Carros elétricos, megafusões e expansão das marcas chinesas: o que a saída da Ford diz sobre o futuro dos automóveis

A própria fabricante de automóveis sinalizou olhar para o futuro, em comunicado sobre o fechamento das fábricas brasileiras. Elas produziam modelos tradicionais, como Ford EcoSport e Ford Ka, que sairão de linha. “Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global. Vamos também acelerar a disponibilidade dos benefícios trazidos pela conectividade, eletrificação e tecnologias autônomas suprindo, de forma eficaz, a necessidade de veículos ambientalmente mais eficientes e seguros no futuro”, diz a nota.

Em mercados mais representativos para a montadora e com mais incentivos para a produção de carros inovadores, o futuro já chegou. Nos Estados Unidos, a Ford anunciou que deixaria de vender carros de passeio em 2018. O foco ficou em picapes e SUVs elétricos. No mesmo ano, a Ford prometeu um investimento de US$ 11 bilhões na frente eletrificada e a introdução de 40 veículos elétricos até o final de 2022.

Já China e Europa são mercados exemplares em incentivos aos elétricos. Segundo o CB Insights, empresa de análise de dados em inovação, a China projeta que as vendas de veículos elétricos representarão 25% do total nos próximos anos até 2025. Já a Alemanha proibirá a venda de veículos a combustão, mas a partir de 2030. O Reino Unido também banirá a venda de carros movidos por diesel e gasolina, mas de 2035 em diante. Nesses países, ver carros elétricos circulando pelas vias é algo comum.

Nesse cenário, o Brasil fica como seguidor de tendências, analisa Milad Kalume Neto, diretor de novos negócios da consultoria automotiva Jato Dynamics. “Ninguém produzirá um carro elétrico com tecnologia local, porque não existe investimento para isso. Não introduziremos novos veículos elétricos no mundo, usaremos os que tiverem à disposição para o nosso mercado. Ainda assim, a legislação precisa ser alterada para que possamos ao menos garantir competitividade para o segmento de elétricos.”

Guilherme Massa, cofundador da Liga Ventures, plataforma de inovação aberta que conecta empresas a startups, cita exemplos de avanços legislativos que devem ser feitos. Por exemplo, a definição de quem instalará pontos de recarga e de como será o repasse de custos de energia caso a fonte esteja em um local público ou em empresa privada, não na casa do motorista.

Segundo o The New York Times, a inauguração de uma fábrica da Tesla em Berlim, na Alemanha, e vendas surpreendentes para o Tesla Model 3 no continente europeu acenderam um alerta para as montadoras, especialmente as alemãs, que são referência na indústria automotiva. Em dezembro de 2019, vendas do Model 3 ficaram atrás apenas das vistas nos tradicionais Volkswagen Golf e Renault Clio na Europa. A fábrica de Berlim também vai produzir o Model Y, SUV da Tesla.

O interesse europeu em carros elétricos não é de hoje: a BMW já havia apresentado seu modelo elétrico i3 em 2013. Porém, ainda de acordo com o New York Times, o i3 não percorre grandes distâncias e seu software de piloto automático não é tão desenvolvido quanto o da Tesla. A novidade não pegou. Em 2020, incentivos governamentais fizeram as vendas de carros elétricos mais do que duplicarem na Europa. Enquanto isso, carros movidos a diesel e gasolina viram queda em comercialização.

As alemãs BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche – marcas que competem com a Tesla em termos de poder aquisitivo dos seus consumidores – estão criando ou já apresentaram seus próprios modelos elétricos.

Por exemplo, o Audi E-tron e o Porsche Taycan já estão no mercado. A também alemã Volkswagen está de olho em elétricos especificamente para a classe média – lançou no ano passado o automóvel ID3, que custa menos do que o Model 3. A VW também prepara o sucessor no formato SUV, chamado de ID4, para 2021. Assim como a Audi, que deve lançar seu SUV elétrico, chamado Q4, para 2022.

