Ibovespa hoje tem leve alta e descola de NY; CSN Mineração (CMIN3) lidera altas e IRB (IRBR3), as perdas
junho 2, 2022HORA DO MERCADO
11h10 – Ibovespa sobe 0,24%, aos 111.632 pontos e descola de Wall Street
O índice de referência da Bolsa brasileira se afastou das máximas e quase inverteu sinal, acompanhando uma piora no humor dos investidores em Nova York. O mercado tem uma agenda carregada de indicadores para digerir nesta quinta-feira, que inclui o crescimento de 1% do PIB brasileiro no 1T22 (abaixo do esperado), a criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos que também foi menor que o previsto e a decisão da Opep+ em aumentar a produção de petróleo em 648 mil barris por dia em julho e agosto.
Os preços da matéria-prima passaram a subir no mercado internacional, mas novamente a Petrobras (PETR3;PETR4) não acompanhou, com PETR3 em baixa de 0,33% e PETR4 caindo 0,2%. Vale (VALE3), por sua vez, sobe 1,42%, com a alta do minério no mercado internacional, diante do anúncio de um pacote bilionário para infraestrutura na China. Outra mineradora, a CSN Mineração (CMIN3) lidera as altas do Ibovespa, subindo 7,22%.
Entre as maiores altas do Ibovespa também estão Petz (PETZ3) e Positivo (POSI3), subindo, respectivamente, 5,15% e 5,07%. Na lista de maiores quedas estão IRB (IRBR3), caindo 4,33%, e Hypera (HYPE3), devolvendo parte dos ganhos após um acordo de leniência.
O dólar comercial caía 0,27% a R$ 4,791 na compra e na venda.
Os juros futuros operam em alta nos vencimentos mais longos: DIF23, estável, a 13,44%; DIF25, + 0,06 pp, a 12,46%; DIF27, + 0,06 pp, a 12,34%; e DIF29, +0,07 pp, a 12,45%.
O Dow Jones cai 0,54%, enquanto o S&P 500 a Nasdaq recuam, respectivamente, 0,38% e 0,04%.
10h57 – Ibovespa praticamente zera ganhos e sobe 0,03%, aos 111.385 pontos, acompanhando queda em Wall Street
10h57 – Goldman Sachs: economia brasileira teve “desempenho satisfatório” no 1T22, apesar da inflação
A resiliência do crescimento do primeiro trimestre deveu-se, em grande medida, segundo o Goldman Sachs, “ao estímulo renovado da política fiscal, ao mercado de trabalho mais forte do que o esperado e ao impacto de curta duração e mais brando do que o esperado da onda ômicron”.
O Goldman Sachs não descarta também outras medidas para mitigar o impacto da inflação de dois dígitos e estimular o consumo das famílias antes das eleições de outubro.
Em resumo, para o Goldman Sachs, diante da alta do PIB brasileiro de 1,0% no trimestre, “a economia teve um desempenho satisfatório, apesar do aperto significativo das condições financeiras e da aceleração da inflação”.
10h51 – Bolsas em Nova York operam com tendências mistas
- Dow Jones cai 0,38%
- S&P 500 recua 0,25%
- Nasdaq opera em leve alta de 0,10%
10h47 – Opep+ aumentará produção de petróleo em 648 mil barris por dia em julho e agosto
Proposta ocorre em meio à pressão dos EUA por ajuda para aliviar preços da commodity e tal volume representa aumento de oferta de petróleo em cerca de 50%, acima dos 432 mil bpd nos últimos meses, informa a Bloomberg.
O aumento seria dividido proporcionalmente entre os membros da maneira usual, disseram os delegados. Países que não conseguiram aumentar a produção, como Angola, Nigéria e mais recentemente a Rússia, ainda receberiam uma cota maior. Isso pode significar que os aumentos reais da oferta são menores do que os números oficiais, como tem sido o caso nos últimos meses.
Assim, como esperado, os aumentos adicionais de oferta da OPEP+ provavelmente viriam de alguns países. Apenas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm volumes significativos de capacidade ociosa que podem ser aumentados rapidamente.
10h40 – XP diz que PIB brasileiro deu “salto gigante para o ano” e mantém projeções para o ano
“O PIB do Brasil cresce abaixo das expectativas no primeiro trimestre, mas confirma a força da atividade doméstica no início de 2022. Continuamos esperando uma expansão de 1,6% este ano”, analisa a XP.
Já a expectativa para o crescimento do PIB em 2023 é de 0,5%. “O equilíbrio de riscos para o crescimento econômico do próximo ano está inclinado para o lado negativo”, sinaliza (veja mais nas notas das 9h08 e 9h27).
