Ibovespa hoje opera com leve queda e destoa de ânimo externo; Petrobras (PETR4) opera em baixa
junho 21, 202216h27 – Hamilton Mourão: Acessão do Brasil à OCDE é prioridade da política externa do País
O vice-presidente da República fez a declaração no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE, no Itamaraty.
Segundo Mourão, o País construiu instituições sólidas ao longo dos anos. Além disso, ele disse que “é incontestável o compromisso do Brasil com sustentabilidade”. (Estadão Conteúdo)
HORA DO MERCADO
16h19 – Ibovespa recua 0,08%, aos 99.771 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira opera descolado dos benchmarks americanos nesta terça-feira (21) – por lá, o Dow Jones avança 2,18%, o S&P 500, 2,61% e o Nasdaq 2,68%.
O dia é de recuperação nos Estados Unidos, após a semana passada ser marcada por fortes quedas.
Ajuda também o fato de as vendas de casas usadas em maio terem desacelerado para 5,41 milhões, ante 5,6 milhões em abril, o que sugere que a maior economia do mundo está desacelerando e o que pode diminuir a pressão inflacionária.
Por aqui, porém, pesa sobre o Ibovespa as incertezas em relação a Petrobras (PETR3;PETR4). A estatal continua sendo alvo de pressão de políticos, que desejam diminuir o preço dos combustíveis, e suas ações ON e PN recuam, respectivamente, 0,93% e 1,88%.
Além da petroleira, pesa sobre o índice a performance das ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), que recuam 4,30%.
Entre as maiores quedas percentuais, destaque ainda para as ações ordinárias da Cogna (COGN3), com menos 4,33%, e da Yduqs (YDUQ3), que recua 3,89%.
16h10 – Índice de BDRs (BDRX) sobe 2,48% neste momento
- Maior alta: Tesla (TSLA34) = 13,50%
- Maior queda: Ecopetrol (E1CO34) = 12,27%
16h05 – Índice de Small Caps (SMLL) cai 0,48% neste instante
- Maior alta: CSU Cardsystem (CARD3) = 4,94%
- Maior queda: Hermes Pardini (PARD3) = 5,99%
15h52 – Ray Dalio: “não há nada que o Fed possa fazer para combater a inflação que não crie fraqueza econômica”
O investidor fundador da Bridgewater afirmou à Bloomberg que é “inocência e inconsistente com o funcionamento da máquina econômica” acreditar que o Fed fará tudo ficar bem após controlar a inflação. Para ele, embora controlar a inflação seja algo bom, não melhora ou resolve tudo.
15h41 – MRE: Estamos trabalhando para processo de acessão à OCDE no menor prazo possível
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França deu a declaração hoje no evento de abertura do evento Semana Brasil-OCDE.
“Estamos trabalhando para processo de acessão à OCDE no menor prazo possível. A aproximação com OCDE traz benefícios e maior inserção internacional para o Brasil, disse. (Estadão Conteúdo)
15h36 – Amazon (AMZO34) nomeia Doug Herrington como novo CEO da Worldwide Stores; o executivo vai liderar operação de varejo e logística
No momento, o BDR ganha 3,80%.
15h28 – Weg (WEGE3) passa a ser a ação que mais sobe no Ibovespa, neste momento: alta de 4,56%, a R$ 25,20.
15h19 – BofA mantém classificação neutra para São Martinho (SMTO3), com preço-alvo de R$ 57,00
Empresa divulgou resultado do ano-safra hoje, em linha com as expectativas do banco, mas “desapontou” no guidance 22/23.
No momento, a ação cai 2,57%, a R$ 40,80.
15h13 – Bradesco BBI: Copom deve mesmo ter o último aumento de taxa na próxima reunião em agosto e taxa terminal de 2022, a princípio, deve ser de 13,75%
15h04 – Mourão: “vamos trabalhar juntos com a OCDE, com o objetivo da modernização da nossa economia”
Na OCDE, o vice-presidente da República diz que o Brasil pode ser “a maior e mais próspera democracia liberal ao Sul do Equador”.
15h01 – Ibovespa acelera queda para menos 0,45% e chega a 99.407,86 pontos
14h59 – Educação segue liderando as quedas no Ibovespa
- Yduqs (YDUQ3) = queda de 4,47%, a R$ 13,03
- Cogna (COGN3) = queda de 4,33%, a R$ 2,21
14h45 – Em evento da OCDE, Guedes defende que entrada de Brasil em organização é “muito importante”
Ministro da Economia afirmou que adesão deve levar algum tempo, mas que, ao sair do papel, será um avanço – segundo ele, o Brasil ainda está atrasado, com impostos muito elevados sobre empresas e demais negócios e a influência da OCDE será favorável nesta frente. “O Brasil ficou fechado por três ou quatro décadas e não participou do recente movimento de globalização”, disse.
