Ibovespa hoje opera próximo da estabilidade; MRVE (MRVE3) e Inter (BIDI11) lideram altas, enquanto Usiminas (USIM5) encabeça perdas

junho 9, 2022 Off Por JJ

11h17 – União Europeia aprova proibição até 2035 da venda de carros novos com motores à combustão

Com a medida, será proibida qualquer venda de carros novos movidos a gasolina ou diesel nos 27 países da UE. Os governos dos países-membros da UE ainda precisam aprovar o projeto nas próximas semanas.

Segundo o Bradesco BBI, a demanda por biocombustíveis na Europa deverá mais que dobrar até 2030. Se os governos aprovarem a medida, deverá eliminar a demanda por gasolina, diesel e biocombustíveis a longo prazo.

HORA DO MERCADO

11h15 – Ibovespa cai 0,17%, aos 108.178 pontos; dólar é negociado a R$ 4,90

Mais cedo o índice de referência da Bolsa brasileira flertou com o terreno positivo à medida que Wall Street também ensaiava recuperar fôlego. O dia começou carregado de indicadores: na zona do euro, o Banco Central Europeu anunciou o encerramento de seu programa de compra de títulos e manteve os juros em zero – mas só dessa vez. A partir de julho, a autoridade monetária vai elevar a taxa em 25 pontos base e sinaliza com ajustes mais agressivos no futuro. Aqui no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do mês de maio avançou 0,47%, abaixo do que o mercado esperava.

As maiores altas do Ibovespa são lideradas por Banco Inter (BIDI11), subindo 3,87%, seguido por Yduqs (YDUQ3) e BRF (BRFS3), que avançam, respectivamente, 3,15% e 2,89%.

As maiores baixas do índice são encabeçadas por Usiminas (USIM5), em queda de 3,57%, seguida por CSNA (CSNA3) e Magazine Luiza (MGLU3), que recuam, respectivamente, 3,09% e 2,8%. Mineradoras e siderúrgicas são pressionadas por uma queda no preço do minério de ferro, com novas restrições sendo aplicadas na China em função da Covid-19.

O dólar comercial sobe 0,29% a R$ 4,904 na compra e a venda. Os juros futuros recuam após o IPCA menos agressivo: DIF23, – 0,08 pp , a 13,42%; DIF25, – 0,16 pp, a 12,54%; DIF27, – 0,10 pp, a 12,50%; e DIF29, – 0,06 pp, a 12,62%.

11h03 – Ibovespa reduz perdas e tem ligeira queda de 0,09%, aos 108.265 pontos

10h58 – Goldman Sachs projeta IPCA acima de 10% até outubro deste ano

A inflação do IPCA de maio ficou 0,47% abaixo do esperado (0,60% do consenso) com impressões abaixo do esperado em alimentos consumidos dentro e fora de casa, utensílios domésticos, despesas pessoais e saúde e cuidados pessoais.

A inflação de serviços também ficou abaixo do esperado de 0,85%, incluindo serviços básicos (0,75%). O núcleo da inflação foi de 0,93% em maio, com a medida anual acelerando para 10,11%.

A projeção é que deve permanecer acima de 10% até outubro de 2022 e acima de 8% até março de 2023.

10h55 – Teto do ICMS: relatório de Fernando Bezerra (MDB-PE) é lido neste momento no plenário do Senado, iniciando a tramitação do projeto

10h54 – BCE mantém juros, mas anuncia que pretende elevá-los em julho e setembro

10h50 – PetroRio (PRIO3): Bradesco BBI entende que produção deve aumentar nos próximos meses

A PetroRio divulgou ontem seus volumes de produção e vendas para maio de 2022. A produção da empresa teve uma média de 34 mil barris diários (bpd), um aumento em relação a abril. No entanto, a produção foi prejudicada por uma paralisação de 5 dias em Frade, em função de preparação para a conexão do primeiro poço do programa de revitalização e uma parada de manutenção de 2 dias no poço TBMT-8H. Em termos de vendas, a PetroRio registrou 899 mil barris de óleo equivalente em offtakes no mês.

