Ação da Yduqs salta até 14% com aquisição; Azul, Gol e CVC disparam e bancos sobem até 8%

SÃO PAULO – As ações do Ibovespa registram ganhos praticamente generalizados em meio ao surpreendente relatório de emprego nos EUA mostrando a criação de 2,5 milhões de emprego, ante estimativa de queda de 7,5 milhões no mês (veja mais clicando aqui).

Novamente, as ações que registram forte queda no ano, sendo as mais impactadas pela crise do coronavírus, são as que mais sobem na sessão. Azul (AZUL4), Gol (GOLL4), CVC (CVCB3) disparam, enquanto a Yduqs (YDUQ3) salta até 14%, também repercutindo a aquisição do Grupo Athenas por R$ 120 milhões. A empresa adquirida atua na região norte do país.

Bancos, também em forte queda de suas ações no ano, disparam seguindo o otimismo com o exterior. Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC3;BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Santander Brasil (SANB11) sobem até 8%.

A Centauro (CNTO3), que levantou R$ 900 milhões em oferta de ações, também vê seus papéis em alta, de até 8%.

Petrobras (PETR3;PETR4) avança cerca de 5% em meio às expectativas para a reunião da Opep+, com espera pela extensão dos cortes de produção, o que leva à forte alta da commodity.

Por outro lado, em meio à forte queda do dólar, que voltou aos R$ 5, empresas como Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) registram queda, já que são empresas exportadoras. Frigoríficos, também exportadores, também caem, caso de Minerva (BEEF3), Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3). Ainda no noticiário do setor, Os EUA investigam frigoríficos por prática antitruste, que incluem subsidiária da JBS.

Confira os destaques:

Centauro (CNTO3)

A Centauro fixou em R$ 30 o preço de sua ação no “follow on”. Com isso, a varejista de artigos esportivos levantou R$ 900 milhões.

A empresa vendeu 30 milhões de ações numa oferta primária subsequente. A oferta poderia chegar a 33,75 milhões de ações, de acordo com um documento anterior. A Centauro disse que usará os recursos em oportunidades de aquisição abertas pela crise provocada pelo coronavírus.

Os recursos devem ser utilizados, principalmente para o pagamento da compra da operação brasileira da Nike. “A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento.”

Restoque (LLIS3)

A Restoque, donas das marcas Dudalina e Le Lis Blanc, anunciou um plano de recuperação extrajudicial de R$ 1,5 bilhão. Segundo a companhia, a reestruturação da dívida foi necessária após o impacto das medidas de isolamento social no setor varejista.

A dívida renegociada inclui apenas credores financeiros, ou seja, bancos e portadores de títulos de dívida (debenturistas).

A companhia terá uma carência de 12 meses a partir da homologação do acordo para iniciar os pagamentos. O principal começa a ser pago só em junho de 2023, sendo que mais de 70% do total da dívida vencerá ao final de junho de 2025. O custo da renegociação ficou em CDI mais 2,7% e CDI + 2,9% ao ano.

Está previsto ainda um aumento de capital no valor de R$ 150 milhões.

A adesão ao plano foi superior a 70% -o mínimo estipulado para recuperações extrajudiciais é de 60%. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça.

A Yduqs, antiga Estácio Participações, anunciou a compra do Grupo Athenas por R$ 120 milhões. A empresa adquirida atua na região norte do país.

O acordo prevê que uma fatia de R$ 106 milhões seja paga na assinatura do contrato e uma parcela de R$ 14 milhões após cinco anos. O valor pode subir de acordo com as autorizações para novas vagas nos cursos de medicina.

O Grupo Athenas encerrou o ano de 2019 com uma receita líquida de R$ 94,5 milhões. Atualmente, conta com 9 mil alunos divididos entre 67 cursos de graduação, técnicos superiores e programas de pós-graduação.

A aquisição está sujeita a aprovação de órgãos reguladores.

Embora dentro de uma estratégia que pode levar a uma reavaliação dos papéis da empresa, os analistas do Morgan Stanley consideraram a aquisição pequena.

