Ibovespa hoje opera em queda com Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e exterior; dólar cai e juros sobem, com falas de Lula sobre BC

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 24 dias. Já o diesel teve seu valor alterado há 10 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (ontem: -1% ou -R$ 0,05)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (ontem: 0% ou -R$ 0,02)

O valor será corrigido pela taxa Selic até a data da assinatura do acordo.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, ressaltou que não vela tanto em consideração os relatórios recentes de emprego e vendas no varejo, “devido a problemas de ajuste sazonal”. O processo exige mais aumentos de taxas, segundo ele, mas quantos “teremos que ver”. Na próxima reunião, Barkin defende uma alta de 0,25 pp.

S&P 500 cai 0,49% e Nasdaq tem menos 0,79%.

Contratos são para entrega em março.

Operação envolve a emissão dos títulos de renda fixa em forma de ativo digital em uma rede de registros distribuída.

Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), brincou, ao final da teleconferência, que não foram feitas perguntas sobre a China, e emendou: “A China está indo bem e começamos 2023 com o pé direito”. Em seguida, acrescentou que, após a reorganização da empresa, houve melhora das operações e que já há uma equipe apta a colocar as estratégias em andamento. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

O UBS aponta receita líquida em linha no 4T22 da Engie Brasil (EGIE3) e o Ebtida ajustado acima do estimado. O banco tem recomendação neutra para a Engie, com preço-alvo de R$ 50/ação.

“Demanda está chegando para minério limpo, bem como a cobre e cobalto. Queremos entregar o guidance, melhorar nossas operações atuais, mas há o crescimento potencial”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3).

Segundo ele, as pessoas vão “começar a perceber o potencial de geração de caixa dessas frentes”, que estão subestimadas. “Não tem a ver apenas com o tempo, não tentamos comprar tempo, estamos executando.”

“Por isso trouxemos um diretor para tocar as operações mais diretas de minério. Cuidaremos do custo, mas se houver alta, ele deve ser compensando por maior rendimento no futuro”, acrescentou Bartolomeo. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

Um dos papéis que podem se beneficiar de uma melhora na dinâmica competitiva é o Mercado Livre; casas também aumentaram posição em elétricas, após caso Light (LIGT3).

Marcelo Spinelli, diretor de ferrosos da Vale (VALE3), citou que houve melhora na demanda europeia e chinesa, principalmente por produtos de qualidade, com a procura para o primeiro e segundo trimestres de 2023 fortes. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

A Levante analisou os resultados da Vale (VALE3) no 4T22 e justifica o possível pagamento de bons dividendos em 2023 pela mineradora devido ao balanço robusto, dívida sob controle e geração de caixa melhorando. Com a expectativa de uma aceleração na reabertura da economia chinesa, as ações da Vale tiveram ótima performance nas últimas semanas, na esteira da valorização do minério de ferro, destaca a casa de análise.

Previsão é baseada em expectativa de inflação elevada em serviços médicos, passagens aéreas internacionais, serviços financeiros e medicamentos.

Embora sem amplitude, Itaú Unibanco (ITUB4) é outro do bancos que vinha há um tempo com ganhos curtos – no momento, mais 0,04%. Santander (SANB11) sobe 0,61%.

“Possível mudança fiscal já está totalmente provisionada, com US$ 150 milhões no quarto trimestre. A regulação, porém, é positiva. Irá seguir os padrões da OCDE, que já acompanhamos”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), em relação à MP 1152. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

A Levante ressalta que a operação de varejo das Lojas Renner (LREN3) é o destaque positivo. Para a casa de análise, a exceção ficou novamente com a Realize, plataforma de serviços financeiros da companhia, que novamente apresentou um desempenho fraco, impactada por maiores provisões devido aos elevados níveis de inadimplência. A Levante mantém recomendação de compra para as Lojas Renner (LREN3).

“Toda a indústria está subavaliada. Nós não podemos estar no cerne da revolução energética e estarmos com essa avaliação. Esperamos que as pessoas entendam a criticidade e a mudança que está por vir”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), quando indagado sobre o preço da venda de fatia do braço de metais básicos. “Não temos dúvidas que seremos reclassificados e toda a indústria será. Somos críticos dos preços atuais”. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

“As negociações de venda da fatia da divisão de metais básicos estão bem e esperamos ter novidades no primeiro semestre de 2023. Estamos discutindo com parceiros especializados. Recursos da venda devem ser usados no desenvolvimento do negócio”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3). “A ideia é ter crescimento e investimentos em novas plataformas. Os recursos serão usados nesse sentido”, acrescentou. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

Varejista vê pressões inflacionárias como menores, com o consumidor retomando sua capacidade de compra, conforme aponta CFO.

