Expectativa pela assembleia da Oi, Vale não chega a acordo para venda de ativo, 3 notícias de Petrobras e mais destaques

Um dos destaques do noticiário corporativo de hoje é a notícia de que a Oi aceitou proposta vinculante apresentada em conjunto pela companhia e as empresas Telefônica Brasil, TIM e Claro para a compra da operação de telefonia móvel da Oi (UPI Ativos Móveis) e de suas subsidiárias. A informação foi divulgada pela empresa ontem à noite. A proposta prevê a compra dos UPI Ativos Móveis por R$ 16,5 bilhões.

Ainda sobre a Oi, está marcada para hoje a assembleia geral de credores da companhia, que deve alterar o plano de recuperação judicial aprovado em 2017. Também ocorrem hoje a definição de preço por ação em oferta de ações da JSL e a estreia de novos units de Banco Inter.

Além disso, a Vale disse que não chegou a um acordo com a New Century Resources Limited para adquirir a sua participação de 95% na Vale Nouvelle Caledonie (VNC). A AB InBev, fabricante da Budweiser e da Stella Artois, deu início a um processo para substituir o executivo chefe Carlos Brito, de acordo com o Financial Times.

Confira os destaques:

A Oi aceitou proposta vinculante apresentada em conjunto pela companhia e as empresas Telefônica Brasil, TIM e Claro para a compra da operação de telefonia móvel da Oi (UPI Ativos Móveis) e de suas subsidiárias. A informação foi divulgada pela empresa ontem à noite.

A proposta prevê a compra dos UPI Ativos Móveis por R$ 16,5 bilhões. Deste montante R$ 756 milhões são relativos a serviços de transição a serem prestados por até 12 meses pela Oi às proponentes. Existe ainda um compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi, na modalidade take or pay, cujo valor presente líquido (VPL) é de R$ 819 milhões.

Com isso, as proponentes serão qualificadas para participarem do processo competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis, com sua Proposta Vinculante na condição de “stalking horse”. Isso será refletido na proposta do Aditamento ao PRJ, que será deliberada na Assembleia Geral de Credores convocada para hoje (08).

As proponentes terão também o direito de cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo, desde que a nova oferta das proponentes seja no mínimo 1% superior ao montante equivalente à soma do valor proposto a ser pago em dinheiro e do valor presente líquido (VPL) dos contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade, da melhor oferta.

A assembleia de credores marcada para hoje enfrenta resistência dos grandes bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. Até os últimos dias, parte deles ainda recorria à Justiça para impedir a assembleia.

Os bancos reclamam que a nova proposta da Oi amplia os descontos no pagamento das dívidas em relação ao plano original e gera um conflito de interesses ao permitir o voto dos bondholders, que tiveram dívidas convertidas em ações.

No entanto, esse argumento foi negado tanto pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, na qual corre o processo da Oi, quanto pela instância superior, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio.

A AB InBev, fabricante da Budweiser e da Stella Artois, deu início a um processo para substituir o executivo chefe Carlos Brito, de acordo com o Financial Times. O brasileiro comanda a empresa há 16 anos.

A empresa considera candidatos externos para o cargo, sendo que apenas uma opção interna estaria sendo considerada: o executivo Michel Doukeris, que comanda a operação da AB InBev nos Estados Unidos. De acordo com o FT, a AB InBev está trabalhando com a empresa de recrutamento Spencer Stuart.

Petz (PETZ3)

Hoje termina o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Petz. A empresa vai estrear na bolsa na próxima sexta-feira (11), com o ticker “PETZ3”. O preço por ação será fixado amanhã (09) e oferta será liquidada na próxima segunda (14).

A Vale informou que não chegou a um acordo com a New Century Resources Limited (NCZ), mineradora australiana, envolvendo a venda de sua participação de 95% na Vale Nouvelle Caledonie S.A.S. (VNC), produtora de níquel, na França. Isso encerra um período de exclusividade com a New Century Resources que foi anunciado pela primeira vez em 25 de maio, posteriormente estendido em 28 de julho e concluído em 8 de setembro.

Segundo a Vale, a companhia dará início às etapas necessárias para colocar a VNC em “care and maintenance”, em preparação para um possível fechamento da operação, “caso nenhuma solução sustentável seja encontrada nos próximos meses”. A Vale disse ainda que, ao mesmo tempo, continua os esforços com o Estado francês, a Província do Sul da Nova Caledônia e a administração da VNC para alcançar um resultado positivo para as operações no futuro.

“Todas as partes envolvidas nesta negociação investiram esforços significativos na tentativa de chegar a uma solução para o futuro sustentável da VNC”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale. “A Vale e todos os envolvidos no processo de desinvestimento – incluindo a Província do Sul da Nova Caledônia, o Estado francês e a administração da VNC – continuam a explorar alternativas para criar um futuro viável para a VNC, todas as quais contemplarão a saída da Vale. Continuamos esperançosos de um resultado positivo e estamos trabalhando com todas as partes envolvidas com esse propósito em mente”, disse a companhia em nota.

