Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e Méliuz (CASH3) puxam quedas da bolsa

julho 12, 2022 Off Por JJ

18h19 – Encerramos nossa cobertura, confira os destaques da Bolsa de hoje

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18h15 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa conclusão da venda da Gaspetro

Em fato relevante divulgado há pouco, a estatal diz que finalizou hoje a venda de 51% da Gaspetro para Compass, pelo valor de R$ 2,097 bilhões integralmente quitados nesta data.

18h11 – PetroRio (PRIO3) informa início da produção do poço 7-FR-54H-RJS (ODP4) no Campo de Frade

A produção inicial estabilizada é de aproximadamente 15.000 barris de óleo por dia (boed), “dobrando a produção do campo de Frade e aumentando a produção da Companhia em 45%, para cerca de 48,500 boed”.

18h07 – Direcional (DIRR3) aprova dividendos intermediários no valor de R$ 69,694 milhões

O valor equivale a R$ 0,47 por ação. Terão direitos os detentores de papéis da base acionária do dia 14 de julho de 2022, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir de 15 de julho. O pagamento ocorre dez dias depois.

18h04 – Petrorecôncavo (RECV3): produção de junho sobe 5,6% em relação a maio

No 2T22, a produção subiu para 20.528 barris de óleo equivalente por dia, 5,5% a mais em relação ao 1T22.

18h01 – Ibovespa futuro fecha com queda de 2,18%, aos 99.195 pontos; e dólar futuro, com alta de 2,20%, cotado a R$ 5,406

17h58 – Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e Méliuz (CASH3) são maiores quedas da Bolsa

Entre as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira, estão companhias ligadas ao dólar e à curva de juros, que subiram forte.

As ações PN da Gol e da Azul recuaram, respectivamente, 11,79% e 7,55%. Companhias aéreas, normalmente, sofrem pela alta do dólar – e são ainda mais impactadas pela preocupação do encontro de uma nova variante da Covid-19. As ações ON da Méliuz, por sua vez, caíram 8%.

Por peso, os papéis ordinários da Vale (VALE3), que acompanharam a baixa do minério de 3,36%, foram destaques entre os recuos, caindo 3,41%, bem como os da CSN (CSNA3), com menos 5,05%.

Entre as poucas altas do índice, companhias consideradas defensivas a um cenário de maior incertezas: as ações de Vivo (VIVT3) e do Assaí (ASAI3) subiram, respectivamente, 0,80% e 0,46%.

Confira os destaques de ações no pregão de hoje:

17h49 – Sinqia (SQIA3) informa encerramento da 2ª Emissão de Debêntures

O encerramento se deu com a liquidação do saldo remanescente no valor de R$ 100 milhões, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição. “Esses recursos objetivam, principalmente, a ampliação da participação da companhia no mercado de softwares e serviços para o setor financeiro, por meio de potenciais aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas”, explicou a empresa.

17h44 – Investir ou não em FIIs? Gestoras criam multimercados para aproveitar fundos com cotas descontadas

17h33 – Divulgação de dados do setor de serviços é destaque nesta terça-feira (12)

O indicador referente ao mês de maio será divulgado às 9h00, com previsão de alta de 0,2% na relação com abril e de mais 8,5% na relação com maio de 2021, segundo analistas da Reuters.

No mesmo horário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve falar na Câmara dos Deputados, sobre a questão dos combustíveis.

Nos EUA, às 17h30, tem os dados sobre estoques de petróleo (API) semanal.

17h29 – Brasilagro (AGRO3) marca Assembleia Geral Ordinária para 27 de outubro de 2022

17h25 – Fechamento dos outros índices brasileiros

Small Caps (SMLL): -2,98%
BDRs (BDRX): +0,01%
Fundos Imobiliários (IFIX): -0,19%

17h24 – Ações de Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) fecham em queda de até 11% com alta do dólar e cortes de projeções para o setor

17h23 – Governo espera que empréstimos do Pronampe e do Peac comecem até 31 de julho (Estadão Conteúdo)

17h15 – Ibovespa fecha em queda de 2,07%, aos 98.212,46 pontos

Máxima: 100.282,06
Mínima: 97.854,22
Volume: R$ 16,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Semana: -2,07%
Julho: +0,06%
2022: -5,88%

17h11 – Começa a sessão conjunta de senadores e deputados federais para analisar texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias

17h05 – Fechamento Wall Street

Dow Jones = -0,52%, aos 31.173,84 pontos
S&P 500 = -1,15%, aos 3.854,43 pontos
Nasdaq = -2,26%, aos 11.372,60 pontos

17h03 – Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano

30 anos: -0,104 (a 3,165%)
2 anos: -0,057 (a 3,064%)
5 anos: -0,100 (a 3,040%)
10 anos: -0,117 (a 2,984%)

17h01 – Dólar fecha com alta de 1,96%

Venda = R$ 5,370
Compra = R$ 5,371
Mínima = R$ 5,300
Máxima = R$ 5,376

Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora

16h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 2,20%, aos 98.087,04 pontos

16h49 – Balança comercial tem superávit de US$ 2,511 bilhões até 2ª semana de julho

O valor foi alcançado com exportações de US$ 9,788 bilhões e importações de US$ 7,276 bilhões. No ano, o saldo é positivo em US$ 36,818 bilhões. (Estadão Conteúdo)

16h42 – Fechamento Juros

Curva de juros no Brasil fecha em forte alta, com risco fiscal aumentado, em vista das importantes votações que acontecem esta semana no Congresso Nacional, da LDO e da PEC dos Auxílios.

DI (2023): +0,10 pontos, a 13,88%
DI (2025): +0,25 pontos, a 13,22%
DI (2027): +0,21 pontos, a 13,08%
DI (2029): +0,17 pontos, a 13,20%
DI (2031): +0,19 pontos, a 13,26%

16h40 – Fitch afirma rating ‘A(bra)’ da Log-In (LOGN3); perspectiva foi revisada para Positiva

O rating reflete a expectativa de que a empresa continuará adicionando capacidade às suas operações, ao mesmo tempo em que mantém conservadora estrutura de capital e adequada liquidez.

Neste momento, LOGN3 cai 1,85%, a R$ 27,55.

16h37 – Rodrigo Pacheco (PSD-MG): líderes políticos e de pesquisas devem repudiar qualquer ato de violência; seria um “bom serviço” à democracia brasileira

16h35 – Dólar futuro opera neste instante com alta de 2,03%, a 5.398,50

16h33 – Ibovespa tenta ganhar fôlego e retoma neste momento os 98 mil, indo a 98.102,68 pontos, queda de 2,18%

16h31 – Rodrigo Pacheco (PSD-MG): relator da LDO tirou da proposta a imposição do pagamento de emendas de relator

Presidente do Senado e do Congresso Nacional dá entrevista coletiva neste momento. Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada hoje. Recesso de parlamentares só pode ocorrer depois que esse assunto for votado.