A Levante destaque que a Hypera (HYPE3) exibiu recordes em sua receita liquida, Ebitda das operações continuadas e ao fluxo de caixa operacional. A casa de análise avalia que em um período de dificuldades ao cenário macroeconômico, a empresa avançou. A Levante tem recomendação de compra para a Hypera.

“Em 2023, teremos um ano parecido a 2022. No cobre, teremos mudanças, principalmente no Atlântico Norte, somando dez mil toneladas, isso já fora o fim das manutenções de Salobo e Sossego”, disse Deshnee Naidoo, diretora de metais básicos da Vale (VALE3). (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry). 

“Contratamos agora um executivo que ficou na Tesla por dez anos e vai nos ajudar muito a destravar valor”, disse Bartolomeo, CEO da Vale. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry) 

Investidores em Wall Street seguem com os passos do Federal Reserve no radar, já que dados recentes mostram que a inflação não está baixando no ritmo desejado, em nenhuma das frentes, seja ao consumidor, seja ao produtor (que, na realidade, aumentou), e que o mercado de trabalho segue forte. Enquanto isso, os dirigentes do banco central norte-americano continuam reforçando a tese de que novos aumentos são necessários, até mais amplos do que o precificado pelo mercado.

• Dow Jones: -0,39%
• S&P 500: -0,55%
• Nasdaq: -0,68%

“Fazemos o que falamos em relação às recompras. Mesmo nos níveis atuais (de preço das ações), continua sendo o melhor investimento (a recompra)”, diz o executivo. “Além disso, temos política de dividendos atrativa, de 30% do concorrente”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3). (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

O governo Lula propôs a representantes de sindicatos um reajuste salarial linear de 8% para todos os servidores públicos do Poder Executivo federal, válido a partir de 1º de março, informa o jornal O Globo. A proposta também inclui um aumento de R$ 200 no vale-alimentação dos funcionários públicos federais. Segundo a reportagem, o impacto aos cofres públicos será de R$ 11,6 bilhões, mas já previsto no Orçamento desse ano.

Gustavo Pimenta, CFO da Vale ([ativos=VALE3]), acrescentou que as recompras de ações geraram ganhos de 15% na concentração de papéis aos acionistas. (Vitor Azevedo e Rodrigo Petry)

A exposição à dívida da varejista ainda deve se refletir nos próximos balanços de algumas dessas instituições financeiras.

A Hypera (HYPE3) reportou lucro líquido das operações continuadas de R$ 431,7 milhões no 4T22, montante 18% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. O resultado veio abaixo dos R$ 438,5 milhões previstos pelo consenso Refinitiv. O Ebitda ajustado totalizou R$ 765,5 milhões no 4T22, um crescimento de 24,6% em relação ao 4T21 e acima dos R$ 734,26 milhões do consenso Refinitiv.

Com uma dinâmica de custo ainda elevada diante da menor diluição de custos fixos, devido a menor produção no trimestre e um maior custo de serviço em seu sistema Sul, a Vale (VALE3) apresentou números inferiores às expectativas da Ativa Investimentos. Junto aos resultados, a mineradora anunciou um dividendo de R$ 1,83/ação (2,1% de yield), que foi considerado neutro e não alterou visão negativa do resultado.

As declarações foram dadas há pouco durante abertura de teleconferência com analistas da Vale (VALE3) pelo presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo.

• Dow Jones Futuro: -0,38%
• S&P 500 Futuro: -0,55%
• Nasdaq Futuro: -0,73%

O UBS tem preço-alvo para a Vale (VALE3) de US$ 12/ação. O banco vê risco de preço para baixo do minério de ferro tanto para esse ano como para o ano que vem.

Um dos focos é a Índia, depois da força aérea do país ter feito um pedido de informações para a potencial aquisição de aeronaves de médio porte.

Maior recuo entre prefixados era registrado pelo Tesouro Prefixado 2033, em que o juro caía de 13,42% para 13,29%, na primeira atualização de hoje.