10h37 – Parceria entre JSL (JSLG3) e Volkswagen adota caminhão 100% a gás natural; BBI faz avaliação positiva
Parceria ajuda JSL transportar autopeças até a fábrica da VW em São Bernardo do Campo (SP). O novo caminhão reduz as emissões de poluentes em 15% em comparação com os modelos a diesel.
Para o Bradesco BBI, o fato da JSL estar “ampliando seu portfólio de caminhões de baixa emissão deve atrair clientes que estão estabelecendo metas ESG mais ousadas”.
A classificação de JSLG3 é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 16,00. No momento, o ativo é negociado a R$ 6,71, alta de 0,60%.
10h35 – Preços do petróleo no mercado internacional zeram perdas
O barril do Brent para julho, na Bolsa de Londres, tem ligeira alta de 0,05%, a US$ 116,35. O WTI para junho, em Nova York, tem alta de 0,17%, a US$ 115,46.
10h34 – Bradesco BBI: decisão do TCU que libera leilão de aeroportos pode ajudar CCR (CCRO3)
O Tribunal de Contas da União aprovou ontem o leilão de três blocos de aeroportos, contendo 15 ativos, incluindo Congonhas, totalizando R$ 7 bilhões em investimentos. O leilão está previsto para acontecer em agosto de 2022.
Para o BBI, a CCR “vai analisar esses aeroportos, pois podem ajudar a empresa a ganhar escala para IPO desta divisão”.
10h24 – Hypera (ativo=HYPE3]) figura entre as maiores baixas do Ibovespa, caindo 0,62%, a R$ 41,50
10h24 – Morgan Stanley: mercado de carne nos EUA deve se manter aquecido até 2023, com destaque para Marfrig (MRFG3)
“Os spreads de carne bovina nos EUA no 2T22 surpreenderam negativamente com os preços mais baixos, mas o semestre ainda deve ser sólido. No 4T22/23, vemos uma rápida recuperação dos preços da carne bovina em meio à menor oferta de carne bovina, e será um período melhor do que o mercado espera”, projeta o Morgan Stanley.
Morgan Stanely cita ainda a Marfrig, ressaltando que “o mercado está antecipando um 2T muito difícil para a Marfrig”: “projetamos que a divisão de carne bovina da Marfrig nos EUA apresentará uma margem Ebitda de 13,8% no 2T22, uma queda de apenas -120bps trimestralmente, uma contração sequencial menor do que o mercado pode estar antecipando, devido aos spreads”.
E complementa: “embora nossa nova estimativa deva levar a uma queda de Ebitda de 44% anualmente, isso é uma comparação difícil e, mais importante, achamos que implica uma queda menor do que alguns esperariam, principalmente aqueles que tendem a usar o Hedgers’ Edge Spread de carne bovina dos EUA (índice EDGEBEEF) como proxy para as margens de um trimestre”.
10h21 – Magazine Luiza (MGLU3) lidera ganhos do Ibovespa, subindo 3,77%, a R$ 3,85, em sessão positiva para varejistas
- Via (VIIA3) avança 3,56%, a R$ 3,20
- Petz (PETZ3) sobe 3,40%, a R$ 12,46
- Americanas (AMER3) opera em alta de 1,60%, a R$ 19,65
10h16 – Embaixada da Ucrânia diz que Rússia envia trigo “roubado” para Síria
10h14 – GPA (PCAR3) sobe 2,30%, a R$ 20,05, após anúncio de venda de ações de Éxito por quase R$ 400 milhões
10h13 – Ibovespa sobe 0,84%, aos 112.293 pontos, após encerramento dos leilões
10h11 – Fitch retira classificação e encerra avaliação sobre chinesa Evergrade
Fitch Ratings decidiu retirar sua classificação para a construtora Evergrande e duas de suas subsidiárias. A agência de classificação rebaixou-as em dezembro para o chamado status de “default restrito”, dizendo que as empresas não cumpriram suas obrigações de títulos offshore. O mesmo fez a S&P.
Segundo a Reuters, citando comunicado da agência, a Fitch não teria mais informações suficientes para manter as classificações da Evergrande, a incorporadora mais endividada do mundo, com mais de US$ 300 bilhões em dívidas.
“Assim, a Fitch não fornecerá mais classificações ou cobertura analítica para Evergrande e suas subsidiárias”, afirmou, lembrando que a Evergrande tornou-se a garota-propaganda da crise do setor imobiliário da China, ao não cumprir suas obrigações.