Sem as paradas, o BBI acredita que, “nos próximos meses, acreditamos que a produção deve aumentar em 5-6 mil bpd, já que a empresa deverá concluir a perfuração do primeiro poço produtor do plano de revitalização do Frade”.

No momento, PRIO3 sobe 0,22%, a R$ 27,86.

10h46 – Tesouro Direto: após recorde na véspera, juros recuam com IPCA abaixo do esperado

10h45 – Todos os setores da bolsa operam no vermelho, com destaque novamente para materiais básicos

O índice de materiais básicos (IMAT) recua 1,20%, a 5.965 pontos.

10h38 – XP sobre IPCA: “após muitas surpresas de alta, hoje veio abaixo do esperado”

O IPCA de maio subiu 0,47% mês a mês, abaixo da nossa projeção e do consenso (0,58% e 0,60%, respectivamente). No ano, o IPCA acumula alta de 4,78%, e em 12 meses, 11,73%.

O núcleo de inflação desacelerou de 0,98% em abril para 0,95% em maio, mas ainda em patamar bastante elevado, entende a XP. Em 12 meses, passou de 9,67% para 10,07%.

“De maneira geral, a inflação global e a composição da inflação de maio vieram um pouco melhores, principalmente devido à baixa surpresa da inflação de serviços, um possível sinal de queda na demanda”, analisa. “Nossa projeção atual para o IPCA de junho é de 0,69%, com possível revisão após o dado de hoje”.

Para o ano, a XP projeta inflação de 9,2%.

10h35 – Bolsas em Nova York abrem em terreno negativo

Dow Jones cai 0,26%
S&P 500 recua 0,25%
Nasdaq opera em baixa de 0,4%

10h34 – MP que ajusta cobrança de impostos sobre etanol é aprovada pelo Senado e vai à promulgação

A medida provisória 1100/2022 autoriza produtores e importadores de etanol vender diretamente para postos de combustíveis e regulamenta a tributação de PIS/Pasep e Cofins sobre as transações nessa modalidade e também na venda de etanol para o varejo por cooperativas.

Essa medida provisória não foi modificada pelo Congresso Nacional (ou seja, foi aprovada da forma como foi editada pelo Executivo) e agora seu texto será promulgado.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou que, “ao uniformizar para todos a cobrança de impostos, a matéria também aumenta a competitividade das cooperativas produtoras de etanol. A medida faz parte de uma série de esforços do Legislativo na busca de soluções para conter a alta dos combustíveis e favorecer o consumidor”.

10h31 – brMalls (BRML3) recua 1,17%, a R$ 8,44, após aprovação da fusão com Aliansce Sonae (ALSO3)

10h30 – Operação da Rumo (RAIL3) na Malha Central deve permitir diversificação na receita, diz Bradesco BBI

A Usina Coruripe concluiu seu plano de investimento de R$ 95 milhões para a construção de um terminal de açúcar na Malha Central da Rumo, em Iturama (MG), com capacidade para transportar pelo menos 2 milhões de toneladas de açúcar por ano. O terminal também pode ser utilizado por outros clientes Rumo.

Com isso, a Rumo está inaugurando seu terceiro terminal na Malha Central, enquanto a empresa também deve começar a operar novos terminais de fertilizantes e contêineres em julho e agosto, também parte da rede Malha Central.

A notícia é positiva para a Rumo, segundo o BBI, “pois deve permitir que a empresa diversifique sua receita de cargas.” A casa também vê o capex de terceirização como um movimento positivo para a empresa.

10h26 – Ações ON e PNB da Eletrobras (ELET3;ELET6) recuam, respectivamente, 0,31%, a R$ 42,01, e 1,15%, a R$ 41,15, antes da definição do preço por ativo na oferta de ações

10h26 – Momento favorável para atacarejos reflete positivamente para o Assaí (ASAI3), afirma Bradesco BBI

O setor de atacarejo neste início de ano continua mostrando-se resiliente e ganhando market share em relação aos Super/Hipermercados em um contexto de elevada inflação, pressionando o poder aquisitivo do consumidor, analisa o BBI.

