BNDES aceita proposta da AES Corp por AES Tietê, lucro 75% maior do Carrefour e mais notícias

SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta terça-feira (28) é movimentado. Além da nova proposta pela Oi móvel feita pela TIM, Vivo e Claro por R$ 16,5 bilhões, o BNDES confirmou ter aceitado a proposta da AES Corp. pela geradora AES Tietê. O resultado do segundo trimestre do Carrefour Brasil também movimenta o mercado. Confira os destaques:

TIM Participações (TIMP3), Vivo (VIVT4) e Claro

As operadoras Telefônica, TIM e Claro apresentaram nova proposta de R$ 16,5 bilhões pelos ativos móveis da Oi. Essa proposta, segundo comunicado das empresas, considera a possibilidade de assinar com o Grupo Oi contratos de longo prazo para uso de infraestrutura.

A nova oferta é uma reação à proposta feita pela Highline do Brasil, que tem o fundo Digital Colony como investidor, pelos ativos móveis da Oi. O preço mínimo pedido pelo Oi por esses ativos é de R$ 15 bilhões. Veja mais clicando aqui. 

AES Tietê (TIET11) e Eneva (ENEV3)

A AHB Participações, acionista controlador da AES Tietê, venceu processo da BNDESPar para venda de sua participação na companhia, diz a AES Tietê em comunicado.

A companhia disse que recebeu correspondência da BNDESPar com a informação na noite de 27 de julho. O comunicado da AES Tietê não traz mais detalhes. A companhia diz que solicitará mais informações do acionista controlador e manterá o mercado informado.

Posteriormente, o BNDES informou que decidiu aceitar a oferta feita pela americana AES Corp pela sua fatia na AES Tietê. Com a venda para a AES, o banco vai embolsar R$ 1,27 bilhão e ficar com cerca de 9% da companhia ainda em mãos. Agora, a AES vai levar a Tietê para o Novo Mercado.

A reunião entre diretoria e conselheiros do banco avaliou a nova proposta da Eneva na segunda-feira, mas considerou o volume de caixa como essencial e o risco societário alto e um processo potencialmente moroso na proposta da companhia.

Conforme destaca a XP Investimentos, a aquisição pela empresa norte-americana deve ajudar a proteger a empresa de propostas futuras de aquisição, uma vez que a AES Corp. será detentora de uma maior parte do capital total da companhia, embora ainda não seja mais o que 50% do capital total. Por outro lado, notamos que eventuais acionistas da AES Tietê que tinham uma visão favorável da combinação de negócios com a Eneva podem acabar gerando um fluxo de venda das ações, o que poderia causar uma pressão temporária negativa sobre os preços de TIET11.

Além disso, aponta o analista, restam dúvidas acerca do que o BNDESPar fará com sua participação remanescente de 9% e em que condições ocorrerá a migração da AES Tietê para o Novo Mercado. “Destacamos que haverá volatilidade no curto prazo no preço das ações de AES Tietê. Nossa recomendação de Compra, com um preço-alvo de 12 meses de R$17/unit é exclusivamente baseada nos fundamentos da companhia”, afirma o analista.

Latam Brasil

Pilotos da Latam Brasil rejeitaram proposta de acordo coletivo feita pela empresa em votação online organizada pelo Sindicato dos Aeronautas (SNA), que representa a categoria.

O percentual de votos contrários foi de 89,3% entre comandantes, 88,9% entre copilotos e 88,6% entre comissários. A votação ocorreu entre os dias 23 e 27 de julho.

Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, o sindicato afirma que já informou o resultado à empresa e uma reunião foi agendada para esta terça.

Os pilotos aceitam uma redução temporária de jornada e salário por 18 meses, mas rejeitam a proposta da Latam de redução permanente na remuneração quando esse período acabar.

Carrefour Brasil (CRFB3) 

E na temporada de balanços, o Carrefour Brasil registrou um lucro líquido ajustado de R$ 713 milhões no segundo trimestre do ano, uma alta de 74,7% em relação ao igual período do ano anterior.

O Ebitda ajustado avançou 27,5% ano a ano, para R$ 1,42 bilhão. Já a margem chegou a 9%, 8,1% um ano antes. As vendas brutas, excluindo gasolina, aumentaram 18,3% no trimestre para R$ 17,3 bilhões. Leia mais clicando aqui. 

Os analistas do Bradesco BBI avaliaram como positivo e forte o resultado do Carrefour Brasil. No entanto, destacaram que o desempenho do trimestre pode ter sido influenciado por fatores extraordinários, como a compra de itens não alimentares em hipermercados devido às restrições causadas pela pandemia da Covid-19.