Sobre a nova lei fluminense, que sugere um desconto de 30% nas mensalidades, os analistas acreditam que a medida terá pouco impacto para a Yduqs, mesmo com presença relevante no estado. “Em nossos cálculos, a nova regulamentação reduziria a receita consolidada da YDUQS em aproximadamente 1% e, mantendo os custos estáveis, a margem Ebitda seria reduzida de 33,5% para 33,0%”, disseram em relatório a clientes.

A brMalls informou esperar que até julho esteja com todos os seus shoppings em funcionamento.

A administradora de shoppings divulgou, na noite de quinta-feira, um lucro líquido ajustado de R$ 130 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 24% na comparação com os três primeiros meses de 2019.

Na mesma base de comparação, a receita líquida caiu 5,8%, para R$ 295,976 milhões. Já o Ebitda passou de R$ 232,512 milhões para R$ 245,812 milhões, uma alta de 5,7%.

Os funcionários da companhia área Gol aprovaram, na quinta-feira à noite, proposta de acordo coletivo que inclui programas voluntários de licença não remunerada, demissão voluntária (PDV), aposentadoria ou redução de salário e jornal (“part-time”), segundo a “Folha de S.Paulo”.

Caso não ocorra adesão voluntária a esses programas, a empresa pode fazer dois programas de redução compulsória de jornada e salário, que irão vigorar até 2021.

A Gol anunciou a prévia dos seus resultados operacionais de maio. O número de voos ao dia aumentou para 70. Ainda assim, o total de decolagens ficou 93% abaixo do registrado em igual mês de 2019, totalizando 1.370 saídas.

Já o número de decolagens no acumulado de 2020 foi de 61.102, uma queda de 36,2%.

O número de voos diários chegou a 70 devido ao aumento das frequências nos aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e Brasília, além do reinício de operações nos aeroportos Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Navegantes (Santa Catarina) e Foz do Iguaçu (Paraná). A demanda subiu 5% em maio sobre abril e a oferta de assentos, 12,1%.

A taxa de ocupação no mês passado foi de 74,8%, ante 83% em maio de 2019. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a taxa de ocupação está em 80,9% (era de 82,3% em igual período de 2019).

A Gol não realizou voos internacionais regulares em maio.

A Randon registrou no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de R$ 2,994 milhões, uma queda de 90,5% na comparação com igual período do ano passado.

Já a receita líquida subiu 3%, para R$ 1,168 bilhão. O Ebitda recuou 20,3%, para R$ 106,980 milhões. A margem Ebitda passou de 11,8% no primeiro trimestre de 2019 para 9,2% nos três primeiros meses de 2020.

A Petrobras anunciou o início da etapa de divulgação de oportunidades, conhecida como “teaser”, referente à venda de suas participações em empresas de energia.

Esse “teaser” contém informações sobre as participações e os critérios para a seleção de potenciais interessados. As companhias que fazem parte dessa etapa são a Brasympe (participação de 20%), Suape II (20%), Termoelétrica Potiguar (20%), Companhia Energética Manauara (40%) e a Brentech (30%).

Os EUA investigam frigoríficos por prática antitruste, que incluem JBS, disse uma fonte à Bloomberg, que não quis ser identificada porque o inquérito é confidencial.

O setor é altamente consolidado; 4 empresas – Tyson Foods, JBS, Cargill e National Beef – controlam cerca de 80% do mercado de processamento de carne bovina dos EUA. National Beef, que pertence à brasileira Marfrig, confirmou o recebimento de uma demanda de investigação civil; Tyson, JBS e Cargill não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

São Martinho (SMTO3)

O Morgan Stanley elevou a recomendação das ações da São Martinho para “overweight”. A justificativa é que a cotação está atrasada em relação à recuperação dos preços do açúcar em dólar.

“Nosso preço alvo de R$ 25 implica em uma alta de 25%”, disseram.

O Morgan Stanley não considera uma recuperação adicional nos preços do açúcar no curto prazo, com eles se mantendo próximo aos níveis atuais.

Entre outras recomendações, a Camil (CAML3) teve a sua recomendação reduzida a neutra pelo JPMorgan, com preço-alvo de R$ 11, enquanto a Linx (LINX3) teve a recomendação reduzida a underweight pelo mesmo banco, com preço-alvo de R$ 19. Já a Vale teve o ADR elevado de neutra para outperform pela Exane.

(Com Agência Estado e Bloomberg)