16h30 – Fechamento Petróleo

WTI (agosto): -1,07% (a US$ 103,67)
Brent (setembro): -0,36% (a US$ 106,64)

16h19 – Retrato do mercado no momento

Ibovespa: -2,32%
Dow Jones: -0,56%
S&P 500: -1,19%
Nasdaq: -2,20%
Dólar: +1,95%
Euro: +0,69%
Brent: -0,24%
Bond 10Y EUA: -0,108 pontos

16h13 – Curva de juros seguem ampliando alta, com risco fiscal aumentando; LDO e PEC dos Auxílios serão votadas esta semana

DI (2023): +0,10 pontos, a 13,89% (às 15h19 era +0,09 pontos, a 13,87%)
DI (2025): +0,25 pontos, a 13,22% (às 15h19 era +0,17 pontos, a 13,14%)
DI (2027): +0,20 pontos, a 13,07% (às 15h19 era +0,12 pontos, a 13,00%)
DI (2029): +0,17 pontos, a 13,20% (às 15h19 era +0,11 pontos, a 13,14%)
DI (2031): +0,17 pontos, a 13,24% (às 15h19 era +0,12 pontos, a 13,19%)

16h11 – Ouro com entrega em agosto fecha em queda de 0,59%, a US$ 1.732,10 a onça-troy

16h09 – Índices em Nova York aceleram perdas

Dow Jones: -0,52% (às 15h15 era -0,30%)
S&P 500: -1,16% (às 15h15 era -0,86%)
Nasdaq: -2,20% (às 15h15 era -1,72%)

16h06 – Dólar tem nova máxima: R$ 5,374, alta de 1,99%

16h01 – Sétima vez que o Ibovespa renova mínima: 97.854,22, queda de 2,42%

15h59 – Dólar renova máxima mais uma vez, com mais 1,96%, indo a R$ 5,371

15h55 – Ibovespa renova mínima pela sexta vez, que fica agora abaixo dos 97 mil: 97.901,60, queda de 2,37%

15h51 – Fitch: taxas de juros elevadas devem pressionar a geração de caixa do setor de educação e consumir boa parte do Ebitda esperado neste ano

Segundo a análise, “as empresas com maior presença no ensino digital, como a Cogna (COGN3), a Yduqs (YDUQ3), a Vitru e a Cruzeiro do Sul (CSED3), estão melhor posicionadas para atenuar a pressão na rentabilidade, por meio da maior diluição dos custos e despesas”.

15h45 – Aéreas seguem como as piores quedas do dia

Gol (GOLL4) perde 9,91%, enquanto Azul (AZUL4) desce 7,39%. Méliuz (CASH3) também desmorona, com menos 7,20%.

15h42 – James Bullard, do Fed de St. Louis: payroll mostra que economia dos EUA pode sustentar alta de juros

Para o economista, o relatório de empregos nos EUA, divulgado na última sexta-feira (8), aponta para uma economia sólida com poucos sinais de recessão no horizonte e que pode suportar taxas de juros mais altas. (Estadão Conteúdo)

15h37 – Com menos 2,15% neste instante, Ibovespa caminha para ter o pior tombo desde 17 de junho de 2022, quando fechou em queda de 2,90%

15h33 – Pela quinta vez nos últimos 30 minutos, Ibovespa renova mínima: 98.032,62, queda de 2,24%

15h31 – Índice de BDRs (BDRX) sobe 0,18% nesse momento

Maior alta até aqui no dia: Visa (VISA34) = +3,33%
Maior queda até aqui no dia: Pinduoduo (P1DD34) = -13,98%

15h27 – Ibovespa renova mais uma vez a mínima, pela quarta vez nos últimos minutos, caindo 2,20%, a 98.084,84 pontos

15h23 – Neste momento, grandes bancos brasileiros caem em bloco

Banco do Brasil (BBAS3): -1,58%
Bradesco ON (BBDC3): -1,87%
Bradesco PN (BBDC4): -2,42%
Itaú Unibanco (ITUB4): -2,05%
Santander (SANB11): -2,24%

15h19 – Curva de juros amplia alta

DI (2023): +0,09 pontos, a 13,87% (às 14h42 era +0,08 pontos, a 13,87%)
DI (2025): +0,17 pontos, a 13,14% (às 14h42 era +0,14 pontos, a 13,11%)
DI (2027): +0,12 pontos, a 13,00% (às 14h42 era +0,09 pontos, a 12,97%)
DI (2029): +0,11 pontos, a 13,14% (às 14h42 era +0,07 pontos, a 13,10%)
DI (2031): +0,12 pontos, a 13,19% (às 14h42 era +0,08 pontos, a 13,15%)

15h15 – Situação se deteriora também na bolsa de Nova York

Dow Jones: -0,30% (às 15h02 era -0,03%)
S&P 500: -0,86% (às 15h02 era -0,64%)
Nasdaq: -1,72% (às 15h02 era -1,51%)

15h12 – Ibovespa renova de novo a mínima, pela terceira vez nos últimos minutos, caindo 2,19%, a 98.092,56 pontos

15h11 – Dólar volta a renovar máxima, com mais 1,94%, indo a R$ 5,370

15h10 – Ibovespa já tem nova mínima, caindo 2,16%, a 98.120,43 pontos

15h09 – Dólar renova máxima, com mais 1,85%, indo a R$ 5,366

15h06 – Ibovespa tem nova mínima, ao cair 2,08%, a 98.201,51 pontos

15h04 – Vale (VALE3) segue operando com queda acima de 3%; no momento, menos 3,37%

Às 13h26, a queda era de 3,53%.

15h02 – Retrato do mercado no momento

Ibovespa: -1,80%
Dow Jones: -0,03%
S&P 500: -0,64%
Nasdaq: -1,51%
Dólar: +1,63%
Euro: +0,54%
Brent: -0,21%
Bond 10Y EUA: -0,108 pontos

14h57 – Índice de Small Caps (SMLL) cai 2,12% nesse momento

Maior alta até aqui no dia: Portobello (PTBL3) = +9,09%
Maior queda até aqui no dia: Gol (GOLL4) = -7,55%

14h53 – Dólar volta a acelerar alta, mais 1,71%, indo a R$ 5,358 e operando perto da máxima de R$ 5,363

14h50 – PEC dos Auxílios “está nas mãos” de Arthur Lira (PP-AL), diz Jair Bolsonaro (PL)

Segundo o Estadão, o presidente da República confirmou que a matéria deve ser votada nesta terça (12).

14h45 – Agência de energia dos EUA informa que comércio global de gás natural liquefeito cresceu 4,5% em 2021

An average of 49.0 billion cubic feet per day of #LNG was traded globally during 2021, an increase of 2.2 billion cubic feet per day from 2020.https://t.co/NoZ117dKuJ https://t.co/YifznSPnl8

— EIA (@EIAgov) July 11, 2022

14h42 – Curva de juros seguem apontando para cima

DI (2023): +0,08 pontos, a 13,87%
DI (2025): +0,14 pontos, a 13,11%
DI (2027): +0,09 pontos, a 12,97%
DI (2029): +0,07 pontos, a 13,10%
DI (2031): +0,08 pontos, a 13,15%

14h35 – Dow Jones vira para positivo: alta curta, de 0,04%

Às 14h, a queda era de 0,35%. S&P 500 segue negativo, a menos 0,57% (às 14h, a queda era de 1,01%; e Nasdaq perde 1,46% (às 14h, era menos 2,00%).

14h31 – Serasa: inadimplência atine 66,6 milhões de brasileiros, maior volume da série histórica, que começou em 2016; total das dívidas chega a R$ 278 bilhões

14h25 – FecomercioSP: em abril, faturamento de serviços cresce 11,2%, base anual

Já de janeiro a abril, o faturamento das empresas paulistanas de serviços cresceu 11,5% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado e no acumulado de 12 meses encerrados em abril houve uma expansão de 16,2%. (Estadão Conteúdo)

14h22 – Itaú BBA classifica Gol (GOLL4) como market perform, com preço-alvo de R$ 22,00

14h17 – Jair Bolsonaro afirma que tem um telefonema marcado com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no dia 18 de julho

Será a primeira vez que ambos os chefes de Estado conversariam, após o início da guerra, em 24 de fevereiro.

