Dólar sobe e volta a tocar os R$ 5,40, em meio à alta global dos juros
setembro 28, 2022Resumo da bolsa
- Dólar caminha para uma nova máxima de 20 anos no mundo, com o aumento de taxas de juros globais e temores sobre recessão no radar;
- Ibovespa Futuro abre em queda, refletindo mau humor global;
- Índices futuros dos EUA e Europa recuam à espera de novos direcionamentos do Fed. Cinco dirigentes discursam hoje.
Confira últimas do mercado
Dólar vira para queda, com -0,05%, a R$ 5,383
CVM pede esclarecimentos à corretora Mercado Bitcoin sobre criptos de renda fixa
Corretora diz que não oferta security tokens e diz que consultou autarquia antes de iniciar operações, em 2020.
Banco observa que montadoras mudaram seus mixes de produtos para focar nas margens
Segundo o Bradesco BBI, alguns modelos de carros de baixo preço foram descontinuados e isso deve forçar as empresas de aluguel de carros a comprar carros mais caros.
Ibovespa Futuro recua em linha com exterior à espera de fala de Powell
Bolsa brasileira caminha para mais um pregão de perdas, após o Ibovespa atingir na véspera o menor nível desde 5 de agosto.
Localiza (RENT3): banco sobe preço-alvo de R$ 67 para R$ 80/ação, com recomendação outperform
O Bradesco BBI identifica na Localiza (RENT3) robusto retorno sobre o capital investido de 18%.
Preços de barril de petróleo passam a subir
- Petróleo WTI, 1,10%, a US$ 79,36 o barril
- Petróleo Brent, 0,85%, a US$ 86,95 o barril
Dólar desacelera, mas mantém alta de 0,37%, cotado a R$ 5,395
Construtoras do segmento de média renda podem ver luz no fim do túnel com os custos de insumo estabilizados ou em queda
A avaliação é do Credit Suisse, que viu as construtoras neste segmento terem queda forte nas margens por conta de custos. O banco crê que, por ter empresas experientes neste segmento, os novos lançamentos poderão posicionar seus projetos com sucesso, mantendo as vendas saudáveis.
Banco avalia que se a tendência de queda nas taxas de longo prazo se acentuar, ações das construtoras podem ter reavaliação significativa
O Credit Suisse mantém preferência pelas construtoras de atuação no segmento de baixa renda, pois vê ventos favoráveis por conta das eleições e dos ajustes no programa Casa Verde e Amarela. O banco tem recomendação outperform para a MRV (MRVE3).
ADR PBRA e PBR da Petrobras caem, respectivamente, 0,18%, a US$ 11,04, e 0,24%, a US$ 12,22
ADR da Vale cai 1,20%, a US$ 12,40
Índice de Preços ao Produtor (IPP) fica em -3,11% em agosto
Foi a maior queda do IPP na série histórica. O acumulado no ano chegou a 7,91% e o acumulado em 12 meses foi 12,16%. Em agosto, oito das 24 atividades investigadas tiveram variações positivas de preço ante o mês anterior, aponta o IBGE.
Análise técnica de Ibov e dólar, por Pamela Semezatto, da Clear Corretora
IBOV: “Segue trabalhando na região de suporte da lateralização e sem reação compradora para voltar ao range anterior, mas também ainda sem confirmação do rompimento dessas mínimas anteriores. Caso consiga romper esse patamar, podemos esperar por teste nos próximos suportes: 105.000 e 101.000 pontos.” DÓLAR: “Dia de ontem tentou ficou um pouco mais vendedor, mas os compradores mostraram força e o fechamento foi praticamente na máxima de ontem, o que demonstra força compradora. Se hoje romper a máxima de ontem, podemos esperar por teste na próxima resistência 5.480 e 5.600 pontos.”
Dólar comercial abre em alta de 0,75%, cotado a R$ 5,416 na compra e a R$ 5,417 na venda
O dólar caminha para uma nova máxima de 20 anos no mundo, com o aumento de taxas de juros globais.
