Ibovespa hoje opera com alta em linha com NY e commodities; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem

junho 28, 2022 Off Por JJ

11h56 – Sachsida: “respeito o trabalho” de todos os presidentes que passaram pela Petrobras (PETR3;PETR4)

“Acho que o grande desafio da Petrobras hoje é a gestão”, diz Adolfo Sachsida, ao defender na Câmara dos Deputados o novo CEO da companhia, Caio Paes de Andrade, chamado de “inovador”. “Ele vai fazer muito bem para as Petrobras”.

11h54 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa que Caio Mário Paes de Andrade tomou posse, hoje, como Conselheiro de Administração e CEO da empresa

11h51 – Petrobras (PETR4): como os analistas veem a retomada da venda de refinarias pela estatal

11h47 – XP, sobre os dados do Caged: “ao Infinito e além!”

A XP segue vendo boas perspectivas para o mercado de trabalho brasileiro este ano: “há um zumbido real sobre a atividade doméstica no curto prazo. Nesse sentido, o relatório do Caged mostra que 2022 é mais um ano brilhante para a geração de empregos formais”.

“Em nossa visão, o emprego formal deverá registrar expansão adicional ao longo do segundo semestre, embora em ritmo gradativamente mais brando. Portanto, prevemos que o saldo de empregos formais chegue a cerca de 1,6 milhão em 2022 (média em torno de 180 mil no 1S22 e 95 mil no 2S22)”, conclui.

11h43 – Fitch afirma ratings da Copasa (CSMG3) em ‘AA+(bra)’, com perspectiva estável

A afirmação dos ratings reflete a expectativa de que a Copasa será capaz de manter sólido perfil financeiro, com reduzida alavancagem, apesar dos maiores investimentos previstos nos próximos anos, necessários para cumprir o novo marco regulatório do setor de saneamento, explica a Fitch.

No momento, o ativo é negociado a R$ 11,96, com alta de 0,25%.

11h42 – GPA (PCAR3) segue entre a maior alta da bolsa, com +4,32%, cotado a R$ 17,14

Os ativos refletem a retomada da cobertura pelo Itaú BBA, com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 32.

11h38 – Irã e Argentina apresentam pedido para ingressar no Brics

11h34 – Wall Street opera sem direção definida após confiança do consumidor abaixo do esperado. Dow Jones sobe 0,33%; S&P500, +0,23%; e Nasdaq, -0,18%

11h30 – Omega (MEGA3) garante importante injeção de capital e diminui ruídos após notícia de aporte; ação dispara

11h28 – Sachsida se esquiva sobre privatização da Petrobras (PETR3;PETR4): “é uma decisão que cabe ao Congresso”

Entretanto, o ministro ponderou que “quanto mais competição, (mais) o consumidor ganha”. Ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, participa de audiência pública na Câmara dos Deputados.

11h27 – Ibovespa desacelera ganhos, e sobe 0,94%, aos 101.710 pontos

11h26 – Sachsida: setor privado é um grande aliado na luta contra o aumento dos preços dos combustíveis; “tenho certeza de que as empresas vão repassar a redução tributária”

11h25 – Sachsida: para que a redução de preço com retirada de impostos chegue na bomba, é preciso transparência e competição

11h24 – Sachsida volta a cobrar da Petrobras (PETR3;PETR4) “valorização” da própria marca

11h23 – Sachsida, sobre CPI da Petrobras (PETR3;PETR4): ministério vai apoiar qualquer decisão do Congresso, em movimento “que é político”

11h22 – Sachsida: conta de estabilização de combustíveis cria desestabilização fiscal; “prefiro não ir por esse caminho”

11h21 – Ações preferenciais da Oi (OIBR4) sobem 1,87%, a R$ 1,09, enquanto ONs operam estáveis, a R$ 0,55, antes do balanço e possível saída da recuperação judicial

11h16 – Bolsas em NY perdem força após confiança do consumidor no menor patamar desde fevereiro de 2021. Dow Jones sobe 0,69%; S&P500, +0,52%; e Nasdaq, +0,10%

11h09 – Confiança do consumidor nos EUA cai a 98,7 em junho, nível mais baixo desde fevereiro de 2021

O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board diminuiu em junho, após uma queda em maio. O índice caiu para 98,7, 4,5 pontos abaixo de 103,2 de maio e 1,7 abaixo do consenso Refinitiv, que era de 100,4 pontos.

