Ibovespa hoje: dólar abre em leve alta e juros futuros oscilam; confira o movimento da Bolsa ao vivo

O Goldman Sachs incorporou os resultados do 1T23 da Gerdau (GGBR4). O banco tem preço-alvo para a Gerdau de R$ 28/ação.

Com a abertura do mercado de gás natural, que já conta com contratos de mais de 14 supridores, a Petrobras desenvolveu uma nova carteira comercial para venda de gás natural com prazos, indexadores e local de entrega diversificados, com o objetivo de assegurar a sua competitividade nas chamadas públicas em curso pelas distribuidoras estaduais e na comercialização via Mercado Livre. Após alguns ciclos sem utilizar o indexador gás-gás (Henry Hub), a Companhia voltou a utilizá-lo nesta nova carteira, além do indexador Brent, e ampliou as opções de prazos contratuais, de forma a possibilitar às distribuidoras a composição de um portfólio aderente às necessidades dos seus mercados. A Petrobras apresentou também duas opções como local para entrega do gás natural: (a) no hub, no qual a Companhia é responsável pela contratação da entrada no sistema de transporte e o cliente é responsável pela contratação da saída ou (b) no ponto de entrega (city-gate) no qual a Petrobras se responsabiliza pela contratação da entrada e da saída de transporte.

O JPMorgan vê também o crescimento da produção de serviços e, ao mesmo tempo, destaca-se o crescimento do setor imobiliário, apesar das altas taxas reais. Diante desse cenário da economia, na semana passada o banco elevou a projeção do PIB de 2023 de crescimento de 0,9% para 1,7% e expectativa para o próximo ano de 0,8% a 1%.

A empresa recebeu autorização pela Agência Nacional de Energia Elétrica para iniciar, a partir de 26 de maio de 2023, a operação comercial de 100% do Complexo Solar Futura 1 (Complexo ou Futura 1), localizado no Município de Juazeiro, no estado da Bahia. O Complexo Solar Futura 1, composto pelas UFVs Futura 1 a 22, conta com 692,4 MWac de capacidade instalada e é considerado um dos maiores parques solares do Brasil. A entrada em operação comercial do Complexo eleva em 8% a capacidade total de geração solar centralizada na matriz elétrica brasileira.

Segundo a empresa, o reparo no sistema de offloading da plataforma 3R-3 (FPSO) foi concluído no dia 24 de maio e na mesma data foram iniciados os procedimentos para retomada da produção, conforme planejado pela Companhia. No momento o poço PPT-51 está em operação e a Companhia aguarda a chegada de navio aliviador para nova operação de offloading nos próximos dias, antes da reabertura de mais dois poços.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 13 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -8%, ou -R$ 0,27 (sexta: -7% ou -R$ 0,24)
• Gasolina (média nacional): -11%, ou -R$ 0,34 (sexta: -10% ou -R$ 0,29)

O Wall Street Journal indica que há deserções entre os republicanos e democratas “cautelosos”, o que torna o “destino do acordo de limite da dívida incerto”. Biden e McCarthy sinalizaram ontem que acordo de limite de dívida será aprovado. Mas ambos os partidos agora correm para convencer seus parlamentares e obter apoio suficiente para aumentar o teto da dívida antes de 5 de junho, quando o governo projeta esgotar sua capacidade de cumprir todas as suas obrigações financeiras.

O JPMorgan elevou preço-alvo da Simpar (SIMH3) de R$ 17 para R$ 18/ação, e de sua subsidiária JSL (JSLG3) de R$ 10 para R$ 11/ação. O banco revisou as estimativas de ambas empresas e aponta a Simpar com posicionamento competitivo nos setores em que atua, e no caso da JSL, incorporou os resultados no 1T23 e a aquisição da IC Transportes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A agenda, no Palácio do Planalto, inclui reunião privada entre os líderes às 10h30, reunião ampliada às 11h30 e uma cerimônia de assinatura de atos às 12h30, seguida de almoço às 13h30. Maduro desembarcou em Brasília na noite desse domingo (28), acompanhado da esposa Cilia Flores, para participar, nesta terça-feira (30), do encontro de presidentes de países da América do Sul. Nas redes sociais, o presidente venezuelano agradeceu “a calorosa acolhida” e citou o desenvolvimento de uma agenda diplomática que reforce “a união dos povos do continente”. (Agência Brasil)

O Bradesco BBI avalia que o novo CFO da fintech brasileira de meios de pagamentos Stone (STOC31) já faz parte da empresa há algum tempo, portanto, não deve levar a nenhuma mudança material na estratégia no curto prazo, pois a empresa continua passando por um ambiente desafiador para melhorar sua lucratividade.

