Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar cai a R$ 5,19

ADRs de Exxon Mobil: 0,25%

ADRs de Chevron: 0,05%

ADRs de Shell PLC: -0,34%

ADRs de BP PLC: 1,51%

ADRs de TotalEnergies: -1,29%

• ADRs de BHP: 0,04%
• ADRs da Rio Tinto: 0,23%

Transação, que passou por crise de imagem após rombo na Americanas, é legal e empresas querem reforçar sua importância no sistema de crédito.

Volatilidade causada por diferentes fatores que afetam o mercado ficou evidente nos preços dos papéis.

OMS acredita que número de vítimas pode chegar a 20 mil; temperaturas baixas dificultam trabalhos de equipes de resgate e afligem desabrigados.

IBOV: “Dia de ontem não conseguiu mostrar definição para um próximo movimento, já que testou acima e abaixo do candle anterior, mas fechou dentro do range de segunda-feira, indicando indecisão nessa região, que é de suporte intermediário. Então seguimos aguardando a confirmação do rompimento dessa região para testar suportes de 104.000 e 103.000 ou de reação compradora para testar o topo de 114.000 pontos.”

DÓLAR: “Não conseguiu mostrar força na venda e fechou com um candle com bom deslocamento para compra. Ainda no meio do movimento de consolidação, mas indicando que pode testar a resistência intermediária de 5.260 e depois topo da consolidação em 5.420 e 5.530.”

Interlocutores alertaram que confronto só tem contribuído para aumentar o prêmio de risco pedido por quem compra os papéis do Tesouro e financia governo.

Sistema de pagamentos instantâneos parou de funcionar na sexta (3); BC reitera que problema foi em seu sistema e que falha foi corrigida.

O J.P.Morgan explica que a atualização da São Martinho (SMTO3) se refere aos fundamentos do setor, com os preços do açúcar parecendo atraentes e os preços do etanol em recuperação.  O pior deve ficar para trás para o etanol com a volta da cobrança do PIS/Cofins aliada ao aperto na oferta, avalia o banco.

A avaliação é do Bradesco BBI, que participou da MRV (MRVE3) Day. Segundo o banco a construtora se concentra em reduzir gradualmente sua alavancagem. O BBI tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Os contratos futuros do minério de ferro oscilaram nas negociações desta quarta-feira, com o índice de referência de Cingapura sendo negociado um pouco abaixo de 120 dólares a tonelada, enquanto traders reavaliavam as perspectivas de demanda de curto prazo na China, maior produtora mundial de aço. O apoio político intensificado da China para o setor imobiliário local em dificuldades e o desmantelamento das restrições estritas da Covid-19 levaram os preços do minério de ferro e do aço a máximas de vários meses em janeiro. “As perspectivas de uma forte demanda por minério de ferro devido à reabertura da China e várias medidas de apoio ao mercado imobiliário estão bem refletidas na recente alta dos preços do minério de ferro”, disseram estrategistas de commodities da ANZ em nota. (Reuters)

A companhia de celulose reportou lucro líquido de R$ 4,689 bilhões em todo o ano de 2022, alta de 38% em relação aos R$ 3,405 bilhões de 2021. Já o Ebitda ajustado do 4T22 subiu 1% entre o 4T22 e o 4T21, para R$ 1,905 bilhão. A receita líquida subiu 7% no 4T22 para R$ 5,083 bilhões ante o 4T21. No acumulado anual, a receita subiu 22%, de R$ 16,481 bilhões (2021) para R$ 20,033 bilhões (2022).

O Ibovespa fechou a véspera com baixa de 0,82%, aos 107.830 pontos, destaca análise técnica da Genial, “cravando na linha de suporte do canal de alta” [traçado em azul no gráfico abaixo]. “Se romper essa LTA pode buscar os fundos em 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 110.650 (MME21), 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.”

Fonte: Elaboração Genial

Segundo o Bradesco BBI, isso deve ocorrer após os 60 dias estipulados pela oferta de redução de capital da BR Properties (BRPR3), anunciada em 24 de janeiro. O BBI tem recomendação outperform para a BR Properties, com preço-alvo de R$ 12/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,649% (-0,025)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,444% (-0,029)

Para o Itaú BBA, é improvável que a dinâmica da BR Properties (BRPR3) impulsione os preços das ações. As receitas corresponderam às estimativas, enquanto as despesas gerais e administrativas foram um pouco mais pesadas, segundo o banco. O BBA tem recomendação neutra para a BR Properties.

O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos de janeiro de 2023 reduziu em relação ao mês anterior em sete das oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. A queda no valor da cesta variou de -9,1% a -0,1% e na cidade onde houve aumento, a variação foi de 0,6%. A alta foi registrada em Fortaleza (0,6%). Já Curitiba e Belo Horizonte registraram as maiores quedas, com -9,1% e -6,2%, respectivamente.

