Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em queda, a R$ 5,43

Além do projeto na Câmara, governo ainda deve lançar programa de renegociação de dívidas, com impactos diversos e ainda incertos para setor.

Mercados aguardam a ata em busca de mais informações acerca do ritmo contracionista da economia dos EUA.

Restrições de voos no país devem ser reduzidas no dia 8, mas vários países devem dificultar a entrada de viajantes chineses.

Ministério da Infraestrutura diz que 519.235 cadastros permanecem inativos por não atenderem as exigências do programa.

Em novembro, 9 das 24 atividades investigadas pelo IBGE apresentaram variações positivas de preços ante outubro.

O Credit Suisse afirma que a Eletrobras (ELET3) (ELET6)  tem uma boa situação de balanço e a medida pode ajudar a compensar parcialmente os impactos negativos relacionados às incertezas política e macro existentes.

O Morgan Stanley relata que a medida de prorrogação do novo governo de isenção do Pis-Confins pode desencadear uma queda mais rápida nos preços do etanol, atualmente entre 77 e 78% do preço da gasolina, bem acima da paridade energética (70%) e da média histórica de janeiro e fevereiro (de 72%), que são meses de entressafra. O banco ressalta que os níveis de estoque de etanol estão altos hoje porque produtores esperavam fim da isenção ao produto, o que não ocorreu.

DI (2024): -0,035 pp, a 13,780%

DI (2025): -0,050  pp, a 13,280%

DI (2027): -0,050  pp, a 13,230%

DI (2029): -0,070 pp, a 13,210%

DI (2031): -0,060 pp, a 13,160%

A avaliação é do Morgan Stanley, que aponta queda das ações da São Martinho (SMTO3) maior do que o Ibov nesse início de ano. O banco relata que o impacto da extensão da isenção sobre os combustíveis provavelmente seja insignificante nos resultados anuais da empresa. Para o Morgan Stanley, a queda estaria mais relacionada às possíveis políticas do novo governo para o setor. O banco tem recomendação underweight para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 26/ação.

A escolha do nome de Prates para presidir a Petrobras foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda em 2022.

Ibov: mais um dia vendedor dando continuidade no movimento anterior e se aproximando da região de suporte de 102.000 pontos. Ainda em lateralização no médio prazo e em tendência de alta no longo prazo, e o rompimento do fundo anterior confirma um novo movimento de baixa para testar o suporte mais forte na região de 98.000 pontos. Dólar: últimos 5 dias extremamente fortes na compra e ontem rompeu a resistência intermediária de 5.450. O topo da consolidação está em 5.530 e o rompimento pode indicar tendência de alta no curtíssimo prazo para buscar topo da lateralização maior em 5.760. Movimento de alta já está esticado e seria interessante uma correção nos próximos dias.

Projetos no oceano e hidrogênio verde estão no radar de companhias que buscam ganhar tração no mercado de energias renováveis.

Para o Bradesco BBI, a iniciativa do BR Properties (BRPR3) de devolver o caixa aos acionistas com a operação sob o pressuposto de que a empresa carece de aplicação atrativa de recursos no momento, mostra, mais uma vez, a capacidade diferenciada de alocação de capital e disciplina da companhia. O BBI tem recomendação outperform para o BR Properties, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro caíram em uma sessão volátil nesta quarta-feira, quando as interrupções provocadas pela Covid-19 e as preocupações persistentes com o fraco mercado imobiliário na China superaram o otimismo em torno da reabertura do país e das medidas de estímulo econômico. O minério de ferro mais negociado para maio na Dalian Commodity Exchange da China DCIOcv1 encerrou as negociações diurnas com queda de 0,4%, a 846,50 iuanes (122,94 dólares) a tonelada, devolvendo ganhos iniciais. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de fevereiro de referência do ingrediente siderúrgico SZZFG3 caiu 1,2%, para 114,70 dólares a tonelada.

Na terça-feira, o deputado Kevin McCarthy, que era o líder da minoria em 2022, não conseguiu a presidência da Casa após três votações.

A avaliação é do Bradesco BBI. Tanto a receita como Ebitda estimados pela Gol (GOLL4) ficaram abaixo do consenso. A taxa de ocupação abaixo do esperado no 4T22 foi compensada por tarifas aéreas mais altas devido à rígida disciplina de capacidade, relata o BBI.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

Para o Bradesco BBI, apesar do nível de incertezas, a Totvs (TOTS3) deve continuar entregando resultados sólidos com baixos riscos operacionais. O BBI vê a empresa com menos potencial negativo de exposição no seu setor de atuação.

