Ibovespa hoje opera em queda puxado por commodities; IRB (IRBR3) lidera quedas
junho 22, 2022📌 10h44 – Ibovespa abre em queda pressionado por commodities
A bolsa brasileira opera com baixa de 1,38%, aos 98.307 pontos, impactada negativamente pela queda de blue chips ligadas a commodities.
O Ibovespa também acompanha os mercados em Nova York, que apagaram os ganhos da sessão anterior, e operam com baixa: Dow Jones, -0,89%; S&P500, -0,81%; e Nasdaq, -0,76%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com alta de 0,23%, cotado a R$ 5,165 na compra e a R$ 5,166 na venda.
11h05 – Governo acena com voucher para caminhoneiros e Vale Gás, mas Congresso mantém Petrobras na mira
11h02 – Powell: Indicadores recentes de inflação mostraram que precisávamos acelerar o ritmo de alta de juros
11h00 – Bolsas em NY reduzem baixa da abertura e passam sem direção única em meio ao testemunho de Powell no Senado
- Dow Jones cai 0,54%, enquanto S&P recua 0,37%. Já o Nasdaq tem alta de 0,08%.
- Retornos dos títulos americanos ampliaram as perdas, com Note de 2 anos a 3,06020% e Note de 10 anos a 3,14770%.
- Índice do dólar (DXY) cai 0,23% (104,19).
10h57 – Inflação do Canadá chega a 7,7%, a mais alta em 40 anos
Índice acumulado nos 12 meses encerrados em maio só ficou abaixo dos 8,2% de janeiro de 1983. Preços de energia subiram 34,8% em relação a maio de 2021.
10h56 – Powell: Alta de juros não vai reduzir preços de gás e alimentos
10h55 – Frigoríficos sobem em bloco, liderados por Minerva (BEEF3), com alta de 4,32%, a R$ 13,28
- BRF (BRFS3) +1,68%, a R$ 12,68;
- Marfrig (MRFG3) +1,03%, a R$ 12,74.
10h54 – Powell: Novas altas nas taxas de juros serão apropriadas
10h53 – Powell: Fed está fortemente comprometido em levar a inflação para baixo
10h52 – Powell: Demanda de trabalho continua forte, enquanto oferta segue apertada
10h51 – Powell: Fed continuará comunicando sua visão de maneira clara
10h51 – Powell: O ritmo das próximas altas de juros vai depender de indicadores e perspectivas econômicas
10h50 – Powell: Dados recentes sugerem crescimento do PIB no atual trimestre e consumo forte
10h50 – Cotações do petróleo passam a recuar mais de 6%
- Petróleo WTI: -6,61%, a US$ 102,28;
- Petróleo Brent: -6,12%, a US$ 107,62.
10h49 – Bolsonaro diz que prisão de Milton Ribeiro “é sinal de que a PF está agindo”
“Ele que responda pelos seus atos. A PF está agindo, está investigando, é sinal de que eu não interfiro na PF”, afirmou à Rádio Itatiaia MG, antes de admitir que o caso “vai respingar” nele.
10h47 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) ampliam perdas e recuam, respectivamente, -2,08%, R$ 29,25, e -2,03%, R$ 26,52
10h45 – Powell: Alta de preços se espalhou por uma maior quantidade de bens e serviços
10h44 – Powell: Inflação continua bem acima da nossa meta de 2%
10h40 – Powell: Fed decidirá aumentos de juros “reunião por reunião”
10h40 – Powell: Ritmo dos aumentos futuros das taxas depende da rapidez com que inflação começará a cair
10h37 – Bradesco BBI: Rodrigo Pacheco se posicionar contra CPI é favorável para Petrobras (PETR3;PETR4)
São “boas notícias para a Petrobras”, diz o BBI. “O presidente do Senado se posicionar claramente contra as medidas propostas pelo governo significa que as chances de que sejam aprovadas no Senado são baixas. Estávamos ficando mais preocupados, os movimentos do Congresso estavam ficando cada vez mais perigosos, potencialmente resultando em mudanças na lei/tributação. Com mais vouchers anunciados ontem pelo governo, esse risco agora é menor”.