O Morgan Stanley destaca que os volumes faturados de água e esgoto pela Sanepar (SAPR4) cresceram no 4T22 assim como as despesas gerenciáveis totais. O banco tem recomendação equal-weight para a Sanepar, com preço-alvo de R$ 25/ação. O Morgan Stanley acredita que a ação da Sanepar tenha um perfil de risco-recompensa relativamente menos atraente devido maiores riscos e menos catalisadores .

O FII Brasil Varejo (BVAR11) tem no contrato com a varejista 81,47% da receita imobiliária da carteira.

Presidente questiona “utilidade” que a independência da instituição trouxe para o país desde 2021.

Para Ativa Investimentos, a varejista segue demonstrando uma forte resiliência em cenários incertos e operações bem posicionadas, reportando também crescimento no lucro líquido, impulsionado por suas baixas despesas financeiras.

Desempenho da varejista no trimestre foi fraco tanto no varejo quanto no seu braço de serviços financeiros.

A leitura de dezembro foi de queda de 0,1% (revisado de alta de 0,4%).

A leitura de dezembro foi de queda de 3,2% (revisado de menos 2,6%).

A Auren (AURE3) divulgou nesta quinta-feira (16) um lucro líquido de R$ 2,45 bilhões no 4T22, contra R$ 42,0 milhões registrados um ano antes. No consolidado de 2022, o lucro somou 2,67 bilhões, ante 420,3 milhões em 2021..

Lojas Renner (LREN3), que reportou números do 4T22, cai 3,97%, Magazine Luiza (MGLU3) perde 1,05%, Grupo Soma (SOMA3) recua 1,74%, Via (VIIA3) tem menos 1,75% e Arezzo (ARZZ3) cai 1,63%

Para o Itaú BBA, o balanço da Engie (EGIE3) no 4T22 foi auxiliado por melhores resultados nos segmentos de geração e transmissão. O banco ressalta que a alavancagem atingiu no último trimestre 2,3x no trimestre contra 2,0x no 3T22, mas manteve-se em patamar confortável. O BBA tem recomendação outperform para a Engie, com preço-alvo de R$ 46,10/ação.

Enauta (ENAT3) tem menos 1,43%, PRIO (PRIO3) cai 1,12%, Petroreconcavo (RECV3) perde 0,84% e 3R Petroleum (RRRP3) recua 1,57%.

Embraer (EMBR3) sobe 0,43%.

Banco do Brasil (BBAS3) perde 0,50%, Bradesco (BBDC4) cai 0,86% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,59%. Santander (SANB11) perde 0,51% e BTG Pactual (BPAC11) tem menos 1,45%.

Ontem, a Vale (VALE3) divulgou balanço referente ao 4T22.

Fonte: Elaboração Clear com B3

“Eu diria que não temos nenhum plano especifico de M&A”, disse Daniel dos Santos, CFO da Lojas Renner (LREN3), ao InfoMoney. “Começamos o ano com uma posição de caixa mais alta e, ao longo do ano, não renovamos as dívidas. Fizemos o pagamento. Diminuímos o caixa”, afirmou.  Segundo ele, em 2023, a empresa não tem grandes vencimentos de dívidas.

“Seguiremos com posição de caixa mais forte e distribuiremos parte do que geramos aos acionistas. Tivemos distribuição recorde em 2022. Nossa posição de capital de giro, em dias, segue muito parecida com aquilo que tínhamos em 2021. Não tivemos deterioração na posição. A evolução do capital de giro está dentro da posição de caixa”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

“Acreditamos que o primeiro semestre deve ter um pouco de carrego das variáveis econômicas, mas achamos que nós, com capacidade de execução de moda e de trabalhar em conteúdo de moda, com boa proposta de valor, conseguiremos crescer acima do mercado”, disse Daniel dos Santos, CFO da Lojas Renner (LREN3). (Vitor Azevedo)

Fonte: Elaboração Clear com B3

Segundo Daniel dos Santos, CFO da Lojas Renner (LREN3), em 2022, foram investidos R$ 1 bilhão, o que deve acontecer também em 2023. “Pretendemos remodelar lojas mais antigas e construir nosso ecossistema digital”, disse em entrevista ao InfoMoney. (Vitor Azevedo)

Ela alertou que existe o risco de que a inflação se mostre mais persistente do que está precificado hoje pelos mercados financeiros.

A XP justifica a avaliação em função do Ebitda da Auren (AURE3) ter vindo um pouco abaixo de suas estimativas, mas os resultados operacionais surpreenderam positivamente. Além disso, as ações devem reagir positivamente ao anúncio de dividendos de R$ 1,50 por ação ou dividend yield de 10%.

