Ibovespa Ao Vivo: Vale (VALE3), B3 (B3SA3) e bancos puxam alta da Bolsa, antes de inflação; Petrobras (PETR4) anda de lado

• Máxima: 117.130,81
• Mínima: 115.315,94
• Volume: R$ 18,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): +1,36%
• Semana: +1,36%
• Setembro: +0,99%
• 3T23: -1,02%
• 2023: +6,51%

A Arábia Saudita e a Rússia estenderam o corte de produção até dezembro, levando a commodity ao maior nível do ano e pressionando paridade de importação da gasolina e o preço de referência da Petrobras, relata a XP.

Dólar apresentou ampla desvalorização frente ao real, em linha com a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda robusta de 0,52%.

• Venda: R$ 4,931
• Compra: R$ 4,931
• Mínima: R$ 4,921
• Máxima: R$ 4,972

Rob Haworth, do US Bank, entende que o Fed pode mesmo ter encerrado seu ciclo de alta e agora vai pausar para entender quais os próximos passos. O banco central “talvez esteja fazendo uma transição para uma nova estratégia”, afirmou o analista. Ele também disse à CNBC que “isso está dando aos investidores alguma esperança de que já ultrapassamos os momentos mais difíceis para as os lucros das empresas”.

Mas a XP avalia que agosto teve uma geração de energia eólica fraca entre as geradoras, com o desempenho consolidado dos complexos eólicos de propriedade das empresas sob sua cobertura aumentando em 6% na comparação anual. Essa fraca geração pode refletir não apenas os recursos eólicos, mas também possíveis restrições de despacho por parte da ONS, relata a corretora.

A XP ressalta que a Vamos (VAMO3) espera retornos atrativos e o risco de crédito e ativos parece sob controle. Corretora tem visão positiva para a Vamos.

A XP relata que apesar do fluxo de notícias sobre possível venda da participação da Novonor na Braskem (BRKM5), a companhia possui ativos únicos (domina o cenário brasileiro e possui unidades competitivas nos Estados Unidos e no México) e iniciativas verdes muito promissoras de médio e longo prazo.

A XP afirma estar cautelosa em relação ao setor, uma vez que o ambiente de preços e spreads baixos deverá permanecer nos próximos trimestres, mas a Unipar (UNIP3) parece bem posicionada para navegar nesses tempos turbulentos.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram na 2ª semana de setembro US$ 185 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 37 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 43,43%, para US$ 357 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 71 milhões.

Em valor, a carne bovina somou na 2ª semana de setembro US$ 335 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve aumento de exportação de 46,28%, para US$ 262 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 52 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 177 milhões na 2ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 341 milhões na 2ª semana de setembro, o equivalente a uma média diária de US$ 68 milhões.

Esta semana saem os relatórios mensais da Agência Internacional de Energia (AIE) e da OPEP e os compradores estão em compasso de espera, acentuado pela expectativa dos dados de inflação nos EUA, que também saem esta semana.

• WTI (outubro): -0,25% (a US$ 87,29)
• Brent (novembro): -0,01% (a US$ 90,64)

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 293 milhões, o equivalente a US$ 58 milhões por dia.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram na 2ª semana de setembro US$ 696 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 139 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 2ª semana de setembro US$ 1,391 bilhão, representando uma média diária de US$ 278 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex.

As exportações cresceram 0,6% e somaram US$ 233,35 bilhões; e as importações caíram 11,4% e totalizaram US$ 167,01 bilhões.

Segundo a Secex, que acaba de divulgar os dados, as exportações cresceram 28,9% e somaram US$ 8,77 bilhões. Já as importações caíram 18,4% e totalizaram US$ 4,84 bilhões.

Para a XP, o risco de alta para a Eletromidia (ELMD3) seria a venda do controle para a Globo. A corretora reitera a recomendação de compra para a Eletromidia, com preço-alvo de R$ 17/ação.