14h12 – Maior alta do dia, neste instante: Randon (RAPT4), com mais 3,04%

14h08 – Ibovespa segue operando na faixa dos 98 mil: queda de 1,65%, a 98.638,30 pontos

14h04 – Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada hoje, em sessão semipresidencial de Senado e Câmara dos Deputados

14h01 – Referências internacionais de petróleo recuam neste momento

WTI (para agosto) desce 1,14%, a US$ 103,60
Brent (para setembro) cai 0,53%, a US$ 106,45

HORA DO MERCADO

14h – Ibovespa cai com cautela em NY e temores de novos lockdowns na China

A bolsa brasileira opera com baixa de 1,69%, aos 98.598 pontos, em linha com o mercado em Nova York. Ainda que a agenda desta segunda-feira (11) traga poucos indicadores, os investidores seguem cautelosos enquanto esperam por novos dados de inflação nos EUA. Enquanto isso, os casos de Covid-19 voltam a aumentar na China, aumentando o risco de novos lockdowns.

Os preços das commodities recuam, o que pesa contra o Ibovespa nos negócios de hoje. Preocupações com uma recessão global e restrições da Covid-19 na China atingem a perspectiva de demanda. Os preços do minério também recuam.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de junho será divulgado na quarta-feira e deve mostrar uma aceleração da escalada de preços, que avançou 1% em maio na comparação do abril e deve ter alta mensal de 1,1% em junho, de acordo com o consenso Refinitiv.

Em Wall Street, as bolsas operam em baixa enquanto investidor se prepara para o início da temporada de resultados corporativos. Dow Jones, -0,35%; S&P, -1,01%; e Nasdaq, -2,00%.

Enquanto isso, o dólar comercial sobe 1,58%, cotado a R$ 5,350 na compra e R$ 5,351 na venda.

Os juros futuros arrefecem alta: DIF23, +0,08 pp, a 13,86%; DIF25, +0,10 pp a 13,07%; DIF27, + 0,04 pp, a 12,92%; e DIF29, + 0,03 pp, a 13,06%.

Entre as maiores altas, destaque para as ações da Hapvida ([ativo=HPAV3]), com ganhos 1,58%, e da Telefônica (VIVT3), que sobe 1,31%.

A operadora de telefonia avança com o início da implantação do 5G no país.

As ações da Gol (GOLL4) e da Azul (AZUL4) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 7,55% e 6,35%.

A operadora aérea Gol divulgou hoje projeção de prejuízo de R$ 1,80 por ação no segundo trimestre. Além disso, Morgan Stanley reduziu preço-alvo das ADRs das aéreas brasileiras.

13h52 – Principais índices europeus começam semana negativos

Investidores recuam posições à espera de dados da inflação que saem esta semana.

Stoxx 600: -0,50%
DAX (Frankfurt): -1,40%
FTSE 100 (Londres): 0,00%
CAC 40 (Paris): -0,61%
IBEX 35 (Madri): -0,43%
FTSE MIB (Milão): -0,95%
MOEX (Moscou): -2,71%

13h48 – Atividade econômica do País está acima do esperado no 1º semestre, diz Guillen

O diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 11, que a atividade econômica brasileira desempenhou em nível acima do esperado no primeiro semestre. Ele participou de um webinar organizado pelo Credit Suisse pela manhã.

De acordo com Guillen, o melhor desempenho envolve fatores transitórios, como a normalização pós-pandemia e medidas fiscais transitórias como a antecipação do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas. Para o diretor, os números se refletem em uma performance positiva também do mercado de trabalho. (Estadão Conteúdo)

13h42 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) reduzem perdas: ONs, 0,35%, R$ 31,09, e PNs, -0,52%, R$ 28,65

13h40 – Gol (GOLL4): Eleven recomenda compra e preço-alvo de R$ 18

Segundo analistas, o principal ponto que vem pesando no mercado refere-se ao preço do querosene de aviação ao qual a Gol estima um preço médio por litro de R$6,10, levemente acima das projeções (R$ 6,01). Excluindo o efeito dos combustíveis a companhia deve apresentar uma redução importante na ordem de 40% no custo por assento mostrando um aumento de produtividade e ganhos com a apreciação do Real.

Na visão dos analistas, o resultado negativo já vem sendo precificado com os movimentos de alta do QAV e câmbio nas últimas semanas, dessa forma não esperamos reações mais significativas.

13h33 – Gol (GOLL4): altos preços do combustível de aviação continuam a prejudicar a lucratividade, avalia BBI

Para analistas, a receita total da GOL superou o consenso em 2%, com a receita de passageiros por unidade de capacidade (PRASK) crescendo +50% A/A, confirmando o foco de seu sistema de gestão de receita para mitigar a pressão de custos de preços mais altos de combustível. No entanto, o aumento nos preços do combustível de aviação resultou em uma margem Ebitda contábil de 2%, -7,4pp abaixo do consenso.

BBI mantém classificação neutra para o papel, e reduz preço-alvo de R$ 21 para R$ 15. No momento, as ações recuam 7,55%, a R$ 7,84.

13h28 – ACSP: varejo paulistano tem alta de 45,5% nas vendas do 1º semestre ante um ano

O varejo paulistano encerrou o primeiro semestre com alta média acumulada de 45,5%, na comparação com os mesmos seis meses de 2021. Se observados os últimos doze meses houve alta acumulada de 30,4% ante o apresentado nos doze meses anteriores.

A instituição pontua que essas altas não refletem a realidade do comércio na cidade de São Paulo. Isso porque as variações porcentuais se referem a um período do ano passado em que ainda havia restrições ao funcionamento do comércio. (Estadão Conteúdo)

13h26 – Ações ordinárias da Vale (VALE3) ampliam perdas para 3,53%, a R$ 72,74

13h24 – Dólar comercial sobe 1,63%, cotado a R$ 5,353 na compra e R$ 5,354 na venda

Dólar futuro para agosto avança 1,80%, a R$ 5,385.

13h22 – Na China, detentores de bônus rejeitam extensão da dívida onshore da Evergrande

A principal unidade onshore da Evergrande, Hengda Real Estate Group, informou em documentação à Bolsa de Shenzhen, nesta segunda-feira, 11, que a maioria dos donos de um bônus de 2020 foi contrária ao plano para adiar a data em que os investidores têm o direito de pedir à companhia para recomprar os papéis, da data atual de 8 de julho para 8 de janeiro de 2023. (Estadão Conteúdo)

13h19 – Gasolina cai 8,9% após novo teto do ICMS, e preço médio atinge R$ 6,49 por litro, aponta ANP

13h15 – Petroleiras recuam com baixa do petróleo no mercado internacional

PetroRecôncavo (RECV3) cai 4,19%, a R$ 24,45; 3R Petroleum (RRRP3) -3,50%, a R$ 31,75; e Petrorio (PRIO3) -0,97%, a R$ 21,55.