Consumer Confidence Index, 1985 = 100

HORA DO MERCADO

📌11h03 – Ibovespa retoma 102 mil pontos, puxado pela alta de commodities

A bolsa brasileira opera com alta de 1,36%, aos 102.134 pontos, com forte impulso das empresas ligadas a commodities.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem quase 3%, enquanto ações da mineradora Vale (VALE3) avançam 1,97%.

Em Wall Street, as bolsas reverteram as perdas da véspera e operam em alta. Dow Jones sobe 1,06%; S&P500, +0,92%; e Nasdaq, +0,56%.

Enquanto isso, o dólar comercial opera com baixa de 0,72%, cotado a R$ 5,196 na compra e a R$ 5,197 na venda.

Já os juros futuros sobem forte antes da leitura do parecer sobre PEC dos combustíveis: DIF23, +0,03 pp, a 13,70%; DIF25, +0,14 pp, a 12,74%; DIF27, +0,14 pp, a 12,68%; DIF29, +0,10 pp, a 12,80%; e DIF31, +0,10 pp, a 12,86%.

As ações do GPA (PCAR3) e da BRF (BRFS3) são destaques positivos, subindo, respectivamente, 4,99% e 3,25%.

Os papéis da varejista sobem forte após retomada de cobertura do Itaú BBA, com avaliação positiva sobre a companhia.

Entre as maiores quedas percentuais, destaque para as ações da Hapvida (HAPV3), com menos 2,15%, e da Locaweb (LWSA3), que recua 2,00%.

Para analistas, as ações da Hapvida recuam pressionadas pela inflação alta e crescimento orgânico difícil. Já os papéis da Locaweb sofrem com alta de juros, o que torna mais caro a expansão dos negócios.

10h59 – Randolfe Rodrigues escreve que vai protocolar CPI do MEC hoje, às 12h

ATENÇÃO! Logo mais, às 12h, vamos protocolar o requerimento para a criação da CPI do MEC. Em seguida, iremos conceder entrevista coletiva à imprensa em frente à Presidência do Senado, para falar sobre os próximos passos do processo. A luta continua! #CPIdoMEC #BolsolaodoMEC

— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 28, 2022

10h53 – Juros futuros sobem forte antes da leitura do parecer sobre PEC dos combustíveis: DIF23, +0,03 pp, a 13,70%; DIF25, +0,14 pp, a 12,74%; DIF27, +0,14 pp, a 12,68%; DIF29, +0,10 pp, a 12,80%; e DIF31, +0,10 pp, a 12,86%.

10h51 – Caged: Brasil cria 277 mil empregos formais em maio, muito acima das expectativas

10h50 – Sachsida: enquanto o mundo ainda está tentando resolver a questão dos combustíveis, no Brasil “já fizemos”, retirando os tributos

10h49 – Localiza (RENT3) avança 1,55%, a R$ 52,48, com anúncio de recompra e JCP

10h49 – Sachsida: Brasil é o grande porto seguro do investimento mundial em energia; e pode fazer mais em mineração

10h48 – Sachsida: o Brasil é um grande player mundial no setor de energia; de 2019 a 2021, foram R$ 186 bilhões de investimentos recebidos

10h47 – Sachsida: “Este é o Congresso mais reformista que eu conheço”

Ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, fala na Câmara dos Deputados, em audiência de “Defesa do Consumidor”, sobre alta dos combustíveis.

