Ibovespa retoma alta e dólar queda, com disparada de Vale (VALE3); investidores aguardam equipe de transição de Lula

Com expectativa quase unânime de alta de 0,75% amanhã, dúvida é se comunicado apontará redução do ritmo na próxima reunião.

Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), apresenta neste momento os resultados do 3T22 a analistas de mercado. Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro nesta terça (1/11) foi cotado a US$ 86,30/t.

Marco Antônio de Barros, diretor-executivo, e Djairlon Henrique Moura, diretor de Operações, dão entrevista agora.

O relatório mostrou uma oferta mais forte de empregos em setembro (veja nota das 11h17) mais forte do que agosto, na contramão do desejado pelo Federal Reserve, que espera um mercado de trabalho menos aquecido. Os investidores agora digerem o relatório, para entender o impacto na decisão desta semana do Fed.

• Dow Jones: -0,18% (na abertura: +0,61%)
• S&P 500: -0,11% (na abertura: +0,95%)
• Nasdaq: -0,17% (na abertura: +1,45%)

Segundo o Poder 360, já teriam confirmado presença no encontro com Bolsonaro a presidente da Corte, Rosa Weber, e os ministros Gilmar Mendes, Kassio Nunes e Luiz Fux. Conforme o site, a intenção de Bolsonaro seria explicar o seu ponto de vista do resultado eleitoral e depois, possivelmente, fazer um pronunciamento. Esse discurso vem sendo discutido com colaboradores mais próximos. Bolsonaro, acrescentou o Poder 360, não deve questionar os resultados do pleito, mas iria pontuar um eventual tratamento desigual que recebeu do TSE durante a campanha.

De acordo com Filipe Augusto dos Santos Oliveira, a Cielo (CIEL3) vem se destacando em termos de rentabilidade no setor que atua – mas as margens ainda estão comprimidas por conta, em grande parte, de as concorrentes estarem segurando o repasse de preços. “É importante dizer que quando pegamos a rentabilidade do setor hoje, a Cielo é a empresa mais acertada e mesmo assim ela está abaixo daquilo necessário para pagar o custo de capital dos investidores” explica.

Mesmo com as dificuldades possíveis para o próximo ano, a Cielo (CIEL3), segundo Filipe Augusto dos Santos Oliveira, pode se beneficiar de alguns fatores macroeconômicos – apesar dos executivos defenderem que, por enquanto, é difícil afirmar que qualquer um deles sairá do papel.

A expectativa era de uma leitura de 10 milhões. A leitura de agosto foi de 10,280 milhões, revisado de 10,053 milhões.

Esse é o levantamento da S&P Global (para o levantamento ISM, veja nota das 11h10). A expectativa era por uma leitura de 49,9. Acima de 50 pontos significa expansão da atividade. Abaixo, contração.

A Índia deve assumir a presidência do grupo intergovernamental por um ano a partir de dezembro.

• Consumo (ICON): -1,48%
• Financeiro (IFNC): -0,92%
• Imobiliário (IMOB): -1,49%
• Industrial (INDX): -1,02%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,74%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,22%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,12%

O Índice ISM de Emprego no Setor, também em outubro, sobe a 50,0, de 48,7 pontos em setembro. A expectativa era de uma leitura de 53,0 em outubro.

Apenas seis Estados não têm ocorrências: Amapá, Alagoas, Ceará, Paraíba, Roraima e Sergipe. Santa Catarina é o Estado com mais bloqueios, com 35 no total.

“O Copom prevê, como resultado do aperto monetário já realizado, um aumento da folga econômica ao longo do horizonte de política monetária relevante e menciona alguns sinais já visíveis nos dados de crédito e atividade econômica”, entende o Itaú BBA. “As autoridades mantiveram as mensagens de vigilância e perseverança, bem como de uma atenção especial à evolução da inflação de serviços, até à consolidação do processo desinflacionista e de ancoragem das expectativas. O comitê deve manter a taxa básica em seu nível atual até meados de 2023, quando deve iniciar um ciclo de flexibilização gradual”.

Governo paranaense, controlado da companhia, fará estudos com o objetivo de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais.

Segundo Filipe Augusto dos Santos Oliveira, CFO da Cielo (CIEL3), a inflação decrescente, no próximo ano, pode ser negativo para companhia, bem como o fato de a penetração dos cartões estar elevada na base histórica – o que torna mais difícil um crescimento maior. Por fim, o executivo afirmou que o consumo das famílias, por agora, é algo difícil de se prever.