O Credit Suisse, em encontro com CEO do HCor, hospital de alta complexidade e referência no país, captou espaço para reajuste de tíquetes hospitalares, mas aponta dificuldades para projetos greenfields e brownfields. O HCor é um hospital filantrópico que atente tanto o sistema público como planos de saúde privados.

Os contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian ampliaram os ganhos nesta segunda-feira para atingir o nível mais alto em uma semana, já que o sentimento do investidor foi reforçado pelas expectativas de novas políticas de estímulo após a divulgação de dados fracos do lucro industrial no sábado. Os lucros das empresas industriais da China caíram 20,6% em janeiro-abril em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), enquanto as empresas lutavam com pressões de margem e demanda fraca em meio a uma recuperação econômica vacilante. As expectativas de mais políticas de estímulo econômico surgiram em parte porque o NBS disse que a China se concentraria na recuperação e expansão da demanda no próximo estágio. (Reuters)

A Genial aponta que o dólar futuro (DOLM23), após fechar em baixa de 0,77%, aos 5.002,00 pontos, conta com os seguintes pontos de suporte: 4.997,00 (MME21), 4.987,50 e 4.983,50 pontos (muito forte e traçado em azul no gráfico abaixo), e resistências em 5.007,00, 5.008,00, 5.012,50, 5.018,00 e 5.019,50 pontos.

A Genial destaca que o Ibovespa, após fechar com alta de 0,77%, aos 110.905 pontos, na sexta, se aproximou da resistência imediata, que fica em 111.640 pontos. “Se romper essa resistência irá confirmar um novo pivô de alta, traçado em azul no gráfico abaixo, com alvos em 114.320 (resistência muito forte) e 118.180 pontos (projeção de 61,8% de Fibonacci no pivot). Já os próximos suportes ficam em 108.550, 108.000 (MME21) e 101.060 pontos.

Petrobras negou na noite de sexta que esteja com tratativas com Previ ou outra instituição para comprar ações da Vibra.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o DI-2029 está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 11,24 manteria projeções em 11,15 ou 10,94. Acima dos 11,43 poderia repicar nas resistências em 11,75 ou 12,06”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O DI-2031 também está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, aponta Coelho. “Abaixo dos 11,48 mantém projeções nos 11,30 ou 11,06. Acima dos 11,67 poderia testar resistências em 11,96 ou12,36”, acrescentou.

De acordo com o relatório do BC, a projeção para o IPCA de 2023 caiu de 5,80% na pesquisa divulgada na semana passada para 5,71%.

O Itaú BBA vê foco total da Hapvida (HAPV3) na recuperação de margens. O Itaú BBA aponta dinâmica de fluxo de caixa melhor no 1T23. O BBA revisou ainda para cima as projeções de Ebitda em 2% nesse ano e de 7% em 2024.

• Dólar para 2023: R$ 5,11 (menor que os R$ 5,15 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,17 (menor que os R$ 5,20 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,20 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (menor do que os R$ 5,27 da semana passada)

• PIB para 2023: 1,26% (maior que os 1,20% da semana passada)
• PIB para 2024: 1,30% (igual ao último relatório)
• PIB para 2025: 1,70% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2026: 1,80% (igual ao relatório anterior)

• Selic para 2023: 12,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2024: 10% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2026: 9,00% (maior que os 8,75% da semana passada)

• IPCA para 2023: 5,71% de 5,80%
• IPCA para 2024: 4,13% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2025: 4,00% (igual à semana anterior)
• IPCA para 2026: 4,00% (o mesmo do relatório anterior)

O dólar alterna estabilidade e leve queda nesta segunda-feira, recuando ante picos em seis meses em relação ao iene, uma vez que um acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos aumentou o apetite por risco nos mercados financeiros e prejudicou o apelo de segurança da divisa norte-americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, finalizou no domingo um acordo orçamentário com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, para suspender o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares até 1º de janeiro de 2025, e disse que o acordo está pronto para ser levado ao Congresso para votação. Depois de ter tocado brevemente uma máxima em seis meses de 140,91 ienes JPY=EBS durante o pregão asiático, o dólar logo passou a cair. No entanto, as negociações estão moderadas nos mercados mundiais, com os mercados de partes da Europa, incluindo o Reino Unido, fechados para feriado. Esta segunda-feira também é feriado nos Estados Unidos. (Reuters)

