Ibovespa hoje abre com mais de 1% de alta e dólar recua a R$ 5,34, com perspectiva de menores gastos fiscais com PEC da Transição

Iguatemi (IGTI11) sobe 3,73%, Multiplan (MULT3) avança 3,08% e JHSF (JHSF3) sobe 3,23%.

“Mas muito do trabalho já foi feito”, entende o presidente do BC.

Ele destacou que, embora seja possível fazer concessões, existem muitas rodovias que ainda precisam ser administradas pelo governo federal.

O presidente do BC salienta, porém, que taxar o capital pode agravar a crise de produtividade, do lado da oferta.

Após as quedas dos últimos dois dias, o Ibovespa encerra a semana com tendência de alta e opera aos com +1,05%, aos 110.857 pontos, testando os 111 mil pontos. Quase todas as ações do Ibovespa sobem hoje, após um dia quase totalmente no vermelho ontem, com as preocupações sobre a PEC da Transição e os estouros do Teto de Gastos. Shoppings, varejistas e construtoras estão entre as maiores altas hoje. Ações de Petrobras (PETR3; PERT4) sobem 0,19% e 0,48% e os grandes bancos avançam até 1%. Já a Vale (VALE3) abriu em alta, mas virou para baixa nos últimos minutos, com -0,96%.

Na contramão do que foi visto ontem, hoje o dólar comercial cai 0,95%, aos R$ 5,350, e os juros futuros recuam até 0,31 pts, depois de engatarem dias seguidos de altas. Lá fora, o pré-mercado dos EUA aponta altas de até 1% nas bolsas, assim como os Treasuries que sobem, enquanto investidores avaliam novas altas de juros pelo Fed.

“E a resposta está muito mal calculada”, sobre como o mundo vai equilibrar as contas, diz o presidente do BC.

O presidente do Banco Central, porém, alerta que não é o caso só do Brasil.

Ações de Cyrela (CYRE3) sobem 1,31%, de Even (EVEN3) avançam 1,97% e de EzTec (EZTC3) sobem 2,15%.

Presidente do Banco Central fala em evento da Bloomberg.

Itaú (ITUB4) sobe 1,29%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,07%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 1,54%.

Maioria dos serviços serão afetados na Copa apenas nos dias com jogos da seleção brasileira, e os atendimentos vão depender do horário das partidas.

Segundo o Credit Suisse, a empresa de solução financeira Stone ([ativo=STOC11]) ainda vê espaço para melhorar a lucratividade. Para o banco, o balanço do terceiro trimestre aponta para um impulso de ganhos positivos para a Stone. O Credit Suisse tem recomendação neutra para a empresa.

O Itaú BBA relata que o lucro líquido da empresa de solução financeira Stone (STOC31) superou as estimativas principalmente na combinação de taxas mais altas e despesas financeiras surpreendentemente baixas. O BBA tem recomendação market perform para a Stone.

Segundo o Itaú BBA, o Ibov iniciou um movimento de recuperação fechando próximo à estabilidade. O próximo patamar importante está nos 106.200 pontos. “Se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos”, diz a análise. Resistência – Do lado da alta, o índice encontra resistência inicial em 111.000 pontos. Caso consiga superar, poderá estender o movimento de recuperação em direção aos 114.400, 117.000 e 118.300 pontos. “Ressaltamos aqui a importância de o índice ficar acima do suporte em 106.200 pontos. A preferência, neste momento, é por ações que já estão acima da sua média móvel 200 períodos”, destaca.

Depois que o prazo passou e as demissões se tornaram aparentes, o Twitter fechou temporariamente seus prédios de escritórios.

O cenário a partir de 2023, alerta, é “extremamente desafiador” e exige um time “engajado”, aponta Octavio de Lazari Jr.

Filiado ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, Gilson foi nomeado em publicação feita no Diário Oficial da União de hoje. Ele deixou o Ministéiro do Turismo em março para disputar como senador por Pernambuco.

Em volume financeiros de 2022, operações de investimentos em healthtechs só perdem para as tradicionais fintechs.

No exterior, índices futuros dos EUA e bolsas da Europa sobem com atenção ao rumo dos juros após falas de membros do Fed e da presidente do BCE.

O Bradesco BBI avalia que a fusão da Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) aumenta a liquidez das ações. O banco crê também no impulsionamento dos fluxos comerciais com a operação. Para ambas empresas o BBI tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 24/ação para a Aliansce Sonae e R$ 12/ação para a bMalls.

O Itaú BBA identifica catalisadores de curto prazo limitados para a Usiminas (USIM5), mas acredita que seus resultados podem melhorar após a conclusão em agosto de 2023 dos trabalhos de manutenção do alto-forno 3, na Usina de Ipatinga (MG). O BBA tem recomendação outperform para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 9/ação.