Os executivos afirmaram que acreditam, ainda, que a companhia, apesar do menor crescimento, deve ganhar market share.

Segundo Filipe Augusto dos Santos Oliveira, CFO da Cielo (CIEL3), as companhias adquirentes brasileiras, hoje em dia, remuneram seus acionistas em um nível menor do que a taxa de juros e enfrentam uma necessidade de aumentar suas taxas. Por enquanto, porém, a Cielo não tem decisões sobre o assunto e observa a movimentação de seus pares. A companhia, de acordo com o executivo, remunera até mais do que as suas concorrentes.

Segundo a Bloomberg, a inclusão dos recursos para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 será a prioridade de Dias na negociação com o relator da lei orçamentária, o senador Marcelo Castro (MDB).  Dias disse que será preciso negociar com o Congresso uma proposta que abra espaço no teto de gastos em 2023 para manter a benefício de R$ 600. Conforme a Bloomberg, os dois se encontram na quinta-feira.

Os investidores em Wall Street andam cautelosos antes da decisão de amanhã (2) do Federal Reserve sobre a taxa de juros. Há uma expectativa de que o banco central ofereça um sinal de que aliviará sua postura de aperto nos próximos meses. Ao mesmo tempo, os investidores colocam na balança uma temporada de balanços melhor do que o previsto.

• Dow Jones: +0,61%
• S&P 500: +0,95%
• Nasdaq: +1,45%

Maior juro real oferecido por papéis atrelados à inflação era de 5,80%, na primeira atualização do dia.

Em mais um dia de bom humor pós-eleições, o Ibovespa sobe 0,62%, aos 116.757 pontos. Na máxima, chegou aos 117.698 pontos. São destaques a Vale (VALE4) que sobe mais de 4%, os grandes bancos e as varejistas. Mas o índice brasileiro sobe também com a alta dos mercados exteriores, que aguardam a decisão e as falas do Fed, que deverá elevar amanhã os juros dos EUA em mais 0,75 pts. Por aqui, a ata do Copom, divulgada hoje, mostrou que o BC vê redução da ociosidade e espera queda mais acentuada da atividade à frente.

Enquanto o dólar comercial oscilou entre altas e baixas limitadas hoje (agora é cotado a -0,03%, a R$ 5,164), os juros futuros operam em alta de até 0,20 pts por praticamente toda a curva, com exceção do DI23, que cede 0,004 pts.

Segundo Art Hogan, da B. Riley Financial, em nota aos clientes reproduzida pela CNBC, “novembro tem sido historicamente um dos meses mais fortes do ano para as ações dos EUA; o S&P 500 teve um ganho médio de 0,82% com retornos positivos 69% das vezes, de acordo com dados desde 1983”. Na última década, o S&P registrou um ganho médio de 1,26% em novembro e um mês positivo nove vezes.

Pedro Oliva, CFO da CSN Mineração ([ativo=CMIN3), disse que a reeleição do presidente da China para um terceiro mandato e a flexibilização naquele país da política de Covid-19 zero nos próximos meses são motivos para acreditar na recuperação da economia chinesa e, consequentemente, aumento do consumo de minério de ferro. A companhia apresenta neste momento os resultados do 3T22 a analistas de mercado.

Pedro Oliva, CFO da CSN Mineração (CSNA3), abriu há pouco a teleconferência da companhia de apresentação dos resultados do 3T22, apontando a queda do frete e de custo de produção por tonelada em meio à redução acentuado do preço de minério de ferro.

Itaú (ITUB4) lidera as altas do dia, com +2,98%. Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,40%, Santander (SANB11) avança 0,34% e Bradesco (BBDC4) sobe 1,81%.

É o quinto mês consecutivo de queda, informa o S&P Global, que faz o levantamento e que ressaltou que os “preços de insumos caíram pela primeira vez em oito anos”. Segundo Pollyana de Lima, coordenadora do estudo, “as notícias mais positivas do último conjunto de dados do PMI vieram de seus medidores de preços. As pressões inflacionárias se dissiparam em outubro, quando os estoques dos fornecedores melhoraram, em linha com a demanda global moderada por matérias-primas. Preços de commodities mais baixos e impostos reduzidos para energia e combustível também contribuíram à primeira queda nos custos de insumos em oito anos”.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 42 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 60 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -18%, ou -R$ 1,09 (ontem: -25% ou -R$ 1,62)
• Gasolina (média nacional): -14%, ou -R$ 0,52 (ontem: -16% ou -R$ 0,63)

Com essas devoluções, o total de recursos transferidos para a estatal com acordos de colaboração, leniência e repatriações ultrapassou R$ 6,7 bilhões.