13h11 – Juros futuros seguem amenizando altas: DIF23, +0,08 pp, a 13,86%; DIF25, +0,09 pp a 13,06%; DIF27, + 0,04 pp, a 12,92%; e DIF29, + 0,03 pp, a 13,06%

13h07 – Fed: Esther George apoia aumento de juros, mas alerta sobre aperto abrupto

A presidente da distrital de Kansas City do Fed, Esther George, reiterou apoio ao plano de subir juros rapidamente para controlar a inflação, mas alertou que um aperto monetário excessivamente “abrupto” pode prejudicar a economia dos EUA. (Estadão Conteúdo)

13h04 – Randon (RAPT4): Genial recomenda compra e preço-alvo de R$ 16, após Dia do Investidor

13h01 – Todos os índices setoriais operam em queda neste momento

Financeiro (IFNC) lidera, com menos 1,99%; seguido por Imobiliário (ativo=IMOB]) lidera, com menos 1,74%; Materiais Básicos (IMAT), com recuo de 1,39%; Industrial (INDX), que desce 1,27%; Consumo (ICON, com baixa de 1,01%; Utilidade Pública (UTIL), com baixa de 0,81%; e Energia Elétrica (IEE), com queda de 0,33%.

12h59 – Minério sofre mais um baque e impacta ações com novas restrições na China e desaceleração da economia global

12h56 – Santander (SANB11): Genial tem recomendação de manter e preço-alvo de R$ 31,80

Dentre os grandes bancos, a dinâmica de lucro para o Santander é a que menos anima analistas da Genial. A elevação da inadimplência e menor cobertura devem continuar pressionando provisões no trimestre e ao longo do ano e consequentemente o lucro do banco.

Do lado das receitas, a sensibilidade a curva de juros deve continuar comprimindo o NII (receitas de juros), dada queda a/a da margem com mercado.

12h53 – Boris Johnson se recusa a apoiar qualquer candidato ao cargo de primeiro-ministro britânico

12h50 – Ações preferenciais da Gol (GOLL4) ampliam perdas para 7,19%, a R$ 7,87

12h49 – BoE/Bailey: mercados essenciais estão funcionando e sistema bancário é resiliente

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey avaliou que, apesar do aperto das condições financeiras, os mercados mais importantes do Reino Unido “estão funcionando”, enquanto o sistema bancário é resiliente e não causa qualquer preocupação ao BC britânico. (Estadão Conteúdo)

12h46 – Morgan Stanley reduz preço-alvo das ADRs das aéreas brasileiras

As da Azul (AZUL4) passaram de US$ 10,30 para US$ 5,60, enquanto da Gol (GOLL4), de US$ 5,60 para US$ 2,90. Ambas seguem undeweight.

A atualização no modelo reflete alta no combustível de aviação, depreciação do real e rendimentos mais fortes.

12h43 – Aras diz não acreditar que ocorra no Brasil episódio como invasão do Capitólio nos EUA

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que não acredita que ocorra no Brasil um episódio como a invasão do Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021, quando partidários do então presidente norte-americano, Donald Trump, tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

Na entrevista, Aras também disse que o vencedor da eleição presidencial em outubro tomará posse em 1º de janeiro de 2023 sem turbulência. (Estadão Conteúdo)

12h40 – Volume da Binance dispara após exchange zerar cobrança de taxa de negociação

12h38 – BofA: após aquisição de parte da Avenue, recomendação segue de compra de Itaú (ITUB4), com preço-alvo de R$ 30

Bolsonaro diz que compra de diesel da Rússia está ‘quase certa’, enquanto russos fecham gasoduto na Europa para manutenção

12h35 – BofA segue recomendando compra de SLC Agrícola (SLCE3), mas reduz preço-alvo de R$ 60 para R$ 54

A justificativa são yields menores em 21/22 e maior custo de capital. No momento, SLCE3 cai 5,08%, a R$ 43,34.

12h32 – Itaú BBA: Vale (VALE3) deve apresentar resultado mais fracos no 2T22

A forte queda nos preços de minério de ferro realizados e o mecanismo de precificação seriam os culpados. A divulgação está marcada para 28 de julho, após o fechamento.

12h30 – Etanol/ANP: preço cai em 25 Estados e no DF na semana; média nacional recua 4,3%

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 25 Estados e no Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. A exceção foi o Amapá, onde a cotação do biocombustível manteve-se estável. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 4,3% na semana em relação à anterior, de R$ 4,723 para R$ 4,520 o litro.

Goiás foi a unidade da Federação com maior recuo porcentual de preços na semana, de 7,69%, de R$ 4,615 para R$ 4,260 o litro. (Estadão Conteúdo)

12h28 – Gerdau (GGBR4) provavelmente terá resultados fortes no 2T22, “em todos os aspectos”, diz Itaú BBA

“Esperamos resultados recordes históricos na América do Norte, enquanto volumes e preços mais altos provavelmente compensarão os custos mais altos no Brasil”, assegura. A divulgação acontece em 3 de agosto, antes da abertura.

12h25 – Juros futuros amenizam altas: DIF23, +0,08 pp, a 13,86%; DIF25, +0,11 pp a 13,08%; DIF27, + 0,06 pp, a 12,94%; e DIF29, + 0,05 pp, a 13,08%

12h22 – Bradesco BBI, sobre prévia da JHSF (JHSF3): números sólidos no geral

Novos projetos ajudaram a sustentar a desaceleração já esperada, “além dos números operacionais acima da média para os shoppings – o principal realçar” (veja mais na nota das 9h30).

O BBI mantém rating outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 10,00. No momento, o ativo cai 1,58%, a R$ 5,60.

12h20 – Itaú BBA: CSN (CSNA3) deverá apresentar uma queda sequencial no Ebitda

O “fraco desempenho da divisão de mineração” é o motivo. A divulgação oficial é dia 3 de agosto, após o fechamento.

12h17 – Papéis da Hapvida (HAPV3) ampliam ganhos para 2,84%, a R$ 6,52

12h14 – Sem gerar energia elétrica, usinas emergenciais já somam mais de R$ 400 milhões em multas

12h10 – Itaú BBA: Usiminas (USIM5) deve apresentar resultados sólidos no 2T22

Na divisão de aço, os preços e volumes domésticos mais altos vão mais do que compensar os custos mais altos. Esperamos resultados mais fortes na divisão de mineração, já que volumes mais altos provavelmente compensarão preços mais baixos”, diz.

O resultado oficial chega em 29 de julho, antes da abertura.

12h07 – Varejo e consumo caem com elevação dos juros e da inflação

As ações das companhias de varejo e consumo recuam nesta segunda-feira, em meio à alta da curva de juros e da expectativa de que a inflação se mantenha elevada, reduzindo o poder de compra das famílias.

No momento, Magazine Luiza (MGLU3) -0,76%, a R$ 2,60; Via (VIIA3) -2,47%, a R$ 2,37; Americanas (AMER3) -0,56%, a R$ 15,72; Natura (NTCO3) -3,22%, a R$ 13,83; Alpargatas (ALPA4) recuava 3,31%, a R$ 19,86; Grupo Soma (SOMA3) -1,50%, a R$ 9,82; Petz (PETZ3) -3,19%, a R$ 10,32.

12h – Itaú BBA: é provável que a Suzano (SUZB3) apresente resultados sequenciais mais fortes no 2T22.

“Prevemos resultados sólidos na divisão de celulose, em volumes e preços sequencialmente maiores. A divisão de papel deve apresentar resultados superiores no trimestre, principalmente em preços mais altos”, projeta.

A divulgação do balanço está marcada para 27 de julho, após o fechamento.

