Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em alta, a R$ 5,10

Empresa é um dos maiores empregadores do país: são cerca de 45 mil trabalhadores e cerca de 1.800 lojas físicas.

Big Techs desapontam e divulgação do payroll são alguns dos temas de maior destaque nesta sexta-feira.

Para o Credit Suisse, os recursos injetados pela Eletrobras (ELET6) no setor são positivos. O banco acredita que o ruído criado pode causar volatilidade, como visto no desempenho recente das ações de algumas concessionárias. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

A ação da mineradora, entretanto, ainda acumula alta de mais de 30% nos últimos seis meses.

Com o resultado, a indústria brasileira encontra-se 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia da covid-19 e 18,5% abaixo do nível recorde.

A Ambev diz que não existe rombo algum em suas demonstrações financeiras e a notícia induz o leitor ao erro.

IBOV: “Conseguiu se afastar da região de resistência de 114.000 pontos com uma boa barra vendedora. Ainda em lateralização no médio prazo, e indicando que pode ter um movimento mais forte de baixa para testar suportes dessa lateralização. Suporte intermediário: 108.500; e suporte forte: 102.800 pontos.”

DÓLAR: “Ontem tentou romper o suporte de 5.060, mas não conseguiu e deixou um pavio inferior indicando que se hoje passar acima da máxima de ontem. Pode ter um movimento forte de compra, já que não rompeu o fundo da consolidação. Podemos esperar por teste no topo da consolidação em 5.420 e 5.530. Mas ainda precisamos aguardar os próximos pregões para confirmar a força compradora.”

O Bradesco BB revisou suas projeções após Copom decidir por unanimidade manter a taxa Selic inalterada em 13,75%. Segundo o banco, esse cenário sugere que existe algum espaço para corte de juros, mas somente após o Copom alterar as perspectivas de 2024. O BBI revisou o cenário da taxa Selic para 12,75% em 2023 e 9,5% para 2024 – antes, a previsão era de 11,75% e 8,5%, respectivamente, com o primeiro corte previsto para novembro desse ano.

Juiz responsável pela Recuperação Juidicial destaca função social da empresa e ‘seus reflexos em milhares de trabalhadores’ e em todo o Brasil.

Segundo juiz, varejista terá que comprovar a necessidade e a destinação do recurso, que está em depósito judicial.

O PMI composto, que agrega dados industriais e de serviços, também recuou em janeiro, para 48,5, ante os 49,0 de dezembro.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 17,3% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

Os cinco nomes, que ocupação cargos nas áreas de logística, exploração e produção, refino e inovação, serão submetidos aos procedimentos internos de governança corporativa da Petrobras (PETR4). O Itaú BBA ressalta que quatro dos cinco nomes indicados são funcionários de carreira da estatal e já ocuparam cargos executivos na empresa. O banco tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo da PETR4 de R$ 38.

Dinheiro foi depositado em contas judiciais vinculadas à Recuperação Judicial. A administradora da RJ sugeriu ao juiz, que ainda não tomou uma decisão, que a empresa comprove a necessidade/utilidade do dinheiro e o seu destino, antes da liberação. (Lucas Sampaio)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,390% (-0,008)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,092% (+0,002)

De acordo com o Credit Suisse, a Hapvida (HAPV3) tem mais um ano de ajustes de ingressos acima da inflação, mas reconhece que os aumentos são insuficientes para trazer o equilíbrio aos níveis pré-pandêmicos. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

PMI composto, que agrega serviços e da indústria, avançou de 48,3 para 51,1 entre dezembro e janeiro, maior patamar desde agosto.

Mesmo após fechar com queda de 1,72% na véspera, rompendo a MME21, conforme análise técnica da Genial, o Ibovespa ainda está dentro de um canal de alta de curto prazo [como traçado em azul no gráfico abaixo]. Os próximos suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.

Os contratos futuros de minério de ferro de Dalian caíram nesta sexta-feira, aprofundando as perdas semanais à medida que os traders reavaliaram as perspectivas de demanda da China, maior produtora mundial de aço, e agiram com cautela depois que os reguladores do mercado alertaram repetidamente contra a especulação excessiva de preços. O contrato de maio mais ativo do ingrediente siderúrgico na Dalian Commodity Exchange da China DCIOcv1 encerrou as negociações diurnas com queda de 0,4%, a 853,50 iuanes (126,52 dólares) a tonelada, depois de atingir uma nova mínima de duas semanas de 834 iuanes. Na semana, até agora o contrato caiu 1,2%. (Reuters)

• Meta: -2,25%
• Apple: -3,46%
• Alphabet: -4,86%
• Amazon: -5,70%

O Itaú BBA tem expectativa negativa para o resultado da Usiminas (USIM5) no último trimestre de 2022. O BBA tem recomendação neutra para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Em comunicado ao mercado, a Americanas (AMER3) divulgou que recebeu comunicado da AQR Capital Management, LLC, informando que, após sua última compra, atingiu a posição/exposição equivalente de 5,33% do total de ações ordinárias da Companhia, por meio de 1.459.900 ações ordinárias e 46.649.616 instrumentos de swap a liquidar em dinheiro sobre ações ordinárias. Segundo a B3, com base na posição de 1º de fevereiro, a AQR não constava entre os maiores acionistas, com fatia acima de 5%.