“A inflação segue reduzindo a capacidade de compra da população e tem levado a mudança de comportamento do consumidor na busca por compra de volumes maiores a preços unitários menores, criando um diferencial favorável para as empresas que atuam no segmento de ‘Cash & Carry’ – atacarejo”, segue a análise, lembrando que o setor de atacarejo em 2011 respondia por 11% do market share do setor e em 2021 passou a representar 24%.

“O momento favorável para o atacarejo nesse contexto macro setorial e a estratégia de crescimento com abertura de novas lojas e conversões refletiram em expressivo aumento de receita e Ebitda do Assaí no último trimestre reportado”, diz. “A maior resiliência do atacarejo tem permitido a companhia avançar na estratégia de crescimento orgânico, tendo nesta fase como prioridade a conversão das lojas do Extra adquiridas”.

10h21 – Petrorio (PRIO3) avança 0,32%, a R$ 27,89, após prévia operacional

10h17 – CVC (CVCB3) recua 3,08%, a R$ 9,76, após anúncio de um possível follow-on

10h17 – PagSeguro (PAGS34) lucra 29% mais no 1º tri e analistas destacam bom resultado, mas ação cai no pré-market de NY

10h17 – Ibovespa cai 0,47%, aos 107.858 pontos, após encerramento dos leilões

10h12 – Azul (AZUL4) sobe 0,69%, a R$ 17,52, com melhora no tráfego de passageiros em maio

10h07 – Vale (VALE3) abre em baixa de 1,52%, a R$ 86,17, com anúncio de novas restrições na China

10h07 – BCE: Alta mais agressiva de juros pode ser apropriada, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, falou sobre o ritmo de aperto monetário na zona do euro, ciclo que deve começar a partir do próximo encontro do BCE. Em julho, a autoridade monetária devera elevar os juros em 25 pontos base e repetir o ajuste em agosto. Para setembro, Lagarde afirma que “o calibre de aumento dependerá da inflação” e uma alta mais agressiva pode ser apropriada.

Lagarde voltou a dizer que a inflação alta é um grande desafio e que as pressões se ampliaram com a guerra da Ucrânia pesando sobre as economias. “Se a guerra escalar, o sentimento pode piorar e preços podem subir mais”, afirmou Lagarde. A presidente do BCE, no entanto, acredita que a autoridade monetária vai ser capaz de fazer a inflação voltar a meta de 2% no médio prazo.

10h04 – Ibovespa cai 0,42%, aos 107.902 pontos, com papéis ainda em leilão

10h03 – Guedes: inflação já começou a descer, em referência ao IPCA, divulgado mais cedo

Segundo ele, o governo vem promovendo medidas de incentivo à atividade econômica, como saque do FGTS, antecipação de benefícios sociais e redução de impostos, o que vem sustentando o aumento da massa de rendimentos e criando empregos.

“Nós estamos baixando os impostos. Reduzimos os impostos de importação pela primeira vez, em 40 anos de Mercosul; zeramos os impostos sobre produtos como desossados, grãos, açúcar cristal, arroz e feijão; reduzimos todos os impostos federais da cesta básica; reduzimos o IPI para as empresas de processamentos. Ou seja, estamos dando nossa contribuição à cadeia produtiva.”

As declarações foram durante abertura de evento da Abras, associação de supermercados.

10h – Eleven avalia aquisição da Daslu pela Mitre (MTRE3) como neutra

A equipe de análise da Eleven entende que a estratégia deve ser similar ao que a JHSF tem com a marca Fasano, mas a companhia não informou mais detalhes sobre o que pretende fazer com a grife. Analistas acreditam que o mercado de luxo possui uma demanda recorrente e estável, independente do momento de mercado.

Eleven mantém recomendação de compra para o papel, e preço-alvo de R$ 14 frente a cotação de quinta-feira (9), de R$ 5,06.