Ainda assim, a instituição financeira viu como positiva a relevância das vendas de alimentos no canal eletrônico, que chegaram a 8% da receita do varejo (em São Paulo, essa fatia chegou a 14% e, em Curitiba, a 19%). “Estamos começando a ver os sinais do Carrefour construindo uma vantagem pioneira no mercado de alimentos online”, avaliaram.

Já o Credit Suisse destacou o crescimento da rentabilidade. “A somatória de ganhos de eficiência, alavancagem operacional e avanço do e-commerce pode ser listada como o pilar deste trimestre”, avaliou, em relatório a clientes.

Já a companhia de etanol Biosev registrou um prejuízo de R$ 1,08 bilhão no quarto trimestre fiscal (encerrado em março), ante prejuízo deR$ 306,6 milhões no mesmo período da safra anterior.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Ministério da Economia está considerando Conrado Engel para presidente do BB, segundo o Valor. O executivo é um engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) que participou de um programa de diretor internacional do INSEAD. Engel também foi CEO do HSBC, vice-presidente do Santander e atualmente é consultor sênior da General Atlantic.

Uma proposta formal ainda não foi feita. Entre os outros nomes considerados para o cargo estão o CEO da CEF, Pedro Guimarães, o Chairman do BB, Hélio Magalhães, o vice-presidente do BB, Mauro Ribeiro Neto e o CTO do BB, Fabio Barbosa (veja mais clicando aqui).

“Conrado Engel tem uma sólida formação como outros nomes que o mercado tem falado (por exemplo, Helio Magalhães e Fabio Barbosa). Observamos, no entanto, que, como alguém de fora, a transição pode ser naturalmente mais gradual em um cenário que muda rapidamente e é bastante desafiador para o setor. Portanto, consideramos a mudança de administração marginalmente negativa para as ações”, afirma o Bradesco BBI.

A Petrobras realizou pré-pagamento parcial de linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines), no montante de US$ 3,5 bilhões, disse a companhia em comunicado.

Os recursos ficarão disponíveis para novos saques, em caso de necessidade. A operação permitirá maior eficiência na gestão do caixa em linha com a estratégia de otimização do capital da companhia.

A companhia ainda iniciou etapa de divulgação de oportunidade para venda de sua participação no Bloco Tayrona. O bloco é localizado em águas profundas na Bacia de Guajira, na Colômbia.

A Petrobras é operadora da área e possui 44,44% na concessão por meio da afiliada PIB-BV. A Ecopetrol possui os demais 55,56% de participação.

A exclusividade firmada pela Vale Canada Limited com a New Century Resources Limited para negociar a
venda de sua participação na Vale Nouvelle-Calédonie foi estendida por 45 dias, diz Vale em comunicado.

A extensão permitirá a conclusão da due diligence pela New Century e a negociação da documentação da transação.

A estrutura de financiamento abrange aproximadamente um total de US$ 900 milhões em contribuições das partes, incluindo, aproximadamente, US$ 500 milhões através de um trust pela Vale Canada, a renovação de uma linha já existente de € 200 milhões pelo Estado Francês e US$ 200 milhões da New Century através de estrutura de dívida, financiamento de offtake e investimento estratégico de terceiros na VNC.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu à Cielo e ao Facebook esclarecimentos sobre um sistema de pagamentos via Whatsapp lançado no país em junho, mas depois bloqueado pelo Banco Central, incluindo o detalhamento das remunerações previstas para cada uma das partes.

Em documento, de 23 de julho, o Cade fez um pedido para que as empresas respondam aos questionamentos até 10 de agosto.

O Cade pediu detalhamento das “remunerações previstas para cada parte no contrato em apuração, especificando a finalidade e racionalidade econômica para estrutura de cada remuneração e taxa”.

Pague Menos

A rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira à noite. Pelo documento, a definição do preço deve ocorrer em 31 de agosto.

A faixa indicativa para a ação é de R$ 10,22 a R$ 12,54. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 15% da oferta base.

O preço médio da faixa indicativa e a venda do lote suplementar movimentaria R$ 1,3 bilhão.

Os recursos da oferta serão utilizados para financiar o crescimento da rede. Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da oferta.

A Yduqs Participações (antiga Estácio Participações) informou que concluiu a aquisição da totalidade das quotas do Grupo Athenas. Para isso, desembolsou R$ 106 milhões e outros R$ 14 milhões serão pagos no aniversário de cinco anos do fechamento da operação.

O Grupo Athenas atua na região norte do país e a aquisição havia sido informada ao mercado no início de junho.

CPFL Energia (CPFE3)

Em assembleia geral ordinária realizada ontem, a CPFL aprovou o pagamento de R$ 2,07 bilhões em dividendos, o que equivale a R$ 1,80 por ação ordinária.

Terão direito aos proventos com data-base de 27 de julho de 2020. As ações serão negociadas “ex-dividendo” a partir de hoje, dia 28.

(Com Agência Estado e Bloomberg)

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