A máxima do dia está em R$ 4,972 e a mínima, em R$ 4,921.

O índice será anunciado na sexta (15). A projeção envolve o comércio de bens duráveis, o chamado comércio ampliado.

A projeção é da XP, que estima na comparação anual crescimento de 3,3%.

A Bradespar (BRAP4) informou estar ciente de uma autuação pela Receita Federal, no valor aproximado de R$ 800 milhões, como parte de um processo que contesta despesas lançadas, no exercício de 2018, derivadas de pagamentos realizados à Elétron S.A. em razão da homologação de Transação Extintiva de Litígio.

A Light (LIGT3) confirmou que seu conselho de administração aprovou, em 4 de setembro, a elaboração de um plano para a saída da recuperação judicial, sem dar detalhes. O comunicado veio em resposta a notícias de que a empresa havia desistido do pedido de recuperação para negociar diretamente com seus credores.

Segundo a XP, a aceleração ante julho, quando o índice avançou 0,12%, se dará principalmente pelo fim do bônus de Itaipu na energia elétrica. Também em alta, a XP aponta reajustes de mensalidades escolares e artigos de higiene pessoal, impulsionados pelo dia dos pais.

Alta já foi maior durante a manhã, com mais de 1%.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,48%
• Nasdaq: +0,68%

Pelos nossos cálculos do BofA, a preços do petróleo a US$ 90/barril, cada desconto de 10% (tanto no diesel quanto na gasolina) versus a paridade internacional afeta a geração de caixa da Petrobras (PETR4) em cerca de US$ 6 bilhões.

RaiaDrogasil (RADL3) vai na contramão e cai 0,37%.

O BofA avalia que a Petrobras (PETR4) não possui uma reserva estatutária e, portanto, não pode reter excesso de caixa, e também crê que o governo brasileiro apoia distribuições extraordinárias devido ao seu objetivo de zerar seu déficit fiscal em 2024. O banco espera que o retorno de caixa da Petrobras atinja US$ 15,8 bilhões nesse semestre, o que implica um rendimento de 17%. Para 2024, o BofA estima que a Petrobras deve continuar a pagar dividendos, uma vez que a empresa se encontra em um momento forte de geração de caixa.

A XP avalia que se a venda pelo Casino da participação do CDB (PCAR3) na plataforma de e-commerce CNova ocorrer, pode destravar a monetização da participação do Grupo Pão de Açúcar em um ativo ilíquido e non-core ainda em 2023, embora estima-se que os recursos líquidos da venda sejam limitados. A XP tem recomendação neutra para a CDB.

Rob Haworth, do US Bank, entende que o Fed pode mesmo ter encerrado seu ciclo de alta e agora vai pausar para entender quais os próximos passo. Ele também disse à CNBC que “isso está dando aos investidores alguma esperança de que já ultrapassamos os momentos mais difíceis para as os lucros das empresas”.

BBA iniciou cobertura de Vulcabras (VULC3) com recomendação equivalente à compra e preço-alvo de R$ 25,00.

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,004 pp, a 4,988%
• Título de 5 anos: +0,018 pp, a 4,414%
• Título de 10 anos: +0,036 pp, a 4,292%

A máxima do dia está em R$ 4,972 e a mínima, em R$ 4,929.

Investidores da Europa começa uma semana recheada de indicadores econômicos importantes mostrando otimismo. Nos EUA, sairão dados da inflação ao consumidor na quarta e ao produtor na quinta. Além disso, na mesma quinta, o BCE apresenta sua decisão sobre a taxa de juros. Relatórios sobre petróleo também chegam na terça (da Opep) e na quarta (da AIE).

Contratos são para entrega em outubro.

Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado apontam que a dívida pública pode chegar a 77,7% do PIB em 2027.

Mas uma redução de 14,3% na comparação anual, de acordo com dados coletados pelo Morgan Stanley. Já os estoques de minério de ferro importado na China aumentaram 8,8% na comparação mensal, mas uma queda de 20,8% na comparação anual.