Montante é apenas uma pequena parcela do endividamento total da companhia, estimado em R$ 42,5 bilhões.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,884% (-0,041)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,683% (-0,064)

Ontem (16), o CFO, DRI e membro do Conselho de Administração do Santander Brasil (SANB11), Angel Santodomingo, anunciou sua renúncia. A XP vê o movimento como natural, dado que ele retornará para a Espanha para ocupar um cargo no controlador, onde entrou em 2005. “Em relação ao sucessor, embora não tenhamos informações adicionais sobre o perfil, enxergamos sua indicação como coerente, dado que sua experiência no segmento de Varejo tende a complementar a atuação do atual CEO, Mario Leão, que tem histórico no segmento de Atacado do banco”, comenta.

Segundo análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa, “por mais uma vez, tentou superar os 110.200 pontos, mas não conseguiu”. Conforme os analistas, é importante o índice “superar essa resistência” para retomar o movimento de recuperação em direção às resistências em 111.500, 113.700 e 114.900 pontos. Suporte – Do lado da baixa, caso volte a cair e negociar abaixo dos 106.700 pontos, o índice entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 103.800 e 101.600 pontos.

O banco comenta que examinou os resultados de Lojas Renner (LREN3) na esperança de encontrar um lado positivo, mas não encontrou nenhum. O trimestre foi fraco tanto para o varejo quanto para os braços financeiros. O fraco desempenho de vendas levou a despesas pressionadas no varejo. Para Realize, as provisões aumentaram significativamente, enquanto o índice de cobertura permanece baixo. Apesar disso, BBA mantém avaliação outperform (compra) e preço-alvo de R$ 27.

IBOV: “Ainda segue em consolidação, já que ontem testou o topo de 110.200 e não conseguiu fechar acima, confirmando o rompimento. Enquanto não romper o suporte de 107.100 e essa resistência, continuo considerando como consolidação. Pontos de suporte mais longos: 104.100 e 102.800. Pontos de resistências: 114.000 e 118.000.”

DÓLAR: “Ontem tentou fechar acima de candles anteriores, mas não conseguiu e deixou um grande pavio superior. Ainda não indica força para venda e nem para alta, seguindo lateral desde agosto de 2022 e consolidado com extremidades em 5.060 e 5.260.”

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. No entanto, as chances de haver uma elevação maior, para 5,00%-5,25%, subiu para 18,1%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (76,1%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%.

A Genial destacou que, após o fechamento de ontem, o Ibovespa ficou, no curtíssimo prazo, “em congestão estreita entre 107.230 pontos (suporte) até 110.175 pontos (resistência)”, o que demonstra um certo equilíbrio entre compradores e vendedores nos últimos 9 pregões. Segundo a análise, se romper essa resistência, em 110.175 pontos, o Ibovespa pode buscar a LTB (Linha de Tendência de Baixa) – traçada em roxo no gráfico abaixo –, que fica em torno de 113.350 pontos, seguida de outra resistência muito forte, em 114.320 pontos. Já se romper o suporte imediato em 107.230 pontos pode corrigir até 103.850 e 101.630 pontos (próximos fundos).

A Corretora destaca os resultados sólidos no 4T22 da Engie Brasil (EGIE3), impulsionados principalmente pelo segmento de geração, que teve maior volume de energia vendida e preços médios mais elevados. O lucro líquido foi impactado positivamente pelos melhores resultados da TAG (transportadora de gás) e pelo alívio nos resultados financeiros, relata a XP. A corretora mantém recomendação neutra para Engie Brasil, com preço-alvo de R$49/ação.

O Credit Suisse afirmou que os resultados da Sanepar (SAPR11) foram prejudicados por linhas de custos administráveis, apesar de melhores provisões para inadimplência. As receitas, por sua vez, se beneficiaram de melhores resultados financeiros e de uma taxa de imposto mais baixa. Analistas lembram que o principal gatilho para a empresa continua sendo a definição da 2ª parte dos resultados da revisão tarifária. O banco mantém avaliação underperform e preço-alvo de R$ 16,30.

Maiores preços realizados de minério de ferro, níquel e cobre pela Vale (VALE3), com custos da mina ao porto estáveis para o minério de ferro foram os destaques na frente operacional, de acordo com a corretora. A XP ressalta que a Vale continua comprometida com a disciplina de capital, com a maior parte de sua geração de caixa retornando aos acionistas. A corretora mantém recomendação de compra para a Vale.