• DI (2023): -0,028 pp, a 13,684%
• DI (2024): -0,210 pp, a 13,950%
• DI (2025): -0,385 pp, a 13,215%
• DI (2027): -0,385 pp, a 12,925%
• DI (2031): -0,320 pp, a 12,970%

Maior alavancagem à frente e geração limitada de fluxo de caixa livre preocupam o Itaú BBA após avaliar os resultados da CSN [ativo=CSN3]) no 3T22. O banco prevê uma desalavancagem lenta da companhia.

Ibov: Apesar do sinal de baixa dos últimos pregões, ontem conseguiu deixar um pavio inferior que chama a atenção, já que está em região de suporte e de média aritmética de 200 períodos no gráfico diário. Se hoje acionar o martelo, acredito em consolidação para o Ibov, a princípio com extremidades em: 107.500 e 113.500.

Dólar: Abertura de ontem foi acima da região de resistência, mas o dia fechou com mais força vendedora, indicando que ainda continua na consolidação. Porém, acredito que hoje possa definir melhor se irá se manter nessa região, caso tenha um dia com bom deslocamento na venda, ou se continuará mostrando força na compra para uma tendência de alta no curtíssimo prazo.

O Citi decidiu atualizar suas projeções para o IRB (IRBR3) após os resultados do 3T22 e o aumento de capital. Na visão do banco, as recentes perdas e a falta de um guidance ainda levam para uma percepção de cautela, mas o recente desempenho das ações permite a revisão de números. Os próximos trimestres ainda devem ter números negativos, com a normalização de receitas e sinistralidade se normalizando só no meio de 2023. O preço-alvo é de R$ 0,90.

O Itaú BBA relata que a maioria das ações do governo chinês para atender o setor imobiliário está relacionada a financiamentos e não a vendas de imóveis, que é onde demandaria mais aço. O BBA, no entanto, reconhece potencial recuperação desse mercado com as medidas anunciadas.

Já a divisão de metais básico da Vale (VALE3), o Itaú BBA também estima volumes mais altos e custos mais baixos ano que vem, compensando os preços menores do níquel e do cobre. O BBA tem recomendação market perform para a Vale.

Segundo fontes relataram ao Broadcast, o presidente sentiu dores abdominais e realizou exames. Médicos ainda não avaliam cirurgia.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro encerrou o dia com alta de 3,3%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,76/t. Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro subiu 2,1%, para US$ 98,95/t. Medidas de flexibilização da rigorosa política da China contra a Covid-19 e anúncio de ações do governo daquele país de retomada do setor imobiliário têm animado o mercado, informou a Reuters sobre a sucessiva alta do minério de ferro.

Combinação de negócios foi aprovada sem restrições, com analistas avaliando que decisão tira ponto de incerteza para os ativos.

Para o Itaú BBA, a resiliência da diversificação geográfica da Gerdau (GGBR4) a favorece. A expectativa é positiva para sua divisão nos Estados Unidos, e o banco acredita que seu balanço sólido pode levar a fortes retornos para os acionistas. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 37/ação.

Para o Itaú BBA, siderúrgicas e mineradoras estão altamente expostos a um crescimento global mais fraco. No mercado interno, o banco vê no geral demanda baixa em 2023 para o aço. Especificamente para aços planos, o BBA projeta demanda nos setores de máquinas, agronegócio e energia. Já para a linha branca, o banco prevê baixo consumo.

Para o Credit Suisse a operação de aquisição da brMalls (BRML3) é positiva para a Aliansce Sonae (ALSO3). A conclusão do negócio está prevista para janeiro.

Ativos para compra

A revisão extraordinária resultará na recomposição econômico-financeira do contrato de concessão em favor da BH Airport, corresponde ao montante de R$ 60,7 milhões. Essa recomposição será implementada por meio de descontos nas contribuições devidas pela BH Airport ao Poder Concedente, de forma sucessiva, após anuência Ministério da Infraestrutura.

A companhia foi informada que os termos de tal transação não gerarão para a Cielo o direito de receber valores a título da parcela variável (earn-out) que havia sido pactuada no âmbito da alienação da MerchantE à Integrum. Diante disso, a companhia descontinuará o reconhecimento do montante de US$ 25 milhões que havia registrado em suas demonstrações contábeis referente à possibilidade de recebimento de tal parcela variável (earn-out).

De acordo com Mary Barra, a GM está acelerando a produção de veículos e, até 2025, pode chegar a 2 milhões de veículos elétricos globalmente.

A nova companhia estima que a transação deva ser concluída em janeiro de 2023. Na visão de analistas da XP, a aprovação é positiva dada a redução das incertezas quanto ao cronograma de fechamento da transação. A recomendação de compra para BRML3 foi mantida, com preço-alvo de R$ 13,00/ação.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 19,4% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,797% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,482% (+0,028)

A divulgação dos resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa começou no dia 13 de outubro e todas as empresas do Ibovespa já reportaram seus resultados. Segundo analistas da XP, os resultados foram sólidos, mesmo sendo uma temporada um pouco pior que a anterior. 55% das empresas reportaram lucros operacionais (EBITDA) acima do esperado, 10% foram em linha, e os 35% restantes abaixo do esperado. Quanto à receita, 54% das empresas superaram as expectativas, 17% foram em linha e 30% vieram abaixo.

