IPO da Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bi; faixa indicativa de ações entre R$ 10,22 e R$ 12,54
julho 28, 2020
A rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira à noite para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Pelo documento, a definição do preço deve ocorrer em 31 de agosto. A estreia das ações na B3 deve ser em 2 de setembro, sob o código PGMN3.
A faixa indicativa para a ação é de R$ 10,22 a R$ 12,54. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 15% da oferta base.
O preço médio da faixa indicativa e a venda do lote suplementar movimentaria R$ 1,3 bilhão.
Os recursos da oferta serão utilizados para financiar o crescimento da rede. Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da oferta.
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