• Petróleo WTI, +2,23%, a US$ 88,46 o barril
• Petróleo Brent, +2,10%, a US$ 94,76 o barril

Segundo o Itaú BBA, caso o Ibovespa consiga ultrapassar este patamar, de 116.300 pontos, o índice retomará a trajetória de subida, em busca dos 118.300 e 121.600 pontos – máxima do ano. “Esta última, será o desafio mais importante pensando em um rali de fim de ano e um promissor início em 2023, pois abriria caminho para o índice buscar as regiões de 126.600 e 131.200 pontos – sua máxima histórica”, escreveu. Suporte – Do lado da baixa, o primeiro ponto de alerta está no suporte importante em 111.600 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. “Se perder, o Ibovespa sairá da tendência de alta e encontrará próximos suportes em 109.700 e 106.200 pontos”, acrescentou.

Resultados corporativos e noticiário político movimentam mercado doméstico após eleição.

Os valores se referem a acordos de leniência das empresas Camargo Corrêa, Novonor S.A. (anteriormente Odebrecht) e SBM, bem como acordo de colaboração do Pedro Barusco. Com essas devoluções, o total de recursos transferidos para os cofres da Petrobras (incluindo subsidiárias), em decorrência de acordos de colaboração, leniência e repatriações, ultrapassou o montante de R$ 6,7 bilhões. Os acordos de leniência da Camargo Corrêa e da Novonor foram celebrados com o Ministério Público Federal (MPF), bem como com a Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU). Os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato.

Preço máximo de revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 o litro e o mais baixo, de R$ 3,49 o litro.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Jair Bolsonaro está reunido com os ministros militares, como o ministro da Justiça, Anderson Torres, e com o chefe da AGU, Bruno Bianco.

De acordo com o Itaú BBA, a PRIO (PRIO3) teve resultado acima da estimativa com queda de custo de extração recorde. O banco tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 45,14/ação.

Na ata, o BC também demonstrou preocupação com o cenário fiscal do país em meio a uma ampliação de gastos.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,676%
• DI (2024): +0,035 pp, a 12,950%
• DI (2025): +0,010 pp, a 11,715%
• DI (2027): +0,040 pp, a 11,530%
• DI (2029): +0,040 pp, a 11,630%
• DI (2031): +0,050 pp, a 11,700%

Na comparação com setembro de 2021, houve crescimento de 0,4%; no ano, a indústria acumula queda de1,1% e, em 12 meses, de 2,3%.

IBOV: “Dia ontem continua mostrando indecisão para o curtíssimo prazo, já que não rompeu máximas e nem mínimas de candles anteriores. Segue em lateralização em forma de alargamento no curto prazo e, para retomada da tendência de alta, precisa romper concreto o topo anterior em 121.800 pontos.”

DÓLAR: “Apesar da alta volatilidade de ontem, dólar abriu na extremidade da consolidação e fechou na extremidade inferior da consolidação, então ainda segue sem rompimento pra definição de tendência no curtíssimo prazo. Suportes: 5.130 e 4.930. Resistências: 5.420 e 5.680.”

O Itaú BBA considerou o resultado da CSN (CSNA3) na divisão de siderurgia fraco devido os preços mais baixos do aço no mercado doméstico, apesar dos volumes mais altos e custos mais baixos. O banco tem recomendação market perform para a CSN (CSNA3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

PRF aponta mais de 250 pontos de interdição por volta de 6h10 e diz que outras 192 manifestações foram desmobilizadas.

De acordo com o Credit Suisse, a PRIO (PRIO3) manteve o forte impulso, com o Ebitda melhorando sequencialmente devido a maiores vendas de petróleo. Outro ponto positivo observado pelo banco foi os custos unitários de extração que caíram. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 42/ação.

O Bradesco BBI ressalta que era esperado volume da CSN Mineração (CMIN3) mais forte do que o reportado no período. O banco manteve classificação neutra para a mineradora, com preço-alvo de R$ 4,40/ação.

Ativos para compra

Os números dizem respeito apenas a rodovias federais, locais de manifestações desde o último domingo, após as eleições. A PRF informou ainda que desmontou 192 bloqueios desde então. Ontem havia 338 pontos bloqueados. As manifestações começaram no domingo após a vitória de Lula (PT) no segundo turno.