11h58 – Ibovespa recua 1,83%, aos 98.453 pontos

11h57 – Itaú BBA, sobre Klabin (KLBN11) no 2T22: Ebitda consolidado será impulsionado pelos resultados da divisão de celulose, com preços e volumes mais elevados

“Divisão de papel deve apresentar resultados mais fracos, prejudicada por paradas para manutenção no período”, afirma. A divulgação está marcada para 27 de julho, antes da abertura.

11h54 – Regulador da China anuncia aumento do suporte financeiro ao setor indústrial

A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC) anunciou a implementação de uma série de medidas para o desenvolvimento do setor industrial do país. Entre elas, será incrementado o suporte financeiro dado à manufatura chinesa por meio de maiores empréstimos de médio e longo prazos às companhias (Estadão Conteúdo)

11h52 – Itaú BBA, sobre CBA (CBAV3) no 2T22: “deve apresentar resultados sólidos, principalmente devido ao forte desempenho da divisão de alumínio”

“Prevemos prêmios sequencialmente maiores, menor impacto da política de hedge e maiores volumes”, diz. A divulgação está prevista para 9 de agosto, após o fechamento.

11h50 – BC não vê aumento da inércia inflacionária, afirma Diogo Guillen

O diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, enfatizou que os cálculos da autoridade monetária não apontam para um aumento da inércia da inflação, a despeito da alta persistente de preços desde o ano passado. (Estadão Conteúdo)

11h47 – Cotistas do BCRI11 desistem de trocar Banestes por Suno como gestora do FII; Ifix opera em queda

11h44 – Ações PN da Cemig (CMIG4) lideram ganhos do Ibovespa, subindo 1,07%, a R$ 10,39

11h39 – Lula (PT) afirma que vai nomear um ministro da Fazenda que não seja economista, mas um “hábil” político assessorado por um grupo de especialistas

Em entrevista ao Financial Times ele diz que quer rever as reformas trabalhistas promulgadas depois que o PT deixou o cargo e vai reformar o regime tributário, para fazer os ricos pagarem mais.

11h35 – Lula (PT), no Financial Times, afirma que acredita na possibilidade do atual presidente promover um golpe institucional: “Bolsonaro é alguém que blefa”

11h33 – Lula (PT), em entrevista ao Financial Times, destaca “três palavras mágicas no governo”: credibilidade, previsibilidade e estabilidade

11h23 – Ibovespa cai 1,92% e renova mínima, indo aos 98.306,56 pontos

11h23 – Esther George, do Fed de Kansas: “este já é um ritmo historicamente rápido de aumentos de taxas para famílias e empresas se adaptarem”

Segundo a Reuters, a executiva disse que “mudanças mais abruptas nas taxas de juros podem criar tensões, seja na economia ou nos mercados financeiros”, disse George, que discordou também de um aumento maior do que o previsto, de três quartos de ponto em junho.

“Acho notável que apenas quatro meses depois de começar a aumentar as taxas, há uma discussão crescente sobre o risco de recessão, e estão prevendo cortes nas taxas de juros já no próximo ano. Tais projeções me sugerem que um ritmo acelerado de aumentos de taxas traz sobre o risco de apertar a política mais rapidamente do que a economia e os mercados podem se ajustar”.

11h21 – Esther George, do Fed de Kansas: aumentos firmes das taxas precisam ser bem comunicados no atual ambiente incerto

11h19 – Esther George, do Fed de Kansas: mudanças mais rápidas do que o esperado na taxa podem estressar a economia e os mercados financeiros

11h11 – Itaú BBA reajusta preços-alvos no setor de saúde

Grupo Mater Dei (MATD3) cai de R$ 23 para R$ 14, com classificação outperform
Korá Saúde (KRSA3) cai de R$ 8 para R$ 5, também outperform
Oncoclínicas (ONCO3) desce de R$ 18 para R$ 13, igualmente outperform
Fleury (FLRY3) encolhe de R$ 25 para R$ 18, com classificação market perform
Hermes Pardini (PARD3) mantém R$ 24, também market perform

“Entre os prestadores de serviços de saúde que cobrimos, preferimos os players hospitalares”, afirma. A principal escola é a Rede D’Or (RDOR3). “Mantemos nossa abordagem mais cautelosa em relação aos laboratórios”.

11h09 – 3 FIIs preferidos dos analistas para investir em julho

11h07 – Bolsonaro sugere ação contra governadores que não cortarem ICMS sobre combustível

Bolsonaro sugeriu que apoiadores peçam a nota fiscal quando abastecerem o carro em postos de gasolina para entrar com uma ação coletiva contra governadores que não cortarem o ICMS sobre os combustíveis. No mês passado, o presidente sancionou a lei que estabelece um teto de 17% para o tributo sobre combustíveis. O projeto foi aprovado contra a vontade dos governos estaduais, que chegaram a entrar com ação no STF contra a medida. (Estadão Conteúdo)

11h04 – Tesouro Direto: retorno de papéis de inflação chega a 6,34% e atinge nova máxima histórica

11h01 – Diogo Guillen, do BC: se a gente identificar volatilidade excessiva no câmbio, vale intervenção

Economista participa de evento no Credit Suisse e ponderou que “é difícil” fazer qualquer projeção nesse sentido.

HORA DO MERCADO

11h – Ibovespa recua com cautela sobre inflação nos EUA e temor de novos lockdowns na China

A bolsa brasileira opera com baixa de 1,53%, aos 98.752 pontos, em linha com o pré-mercado em NY, assim como as Bolsas na Europa e na Ásia. Ainda que a agenda de hoje (11) traga poucos indicadores, os investidores seguem cautelosos enquanto esperam por novos dados de inflação nos EUA. Enquanto isso, os casos de Covid-19 voltam a aumentar na China, aumentando o risco de novos lockdowns.

Em Wall Street, as bolsas operam em baixa. Dow Jones, -0,60%; S&P, -1,19%; e Nasdaq, -2,05%

Enquanto isso, o dólar comercial sobe 1,58%, cotado a R$ 5,351 na compra e na venda.

Os juros futuros operam em alta: DIF23, +0,08 pp, a 13,86%; DIF25, +0,17 pp a 13,14%; DIF27, + 0,14 pp, a 13,02%; e DIF29, + 0,12 pp, a 13,15%.

Entre as maiores altas, destaque para as ações da Telefônica (VIVT3), com ganhos 1,01%, e da JBS (JBSS3), que sobe 0,29%.

Os frigoríficos sobem impulsionados pela alta do dólar e perspectivas de queda das commodities agrícolas. Já a operadora de telefonia avança com o início da implantação do 5G no país.

As ações da Gol (GOLL4) e da Azul (AZUL4) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 6,13% e 5,70%. A operadora aérea Gol divulgou hoje projeção de prejuízo de R$ 1,80 por ação no segundo trimestre.

10h57 – Diogo Guillen, do BC: com a taxa neutra em 4%, os riscos são mais simétricos em torno das incertezas

10h56 – Diogo Guillen, do BC: ao contrário do atual momento, a longo prazo, a gente acha que a política monetária terá maior impacto sobre a economia

10h55 – Diogo Guillen, do BC: sincronia global de aperto tem impacto sobre mercados e crescimentos

10h55 – Ação do Twitter (TWTR34) cai forte após Musk desistir de compra, mas “novela” da aquisição está longe de acabar

10h52 – Bolsas em NY ampliam perdas: Dow Jones, -0,52%; S&P, -1,11%; e Nasdaq, -1,99%

10h50 – Ibovespa amplia queda para 1,74%, aos 98.539 pontos

10h47 – Diogo Guillen, do BC: 2024 vai entrar no horizonte da próxima reunião do Copom

10h46 – Diogo Guillen, do BC: expectativas de inflação são importantes para reduzir o custo da inflação futura

10h43 – Juros futuros seguem ampliando alta na sessão

DIF23, +0,08 pp, a 13,86%; DIF25, +0,17 pp a 13,14%; DIF27, + 0,14 pp, a 13,02%; e DIF29, + 0,12 pp, a 13,15%.