BBI diz que a qualidade dos resultados de Lojas Renner (LREN3) foi um pouco pior do que suas expectativas já reduzidas, mas reconhece que o 4T22 foi marcado por impactos exógenos negativos (Copa do Mundo, clima) e não é necessariamente a leitura mais precisa para os próximos trimestres. No entanto, a combinação de um cenário macro mais desafiador e incerteza sobre os níveis de provisionamento da Realize pode continuar sugerindo que a Lojas Renner ainda carece de gatilhos de curto prazo. O banco espera que a varejista descomprima gradualmente os níveis de retorno e volte ao crescimento normalizado dos lucros a partir do 3T23. BBI mantém classificação Outperform e preço-alvo de R$ 25.

Os números da Hypera (HYPE3) ficaram próximos das estimativas da XP, com o destaque positivo sendo o forte crescimento da receita, impulsionado por um aumento de dois dígitos no sell-out orgânico, bem como a aquisição do portfólio da Sanofi e vendas no segmento institucional – compensando a base forte do 4T21. Pelo lado negativo, analistas destacam um aumento em despesas administrativas e perdas em P&D, o que prejudicou a expansão da margem. Apesar de considerar os resultados como neutros, a XP considera o guidance da empresa levemente positivo.

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou desaceleração em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de fevereiro, informou na manhã desta sexta-feira (17) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Entre a primeira e a segunda leitura do mês, o índice cheio arrefeceu de 0,57% para 0,52%.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) arrefeceu a 0,04% na segunda prévia de fevereiro, ante 0,35% na mesma leitura de janeiro, informou na manhã desta sexta-feira (17) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A desaceleração foi puxada pelo recuo do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que contraiu 0,08%, ante alta de 0,33% no mesmo período em janeiro. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou a 0,40%, ante 0,42%, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) arrefeceu a 0,23%, após 0,35%.

Uma greve de 24 horas trouxe o caos nos aeroportos alemães nesta sexta-feira (17). Segundo dados oficiais, mais de 2,3 mil voos foram cancelados, atingindo quase 300 mil pessoas. Cruzaram os braços o pessoal de terra, controladores de tráfego aéreo e funcionários do setor público, como bombeiros. Os sindicatos  Ver.di (o maior da Alemanha em número de membros) e da Associação do Serviço Civil exigem um aumento salarial de 10,5% para os trabalhadores para repor perdas causadas pela alta inflação do último ano.

Sobre Lojas Renner (LREN3), o Morgan Stanley comenta que baixas temperaturas e impactos da Copa do Mundo prejudicaram as vendas no quarto trimestre, com receita do Varejo Renner ficando 3% abaixo das suas projeções e -5% abaixo do consenso. Enquanto isso, os serviços financeiros continuaram a pesar nas margens globais. Morgan mantém avaliação equal-weight, com preço-alvo de R$ 23.

Ativos para compra

Ativos para venda

A análise é do Bradesco BBI sobre o balanço do 4T22 da Vale (VALE3). O banco destaca ainda os resultados de metais básicos da mineradora, que registraram uma forte recuperação no trimestre. O BBI ressalta que permanece construtiva quanto ao momento de ganhos da Vale à frente, pois espera que a empresa se beneficie fortemente de um ambiente de preços de minério de ferro mais benigno em 2023 e de um desempenho operacional mais saudável na divisão de metais básicos. O BBI tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

A receita da Hypera (HYPE3) foi o principal destaque, crescendo 30% na base anual e 4% acima das expectativas do BBI, com margem Ebitda caindo ligeiramente 1 pp na base anual em despesas de P&D e gerais e administrativas. O banco mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 50, com base na defensividade das ações em meio a um mercado avesso ao risco.

Segundo a instituição financeira, a Realize se manteve como o destaque negativo, com crescimento de receita abaixo das expectativas dada a redução do apetite dos consumidores e ofertas de crédito mais restritas, enquanto o Ebitda se manteve pressionado pelas altas taxas de inadimplência e despesas relacionadas a descontos concedidos na renegociação de créditos vencidos.