Direcional (DIRR3) e Cyrela (CYRE3): banco passa a ter recomendação outperform para as duas empresas
O Credit Suisse tem preço-alvo R$ 21/ação tanto para a Direcional (DIRR3) quanto para a Cyrela (CYRE3). O banco vê as duas empresas melhores posicionadas em relação aos pares.
Juros futuros abrem em alta de até 0,10 bps com alta dos Treasuries
- DI (2023): +0,01 pp, a 13,69%
- DI (2024): +0,05 pp, a 12,87%
- DI (2025): +0,09 pp, a 11,67%
- DI (2027): +0,09 pp, a 11,62%
- DI (2029): +0,08 pp, a 11,77%
- DI (2031): +0,10 pp, a 11,89%
Ibovespa futuro abre em queda de 0,72%, cotado aos 108.330 pontos
Dólar futuro abre em alta de 0,51%, cotado a R$ 5,417
Pedidos de hipotecas caem nos EUA e taxas são as maiores desde 2008
Taxa média de contrato de uma hipoteca de 30 anos subiu para 6,52% na semana, um nível não visto desde a crise financeira.
Governo abre mercado livre de energia elétrica a todos os consumidores de alta tensão
Grandes consumidores vão poder negociar livremente preços e condições de contratação de energia diretamente de um fornecedor.
Embraer (EMBR3) entrega nova geração de radares SABER M60 ao Exército Brasileiro
A Embraer entregou ao Exército Brasileiro as duas primeiras unidades dos radares SABER M60, em sua versão 2.0, que serão utilizados nas Unidades de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Além desses dois radares, a Embraer anunciou em abril deste ano um novo contrato que contempla quatro radares adicionais do mesmo modelo. A aquisição dos radares SABER M60 está prevista no Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro 2020-2023 e amplia a capacidade operacional da Força Terrestre.
Preço do vergalhão na Bolsa de Futuros de Xangai tem alta de 0,3%, a 3.823 iuanes, a US$ 528,86/t
Ao contrário do minério de ferro, que fechou em queda, os contratos futuros do vergalhão chinês subiram hoje, para seu maior nível em quatro semanas, impulsionados por novos sinais de maior apoio do governo ao setor imobiliário local e medidas de estímulo para sustentar a economia chinesa em dificuldades, informou a Reuters.
Minério de ferro cai 0,5% na Bolsa de Dalian, para 711,50 iuanes, o equivalente a US$ 98,43/t
Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro o minério de ferro recuou 2%, a US$ 95,15/t. O reabastecimento foi limitado antes do feriado da semana que vem na China, o que, para os analistas, provocou perdas nos contratos futuros de minério de ferro, informou a Reuters.
Confira o InfoMorning
Confira os destaques de ações a termo
Ticker | Vol. neg. (R$ mi) | Oscilação ativo base | Preço de fechamento | Preço-alvo* |
ENGI11T | R$ 136,2 | -3,47% | R$ 43,06 | R$ 59,83 |
VBBR3T | R$ 47,5 | -2,09% | R$ 17,28 | R$ 28,13 |
BOVA11T | R$ 10,6 | -0,33% | R$ 104,68 | – |
MGLU3T | R$ 10,1 | -3,69% | R$ 4,18 | R$ 6,17 |
BRBI11T | R$ 7,3 | -0,85% | R$ 14,05 | R$ 19,00 |
Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg
Confira as ações mais alugadas da bolsa
Ticker | Ações alugadas (mi) | Days to cover | Aluguel/float |
MRVE3 | 58 | 4,44 | 19,12% |
CVCB3 | 44 | 2,09 | 15,99% |
CYRE3 | 41 | 4,04 | 14,60% |
MRFG3 | 43 | 2,75 | 14,32% |
CMIN3 | 60 | 6,71 | 14,02% |
Elaboração Clear com B3
Vendas de veículos continuam abaixo dos níveis pré-pandemia
O Itaú BBA aponta crescimento de venda de veículos leves e caminhões no Brasil. Nos Estados Unidos os dados de vendas estão estáveis e na Europa, em queda.