10h46 – Caged: no acumulado de 2022, saldo atinge 1.051.503 empregos; 9.693.109 admissões e 8.641.606 desligamentos

10h45 – Caged: Estoque ativo de celetistas sobe 0,67% em maio em relação ao mês anterior, para 41.729.858

10h44 – Ações ON da Omega (MEGA3) disparam 18,04%, a R$ 12,04, após novo acordo de acionistas solucionar questões sobre financiamento

10h43 – Em meio à redução das restrições na China, CSN (CSNA3) avança 1,77%, R$ 17,27; Usiminas (USIM5) +1,62%, R$ 9,40; Gerdau (GGBR4) +1,53%, R$ 23,86; Met. Gerdau (GOAU4) +1,62%, R$ 10,05; e CSN Mineração (CMIN3) +1,65%, R$ 4,30.

10h42 – Caged: saldo positivo de serviços foi de 120.294; construção, +35.445; comércio, +47.557; e agricultura, +26.747

10h41 – Caged: admitidos foram 1.960.960; desligados 1.683.942

10h40 – Caged: saldo de empregos soma 277.018 em maio; acima do consenso Refinitiv, de 192.750

10h39 – Ibovespa amplia alta, na máxima, com mais 1,45%, aos 102.226 pontos

10h36 – Bancos voltam a subir em bloco

No momento, Itaú (ITUB4) sobe 0,64%, a R$ 23,73; Banco do Brasil (BBAS3), +1,90%, a R$ 33,76; Santander (SANB11) +0,84%, a R$ 30,17; e Bradesco (BBDC4), +0,61%, a R$ 18,28.

10h33 – Ações da EcoRodovias (ECOR3) lideram baixas do Ibovespa, caindo 2,65%, a R$ 5,88

10h31 – Bolsas em NY abrem com alta: Dow Jones +0,54%; S&P500, +0,58%; e Nasdaq, +0,34%.

10h29 – Papéis ordinários do GPA (PCAR3) sobem 4,08%, a R$ 17,09

10h26 – Goldman Sachs: confiança empresarial do setor de manufatura ainda segue abaixo dos níveis pré-pandemia

O índice FGV Confiança Empresarial no Setor de Manufatura subiu 1,5 ponto em junho (para 101,2), somando-se aos ganhos em abril (+2,4) e maio (+2,3). “Apesar do aumento no 2T22, os componentes de expectativas ainda seguem um pouco abaixo dos níveis pré-pandemia e bem abaixo da alta cíclica de dezembro de 2020”, lembra a análise.

10h24 – Ibovespa se aproxima dos 102 mil pontos, puxado pela alta de commodities

A bolsa brasileira opera com alta de 1,08%, aos 101.852 pontos, com forte impulso das empresas ligadas a commodities.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e da mineradora Vale (VALE3) sobem mais de 2%, cada uma.

Enquanto isso, o dólar comercial opera com baixa de 0,53%, cotado a R$ 5,206 na compra e a R$ 5,207 na venda.

10h20 – Credit Suisse: Tarcísio Freitas (Republicanos-SP) reafirma vontade de privatizar Sabesp (SBSP3) se for eleito governador

“A experiência tem mostrado para nós que sempre é bom trabalhar com a iniciativa privada, é uma forma de trazer um bom capital”, disse, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. “O estado ainda vive insegurança hídrica”.

Para o Credit Suisse, a abordagem do candidato é positiva para a Sabesp: ele “estudará as opções para melhorar o abastecimento e reduzir custos”.

10h18 – Ações ON da CVC (CVCB3) registram maior alta do Ibovespa, subindo 2,71%, a R$ 8,33, após vários dias de queda

10h16 – Com alta do petróleo, PetroRio (PRIO3) sobe 1,76%, a R$ 23,07; 3R Petroleum (RRRP3) +1,51%, a R$ 36,93; e PetroRecôncavo (RECV3) +2,41%, a R$ 25,09

10h14 – Vale (VALE3) abre em alta de 2,51%, a R$ 80,51, com afrouxamento das restrições na China e valorização do minério

10h13 – Itaú BBA eleva classificação de BB Seguridade (BBSE3) para outperform

“Estamos elevando BB Seguridade e mantendo a mesma classificação positiva da Caixa Seguridade (CXSE3)”, ressalta a análise. “Em nossa opinião, o crescimento dos lucros é relativamente seguro este ano, devendo aumentar em 40-50%, impulsionado por compensações fáceis de sinistros, preços premium mais altos e melhores resultados financeiros”.

