Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em queda, a R$ 5,00

Além disso, o Credit Suisse ressalta desempenho mais fraco do que o esperado do Santander (SANB11) no 4T22 em margem líquida de juros, opex e taxas.

Decisões de juros na zona do euro e no Reino Unido são alguns dos temas de maior destaque nesta quinta-feira.

Seguros auto e rural seguiram como destaque; segmento de automóveis teve em dezembro a menor sinistralidade do ano (mas patamar ainda é alto).

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o suporte inicial do Ibovespa, em 111.300 pontos, foi testado no último pregão, em meio à Super Quarta. “Se voltar a cair e perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.” Resistência – Conforme o BBA, “a grande dúvida se o Ibovespa conseguirá ultrapassar os 114.900 pontos permanece. Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.”

No acumulado de janeiro, até o dia 31, a Bolsa recebeu, no mercado secundário, R$ 11,195 bilhões. No dia 31 de janeiro, a B3 fechou com alta de 1,03%.

Para o Bradesco BBI, a Gol (GOLL4) deva reportar capacidade acima dos níveis de 2019 (portanto, pré-pandemia) no 4T22. Banco destaca ainda estimativa de receita líquida e Ebitda maiores para a companhia aérea.

IBOV: “Segue na lateralização de curto prazo e depois dessas falhas no rompimento da resistência de 114.000 pontos, considero como consolidação no curtíssimo prazo. Sem força por enquanto, para romper o topo anterior (114.000) e também para romper o fundo anterior de 112.000 pontos.”

DÓLAR: “Depois de um dia forte na venda, ontem mais uma vez mostrou indecisão na região de suporte forte de 5.060. Ainda sem sinais de força compradora para testar topo da consolidação e sem força vendedora para romper o fundo da consolidação.”

O Bradesco BBI espera que a Wilson Sons (PORT3) se beneficie da recuperação dos volumes de contêineres no Brasil em 2023, principalmente no Tecon Salvador, elevando o ticket médio com a tendência de navios cada vez maiores em seus terminais portuários.

O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra definiu a política monetária com o objetivo de atingir a meta de inflação de 2% e de uma forma que ajude a sustentar o crescimento e o emprego. Conforme o BoE, o comitê votou por maioria de 7–2 para aumentar a taxa bancária em 0,5 pontos percentuais, para 4%. Dois membros preferiram manter a Taxa Bancária em 3,5%.

Recorde de votos de Lira mostra poder do “centrão”, enquanto quórum constitucional com Pacheco dá esperança, mas indica necessidade de empenho no futuro.

Segundo O Globo, o administrador judicial da Americanas (AMER3) – o escritório de advocacia Zveiter – informou à 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio que, em uma primeira análise da relação de credores consolidada, com propósito inicial de envio das cartas aos credores, verificou que o somatório dos valores listados atinge R$ 47,9 bilhões. “Ou seja, o valor é R$ 6,6 bilhões a mais que o informado pela companhia anteriormente, de R$ 41,2 bilhões”, destaca a reportagem.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

Para o Bradesco BBI, a Santos Brasil (STBP3) continua sendo um dos nossos nomes preferidos no setor de transportes, mas o banco ressalta que está assumindo um volume modesto de crescimento em relação à estimativa anterior para a operadora.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

Número oficial de óbitos recou de 4.273 em 4 de janeiro para 434 no dia 30, informou o centro de controle de doenças.

O capital social da companhia passa a ser composto por 785,16 milhões de ações ON e 439,64 milhões de PN. Novas units começam a ser negociadas hoje.

O Itaú BBA avalia que os resultados no último trimestre da São Martinho (SMTO3) serão impulsionados principalmente pelos preços ainda altos do açúcar e do etanol anidro e os volumes de exportação. O banco tem recomendação outperform para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 45/ação.

As ações passarão a ser negociadas grupadas a partir de 6 de março. Segundo a companhia, os acionistas terão até 03 de março para ajustar suas posições de forma a deter uma quantidade de ações equivalentes a múltiplos de 100.

A CPFL Energia informou a entrada em operação do empreendimento Sul I, composto pelas linhas de transmissão 230 kV YTA-XAN e YTA-PIN2 – CPFL Sul I, além da ampliação da Subestação YTA com potência adicional de 1.344MVA e tensão de 525/230 kV. A entrada ocorreu antes da data prevista inicialmente pela ANEEL, que era de março de 2024. Sul I é um empreendimento do lote 05, do leilão de transmissão nº 004/2018, realizado em dezembro de 2018, 100% controlado pela CPFL Geração. Sul I tem uma RAP prevista de R$ 33,5 milhões (valor referente ao ciclo 2022-2023).

Segundo a CNN, Daniel descumpriu medidas cautelares. A Polícia Federal cumpriu a prisão na manhã de hoje. Com a posse dos novos deputados ontem, Daniel deixou de ser deputado.

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou a emissão de R$ 2 bilhões em Letras Financeiras (LF) Sociais no mercado local para apoiar o empreendedorismo feminino no Brasil. Desse total, R$ 1 bilhão foi captado com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, e uma segunda rodada, de mais R$ 1 bilhão, foi captada junto ao mercado. Segundo comunicado, a operação faz parte da estratégia ESG do Itaú, Programa Itaú Mulher Empreendedora, iniciativa idealizada em parceria com a IFC – que apoia e fomenta o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres por meio de iniciativas de aceleração e programas de capacitação e networking.

Em fato relevante, a empresa convocou AGE a pedido dos acionistas Tempo Capital Principal Fundo de Investimentos, Victor Adler e VIC DTVM S/A.  Em deliberação também estará a reforma do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, para que o Conselho de Administração passe a ser composto por entre sete e nove membros
titulares. Caso seja aprovado, os acionistas votarão a eleição dos membros do novo conselho.

Para o Bradesco BBI, a combinação de fortes volumes e maior preços do frete rodoviário em Mato Grosso devem permitir que a Rumo (RAIL3) continue elevando os preços de frete. Mas a redução de preço-alvo se deve a nova estimativa do banco relacionada à menor receita líquida para 2023 da operadora.

A primeira das grandes big techs a reportar resultados do 4T22 foi a Meta ontem que, apesar de registrar queda na receita, anunciou recompra de US$ 40 bilhões. Hoje, após o fechamento do mercado, saem os dados de Apple, Alphabet (Google), Ford Motors e Starbucks.

• Meta: +19,06%
• Apple: +1,11%
• Alphabet: +4,04%
• Amazon: +4,18%

Com essas características, o Itaú BBA vê a WEG (WEGE3) bem posicionada para surfar em várias tendências da indústria e da transição energética, com defensivo de alta qualidade para caminhar em um ambiente global volátil. O banco tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro caíram para uma mínima de duas semanas nesta quinta-feira, com os investidores reavaliando as perspectivas de demanda na China, importante consumidora do produto, apesar das expectativas de mais estímulos para apoiar a recuperação econômica do país. Os preços do minério de ferro e do aço na China atingiram máximas de vários meses em janeiro, com os mercados se recuperando desde o início de novembro devido ao aumento das políticas de apoio de Pequim ao setor imobiliário em dificuldades e ao desmantelamento das rígidas restrições da Covid-19. (Reuters)

• ADRs de Exxon Mobil: -0,25%
• ADRs de Chevron: -0,26%
• ADRs de Shell PLC: 2,93%
• ADRs de BP PLC: -0,77%
• ADRs de TotalEnergies: 0,13%

• ADRs de BHP: -1,97%
• ADRs da Rio Tinto: -2,58%

O Goldman Sachs relatou que a Ambev (ABEV3), que potencialmente seria exposta a passivos fiscais bilionários, segundo notícia da Veja, ainda não esclareceu corretamente sobre tais possíveis obrigações devidas. O banco tem recomendação de venda para a Ambev, com preço-alvo de R$ 12,70/ação.

O IPC-S da quarta quadrissemana de janeiro de 2023 sobe 0,80% e acumula alta de 4,61% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,416% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,115% (+0,005)

A gigante petrolífera britânica Shell divulgou hoje seu maior lucro anual da história, impulsionado pelo aumento dos preços dos combustíveis fósseis e pela demanda robusta desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no ano passado. O lucro ajustado de US$ 39,9 bilhões para o ano de 2022 supera com folga os US$ 28,4 bilhões de 2008, recorde anterior. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam que o lucro líquido do ano de 2022 chegasse a US$ 38,3 bilhões.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 21 de março e termina em 22 de março. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 14,4% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

Ativos para compra

 Ativos para venda

Lucro vem abaixo dos R$ 2,864 bilhões previstos pelo consenso Refintiiv.

Estatal diz que adotará as medidas judiciais cabíveis para questionar a cobrança, bem como garantir o débito.

Esh Capital alega que Nelson Tanure, acionista de referência, teria disparado poison pill de maneira indireta; Construtora nega.

A StoneCo afirmou que o movimento segue seu objetivo de focar em seu negócio principal de software e serviços financeiros.

Na leitura de janeiro, seis dos sete componentes do IPC-Fipe tiveram alta: Educação, Vestuário, Transportes, Habitação, Saúde e Alimentação.

Deterioração das expectativas de inflação por incerteza fiscal e o risco de elevação do custo da desinflação foram as mensagens.

A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

Após o evento Americanas, algumas empresas com boa qualidade de crédito estão oferecendo taxas próximas de CDI mais 1,5%.

Ações da Petrobras, com recuo do petróleo, e da Vale, com prévia operacional, pesaram sobre o índice.

A agenda de hoje é marcada pela decisão de política monetária na Europa. A expectativa é que Banco Central Europeu (BCE) eleve os juros em mais 50 pontos-base na reunião que termina hoje. O Banco da Inglaterra também decide sobre juros; consenso Refinitiv prevê taxa de juros em 4%. Nos EUA, os pedidos de seguro-desemprego semanal são destaque, às 10h30. O consenso Refinitiv prevê 200 mil solicitações no período. No mesmo horário saem dados de encomendas à indústria de dezembro; consenso Refinitiv estima alta de 2,2% na comparação com novembro.

Os preços do petróleo operam em alta na sessão de hoje, após aumento da taxa de juros nos EUA, o que levou o dólar a uma queda, tornando a commodity mais barata para investidores em outras moedas. Os preços também estão subindo no contexto de uma proibição de 5 de fevereiro aos produtos refinados russos pela União Europeia. Já as cotações do minério de ferro na China caem forte nesta quinta-feira.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 76,64 o barril
• Petróleo Brent, +0,21%, a US$ 83,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,33%, a 841,50 iuanes, o equivalente a US$ 125,15

Os mercados europeus operam no azul, com investidores se preparando para as decisões de aumento das taxas de juros do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. Ambos devem elevar os juros em 0,5 ponto percentual.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,57%
• DAX (Alemanha), +1,52%
• CAC 40 (França), +1,06%
• FTSE MIB (Itália), +1,01%

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de quinta-feira, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou progressos na redução das pressões inflacionárias, mesmo com o BC dos EUA alertando sobre mais aperto na política monetária. Powell disse que não tem certeza de quando o banco central vai parar com seus aumentos de juros, à medida que avança com seus esforços para controlar a inflação. Na frente corporativa, as ações da Meta subiram mais de 19% no after market depois da companhia superar as projeções de receita no quarto trimestre e anunciar uma recompra de ações de US$ 40 bilhões.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,13%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,49%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,38%

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção do índice Hang Seng, de Hong Kong, com investidores repercutindo o aumento menor da taxa do Fed de 0,25 pp e o presidente do Fed, Jerome Powell, reconhecendo que a inflação está caindo. Os investidores estão acompanhando de perto as ações das empresas do Adani Group depois que a Adani Enterprises retirou sua oferta pública subsequente de US$ 2,5 bilhões, apesar da venda ter sido totalmente subscrita, o que muitos viram como um voto de confiança dos investidores. Já o  índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul subiu 5,2% em janeiro em uma base anualizada.

• Shanghai SE (China), +0,02%
• Nikkei (Japão), +0,20%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,52%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,70%