Marcopolo (POMO4) e Tegma (TGMA3): melhora da produção de veículos no Brasil favorece ambas empresas
O Itaú BBA crê que um cenário de recuperação do volume de produção e vendas do setor automobilístico favoreça empresas que facilitam a logística, como a Marcopolo (POMO4) e Tegma (TGMA3). Ambas empresas têm a preferência do banco.
Ao revisar dinâmicas entre bancos públicos e privados em governos petistas, analistas apontam que não houve afastamento de investidores
O Morgan Stanley publicou hoje um longo relatório em que afirma que “as preocupações do mercado parecem infundadas e exageradas”, em um cenário de possível volta do PT ao governo, o que afastaria investidores do Brasil. Mas, segundo analistas, apesar de no governo Dilma os bancos públicos terem crescido mais rápido que os privados, as instituições privadas também apresentaram crescimentos consistentes de ROE. O Morgan Stanley continua com recomendação overweight para os bancos de grande capitalização no país.
Grandes bancos devem entregar crescimento atraente de lucro e ROE nos próximos 12 a 18 meses, destaca análise
O Morgan Stanley permanece otimista em relação aos bancos de grande capitalização, sendo o Itaú (ITUB4) o nome favorito. Com a Taxa Selic em alta, a expectativa é de expansão do NIM, crescimento de empréstimos de dois dígitos e qualidade estável dos ativos.
EUA: índices futuros recuam após notícia sobre Apple (AAPL34) engavetar planos de aumento de produção de iPhones
As ações AAPL caem 3,6% depois que a Bloomberg informou que a Apple disse a fornecedores para reduzirem os esforços que buscariam aumentar a produção do iPhone 14 em até 6 milhões de unidades no segundo semestre deste ano. (Reuters)
Fras-le (FRAS3): demanda continua firme e custos de matéria-prima se estabilizaram
A informação foi dada pela Fras-le (FRAS3) em seu investors day, relatou o Itaú BBA. Segundo o banco, a empresa reforçou seu guidance para o ano e citou oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico à frente. O BBA tem recomendação outperform para a Fras-le, com preço-alvo de R$ 17/ação
Positivo (POSI3): gatilhos de expansão da margem Ebitda são a alavancagem operacional, a ampliação do mix de receitas e opcionalidade de fusões
A XP atualizou as estimativas para a empresa após os resultados do 2T22, um novo guidance de receita bruta e o custo de capital atualizado. O preço-alvo de R$ 16 foi introduzido para 2023 – o mesmo para este ano. Os analistas projetam um CAGR 22-25e de 10,0% para a receita líquida, 10,2% para o Ebitda e 23,1% para o lucro líquido.
China: yuan atinge mínima histórica ante o dólar no mercado offshore
O yuan chinês atingiu o menor nível histórico ante o dólar no mercado offshore. A divisa americana superou a marca de 7,2 yuans pela primeira vez desde que o sistema de negociações da moeda fora da China continental foi implementado há mais de uma década. O movimento consolida queda de cerca de 12% do yuan offshore frente ao dólar este ano. (Estadão Conteúdo)
BCE: Lagarde volta a antever alta de juros nos próximos vários encontros
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reforçou hoje o compromisso da autoridade monetária em subir juros “nos próximos vários encontros”, como parte dos esforços para conter a escalada da inflação na zona do euro. No início deste mês, a instituição subiu suas principais taxas em 75 pontos-base, após aumento de 50 pontos-base em julho.
Confiança da Indústria cai 0,8 ponto em setembro, para 99,5 pontos
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV Ibre caiu para 99,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice recua 0,6 ponto.
Bitcoin e Ethereum despencam 8% com nova subida dos treasuries americano
Criptos acompanham bolsas; para analista, novas perdas devem vir pela frente pois rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA ainda não chegou no pico.