Bartolomeo afirmou ainda que a Vale abordará a transição para care and maintenance com o mais alto grau de responsabilidade e respeito aos funcionários, ao meio ambiente e à segurança – incluindo fortes compromissos com a manutenção de barragens e obrigações sociais, como o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável do Grande Sul (Pact for Sustainable Development of the Great South, em inglês).

A Gol informou que a demanda (RPK) por seus voos cresceu 19,8% em agosto ante julho, enquanto a oferta (ASK) aumentou 17,8%. A taxa de ocupação das aeronaves foi de 79,4%.

Na comparação com agosto de 2019, a demanda caiu 71,8% no consolidado e 67,3% nos voos domésticos. A oferta caiu 70,7% em agosto ante agosto de 2019 no consolidado e e 65,6% nos voos domésticos. A empresa não operou voos internacionais em agosto.

A utilização das refinarias da Petrobras passou de 56% em abril para 75,5% em junho. Com isso, ficou mais próxima do nível de 76,3% visto em janeiro.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ( STF ) confirmou que manteve a eficácia do decreto 9.355, de abril de 2018, que estabelece regras para a cessão de direitos de exploração pela Petrobras. O texto permite que a estatal venda blocos de petróleo sem licitação.

A XP Investimentos também retomou a cobertura da Petrobras com recomendação de compra e preços alvo de R$ 30 para PETR4 e R$ 29 para PETR3, com um potencial de ganho de 28%. Segundo a XP, o risco-retorno para as ações da empresa é positivo, pois a estatal está se tornando mais resiliente a um ambiente de preços baixos de petróleo. Isso ocorre graças à sua exposição ao pré-sal, que tem baixos custos de produção, e a iniciativas para ganhos de eficiência anunciadas pela empresa.

Além disso, a XP vê um potencial de geração de valor entre R$89 a R$115 bilhões com a execução do plano de venda de ativos que não são o foco da companhia, entre refinarias, ativos de gás natural e termelétricas. “Por fim, notamos que as ações da Petrobras negociam a um desconto em termos de múltiplos de -15% em relação aos níveis históricos e -37% em relação a pares globais.”

A Totvs informou que a proposta de incorporação da Linx foi enviada aos conselheiros independentes da Linx. A proposta inclui a previsão do pagamento pela Totvs à Linx da multa no valor de R$100 milhões, caso a operação – depois de aprovada pelos acionistas de ambas as companhias – não seja aprovada pelo Cade.

De acordo com o Estado de S.Paulo, os acionistas minoritários da Linx querem que a empresa apresente as propostas para sua aquisição na mesma assembleia.

Ainda em destaque, o Bradesco BBI reiterou hoje que a Totvs é sua top pick do setor, e disse esperar um crescimento orgânico ainda maior nos próximos trimestres, com a melhoria do quadro econômico. Novas parcerias devem ganhar mais relevância no negócio, impulsionando as margens. O banco aumentou o preço-alvo de R$ 22 para R$ 36 em 2021.

Segundo o banco, o acordo com a Linx poderia gerar ganhos de sinergia de R$ 2,7 bilhões ou de R$ 4,70 por ação. Mesmo assim, o BBI acredita que a Stone tem mais chances de vencer a disputa pela Linx devido ao seu “bolso” maior. O valor de mercado da Stone é de US$ 16 bilhões.

A CCR informou que o tráfego em suas rodovias caiu 5,6% no acumulado do ano até 3 de setembro na comparação com o mesmo período de 2019. Já no período entre 28 de agosto e 03 de setembro, houve um aumento de 4,5% no tráfego na comparação com o mesmo período do ano passado.

Excluindo a ViaSul, o tráfego foi 10,7% menor no acumulado do ano e 0,8% inferior na semana de 28 de agosto a 03 de setembro, ambos na comparação com o ano passado.

Localiza (RENT3)

A Localiza aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 66,953 milhões. O pagamento, antes previsto para 05 de janeiro de 2021, foi antecipado para 15 de setembro de 2020. O valor bruto por ação é de R$0,089006724

Outra distribuição de JCP, que seria paga em 05 de abril de 2021, foi antecipada para 15 de outubro de 2020, no valor total de R$ 64,764 milhões. O valor bruto por ação é de R$0,086217537. A empresa também autorizou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 65,611 milhões em 05 de novembro de 2020, no valor bruto por ação de R$0,087345099.

A CVC informou que retomou as assembleias gerais de debenturistas, que haviam sido suspensas em 3 de julho de 2020 e 7 de agosto de 2020. Elas serão retomadas em 2 de outubro de 2020. Segundo a empresa, a medida inclui as assembleias gerais da 4ª emissão, da 2ª emissão e da 3ª emissão.

(Com Agência Estado)

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