Companhia tende a se beneficiar do crescimento da produção brasileira de petróleo e gás natural e potencial do setor de energia eólica offshore do País.

O Itaú BBA vê cenário positivo para a Eztec (EZTC3), com avaliação atrativa, baixa alavancagem e margens saudáveis.

Após medida provisória “caducar” sem ser analisada pelos parlamentares, assunto volta à mesa do Congresso Nacional em projeto de lei com regime de urgência.

O Itaú BBA aponta preferência por empresas de construção no segmento de média renda. O banco avalia que o microambiente melhore para as construtoras de renda média, como a Cyrela (CYRE3), se acelere no segundo semestre desse ano e em 2024.

Segundo o Bradesco BBI, isso ocorreu em agosto e resultou em preços de exportação mais baixos. Mas, segundo o banco, a indústria deverá ajustar a capacidade nos próximos meses, o que, quando combinado com os preços mais baixos dos grãos, deverá contribuir para uma melhor rentabilidade dos produtores de frango.

Números da Via (VIIA3) refletem efeitos do ambiente macroeconômico e os desafios estruturais pelos quais o setor de varejo vem passando.

Em reportagem no jornal Valor, a Brasilcom, representante de distribuidoras regionais de combustíveis, critica o Projeto de Lei Complementar 136/2023 (que trata da reposição de perdas decorrentes das mudanças do ICMS dos combustíveis), de autoria do governo federal, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e derruba trechos da lei 192/2022. Segundo o setor, a revogação de dispositivos poderá permitir que estados voltem a ter possibilidade legal de definir alíquotas por conta própria de ICMS e não a adoção de uma fixa no âmbito nacional na comercialização de combustíveis.

Na Índia, presidente comentou acordo de delação premiada de Mauro Cid.

Ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chefe da delegação russa, disse que a cúpula foi um sucesso para a Índia e para o Sul Global.

Fonte: B3. 

Tribunal emitiu um mandado de prisão internacional contra Putin em março, acusando-o de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia.

Os investidores começam a semana de olho nos dados de inflação de agosto, que saem nesta quarta (ao consumidor) e nesta quinta (ao produtor). O sentimento otimista foi ajudado por uma reportagem do Wall Street Journal no domingo de que haveria consenso entre os membros do Fed de não aumentar as taxas na próxima semana.

• Dow Jones: +0,46%
• S&P 500: +0,64%
• Nasdaq: +0,89%

As quatro sessões da semana passada terminaram no vermelho, acumulando perdas de 2,19%. Esta segunda-feira marca apenas a segunda sessão positiva no mês até aqui – a outra foi dia 1º de setembro, com 1,86%.

O Ibovespa começa a semana em alta, com +0,72%, aos 116.148,97 pontos, com destaque para a alta de Vale (VALE3) e siderúrgicas, que sobem em linha com a forte alta do minério de ferro, que se recupera com melhora dos dados da China e demanda resiliente. Avançam os grandes bancos, as ações de Petrobras (PETR4), companhias aéreas, construtoras, petroleiras juniores e varejistas. Em indicadores, o Boletim Focus mostrou que projeções para a inflação de 2023 e 2024 subiram e a estimativa para o PIB foi a 2,64%. Já o IGP-M recuou 0,50% na 1ª prévia de setembro, após cair 0,81% na mesma leitura de agosto. Na China, o volume de empréstimos cresceu para US$ 188,63 bilhões em agosto. Já a inflação ao consumidor na China subiu 0,1% em agosto; preços ao produtor recuam 3%. Lá fora, os índices futuros dos EUA sobem, assim como na Europa, em semana que deverá ter dados de inflação dos EUA e decisão do BCE sobre política monetária. (Felipe Alves)

Além disso, o Bradesco BBI aponta que a desvalorização do yuan chinês em relação ao dólar tem tornado as importações da China mais caras. A previsão do banco é de uma menor depreciação do yuan face ao dólar no final do ano, permitindo assim a recuperação dos preços da carne bovina de exportação para a China cujas negociações são cotadas na moeda americana.