Índice de Confiança do Consumidor da Alemanha cai para novo mínimo histórico
Índice Gfk que mede expectativas para outubro foi a -42,5, inflação crescente e crise energética são os principais fatores.
BTG Pactual (BPAC11) vai incorporar parte do patrimônio do Banco Sistema (antigo Bamerindus)
O Banco Sistema já é uma subsidiária integral do BTG Pactual. O Banco Sistema foi cindido e o BTG vai incorporar um patrimônio avaliado em R$ 24,149 milhões. A reorganização não resultará em aumento de capital do BTG, nem a necessidade de reformar o estatuto do banco.
Bolsas operam em queda, Powell discursa, Caged e mais assuntos do mercado hoje
Relatório da Dívida Pública de agosto e fluxo cambial completam a lista de indicadores domésticos.
EUA: mercado reduz probabilidade de uma alta mais agressiva dos juros em 2 de novembro
O mercado já chegou a prever com 70,2% de chance que o Fed deverá elevar em mais 0,75 bps a taxa de juros nos EUA na próxima reunião. Mas, hoje, esse percentual caiu para a mínima de 53,2%. Voltou a subir a probabilidade de um aumento mais brando, de 0,50 bps, com 46,8% de chances, de acordo com projeções do FedWatch, do CME Group.
CSU (CARD3) aprova pagamento de R$ 6,5 milhões em JCP
O montante é equivalente a R$ 0,157657568 por ação. O pagamento será realizado no dia 16 de janeiro de 2023, com base na posição acionária de 30 de setembro de 2022.
Suzano (SUZB3) conclui programa de recompra de ações
A Suzano (SUZB3) concluiu o programa de recompra de ações da companhia iniciado em 3 de agosto de 2022, aprovado em reunião do Conselho de Administração (Programa Julho/2022). Foram adquiridas 20 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 46,84 por ação, perfazendo R$ 937 milhões. Após o encerramento do programa Julho/2022, a companhia possui em tesouraria o montante de 51.911.569 ações ordinárias.
Mark Zuckerberg perde mais de metade da fortuna e deixa top 10 de mais ricos dos EUA
Saída do presidente da Meta das primeiras dez posições do ranking se deve à desvalorização das ações da holding que controla Facebook, Instagram e WhatsApp.
Raízen (RAIZ4) aprova pagamento de dividendos no valor de R$ 326 milhões
O pagamento será realizado no próximo dia 13 de outubro.
Crédito imobiliário via poupança soma R$ 16,9 bi em agosto, diz Abecip
O crédito imobiliário registrou queda de 19,7% em relação ao mesmo mês de 2021. O dado é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, que aponta que em relação a julho, houve queda de 5,7% no volume financiado. “Apesar da redução no volume financiado, ele foi o segundo maior para um mês de agosto na série histórica”, afirma a Abecip em seu balanço estatístico. Nos oito primeiros meses do ano, houve um recuo de 12,1% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 120,3 bilhões.
Investidor estrangeiro ingressa com R$ 748 milhões na B3 no dia 26/09
Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 67,876 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 2,274 bilhões. O Ibovespa no dia 26 de setembro fechou com queda de 2,33%, aos 109.114 pontos.
Agenda dos EUA hoje é marcada por discursos de dirigentes do Fed
Às 9h30 saem dados de estoques no atacado e às 11h30, dado de estoques de petróleo semanal – EIA. Estes são os únicos grandes dados a serem divulgados hoje. No restante do dia, há cinco discursos de dirigentes do Fed programados entre 9h35 e 15h. O mais aguardado é o das 11h15, em que o presidente Jerome Powell irá discursar.
Agenda brasileira tem dados de emprego, dívida pública e fluxo cambial
Dados do mercado de trabalho estão entre os principais indicadores desta quarta-feira. Os números do Caged estão previstos para às 9h30. Já o índice de preços ao produtor de agosto sai às 9h. No mesmo horário, Roberto Campos Neto participa da abertura do evento “Fintouch 2022”, promovido pela ABFintechs. Às 9h30 saem dados de estoque de crédito total. Às 14h30 saem dados do fluxo cambial semanal e do relatório mensal da Dívida Pública de agosto.