10h35 – Bolsonaro afirma que “abriu mão de poder” com a independência do Banco Central
Presidente admitiu que a inflação está alta no país e elogiou atuação da instituição por “jogar pesado” na busca de solução para o problema.
10h34 – Multiplan (MULT3) opera com alta de 0,09%, a R$ 22,60, com anúncio de recompra de ações e JCP
10h32 – Minerva (BEEF3) registra maior alta do Ibovespa, subindo 2,99%, a R$ 13,11
10h31 – Bolsas em Nova York abrem em baixa, à espera da fala de Powell
- Dow Jones recua 0,83%
- S&P 500 cai 0,74%
- Nasdaq opera em baixa de 0,58%
10h29 – Siderúrgicas e mineradoras figuram entre as maiores perdas do Ibovespa, repercutindo recuo do minério de ferro
- CSN (CSNA3) -6,51%, R$ 15,65;
- Usiminas (USIM5) -4,64%, R$ 8,64;
- Gerdau (GGBR4) -5,11%, R$ 22,64;
- Met. Gerdau (GOAU4) -4,80%, R$ 9,52; e
- CSN Mineração (CMIN3) -3,72%, R$ 4,14.
10h23 – Petroleiras recuam em bloco com queda do petróleo no exterior
- Petrorio (PRIO3) -5,54%, a R$ 21,47;
- 3R Petroleum (RRRP3) -5,00%, a R$ 34,58; e
- PetroRecôncavo (RECV3) -2,73%, a R$ 24,56.
10h19 – IRB (IRBR3) despenca 6,01%, a R$ 2,66, após novo prejuízo em abril
10h15 – Ibovespa recua 1,47%, aos 98.220 pontos
10h13 – Vale (VALE3) abre em queda de 3,20%, a R$ 73,57, repercutindo forte recuo do minério de ferro na China
10h11 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, -1,24%, R$ 29,50, e -1,55%, R$ 26,65
10h09 – Bolsonaro admite que pode ter “coisa errada” no governo: “temos seres humanos nos ministérios”
“Pode haver coisa errada no governo? Pode. E se houver, vamos colaborar e investigar e punir os possíveis culpados. Porque nós temos seres humanos nos ministérios. Tenho 23 ministros, mais de uma centena de secretários e mais de 20 mil comissionados, como vou ter controle se eles estão fazendo coisa errada ou não?”, defendeu-se na Rádio Itatiaia MG hoje, sem citar ou se referir ao ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso hoje pela Polícia Federal.
10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,19%, aos 99.499 pontos
10h – Novo CEO da Petrobras trocará diretoria da petroleira, diz Bolsonaro
O futuro diretor-executivo da Petrobras Caio Paes de Andrade deverá mudar toda a diretoria da petroleira quando assumir o comando e o conselho de administração da estatal poderá modificar a política de preços da companhia, segundo reportagem da Reuters.
9h55 – Poder do novo presidente da Petrobras será limitado
O próximo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, não terá a caneta em mãos para segurar novos reajustes. Para ter sucesso em postergar aumentos para depois das eleições como espera o governo, terá de convencer os membros da atual diretoria ou esperar uma renovação completa dos indicados do governo ao conselho de administração. Só assim conseguirá selecionar um novo alto escalão da estatal e garantir maioria para aprovar pautas desejadas pelo governo e, com isso, atrasar eventuais aumentos nas bombas de combustíveis.
Fontes próximas da estatal consultadas pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, acreditam que o próximo presidente da companhia, que deverá ser confirmado no posto nos próximos dias, deverá tentar segurar um novo ajuste ao menos até as eleições. Uma fonte que conhece de perto as regras da empresa diz que, se Andrade seguir esse caminho, terá de elaborar uma documentação provando que não houve prejuízos ao mercado ou a acionistas com o atraso de se alcançar a paridade dos preços internacionais. Se não conseguir, poderá até ser questionado na Justiça “na pessoa física”. (Estadão Conteúdo)
9h48 – IRB (IRBR3) Genial segue negativa após ressegurador apresentar novo prejuízo em abril
Analistas destacam que assim como esperado, o resultado foi impactado pela sinistralidade do segmento agro.