Para o Credit Suisse, o Itaú (ITUB4) entregou um retorno sobre patrimônio robusto, apesar de provisionar 100% para a exposição às Lojas Americanas (AMER3), ao mesmo tempo em que apresentou bom desempenho de qualidade de ativos no varejo – provavelmente superior aos pares, com estabilidade na taxa de empréstimos em atraso. O Credit Suise tem recomendação outperform para o Itaú, com preço-alvo de R$ 32/ação.

No mesmo período de 2021, o lucro líquido ajustado ficou em R$ 190 milhões, enquanto no 3TRI22 foi de R$ 193 milhões. Segundo o banco, a despesa líquida de provisão de créditos totalizou R$ 558 milhões, versus R$ 488 milhões do 3T22 e R$ 408 milhões do 4T21. Em relação à carteira, estas despesas líquidas de recuperação anualizadas passaram de 5,4% no 3T22 para 5,9% no 4T22. “Apesar de uma maior provisão de crédito nos últimos trimestres, mantivemos nosso lucro líquido principalmente devido a (i) aumento nas receitas de serviços, (ii) controle das despesas totais e (iii) manutenção da margem financeira robusta”, detalhou.

Com atuação na grande São Paulo e em Belo Horizonte, a Far.me é uma farmácia especializada na oferta do serviço de atendimento personalizado e digital, composto pela assinatura mensal de entrega de medicamentos separados por data e hora, de acordo com a prescrição médica do paciente. Para aquisição do restante da participação societária da Far.Me, a Companhia integralizou mútuos realizados em 2021 e 2022 com valor atualizado de aproximadamente R$ 20,6 milhões e irá pagar um montante adicional de R$ 4,0 milhões, sendo que R$ 2,7 milhões foram pagos no dia 06 de fevereiro de 2022. A receita da Far.Me em 2022 foi de aproximadamente R$ 8,0 milhões.

O IPC-S acumula alta de 4,90% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 3,28%, na quarta quadrissemana de janeiro de 2023 para 1,60% na primeira quadrissemana de fevereiro de 2023. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou -4,24%, ante 0,00% na edição anterior do IPC-S.

Presidente dos EUA apelou para a relação bipartidária, prometeu responsabilidade fiscal e disse querer competição e não conflito com a China.

O valor da operação não foi revelado. Como parte da transação, Cassio Segura, sócio da YellowFi e ex-CEO do BB Americas, passará a fazer parte da equipe executiva do Inter.

De acordo com o Bradesco BBI, o Itaú (ITUB4) continuou a se beneficiar de maiores volumes e taxas de juros, enquanto as provisões aumentaram significativamente. Não fossem as provisões adicionais, o lucro líquido do Itaú teria sido maior do que o anunciado, relata o BBI. O Bradesco BBI tem recomendação outperform para o Itaú, com preço-alvo de R$ 38/ação.

Interinamente, Alberto Kohn de Penhas, atual vice-presidente Comercial e executivo, assumirá o comando na empresa.

A companhia já iniciou o processo para uma nova recuperação judicial, mas ainda não definiu quando vai encaminhar o pedido à Justiça.

Presidente do Federal Reserve deu discurso misto reforçando possibilidade de novo aumento nos juros, mas relembrando processo de desinflação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 6,3% de chance de haver uma elevação maior, para 5,00%-5,25%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (68,8%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%.

Ativos para compra

 Ativos para venda

No acumulado do ano, os estrangeiros já compraram R$ 13,78 bilhões. No acumulado de fevereiro, o ingresso soma R$ 1.225 bilhão. No dia 06 de fevereiro, a B3 fechou com alta de 0,18%, aos 108,7 mil pontos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta quarta-feira (8) líderes de partidos governistas para tratar da reforma tributária, segundo o ministro Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá participar do encontro e defender uma reforma em prol da simplificação de impostos. O encontro está marcado para as 9h30. Padilha participou de reunião com senadores e o ministro Haddad e disse que o grupo debateu a necessidade de aprovação de uma reforma tributária e da Medida Provisória (MP) que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) anualizado do quarto trimestre foi de 10,4%. “A melhoria nos números é explicada pela maior eficiência operacional e maior geração de receitas no período”, diz relatório.

O Retorno sobre Patrimônio Anualizado (ROAE) no período foi de 16,2%. No 4º trimestre de 2022, o Lucro Líquido atingiu R$197,3 milhões, uma redução de 9,6% no trimestre e um crescimento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior – equivalente a um ROAE de 15,3%.

Após deputados governistas anunciarem que vão protocolar requerimentos para convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar na Câmara a política de juros da instituição, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que fará o mesmo no Senado. “Esse cara precisa ter um pouquinho de independência, de bom senso. Ele não é presidente do PL, não é ministro do Bolsonaro, ele é o presidente do Banco Central. Independência não é ter lado. Ele está tendo lado, um lado ruim para o Brasil. A impressão que dá é que ele está querendo prejudicar o governo Lula mesmo”, disse Kajuru, que trocou recentemente o Podemos pelo PSB e agora integra a base governista no Senado.