Além disso, “o impulso deve permanecer para um crescimento de lucro de dois dígitos em 2023”. BBSE3 é o ativo preferido em exposição agro e melhor liquidez de negociação de ações. Para BBSE3, o preço-alvo é de R$ 32 e para CXSE3 de R$ 8,80.

10h12 – Ibovespa abre com alta de 1,06%, aos 101.834 pontos, beneficiado pela alta de commodities

10h11 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +2,53%, R$ 31,64, e +2,22%, R$ 28,60

10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,16%, aos 100.929 pontos

9h59 – Williams, do Fed, diz que debate na próxima reunião do Fomc vai girar entre alta de 0,50 pp e 0,75 pp

9h57 – Williams, do Fed, diz esperar que a economia dos EUA evite a recessão, mesmo vendo a necessidade de taxas de juros significativamente mais altas para controlar a inflação

9h56 – Presidente do Fed de Nova York, John Williams, diz que uma recessão nos EUA não é seu cenário-base

9h54 – Preços do minério de ferro se recuperam com melhor sentimento do mercado na China, aponta BBI

A equipe de análise do banco comenta que a China parece ter controlado o surto da primavera, com novas infecções por Covid abaixo de 100 por dia por quase duas semanas, sem grandes cidades em um bloqueio generalizado e mais províncias relatando nenhum caso.

BBI reitera classifica outperform para Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3) .

9h51 – Guedes: Congresso deve examinar amanhã PEC para lançar uma camada adicional de R$ 200 (do auxílio Brasil) para 54 milhões de brasileiros

9h49 – Guedes: Nosso acesso à OCDE passa pela exigência de competição, como na cabotagem, para os produtos chegarem mais barato (entre as regiões do país)

9h47 – Guedes: Precisamos reindustrializar a economia; o Brasil tem o minério, exporta para China, e compra aço 40% mais barato

9h46 – Guedes: Nossa ideia é acabar com o IPI; IPI desindustrializou o Brasil

9h45 – Grupo GPS (GGPS3): BBA segue construtivo na tese de investimento

Ao comentar encontro com alta administração da empresa, analistas destacam que o Grupo continua com sólidos fundamentos e boas expectativas de expansão de receitas orgânicas e inorgânicas.

BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 24,50 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 11,05.

9h42 – Ibovespa futuro acompanha alta das Bolsas no exterior; flexibilizações na China animam investidores

9h40 – 3R Petroleum (RRRP3): Gerval eleva posição acionária de 6% para 11,53%

A gestora informou que a participação dos seus fundos e carteiras geridos passou a ser de 23.361.000 ações ordinárias de emissão da 3R.

9h37 – Senador Fernando Bezerra Coelho adia apresentação do relatório da PEC dos combustíveis para as 18h; previsão era às 11h

9h35 – Guedes: Queremos fazer a reforma tributária para garantir o crescimento de longo prazo

9h33 – Guedes: Queremos uma enorme classe média, estreitando a base (da pirâmide), com uma economia de mercado e liberal

9h31 – Dommo (DMMO3) vai pagar US$ 14,29 mi para Petronas em razão de custos com Arbitragem

A Câmara de Comércio Internacional (Arbitragem) decidiu que a Dommo deve arcar com os custos do procedimento arbitral instaurado contra a Petronas.

A Dommo diz que continua avaliando todas as possibilidades jurídicas e que possui uma apólice de seguro que fornece cobertura parcial em relação à sua responsabilidade no pagamento dos custos para a Petronas.

9h29 – Guedes: São R$ 50 bilhões que não estavam no orçamento, que estamos repassando (à desoneração de impostos), sem prejuízo ao fiscal

9h31 – Guedes diz que Brasil pode crescer 2% (em 2022), com excesso de dividendos e a privatização (da Eletrobras)

9h30 – ADR da Vale avança 2,49%, a US$ 15,25, com notícias de flexibilização das restrições na China e valorização do minério

9h25 – Guedes, em evento da TeleBrasil: Brasil pode estar começando um ciclo longo de crescimento de 3%, 4%, por 10 anos seguidos

9h14 – Petrobras (PETR3;[PETR4]): existem chances elevadas de retomada de venda de refinarias fracassarem, pontua BBI

A Petrobras reiniciou ontem (27) o processo de venda de refinarias em três Estados diferentes.