10h41 – Diogo Guillen, do BC: estratégia de juros passa por uma curva mais elevada em todo o horizonte

10h40 – Na mínima, Ibovespa recua 1,55%, a 98.732 pontos

10h39 – Diogo Guillen, do BC: os choques globais são persistentes e adicionam incertezas sobre as projeções

Há uma eterna dúvida se as economias voltarão ao que eram antes da pandemia ou se irão para outro caminho.

10h39 – Ações da JHSF (JHSF3) caem 3,16%, a R$ 5,51, após prévia operacional

10h38 – Diogo Guillen, do BC: choques de bens industrias têm sido persistentemente altos, por conta de cadeias globais

10h37 – Diogo Guillen, do BC: o cenário atual é de incerteza maior do que o usual, que pode estar nos parâmetros ou nas premissas

Economista participa de evento do Credit Suisse.

10h36 – Ação ON da Vale (VALE3) amplia queda para 3,01%, R$ 73,13

10h34 – Com risco de novos lockdowns na China, CSN (CSNA3) recua 2,79%, R$ 14,63; Usiminas (USIM5) -2,90%, R$ 8,36; Gerdau (GGBR4) -1,37%, R$ 23,05; Met. Gerdau (GOAU4) -1,83%, R$ 9,68; e CSN Mineração (CMIN3) -2,17%, R$ 3,61

10h31 – Índices em NY abrem operações da semana em queda

Dow Jones: -0,49%
S&P 500: -0,69%
Nasdaq: -0,96%

10h28 – Retorno da renda fixa compensa risco em países como Brasil, diz BlackRock; ações de países ricos exigem cautela

10h26 – Units da Modal (MODL11) caem 1,43%, a R$ 7,60; Cade aprova aquisição da companhia pela XP

10h22 – Papéis PN da Gol (GOLL4) recuam 2,95%, a R$ 8,23, após projetar prejuízo de R$ 1,80 por ação no segundo trimestre

10h20 – Ações da Natura (NTCO3) registram maior baixa do Ibovespa, caindo 3,22%, a R$ 13,83

10h16 – Ibovespa cai 1,39%, aos 98.893 pontos, com cautela sobre inflação nos EUA e temor de novos lockdowns na China

A bolsa brasileira recua em linha com o pré-mercado em NY, assim como as Bolsas na Europa e na Ásia. Ainda que a agenda de hoje (11) traga poucos indicadores, os investidores seguem cautelosos enquanto esperam por novos dados de inflação nos EUA. Enquanto isso, os casos de Covid-19 voltam a aumentar na China, aumentando o risco de novos lockdowns.

10h15 – Defasagem dos preços da gasolina cai no Brasil, diz Abicom

A defasagem do preço do diesel se manteve como no último levantamento. Já são 24 dias sem aumentos nos combustíveis aqui no país.

Diesel (média nacional): -1%, ou R$ 0,06 (sexta era -1% ou 0,04)
Gasolina (média nacional): -1%, ou R$ R$ 0,05 (sexta era 4% ou 0,15)

10h12 – Dólar comercial sobe 1,54%, a R$ 5,349 na compra e na venda

10h10 – Vale (VALE3) abre em baixa de 1,92%, a R$ 73,95, com recuo do minério de ferro na China

10h08 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) caem, respectivamente, 1,54%, R$ 30,72, e 1,74%, R$ 28,30

10h05 – Governo da Argentina anuncia corte de gastos públicos e que seguirá cumprindo acordo com FMI

Em anúncio feito há pouco, ministra da Economia, Silvina Batakis, garantiu que “não há dúvidas” de que o país poderá cumprir o pagamento da dívida em pesos.

10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,40%, aos 99.885 pontos

10h03 – Análise técnica por Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora

Ibovespa

“Mais uma semana de indefinição para o índice na região dos 100.000 pontos. Como rompeu um suporte forte, a não continuidade do movimento pode ser um sinal de fraqueza para voltar a trabalhar na lateralização anterior. Mas, como não conseguiu mostrar força contrária (compra) ainda, também pode ser só uma correção da última queda que rompeu o suporte esticado. Seguimos aguardando o rompimento dessa consolidação para uma definição melhor.”

Dólar

“A barra de sexta-feira mostra uma mudança de comportamento e uma possível correção mais longa da tendência de alta. Próximo suporte intermediário está em R$ 5,220 e resistência em R$ 5,500.”

10h02 – Congresso prorroga por mais 60 dias MP sobre reajuste de frete para caminhoneiros

A medida provisória permite a revisão da tabela do frete para caminhoneiros sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel em relação ao valor de referência.

Anteriormente, a ANTT deveria reajustar a tabela do frete a cada seis meses ou quando a variação do preço do diesel fosse igual ou superior a 10%. A prorrogação da MP 1.117 foi publicada no DOU desta segunda-feira, 11. (Estadão Conteúdo)

10h – Projetos Terra começam migração para blockchain Polygon meses após colapso da UST

9h58 – Juros futuros ampliam alta nos principais vencimentos

DIF23, +0,06 pp, a 13,84%; DIF25, +0,16 pp a 13,13%; DIF27, + 0,14 pp, a 13,02%; e DIF29, + 0,12 pp, a 13,15%.

9h55 – BBI mantém preferência por Marcopolo (POMO4) e Tupy (TUPY3) entre nossas coberturas de Bens de Capital

Analistas esperam que a Marcopolo tenha: 1) recuperação nos pedidos de ônibus urbanos à medida que o transporte público se recupera da pandemia de COVID-19, beneficiando-se também da demanda reprimida para renovação de frota; 2) as altas tarifas aéreas estão mudando a demanda para mais viagens de ônibus; 3) entregas de 3k unidades para o último leilão Road to School a começar nos próximos meses.

A visão construtiva sobre a Tupy reflete: 1) forte demanda dos setores off-road e infraestrutura; 2) ganhos de sinergia esperados da Teksid; e 3) A Tupy começou a desarriscar seus negócios, abordando a crescente tendência de descarbonização com novos projetos e a aquisição da MWM Brasil.

O banco reitera classificação outperform para Marcopolo e Tupy e preço-alvo de R$ 4 e R$ 32, nesta ordem.

9h51 – Câmara se manifesta sobre violência no processo eleitoral

A Câmara dos Deputados repudia qualquer ato de violência, ainda mais decorrente de manifestações políticas. A democracia pressupõe o amplo debate de ideias e a garantia da defesa de posições partidárias, com tolerância e respeito à liberdade de expressão.

A campanha eleitoral está apenas começando. Conclamo a todos pela paz para fazer nossas escolhas políticas e votar nos projetos que acreditamos. Esta é a premissa de uma democracia plena e sólida, como a nossa.

9h47 – Em luto por Shinzo Abe, partido governista do Japão garante vitória eleitoral

Com bandeiras a meio mastro, o Japão lamentava nesta segunda-feira o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, enquanto o partido governista que ele dominava garantia uma vitória eleitoral que dá a chance ao atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, de consolidar seu poder.

