Ibovespa cai pela 5ª semana seguida em meio a temor fiscal e eleições dos EUA; dólar chega a R$ 5,66

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira (2), consolidando sua quinta semana consecutiva de baixa em meio às preocupações dos investidores com a situação fiscal do governo e com as eleições nos Estados Unidos.

Logo na segunda-feira (28) o anúncio do programa Renda Cidadã causou estardalhaço no mercado por conta do plano de financiá-lo usando a rolagem de precatórios e o Fundeb. Naquele dia, enquanto as Bolsas americanas subiram, o principal índice da B3 caiu 2,41%, devido a preocupações com os sinais que a medida trazia no âmbito fiscal. Muitos analistas falaram em “novas pedaladas”.

Na quarta (30), o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou o uso de precatórios como fonte de financiamento do Renda Cidadã, levando a discussão novamente à estaca zero.

A quarta também foi o dia em que os mercados repercutiram o caótico debate entre o presidente americano Donald Trump, e o candidato democrata, Joe Biden. Entre troca de insultos e interrupções, aumentaram os temores de que o pleito eleitoral de novembro será turbulento e Trump pode até questionar os resultados das urnas.

Nesta sexta, a política americana também ficou em foco, pois Trump anunciou que ele e a primeira-dama, Melania Trump, estão infectados pelo coronavírus.

A notícia eleva as incertezas em torno das eleições. Os dois fizeram exames para a Covid-19 após a conselheira próxima do presidente, Hope Hicks, ser diagnosticada com o vírus. O presidente, que tem 74 anos, informou que vai iniciar uma quarentena justamente na reta final da campanha.

No Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria dito a profissionais do mercado segundo a Bloomberg, que o governo tentará fazer o Renda Cidadã dentro do Teto de Gastos, mas se não for possível, poderá furar a regra criada em 2016.

Com isso, o Ibovespa teve queda de 1,53% hoje, aos 94.015 pontos, e volume financeiro negociado de R$ 23,134 bilhões. Na semana, o índice recuou 3,08%.

Por outro lado, as ações de bancos tiveram leves altas refletindo a edição pelo presidente Jair Bolsonaro da Medida Provisória 1.006, que aumenta de 35% para 40% a margem de crédito consignado de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) durante a pandemia.

Bolsonaro também aliviou os investidores ao afirmar em live nas redes sociais na quinta-feira que “segue a linha do [ministro da Economia] Paulo Guedes” e que o ministro tem a palavra final sobre a política econômica.

Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,21% hoje, a R$ 5,665 na compra e R$ 5,666 na venda. Na semana, a moeda dos EUA se valorizou em 2,02% em relação ao real. O dólar futuro com vencimento em novembro registrava alta de 0,5%, a R$ 5,677 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 disparou 36 pontos-base, a 3,50%, o DI para janeiro de 2023 avançou 38 pontos-base, a 4,97%, o DI para janeiro de 2025 teve alta de 29 pontos-base, a 6,82%, e o DI para janeiro de 2027 registrou variação positiva de 22 pontos-base, a 7,70%.

Explica essa disparada nos DIs a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto de que os juros voltarão a subir se o governo abrir mão do “arcabouço vigente”. Segundo a Folha de S.Paulo, a fala foi interpretada como um alerta contra o uso de precatórios e parte do Fundeb para financiar o programa Renda Cidadã.

De acordo com o Estadão, o impasse sobre o Renda Cidadã é tão grande que o governo cogita até mesmo voltar ao nome original, Renda Brasil. No momento, lideranças do Congresso querem retomar a articulação para montar o programa a partir de uma revisão dos benefícios atuais.

Indicadores

Também impactou o mercado a geração de empregos abaixo da esperada em setembro pelos EUA. O país criou 661 mil vagas, conforme revelou o Departamento de Trabalho. O número veio abaixo da mediana das expectativas dos economistas compilada no consenso Bloomberg, que apontava para a geração de 875 mil postos de trabalho no período.

Já a taxa de desemprego na maior economia do mundo ficou em 7,9%, ante estimativas de que caísse de 8,4% para 8,2%.