Para o Itaú BBA, o resultado da 3Tentos (TTEN3) no último trimestre do ano passado deve elevar o Ebitda em comparação com o mesmo período do ano anterior. O BBA tem recomendação de compra para a 3Tentos, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Em fato relevante, a companhia diz que a acusação “é falsa e acreditamos que foi promovida de forma oportunista e irresponsável”. A Ambev (ABEV3) afirma que a notícia foi publicada sem que a veracidade dos fatos fosse devidamente checada e sem que a sua posição fosse ouvida. “Calculamos nossos créditos tributários com base na legislação e nossas demonstrações financeiras estão de acordo com as regras jurídicas e contábeis, com ampla transparência sobre os litígios tributários envolvendo a companhia”, pontua a diretoria em fato relevante. A empresa diz ainda que litígios tributários devidamente divulgados são muito diferentes de um suposto “rombo”. “Temos litígios tributários em que divergimos da interpretação do Fisco. Esses litígios são o reflexo da complexidade do sistema tributário brasileiro e uma realidade de muitas empresas. Além disso, a própria imprensa esclareceu que o valor mencionado se refere a discussões de todo o setor de refrigerantes, e não apenas da Ambev”.

É o que espera o Itaú BBA sobre a Klabin (KLBN11). Segundo o banco, a queda se deve ao menor preço de celulose realizado e aumento de custos. O BBA tem recomendação de compra para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Foi a primeira vez em sete meses que o índice ficou acima do limite de 50,0, que separa crescimento de contração; PMI composto ficou em 49,9.

• ADRs de Exxon Mobil: 0,22%
• ADRs de Chevron: 0,28%
• ADRs de Shell PLC: 1,18%
• ADRs de BP PLC: 0,34%
• ADRs de TotalEnergies: 1,43%

• ADRs de BHP: 0,59%
• ADRs da Rio Tinto: 1,40%

Juiz da 2ª Vara Empresarial, do Rio, afirmou que a Justiça paulista não tem competência para determinar a medida em outra região.

Em resposta aos questionamentos da CVM, a Eletrobras (ELET3; ELET6) informou que 1º Programa de Demissão Voluntária (PDV) da empresa pós-privatização teve adesão de 2.494 empregados, com 943 já desligados. Devido à adesão superior à previsão inicial, que era de 2.312 colaboradores elegíveis, empresa diz que custo estimado dos desligamentos passou a ser de R$ 1,2 bilhão, ante R$ 1 bilhão.

PMI específico de serviços subiu de 49,8 para 50,8 na mesma comparação, um pouco acima do consenso Refinitiv, que previa 50,7.

Ativos para compra

 Ativos para venda

Em depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos do Val (Podemos) contou que, em reunião com o ex-presidente Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), foi pedido que ele se reunisse com Alexandre de Moraes para forçar e gravar conversa comprometedora. À revista “Veja”, do Val acusou Bolsonaro e Silveira de organizarem uma reunião, em dezembro, para propor gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na comparação anual, os preços da energia aumentaram 48,6% em dezembro de 2022 ante dezembro de 2021.

O presidente Lula (PT) deve apresentar, até a cerimônia de cem dias de governo, um plano de investimentos públicos para tentar incentivar a atividade econômica, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. O programa incluirá a retomada de obras paradas ou que estão em ritmo lento. Mas o governo também já quer divulgar projetos a serem contratados, como novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, além de construção de cisternas e aceleração dos serviços de manutenção de rodovias.

Pauta foi citada por Lula como prioridade do governo, segundo líder.

Altcoins acompanham BTC e recuam nesta manhã, mas acumulado da semana segue em alta para maior parte do mercado.

Em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debater a autonomia do BC após o término do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que fica no cargo até o fim de 2024. Em renovadas críticas à Selic e à meta de inflação, o petista disse que o país precisa voltar a crescer. “Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%”, afirmou, emendado: “O que está na pauta é a questão da taxa de juros”. “Então, ele Campos Neto quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer. Agora, você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre, e por conta disso, você fica prejudicando o crescimento do País”, afirmou.

A China disse hoje que as viagens entre o continente, Hong Kong e Macau recomeçam de forma completa a partir de 6 de Fevereiro, eliminando as quotas existentes e um teste obrigatório COVID-19, que era necessário antes da viagem. As viagens de grupo entre a China e as suas duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau serão retomadas, enquanto que o número de postos de controlo aduaneiro abertos regressaria aos níveis pré-pandemicos, afirmou o Gabinete chinês para os Assuntos de Hong Kong e Macau. Mesmo após a China ter reaberto as suas fronteiras ao mundo a 8 de Janeiro, um sistema de quotas e testes COVID permaneceram obrigatórios para os viajantes entre o continente e Hong Kong. (Reuters)

Pouco mais de um mês após ter decretado o fim da RJ, Oi recorreu novamente à Justiça para obter proteção contra seus credores.

A liminar visa proteger a tele de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia. A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

Indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa da estatal.

O lucro trimestral por ação foi de US$ 1,88, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 1,94 por papel, de acordo com dados da Refinitiv.

Volatilidade segue dando o tom para os ativos da companhia e analistas veem baixa visibilidade para as ações.

Empresa projeta receita entre US$ 121 bilhões e US$ 126 bilhões no primeiro trimestre e aponta que lucro operacional pode cair.

Já a receita de publicidade do Google, que inclui buscas e YouTube, caiu de US$ 61,2 bilhões para US$ 59 bilhões.

O principal índice da Bolsa brasileira destoou do que foi visto nos Estados Unidos, com os mercados nos dois países repercutindo, principalmente, as decisões dos bancos centrais da véspera, mas também o desempenho de commodities.

Na agenda brasileira, destaque para a produção industrial do último mês de dezembro, às 9h. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura. Já às 10h sai o PMI.  Às 9h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da Meeting of the Advisory Committee of the BIS Innovation Hub, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). No mesmo horário, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Pablo Cesário, Presidente-Executivo da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas.

Os preços do petróleo sobem nesta sexta-feira, enquanto investidores buscam mais sinais de uma forte recuperação na demanda por combustível na China para compensar as quedas iminentes em outras grandes economias. As cotações do minério de ferro na China operam com baixa na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, +0,36%, a US$ 76,24 o barril
• Petróleo Brent, +0,45%, a US$ 82,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,35%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,55

Nesta sexta-feira (3) será divulgado o payroll, às 10h30, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%. Às 11h45 saem dados do PMI. Às 12h, será divulgado o PMI ISM. Às 15h sai a contagem de sondas Baker Hughes.

Os mercados europeus operam sem direção única no pregão de hoje, com investidores digerindo as decisões de política monetária do BCE e BoE na véspera. O BCE elevou as taxas de juros em 50 pontos-base e sinalizou uma nova alta da mesma magnitude em março, prometendo manter o plano de ação para conter a inflação. O Banco da Inglaterra também aumentou as taxas em 0,5 ponto percentual como esperado, mas retirou a palavra “com força” de sua linguagem em futuras altas, sinalizando que o fim do aperto da política monetária pode estar próximo. Os investidores na Europa ainda repercutem mais resultados corporativos, junto com o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de janeiro e os números dos preços ao produtor de dezembro da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,23%
• DAX (Alemanha), -0,70%
• CAC 40 (França), -0,33%
• FTSE MIB (Itália), -0,50%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã, após alta do S&P 500 e do Nasdaq na véspera, a pela especulação de que o ciclo de aperto do Fed pode estar chegando ao seu pico, enquanto a maior alta da Meta, dona do Facebook e do Instagram, desde 2013 elevou os índices de tecnologia. A queda das ações no pré-mercado americano é influenciada principalmente pela decepção dos investidores com resultados da Apple e Alphabet, dona do Google. A Amazon, por sua vez, superou as estimativas de receita, mas viu seu lucro por ação cair drasticamente na base anual e forneceu uma projeção considerada “modesta” por analistas.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,70%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,41%.

Os mercados asiáticos fecharam mistas hoje, como ações da Adani Enterprises caindo 15%, continuando uma liquidação desencadeada por alegações levantadas pela Hindenburg. Na frente econômica, o setor de serviços da China apresentou recuperação no primeiro mês de 2023, de acordo com o PMI de serviços da Caixin/S&P Global. O índice subiu para 52,9 em janeiro, acima da marca de 48 registrada em dezembro. O setor privado da economia de Hong Kong voltou a crescer em janeiro, mostrou o índice de gerentes de compras da S&P Global, ao atingir 51,2. Já o PMI de serviços do Japão chegou a 52,3 no mês de janeiro, acima da leitura anterior de 51,1 vista em dezembro.

• Shanghai SE (China), -0,68%
• Nikkei (Japão), +0,39%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,47%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem negativos, após os resultados das big techs Apple (AAPL34) e Alphabet (GOGL34) desapontarem na véspera. A Apple e a Alphabet, controladora do Google, reportaram resultados do quarto trimestre abaixo das estimativas do consenso de mercado. Os papéis da Alphabet caíram quase 4% no after market, enquanto as ações da Apple caíram 3,2%. As ações da Amazon (AMZO34) também caíram cerca de 4,2% após o resultado e o guidance “modesto” da gigante do comércio eletrônico. Além disso, investidores esperam pela divulgação do payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%. No Brasil, a produção industrial de dezembro é destaque. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura. Na seara política, em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Lula (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debate sobre a autonomia do BC após mandato de Roberto Campos Neto, presidente da instituição.