“Está errôneo na Medida Provisória, o certo era ter mantido na ANA a regulação”, disse a número 2 da Casa Civil.

Segundo o Bradesco BBI, o desafio de rentabilidade para a Méliuz (CASH3) deve persistir ao longo de 2023. O banco também reduziu preço-alvo para a Locaweb (LWSA3) de R$ 9 para R$ 5/ação e rebaixou recomendação de neutra para underperform pelos mesmos motivos.

A empresa faz parte do Grupo Tknet, que atuava no mercado de provedor de internet e que foi adquirido pela Unifique em agosto de 2021. O valor da empresa foi avaliado em R$ 1,5 milhão sendo constituído por R$ 700 mil em caixa líquido a ser assumido pela companhia e Preço Base de Aquisição Equity Value de R$ 800 mil.

As compras foram feitas entre 6 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023. A transação foi feita junto à JBJ. A JBJ é controlada por integrante de família de um dos maiores acionistas indiretos da JBS, mas não é controlada pela companhia.

O aumento havia sido previamente aprovado em 24 de novembro de 2022, no montante de R$ 78,1 milhões, mediante a emissão de 13.257.013 ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 5,89. Tendo em vista a homologação parcial do Aumento de Capital, o capital social da companhia passará a ser de R$ 1,331 bilhão, dividido em 51.140.671 ações.

Ativos para compra

A restituição a acionistas terá uma parcela em dinheiro e outra em cotas de fundo de investimento imobiliário (FII). Empresa terá linha de financiamento de R$ 1,3 bilhão do BTG para antecipar parcela em dinheiro

O programa tem como objetivo a aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem redução do capital social, para incrementar o valor aos acionistas pela aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital da empresa.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,696% (-0,096)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,347% (-0,056)

Indicador que agrega serviços e indústria permaneceu abaixo da linha dos 50,0 – que separa a contração da expansão – pelo sexto mês seguido.

Estimativa da inflação anual teve menor pressão dos preços de energia no final do ano; alimentos e serviços ainda mostram força.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou de 46,3 para 49 no mesmo período, o maior patamar em seis meses.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 29,7% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Ao se tornarem ministros, deputados e senadores não perdem o mandato e podem voltar a atuar no Congresso Nacional caso deixem os postos no Executivo.

O novo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, anunciou nesta terça-feira que sua equipe vai começar a trabalhar “imediatamente” em uma reconstrução do programa habitacional Minha Casa Minha Vida e que não vai haver limitação ao investimento privado no saneamento. Em um auditório lotado e com presença de caciques do MDB, como José Sarney, que mais cedo estava na posse do ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, Jader Filho afirmou que “precisamos reconstruir quase tudo nesta pasta, a começar pelo Minha Casa Minha Vida”.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmou nesta terça, 3, que o governo precisa discutir o que chamou de “antirreforma da Previdência”, em referência às mudanças do sistema previdenciário realizadas em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com ele, a pasta provará com dados que a Previdência Pública do País não é deficitária. “Quero formar uma comissão quadripartite, com os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, dos aposentados e com o governo. Precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência”, disse ele, na cerimônia de transmissão de cargo do Ministério, em Brasília.

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve ontem na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde recebeu das mãos do presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, um conjunto de 14 propostas prioritárias do setor para os cem primeiros dias de governo, informa o jornal Valor. Além disso, Andrade repassou a Alckmin uma lista com 18 projetos prioritários em tramitação no Congresso Nacional. Dentre os projetos, estão a reforma tributária (PEC 110/2019), a modernização do setor elétrico (PL 414/2021), a regulamentação do mercado de carbono (PL 2148/2015) e o marco legal do licenciamento ambiental (PL 2159/2021).

A companhia aérea anunciou na noite de terça-feira suas previsões para desempenho operacional do quarto trimestre de 2022. No documento, a empresa previu que deve ter tido de outubro a dezembro, margem Ebitda de cerca de 20% e que a receita unitária de passageiros (Prask) tenha subido aproximadamente 20% sobre um ano antes. A Gol ainda estimou que sua alavancagem financeira do quarto trimestre, medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda, tenha ficado em 10 vezes, com liquidez estimada em R$ 3,6 bilhões.

Caio Paes de Andrade comunicou ao conselho da estatal seu pedido de renúncia, disseram três fontes com conhecimento do assunto à Reuters. Em paralelo, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta terça-feira ao conselho da Petrobras que o senador Jean Paul Prates (PT-RN) será o indicado para exercer o cargo de presidente e membro do colegiado da empresa, disse a pasta em nota. A indicação oficial será formalizada após os trâmites na Casa Civil da Presidência da República, acrescentou o ministério. Segundo uma das fontes, os trâmites na Casa Civil já poderão ser concluídos em cerca de um dia.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela divulgação da ata da última reunião do Fomc, o Copom do Banco Central americano, às 16h. No último encontro, do último dia 14 de dezembro, o Fed elevou os juros básicos da economia dos EUA em 50 pontos-base, reduzindo o ritmo de aperto monetário. Ainda nos EUA tem o relatório JOLTS, com o número de vagas em aberto, às 12h. Dados de estoques de petróleo serão divulgados às 18h30.

No Brasil, investidores aguardam pelo índice de preços ao produtor e pelo Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, às 10h. Antes, às 9h, haverá a divulgação do Índice de preços ao produtor. Às 14h30 será divulgado o fluxo cambial semanal.

A Bolsa brasileira caiu mais do que os índices em Nova York, onde as negociações foram retomadas hoje.

Os preços do petróleo recuam, ampliando as perdas da sessão anterior, com os investidores se preparando para ata da reunião de política monetária de dezembro do Federal Reserve. O BC americano elevou as taxas de juros em 50 pontos base (bps) em dezembro, após quatro aumentos consecutivos de 75 bps cada. Se o Fed intensificar seus aumentos de juros, isso pode desacelerar a economia e prejudicar o consumo de combustível. As cotações do minério de ferro recuam novamente na China, em função do aumento de casos de Covid no país.

• Petróleo WTI, -1,75%, a US$ 75,77 o barril
• Petróleo Brent, -1,86%, a US$ 80,57 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,35%, a 846,50 iuanes, o equivalente a US$ 122,99

Os mercados europeus operam em alta, ampliando os ganhos da véspera, quando foram impulsionados pelos números de inflação da Alemanha abaixo do esperado em dezembro, caindo para 9,6% na comparação ano a ano. Os números da inflação da França serão divulgados nesta quarta-feira. Em mais dados de inflação da região, o índice de preços ao consumidor na Suíça cresceu 2,8% em relação ao ano anterior e caiu 0,2% no mês de dezembro. Investidores do velho continente também aguardam pela divulgação da ata do Banco Central dos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,24%
• DAX (Alemanha), +1,17%
• CAC 40 (França), +1,29%
• FTSE MIB (Itália), +0,69%

Os índices futuros dos EUA avançam nesta manhã, após um início de ano negativo, com investidores aguardando pela divulgação da ata do Fed, em busca de sinalizações do rumo da política monetária no país. No último encontro, do dia 14 de dezembro, o Fed elevou os juros básicos da economia dos EUA em 50 pontos-base, reduzindo o ritmo de aperto monetário. O relatório de empregos de dezembro previsto para sexta-feira (6) também será observado de perto, pois é a última leitura no mercado de trabalho antes da reunião do Fed em 1º fevereiro.

Os mercados asiáticos fecharam positivos, com exceção do Nikkei, do Japão, com investidores também esperando pela ata da última reunião do Fed dos Estados Unidos. A Bolsa japonesa caiu após o índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) da au Jibun Bank Flash Japan Manufacturing recuar ainda mais no mês de dezembro. O índice Hang Seng, de Hong Kong, por outro lado, liderou os ganhos na região, subindo 3,08%.

• Shanghai SE (China), +0,22%
• Nikkei (Japão), -1,45%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +3,22%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,68%

Os mercados mundiais amanhecem positivos, à espera da publicação da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve, além de outros indicadores da atividade econômica americana. Investidores buscam mais informações sobre o ritmo de aperto monetário do Fed e sobre o estado de saúde da maior economia do mundo. Além disso, a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra, mais conhecida como JOLTS, e os dados de manufatura ISM também serão divulgados hoje nos EUA. No Brasil, investidores aguardam pelo índice de preços ao produtor e pelo Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, enquanto monitoram o noticiário político.