Guedes ainda defendeu que o país pode ter importância em prover segurança energética à União Europeia e afirmou que o Brasil pode ser parte da solução para o problema mundial da sustentabilidade.
14h38 – Ibovespa vira e passa a cair 0,14%, aos 99.717 pontos
14h34 – Ministro da Economia Paulo Guedes inicia fala em evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
14h27 – Ações da Petrobras aceleram queda: (PETR3), -0,66%, a R$ 29,98; (PETR4), -1,99%, a R$ 27,06
14h15 – Pior dos mundos? Fed perde credibilidade, enquanto tese de recessão nos EUA ganha força com juro em alta
14h08 – Fechamento Europa
- DAX (Alemanha): + 0,20%, aos 13.292 pontos
- FTSE (Reino Unido): + 0,42%, aos 7.152 pontos
- CAC 40 (França): + 0,75%, aos 5.964 pontos
- STOXX 600 (Zona do Euro): + 0,35%, aos 408,58 pontos
14h06 – Sachsida diz que é momento de debater taxação de exportação de petróleo e lucros
“Algo transitório talvez seja importante, eu não gosto muito de aumentar tributos, gosto de competição… (Mas) honestamente, acho que é o momento deste debate, taxar parte do lucro extraordinário é um debate relevante para o momento”, disse o ministro em audiência na Câmara dos Deputados.
“Mas é claro, vendo prós e contra, temos de debater”, acrescentou, lembrando que é preciso tomar cuidado para não beneficiar eventualmente as maiores companhias, que poderiam lidar melhor com um tributo mais alto. (Reuters)
13h58 – Ação ON da Petrobras (PETR3) vira novamente e passa a operar em alta de 0,20%, a R$ 30,25
13h55 – Totvs (TOTS3) registra maior alta do Ibovespa, avançando 5,34%, a R$ 24,44
13h53 – Ibovespa acelera e opera em alta de 0,29%, a 100.140 pontos
13h46 – Dirigente do Fed vê inflação elevada nos EUA, com base disseminada e persistente
Presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin afirmou nesta terça-feira, 21, que a inflação nos EUA “está elevada, é de base disseminada e persistente”, por isso a necessidade de aperto monetário. Durante evento virtual da Nabe, ele disse que o crescimento “pronunciado” da inflação no último mês e também o avanço das expectativas para os preços fizeram com que o Fed tenha elevado os juros em 75 pontos-base na semana passada.
Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Barkin disse que apoiou a alta no nível definido na semana passada e também que concordava com as palavras do presidente do Fed, Jerome Powell, na entrevista coletiva que se seguiu à reunião. (Estadão Conteúdo)
13h40 – ANEEL estabelece reajuste tarifário da Cemig (CMIG4) em 8,8% a partir de amanhã
Favorecido principalmente por créditos de PIS/Cofins, o efeito médio do reajuste tarifário anual a ser percebido pelos consumidores da Cemig ficou em 8,8%, sendo 14,31% para consumidores atendidos em alta tensão e 6,23% para consumidores atendidos em baixa tensão. Esses índices passam a vigorar já a partir de amanhã (22).
O processo de definição do reajuste anual da Cemig teve que ser adiado duas vezes pelo órgão regulador, até que fossem definidos os benefícios tributários recentemente aprovados pelo Congresso Nacional, mais o repasse dos recursos da capitalização da Eletrobras para a modicidade tarifária.
Em julho próximo será transferida para a CDE uma parcela inicial de R$ 5 bilhões, de um total de R$ 71 bilhões até 2047, fruto da capitalização da Eletrobas, para amortecer tarifas. Ontem (20), a empresa repassou ao Tesouro R$ 26,6 bilhões referentes ao bônus de outorga dos novos contratos de concessão das usinas. (Agência Infra)
No momento, as ações PN da Cemig recuam 0,56%, a R$ 10,70.
13h22 – Vendas de aço plano sobem 3,1% em maio ante abril, revela Inda
Em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram vendidas 320,3 mil toneladas, foi registrada queda de 2,6%.
Segundo dados divulgados nesta terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), as compras de maio registraram alta de 46,6% ante abril, com volume total de 366,7 mil toneladas contra 250,1 mil. Frente a maio do ano passado (345,6 mil toneladas), foi apresentada alta de 6,1%. (Estadão Conteúdo)
13h15 – Lula chama CPI da Petrobras de absurda e diz que Bolsonaro quer ‘jogar responsabilidade de sua incapacidade sobre os outros’
13h10 – Novo conselho da Petrobras seguirá lei, diz Sachsida; é contrário a congelamento
A afirmação foi feita em meio a recorrentes reclamações do presidente Jair Bolsonaro sobre os reajustes de preços da Petrobras, que busca seguir as cotações internacionais.