10h09 – Vale (VALE3) abre em alta de 2,07%, a R$ 90,07, com valorização do minério de ferro e anúncio de estímulos na China
10h05 – Ibovespa tem leve alta de 0,11%, aos 111.482 pontos, com papéis ainda em leilão
10h – Pedidos de auxílio-desemprego caem para 200 mil na semana encerrada em 27 de maio
O número de pedidos caiu em 11 mil, em relação a semana anterior. Os números prévios da semana encerrada em 20 de maio foram revisados de 210 mil para 211 mil.
9h54 – Rumo (RAIL3) deve se beneficiar da renovação antecipada da concessão da MRS, diz BBI
Segundo analistas, renovação da concessão da MRS reduzirá a tarifa de passagem paga pela Rumo à MRS para acesso ao Porto de Santos. A economia anual potencial é de R$ 150 milhões por ano.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 24 frente a cotação de quarta-feira (1) de R$ 17,79.
9h51 – Índice de Preços ao Produtor (IPP) sobe 1,94% em abril
O número ficou inferior ao da comparação entre as passagens entre março e fevereiro (3,12%). O acumulado no ano atingiu 6,94%. O acumulado em 12 meses (18,00%). Em abril, das 24 atividades analisadas, 18 tiveram alta de preços.
As maiores variações porcentuais de abril ante março foram: indústrias extrativas (-11,54%); refino de petróleo e biocombustíveis (6,57%); farmacêutica (6,51%); e metalurgia (6,00%).
No acumulado do ano, as maiores variações foram em refino de petróleo e biocombustíveis (22,80%), indústrias extrativas (16,19%), outros produtos químicos (9,24%) e bebidas (8,72%).
9h41 – EUA criam 128 mil empregos no setor privado em maio, mostra ADP, abaixo do esperado
9h37 – Para analistas, debate sobre privatização da Petrobras é ‘espuma’ do governo
A quatro meses da eleição, Bolsonaro dobra aposta nas críticas à política de preços da companhia e busca resposta midiática contra inflação.
9h33 – Taxa anual do CPI de países da OCDE acelera a 9,2% em abril
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a OCDE acelerou para 9,2% em abril, segundo comunicado. Em março, o CPI anual da região havia sido de 8,8%.
Nove países registraram alta de dois dígitos da inflação, e a Turquia teve o maior salto anual, de 70,0%. Por outro lado, cinco países registraram desaceleração do CPI em abril, incluindo Espanha, Itália e EUA.
Embora os preços de energia sigam impulsionando a inflação na maioria dos países da OCDE, os custos de alimentos também tiveram um aumento notável, diz a entidade.
Desconsiderando-se os preços de alimentos e energia, que são bastante voláteis, o índice de preços ao consumidor da OCDE subiu 6,3% em abril ante igual mês do ano passado. (Estadão Conteúdo)
9h30 – Ativa mantém previsão de que o BC irá subir o Selic para 13,25%, após PIB do 1º trimestre
Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, destaca que o crescimento do PIB abaixo do previsto deve ter implicações mínimas para política monetária, visto que o mercado já não tem grandes expectativas sobre a austeridade na condução do juro, ainda mais agora que a atividade não se mostrou tão pujante.
9h27 – PIB ainda segue abaixo de abaixo de 2014, aponta IBGE
Com o crescimento da economia entre janeiro e março deste ano, o PIB brasileiro agora está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica já registrado, registrado no primeiro trimestre de 2014.
Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 2,249 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
PIB a preços de mercado – taxa acumulada em 12 meses
9h24 – Arábia Saudita e Opep podem compensar perda de produção de petróleo da Rússia
A Arábia Saudita e outros membros da Opep podem aumentar a produção de petróleo para compensar uma queda na produção russa, uma medida que pode aliviar a pressão sobre a inflação global e abrir caminho para uma visita a Riad pelo presidente dos EUA, Joe Biden.
Duas fontes da Opep+ disseram que o grupo está trabalhando para compensar a queda na produção russa de petróleo, já que a produção da Rússia caiu cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) como resultado das sanções ocidentais a Moscou por sua invasão da Ucrânia.
Uma fonte da Opep+ familiarizada com a posição russa disse que Moscou poderia concordar que outros produtores aumentem a produção para compensar a menor produção da Rússia, mas não necessariamente compensar todo o déficit. (Reuters)
9h20 – IPC-S acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV no fechamento de maio
O IPC-S acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no fechamento de maio, na comparação com a terceira quadrissemana do mês, informou hoje a FGV. Na mesma base, o índice cheio avançou de 0,44% para 0,50%.