Por aqui, a produção industrial cresceu 3,2% em agosto, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número veio abaixo da mediana das projeções dos economistas, que apontava para expansão de 3,8% no setor.

Teto de gastos

Em uma sessão de perguntas e respostas, Campos Neto explicou que a manutenção do teto seria muito importante para a preservação do atual regime fiscal. Segundo participantes, o presidente do BC afirmou ainda que qualquer solução criativa seria interpretada como estouro do teto, de acordo com o jornal.

A criação do Renda Cidadã usando estas fontes de financiamento já havia sofrido forte oposição nos últimos dias. Com isso, a expectativa é que o governo só deve definir o lançamento do programa social depois das eleições municipais de novembro, de acordo com O Globo.

Segundo o jornal, a ala política do governo avalia a criação de um novo imposto vinculado ao programa social. Além disso, está em discussão uma revisão nas despesas da União para abrir espaço no teto de gastos públicos.

De acordo com o Estadão, o impasse sobre o programa é tão grande que o governo cogita até mesmo voltar ao nome original, Renda Brasil. No momento, lideranças do Congresso querem retomar a articulação para montar o programa a partir de uma revisão dos benefícios atuais.

Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira que “segue a linha do Paulo Guedes” e que o ministro tem a palavra final sobre a política econômica. A sinalização a Guedes ocorreu um dia depois do chefe da economia voltar atrás no anúncio do governo sobre o uso de precatórios para bancar um novo programa social ainda em análise.

“A nossa política é livre-mercado. Seguir a linha do Paulo Guedes”, disse em transmissão ao vivo nas redes sociais. A declaração sobre a política de mercado brasileira, foi feita após o presidente negar a possibilidade de tabelamento de preços por conta na alta de produtos, como ocorreu com arroz.

Cortes na educação

Outro destaque é a proposta do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional de corte de R$ 1,4 bilhão nos recursos do Ministério da Educação para acomodar gastos com obras e outras ações patrocinadas pelos parlamentares. A pasta recebeu o maior corte na proposta de remanejamento de R$ 6,118 bilhões, formalizada ontem.

Segundo o Estadão, o Ministério do Desenvolvimento Regional foi o maior beneficiado e deve receber R$ 2,3 bilhões. Outro R$ 1,06 bilhão ficará com a Infraestrutura. O restante será dividido entre Saúde, Minas e Energia e Agricultura. O remanejamento faz parte do acordo entre Bolsonaro e o Congresso para iniciar o plano Pró-Brasil.

Além disso, o presidente confirmou ontem a escolha do desembargador Kassio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), para assumir a vaga aberta na Corte com a aposentadoria de Celso de Mello, no próximo dia 13 de outubro.

As relações internacionais esquentaram ontem, depois que o presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil precisa ter as Forças Armadas preparadas para proteger a Amazônia.

Ele fez a declaração após comentar o debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Bolsonaro é aliado de Trump e criticou a afirmação de Biden de que pode impor sanções ao Brasil caso seja eleito devido às queimadas na floresta amazônica, de acordo com a Folha.

A polêmica ocorre em meio a uma forte saída de recursos estrangeiros do país. De acordo com dados divulgados pela B3, o saldo negativo na bolsa de valores no ano até o dia 29 de setembro soma R$ 88,2 bilhões. O valor representa o dobro do registrado em todo o ano passado, quando os estrangeiros retiraram R$ 44,5 bilhões.

Radar corporativo

Entre as empresas, o destaque é o aval dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Petrobras continue a vender ativos de refino e logísticos. Além disso, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a abertura de uma investigação sobre indícios de irregularidades na gestão do Banco do Brasil.

Maiores altas

Maiores baixas

Já a Vale teve seu rating elevado pela agência de classificação de riscos Moody’s para Baa3, com perspectiva estável, citando melhorias observadas nas práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) da empresa.

A Telefônica Brasil aprovou a conversão de todas as suas ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de uma ON para uma PN, enquanto a Notre Dame Intermédica Participações comprou a Lifeday Planos de Saúde, por meio de sua subsidiária integral Clinipam, por R$ 70 milhões. Além disso, a Cielo vendeu 40,95% do capital social da Orizon para a Bradseg participações, por R$ 128,9 milhões.

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