Ele também afirmou que o governo não trabalha com ideias de controle de preços. “Congelamento, com todo respeito, é ideia de economistas que pertencem a outra vertente do pensamento econômico”, declarou.
Ele comentou ainda que são necessárias soluções de curto prazo para que o país atravesse o momento “excepcional” de turbulência, que envolve a guerra da Ucrânia, pandemia e aumento de juros em todo o mundo. (Reuters)
HORA DO MERCADO
📌13h – Ibovespa perde fôlego e opera abaixo dos 100 mil
A bolsa brasileira opera com alta de 0,04%, aos 99.893 pontos, em movimento descolado de Nova York.
Em Wall Street, os mercados operam com forte alta: S&P500, +2,24%; Dow Jones, +1,70%; e Nasdaq, +2,74%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com queda de 0,94%, cotado a R$ 5,137 na compra e R$ 5,138 na venda.
Entre as blue chips, resultados distintos: as ações da Petrobras operam em queda, com os papéis ONs (PETR3), recuando 0,53%, a R$ 30,03, e os PNs (PETR4), caindo 0,72%, a R$ 27,42, com investidores digerindo mudanças na empresa e ameaças do governo e Congresso.
Já a Vale (VALE3) se recupera das recentes perdas e sobe 1,34%, a R$ 76,53, em linha com alta do minério em Qingdao, na China.
12h43 – Pacheco diz ser contra CPI da Petrobras (PETR4;PETR3)
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira ser contra a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Petrobras, e disse que há maneiras mais úteis para resolver o problema da alta dos preços dos combustíveis.
Em entrevista a jornalistas após reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, Pacheco voltou a defender o projeto que cria uma conta de compensação para as variações dos preços dos combustíveis. A proposta foi aprovada pelo Senado em março, mas está parada na Câmara dos Deputados. (Reuters)
12h35 – Weg (WEGE3) registra maior alta do Ibovespa, subindo 4,69%, a R$ 25,23
12h25 – Venda de moradias usadas nos EUA cai 3,4% em maio ante abril
As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tiveram queda de 3,4% em maio, na comparação com abril, ao ritmo anualizado de 5,41 milhões, informou nesta terça-feira, 21, a Associação Nacional das Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O número no ritmo anualizado coincide com a previsão dos analistas, mas a variação porcentual não, já que o resultado de abril foi revisado.
A mediana de preços das residências usadas à venda ficou em US$ 407.600 em maio, alta de 14,8% na comparação anual. (Estadão Conteúdo)
12h20 – Ata do Copom: analistas veem BC mais realista e “hawkish” devido a inflação persistente
12h16 – Balança comercial registra superávit de US$ 3,34 bilhões na 3ª semana de junho
12h12 – Bancos recuam em bloco
- Banco do Brasil (BBAS3) -1,08%, a R$ 34,02;
- Itaú (ITUB4) -0,78%, a R$ 24,28;
- Bradesco (BBDC4) -0,39%, a R$ 18,73;
- Santander (SANB11) -0,26%, a R$ 30,56.
12h08 – Diretrizes do programa de governo de Lula apontam estabilidade de preços e retomada do emprego como “tarefa prioritária”
Além disso, uma eventual gestão petista se opõe “fortemente” à privatização de Petrobras, Pré-Sal Petróleo, Eletrobras e Correios, acrescenta o documento.
As diretrizes também defendem a revogação do teto de gastos e defendem a construção de “um novo regime fiscal, que disponha de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade”.
Ademais, defende uma “transição” da atual política de preços dos combustíveis para uma “que considere os custos nacionais e que seja adequada à ampliação dos investimentos em refino e distribuição e à redução da carestia”. (Reuters)
12h04 – Educação lidera baixas do Ibovespa
- Cogna (COGN3) -%3,90, a R$ 2,22;
- Yduqs (YDUQ3) -4,18, a R$ 13,07.
11h50 – Eleven ressalta trimestre com “boas margens” da São Martinho (SMTO3)
A São Martinho apresentou mais um trimestre com boas margens e aumento de 29,7% da receita anual, anual, e em linha com as estimativas da Eleven, sustentado principalmente pelos altos preços de açúcar e etanol, mais do que compensando suas quedas de volume. O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou 35,7% acima das estimativas.
“O resultado reflete o cenário global de oferta limitada, principalmente pela quebra de safra ocorrida na região centro-sul do país, sustentando fortes cotações do açúcar, que apresentou uma alta de 30,0% ano a ano, e do etanol, com aumento ainda mais expressivo”, explica.
A Eleven tem recomendação neutra para SMTO3, com preço-alvo de R$ 33,00. No momento, o ativo cai 3,36%, a R$ 40,58.