10h – Guedes: O Brasil é gigante verde, protagonista mais importante da segurança energética e alimentar do mundo

9h58 – Paulo Guedes participa de abertura de evento da Abras; acompanhe

9h56 – IPCA veio abaixo das expectativas, mas serviços e indústria seguem pressionando, diz Eleven

Conforme a análise, o IPCA de 0,47% ficou abaixo das expectativas, com principais divergências vindo da abertura da alimentação em domicílio (-11bps), mas também houve surpresas baixistas em serviços (-3bps) e industriais (-5bps).

“As medidas subjacentes seguem pressionadas, com serviços mostrando alta de 0,75% e industriais com variação de 1,31%”, acrescentou. A média dos núcleos ficou em 0,93% (ante 0,95%) e o índice de difusão ficou em 72,41% (ante 78,25%).

“Apesar do headline (número principal) abaixo do esperado, ainda enxergamos a composição do índice de forma desfavorável, corroborando a projeção de mais uma elevação de 50bps na Selic na semana que vem”, finalizou.

9h54 – Azul (AZUL4): Eleven mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 37

Para analistas, a Azul reportou um importante crescimento no volume de passageiros (RPK) em maio, mesmo diante de um aumento mais contundente nas tarifas.

O ASK do período cresceu 70%, resultando em um ganho na taxa de ocupação de 1,5 p.p. frente ao mesmo período de 2021. A taxa de ocupação vem sendo impulsionada pelo segmento internacional, que demonstrou uma aceleração no crescimento, registrando um aumento de 36 p.p. a/a. Analistas enxergam esse ponto como positivo uma vez que esse segmento tem um ticket médio mais elevado.

9h39 – IPCA de hoje é foco de alívio na pressão recente para uma postura mais austera do BC, comenta Étore Sanchez, da Ativa Investimentos

Por outro lado, o economista destaca que as perspectivas para a Selic seguem muito suscetíveis aos projetos em tramitação no Congresso.

9h37 – Ibovespa futuro abre em alta, inverte sinal e passa a cair; juros futuros recuam com IPCA abaixo do esperado

9h35 – IPCA veio pouco melhor do que o esperado, diz Marcelo Oliveira, da Quantzed

De ponto positivo, vemos o setor de habitação recuando. Isso é bom e tira a pressão da inflação em casa. Mas educação e transporte ainda estão muito altos. E com petróleo nesses níveis, sabemos que alimentos e transportes continuarão pressionados. Então, agora precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos.

Mercado reage bem com o número positivo. Dólar caindo e taxas de juros fechando. Bolsa no zero a zero influenciada pelo Banco Central Europeu que deve anunciar o aumento de juros e isso influencia na moeda e na bolsa. Porém, nos juros, a curva já reage. As taxas de miolo de curva caem mais de 1% hoje.

9h32 – Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem a 229 mil, ante previsão de 210 mil; semana anterior, pedidos foram revisados a 200 mil, de 202 mil

9h30 – Veja os principais dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio:

Em maio, foi de 0,47%, 0,59 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 1,06%, de abril;
No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e
Nos últimos 12 meses, atingiu de 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
Em maio de 2021, a variação havia sido de 0,83%.

Inflação pelos principais grupos:

9h27 – Vale (VALE3) conclui estudo de viabilidade de projeto de sulfato de níquel no Canadá

A iniciativa busca fornecer produtos de níquel de baixo carbono e alta pureza para a crescente indústria de veículos elétricos. O projeto proposto em Bécancour, Quebec, seria a primeira planta de produção de sulfato de níquel totalmente doméstico para o mercado norte americano, alavancando a produção atual e futura de níquel de alta qualidade e baixo carbono das operações da Vale no Canadá.

Com base nos estudos de pré-viabilidade até então, o projeto teria uma capacidade anual de processamento de 25.000 toneladas de níquel contido em sulfato de níquel, o composto químico utilizado na fabricação de precursores para baterias de íons de lítio à base de níquel.