Tribunal emitiu um mandado de prisão internacional contra Putin em março, acusando-o de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia.

Intervenções acontecerão no hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde Bolsonaro passou por exames preparatórios.

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) voltou a relatar recuperação do setor pós-pandemia. Na comparação anual, houve um aumento de 26,2% de passageiros no mundo em julho – especificamente na América Latina, as companhias aéreas da América Latina apresentaram aumento de 25,3% no tráfego de passageiros no mês.

Varejista diz que ex-CEO não apresentou contraprovas, em nenhum momento, para os documentos e fatos apresentados à CPI.

O Sindicato Nacional da Indústria de Cimento aponta, no entanto, ligeira alta de vendas 1,4% em agosto em relação ao mesmo mês de 2023.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,08%
• ADRs de Chevron: +0,17%
• ADRs de Shell PLC: +0,65%
• ADRs de BP PLC: +0,78%

• ADRs de BHP: +3,07%
• ADRs da Rio Tinto: +3,54%

Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira com a melhora dos dados econômicos da China, o que elevou o sentimento abalado pela promessa de Pequim, na semana passada, de intensificar a supervisão regulatória após a alta dos preços do minério. Os preços ao consumidor da China voltaram ao território positivo em agosto, ao passo que os declínios nos preços ao produtor desaceleraram, mostraram dados oficiais divulgados no sábado, com a diminuição das pressões de deflação em meio a sinais de estabilização da economia. A sustentação dos preços do minério de ferro foi a demanda estável, conforme refletido pela produção diária de metal quente. (Reuters)

O Ibovespa fechou em queda e o suporte importante agora está em 114.000 pontos. Vale ressaltar que se ampliarmos nosso olhar para outros índices como SMLL, INDX, IEEX, ICON, IMOB e IFNC, veremos que alguns perderam mínimas recentes. Segundo análise técnica do Itaú BBA, neste caso, eles podem abrir espaço para mais quedas adiante. Caso aconteça de perder a região dos 114.000 pontos, poderemos esperar que o movimento de realização de lucros no gráfico semanal não acabou e que poderia estender até 111.600 e 108.100 pontos. Em caso de uma virada no curto prazo, veremos o Ibovespa testar resistências em 116.700 e 118.900 pontos.

O Itaú BBA avalia que a OceanPact (OPCT3) está bem-posicionada para se beneficiar do crescimento da produção brasileira de petróleo e gás natural e do promissor setor de energia eólica offshore. Essas perspectivas de crescimento provavelmente continuarão a impulsionar as tarifas diárias no futuro e levarão à assinatura de novos contratos, com melhores condições financeiras e maiores retornos sobre a frota atual da empresa, relata o banco.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 27 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -16%, ou -R$ 0,74 (sexta: -14% ou -R$ 0,62)
• Gasolina (média nacional): -9%, ou -R$ 0,27 (sexta: -7% ou -R$ 0,23)

O Bradesco BBI crê que os aumentos nos preços da celulose de fibra curta previstos para setembro foram implementados sem restrições em meio à melhora sazonal da demanda, mas a previsão de maior oferta deve pressionar o preços no futuro.  O BBI mantém recomendação underperform para a Suzano (SUZB3) e neutra para a Klabin (KLBN11).

A avalição é do Bradesco BBI. Para o banco, isso geraria fortes impactos na inflação e, consequentemente, na pobreza. O próximo presidente precisaria ter elevada legitimidade para executar tal iniciativa, bem como apoio político, analisa o BBI.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 13,25% a/a, o mercado projeta  que na reunião de setembro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 94 – ou seja, o mercado aponta 94% de chance deste cenário ocorrer.