Além disso, ressaltam a visão negativa com empresa, dada: (i) potencial necessidade de levantar capital com constantes prejuízos; (ii) expectativa de continuidade da alta sinistralidade do seguro rural no segundo trimestre; (iii) impacto da cauda de contratos descontinuados na sinistralidade até 2023, e; (iv) dificuldade de crescer prêmios, mesmo no Brasil, onde a companhia está focando.
9h41 – Parceria entre GPA (PCAR3) e Ambev (ABEV3) é positiva, mas não deve impactar os preços de suas ações, avalia Ativa
Para o GPA, ser a única varejista presente no Bees deverá surtir efeito positivo sobre seu volume de vendas, no entanto, por se tratar de uma plataforma B2B, a rentabilidade desse braço deverá ser menor.
Já a Ambev terá mais um parceiro de vendas no Bees, com o potencial de elevar a recorrência de uso do aplicativo e de gerar oportunidades de cross-selling.
9h36 – Passageiros terão de se acostumar com passagens mais caras, diz Iata
O preço do petróleo está muito alto, e não há muito o que as companhias aéreas possam fazer em relação a isso – afinal, o combustível é o maior custo das empresas desse mercado. A consequência se dá no preço das viagens: os passageiros terão de se acostumar com passagens aéreas mais caras, conforme Willie Walsh, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). A entidade está realizando nesta semana, no Catar, seu encontro anual. (Estadão Conteúdo)
9h30 – CSN (CSNA3) confirma contratação de assessoria para avaliar possível compra da Samarco
A CSN (CSNA3) reitera que no momento não existe nenhum fato ou documento vinculante que mereça divulgação, mas confirma que contratou a assessoria financeira para avaliar a situação, e as alternativas que eventualmente poderão se apresentar para aquisição de participação na Samarco Mineração.
O comunicado foi um esclarecimento após veiculação de tal notícia na mídia.
9h21 – Após desistir de aumento, governo corre para reajustar vale-refeição
Após desistir de reajustar o salário dos servidores públicos, o presidente Jair Bolsonaro corre contra o tempo para tentar pelo menos aumentar o vale-refeição do funcionalismo. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, uma minuta de projeto de lei que abre caminho para aumentar o benefício já está pronta e deverá ser enviada pelo Ministério da Economia ao Palácio do Planalto “em breve”, de onde deve ser endereçada ao Congresso.
O texto do projeto retira da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a proibição de aumento de benefícios em 2022. Isso permitirá, em um segundo momento, a edição de um decreto aumentando o valor do vale. “O presidente ainda não desistiu [do aumento]”, disse uma fonte do governo. (Estadão Conteúdo)
9h16 – ADR da Vale cai 2,85%, a US$ 14,30, acompanhando recuo do minério de ferro na China
9h12 – ADRs da Petrobras PBRA e PBR recuam, respectivamente, -1,72%, a US$ 10,27 e -1,75%, a US$ 11,35
- Petróleo WTI: -5,12%, a US$ 103,91
- Petróleo Brent: -4,51%, a US$ 109,48
9h10 – Aquisição da Samarco Mineração pela CSN (CSNA3) seria positiva para empresa, avalia Genial
Para analistas caso a CSN consiga, de fato, realizar uma proposta convincente tanto para os sócios da Samarco quanto para os credores e de um modo que haja uma resolução quanto ao plano da recuperação judicial, julgam a aquisição pela companhia como algo benéfico, incrementando significativamente os preços justos, aumentando tanto a quantidade produzida (até +30,5 Mt) quanto a qualidade do mix de produtos vendidos pela companhia, tendo em vista a grande produção de pelotas de maior pureza.
Após adicionar, a partir de 2023, o aumento de capacidade total da Samarco (assumindo 100%), analistas destacam que o incremento na CSN Mineração seria em torno de R$ 9,00/ação, devido ao fator quantidade (quase dobra) e ao fator qualidade (pelotas são de qualidade superior, negociadas geralmente com prêmio frente à referência de minério de ferro com 62% de teor de ferro).
Dessa forma, recomenda compra para CSN Mineração + Samarco, com preço-alvo de R$ 16.