Por fim, a mineradora informa que a decisão final de investimento e o cronograma do projeto dependem de diversos fatores, incluindo a integração e necessidades da cadeia de baterias, bem como de aprovações do Conselho e regulatórias.

9h24 – Dólar comercial vira para queda de 0,26%, a R$ 4,876 na compra e a R$ 4,877 na venda; dólar futuro recua 0,49%, a R$ 4,907

9h21 – Ibovespa futuro vira para queda, recuando 0,25%, aos 108.580 pontos

9h18 – CVC (CVCB3) avalia possível realização de oferta subsequente de ações

Segundo comunicado, a avaliação tem como motivadores a gradual recuperação do setor de turismo que vem sendo observada nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, e a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – bem como seus custos – para suportar o crescimento das operações.

O tamanho e o valor da possível oferta não foram informados. Para coordenar a realização da possível oferta restrita, foram engajados o Citigroup e Bank of America Merrill Lynch.

9h16 – Juros futuros recuam após IPCA: DIF23, -0,10pp, a 13,40%; DIF25, -0,22pp, a 12,48%; DIF27, -0,17pp, a 12,44%; DIF29, -0,13pp, a 12,55%; e DIF31, -0,12pp, a 12,61%.

9h14 – Viveo (VVEO3) tem rating outperform e preço-alvo de R$ 23 reiterado por BBA, após Dia do Investidor

O time de análise do Itaú BBA destaca que a Viveo vem entregando consistentemente bons resultados nas vias orgânicas e inorgânicas, mostrando grande resiliência em um cenário de macro e setor turbulentos.

As sinergias de R$ 111 milhões de Ebitda anunciadas também ressaltam a vantagem de margem da empresa e apoiam a capacidade da Viveo de fazer fusões e aquisições acretivas.

9h11 – Decisão do STF a favor de um rol restritivo de procedimentos é positiva para operadores de saúde, avalia BBA

Segundo analistas, a decisão dá respaldo judicial às operadoras de saúde ao determinar claramente a cobertura obrigatória para todos os players do mercado e oferecer viabilidade econômica às operações.

Analistas ainda destacam que o conjunto claro de procedimentos permite uma precificação mais precisa dos planos privados de saúde e tende a reduzir o índice sinistralidade (MLR, na sigla em inglês).

9h09 – Camil (CAML3): BBA reitera avaliação market perform e preço-alvo de R$ 11, após encontro com administração

O time de análise do banco destaca que a dinâmica de rentabilidade é melhor do que o esperado para o café, pois o reconhecimento da marca União desbloqueia pontos de preços sólidos. Além disso, projeto de expansão de ser entregue até o final de 2022.

Apesar da alta inflação do custo do trigo, o hedge assertivo e a antecipação de aumentos de preços estão impulsionando temporariamente as margens de crescimento para o segmento de massas.

Por fim, analistas pontuam que a Camil ainda tem mais de R$ 1 bilhão em poder de fogo para buscar novas aquisições apesar do aumento das taxas de juros, considerando que a cadeia produtiva do trigo provavelmente será um dos subsegmentos preferidos a serem explorados.

9h06 – IPCA sobe 0,47% em maio, abaixo da expectativa do mercado

9h04 – Dólar comercial tem ligeira alta de 0,08%, a R$ 4,893 na compra e R$ 4,894 na venda

9h03 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,5%, aos 109.395 pontos

9h – ATENÇÃO: IPCA sobe 0,47% em maio, na comparação mensal; consenso Refinitiv era de avanço de 0,6%

8h58 – Bolsas da zona do euro caem após decisão do BCE

DAX (Alemanha), -0,57%
CAC 40 (França), -0,20%
FTSE MIB (Itália), -0,52%
Stoxx 600, -0,53%

8h53 – Banco Central Europeu afirma que vai subir juros em 25 pontos base na reunião de julho

O autoridade monetária da zona do euro afirmou que pode elevar a taxa na mesma intensidade em setembro e que novos aumentos, depois disso, serão analisados.