• ADRs de Exxon Mobil: -1,23%
• ADRs de Shell PLC: -1,08%
• ADRs de Chevron: -0,88%
• ADRs de BP PLC:-1,95 %
• ADRs de TotalEnergies: -1,24%

A zona do euro fechou 2022 com déficit em conta corrente de 106 bilhões de euros, o equivalente a 0,8% do PIB, informou nesta sexta-feira o Banco Central Europeu (BCE). Em 2021, a conta corrente tinha apresentado superávit de 282 bilhões de euros (2,3% do PIB). Em dezembro, a área do euro mostrou superávit de € 16 bilhões, ante € 13 bilhões em dezembro.

O Morgan Stanley, analisando os resultados do 4T22 da Vale (VALE3), aponta que o caixa das operações foi significativamente maior do que a estimativa devido aos resultados operacionais mais altos e aos requisitos de capital de giro mais baixos (principalmente por conta de estoques mais baixos). O banco, no entanto, relata que os dividendos ficaram abaixo do consenso. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 20/ação.

O Conselho de Administração elegeu João Pinheiro Nogueira Batista como diretor presidente e diretor de relações com investidores da Companhia e nomeou Luis Paulo Rosenberg para assumir interinamente o cargo de presidente do Conselho de Administração. João Nogueira Pinheiro Batista permanece como membro do Conselho de Administração. O Conselho de Administração elegeu ainda Roberta Ribeiro Leal para a ocupar o cargo de diretora financeira, tendo sido aceita a renúncia de Renê Santiago dos Santos.

• ADRs de BHP: -1,01%
• ADRs da Rio Tinto: -1,11%

O Credit Suisse aponta que os preços realizados no 4T22 pela Vale (VALE3) do minério de ferro ficaram ligeiramente acima 3T22. Na divisão de metais básicos, destaca-se também melhores preços realizados para o níquel e cobre. O banco mantém recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 25,50/ação.

O volume de vendas no varejo do Reino Unido cresceu 0,5% em janeiro, mostrando recuperação após a queda de 1,2% (número revisado) verificada em dezembro, informou nesta sexta-feira (17) o escritório nacional de estatísticas ONS. Segundo o departamento, os volumes de vendas ainda estão 1,4% abaixo dos níveis pré pandemia de covid-19, de fevereiro de 2020. Leia a matéria aqui.

Lula voltou a sinalizar ontem, em entrevista na íntegra transmitida pela CNN, que pode discutir o assunto, caso as ações da autoridade monetária não contribuam para melhorar a economia. “Isso nunca foi, para mim, uma questão de princípio. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar”, declarou Lula.

“Eu não me preocupo com a autonomia do Banco Central. Vamos ver qual é a utilidade que a independência do Banco Central teve para este País. Se trouxe para o País uma coisa extraordinariamente positiva, não tem problema nenhum”, emendou o presidente, ao dizer que o BC tem compromisso com a sociedade e com o Congresso.

O petista também afirmou que a meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), não pode ser a razão pela qual o Banco Central aumenta a taxa Selic. Ele também disse que o País não tem, no momento, inflação de demanda.

As cotações do petróleo operam com baixa na sessão de hoje, uma vez que dados econômicos fortes dos EUA aumentaram a preocupação de que o Fed continuará com sua política monetária rígida para combater a inflação, o que pode afetar a demanda por combustível mesmo com o crescimento dos estoques de petróleo. Os preços do petróleo oscilaram nas últimas semanas entre os temores de uma recessão atingindo os Estados Unidos em meio aos aumentos das taxas de juros e as esperanças de uma recuperação da demanda na China, o maior importador mundial de petróleo.

• Petróleo WTI, -1,83%, a US$ 77,05 o barril;
• Petróleo Brent, -1,68%, a US$ 83,71 o barril;
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,01%, a 889,50 iuanes, o equivalente a US$ 129,24.

Os mercados europeus operam no vermelho, com investidores ainda avaliando o impacto da inflação e dos dados de produção dos EUA e do Reino Unido e os dados da temporada de resultados corporativos. O banco alemão Allianz reportou reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de 2,007 bilhões de euros (US$ 2,13 bilhões) nos três meses até dezembro, em comparação com um prejuízo de 292 milhões de euros no ano anterior. Os lucros ficaram um pouco abaixo das expectativas dos analistas de 2,034 bilhões de euros, segundo a Reuters. Por outro lado, as ações da Air France-KLM sobem mais de 7%. A companhia aérea divulgou lucro líquido de 496 milhões de euros no quarto trimestre de 2022, revertendo prejuízo de 126 milhões de euros apurado no mesmo período de 2021.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,53%;
• DAX (Alemanha), -1,25%;
• CAC 40 (França), -1,15%;
• FTSE MIB (Itália), -1,03%.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa na sessão de hoje, também refletindo os temores de aumentos de juros mais agressivos nos EUA, após dados econômicos mais fortes que o previsto da véspera. Na frente econômica, o Ministério das Finanças da Coreia do Sul espera que a economia do país cresça 1,6% , abaixo dos 2,6% de 2022 “devido à deterioração das condições externas”. O déficit comercial da Coreia do Sul em janeiro atingiu um recorde de US$ 12,69 bilhões, marcando o 11º mês consecutivo de perdas. Os preços ao consumidor subiram 5,2% em janeiro na base anual.