Meta testará uma ferramenta de pagamentos no Brasil, apostando nas mensagens comerciais como uma nova potencial fonte de receita.

A estatal decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que as condições da proposta apresentada ficaram aquém da avaliação econômico-financeira da estatal. Dessa forma, a petrolífera diz que avaliará o momento adequado para iniciar novo processo competitivo.

Empresa, que já faturou R$ 720 milhões com vendas no ano passado, segue aproveitando mercado favorável para o agro.

Economistas que apoiaram Lula contra Bolsonaro dizem que presidente eleito precisa agir e evitar que conta chegue aos mais pobres.

A linha de marcação a mercado de ativos, que um ano antes havia imposto perda de 1,34 bilhão de reais, agora ficou positiva em 111,5 milhões.

Bolsa registrou segunda queda consecutiva com temores sobre política fiscal do próximo governo.

Depois das críticas à PEC da Transição apresentada pelo governo eleito para excluir R$ 200 bilhões do teto de gastos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira (17) que não há motivo para “estresse” e que o governo do presidente eleito Lula vai buscar formas de cortar gastos. “Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo. É uma combinação de resultado primário, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para esse estresse, eu vejo com otimismo.”

O governo eleito planeja ceder para tentar aprovar a PEC da Transição, mas não abre mão de que o aumento de gastos tenha validade de quatro anos, segundo a Folha. Há uma orientação para não negociar um prazo menor, sobretudo no Senado. A intenção é aprovar a medida na Casa com uma boa votação para que ela chegue com força à Câmara. Alguns aliados de Lula dizem que, se fosse para aprovar uma medida por apenas um ano, não seria necessário o desgaste para aprovar uma PEC, que exige 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado.

A semana termina sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes e o foco se volta para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Oi (OIBR3 OIBR4) sobre seu grupamento de ações. Às 10h Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento Bloomberg Leader’s Circle, promovido pela Bloomberg, em São Paulo. Às 13h tem vencimento de opções sobre ações. Nos Estados Unidos, investidores acompanham a fala da diretora do Fed, Susan Collins, e dados de vendas de casas usadas no mês de outubro. 

As cotações do petróleo operam em alta com enfraquecimento do dólar, mas caminham para perdas semanais com as expectativas de que não haverá trégua nos aumentos dos juros nos EUA e na perspectiva de demanda mais fraca do principal importador de petróleo, a China, em meio aos crescentes casos de Covid-19. Já os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian sobem pelo sexto pregão seguido, dando continuidade a forte recuperação registradas após o “sell-off” de outubro, alimentada pelo otimismo de que as recentes ações políticas na China aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas.

• Petróleo WTI, +0,65%, a US$ 82,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 90,06 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,29%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,71

Os mercados europeus operam em alta nesta sexta-feira, com investidores calibrando as apostas para o ritmo de aperto monetária nas principais economias do globo. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial.

O índice de inflação da região está em 10,6%, muito acima da meta de 2% do BCE e mesmo uma recessão, agora quase certa nos meses de inverno, provavelmente não aliviará as pressões de preços o suficiente para permitir que a instituição pise no freio. Agentes do mercado estão divididos entre precificar um aumento de 50 e 75 pontos-base em dezembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
• DAX (Alemanha), +0,60%
• CAC 40 (França), +0,66%
• FTSE MIB (Itália), +0,77%

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta manhã de sexta-feira, com investidores avaliando resultados corporativos e o tom mais duro de membros do Fed na véspera. As ações da Cisco subiram durante o pregão regular, saltando após a divulgação de resultados. Enquanto isso, as empresas que divulgaram resultados após o fechamento, como Gap, Ross Stores e Palo Alto Networks, juntaram-se ao mix de empresas que superaram as expectativas. Investidores também repercutem os comentários de mais de meia dúzia de palestrantes do Fed em eventos em todo o país, com destaque para fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu taxas de juros terminais na faixa de 5% a 7%.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,30%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,44%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,55%

As bolsas asiáticas fecharam mistas, após o índice de preços ao consumidor do Japão para outubro subir 3,6% em comparação com o ano anterior, acima do esperado e no ritmo mais alto em 40 anos. O país viu o mesmo nível pela última vez em fevereiro de 1982, mostraram dados da Refinitiv. Enquanto isso, líderes econômicos da região se reunirão novamente na Tailândia na cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico.

Os mercados externos amanhecem sem uma direção definida hoje, com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve (Banco Central dos EUA). Investidores globais se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado na semana passada, levando a apostas de que o BC teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário.
No entanto, o presidente do Federal Reserve de St Louis, James Bullard, disse na quinta-feira (17) que “a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”. Bullard sugeriu que as taxas de juros terminais poderiam atingir a faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando atualmente.