Emenda prevê criação de conselhos formados por integrantes de ministérios, agências, setores regulados, academia e consumidores para definir normas.

A arrecadação de impostos e tributos pelo setor teve queda de 24,6% e fechou o ano em R$ 86,2 bilhões.

Lucro líquido ajustado (FFO, na sigla em inglês) totalizou R$ 51,4 milhões no trimestre, com margem FFO de 163%.

Presidente diz que Campos Neto tem hoje “mais responsabilidade” do que Meirelles tinha em seus outros dois governos.

Queda nas receitas não-recorrentes também ajuda a explicar o desempenho negativo da companhia, que projeta retomada na safra de grãos.

Provisões com Americanas teve impacto de R$ 1,307 bi no balanço.

Ataques do presidente da república a taxas de juros brasileira aumentam incertezas e impulsionam curva de juros.

Investidores nos EUA estarão atentos hoje aos dados de estoques no atacado, às 12h, com economistas esperando um aumento de 0,1% em dezembro, segundo a Dow Jones. Ao meio-dia também haverá discurso do diretor do Fed, Michael Barr. Dados de estoques de petróleo semanal (EIA) saem às 12h30. Além disso, aguardam pela fala de dirigentes do Federal Reserve. Às 15h45 tem o discurso do diretor do Fed, Christopher Waller. No Brasil, saem os números do Índice IPC-S, às 8h, e do fluxo cambial semanal, às 14h30.

Os preços do petróleo sobem pelo terceiro pregão consecutivo, com enfraquecimento do dólar após discurso do presidente do Fed na véspera e queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. De acordo com dados da American Petroleum Institute (API), os estoques de petróleo nos EUA caíram cerca de 2,2 milhões de barris na semana encerrada em 3 de fevereiro. As cotações do minério de ferro na China sobem na sessão de hoje, após recuo da véspera com o aumento dos estoques portuários na China pesando sobre os preços já pressionados pelas fracas perspectivas de demanda.

• Petróleo WTI, +1,11%, a US$ 78,00 o barril
• Petróleo Brent, +0,97%, a US$ 84,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,71%, a 848,00 iuanes, o equivalente a US$ 125,03

Os mercados europeus operam com alta na sessão de hoje, com investidores digerindo os últimos comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell. Powell disse ontem (7) que a inflação está começando a diminuir, mas que espera que o processo desinflacionário seja longo e alertou que as taxas de juros podem subir mais do que os mercados antecipam se o os dados econômicos não colaborarem.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,55%
• DAX (Alemanha), +0,40%
• CAC 40 (França), +0,25%
• FTSE MIB (Itália), +0,30%

Os índices futuros dos EUA operam no vermelho nesta manhã, depois que o presidente do Fed reforçou a mensagem de que o BC americano ainda deve ter muito trabalho a fazer para trazer a inflação para próximo da meta. A fala de Powell veio em linha com o discurso realizado na semana passada, após a reunião do FOMC e antes da divulgação do payroll, acalmando os investidores que esperavam que o presidente do Fed recuasse no afrouxamento das condições financeiras, minimizando a criação de vagas de trabalho muito além do projetado. Ele ponderou que o processo de desinflação começou e que novos aumentos de juros provavelmente serão necessários se o mercado de trabalho continuar forte.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,30%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconhecendo que a inflação está caindo – um sinal de que o banco central pode interromper em breve seus aumentos de juros. Na frente econômica, o Banco Central da Índia aumentou a sua taxa de juros em 25 pontos base para 6,50%, em linha com as expectativas. O Japão, por sua vez, registrou superávit de 33,4 bilhões de ienes (US$ 254 milhões) em dezembro, segundo dados do Ministério das Finanças. O resultado ficou abaixo das estimativas da Reuters para um superávit de 98,4 bilhões de ienes.

• Shanghai SE (China), -0,49%
• Nikkei (Japão), -0,29%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,07%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,30%

Os índices futuros dos EUA amanhecem negativos, após os índices a vista fecharem com alta na sessão passada, quando a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, animou investidores. Ele disse que vê como uma boa notícia o fato do mercado de trabalho continuar forte, e mais forte do que o esperado, enquanto o processo de desinflação já começou. Alertou ainda que vai levar tempo para a inflação chegar à meta, que vai seguir aumentando as taxas e que tudo depende dos dados. A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com a divulgação de resultados da Disney e Robinhood após o fechamento dos mercados. Por aqui, o presidente Lula (PT) voltou a criticar o atual patamar da taxa Selic, reclamar da política monetária conduzida pelo Banco Central e dizer que o presidente da instituição “deve explicações ao Congresso”. Após os resultados do Itaú abaixo do esperado na véspera, investidores aguardam pelos balanços de Klabin (KLBN11), Banco Pan (BPAN4), ABC Brasil (ABCB4), Log CP (LOGG3) e Modalmais (MODL11) hoje. A Petrobras (PETR4), por sua vez, divulgará seu relatório de produção e vendas do 4T22, após o fechamento dos mercados.