A FGV apurou maior pressão inflacionária em Porto Alegre (0,05% para 0,34%), Recife (0,98% para 1,28%), Rio de Janeiro (0,34% para 0,51%), Salvador (1,13% para 1,15%) e São Paulo (0,52% para 0,54%). Já em Belo Horizonte (0,16% para 0,12%) e Brasília (0,24% para -0,14%) houve alívio das taxas. (Estadão Conteúdo)
9h17 – EUA criam 128 mil empregos no setor privado em maio, mostra ADP, abaixo do esperado
9h11 – Juros Futuros operam majoritariamente em alta, apenas curva de curto prazo recua: DIF23, -0,02pp, a 13,43%; DIF25, +0,03pp, a 12,44%; DIF27, +0,05pp, a 12,33%; DIF29, +0,04pp, a 12,42%; DIF31, +0,04pp, a 12,49%.
9h08 – Principais variações do PIB do primeiro trimestre de 2022
9h05 – Dólar Futuro recua 0,57%, cotado a R$ 4,729; comercial recua 0,02%, a R$ 4,802 na compra e a R$ 4,803 na venda
9h01 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,47%, aos 112.330 pontos
9h01 – IBGE: PIB do 1T22 sobe 1,7%, na comparação anual
9h – IBGE: PIB do Brasil no 1º trimestre de 2022 sobe 1% (em relação ao 4T21), abaixo do esperado
8h58 – Tenda (TEND3) aprova mudanças em sua Diretoria Operacional
A Tenda (TEND3) comunicou que o Conselho de Administração aprovou, nesta quinta-feira (2), a saída dos Diretores Operacionais, Vinicius Faraj e Alexandre Boffoni Simões de Faria, da composição da Diretoria Executiva da companhia.
As funções exercidas por Vinicius e Alexandre serão distribuídas entre os demais diretores da companhia. A companhia ressalta que os demais cargos da diretoria da empresa permanecem inalterados.
8h53 – Credit Suisse avalia como neutra eventual aprovação da redução de ICMS para empresas de telecomunicações
O banco suíço explica que a aprovação não altera muito suas expectativas, pois a decisão do STF de novembro de 2021 já havia definido as telecomunicações como serviço essencial e, consequentemente, sujeitas à alíquota mínima do ICMS.
No entanto, pelo lado positivo, o projeto pode antecipar a redução do ICMS, uma vez que a decisão do STF era para que o corte passasse a vigorar apenas a partir de 2024.
8h44 – Oi (OIBR3;OIBR4): Aumento da dívida junto a Anatel é negativo para companhia, diz Credit Suisse
A dívida com a Anatel passou de R$ 14 bilhões em 2020 para R$ 20,3 bilhões, efeito de correção monetária e materialização de processos judiciais em andamento. A dívida original de R$ 14 bilhões foi definida nos termos da recuperação judicial (RJ) pré-2021, que permitia apenas uma redução de até 50%, enquanto o novo valor adicionado ao saldo após 2020 poderia ser reduzido em até 70%.
Assim, o desconto total foi de 55%, o que analistas acreditam ter decepcionado o mercado, pois havia a expectativa de que o desconto de 70% pudesse ser aplicado no valor total.
Além disso, o aumento no valor original de R$ 14 bilhões não era totalmente esperado pelo mercado.
8h37 – Enauta (ENAT3): Morgan Stanley reitera avaliação equal-weight e preço-alvo de R$ 19,40, depois de encontro com administração
Apesar do suporte dos preços mais altos do petróleo, o banco permanece à margem, pois enxerga oportunidades de crescimento mais claras em pares onshore PetroRecôncavo e 3R Petroleum.
A empresa dobrou sua campanha em Atlanta com a sanção do sistema de desenvolvimento completo, mas analistas acreditam que é improvável que o mercado dê ao projeto todos os benefícios antes de 2024-25. Possíveis aquisições ou fluxo de notícias positivo na campanha exploratória podem ser catalisadores para as ações.
8h27 – GPA (PCAR3): venda de ações de Éxito é positiva para varejista
Para analistas da Ativa Investimentos, movimentos dessa natureza são potenciais alavancas para destravamento de valor.
“O valor da venda dessa participação corresponde, aproximadamente, a 7,5% do valor de mercado atual do GPA, o que evidencia o forte desconto embutido atualmente em suas ações”, ressaltam.
8h17 – Petrobras (PETR3;PETR4) tem caminho sólido para criação de valor patrimonial, diz BBI
O time de análise do BBI diz que a geração de fluxo de caixa para acionista (FCFE, na sigla em inglês) da Petrobras é muito resiliente, mesmo sob alguns cenários de baixa projetados pelo banco.