No entanto, o Itaú BBA acha que é pouco provável que a reforma do imposto sobre vendas afete os preços das ações no curto prazo. É importante compreender que haverá um longo período de transição da reforma tributária, o que deverá também mitigar o impacto da reforma nas empresas, avalia o banco.

Preços ao produtor reduziram ritmo de queda para 0,73%, enquanto IPC subiu para 0,12% na prévia; INCC caiu 0,04%, ante alta de 0,13% em agosto.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (maior que os R$ 4,98 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,02 (maior que os R$ 5,00 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,10 (o mesmo do boletim passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,15 (menor que os R$ 5,17 do relatório anterior)

• PIB para 2023: 2,64% (maior que os 2,56% da semana passada)
• PIB para 2024: 1,47% (maior que os 1,32% do relatório anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (maior que os 1,90% do boletim passado)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à semana passada)

O Itaú BBA considera a Vulcabras (VULC3) um forte gerador de caixa e está sendo negociada a uma avaliação muito atraente. Num cenário macroeconómico incerto e exigente, a empresa demonstrou desempenho operacional robusto, relata o banco. A Vulcabras é dona da marca Olympikus, além de ter a licença no Brasil da Mizuno.

• Selic para 2023: 11,75% (a mesma da semana passada)
• Selic para 2024: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo do boletim anterior)
• Selic para 2026: 8,50% (igual à semana passada)

• IPCA para 2023: 4,93% (de 4,92% da semana passada)
• IPCA para 2024: 3,89% (de 3,88% do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,50% (o mesmo da semana passada)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual ao último boletim)

A conta do X (antigo Twitter) de Vitalik Buterin foi alvo de phishing no final de semana.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,300% (+0,044)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,993% (+0,009)

O DOLV23 fechou sexta-feira em alta de 0,18% aos 5.006,00 pontos. Segundo análise da Genial, as próximas resistências ficam em 5.009,50, 5.011,50 e 5.013,50 pontos. Já os próximos suportes ficam em 4.998,00, 4.991,00 e 4.985,50 pontos sendo todos esses suportes muito fortes e traçados em azul no gráfico abaixo.

O Itaú BBA avalia que a Globo pode decidir aumentar ainda mais sua participação na Eletromidia (ELMD3) no curto e médio prazo após passar a ter controle de 27% das ações da empresa. Independentemente de uma potencial oferta pública da Globo, a Eletromidia e a maior empresa de mídia do país têm a capacidade de entregar sinergias significativas e valiosas ao longo do tempo, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Eletromidia, com preço-alvo de R$ 21/ação.

O Ibov fechou a última sexta-feira em baixa de 0,58%, aos 115.313 pontos, sendo que no pregão da última sexta-feira rompeu a LTA (Linha de Tendência de Alta) que foi pontilhada em azul no gráfico abaixo, no entanto, no curto prazo continua continua dentro de uma congestão (tendência lateral) entre 114.060 pontos (suporte) até 123.010 pontos (resistência). Segundo análise da Genial, se perder o suporte dessa congestão pode buscar o fundo deixado em 108.190 pontos.

O IPC-S da primeira quadrissemana de setembro de 2023 caiu 0,02% e acumula alta de 3,86% nos últimos 12 meses.

O SP500 respeitou a correção na média de 21 dias mostrando força no suporte em 4.429. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.474 favorecerá retomada altista na direção dos 4.540 ou 4.607. Já um fechamento abaixo dos 4.429 traria sinal de baixa mirando os suportes em 4.335 ou 4.220. O IFR reverteu o sinal para cima favorecendo retomada altista.

A Light confirmou que seu conselho de administração aprovou, em 4 de setembro, a elaboração de um plano para a saída da recuperação judicial, sem dar detalhes. O comunicado veio em resposta a notícias de que a empresa havia desistido do pedido de recuperação para negociar diretamente com seus credores.