Segundo analistas, há chances do processo falhar novamente devido ao cenário político no Brasil, com as eleições se aproximando e em meio à escalada do debate populista sobre os preços dos combustíveis.

9h11 – ADRs da Petrobras PBRA e PBR sobem, respectivamente, +2,34%, a US$ 10,94 e 2,46%, a US$ 12,07

As variações refletem a terceira alta consecutiva do petróleo na sessão desta terça-feira: WTI: +1,72%, a US$ 111,46, e Brent: +1,96%, a US$ 117,35.

9h08 – Direcional (DIRR3) é uma lição de gestão de custos e estratégia corporativa, diz Credit Suisse

Analistas do banco destacaram a rigorosa gestão de custos e do processo orçamentário preciso, aliados a abordagem cautelosa da Direcional normalmente resulta em economia, o que explica a empresa ter conseguido contornar as pressões inflacionárias e manter suas margens acima da média do setor.

Com a alta da inflação, a empresa agora está consumindo os espaços do orçamento, levando as margens a convergir para níveis históricos, contraindo 200bps. Credit Suisse tem recomendação neutra para Direcional, e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 10,39.

9h06 – Índice de Confiança da Indústria (ICI) sobe 1,5 ponto em junho

Segundo a FGV, com a terceira alta consecutiva, o índice atingiu 101,2 pontos, o nível mais elevado desde novembro de 2021 (102,1 pontos). Entre julho do ano passado e março de 2022, o ICI acumulou uma queda de 13 pontos. O avanço em junho foi puxado tanto pela avaliação do presente quanto pelas perspectivas do setor.

O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,9 ponto, para 102,3 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) teve alta de 1,2 ponto, para 100,2. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), por sua vez, subiu 0,6 ponto porcentual, a 81,4%, o maior nível desde junho de 2014.

9h03 – Juros futuros abrem com tendência de alta

DIF23, +0,01 pp, a 13,68%; DIF25, estável, a 12,60%; DIF27, +0,03 pp, a 12,57%; e DIF29, estável, a 12,70%.

9h02 – Dólar futuro para julho tem ligeira alta de 0,03%, a R$ 5,249

9h01 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,54%, aos 103.460

8h59 – Volkswagen dá férias coletivas para 3 mil funcionários por falta de semicondutores

8h55 – GPA (PCAR3): BBA retoma cobertura com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 32

A visão construtiva do banco sobre GPA é apoiada principalmente por uma análise de soma das partes que indica que, mesmo com descontos significativos para cada unidade de negócio (operação brasileira, Éxito e Cnova), oferece uma relação risco-recompensa positiva.

Analistas destacam que mesmo com o desconto de 50% sobre o preço atual das ações da Éxito e da Cnova, o valor implícito da operação brasileira do GPA é próximo de zero. Portanto, eles acreditam que uma potencial monetização geraria valor para o PCAR3.

8h52 – Hapvida (HAPV3): Credit Suisse mantém classificação outperform, mas reduz preço-alvo de R$ 16,70 para 9,50

A equipe de research vê ajustes limitados de tickets, pressões inflacionárias sobre os sinistros e crescimento orgânico difícil. Dessa forma, não espera gatilhos positivos pelo menos nos próximos 6 meses.

Na frente operacional, os tickets vêm sendo defasados tanto pela inflação quanto pelos sinistros, afetando negativamente o lucro bruto necessário para cobrir despesas administrativas (ainda pré-sinergias) e o elevado nível de despesas financeiras.

8h46 – Omega (MEGA3): acordo com Actis atenderá necessidades de capital e permitirá desenvolvimento de seu robusto pipeline, afirma BBA

Segundo analistas, a capitalização não é mais uma preocupação e a diluição será muito menor do que o esperado.