Os analistas também esperam que a trajetória de desalavancagem da empresa continue forte, mesmo assumindo preços abaixo da paridade internacional e a retomada de alguns projetos de refino.
O banco mantém classificação outperform para Petrobras e preço-alvo de R$ 50.
8h07 – Kora Saúde (KRSA3): BBA mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 8, após visita a hospitais da rede
A equipe de research do banco destaca que a Kora Saúde adicionou, com sucesso, especializações e complexidade de suas operações, verticalizou diagnósticos e desenvolveu produtos de rede fechada em parceria com os principais provedores de plano de saúde. O banco acredita que isso solidificará a posição de liderança da Kora Saúde nas localidades onde opera atualmente.
Assim, analistas acreditam que mais crescimento inorgânico à frente exigiria que a empresa aliviasse sua situação de alavancagem financeira – o que parece estar no caminho certo, dada a alta probabilidade de um leaseback de vendas no futuro próximo.
8h05 – Após maio positivo, perspectivas continuam otimistas para Ibovespa e dólar em junho
8h03 – Grupo SBF (SBFG3): BBA eleva classificação para outperform, com preço-alvo de R$ 35
Analistas acreditam que a tese de investimento na SBF se baseia em dois negócios sólidos e de crescimento – Centauro e Nike Brasil. “Com a excelente capacidade de execução de sua equipe de gestão de referência, podem expandir seu mercado endereçável e ser o primeiro player especializado sob a cobertura do banco a construir um ecossistema verdadeiramente digital”, afirmam.
Além disso, as outras partes do ecossistema são independentes e autoinvestidas, o que significa que não estão queimando dinheiro e podem ser um divisor de águas para a tese de investimento.
O BBA enxerga uma tese de investimento de alta qualidade com boas perspectivas de crescimento a curto e médio prazo. Além disso, ao contrário de outras histórias no segmento de moda, espera-se que o impulso de curto prazo para a SBF acelere no 2S22 com a próxima Copa do Mundo e a normalização contínua da cadeia de suprimentos global da Nike. Nesse contexto, a avaliação parece atraente, em 16,6x P/E 2023.
7h48 – Futuros em Nova York operam em alta; dados sobre trabalho têm destaque no dia
Às 9h15 (horário de Brasília) sai o relatório sobre criação de empregos no setor privado em maio e às 9h30, os números semanais de auxílio-desemprego. Os investidores também ficarão atentos à entrevista da vice-presidente do Fed, Lael Brainard, à CNBC, prevista para as 11h.
À tarde, Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, discursa sobre panorama econômico no Conselho de Economia Empresarial da Filadélfia.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,32%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,42%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,57%
7h41 – Fitch reafirma rating ‘A+’ da China e mantém perspectiva estável
7h37 – Bolsas europeias operam em alta; inflação ao produtor na zona do euro fica abaixo do esperado
O índice de preços ao produtor (PPI) da zona do euro subiu para 37,2% em abril (na comparação com um ano antes), mas veio abaixo do esperando pelos analistas, que esperavam que o PPI alcançasse 38,6%. Em relação a março, a alta foi de 1,2%.
Os investidores estão acompanhando de perto o Banco Central Europeu (BCE) em busca de pistas sobre o ritmo do aumentos das taxas de juros necessários para conter os preços. O ajuste deve começar em julho.
As Bolsas no Reino Unido estão fechadas hoje com o feriado bancário – começaram as comemorações pelo Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, seus 70 anos de reinado.
- FTSE 100 (Reino Unido), fechado por feriado
- DAX (Alemanha), +0,69%
- CAC 40 (França), +0,89%
- FTSE MIB (Itália), +0,27%
- Stoxx 600, +0,43%
7h26 – BC homologa reorganização societária do Banco Inter (BIDI11); Petrobras (PETR4) e Dasa (DASA3) compram ativos e mais
7h16 – Bitcoin cai abaixo de US$ 30 mil e ameaça fechar 10ª semana no vermelho com novo risk-off do mercado; Solana recua 12%
7h15 – Maioria das Bolsas asiáticas fecham em baixa com expectativa de alta de juros e temor sobre Covid
O governo chinês determinou que bancos estatais disponibilizem 800 bilhões de yuans para financiar projetos de infraestrutura, em sua principal iniciativa para a estimular a economia afetada pelos recentes lockdowns. As medidas restritivas foram suspensas em Xangai, porém estão sendo retomadas em Hong Kong, com um aumento no número de casos de Covid-19 na cidade.
A perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, na reunião que acontecerá daqui a duas semanas, também voltou a impactar os mercados.
- Shanghai SE (China), +0,42%
- Nikkei (Japão), -0,16%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,00%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,00%
Procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje.