8h51 – Banco Central Europeu vai encerrar programa de compra de ativos em 1º de julho

8h50 – Banco Central Europeu prevê crescimento de 2,8% para PIB da zona do euro em 2022

Em 2023, a previsão é que a economia avance 2,10% – mesma projeção para 2024.

8h48 – Banco Central Europeu projeta inflação de 6,8% para 2022 na zona do euro

Para 2023, a projeção é de 3,5% e de 2,1% em 2024.

8h45 – Banco Central Europeu mantém taxa de juros em zero

No comunicado da reunião de política monetária, o BCE destaque que inflação é o grande desafio global. Os preços voltaram a subir de forma significativa em maio, por conta da alta de alimentos e energia.

8h41 – Nubank (NUBR33): BBI reitera classificação underperform e reduz preço-alvo de US$ 5 para US$ 3,30

Os analistas do Bradesco BBI justificam a redução em função dos resultados do 1T22 abaixo do esperado e preocupações da comunidade de investidores quanto à lucratividade no futuro.

Para o curto prazo, BBI destaca que o Nubank tem caminhado na direção oposta à da indústria, com taxas caindo enquanto a taxa Selic aumentou. Também ressalta a pressão na qualidade dos ativos e despesas de provisão no resultado do banco devido à sua alta exposição a produtos de crédito mais arriscados (cartões de crédito e crédito pessoal não consignado).

Diante disso, o BBI reduziu suas estimativas de lucro líquido para 2022 e 2023, e o retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) para refletir tanto a pressão de curto prazo quanto a visibilidade limitada da lucratividade de longo prazo.

8h39 – Análise técnica por Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora

Ibovespa

“Com a queda de ontem, chegou no patamar de suporte e que pode mostrar uma definição melhor para o curto prazo. Ainda não temos sinais de que será fundo para retomada da alta, mas é um ponto de atenção e que podemos esperar por reação. Caso não mostre força para alta e de continuidade na queda, espero por teste no suporte de 106.000 ou até dos 100.000.”

Dólar

“Dia mais calmo ontem, não perdeu mínimas e nem rompeu máximas anteriores. Segue acima da resistência de R$ 4,860 e a próxima resistência forte e que pode nos mostrar reversão para altas é no R$ 5,300.”

8h34 – Agrogalaxy (AGXY3): BBI inicia cobertura com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 19

A equipe de research do banco acredita que a Agrogalaxy deve ser capaz de consolidar o altamente fragmentado mercado de varejo de insumos no Brasil, uma vez que existem regiões com sólido potencial de crescimento agrícola e falta de forte concorrência. Portanto, analistas esperam que a empresa adicione 100 lojas organicamente (de 150 atualmente) nos próximos 4 anos, adicionando R$ 4,2 bilhões em receita.

A atual líder no Brasil tem apenas 3% de market share e, dado que a Nutrien seguiu uma estratégia semelhante nos EUA (atingindo 22% mkt. share), analistas acreditam que a estratégia da Agrogalaxy pode ser bem sucedida.

8h30 – brMalls (BRML3) e Aliansce Soane (ALSO3): aprovação da fusão é positiva, avalia Bradesco BBI

Analistas comentam que agora o mercado se concentrará nas discussões sobre potenciais sinergias. Durante o processo de aquisição, a administração da Aliansce Sonae identificou inicialmente um valor presente líquido (VPL) potencial de R$ 1,4-2,5 bilhões em sinergias, embora analistas não descartem a nova gestão combinada ajustando essa orientação à medida que o processo de integração avança.

A nova companhia nascerá com um Ebitda de aproximadamente R$1,7 bilhão (ex-sinergias e ex-custos de integração), implicando um múltiplo EV/Ebitda de 9,0x contra 10,4x Iguatemi (IGTI11) e 13,2x Multiplan (MULT3).