• Shanghai SE (China), -0,77%;
• Nikkei (Japão), -0,66%;
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,28%;
• Kospi (Coreia do Sul), -0,98%.

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de sexta-feira, com investidores digerindo fortes dados econômicos dos EUA e comentários mais agressivos de dirigentes Federal Reserve na véspera. Os investidores estarão atentos às falas de membros do Fed em busca de mais dicas sobre a magnitude dos próximos aumento de juros do banco central americano. O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, falará sobre o mercado de trabalho durante esta manhã de sexta-feira. A governadora do Fed, Michelle Bowman, participará de uma discussão na conferência de crédito da Tennessee Bankers Association.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,55%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,75%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,97%.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha caiu 1% em janeiro em relação a fevereiro. Com isso, a inflação na “porta da fábrica” do país manteve a tendência de desaceleração: recuou de 28,2% em novembro para 21,6% em dezembro e para 17,8% no primeiro mês de 2023. Os dados preliminares e com ajustes sazonais foram divulgados nesta sexta-feira pelo Destatis, o departamento de estatísticas alemão.

A estratégia da XP Inc de diversificar suas linhas de negócio, que ganhou força desde o IPO de 2019, permitiu que a instituição financeira ampliasse suas receitas em 2022, apesar do cenário adverso. A instituição financeira anunciou nesta quinta-feira (16) um lucro líquido de R$ 3,580 bilhões em 2022, praticamente estável em relação ao registrado um ano antes (R$ 3,592 bilhões). No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 783 milhões, queda de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Lojas Renner (LREN3) divulgou seus resultados do quarto trimestre (4T22) nesta quinta-feira (16), registrando um lucro líquido de R$ 481,8 milhões, alta de 15,9% na base anual. A projeção Refinitiv era de um lucro de cerca de R$ 515,81 milhões para a varejista de moda. Leia a cobertura completa do balanço.

A Sanepar (SAPR11), empresa estatal de saneamento do Paraná, reportou lucro líquido de R$ 350,9 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 5,7% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021, informou a companhia nesta quinta-feira (16).

A Engie (EGIE3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 904 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 10,9% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021, informou a elétrica nesta quinta-feira (16). Em 2022, o lucro líquido totalizou R$ 2,7 bilhões, aumento de 70,3%.

A Hypera (HYPE3) reportou lucro líquido das operações continuadas de R$ 431,7 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 18% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021, informou a farmacêutica nesta quinta-feira (16). O resultado veio abaixo dos R$ 438,5 milhões previstos pelo consenso Refinitiv. Leia mais sobre o balanço.

As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 14 de março de 2023.

A Vale (VALE3) divulgou seus resultados do quarto trimestre (4T22) nesta quinta-feira (16), registrando um lucro líquido (atribuído aos acionistas) de US$ 3,724 bilhões, ante um número de US$ 4,455 bilhões no terceiro trimestre de 2022 e de US$ 5,427 bilhões no quarto trimestre de 2021, baixa anual de 30,4% e mensal de 16,4%. A projeção Refinitiv era de um lucro de cerca de US$ 2,5 bilhões para a mineradora. Leia as informações completas sobre o balanço.

Os mercados mundiais amanhecem em baixa com investidores preocupados que o Fed possa promover altas de juros mais fortes, após outro índice de inflação acima do previsto e um declínio nas reivindicações de seguro-desemprego, mostrando que a economia está se mantendo firme em meio aos aumentos das taxas de juros do BC americano. O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,7% em janeiro. Em uma base não ajustada, o índice de demanda final aumentou 6,0% nos 12 meses encerrados em janeiro de 2023. O consenso Refinitiv apontava para uma alta menor, de 0,4% no mês e de 4,9% no ano.