11h36 – Bradesco BBI vê taxas de juros mais altas colocando dúvida nos modelos das fintechs
O BBI tem “uma visão clara de que taxas de juros mais altas globalmente, que devem durar mais do que o esperado, provavelmente serão os principais impulsionadores das decisões de investimento”.
A análise ressalta as fintechs que provavelmente permanecerão fora do radar, “mas não apenas devido ao impacto de taxas de juros mais altas nas avaliações, mas também devido a dúvidas sobre seus modelos de negócios e incertezas sobre a lucratividade de longo prazo”.
11h33 – Oi (OIBR3) recua 2%, a R$ a 0,49, após operadora adiar balanço do primeiro trimestre
11h30 – Defesa e PF dizem ao TSE que terão equipes para fiscalizar eleições
11h27 – Expansão da conta bancária digital da XP (XPBR31) faz “sentido qualitativo”, diz Bradesco BBI
A XP anunciou a expansão de serviços e produtos para sua conta bancária digital, oferecendo cartões de débito e outros serviços de transferência.
O BBI acredita que “a mudança faz sentido qualitativo, para aumentar o engajamento e a retenção de clientes, embora não deva trazer uma contribuição material para os ganhos”.
11h24 – Ata do Copom dá uma mensagem neutra, afirma o Bank Of America
Após a alta de 0,50 ponto percentual na semana passada, levando a taxa Selic para 13,25%, o BC apontou que um ajuste de igual ou menor magnitude em agosto é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, bem como a ancoragem das expectativas de longo prazo. Isso significa que uma extensão do ciclo de aperto é o cenário mais provável.
O BC reconhece que o ajuste da política monetária feito até agora foi intenso, porém, seus efeitos contracionistas devem ser sentidos nos próximos trimestres, desacelerando a atividade econômica.
O Comitê decidiu manter o cenário de referência, e o BofA acredita que em agosto o BC entregará sua última alta, levando a taxa a 13,75%, com 2023 ficando em 10,50%.
11h19 – Conselho do Twitter recomenda voto a favor da proposta de venda a Musk
O Conselho de Administração do Twitter recomendou, de forma unânime, a aceitação da proposta de venda para o CEO da Tesla, Elon Musk, por US$ 44 bilhões, de acordo com documento protocolado na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) nesta terça-feira, 21. (Estadão Conteúdo)
11h15 – Yduqs (YDUQ3) registra maior baixa do Ibovespa, caindo 3,81%, a R$ 13,12
11h10 – Ações da Petrobras passam a opera com queda: ONs (PETR3) caem 0,33%, a R$ 30,09, e PNs (PETR4) recuam 0,87%, a R$ 27,38
Em comissão da Câmara, o ministro de Minas e Energias defendeu a troca no comando da companhia e “prejuízo” da empresa em prol da “valorização da marca”. [Veja mais na nota das 11h]
11h08 – Bolsas em NY ampliam os ganhos: S&P500, +2,50%; Dow Jones, +1,67%; e Nasdaq, +3,20%
11h05 – Chinesa Evergrande espera anunciar plano de reestruturação até fim de julho
A Evergrande informou também estar tomando medidas apropriadas para entrar em conformidade com as regras da Bolsa de Hong Kong, de forma a evitar que a listagem local de suas ações seja cancelada.
Negócios com ações da Evergrande estão suspensos desde 21 de março. A Bolsa de Hong Kong pode cancelar a listagem de quaisquer papéis que não sejam negociados por um período contínuo de 18 meses.
Há cerca de um ano, a Evergrande acumulava cerca de US$ 300 bilhões em passivos, incluindo cerca de US$ 20 bilhões em bônus denominados em dólar. (Estadão Conteúdo)
11h – Sachsida defende “prejuízo” da Petrobras (PETR3;PETR4) em prol da “valorização da marca”
Aos deputados federais, o ministro das Minas e Energias defendeu a troca no comando da companhia e citou o McDonalds, a British Petroleum e a Shell saindo da Rússia com o objetivo de defender suas marcas, que é o mais importante, segundo Sachsida.
“Todas elas têm minoritários, todas elas estão levando prejuízo para preservar a marca”, afirmou. “Não é só o caso de lucrar o máximo no curto prazo e destruir a marca, a reputação de uma empresa é fundamental”, defendeu, voltando a dizer que os minoritários da Shell “estão felizes” com o prejuízo da saída da Rússia.
10h57 – Monitor do PIB-FGV sinaliza crescimento de 0,3% na atividade econômica em abril ante março, com ajuste
Frente a abril do ano passado, o indicador aponta alta de 3,6% e avanço de 2,8% no trimestre encerrado em abril. Esse crescimento, segundo a FGV, é o terceiro consecutivo, porém a uma taxa menor que as anteriores.