A Omega é, na opinião do BBA, uma das melhores alocadoras de capital no segmento de renováveis, com sólido histórico de desenvolvimento de dutos e perspectivas promissoras após a aprovação da fusão com a Omega Desenvolvimento.

8h44 – Credit Suisse é considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico

8h42 – Grupo SBF (SBFG3): Credit Suisse mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 42

O time de análise do Credit enxerga pouco apetite por nomes discricionários do consumidor brasileiro. Nesse contexto, SBF continua sendo seu nome preferido entre as coberturas discricionárias, considerando os atuais níveis de valorização, em face o momentum de curto prazo e espaço para uma possível revisão para cima.

Por mais que o ambiente do consumidor para o 2S22 pareça nebuloso, analistas acreditam que a Copa do Mundo pode impulsionar as vendas da SBF mais do que as de outros varejistas discricionários. Segundo eles, os pilares operacionais para aceleração de lucros são sólidos e permanecem em vigor para desbloquear um crescimento mais rápido dos lucros nos próximos anos.

8h40 – Goiás reduz ICMS a 17% para gasolina, querosene, energia, comunicação e etanol

8h38 – Preços internacionais do petróleo sobem pelo terceiro dia consecutivo

Cresce a percepção de que os principais produtores, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não devem conseguir aumentar a produção significativamente. Enquanto isso, a agitação política na Líbia e no Equador aumentava preocupações com a oferta.

Os preços do minério de ferro estendem os ganhos da sessão anterior, com anúncio de relaxamento das restrições feito por autoridades chinesas.

Acompanhe o desempenho das commodities neste momento:

Petróleo WTI, +1,56%, a US$ 111,328 o barril
Petróleo Brent, +1,88%, a US$ 117,25 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 6,31%, a 809,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,01

8h36 – Emirados Árabes está perto de limite de produção de petróleo, confirma ministro

8h28 – Grupo SBF (SBFG3): BBA reitera avaliação outperform e preço-alvo de R$ 35, após Dia do Investidor

A recomendação do banco é sustentada por grandes perspectivas de crescimento para a empresa, aliada à aceleração do impulso de curto prazo pela Copa do Mundo e a operação da Nike.

8h26 – Petrobras (PETR3;PETR4): venda de refinarias pode trazer benefícios significativos, avalia Credit Suisse

A Petrobras retomou o processo de venda da RNEST, REPAR e REFAP, bem como os ativos logísticos integrados a elas (leia nota das 7h43).

Para analistas, a venda bem-sucedida dessas refinarias mitiga o risco de preço, que historicamente tem sido o mais importante para o caso de investimento, além de reduzir as necessidades futuras de capital em downstream (refino e processamento).

Credit Suisse mantém classificação outperform para ADRs da Petrobras e preço-alvo de US$ 17 frente a cotação de segunda-feira (27) de US$ 11,78.

8h25 – Focus XP: Investidores institucionais apostam em Selic a 13,75% ao final de 2022

A mediana das respostas dos 39 investidores institucionais também mostra Selic a 10,50% em 2023. Os dados divulgados no comunicado do Copom mostram medianas em 13,25% para 2022 e 10,0%, no ano seguinte. 85% dos respondentes esperam novo aumento de 50 bps em agosto e 13%, desaceleração para 25 bps. Para setembro, 87% esperam manutenção da taxa Selic.

Nos demais indicadores, a expectativa mediana é de R$5,00 para o BRL no final de 2022 e também de 2023. Para o PIB, os respondentes esperam crescimento de 1,60% em 2022 e de 0,50% em 2023, contra 1,42% e 0,55% divulgados na coletiva sobre política monetária na última quinta-feira (23/06).

8h21 – Focus XP: Mediana do IPCA para 2022 cai para 7,92%, aponta sondagem

Em levantamento da casa com 39 investidores institucionais, a mediana do IPCA esperado para o final de 2022 ficou abaixo da sondagem anterior da XP (que apontava 9,12%) e o último Focus divulgado pelo BC (8,5%). Para 2023, a mediana avançou para 5,11% (ante 4,75% da última sondagem da XP e 4,70% do Focus). Para 2024, a mediana subiu para 3,50% (era 3,38% na sondagem anterior e 3,25% no Focus).