9h05 – Juros futuros abrem em baixa nos vencimentos curtos e longos
DIF23, estável, a 13,56%; DIF25, – 0,06 pp, a 12,40%; DIF27, – 0,05 pp, a 12,34%; e DIF29, – 0,05 pp, a 12,50%.
9h01 – Dólar comercial abre em alta e sobe 0,31%, a R$ 5,168 na compra e R$ 5,170 na venda
Dólar futuro para julho sobe 0,65% a R$ 5,177
9h01 – Ibovespa futuro abre em forte baixa e cai 2% aos 100.245 pontos
8h56 – Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro é preso pela Polícia Federal, diz TV
O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22), em Santos, no litoral sul de São Paulo. A prisão preventiva faz parte da operação “Acesso Pago”, da Polícia Federal, que foi deflagrada hoje.
Ela investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), vinculado ao MEC (Ministério da Educação).
8h54 – Lula sobe dois pontos e Bolsonaro cai cinco no 2º turno, revela pesquisa PoderData
A distância entre os candidatos à frente das pesquisas é de 17 pontos percentuais. Lula passou de 50% para 52%, na comparação com o levantamento de 15 dias atrás. Bolsonaro caiu de 40% para 35%.
No primeiro turno, as intenções de voto mudaram pouco. Lula passou de 43% para 44% e Bolsonaro caiu de 35% para 34%.
8h40 – Produção global de aço bruto cai pelo quinto mês consecutivoPara analistas do Credit Suisse, a alta inflação e as interrupções na cadeia de valor devido ao conflito Ucrânia/Rússia tiveram um impacto negativo na produção de aço bruto da União Europeia, especialmente para a Alemanha. Já a alta inflação do Irã afetou negativamente as taxas de crescimento no Oriente Médio.
Para junho, o banco espera que os volumes nas regiões ex-China moderem ainda mais, impulsionado pela sazonalidade e interrupções das cadeias de valor, causadas pelo conflito Rússia-Ucrânia em curso.
A China provavelmente não verá crescimento na comparação mês a mês, já que os estoques de aço estão altos.
8h35 – Vice-presidente do BCE prevê que inflação comece a desacelerar após verão europeu
8h20 – Energisa (ENGI11): Morgan Stanley mantém classificação overweight e reduz preço-alvo de R$ 61 para R$ 58
Analistas explicam que a combinação positiva de maiores estimativas operacionais e implementação de preço-alvo para 2022 foi ofuscada pelo custo de capital (de 8,8% para 10,0%), a fim de refletir o aumento das taxas reais do Brasil.
8h16 – Parceria entre Bradesco (BBDC4) e BNP Paribas reforça atratividade do mercado de investimentos no varejo, afirma BBI
O Bradesco anunciou uma parceria com o BNP Paribas na divisão de gestão de patrimônio. O banco brasileiro deverá ser responsável por R$ 15 bilhões de ativos sob gestão.
8h01 – Aneel reajusta em até 63,7% valores das bandeiras tarifárias
7h56 – Radar InfoMoney: Petrobras (PETR4) presta esclarecimento sobre possível conversão de ações e mais
7h55 – Multiplan (MULT3): recompra de ações e JCP são positivos, avalia Credit Suisse
O time de análise do banco comenta que atualmente, a MULT3 é negociada com fluxo de caixa de operações (FFO, na sigla em inglês) yield de 6,6% e nota os esforços da empresa em devolver valor aos acionistas.
A Multiplan anunciou juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 145 milhões (1% yield) e programa de recompra de até 14 milhões de ações.
7h54 – Engie (EGIE3) concluiu a aquisição do Projeto Serra do Assuruá
O projeto pertencia à PEC Energia e foi adquirido com preço máximo de R$ 265 milhões. A operação foi realizada por meio da controlada Engie Brasil Energias Complementares
7h52 – Energisa (ENGI11): Samambaia Master reduz participação acionária de 15,65% para 14,89%
O fundo de investimento passa a deter 53.912.916 de units emitidas pela Energisa.
7h51 – Neogrid (NGRD3) encerra programa de recompra de ações
A empresa adquiriu 8,5 milhões de papéis. O programa de recompra de ações havia sido aprovado em 18 de janeiro.