“A despeito do crescimento da agropecuária e da indústria, o setor de serviços parou de contribuir para o PIB da mesma forma que vinha contribuindo, principalmente devido a retração de comércio e transporte”, escreveu a FGV.
10h56 – Sachsida afirma que não tem orgulho da Petrobras (PETR3;PETR4)
Ministro das Minas e Energias está em sabatina na Câmara dos Deputados e afirmou que “todos aqui têm responsabilidade social”, mas Adolfo Sachsida volta a dizer que o governo não tem como atuar na companhia.
Deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) chegou a afirmar que “milhões estão passando fome no país pela política adotada e pelo preço que a Petrobras cobra ao povo brasileiro”. Outros deputados também cobraram mais “diálogo” do governo com a Petrobras.
“Não há como ajudar o povo brasileiro com a estrutura atual” da companhia, que “ora é estatal, ora é privada”, ressaltou Sachsida. “Num cenário de mais competição, eu acho adequado a troca do presidente, para valorizar a marca”, disse.
10h54 – Vale (VALE3) segue movimento de recuperação e sobe 2,33%, a R$ 77,24
10h53 – Petroleiras sobem com alta do petróleo no mercado internacional
- PetroRecôncavo (RECV3) +1,80%, a R$ 24,89;
- 3R Petroleum (RRRP3) +2,32%, R$ 36,53; e
- Petrorio (PRIO3) +3,24%, a R$ 23,58.
10h50 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) reduzem ganhos e sobem, respectivamente, +0,33%, R$ 30,29, e +0,04%, R$ 27,63
10h48 – Todos os setores da bolsa operam em alta, com destaque para materiais básicos
O índice de materiais básicos (IMAT) sobe 1,61%, a 5.298 pontos.
10h46 – Setor aéreo ganha fôlego, mas deve fechar o ano com prejuízo de US$ 9,7 bi
Mesmo com a alta do preço do combustível dificultando sua recuperação financeira, o setor aéreo deve ter um 2022 um pouco melhor do que o esperado. As perdas da indústria neste ano devem ficar em US$ 9,7 bilhões, ainda por conta da pandemia de covid-19, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).
Apesar de o resultado previsto estar em patamar negativo, há uma melhora quando comparado com o valor que se projetava em outubro passado (perdas de US$ 11,6 bilhões) e com o registrado nos últimos dois anos – prejuízo de US$ 42,1 bilhões, em 2021, e de US$ 137,7 bilhões em 2020, o primeiro ano da pandemia. (Estadão Conteúdo)
10h43 – Ibovespa abre com alta e se firma acima dos 100 mil pontos
A bolsa brasileira opera com alta de 0,48%, aos 100.406 pontos, se recuperando das recentes perdas, quando chegou a tocar nos 98 mil pontos.
O Ibovespa acompanha os mercados em Nova York, que voltaram do feriado, e operam com forte alta: S&P500, +2,21%; Dow Jones, +1,60%; e Nasdaq, +2,94%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com queda de 0,70%, cotado a R$ 5,149 na compra e a R$ 5,150 na venda. O dólar futuro recua 0,79%, a R$ 5,171.
10h41 – Tesouro Direto: taxas de prefixados caem após ata do Copom; papéis oferecem até 12,69%
10h38 – Locaweb (LWSA3) registra maior alta do Ibovespa, subindo 6,84%, a R$ 5,62
10h35 – Sachsida projeta redução do preço da gasolina em até 16%, com medidas tomadas
O preço médio do diesel poderia recuar 9,2%, enquanto o do etanol cairia 10,8%. Estimativas são baseadas no preço antes do último aumento realizado pela Petrobras (PETR3;PETR4), na sexta-feira (17).
10h32 – Sachsida: “Executivo e Legislativo estão trabalhando juntos para amenizar o efeito dessa crise”
Adolfo Sachsida, titular da pasta das Minas e Energia, ressaltou, em especial, duas medidas, o Auxílio Gás e a redução de tributos.
“Estamos trabalhando também para que as medidas aprovadas sejam corretamente implementadas pelos entes subnacionais”, afirmou, em recado direto a governadores e secretários de Fazenda dos estados.
10h30 – Bolsas em Nova York abrem alta
- Dow Jones: +1,44%;
- Nasdaq: +1,59%;
- S&P500: +1,67%.
10h27 – Petrobras nega reserva para distribuição de lucros de R$ 200 bilhões
Em nota, a Petrobras diz que não é verdadeira a informação de que existe uma reserva de R$ 200 bilhões para distribuição de lucros pela companhia. A resposta, publicado em seu site, foi um esclarecimento após veiculação de tal informação em um programa de televisão.