8h24 – PagSeguro (PAGS34) divulga resultados e guidance positivos, avalia Morgan Stanley

As receitas da PagSeguro superaram as expectativas do mercado, impulsionadas pela força das receitas de pré-pagamento. A empresa também forneceu uma orientação positiva para o 2T22 – receitas e lucro líquido 3-9% e 0-3% acima do consenso – sugerindo que o impulso da receita deve continuar ao longo do ano, principalmente devido às iniciativas bem-sucedidas de reprecificação que pode ocorrer novamente e sucesso nas operações de Hubs e PagBank.

Do lado negativo, o guidance implica em uma contração sequencial da margem líquida, como resultado de maiores custos de captação devido a maiores taxas de juros.

Morgan Stanley permanece overweight em PagSeguro e preço-alvo de US$ 50.

8h17 – PagSeguro (PAGS34) registra resultados neutros no primeiro trimestre, pontua BBI

O time de análise do banco acredita que o 2T22 não deve trazer surpresas positivas materiais no front das receitas, enquanto as despesas financeiras devem continuar pesando nos resultados.

Do lado negativo, os números fracos de adições líquidas e a desaceleração implícita no crescimento do volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) podem trazer preocupações adicionais para as perspectivas de crescimento no segundo semestre de 2022.

BBI mantém recomendação neutra para o papel e preço-alvo de US$ 21.

8h13 – Taxa de desemprego em países da OCDE recua de 5,1% em março a 5,0% em abril

Com isso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) registra uma sequência de 12 meses de queda no desemprego. A taxa de desemprego estava igual ou abaixo do nível pré-pandemia em três quartos dos países da OCDE em abril. O número de desempregados dentro da OCDE também continuava a cair, chegando a 34 milhões, ou 500 mil a menos que o nível anterior à covid-19.

Na zona do euro, a taxa de desemprego ficou estável em 6,8% em abril, seguindo nesse nível pelo terceiro mês seguido. O desemprego aumentou em um quarto das nações do bloco da moeda comum, com o maior avanço visto na Grécia. Fora da zona do euro, a maior queda na taxa do desemprego foi registrada na Colômbia em abril, diz a OCDE. (Estadão Conteúdo)

8h08 – Futuros em NY ensaiam recuperação; investidor segue no aguardo de dados de inflação

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (9), depois que os principais indicadores encerraram a sessão de quarta-feira em queda e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram.

Todos os olhos estarão na leitura do índice de preços ao consumidor americano de sexta-feira para maio. Muitos analistas acreditam que o dado será crucial para o caminho da política do Federal Reserve e se o banco central continuará aumentando as taxas em 50 pontos-base a partir de setembro. A próxima reunião do Fed vai acontecer na terça-feira e na quarta.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro (EUA), +0,47%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,53%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,60%

8h02 – Radar InfoMoney: PetroRio (PRIO3) e Dommo (DMMO3) divulgam produção de maio; precificação da Eletrobras (ELET6) e mais notícias

8h – PagSeguro (PAGS34) têm resultados fortes e orientação positiva para o 2º trimestre, avalia Credit Suisse

Para analistas do banco, a Pagseguro conseguiu entregar resultados robustos apesar de um cenário macro desafiador. Eles acreditam que a empresa deve continuar entregando forte volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) e crescimento de receitas, juntamente com sólido lucro líquido ao longo de 2022.

Analistas ainda enxergam chances do segundo trimestre ser mais forte do que o primeiro, devido à alavancagem operacional.

O Credit Suisse reitera avaliação outperform para PagSeguro e preço-alvo de US$ 40.

7h56 – PagSeguro (PAGS34) reporta resultados acima do esperado pelo BBA

A PagSeguro (PAGS34) reportou ontem lucro de R$ 350 milhões no 1º trimestre, alta de 29% na base anual. A receita total atingiu R$ 3,42 bilhões, alta anual de 66%. O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) subiu 87% no primeiro trimestre de 2022, atingindo R$ 152,2 bilhões.

