IRB aprova aumento de capital de até R$ 2,3 bi, Braskem é cortada a junk pela S&P, precificação da Ambipar e mais notícias
julho 9, 2020
SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta quinta-feira (9) tem como destaque a aprovação do aumento de capital do IRB, o processo de recuperação judicial da Latam Brasil nos EUA, a Braskem tendo o rating cortado pela S&P, entre outros. Confira os destaques desta quinta:
O IRB Brasil anunciou que o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital da companhia de, no mínimo, R$ 2,1 bilhões e, no máximo, R$ 2,3 bilhões que será feito por meio da emissão de ações.
Bradesco e Itaú seguros, que já são acionistas da empresa, se comprometeram a acompanhar o aumento de capital de acordo com suas atuais participações, respectivamente, 15,4% e 11,3%. Isso significa que o aporte dos dois bancos será de, no mínimo, R$ 355,056 milhões e R$ 259,727 milhões. Dessa forma, eles garantem que não terão a participação diluída.
O preço de emissão dos papeis será de R$ 6,93. O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início no pregão do dia 14 de julho de 2020, se estendendo até o dia 12 de agosto de 2020. Seguindo as regras da B3, a data de corte para a participação na emissão será dia 13 de julho de 2020 – é importante ressaltar que todos os acionistas que constem da base no pregão deste dia terão as mesmas condições de participação na emissão.
A Braskem tem rating reduzido a junk pela Standard & Poor’s. O rating da companhia petroquímica foi
rebaixado de BBB- para BB+, perspectiva estável.
A demanda por produtos químicos globais sofreu impacto substancial este ano e a recuperação para os níveis de 2019 permanece incerta, em meio à visão de uma provável recuperação econômica desigual em todo o mundo, diz a S&P em relatório.
O risco de novo rebaixamento permanece alto diante das incertezas trazidas pela pandemia, segundo a S&P. A agência diz que perspectiva estável reflete expectativa de aumento gradual dos fluxos de caixa nos próximos 12 meses e da dívida líquida em relação ao Ebitda em torno de 4 vezes até o final de 2020.
Latam Brasil
A Latam Brasil entrou com o pedido de recuperação judicial (chapter 11), nesta quinta-feira, nos Estados Unidos. O grupo Latam e suas afiliadas no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos Estados Unidos já haviam pedido a proteção contra credores em Nova York em 26 de maio, mas a unidade brasileira havia ficado de fora.
A unidade brasileira havia ficado de fora à espera de uma negociação de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que não saiu até o momento.
Uma das razões para entrar no pedido de recuperação judicial do grupo é as regras americanas permitem um melhor acesso a novos financiamentos. Um mecanismo conhecido como DIP (Debtor in Possession) em que um novo credor tem privilégio de recebimento dos valores, passando na frente dos credores antigos.
Ambipar
Nesta quinta-feira, haverá a fixação dos preços da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Ambipar após o fechamento do mercado. O intervalo de preço é de R$ 18,75 a R$ 24,75. A estreia das ações na B3 está prevista para segunda-feira (13).
Biotoscana (GBIO33)
A CVM aprovou a oferta pública de tag along da Biotoscana. A oferta pública vai cumprir a obrigação
estatutária de realizar proposta de aquisição dos BDRs em circulação após a transferência do controle da companhia (OPA de tag along) e a descontinuidade voluntária do programa de BDRs, segundo comunicado. A OPA será lançada até 20 de julho.
Os titulares de BDRs serão convidados a vender os seus BDRs em um leilão que será realizado entre 30 e 45 dias após o lançamento da OPA. A data específica do leilão será informada no edital da OPA, a
ser divulgado até 20 de julho. A liquidação da OPA será realizada em até 2 dias úteis a contar do leilão.
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