O dólar futuro segue em tendência de alta de curto prazo definida pela média de 21 dias e acima dos 5.014 deve testar os 5.031 ou 5.190 em pullback na média de 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.960 mirando suportes nos 4.860 ou 4.744.

A Bradespar (BRAP4) informou estar ciente de uma autuação pela Receita Federal, no valor aproximado de R$ 800 milhões, como parte de um processo que contesta despesas lançadas pela empresa, no exercício de 2018, derivadas de pagamentos realizados à Elétron S.A. em razão da homologação de Transação Extintiva de Litígio. O valor seria referente ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que seriam devidos caso a empresa não houvesse excluído referidas despesas para fins da apuração dos impostos citados, acrescidos de multa de ofício de 75%, multa isolada e juros de mora atrelados à Selic.

O IBOV teve uma semana difícil, fechando em queda todos os pregões e ainda perdeu a média de 21 dias e a LTA de um canal de alta, revertendo a tendência de curto prazo para baixa. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 114.838 projetaria teste dos 111.700 ou 108.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 117.000 mirando resistências em 118.840 ou 123.000. O único sinal positivo ficou por conta do volume decrescente, o que, por hora, não reforça o movimento de baixa.

Josh Gruss saiu do banco bem antes da falência para apostar em portfólios musicais. Seu fundo, Round Hill Music Royalty, vale agora US$ 468,8 milhões.

Os dividendos vêm do staking, método que deposita juros para quem “empresta” cripto para ajudar na operação de blockchains.

Oferta monetária ampla (M2) subiu 10,6% ano a ano em agosto, para 286,93 trilhões de yuans; no ano passado, tinha crescido 12,2%.

Na agenda brasileira, o principal destaque é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de agosto.

Nesta etapa, o rol de credores é mais amplo, incluindo varejistas e companhias de serviços públicos, além dos bancos que já estão participando da fase 2.

Presidente teve reuniões com líderes europeus e com Arábia Saudita.

Até agosto de 2023, o total contratado via empréstimos do saque-aniversário somava R$ 111,4 bilhões.

O governo federal irá liberar o saque do FGTS, no valor de até R$ 6.220, para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas.

Economista Gustavo Guimarães acredita que há espaço para reajustes no combate a fraudes, como nos benefícios da Previdência.

Padrões foram otimizados com o objetivo de promover o regresso do setor segurador às suas raízes e servir melhor a economia real e a população.

Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, homologar um acordo de delação premiada de Mauro Cid no último sábado, a família e o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão preocupados com o potencial de que as revelações do tenente-coronel possam respingar na ex-primeira-dama Michelle, segundo apuração do jornal Valor. A delação pode levar a mais desgastes à imagem da ex-primeira-dama, que tem pretensões políticas e não abandonou aparições em eventos do PL, seu partido, e junto ao público evangélico.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou nesta segunda-feira (11) de blindar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Lula voltou atrás, depois de dizer na Índia que não via razão para o russo ser preso e que, enquanto fosse presidente, não permitiria o cumprimento da ordem por crime de guerra, em caso de visita de Putin ao Brasil, para o G-20. “Eu não sei se a Justiça brasileira vai prender. Quem decide é a Justiça, não é o governo nem o parlamento. Quem toma a decisão é a Justiça e temos que ver se vai acontecer alguma coisa”, disse o presidente, em entrevista coletiva antes de decolar de volta ao Brasil. “Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a Justiça, não é o governo, nem o Congresso.”

Os preços do petróleo operam com baixa nesta segunda-feira, uma vez que as preocupações econômicas na China pesaram sobre as perspectivas de demanda de combustível, embora o Brent tenha permanecido acima dos US$ 90 por barril, apoiado pelo aperto na oferta após a Arábia Saudita e a Rússia prolongarem os cortes de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta.