10h25 – Sachsida: “governo não tem poder para decidir ou influenciar no preço dos combustíveis”
Ministro das Minas e Energias, Adolfo Sachsida, citou a Lei do Petróleo e a Lei das Estatais para dizer que “não está no controle do governo” e que preço é “uma decisão de empresa”, da Petrobras (PETR3;PETR4).
10h23 – “Existe, sim, um problema de tributação no preço dos combustíveis”, diz Sachsida
O ministro das Minas e Energias, Adolfo Sachsida, afirmou, porém, que o governo federal “está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais e, com a ajuda do Congresso Nacional, estamos limitando também a tributação de entes subnacionais”.
Para ele, é “um passo que encontra apoio nas principais economias europeias e em vários estados americanos, que estão diminuindo a tributação, que estão diminuindo os efeitos da guerra na Ucrânia”.
10h22 – Adolfo Sachsida projeta R$ 3,4 trilhões em investimentos no Brasil até 2031
O ministro das Minas e Energias, em fala ao Congresso Nacional, soma R$ 2,7 trilhões de investimentos no setor combustíveis; R$ 500 bilhões no setor de energia elétrica, até 2031; e R$ 206 bilhões no setor de mineração, até 2025.
“O Brasil é um grande player mundial”, disse. Ele lembrou que o país trouxe “segurança jurídica”, com os novos marcos setoriais.
10h20 – MRV (MRVE3) avança 1,13%, a R$ 8,03, com anúncio de dividendos
10h15 – São Martinho (SMTO3) recua 2,71%, a R$ 40,85, após balanço
10h11 – Ibovespa encerra os leilões em alta de 1,12%, aos 11.975 pontos
10h10 – Vale (VALE3) abre em alta de 2,25%, a R$ 77,20, acompanhando valorização do minério de ferro na China
10h08 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +0,99%, R$ 30,49, e +0,98%, R$ 27,89
10h05 – Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,42%, aos 100.275 pontos
10h – Para XP Macro, cenário desafiador requer política mais apertada do que o planejado
Segundo Caio Megale, economista-chefe da XP, o documento descreve um quadro de inflação desafiador que convenceu o comitê a respeito da necessidade de uma taxa Selic terminal mais alta (além da manutenção de juros elevados por um longo período).
“Acreditamos que o Copom acabará encontrando espaço para cortar a taxa de juros antes do que está implícito no cenário básico. Mas os quadros global e doméstico permanecem muito incertos”, acrescentou.
Dessa forma, Megale avaliou que a melhor estratégia, por ora, é ser mais cauteloso, de modo a aumentar a probabilidade de trazer a inflação para a trajetória de metas.
9h55 – Sentimento mais fraco do mercado chinês pesa sobre aço e minério de ferro, aponta BBI
A equipe de research do banco comenta que os preços do minério de ferro caíram durante a semana passada, impactados pelas incertezas de curto prazo sobre a recuperação econômica da China e a demanda downstream ainda fraca e as margens das siderúrgicas.
O volume médio diário negociado de aço para construção também caiu, afetado pelas condições climáticas (temperaturas mais altas e chuvas mais fortes).
BBI mantém classificação outperform para Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3).
9h44 – Moscou se irrita após UE cortar embarques para posto avançado do Báltico
A mais recente crise diplomática está no exclave de Kaliningrado, um porto e uma zona rural circundante no Mar Báltico que abriga quase um milhão de russos, conectados ao resto da Rússia por uma ligação ferroviária através da Lituânia, membro da União Europeia e da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
A Lituânia fechou a rota para bens básicos, incluindo materiais de construção, metais e carvão, o que diz ser obrigada a fazer sob as sanções da UE que entraram em vigor no sábado.
A Rússia classifica a medida de bloqueio ilegal e ameaçou uma retaliação não especificada contra a Lituânia. (Reuters)
9h39 – “Estados Unidos devem entrar em recessão este ano”, diz economista-chefe da Dreyfus and Mellon
9h35 – Elon Musk reitera haver questões ‘não resolvidas’ para compra do Twitter
O bilionário Elon Musk reiterou que a questão de contas falsas no Twitter está entre assuntos “não resolvidos” com os quais ele precisa lidar antes de completar sua aquisição da empresa de mídia social, numa transação avaliada em US$ 44 bilhões.