Já a divisão de minério de ferro ficou abaixo da estimativa. A análise é do Bradesco BBI. Apesar dos volumes de aço se apresentarem acima do esperado, o banco vê custos ainda sob pressão. A alavancagem aumentou e foi visto pelo BBI como lado negativo do balanço do 3T22. O banco tem classificação neutra para a CSN, com preço-alvo de R$ 17/ação.

O Credit Suisse relatou do lado positivo do balanço do 3T22 da Cielo (CIEL3) o lucro líquido recorrente, que superou o consenso, confirmando mais um trimestre de rentabilidade sólida. O banco tem recomendação outperform para a Cielo, com preço-alvo de R$ 7,50/ação.

Conforme o BC, o Copom avaliará se a estratégia de “manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação”. O Comitê reforçou que irá perseverar até que se consolide “não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”. O Comitê enfatizou que os passos futuros da “política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.”

Inflação no país é a mais alta em 30 anos; foi a segunda alta seguida de 25 pontos base nos juros, mantendo o ritmo menor iniciado em outubro.

Presidente do BCE diz que, quanto mais tempo a inflação se mantiver elevada, maior será o risco de que ela se espalhe por toda a economia.

Na bolsa de apostas, emergiram o nome do economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do banco Fator, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o do senador Jean-Paul Prates (PT-RN) para a Petrobras (PETR3;PETR4). Para o Ministério da Fazenda, ganhou força o governador da Bahia, Rui Costa, pela “entrega” de 3,7 milhões de votos a mais para Luiz Inácio Lula da Silva do que Jair Bolsonaro, no segundo turno.

Negócio foi anunciado em 12 de abril, em conjunto com as aquisições do Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis (Life) e da Famap. O valor total da transação declarado na ocasião foi de R$ 365,5 milhões.

A Vale (VALE3) assinou três acordos com autoridades locais e clientes para estudarem em conjunto o desenvolvimento de complexos industriais no Reino da Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, e no Sultanato de Omã para produzir produtos de baixo carbono para a indústria siderúrgica. As partes visam a cooperação no desenvolvimento desses Mega Hubs para produzir hot briquetted iron (HBI) e produtos de aço para suprir ambos os mercados locais e transoceânico, com redução significativa das emissões de CO2.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro subiu 2,5%, para 628 iuanes, o equivalente a US$ 86,30/t. Segundo a Reuters, apesar do aumento, as fracas perspectivas de demanda na China prejudicam o ânimo do mercado. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro subiu 0,3%, para US$ 77,40/t.

A XP ressalta o Ebitda recorde de US$ 295 milhões (+15% t/t, +147% a/a), ligeiramente acima das estimativas (+4%). A receita líquida ficou estável no trimestre, mas o aumento da produção (+37% t/t), impulsionado por Frade, permitiu à empresa registrar um novo recorde de baixa no lifiting cost (o primeiro de um dígito) de US$ 9,5/bbl. “Embora os resultados tenham saído conforme o esperado, este trimestre apresentou outro conjunto de bons resultados. Vemos a PRIO como a melhor Jr. de O&G para continuar crescendo nos próximos anos com altos retornos, e mantemos nossa recomendação de compra para a empresa”, destacam os analistas.

Segundo o Copom, este cenário, para o Brasil, pode “elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal.” O Comitê reitera que “há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação, incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos, grau de incerteza na economia e expectativas de inflação.”

Conforme a ata, a projeção da inflação de doze meses no segundo trimestre de 2024, seguindo o Focus, segue compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O Comitê optou por novamente dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente em suas projeções e nota que essa decisão é condicional ao caráter temporário dos impostos. “O Copom antecipa que, caso se materialize o cenário alternativo de manutenção da desoneração tributária sobre combustíveis em 2023, voltará a enfatizar os horizontes típicos que incluam o primeiro trimestre de 2023.”

A RD (RADL3) reportou resultados do 3º trimestre de 2022 sólidos na visão de analistas da XP. O crescimento de vendas mesmas lojas foi novamente o destaque, com lojas maduras crescendo 16,7% a/a, mas fechamentos acima do esperado levaram a um crescimento de receita em linha com a projeção da XP (+22% a/a). A rentabilidade também foi robusta, com a alavancagem operacional compensando os investimentos da companhia em sua transformação. O lucro veio 8% abaixo da projeção da XP por conta de maiores despesas financeiras.