A equipe de research do Itaú BBA diz que as melhores receitas registradas foram impactadas positivamente por uma maior taxa de aceitação, impulsionadas ainda mais pela alavancagem operacional. O lucro líquido de R$ 350 milhões superou as expectativas de R$ 311 milhões do banco.

A expectativa é de crescimento contínuo do lucro líquido, apesar das margens líquidas mais baixas. Assim, BBA espera uma reação positiva do preço das ações, uma vez que a reprecificação está se mantendo sem prejudicar os volumes.

O banco mantém classificação outperform para PagSeguro, e preço-alvo de US$ 28 frente a cotação de quinta-feira (9) de US$ 16,71.

7h44 – Petróleo e minério de ferro recuam com novos bloqueios em Xangai

Os preços do petróleo apagaram ganhos iniciais nesta quinta-feira, depois que partes de Xangai impuseram novas medidas de bloqueio da COVID-19. Os bloqueios ofuscaram os dados positivos da balança comercial chinesa, com exportações mais fortes do que o esperado em maio.

Petróleo WTI, -0,28%, a US$ 121,76 o barril
Petróleo Brent, -0,22%, a US$ 123,31 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,32%, a 924,50 iuanes, o equivalente a US$ 138,56

7h35 – Balança comercial da China tem superávit de US$ 78,8 bilhões em maio

7h28 – IPC-Fipe sobe 0,19% na 1ª quadrissemana de junho

No fechamento de maio, o índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) avançou 0,42%.

Na primeira quadrissemana de junho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força ou aprofundaram recuo: Habitação (de -1,18% em maio para -1,41% na primeira quadrissemana do mês atual), Alimentação (de 1,15% em maio a 0,84%), Transportes (de 0,87% para 0,49%) e Despesas Pessoais (de 2,18% a 1,91%).

Por outro lado, houve aceleração das categorias Vestuário (de 1,29% para 1,33%) e Educação (de 0,09% a 0,13%), enquanto a de Saúde passou de recuo de 0,01% em todo o mês de maio a uma alta de 0,08% na primeira quadrissemana de junho. (com Estadão Conteúdo)

7h26 – Eletrobras (ELET3;ELET6) pode virar potência de transição energética com maior privatização em 20 anos

7h25 – Bolsas europeias caem em dia de decisão sobre juros na zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) encerrará nas próximas horas sua reunião de política monetária e a expectativa é que o fim de programa de compra de ativos seja anunciado. Os investidores ficarão atentos também a comunicações sobre os juros – tudo indica que o ciclo de aperto monetário deverá ter início a partir da reunião do BCE no mês que vem.

Após o termino da reunião desta quinta-feira, o mercado também vai acompanhar a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre os próximos passos da autoridade monetária. Em maio, o índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu para 8,1% em 12 meses, um nível recorde.

FTSE 100 (Reino Unido), -0,41%
DAX (Alemanha), -0,66%
CAC 40 (França), -0,33%
FTSE MIB (Itália), -0,58%
Stoxx 600, -0,49%

7h16 – Criptos hoje: Bitcoin “travado” em US$ 30 mil, LINK salta 9% e Terra Labs investigada após colapso da UST

7h15 – Maioria das Bolsas asiáticas fecha em queda com anúncio de novas restrições na China

As Bolsas da China recuaram de uma sequência de altas ao longo da semana, com novas restrições contra Covid-19 sendo adotadas em algumas partes da capital financeira Xangai. Moradores do distrito de Minhang não poderão sair de casa por dois dias para diminuir riscos de transmissão, já que o número de infectados pelo coronavírus voltou a subir ao longo da semana.

Ainda na China, as exportações saltaram 16,9% em maior na comparação com um ano atrás, superando as expectativas de analistas consultados pela Reuters (+8%). As importações também cresceram mais que o esperado, avançando 4,1% no período. Os números, considerados positivos, foram ofuscados pelas preocupações com a pandemia no país.

Hoje à noite, antes dos mercados abrirem na Ásia, saem dados de inflação da China e também do Japão.

Confira o fechamento das principais Bolsas asiáticas hoje: