Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em alta, a R$ 5,175

Às 9h14, o Ibovespa futuro para fevereiro operava com queda de 0,56%, aos 108.245 pontos.

No acumulado do ano, os estrangeiros já compraram R$ 13,408 bilhões. No acumulado de fevereiro, o ingresso soma R$ 858,52 milhões. No dia 02 de fevereiro, a B3 fechou com queda de 1,7%, aos 110,1 mil pontos.

Em São Paulo, a cotação média subiu 1,08% na semana para R$ 3,73.

Caso a Oi não faça o pagamento dos cupons das notas com vencimento em 2025 após o período de tutela cautelar, a Fitch rebaixará para ‘RD’.

O J.P.Morgan avalia que a Rumo (RAIL3), por outro lado, deve apresentar aceleração de volume no 4T22. Já as perspectivas para 2023 têm ambiente favorável ao rendimento devido à safra, crê o banco. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Rumo, com preço-alvo de R$ 25/ação.

• Dívida líquida do setor publico (% do PIB): 61,45%, ante 61,40% (há uma semana) e 61,95% (ante um mês);
• Resultado nominal (% do PIB): -8,10%; ante -8,45% (há uma semana) e -8,50% (há um mês);
• Resultado primário (% do PIB): -1,10%, ante -1,10% (há uma semana) e -1,20% (há um mês)

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Cingapura caem hoje para o nível mais baixo em quase três semanas, enquanto os preços em Dalian oscilam, à medida que os traders reduzem seu otimismo sobre as perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço. “Esperamos testemunhar alguma queda imediata nos preços do minério de ferro esta semana, já que os fundamentos do lado da oferta e da demanda se afrouxam temporariamente”, disse o diretor administrativo da Navigate Commodities, Atilla Widnell. A demanda de aço na China ainda não aumentou após o feriado do Ano Novo Lunar –como indicado, em parte, pelo aumento dos estoques–, enquanto a taxa de produção melhorou marginalmente, disseram analistas. (Reuters)

O Itaú BBA, em encontro mantido com o CEO da Diálogo, referência no mercado imobiliário, detectou que o segmento de médio padrão ainda pode piorar. Há um excesso de oferta, o nível de distratos aumentou nos últimos trimestres e há ainda riscos de estouro de orçamento de projetos, captou o banco. Dentro desse cenário desafiador, o banco tem preferência para a Cyrela (CYRE3).

Conforme a projeção do Focus de hoje, o mercado projeta uma variação este ano de 8,44% (linha azul), ante 8,39% de uma semana atrás e 6,79% há um mês. Para 2024 (linha vermelha), a projeção subiu a 4,24%, ante 4,20% (há uma semana) e 4,00% (há um mês). Para 2025 (linha amarela), subiu para 9,00%, ante 8,50% de uma semana antes e 8,00% (de um mês atrás). Para 2026 (linha preta), segue estável.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

IBOV: “Fechou a semana com um candle bem vendedor, indicando que permanece no movimento mais lateral, sem tendência para o curto e curtissimo prazo. Fechamento da semana foi bem no suporte intermediário de 108.500, média aritmética de 200 períodos e LTA que começou no fundo do movimento de Dezembro. Espero por uma reação compradora para testar a resistência de 114.000 pontos novamente, caso não aconteça próximo suporte será na região de 103.000 pontos.”

DÓLAR: “Teve boa continuidade na compra depois da falha no rompimento do suporte da consolidação em 5.060 e fechou com um candle bem comprador no gráfico semanal. Por se tratar de fundo da consolidação, podemos esperar por um movimento de alta para testar região de resistências. A primeira resistência intermediaria é: 5.260 e o topo da consolidação em 5.420.”

O Itaú BBA manteve encontro com executivo da Iochpe-Maxion (MYPK3) e relata que a mensagem da administração foi positiva no sentido de que o mercado esperava um cenário pior.  No entanto, o banco ressalta que investidores podem preferir esperar até que o ímpeto dos ganhos atinja valor, mas acha que vale a pena ficar de olho nas ações da fabricante de componentes automotivos. O BBA tem recomendação market perform para a Iochpe-Maxion, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A companhia reafirmou que o preço total correspondente à aquisição da Unidade de Oncologia Clínica e Pediátrica (UOCP), efetuada por sua subsidiária Centro Paulista de Oncologia S.A., corresponde a R$ 6,5 milhões, pagos em dinheiro e à vista, na data de fechamento. O valor da aquisição não é considerado, portanto, material pela companhia, conforme alega a empresa.

Conforme a Genial, com a baixa de 1,47%, quando foi aos 108.523 pontos, o Ibovespa se aproximou da linha de suporte de um canal de alta, conforme traçado em azul no gráfico abaixo, que fica em torno de 108.200 pontos. “Se romper esse patamar pode corrigir até 103.850 e 101.630 pontos (próximos suportes). Já as próximas resistências ficam em 111.150 (MME21), 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.”

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 7ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (igual à semana anterior)

• PIB para 2023: 0,79% (menor que a última semana)
• PIB para 2024: 1,50% (a mesma pela 6ª semana)
• PIB para 2025: 1,89% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 2,00% (a mesma da última semana)

• Selic para 2023: 12,50% (igual pela terceira semana seguida)
• Selic para 2024: 9,75% de 9,50%
• Selic para 2025: 9,00% de 8,50%
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo da última semana)

• IPCA para 2023: 5,78% de 5,74% (8ª semana seguida)
• IPCA para 2024: 3,93% de 3,90%
• IPCA para 2025: 3,50% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 3,50% (a mesma da última semana)

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Para a próxima reunião, de 21/22 de março, a expectativa da maioria também é de manutenção da taxa em 13,75%. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

O Itaú BBA teve encontro com altos executivos da Sinqia (SQIA3) e relata foco da empresa de educação na execução de alta qualidade em 2023. O banco ressalta que os impulsionadores do crescimento da Sinqia são principalmente no nível micro (venda cruzada, otimização e unificação de produtos), protegendo-se do ruidoso ambiente macro no Brasil e adicionando um elemento defensivo ao nome. O BBA tem recomendação outperform para a Sinqia, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A implementação do plano reforça o incentivo à criação de valor para os acionistas, retendo talentos, colaboradores e líderes com alto potencial na companhia que, nos últimos anos, protagonizaram a transformação da Dasa para uma rede de saúde integrada com marcas e negócios robustos na América Latina.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,608% (+0,078)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,393% (+0,092)

No acumulado do ano, o volume atingiu 68.781 GWh, crescimento de 5,1% em relação a 2021.

Ativos para compra

 Ativos para venda

• ADRs de Exxon Mobil: -0,02%
• ADRs de Chevron: +0,04%
• ADRs de Shell PLC: -0,51%
• ADRs de BP PLC: -0,85%
• ADRs de TotalEnergies: -0,18%

• ADRs de BHP: -2,07%
• ADRs da Rio Tinto: -2,11%

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 0,4% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

Para Summers, indicadores mostram que o cenário positivo se tornou mais plausível, mas seria “grande erro” declarar vitória prematura contra a inflação.

Deste total, cerca de 50 milhões serão pagos à vista no fechamento da transação, e o restante em até cinco anos sujeito ao atingimento de determinadas metas. Segundo a B3, a compra é parte de sua estratégia no negócio de veículos, financiamentos e dados, expandindo sua atuação a outros elos da cadeia de valor deste segmento.

Economia deve perder tração no Brasil e no restante do mundo com o efeito da das elevações de juros pelos bancos centrais para derrubar a inflação.

Para o Bradesco BBI, o aditivo contratual da CCR (CCRO3) com o governo do estado do Rio de Janeiro para prorrogar o contrato de concessão das Barcas e resolver pendências de reequilíbrio econômico, podem ajudar a empresa a manter a alavancagem financeira abaixo de 3x. O banco tem recomendação outperform para CCR, com preço-alvo de R$ 17/ação.

“Tem poupança externa de monte”, afirmou o presidente da Península Participações.

Trocar atual taxa dos financiamentos – Taxa de Longo Prazo (TLP) – pela antiga Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada pelo governo, é visto como risco.

Com PEC da Transição, orçamento do programa subiu de R$ 34,2 milhões para R$ 9,5 bilhões; primeiras contratações podem ficar para 2º semestre.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que se reservava o direito de “tomar novas ações”.

Levantamento aponta os fundos de “papel” que possuem maior exposição a títulos de renda fixa indexados à taxa do CDI; confira a lista completa.

Interesse das pessoas em consumir existe, mas elevado endividamento e comprometimento da renda dificulta oferta de crédito, avalia Neurotech.

No entanto, a varejista disse que “estuda continuamente formas de garantir que a recuperação judicial permita ganho de valor para a Americanas e seus stakeholders”.

Com o trânsito em julgado da Decisão Judicial, ocorrido em 2 de fevereiro de 2023, as empresas terão o direito de reconhecer nos resultados o crédito de aproximadamente R$ 800 milhões (principal acrescido de atualização monetária, deduzido de honorários advocatícios e tributos).

Denunciados foram detidos no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília, e estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Em 2022, as reservas confirmadas aumentaram 55% sobre 2021, para R$ 13,942 bilhões. Já em janeiro de 2023, reservas somaram R$ 1,35 bilhão, alta de 90% sobre janeiro do ano passado.

Payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos, também deve alterar as projeções do dólar no Brasil.

Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), é possível aprovar um texto de reforma tributária até o final deste ano. A negociação está sob comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os vice-líderes que dominam a área vão ajudar. “Vamos começar a dialogar a partir de segunda-feira [6] sobre o conteúdo dela e o que podemos fazer antecipadamente para termos uma reforma tributária robusta que dê conta dos problemas”, disse. Haddad – que já declarou que o governo pretende votar a reforma tributária sobre o consumo no primeiro semestre deste ano e a reforma sobre a renda no segundo semestre – também deve participar de reuniões sobre o assunto na semana que vem. “Já vamos ter as primeiras conversas no início da semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a gente buscar a curto prazo, no máximo até abril, como o ministro quer, nós apresentarmos, o governo apresentar uma boa e consistente proposta de reforma tributária a partir das duas PECs que estão tramitando”, disse Guimarães.

Na agenda de hoje do Brasil tem o Boletim Focus, às 8h25. Às 10h, haverá a cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. No mesmo horário, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com secretários e assessores. Ele se reúne com o ministro da Previdência Social, às 14h, e com a presidente da Caixa às 15h. Dados da balança comercial semanal serão divulgados às 15h.

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Copom, que decidiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, pela quarta vez consecutiva, que será divulgada na terça-feira. No comunicado que acompanhou a decisão, o BC voltou a dizer que incertezas fiscais e expectativas de piora da inflação em horizontes mais longos requerem uma política monetária mais cuidadosa. Outro destaque da agenda semanal é o IPCA, referente ao mês de janeiro, que será divulgado na quinta-feira (9). Na quinta-feira (9), saem as vendas do varejo e na sexta (10), os dados do setor de serviços – ambos referentes à dezembro. Lá fora, na terça-feira, o presidente do BC americano, Jerome Powell, participa de uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington. Michael S. Barr e Christopher J. Waller são outros dirigentes do Fed que devem participar de eventos ao longo da semana. Como sempre, os investidores vão buscar sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC.

Os preços do petróleo sobem, depois de recuar cerca de 8% na semana passada, com temores de recessão das principais economias do mundo superando os sinais de recuperação da demanda na China, maior importadora mundial de petróleo. Enquanto os temores de recessão dominaram o mercado na semana anterior, no domingo, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, destacou que a recuperação da China continua sendo um fator importante para os preços da commodity. As cotações do minério de ferro na China também sobem na sessão de hoje, com investidores de olho na retomada da demanda chi

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 73,41 o barril
• Petróleo Brent, +0,24%, a US$ 80,13 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,89%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,03

Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, com agentes do mercado avaliando as perspectivas econômicas globais e os esforços para conter a inflação alta.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,54%
• DAX (Alemanha), -0,55%
• CAC 40 (França), -0,82%
• FTSE MIB (Itália), -0,43%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa na manhã desta segunda-feira, em semana marcada pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, e por mais resultados corporativos, depois que payroll de janeiro acima do esperado, colocou em xeque o otimismo com a desaceleração da inflação nos EUA e a aposta de corte do juro já neste ano. O discurso de Powell durante o The Economic Club of Washington deve fornecer sinais sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos e quais serão os próximos passos do BC. Na safra de balanços, Tyson Foods e Cummins divulgarão seus resultados nesta segunda-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,36%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,43%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, após o relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado aumentando preocupações de que o Federal Reserve tem que aumentar os juros por mais tempo, à medida que continua seus esforços para controlar a inflação.

• Shanghai SE (China), -0,76%
• Nikkei (Japão), +0,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,02%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,70%

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo, com investidores à espera da participação do presidente do Fed, Jerome Powell, de uma conversa aberta com o bilionário David Rubenstein, no The Economic Club of Washington, amanhã. O encontro ganha ainda mais relevância após o surpreendente payroll de janeiro – o relatório mensal da folha de pagamentos mostrou a criação de 517 mil vagas em janeiro, mais do que o dobro das projeções – reforçando a necessidade de uma comunicação mais dura (hawkish) por parte do banco central americano e praticamente sacramentou que a reunião de março vai trazer uma nova alta de 25 pontos-base nas taxas de juros. A temporada de balanços americana segue a todo vapor, com Disney, Chipotle, Dupont e PepsiCo entre as principais empresas que divulgarão resultados esta semana. Por aqui, investidores aguardam pela ata da última reunião do Copom na terça-feira, que entregou um comunicado mais duro que o esperado, esvaziando as chances de queda dos juros neste ano. Na seara política, o presidente Lula avalia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos (R$ 2.604). A faixa de isenção está atualmente em R$ 1.903, o que faz com que quem ganha menos do que um salário mínimo e meio já tenha que pagar o imposto.