De acordo com o Morgan Stanley, o ambiente melhorou com volumes de admissão e aumentos de preços pela primeira vez em muitos anos; a racionalização do campus parece quase concluída, potencialmente permitindo uma melhor recuperação de margem daqui para frente; e o risco-recompensa parece mais favorável, dadas as avaliações baratas, possíveis cortes na taxa Selic e possível aumento do programa Fies.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, convocou nesta segunda-feira eleições antecipadas para 23 de julho, um dia depois que seu governo de coalizão de esquerda sofreu grandes derrotas em eleições regionais. Sánchez havia dito em diversas ocasiões que pretendia cumprir um mandato completo no cargo e que as eleições seriam realizadas em dezembro, próximo ao final de sua presidência rotativa da União Europeia, que começa em 1º de julho. É altamente incomum que um governo espanhol convoque uma votação antecipada após um desempenho ruim em uma eleição regional, e não ficou claro o que levou à decisão de convocar uma eleição nacional. (Reuters)

Ativos para compra

Ativos para venda

O Itaú BBA afirma que a queda do preço-alvo da Ambev (ABEV3) se deve aos números do 1T23; as premissas macro  e melhores perspectivas para venda de cerveja no Brasil após a recente queda nos preços das commodities.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLM23) fechou levemente acima da média de 21 dias, mas perdeu os 5.015, o que não confirma a retomada da tendência de alta. “Uma perda dos 4.982 projetaria teste dos 4.940 ou 4.900. O sinal de alta ganharia força com a superação dos 5.050, mirando resistências em 5.123 ou 5.177”, destaca o analista Gilberto Coelho.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,810% (-0,005)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,568% (+0,058)

Avanço nas negociações elevou o apetite pelo risco nos mercados globais.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE recuou 1,6 ponto em maio, para 92,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo terceiro mês consecutivo ao variar 0,3 ponto, para 93,9 pontos.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa vai se mantendo em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, mas esbarrou numa resistência nos 111.700. “Acima dos 111.700 teria projeções em 114.800 ou 120.000. O sinal de realização seria retomado com a perda dos 108.500, mirando suportes em 104.400 ou 101.000”, destaca Coelho.

A Eletrobras confirmou que contratou os serviços das empresas Saver Assessoria e Consultoria e Vale Soluções e Consultoria para prestação de serviços em assuntos relacionados a políticas públicas com impacto nas empresas de seu grupo. Mas disse que não considerou a operação como um “ato relevante”. A manifestação da companhia veio em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícia veiculada pela revista “Crusoé” intitulada: “Eletrobras contrata empresas de parlamentares que trabalharam por privatização”.

Pesquisa interna apontou interesse de clientes por criptos e desejo de trazer ativos que já possuem para dentro da plataforma da Rico.

Brad Smith pediu que uma atenção especial seja dada à rede elétrica, sistemas de água e outras infraestruturas críticas.

Companhia sediada em Santa Clara, Califórnia, está próxima de se juntar ao clube exclusivo das empresas com valor de mercado de US$ 1 trilhão.

Rali de ações do setor, e de outras de tecnologia, foi maior responsável pelo bom desempenho dos índices americanos recentemente.

A Embraer (EMBR3) anunciou a nomeação de Frederico Lemos para o cargo de Chief Commercial Officer (CCO) para negócios internacionais da Embraer Defesa & Segurança. Bosco mantém a liderança comercial para Brasil e América Latina, em adição à função de CEO. Lemos assumirá o cargo em 1 de junho e terá como base Lisboa, em Portugal.

Preços de meios de produção na China mostram queda durante o mês.

Expectativa é de que Tesouro emita grande volume de títulos públicos, elevando as taxas para atrair investidores – e secando a liquidez da renda variável.

Ontem, coluna informou que o nome de Carlos Sarquis, atual diretor de marketing da empresa, era cotado para o cargo.

De janeiro a abril, os ganhos recuaram 20,6% em relação ao mesmo período de 2022.

A parceria estratégia se inicia com o complexo solar Intrepid, localizado no Ceará, com capacidade instalada de 425 megawatts-pico (MWp).

Tesouro dos EUA pode emitir mais de US$ 1 trilhão em títulos até o final do terceiro trimestre, de acordo com estimativas recentes.