Personalidades, incluindo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, compareceram a um templo em Tóquio para um velório privado para Abe na noite de segunda-feira, três dias após ele ter sido morto a tiros em um comício eleitoral. Um funeral privado está marcado para terça-feira. (Reuters)

9h43 – Ibovespa futuro amplia perdas para 1,42%, aos 99.960 pontos

9h41 – Dólar futuro para agosto amplia alta para 1,68%, a R$ 5,379

9h38 – Brasil parece estar em posição “melhor” na América Latina em meio à queda das commodities, avalia Barclays

9h34 – ADR da Vale recua 2,46%, a US$ 13,90, com nova variante da Covid na China pressionando cotações do minério

9h32 – Nord Stream 1 fecha para manutenção e eleva temor na Europa: e se a Rússia não religar o gasoduto?

9h30 – JHSF (JHSF3) tem baixa de 10,3% na vendas contratadas no 2º trimestre

A JHSF Participações, empresa líder no setor de alta renda, reportou vendas contratadas de R$ 416,5 milhões no segundo trimestre de 2022, um recuo de 10,3% na comparação com mesmo período de 2021.

As vendas consolidadas dos shoppings da companhia apresentaram crescimento de 42,5% comparado ao 2T21 e 65,2% em relação ao 2T19.

9h25 – Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 14pp para 9pp, aponta pesquisa FSB/BTG

O ex-presidente Lula voltou a oscilar para baixo (de 43% para 41%), enquanto o presidente Bolsonaro também oscilou negativamente, de 33% para 32%.

Na simulação de 2º turno, Lula oscilou de 52% para 53% e Bolsonaro permaneceu em 37%. A rejeição do ex-presidente permaneceu com 44% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum, enquanto a rejeição ao atual presidente oscilou de 57% para 58%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre sexta-feira (dia 8) e domingo (dia 10).

9h22 – Mercado de celulares espera ganhar fôlego com a chegada da tecnologia 5G

Com a ativação do sinal 5G – iniciada na última semana em Brasília e prevista para outras capitais ainda neste semestre, as vendas de celulares compatíveis com a nova tecnologia devem dobrar, ajudando a salvar o mercado de smartphones, que vem em baixa.

A IDC esperava para este ano uma alta de 4,5% a 5% nas vendas, mas revisou sua expectativa para 0%, com chance até mesmo de uma nova retração, segundo o gerente de pesquisa da IDC, Reinaldo Sakis. (Estadão Conteúdo)

9h18 – ADR PBRA e PBR da Petrobras caem, respectivamente, 0,74%, a US$ 10,66, e -1,53%, a US$ 11,61

Petróleo WTI: -2,56%, a US$ 102,10
Petróleo Brent: -2,08%, a US$ 104,79

9h16 – Petrobras (PETR3;PETR4) obtém linha de crédito sustentável no valor de US$ 1,25 bi

A operação foi celebrada com Bank of China, MUFG e The Bank of Nova Scotia, apresentando custos competitivo, e contando ainda com mecanismos de incentivos para o atingimento dos compromissos de sustentabilidade, baseados nos indicadores de desempenho corporativos de Intensidade de gases de efeito estufa (GEE) do E&P, Intensidade de GEE no refino e Intensidade de metano no E&P.

9h12 – Iochpe (MYPK3) é principal escolha do BBA entre nomes de Bens de Capital

Segundo analistas, o desempenho da empresa provavelmente será sustentado por sólidos fundamentos de curto prazo devido ao seu bom mix de produtos e repasse de custos aos preços.

O banco mantém classificação outperform para Iochpe, e preço-alvo de R$ 20 frente a cotação de sexta-feira (8) de R$ 15,58.

9h09 – Ligações entre associados de Trump e militantes são foco nas audiências desta semana sobre ataque ao Capitólio

9h06 – Juros futuros abrem em alta nos principais vencimentos

DIF23, +0,03 pp, a 13,80%; DIF25, + 0,05 pp a 13,02%; DIF27, + 0,02 pp, a 12,90%; e DIF29, + 0,01 pp, a 13,04%.

9h03 – Dólar futuro para agosto sobe 0,95%, a R$ 5,340

9h01 – Ibovespa futuro para agosto abre em baixa e cai 0,87%, aos 100.520 pontos

8h58 – FGV: IPC-S acelera em 3 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de julho

A FGV apurou avanço da inflação em Brasília (1,19% para 1,93%), São Paulo (0,31% para 0,33%) e Porto Alegre (0,92% para 0,93%). Por outro lado, Recife (1,01% para 0,86%), Salvador (1,06% para 0,95%), Belo Horizonte (0,92% para 0,88%) e Rio de Janeiro (0,05% para -0,15%) apresentaram recuo nas taxas de variação entre o fechamento de junho e a primeira quadrissemana de julho (Estadão Conteúdo).

8h51 – Randon (RAPT4) tem plano de crescimento focado em rentabilidade e resiliência do fluxo de caixa, diz BBI

O banco mantém classificação outperform para Randon, e preço-alvo de R$ 18 frente a cotação de sexta-feira (8) de R$ 9,86.

A classificação outperform é baseada em: 1) Randon deve ser capaz de defender uma participação de mercado de 30%-40% em reboques; 2) efeito pré-compra limitado em 2022 para resultar em boa demanda para 2023; 3) recuperação das vendas de vagões com novos investimentos ferroviários; e 4) participação direta da Randon na Nione poderia somar R$ 6,00/RAPT4.

8h47 – Preços de celulose devem continuar saudáveis, mas com maior pressão, avalia BBA

Para analistas, as tendências dos preços da celulose em junho permaneceram inalteradas em relação aos meses anteriores de 2022, sustentadas por uma dinâmica de oferta e demanda apertada nos principais mercados.

No entanto, a pressão está aumentando para o 2S22, devido a: i) margens dos fabricantes de papel na China atingindo novas mínimas cíclicas; e ii) um mercado inflacionário na Europa, que aliado a uma demanda sazonalmente mais fraca no 3T22 pode prejudicar a lucratividade das papeleiras.

8h46 – China: novos empréstimos saltam a 2,81 trilhões de yuans em junho e superam projeções

A cifra de junho superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 2,4 trilhões de yuans em novos empréstimos. O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, apresentou drástica expansão entre maio e junho, de 2,79 trilhões de yuans para 5,17 trilhões de yuans.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 11,4% em junho, ganhando força ante a alta de 11,1% de maio. A projeção do mercado para junho era de incremento de 11%. (Estadão Conteúdo)

8h43 – Randon (RAPT4): XP reitera recomendação de compra após Dia do Investidor

O evento foi focado em algumas das principais iniciativas da empresa, como: (i) esforços de redução da ciclicidade do negócio, com diversificação de produtos e aumento da relevância das vendas de reposição/serviços; (ii) inovações e novos produtos posicionando bem a Randon para um horizonte de crescimento de longo prazo; e, (iii) expansão internacional, de forma orgânica, mas também de forma inorgânica, como mostra a aquisição da Hercules, entrando no mercado norte-americano.