No mês passado, o CEO da Tesla e da SpaceX suspendeu temporariamente a compra do Twitter, ao questionar dados sobre o porcentual de contas falsas na rede social. (Estadão Conteúdo)
9h30 – ADR da Vale avança 0,33%, a US$ 14,98, acompanhando alta do minério de ferro na China e Cingapura
- Minério sobe 3,33% porto chinês Qingdao, a US$ 115,41 a tonelada
- Contratos futuros de minério de ferro saltam +3,93% em Cingapura, a US$ 115,30 a tonelada
9h24 – ADRs da Petrobras PBRA e PBR sobem, respectivamente, +2,21%, a US$ 10,66 e 0,34%, a US$ 11,65
- Petróleo WTI: +2,19%, a US$ 110,36
- Petróleo Brent: +1,47%, a US$ 115,81
9h19 – Servidores devem ter aumento de salário no próximo ano, prevê Guedes
9h15 – Credit Suisse continua construtivo com shoppings com base em microdinâmicas positivas e por considerar o setor um bom hedge de inflação
Analistas destacam que as vendas estão ganhando força no 2T vs. 1T, sugerindo uma forte temporada de lucros pela frente.
A praça de alimentação registrou o maior aumento de vendas entre todos os segmentos em abril, provavelmente devido à retomada das atividades dos escritórios. Calçados e Vestuário se posicionaram em segundo lugar sustentado pelo retorno das atividades sociais. O crescimento menos expressivo veio de Eletrônicos e Home & Office devido a base de comparações difíceis dado o bom desempenho durante a pandemia.
Credit Suisse mantém preferência por Iguatemi (carteira premium e avaliação descontada) e Multiplan (carteira premium e maior liquidez).
9h10 – Dólar comercial recua 0,33%, a R$ 5,168 na compra e R$ 5,169 na venda
9h04 – Juros futuros caem nos vencimentos mais longos
DIF23, estável, a 13,58%; DIF25, + 0,01 pp, a 12,48%; DIF27, – 0,02 pp, a 12,36%; e DIF29, – 0,01 pp, a 12,52%.
9h02 – Dólar futuro para julho cai 0,56%, a R$ 5,18
9h01 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,7%, aos 102.425 pontos
8h55 – Petz (PETZ3): BBA sai construtivo de reunião com administradores e investidores
Para analistas, os destaques foram a evolução saudável da rentabilidade da ZeeDog em meio à integração com a Petz e as sinergias relacionadas para ambas as partes.
Eles também ressaltam que a ação está sendo negociada a 24,2x P/E 2023, uma avaliação palatável, dada a projeção de uma taxa de crescimento anual do lucro de três anos de 44% (2021-24).
O banco mantém classificação outperform para Petz, e preço-alvo de R$ 23 frente a cotação de segunda-feira (20) de R$ 10,52.
8h46 – Ata do Copom: BC projeta inflação de 4% em 2023 e juros mais altos por mais tempo
8h42 – São Martinho (SMTO3) tem resultado impactado pelo clima, mas ainda com boas margens, diz Morgan Stanley
A companhia anunciou um guidance de moagem abaixo das expectativas do Morgan Stanley devido aos efeitos climáticos.
“O forte ambiente de preços de commodities, apoiado pelo Brent, continua a ajudar a empresa a superar os efeitos do clima e custos mais altos de insumos. No entanto, as notícias incrementais sobre os volumes podem gerar uma reação negativa das ações”, dizem analistas.
O banco permanece equal-weight em São Martinho, com preço-alvo de R$ 48.
8h40 – Futuros em Nova York operam em alta após sequências de perdas em Wall Street
As Bolsas americanas retornam hoje do feriado e os índices futuros dos EUA operam em alta, após uma semana de fortes perdas, com investidores avaliando um Fed mais agressivo e as chances crescentes de recessão.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +1,57%
- S&P 500 Futuro (EUA), +1,73%
- Nasdaq Futuro (EUA), +1,72%
8h31 – Allied Tecnologia ( ALLD3) lança plataforma de comercialização de produtos eletrônicos usados
Inicialmente, a plataforma Trocafy comercializará aparelhos smartphones dos fabricantes Apple, Samsung e Motorola.
Segundo pesquisa do IDC (Internacional Data Corporation) de novembro de 2021, o mercado de smartphones usados foi estimado em R$ 2,8 bilhões em 2021, com expectativa de atingir R$ 5,0 bilhões em 2024.
8h24 – B3 (B3SA3) mantém maior velocidade de rotatividade em relação a pares globais, diz Credit Suisse
Segundo analistas, a velocidade de rotatividade global mensal acelerou para 130% em maio versus 119% em abril, reflexo de uma maior volatilidade global nos mercados e superior a um ano atrás (em 109% em maio de 2021). Considerando a média de três meses, o faturamento global foi de 132% em maio/22, vs 127% em abr/22 e 118% em maio/21.
O banco mantém classificação outperform para B3 e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de segunda-feira (20) de R$ 11,55.
8h23 – São Martinho (SMTO3) reporta trimestre forte, avalia XP
A equipe de análise da XP comenta que o desempenho da empresa foi favorecido pelos preços mais altos do açúcar e do etanol, ambos compensando a menor produção, devido a uma das piores secas já registradas.
Apesar dos inúmeros motivos para comemorar a temporada 21/22 e ainda permanecer otimista com a próxima, a XP acredita que o melhor momento já foi precificado, portanto mantém recomendação neutra.
8h20 – São Martinho (SMTO3) registra resultados neutros no 4T22, diz BBA
Para analistas, o Ebitda recorde de R$ 3,1 bilhões no último ano fiscal da São Martinho foi impulsionado pelos preços de commodities significativamente altos.
A empresa também divulgou sua orientação operacional e de capex para a safra 2022/23, em linha com as expectativas do consenso de mercado.
O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 42 frente a cotação de segunda-feira (20) de R$ 41,99.
8h20 – Ata do Copom: Passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar convergência da inflação para suas metas
8h18 – Ata do Copom: É apropriado que o ciclo de aperto monetário siga avançando significativamente em território ainda mais contracionista
8h17 – Ata do Copom: Novo ajuste de igual ou menor magnitude é adequado para garantir convergência da inflação no horizonte relevante
8h14 – Ata do Copom: Ajuste de 0,50 ponto percentual era apropriado frente a um ambiente de elevada incerteza
8h12 – Ata do Copom: Convergência para o redor da meta de inflação exige uma taxa de juros mais contracionista
8h10 – Ata do Copom: Comitê já antecipa uma desaceleração da atividade global nos próximos trimestres
8h08 – Ata do Copom: Inflação de serviços e indústria se mantém alta – recentes choques levam a aumentos ligados a alimentos e combustíveis
8h07 – Ata do Copom: Inflação ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes, se mostrando mais persistente
8h05 – Ata do Copom: No âmbito doméstico, indicadores de atividade apontam crescimento acima do que era esperado pelo Comitê
8h04 – Ata do Copom: Desenvolvimentos podem ter consequências de longo prazo e trazer pressões inflacionárias mais prolongadas
8h03 – Ata do Copom: Ambiente externo seguiu se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global
8h03 – Banco Central divulga ata de última reunião do Copom
7h59 – São Martinho (SMTO3) lucra 8,7% a mais no 4º tri do ano safra 2021/22
A companhia pagará juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 115 milhões, ou R$ 0,33 por ação.
7h53 – Tegma (TGMA3): Marcos Antonio Leite de Medeiros renuncia ao cargo de CEO
Ele vai permanecer na função até 30 de junho, para conduzir o processo de transição. O posto será ocupado pelo presidente da controlada GDL, Nivaldo Tuba, a partir de 1º de julho.
7h52 – Odontoprev (ODPV3) aprova pagamento de R$ 17,6 milhões em JCP
O valor dos juros sobre capital próprio equivale a R$ 0,0316 por ação, com pagamento em 21 em dezembro.
7h49 – MRV (MRVE3) aprova distribuição de R$ 95,5 milhões em dividendos
O valor equivale a R$ 0,197808371 por ação. Os proventos serão creditados em 5 de julho, tendo como base a posição acionária em 23 de junho.
7h44 – Bolsas na Europa sobem pelo segundo dia consecutivo
As ações das empresas do continente dão sequência aos ganhos da sessão de ontem, com destaque para os setores ligados às commodities. De acordo com analistas, os investidores saem em busca de barganhas após os temores de recessão terem derrubado as Bolsas na semana passada.
Veja o desempenho dos principais índices europeus agora:
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,93%
- DAX (Alemanha), +0,96%
- CAC 40 (França), +1,54%
- FTSE MIB (Itália), +1,01%
- Stoxx 600, +1,06%
7h26 – Criptos hoje: Bitcoin retoma US$ 21 mil e abre caminho para altcoins; Solana avança 10% e Celsius dispara 50%
7h19 – Bolsas da Ásia fecham em alta, mas analistas apontam risco de correção
A maioria dos mercados asiáticos fechou com ganhos, com exceção do índice Shanghai SE, na China, em um dia de baixa liquidez. Em Hong Kong, a Bolsa teve seu terceiro dia consecutivo de alta, à medida que o dragão asiático parece se recuperar dos impactos dos recentes lockdowns.
“A China está a caminho de uma recuperação econômica, proporcionando um momento favorável para seu mercado de ações”, disse Max Luo, diretor de Alocação de Ativos China do UBS Asset Management, de acordo com a Reuters.
“Há alguns sinais de que o mercado está um pouco superaquecido, então segue riscos de correção”, complementou à agência Wang Mengying, analista de futuros de índices de ações da Nanhua Futures.
Confira como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta terça-feira:
- Shanghai SE (China), -0,26%
- Nikkei (Japão), +1,84%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,87%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,75%
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