Segundo dados da B3, no acumulado de outubro, o ingresso soma R$ 12,172 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 82,23 bilhões. No dia 28 de outubro, o Ibovespa fechou com queda de 0,09%, aos 114.539 pontos.

A CSN Mineração apresentou números fracos no 3T22, segundo analistas da XP. O Ebitda de R$ 926 milhões veio 5% abaixo das projeções. A diferença para as estimativas ocorreu principalmente como resultado de SG&A e custos acima do esperado. O guidance de produção para 2022 foi novamente revisada para baixo para 34kt (vs 36-38kt), o que na opinião da XP é uma notícia negativa. “A CMIN tem apresentado resultados decepcionantes, devido a uma mistura de produção mais baixa aliada a custos mais altos. Após esses resultados, as ações tiveram um desempenho muito abaixo de seus pares”, afirmam os analistas. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$7,80/ação), mas um re-rating pode ser necessário.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu para 98,2 pontos, o menor nível desde maio deste ano (97,4 pts.). Em médias móveis trimestrais, o indicador interrompe a sequência de altas iniciada em abril de 2022 e recua ligeiramente, em 0,1 ponto.

O IPC-S acumula alta de 5,05% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes cuja taxa de variação passou de -0,69%, na terceira quadrissemana de outubro de 2022 para -0,19% na quarta quadrissemana de outubro de 2022.

Em ata divulgada há pouco, o Copom escreveu que a última decisão de juros “reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e de 2024”. O Comitê acrescentou que, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também “implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.”

A Intelbras reportou novamente bons resultados, com um sólido crescimento de receita de 49,2% a/a, embora abaixo das estimativas da XP. O segmento de segurança continua a evoluir de forma consistente, apresentando um crescimento anual de 22,2%. A receita do segmento de energia manteve seu forte ritmo de crescimento de 180% a/a, incluindo a contribuição inorgânica da Renovigi (R$ 122 milhões). O preço-alvo foi elevado de R$ 37 para R$ 42 para o fim de 2023, com recomendação de compra.

O acordo foi firmado a partir de um novo contrato de Master Franquia, válido por 10 anos, o qual prevê que a companhia será o master franqueado da KFC com foco nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

A empresa atribui o resultado do período ao “forte resultado operacional”. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 148,6 milhões no 3T22, um crescimento de 66,9% em relação ao 3T21.

Fundada em Montevidéu em 1952, a LAS ACACIAS, principal marca da Darcel, figura entre as três principais marcas de massas no Uruguai, tendo também em seu portfólio itens nas categorias de Farinha de Trigo, Mistura para Bolos, Molhos, entre outras.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,949% (-0,128)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,431% (-0,070)

O Governo do Paraná solicitou estudo para potencial operação no mercado de capitais da Copel (CPLE6). A operação visa otimizar investimento do Estado na empresa, preservando participação societária relevante do controlador na companhia.

Apesar do otimismo, analistas apontam questões como formato, tempo para conclusão do processo e relações com o Legislativo.

No terceiro trimestre deste ano, a receita líquida ajustada totalizou R$ 2,509 bilhões, 10% inferior à registrada ante igual intervalo de 2021.

Queda de novas encomendas, fraca demanda de exportação e interrupção da cadeia de suprimentos afetaram a produção e o emprego no mês.

Empresa atualizou o seu guidance para o capex consolidado da companhia de R$ 4,1 bilhões para R$ 3 bilhões em 2022.

Companhia elevou projeção de abertura de lojas para os próximos três anos.

Ebitda totalizou US$ 285,3 milhões no 3T22, um crescimento de 160% em relação ao 3T21.

O atual presidente Jair Bolsonaro não pretende contestar o resultado da eleição, segundo aliados que circulam no Palácio do Planalto. A expectativa de ministros é que Bolsonaro escreva uma nota nesta terça (1). A informação é do jornal Valor Econômico.

Resultado foi prejudicado pela alta da taxa de juros e aumento da inflação.

Companhia de saneamento vai ter 49% de participação na Cantareira SP Energia S.A.

Para conter disseminação do coronavírus, funcionários de fábrica da Apple estavam trabalhando e dormindo no local.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem à noite o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros. Pela decisão, a PRF e as policias militares estaduais deverão cumprir a decisão e garantir total trafegabilidade do trânsito de veículos. Para Moraes, as paralisações “desvirtuam o direito constitucional de reunião”. O STF formou nesta madrugada maioria para referendar a decisão de Alexandre de Moraes que obriga à desobstrução de rodovias.