Montadoras americanas também estão lançando modelos elétricos. É o caso do Chevrolet Bolt, da versão elétrica da picape General Motors Hummer e do Ford Mustang Mach E. A Ford define seu modelo como “um SUV elétrico estilizado para lembrar um icônico carro esportivo”. Em 2022, a Ford deve lançar uma versão elétrica da picape F-150.

“Audi, Honda, Porsche, Renault/Nissan, Toyota, Volvo… Basicamente, todas as marcas estão participando da corrida aos elétricos, autônomos e conectados. Cada uma à sua maneira, com foco e graus de maturidade distintos”, resume Kalume Neto. “Talvez a gente não veja muito carros híbridos ou elétricos porque esse é um mercado ainda muito incipiente no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, você já tem um mercado relativamente desenvolvido”, concorda Massa, da Liga Ventures.

O desafio para as montadoras tradicionais será combater o pioneirismo da Tesla nos carros elétricos – seja em reconhecimento de marca, tecnologia ou vendas.

“É uma questão de modelo mental. Nio e Tesla, por exemplo, são empresas que surgiram na nova economia. A gestão é toda pensada para essa nova realidade. As fabricantes tradicionais, naturalmente, estão lutando. Têm o desafio de gerir dois negócios: a frente de inovação e o legado de fábricas, produção, venda, manutenção e garantia”, diz Massa, da Liga Ventures.

Saídas: parcerias e novos modelos de negócio

A saída para as fabricantes tradicionais do mundo todo enfrentarem a concorrência de players que nasceram com tecnologia pode por meio de processos de fusões e aquisições (M&A), além de alianças entre empresas do setor. Assim, as companhias podem unir seus esforços de pesquisa, de desenvolvimento, de orçamento e de marca para se manterem competitivas.

Antônio Jorge Martins, diretor administrativo e financeiro e coordenador de cursos automotivos da FGV, ressalta que a reestruturação da Ford por uma operação mais enxuta e automóveis com maior valor agregado não é muito diferente dos processos de M&A que outras montadoras anunciaram recentemente.

“A fusão da FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) e da PSA (Peugeot Société Anonyme, que detém as marcas Citroën, Opel e Vauxhall) é um exemplo, bem como a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Além disso, em setembro de 2020, a Honda e a Chevrolet anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de novas tecnologias e motores elétricos”, exemplifica Martins. “Associações de negócios ou reestruturações interna são tendências mundiais, tanto pela ótica tecnológica quanto pela financeira. No fundo, esses são os vetores que consolidam o setor automotivo em qualquer parte do mundo.”

Ricardo Bacellar, líder de mercados industrial e automotivo da KPMG Brasil, concorda que o racional é o mesmo para parcerias e reestruturações internas. “As fabricantes precisam tomar decisões estratégicas difíceis, porque estão inseridas em um negócio global. Enquanto FCA e PSA se unem para ter aumento de eficiência, seja por sinergias que reduzam custos no compartilhamento de orçamentos ou por se posicionar melhor em diversos mercados, a Ford optou por realocar investimentos para, no fim do dia, buscar as mesmas coisas”, avalia.

De qualquer maneira, toda a transformação que o setor automotivo global vem sofrendo ao longo dos últimos anos consolidou processos de fusões e reestruturações. “Nunca tem um motivo só. Mas na ponta está o novo desejo do consumidor por mais conectividade”, diz Bacellar.

“As empresas precisam agir rápido. Por isso, tantos produtos novos no setor. Basta olhar o que era um carro zero-quilômetro três anos atrás e comparar com um modelo atual. Mais caro, mas muito mais tecnológico. Quem não oferece o que o cliente deseja na maior velocidade possível vai ficar para trás – e foi o que aconteceu com a Ford.”

A consolidação de novos negócios e mais tecnologia se expande em todas as direções do mercado automotivo. Bacellar pontua, por exemplo, que o aluguel de carros por assinatura é uma tendência que veio para ficar. “No passado, ninguém imaginava esse tipo de serviço. Mas virou uma alternativa para os consumidores. A KPMG fez uma pesquisa que apontou que 80% dos brasileiros tinham interesse por esse serviço em 2019, mas ninguém oferecia ainda. Agora, estamos passando por um momento de transformação”, diz.