• Petróleo WTI, -0,73%, a US$ 86,87 o barril
• Petróleo Brent, -0,47%, a US$ 90,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,41%, a 851,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,76 

Os mercados europeus operam em alta, ampliando os ganhos da última sexta-feira, com investidores se preparando para a próxima decisão sobre taxas de juros do Banco Central Europeu, na quinta-feira. O mercado prevê uma probabilidade de cerca de 40% de o banco central subir 25 pontos base, para 4,00%, informou a Reuters.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,34%
• DAX (Alemanha), +0,36%
• CAC 40 (França), +0,47%
• FTSE MIB (Itália), +0,63% 
• STOXX 600, +0,48%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã, enquanto investidores aguardam um lote de importantes dados econômicos nesta semana e lucros de duas grandes empresas de tecnologia. Quarta-feira (13) e quinta (14) trazem as últimas leituras do índice de preços ao consumidor e do índice de preços ao produtor, respectivamente. Os investidores esperam leituras baixas, embora se espere que ambos subam devido às pressões nos custos de energia. Os dados das vendas no varejo também são esperados na quinta-feira e a pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan será divulgada na sexta-feira, o que deve fornecer uma visão sobre o desempenho dos gastos no resto do ano. Na frente corporativa, os investidores receberão atualizações financeiras de dois grandes gigantes da tecnologia: Oracle nesta segunda-feira e Adobe na quinta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,31%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,49% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores à espera de dados de inflação e produção industrial da Índia na terça-feira, enquanto a China anunciará a sua produção industrial, vendas no varejo e preços de venda de casas na sexta-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu cerca de 0,38%. Os mercados financeiros de Hong Kong foram fechados na sexta-feira devido a um aviso de tempestade e o mercado está a tentar recuperar o atraso hoje. As ações da China continental fecharam em território positivo, lideradas pelas ações de saúde e de consumo, com o índice de Shanghai subindo 0,84%. O índice de preços ao consumidor da China cresceu 0,1% em agosto em relação ao ano anterior, marcando a primeira vez que a taxa de inflação esteve em território positivo desde Maio.

• Shanghai SE (China), +0,84%
• Nikkei (Japão), -0,43%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,58%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,36% 
• ASX 200 (Austrália), +0,50%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com alta, em início de semana marcada por dados de inflação nos EUA, decisão de juros na Europa, além IPCA no Brasil. Os investidores estão ansiosos pelos dados de inflação na maior economia do mundo, depois de uma série de dados econômicos mais fortes do que o esperado na semana passada terem renovado as preocupações de que o Fed possa aumentar as taxas mais do que o esperado. O índice de preços ao consumidor (CPI) será divulgado na quarta-feira e o índice de preços ao produtor (PPI) na quinta-feira. Na Europa, o BCE anunciará sua decisão sobre juros na quinta-feira. A maior parte das projeções do consenso Refinitiv aponta para uma manutenção da taxa, em 4,25%.
Já os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, enquanto as atenções se voltam para dados econômicos das principais economias da região. Na terça-feira, a Índia divulgará seus números de inflação e produção industrial para agosto, enquanto a China anunciará a sua produção industrial, vendas no varejo e preços de venda de casas na sexta-feira. Por aqui, o principal destaque é o IPCA, referente a agosto.

Dólar ficou na mesma frente ao real, em linha com a divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,03%.

• Venda: R$ 4,983
• Compra: R$ 4,982
• Mínima: R$ 4,966
• Máxima: R$ 4,994

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

Após duas semanas positivas, o Ibovespa voltou a ter uma semana negativa, commenos, 2,19%.

• Máxima: 115.979,43
• Mínima: 114.838,85
• Volume: R$ 17,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,10%
• Terça-feira (5): -0,38%
• Quarta-feira (6): -1,15%
• Quinta-feira (7): feriado de 7 de Setembro
• Sexta-feira (8): -0,58%
• Semana: -2,19%
• Setembro: -0,37%
• 3T23: -2,35%
• 2023: +5,08%