Considerando a mediana para os próximos meses, os respondentes esperam 0,75% para o IPCA de junho e 0,07% de julho. No Focus XP do começo de junho, as variações esperadas eram de 0,69% e 0,67%, respectivamente. Para agosto, a expectativa é de variação de 0,13%.

8h16 – BR Properties (BRPR3) deve apresentar dividend yield de 60-70% após a conclusão da venda de ativos, projeta BBI

Analistas do banco não esperam que a empresa mantenha a posição de caixa líquido de R$ 3,8 bilhões, pois enxergam os ativos restantes gerando fluxo de caixa operacional positivo – mais que o suficiente para pagar despesas e outros custos da companhia -, enquanto o pipeline de greenfields ainda está em análise.

Dessa forma, analistas esperam que a empresa use os recursos para pagar grande parte de sua dívida bruta de R$ 2,8 bilhões e distribuir o excesso de caixa por meio de dividendos (R$ 2,0-3,0 bilhões) – ainda deixaria a empresa com um caixa líquido próximo a R$ 500 milhões.

BBI mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 12 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 8,74.

8h13 – Arezzo (ARZZ3) aprova pagamento de R$ 69,683 milhões em JCP

O valor equivale a R$ 0,6348 por ação e o pagamento será feito no dia 14 de julho de 2022. Terá direito ao provento os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia em 1 de julho de 2022, com os papéis passando a ser negociados em direito ao provento a partir de 4 de julho.

8h10 – Localiza (RENT3) aprova distribuição de R$ 131,6 milhões em JCP

O valor equivale a R$ 0,1749 por ação. A locadora também aprovou programa de recompra de até 50 milhões de ações, cerca de 8,3% dos papéis em circulação.

8h06 – Ministério da Justiça abre processo contra a CVC (CVCB3), Decolar, 123 Milhas, Max Milhas e Viajanet

A medida é resultado de queixas de consumidores à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) sobre a prestação dos serviços pelas agências de turismo ao longo de 2020 e 2021. As cinco investigadas apresentaram o maior número de reclamações em plataforma do governo durante a pandemia, quando o setor de turismo sofreu com restrições.

8h05 – PetroRecôncavo (RECV3) assina com Cegás para venda de gás natural

A PetroRecôncavo (RECV3) assinou contrato com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) para a venda de suprimento de gás natural, por meio das subsidiárias SPE Miranga e Potiguar E&P. O acordo prevê o fornecimento de 30 mil metros cúbicos/dia de gás natural, com vigência de um ano a partir do início da operação.

8h02 – Omega (MEGA3): entrada da Actis assegura recursos para crescimento e pode aliviar o ruído após a fusão, afirma BBI

À primeira vista, para analistas, o negócio parece ser positivo, com a Omega “matando dois coelhos com uma única cajadada”. A Actis é uma conhecida empresa de private equity em energia/infraestrutura renovável. Tê-los como acionista relevante poderia ajudar a aliviar o ruído após a fusão entre Omega Geração e Desenvolvimento.

Em segundo lugar, a Omega também garantiu um importante financiamento de capital (até R$ 850 milhões) para continuar desenvolvendo seu pipeline greenfield. Dessa forma, BBI mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 13.

7h59 – Omega (MEGA3): Credit considera positivo novo acordo de acionistas, uma vez que opção outorgada pela Tarpon está acima dos preços atuais das ações

O time de análise ainda destaca que a futura injeção de capital deve ajudar a desenvolver o portfólio da Omega e ter um novo acionista de referência também pode ser positivo, com o alinhamento dos acionistas minoritários em novos investimentos e futuros aumentos de capital.

Credit Suisse mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 14,60 frente a cotação de segunda-feira (27), de R$ 10,20.

7h55 – Omega Energia (MEGA3): Tarpon e Lambda 3 assinam acordo de acionistas com Actis

A Omega Energia (OMGE3) informou que seus controladores Tarpon Gestora de Recursos e Lambda 3 assinaram acordo de acionistas com a Actis LLP para a transferência de ações da companhia.