Lula sobe de 46% para 48% e Bolsonaro cai de 39% para 38%, mostra PoderData
Segundo pesquisa divulgada hoje, o resultado leva em conta os votos válidos. Ciro Gomes tem 6% e Simone Tebet, 5%. A margem de erro é de 1,5%. Em um eventual 2º turno, Lula aparece com 51% das intenções de voto e Bolsonaro com 39%.
Ibovespa fechou terça-feira com queda de 0,68%, com mau humor externo; dólar recuou 0,09%
Temor global e eleições mantêm investidores se posicionando de forma cautelosa quanto a ativos de risco brasileiros.
Petróleo e minério de ferro caem após cortes de produção dos EUA
Tanto os contratos do petróleo tipo WTI quanto Brent operam em baixa nesta quarta-feira, repercutindo os cortes de produção dos EUA causados pelo furacão Ian e a valorização do dólar. Após alta da véspera, os preços do minério de ferro na China voltaram a cair e fecharam abaixo dos US$ 100.
- Petróleo WTI, -0,27%, a US$ 78,29 o barril
- Petróleo Brent, -0,24%, a US$ 86,06 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,49%, a 711,50 iuanes, o equivalente a US$ 98,15
Genial/Quaest: Lula sobe dois pontos e vai a 46%, Bolsonaro tem 33% a 4 dias do 1º turno
Em cenário de segundo turno, Lula abre 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Na semana passada, a vantagem era de dez pontos.
Europa: bolsas recuam até 2% em dia de receio global
Os mercados europeus recuam acentuadamente nesta quarta-feira, com os mercados globais sendo vendidos devido às preocupações econômicas em torno da inflação e das perspectivas de crescimento. O setor de saúde é o único setor no campo positivo, somando 0,7%.
- FTSE 100 (Reino Unido), -1,73%
- DAX (Alemanha), -1,96%
- CAC 40 (França), -1,44%
- FTSE MIB (Itália), -2,00%
- Stoxx600, -1,68%
Índices futuros dos EUA recuam mais de 1% com temor sobre recessão
Wall Street segue temerosa que o aperto monetário promovido pelo BC americano leve a economia a uma recessão. Dessa forma, investidores aguardam ansiosamente os discursos de hoje em busca de novos direcionamentos. Dow e o S&P 500 fecharam em baixa na sessão anterior, completando o sexto dia consecutivo de perdas, enquanto o Nasdaq fechou em alta de 0,25%.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,93%
- S&P 500 Futuro (EUA), -1,15%
- Nasdaq Futuro (EUA), -1,55%
Bolsas da Ásia fecham em forte queda
Os mercados asiáticos registram queda generalizada na sessão de hoje, com as perdas lideradas pelo índice de Hong Kong depois que o S&P 500 estabeleceu uma nova mínima de 2022 durante a noite em Wall Street. O yuan chinês offshore e onshore atingiu os níveis mais fracos desde 2008 e a rupia indiana também marcou um recorde de baixa.
- Shanghai SE (China), -1,58%
- Nikkei (Japão), -1,50%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -3,41%
- Kospi (Coreia do Sul), -2,45%
Abertura de mercados
A sessão de hoje é novamente negativa para as bolsas mundiais. Os índices futuros dos EUA e mercados europeus operam em baixa, mesma direção de fechamento das bolsas asiáticas, devido às preocupações econômicas em torno da inflação e das perspectivas de crescimento. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassou 4% pela primeira vez desde 2010, enquanto o yuan chinês offshore e onshore atingiu seus níveis mais fracos desde 2008.
Na ausência de indicadores relevantes no exterior, as atenções se voltam para falas da presidente do Banco Central Europeu, do presidente do Fed e de mais quatro membros do BC americano.
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