Lojas Americanas fará oferta de ações de até R$ 7 bilhões, Gol divulga dados prévios e mais notícias

Ainda não está clara qual será a solução para a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, mas as empresas seguem animadas em acessar o mercado de ações para levantar recursos para os seus negócios.

A Lojas Americanas pretende fazer uma oferta de ações para levantar entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões e parte dos recursos será destinado à B2W, controlada pela varejista.

Já a Marisa informou que as lojas de rua estão com um desempenho cerca de 10% superior e a China suspendeu temporariamente as importações de carne suína provenientes das unidades da BRF em Lajeado (RS) da JBS em Três Passos (RS).

Lojas Americanas (LAME4)

A Lojas Americanas pretende fazer uma oferta de ações para levantar entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões, segundo reportagem do Brazil Journal publicada no domingo. A informação foi confirmada por fato relevante divulgado nesta manhã dando mais informações sobre a operação.

A oferta será primária e os recursos serão utilizados para investimentos na Ame Digital, incluindo expansão das áreas de tecnologia e logística; capitalização da B2W que pode chegar a R$ 3 bilhões; e na melhora da estrutura de capital.

Segundo o fato relevante enviado à CVM, a oferta da empresa que tem como controladores Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles será de 100 milhões de ações preferenciais e 80 milhões de ordinárias. Com base na cotação da última sexta-feira, esse montante representaria uma captação de pouco mais de R$ 5 bilhões.

Há ainda, de acordo com a demanda, a possibilidade da oferta ser elevada em até 35%. Com a venda adicional, o volume da operação chegaria a R$ 7 bilhões.

Ainda sobre o setor varejista, a Lojas Marisa afirmou que as lojas de rua estão com um desempenho cerca de 10% superior ao das lojas de shoppings, segundo reportagem do jornal “Folha de S.Paulo”.

A rede conta com 354 lojas, sendo metade em shoppings. Desse total, 240 estão em funcionamento. Marcelo Pimentel, presidente da varejista, informou que o tempo de permanência dos clientes na lojas está menor, mas com tíquete médio maior.

A Gol divulgou os números prévios do tráfego aéreo no mês de junho. O mês foi marcado pelo aumento da malha para 100 voos ao dia.

Esse aumento foi possível com a ajuda da reabertura das rotas para Porto Seguro (Bahia), Petrolina (Pernambuco) , Ilhéus (Bahia), Juazeiro do Norte (Ceará) e Chapecó (Santa Catarina), além do aumento de frequências nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Brasília e Galeão (Rio de Janeiro).

A companhia registrou um aumento da demanda doméstica de 95,4% sobre maio. Já a oferta subiu 84,8%. A taxa de ocupação da Gol foi 79,1%.

A Gol não realizou voos internacionais em junho.

Frigoríficos

A China suspendeu as importações de uma unidade da JBS e de outra de suínos da BRF. A BRF disse à Bloomberg mais cedo que não foi oficialmente notificada da decisão e que tomou conhecimento dela através da publicação no site da Administração Geral das Alfândegas da China.

A JBS disse que não comentaria a decisão e que fez todos os esforços para garantir a produção de alimentos dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, além da máxima proteção de seus funcionários.

E na noite de sexta-feira a Cosan, Cosan Logística e Cosan Limited anunciaram que seus conselhos de administração aprovaram o início do estudo de uma proposta de reorganização societária que será submetida à aprovação dos acionistas.

Se aprovada, a Cosan será consolidada em uma única holding. A empresa continuará a ser controlada pela Aguassanta, veículo de investimento da família de Rubens Ometto Silveira Mello.

A empresa informou ainda que pretende preparar suas principais subsidiárias e companhias co-controladas para eventuais ofertas públicas iniciais de ações (IPOs). A Raízen é uma das subsidiárias da Cosan.

CPFL Renováveis (CPRE3)

A CPFL Energias Renováveis informou, em fato relevante, que a CVM deferiu o pedido de conversão do registro de companhia aberta categoria “A” da Companhia para categoria “B”.

Na categoria “B”, a empresa deixa de ter ações em circulação no mercado.

No último dia 10, a companhia realizou uma oferta pública de aquisições (OPA) de seus papéis. Cada ação foi adquirida por R$ 18,24, totalizando R$ 3,347 milhões. A OPA era necessária para a etapa da conversão do registro.

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