O acordo também prevê um aumento de capital de até R$ 850 milhões e entrará em vigor na data em que a Actis passar a ser titular de, no mínimo, 10% do capital social da Omega.

7h49 – Vivara (VIVA3): XP reduz preço-alvo de R$ 37 para R$ 31 após encontro com executivos da empresa

Para os analistas da casa, a estratégia da empresa continua no caminho certo, “com um sólido momento de resultados pela frente”. A XP diz que o segmento Life, de joias colecionáveis, vem entregando desempenho acima das expectativas e “existem opcionalidades de crescimento à vista”. E acrescenta que, mesmo sendo “líder absoluta de mercado”, com 16% de market share, a companhia ainda tem espaço para crescer, inclusive em potenciais novos segmentos.

“Destacamos que a empresa está aberta tanto para M&A quanto para oportunidades internacionais, embora esta última deva ser uma alavanca para crescimento de médio prazo”, diz a análise da XP. A recomendação de compra foi mantida, mas o preço-alvo do papel foi reduzido pois a companhia enfrenta custos de capital mais elevados.

7h43 – Petrobras (PETR4) reinicia processo de venda de três refinarias

Fazem parte do pacote a Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, bem como os ativos logísticos integrados a elas.

7h40 – Futuros em Nova York avançam, após uma segunda-feira de perdas em Wall Street

Investidores reequilibram seus portfólios com a chegada do final do trimestre. O mercado também vai monitorar dados, como a confiança do consumidor em junho e os preços das casas em abril para avaliar, a saúde da economia. Os temores de uma recessão aumentaram recentemente, à medida que o Federal Reserve tenta combater a inflação crescente com aumentos agressivos das taxas.

Hoje, os presidentes do Federal Reserve em Richmond e São Francisco falam sobre perspectivas para economia e inflação americana em eventos diferentes.

Acompanhe o desempenho dos mercados futuros:

Dow Jones Futuro (EUA), +0,54%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,50%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,43%

7h33 – Oi (OIBR3; OIBR4): administrador de recuperação judicial entrega quadro de credores à Justiça

Com quadro de credores em mãos, juiz poderá preparar sentença para concluir recuperação judicial da companhia. A companhia divulgará seu balanço referente ao primeiro trimestre hoje, após o fechamento do mercado.

7h32 – Bolsas europeias sobem com impulso da China, apesar de dado ruim na Alemanha

As novas flexibilizações na China (leia nota das 7h23) também dão impulso às Bolsas europeias nos negócios desta terça-feira. Mas o dia não é só de boas notícias para os investidores do velho continente. O índice de confiança do consumidor da Alemanha, calculado pelo instituto GfK, caiu de -26,2 pontos em junho para -27,4 em julho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a -27,0.

O encontro do Banco Central Europeu em Portugal entra em seu segundo dia e o mercado busca por novas pistas sobre o plano do BCE em elevar juros para conter a escalada da inflação.

Veja como operam as Bolsas europeias neste momento:

FTSE 100 (Reino Unido), +1,11%
DAX (Alemanha), +0,57%
CAC 40 (França), +1,09%
FTSE MIB (Itália), +1,08%
Stoxx 600, + 0,50%

7h24 – Criptos hoje: Bitcoin mantém US$ 21 mil com investidores ignorando calote do Three Arrows; ApeCoin dispara 11%

7h23 – Bolsas da Ásia fecham em alta; índices chineses atingem máximas em quatro meses

Em Hong Kong os papéis deram um salto e as ações chinesas atingiram o maior patamar em quatro meses, com a flexibilização de restrições da Covid-19. Viajantes estrangeiros só precisarão ficar em quarentena por sete dias após a chegada à China continental, anunciou a Comissão Nacional de Saúde.

Anteriormente, eles precisavam passar de 14 a 21 dias em quarentena centralizada, dependendo da cidade de entrada e destino no país. As autoridades chinesas também sinalizaram com a manutenção de medidas de estímulos, para amenizar o impacto econômico deixado pelos recentes lockdowns.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta pelo quarto dia consecutivo, com alta de ações do setor de energia.

Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta terça-feira: