Vasta, da Cogna, lança IPO nos EUA e Dimed levanta R$ 1 bi com oferta; notícias de Petrobras e Vale no radar

SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta quinta-feira (23) tem como destaque o contrato de exclusividade da Oi com a Highline para a negociação da área móvel (veja mais clicando aqui).

Entre outros destaques, está a notícia de que a Vasta, da Cogna, lança IPO nos EUA, além do resultado das ofertas de ações de Dimed e Irani. O Conselho de Administração da Vale aprovou a criação de um “comitê de nomeação”, a Petrobras pagará dividendos e o Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou a conclusão da venda de 16 imóveis para a TRX Gestora de Recursos, por R$ 446,285 milhões.

Ainda no radar, novos papéis da IMC estreiam hoje após follow-on.

Confira os destaques desta quinta-feira (23):

A Vasta, da Cogna, lança IPO nos EUA com oferta de 18,6 milhões de ações com faixa indicativa de preço entre US$ 15,50 e US$ 17,50 por ação, segundo comunicado. A oferta pública inicial poderá acrescida em até 2,79 milhões de ações classe A adicionais.

O preço final será fixado após procedimento de bookbuilding. Após IPO, a Cogna Educação deterá 77,6% do capital social em circulação, assumindo que não haja exercício da opção de lote adicional.

As ações detidas pela Cogna são ordinárias classe B, que possuem maiores direitos de voto. Os coordenadores são: Goldman Sachs, BofA, Morgan Stanley, Itaú BBA, UBS e Bradesco BBI.

A Dimed, controladora da Panvel, e acionistas levantam R$ 1,04 bilhão com oferta de ações. A Dimed colocou 16 milhões de ações, enquanto Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros e pessoas físicas colocaram 18,6 mi de ações, segundo comunicado. A oferta foi via Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA.

A Dimed pretende usar os R$ 480 milhões da oferta primária para: investimento em novas lojas;  investimento em recursos de tecnologia da informação e investimento na infraestrutura de
logística.

Kinea, Petros e outros acionistas levantaram R$ 556,7 milhões. A Kinea elevou a oferta secundária inicial em 7,8%, ou 2,5 milhões de ações. A Dimed não exerceu a opção de colocar lote parcela adicional de
até 3,2 milhões de novas ações.

A data prevista de negociação é 24 de julho. O preço por ação é de R$ 30,00, representando desconto de 4,25% em relação ao último fechamento. 122 milhões de ações foram emitidas (43,3 milhões de ações em circulação) em 23 de março.

A Irani levantou R$ 405 milhões com oferta de 90 milhões de ações ordinárias. A companhia usará os recursos da oferta para financiar plano de expansão da empresa nas unidades de Santa Catarina e Minas Gerais, ampliar geração de energia hidrelétrica, entre outras melhorias, totalizando R$ 1,2 bilhão em investimentos estimados.

Não haverá oferta secundária, pois não houve colocação de lote adicional. A data prevista de início de negociação das ações é de 24 de julho. O preço por ação, de R$ 4,50, representa desconto de 22,41%
sobre o último fechamento.

O Conselho de Administração da Vale aprovou a criação de um “comitê de nomeação”, que terá como objetivo propor melhorias à estrutura do próprio colegiado e indicar os próximos conselheiros que serão eleitos em assembleia em abril de 2021, prevista para ser a primeira sem o acordo de acionistas.

Vão integrar esse comitê o ex-presidente da Petrobras e ex-ministro Pedro Parente, atualmente presidente do conselho de administração da BRF; e o presidente do conselho de administração da Embraer, Alexandre Gonçalves Silva. O presidente do conselho, que atualmente é José Maurício Coelho, presidente do fundo de pensão Previ, um dos principais acionistas da mineradora.

A Oi informou na noite de quarta-feira que fechou um acordo de exclusividade com a americana Highline para negociar a venda de suas operações de telefonia celular. A operadora em recuperação judicial afirmou que a proposta ficou acima do preço mínimo de R$ 15 bilhões definido para essa unidade de negócio.

Um consórcio entre Claro, Tim e Vivo já havia comunicado interesse nesse ativo e o benefício de cobrir outras ofertas que se mostrassem mais atrativas para a Oi. No entanto, ao ter o acordo de exclusividade, é a Highline quem tem o direito de cobrir outras propostas recebidas ao longo da disputa. O acordo tem um período de vigência previsto até o próximo dia 3 de agosto, mas pode ser prorrogado.

A Highline é controlada pela gestora americana Digital Colony e já tinha feito nesta semana uma proposta para comprar por R$ 1,076 bilhão pela unidade de torres da Oi, outro ativo à venda.

Pão de Açúcar (PCAR3)

A Companhia Brasileira de Distribuição, controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA), informou nesta quarta-feira a conclusão da venda de 16 imóveis para a TRX Gestora de Recursos, por R$ 446,285 milhões.

O negócio é a terceira etapa de uma venda global de 41 imóveis para os fundos da TRX, por R$ 1,210 bilhão. Em um primeiro momento, havia sido acordada a venda de 43 imóveis, mas dois deles foram excluídos, por não possuírem valores relevantes para a transação. A ideia do GPA é vender os imóveis, mas manter a ocupação das lojas, que passam a ser alugadas.

Na operação anunciada hoje, estão quatro imóveis da bandeira Assaí no Estado de São Paulo (em Santo André, Campinas, Paulínia e Piracicaba), uma loja Extra Hiper (Recife-PE), um Mercado Extra (Praia Grande-SP) e dez lojas Pão de Açúcar (Goiânia-GO, Brasília-DF, Aracaju-SE, São Caetano-SP, Santo André-SP, Ribeirão Preto-SP, São José do Rio Preto-SP e São Paulo-SP).

Até o momento, a TRX adquiriu 28 imóveis do GPA, por R$ 949,701 milhões. Em relação aos 13 imóveis restantes, a companhia informa que, no próximo dia 30, será realizado o pagamento de sinal de R$ 15 milhões. O valor total dos imóveis envolvidos nessa última etapa é de R$ 260,656 milhões e deve ser quitado até 30 de agosto.

“O plano global de monetização de ativos imobiliários totalizou até o momento R$ 1,9 bilhão já monetizados, sendo R$ 1,580 bilhão já recebidos pelo GPA e R$ 283 milhões a receber (R$ 260 milhões previstos até final de agosto de 2020)”, diz a empresa, em fato relevante.

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos aos acionistas referentes ao exercício de 2019, no valor de cerca de R$ 1,7 bilhão aos detentores de ações ordinárias e de R$ 2,5 milhões aos preferencialistas.

O pagamento está previsto para ocorrer em 15 de dezembro de 2020, conforme fato relevante. Esse desembolso foi adiado em função das incertezas relacionadas à pandemia da Covid-19.

Os valores foram atualizados pela variação da taxa básica de juros (Selic) do período de 31/12/2019 até 22/07/2020, o que representou um acréscimo nas ações ordinárias de R$ 0,004420 por ação ordinária e R$ 0,000008 por cada preferencial. Desta forma, o valor total distribuído aos acionistas será de 0,238069 centavo por ação ordinária e 0,000457 centavo por ação preferencial.

A Embraer conseguiu um financiamento de US$ 300 milhões junto a cinco bancos e deve receber os recursos até o final do mês, segundo comunicado enviado à CVM.

O contrato de financiamento foi assinado com o Banco do Brasil, Bradesco, Morgan Stanley, Natixis e Santander e o vencimento da operação ocorre entre dois e quatro anos.

Os recursos serão utilizados para o capital de giro das operações de exportações.

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