Desempenho acima do previsto foi impulsionado pela sólida melhora nos fundamentos operacionais.

A gasolina continua subindo de preço nos postos de abastecimento, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 59 dias. Na semana de 23 a 29 de outubro, a gasolina teve alta de 0,6%, com preço médio de R$ 4,91 por litro, ainda se mantendo abaixo dos R$ 5. O preço máximo de revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 o litro e o mais baixo, de R$ 3,49 o litro.

Confederação diz que manifestações podem gerar “transtornos econômicos”; ruralistas citam risco de desabastecimento da cidade e do campo.

A agenda de hoje tem como destaque o relatório de ofertas de empregos JOLTS, com consenso de se manter em 10 milhões. Os dados serão divulgados às 11h. Investidores também aguardam pelos dados de construção e PMI da indústria, às 10h45.  Às 11h também saem vários outros dados: gastos com construção, PMI ISM industrial e Índice ISM de emprego. Hoje às 17h30 ainda tem números de estoques de petróleo API.

3R Petroleum e PRIO foram destaques positivos do índice, com ganhos de cerca de 30%, enquanto MRV liderou perdas, recuando 18%.

Na agenda local, está prevista a publicação da ata da última reunião do Copom às 8h. O Banco central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, na última quarta-feira, em decisão unânime. O IBGE também vai divulgar a produção industrial do mês de setembro às 9h. O Itaú prevê uma queda mensal de 0,3% e uma alta anual de 1%.

O principal índice da Bolsa brasileira conseguiu avançar no décimo mês do ano apesar de toda a incerteza política local.

As cotações do petróleo operam em alta, com o enfraquecimento do dólar compensando a ampliação das restrições à Covid-19 na China, que alimentaram temores de desaceleração da demanda por combustível no segundo maior consumidor de petróleo do planeta. A moeda americana mais fraca torna o petróleo mais barato para os detentores de outras moedas e geralmente reflete em um maior apetite dos investidores por risco. Os preços dos contratos de minério de ferro também sobem, revertendo partes das perdas acumuladas nos últimos dias.

• Petróleo WTI, +1,34%, a US$ 87,69 o barril
• Petróleo Brent, +1,37%, a US$ 94,08 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,45%, a 628,00 iuanes, o equivalente a US$ 86,33

Os mercados europeus operam também operam em alta, com agentes do mercado focados na decisão de juros nos EUA nesta quarta-feira. As ações da região fecharam em alta na segunda-feira, apesar da inflação de preços ao consumidor da zona do Euro subir para um recorde em outubro e da desaceleração acentuada do PIB no terceiro trimestre.

• FTSE 100 (Reino Unido), +1,28%
• DAX (Alemanha), +1,09%
• CAC 40 (França), +1,60%
• FTSE MIB (Itália), +1,68%

Os índices futuros dos EUA operam em alta no primeiro pregão de novembro, apagando parte das perdas da sessão anterior, antes da decisão do Fed sobre juros amanhã. O Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc) começa a se reunir hoje e deve dar continuidade ao ciclo de aperto monetário. O Dow Jones registrou em outubro o melhor mês desde 1976, terminando em +13,95%, impulsionado por fortes resultados de empresas, como Caterpillar e McDonald’s. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram cerca de 8% e 3,9%, respectivamente.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,57%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,82%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,98%

As ações em Hong Kong subiram mais de 5% e lideraram os ganhos da região Ásia-Pacífico depois de encerrar o mês de outubro com uma perda de mais de 14%, pairando em torno dos níveis mais baixos desde abril de 2009. O movimento de alta acontece após especulações de negociações de reabertura ocorrendo na China. O Reserve Bank of Australia elevou as taxas de juros em 25 pontos base pela segunda vez consecutiva, em linha com as expectativas.

• Shanghai SE (China), +2,62%
• Nikkei (Japão), +0,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +5,23%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,81%

Os índices futuros de Nova York e as bolsas da Europa operam em alta, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos, com investidores globais de olho na reunião de política do Federal Reserve (Fed), que começa hoje. Mais de 80% das previsões acompanhadas pelo monitor de juros, do CME Group, aponta para mais uma alta de 75 pontos-base. Assim, os juros americanos passariam a uma faixa entre 3,7% e 4% ao ano. Além disso, participantes do mercado aguardam sinalizações dos membros do Fed em busca de pistas sobre a continuidade do ciclo de aperto monetário. A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com resultados da Uber, Pfizer, Fox e Airbnb.