Para ele, a discussão agora precisa ser ampliada e abarcar os Estados, o varejo e marketplaces, e incluir debate sobre as alíquotas adequadas.

Morgan Stanley revisou suas estimativas e vê Mercado Livre como principal beneficiário, enquanto aponta maior cautela com Magalu e Via.

Perspectiva é votar até o final do semestre legislativo, em meados de julho, avalia secretário.

Negociação do projeto entre Congresso e governo não saiu 100% como todos queriam, mas país deve sair mais forte, diz líder.

Governo seguirá lidando com inflação galopante; economistas dizem que alta de juros será inevitável.

Biden disse que não prevê nenhum ponto de discórdia que possa inviabilizar o acordo.

A Câmara dos Deputados pode votar amanhã (30) projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras indígenas (PL 490/2007). O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A proposta determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Em votação nominal e simbólica, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (24), a urgência na apreciação do PL, e foi retirada do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) a principal atribuição, a de demarcar terras de povos originários, devolvendo-a ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O Senado Federal começa, nesta semana, a analisar o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal (PLP 93/2023), aprovado na última quarta-feira (24) pela Câmara dos Deputados. O texto prevê um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal do Estado brasileiro, com o controle dos gastos e receitas do país. A expectativa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é que o projeto de lei complementar seja enviado para sanção presidencial no mês de junho. O projeto do novo arcabouço fiscal poderá ser votado diretamente no plenário do Senado. Porém, a tramitação do PL ainda está sendo debatida com líderes partidários da Casa. Alguns parlamentares pedem que a matéria seja discutida em comissões legislativas, antes de seguir para votação no plenário. As sugestões são para que a matéria passe pela análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ou, ainda, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), ambas do Senado.

Os preços do petróleo operam com alta depois que os líderes dos EUA chegaram a um acordo provisório sobre o teto da dívida, possivelmente evitando um calote na maior economia e consumidora de petróleo do mundo, mas preocupações com novos aumentos nas taxas de juros limitam os ganhos. As cotações do minério de ferro na China subiram forte também repercutindo o acordo sobre teto da dívida dos Estados Unidos.

• Petróleo WTI, +0,48%, a US$ 73,02 o barril
• Petróleo Brent, +0,40%, a US$ 77,26 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,89%, a 719,00 iuanes, o equivalente a US$ 101,59 

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, com investidores repercutindo o acordo provisório para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Os mercados do Reino Unido estão fechados nesta segunda-feira devido a um feriado bancário. Na Turquia, a moeda local caiu para uma mínima recorde depois que o atual presidente Erdogan garantiu a reeleição.

• FTSE 100 (Reino Unido), fechado por feriado
• DAX (Alemanha), +0,22%
• CAC 40 (França), +0,10%
• FTSE MIB (Itália), -0,28% 
• STOXX 600, +0,06%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira, feriado Memorial Day, depois que Joe Biden, e os líderes do Congresso americano chegaram a um acordo provisório para aumentar o teto da dívida no fim de semana. A expectativa é que o projeto seja votado ainda nesta semana.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,20%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,43% 

Os mercados asiáticos fecharam em sua maioria no terreno positivo, com exceção do Hang Seng, de Hong Kong, com repercussão do acordo provisório do teto da dívida dos Estados Unidos. O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China para maio, juntamente com a reunião do Banco da Tailândia e os relatórios de inflação e produto interno bruto da Coréia do Sul, estarão em foco nesta semana.

• Shanghai SE (China), +0,28%
• Nikkei (Japão), +1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,04%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália), +0,87%

O dólar se desvalorizou com amplitude frente ao real, levando a moeda novamente ficar abaixo dos R$ 5, seguindo o movimento da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com leve queda de 0,03%.

• Venda: R$ 4,989
• Compra: R$ 4,988
• Mínima: R$ 4,980
• Máxima: R$ 5,033

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta é a quinta semana consecutiva no azul. Nas anteriores: +0,06% (24/4 a 28/4), +0,69% (2/5 a 5/5), 3,15% (8/5 a 12/5) e 2,10% (15/5 a 19/5). A última sequência dessa aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2022.

• Máxima: 111.705,53
• Mínima: 109.900,40
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,48%
• Terça-feira (23): -0,26%
• Quarta-feira (24): -1,03%
• Quinta-feira (25): +1,15%
• Sexta-feira (26): +0,77%
• Semana: +0,15%
• Maio: +6,20%
• 2T23: +8,86%
• 2023: +1,07%