7h49 – Copel (CPLE6): Aneel aprova reajuste de 4,9% na tarifa da Copel Distribuição
Reajuste médio entrará em vigor a partir da próxima sexta-feira (24).
7h47 – Multiplan (MULT3) aprova pagamento de R$ 145 milhões em juros sobre capital próprio
O montante equivale a R$ 0,25 por ação. O pagamento será realizado até 30 de junho de 2023.
A companhia também aprovou o programa de recompra de até 14 milhões de ações ordinárias.
7h45 – WEG (WEGE3) aprova distribuição de R$ 181,6 milhões em juros sobre capital próprio
O montante equivalente a R$ 0,0432 por ação, com pagamento em 17 de agosto de 2022. As ações serão negociadas “ex” a partir de 27 de junho.
7h43 – IRB (IRBR3) tem prejuízo líquido de R$ 92,7 milhões em abril
O desempenho foi pior que o prejuízo de R$ 48,9 milhões registrado em abril de 2021.
Nos primeiros quatro meses deste ano o prejuízo líquido acumulado da seguradora ficou em R$12,2 milhões, ante um lucro líquido, no mesmo período de 2021, de R$1,9 milhão.
7h37 – Bolsas mundiais recuam antes da fala de Powell ao Senado; minério na China e petróleo em queda e mais assuntos do mercado hoje
7h29 – Preços do petróleo recuam mais de 4% com pressão para reduzir impostos sobre combustíveis nos EUA
O presidente Joe Biden quer suspender imposto federal sobre a gasolina e a decisão pode ser tomada nos próximos dias. A medida visa a aliviar a dor dos motoristas durante o pico de demanda do país no verão.
Já o preço do minério de ferro na Bolsa chinesa de Dalian volta a ter mais uma forte baixa, superior a 5%.
- Petróleo WTI, -4,84%, a US$ 104,21 o barril
- Petróleo Brent, -4,29%, a US$ 109,73 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 5,96%, a 709,50 iuanes
7h23 – Entenda o que prevê a Lei das Estatais e como mudanças podem atingir a Petrobras (PETR4)
7h21 – Futuros em Nova York operam em queda de mais de 1%
Temores crescentes de que a economia americana entre em recessão pesam sobre as ações. Na semana passada, o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 0,75 ponto percentual, o maior aumento de taxa desde 1994 .
O Goldman Sachs acredita que uma recessão está se tornando cada vez mais provável para a economia dos EUA, dizendo que os riscos são “mais altos e mais antecipados”.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -1,19%
- S&P 500 Futuro (EUA), -1,42%
- Nasdaq Futuro (EUA), -1,63%
7h20 – Comitê avaliará indicação para presidência da Petrobras (PETR4) na sexta-feira
7h17 – Bolsas europeias devolvem ganhos de sessões anteriores com volatilidade global
Na frente de dados, destaque para a inflação do Reino Unido, que atingiu uma nova alta de 40 anos de 9,1% em maio, com a alta dos preços de alimentos e energia continuando a aprofundar a crise do custo de vida do país.
- FTSE 100 (Reino Unido), -1,58%
- DAX (Alemanha), -2,17%
- CAC 40 (França), -1,94%
- FTSE MIB (Itália), -2,58%
- Stoxx 600, -1,69%
7h15 – Criptos hoje: Bitcoin luta para manter US$ 20 mil em meio a comportamento misto de investidores; altcoins recuam até 21%
7h12 – Bolsas asiáticas fecham em baixa com temor de recessão global
Na agenda, destaque para a ata do Banco Central do Japão (Boj) referente a sua reunião de política monetária de abril.
“Muitos membros expressaram a opinião de que a inflação subjacente, medida pelo IPC excluindo fatores como energia, permaneceu relativamente baixa”, disse a ata.
A maioria dos membros do conselho de política do Boj espera que as taxas de juros de curto e longo prazo permaneçam em seus níveis atuais ou inferiores, acrescentou a ata.
- Shanghai SE (China), -1,20%
- Nikkei (Japão), – 0,37%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -2,56%
- Kospi (Coreia do Sul), -2,74%
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