8h41 – IGP-M desacelera a 0,28% na 1ª prévia de julho, de 0,39% na prévia de junho

Dois dos três componentes do indicador arrefeceram no período. O maior alívio ocorreu no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que desacelerou de 3,05% na primeira prévia de junho para 1,37% na mesma leitura de julho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também arrefeceu, de 0,56% para 0,42%. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,05% na primeira prévia de junho para 0,12% nesta leitura, informou a FGV. (Estadão Conteúdo)

8h30 – CORREÇÃO – Confira as projeções do Relatório Focus desta segunda-feira (11)

Selic

2022: mantida em 13,75%

2023: mantida em 10,50%

IPCA

2022: de 7,96% para 7,67%

2023: de 5,01% para 5,09%

PIB

2022: de 1,51% para 1,59%

2023: mantido em 0,50%

Câmbio

2022: de R$ 5,09 para R$ 5,13

2023: mantido em R$ 5,10

8h27 – Brasil parece estar em posição “melhor” na América Latina em meio à queda das commodities, avalia Barclays

8h16 – Vendas de shoppings não estão desacelerando e devem crescer ainda mais rápido no 2S22, aponta BBA

Participantes do mercado enxergam perspectiva de alta para o resto do ano a partir de: i) fluxos de clientes; ii) entretenimento/cinemas; e iii) as reduções de impostos e auxílio emergencial do governo.

BBA reitera ratings outperform em todas as empresas de shoppings sob sua cobertura (Multiplan é a principal escolha).

8h10 – Gol (GOLL4) prevê prejuízo de R$ 1,80 por ação no segundo trimestre de 2022

A receita unitária de passageiros (PRASK) para o segundo trimestre deverá aumentar aproximadamente 50% ano a ano, impulsionado pela forte recuperação das viagens corporativas em Redes domésticas e regionais da GOL e a volta das viagens de lazer nas redes da Companhia rede internacional.

A alavancagem financeira da GOL, medida pela relação Dívida Líquida / Ebitda foi de aproximadamente 10x no final do trimestre de junho de 2022.

8h07 – M. Dias (MDIA3): BBI reitera avaliação de outperform e eleva preço-alvo de R$ 40 para R$ 44

Os analistas da casa avaliam setor que o setor de biscoitos e massas está implementando aumentos de preços substanciais que devem permanecer altos mesmo quando os custos caírem.

O BBI prevê que a margem Ebitda da M. Dias aumentará para 15% em 2023 (acima do consenso de 10%), de 9% em 2022.

8h04 – Preços do petróleo e do minério de ferro recuam no mercado internacional

As cotações do petróleo recuam neste início de semana, com investidores equilibrando as preocupações com a oferta contra as preocupações com uma recessão ou restrições da Covid-19 na China atingindo a demanda. Os preços do minério também recuam.

Petróleo WTI, -2,35%, a US$ 102,32 o barril
Petróleo Brent, -1,86%, a US$ 105,05 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,26%, a 741,00 iuanes, o equivalente a US$ 110,50

7h50 – Radar InfoMoney: Vale (VALE3) presta esclarecimento sobre imbróglio com Cemig (CMIG4) e mais

7h40 – IPC-Fipe sobe 0,43% na 1ª quadrissemana de julho, após alta de 0,28% em junho

Na primeira leitura de julho, quatro dos sete componentes do índice, que mede a inflação na cidade de São Paulo, migraram para inflação ou avançaram com maior vigor: Habitação (de -0,57% em junho para 0,06% na primeira quadrissemana deste mês), Alimentação (de 0,93% para 1,04%), Saúde (de 0,47% para 0,61%) e Educação (de 0,21% para 0,30%).

Por outro lado, houve desaceleração em Despesas Pessoais (de 1,02% para 0,80%) e Vestuário (de 1,39% para 1,23%). Além disso, o item Transportes (de -0,25% para -0,57%) recuou de forma mais acentuada. (Estadão Conteúdo)

7h32 – Banco Modal (MODL11): Cade aprova combinação de negócios com XP (XPBR31) sem restrições

7h29 – Ação do Twitter cai mais de 6% no pré-mercado em NY após Musk retirar oferta

Na última sexta-feira, o bilionário Elon Musk anunciou que quer desistir da compra da rede social. O acordo previa a aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões. Em carta enviada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), o advogado responsável pela parte de Musk afirmou que a empresa não cumpriu suas obrigações contratuais.

De acordo com o Financial Times, o Twitter contratou um escritório de advocacia para entrar em um processo contra o bilionário e manter os termos de acordo firmado inicialmente.

Na Nasdaq, as ações do Twitter (TWTR) operam em baixa de 6,33% agora.

7h28 – Petrobras (PETR3;PETR4): Sindicatos de petroleiros aprovam indicativo de greve por tempo indeterminado

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou neste sábado (9), que seus 12 sindicatos espalhados pelo país rejeitaram a contraproposta da Petrobras (PETR4) para acordo coletivo de trabalho (ACT) e aprovaram indicativo de greve por tempo indeterminado. Um comunicado oficial será encaminhado nesta segunda-feira (11), à direção da Petrobras e aos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal.

A FUP informou que a data de uma greve ainda deve ser definida pela federação e que o processo está condicionado ao avanço de um processo de privatização da companhia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

7h23 – Getnet (GETT11): acionistas aprovam fechamento de capital da empresa

A decisão foi tomada em assembleia extraordinária na última sexta-feira (8). Segundo a empresa, 96,21% do capital votante da companhia votaram a favor da operação.

7h21 – Futuros em Nova York iniciam semana em baixa

Wall Street espera pelo início da safra de balanços do segundo trimestre e novos dados de inflação.

A PepsiCo e a Delta Air Lines devem divulgar seus resultados amanhã e quarta-feira. Mas a temporada de balanços do segundo trimestre nos Estados Unidos começa oficialmente na quinta (14), com os resultados dos bancos.

Para o índice de preços ao produtor (PPI), que sai na quinta-feira (14), a média das projeções aponta para uma alta de 0,8%.

Dow Jones Futuro (EUA), -0,39%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,51%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,69%

7h19 – Bolsas europeias recuam em semana marcada por índices de inflação

Os mercados europeus recuam na sessão de hoje (11), com investidores se preparando para mais dados sobre a inflação dos EUA nesta semana.

Investidores no Reino Unido estarão observando os desenvolvimentos em torno da incerteza política no país depois que o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que renunciaria ao cargo de líder do Partido Conservador. Johnson disse que permaneceria no cargo enquanto um sucessor fosse encontrado. Onze parlamentares conservadores anunciaram suas propostas de liderança no fim de semana.

FTSE 100 (Reino Unido), -0,55%
DAX (Alemanha), -0,78%
CAC 40 (França), -0,70%
FTSE MIB (Itália), -0,25%
Stoxx 600, -0,41%

7h13 – Criptos hoje: Bitcoin cai e ameaça perder os US$ 20 mil; Ethereum recua 3% e Monero sobe 5%

7h11 – Principais Bolsas asiáticas fecham em baixa; multa para empresas de tecnologia e lockdowns derrubam índices na China

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu cerca de 3% após a notícia de que a China impôs multas aos pesos pesados Tencent e Alibaba, por não cumprirem as regras antimonopólio na divulgação de transações, segundo a Reuters.

As ações em Hong Kong também repercutiram a notícia de que quase todas as empresas comerciais e industriais de Macau fecharão por uma semana em uma tentativa de impedir a propagação do Covid-19.

O Japão foi um ponto fora da curva no continente, impulsionado pela perspectiva de estabilidade administrativa, fiscal e econômica, depois que a coalizão governista expandiu sua maioria em uma eleição para a câmara alta.

Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta segunda-feira: