Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com B3SA3, PETR4 e bancos; VALE3 e LREN3 sobem

Dow Jones segue em alta, com 0,43%, e S&P 500 avança 0,24%.

Contratos ainda são negociados para março de 2024.

Preocupações recentes sobre a política monetária do Federal Reserve e a saúde econômica da China, em meio ainda a queda nos preços de commodities importantes afetam o câmbio.

Relatório do MME analisou situação de concessionárias que sofrem com desequilíbrios, incluindo a Light e a Enel Rio.

As ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) devem continuar sendo um evento raro em 2024 na bolsa de valores de São Paulo, apesar das condições macroeconômicas melhores que no ano passado e de um conjunto importante de empresas preparadas para abrir capital, segundo avaliação do diretor financeiro da B3 (B3SA3), André Veiga Milanez. “Não acho que 2024 será um ano com muitos IPOs. Vemos espaço para follow-ons (ofertas subsequentes de ações)”, disse o executivo durante conferência com analistas e investidores. “Tem um ‘pipeline’ bastante interessante de potenciais IPOs, mas é difícil prever” quando a janela para as operações poderá se abrir, afirmou o executivo. (Reuters)

Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), afirma que a mineradora passa “por um momento singular”. (Vitor Azevedo)

“Tanto em minério de ferro quanto em metais básicos, temos uma infraestrutura ampla e flexível. Podemos usar infraestrutura não utilizada para fazer parcerias e captar margens. Estamos abertos a M&As nessa frente”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), ao ser indagado sobre possíveis movimentações no Brasil. (Vitor Azevedo)

Os preços caem após integrantes do Fed dizerem que não há pressa para começar a cortar taxas. Juros mais altos pressionam a economia e podem afetar a demanda.

• WTI (abril): -1,95%, a US$ 77,08
• Brent (abril): -1,76%, a US$ 82,20

Segundo disse à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital, essa alta não se trata de um movimento específico do dólar frente ao real, mas sim de uma tendência global desencadeada por preocupações com a economia da China e forte queda do petróleo nesta sessão, prejudicando ativos de países emergentes sensíveis às commodities. Além disso, Jefferson Rugik, presidente-executivo da Correparti Corretora, disse que “sinais conservadores recentes por parte dos dirigentes do Fed reforçam a percepção de que o início do ciclo de corte de juros ainda não está próximo”. (Reuters)

Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), diz ter “confiança de que o Conselho está fazendo tudo de maneira certa e com foco no melhor para a empresa”. O executivo comentou ainda que a mineradora busca um CEO para a divisão de Metais Básicos. “Temos uma lista final e logo faremos um anúncio”, explicou, ao ser indagado sobre o futuro de Mark Cutifani, hoje presidente do conselho da divisão de Metais Básicos. (Vitor Azevedo)

Oferta em alta e demanda em queda criam tempestade perfeita para preços dos grãos.

André Milanez, CFO da B3 (B3SA3), diz que “se deve considerar o potencial que iniciativas podem trazer para a B3 em outros negócios, além de ter sido relevante para auxiliar o Governo Federal e a população”, sobre os gastos de estrutura atrelados ao programa Desenrola. O executivo reforçou que, mesmo assim, os custos se mantiveram dentro da inflação em 2023. (Camille Bocanegra)

“Muitas empresas estariam preparadas para acessar o mercado tão logo uma janela de oportunidade se abra, o que pode acontecer em 2024”, afirma André Milanez, CFO da B3 (B3SA3). (Camille Bocanegra)

Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), comentou ainda que há algumas questões de premissas e endividamentos. “Uma das premissas principais é de como a Samarco pode responder pelo caso. Achamos que a empresa tem uma rota sólida e que pode contribuir para o pagamento”, explicou, ao ser indagado sobre a diferença de provisão entre a Vale e a BHP. (Vitor Azevedo)

“Nós temos a logística e eles, a mina instalada. É o tipo de negócio que buscamos”, acrescentou Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale ([VALE3]). (Vitor Azevedo)

Marcello Spinelli, diretor de Soluções de Minério de Ferro da Vale (VALE3), comentando sobre a China, diz que vê resiliência do país no último ano. “Há a questão do mercado imobiliário, mas também vimos a indústria, o investimento em infraestrutura”, disse. “Vamos ver os efeitos dos estímulos por lá no segundo semestre”, acrescentou. “Fora da China, há também a previsão de aumento de demanda em 5% ao longo do ano. Nós também estamos focando em vendas fora do país. O mercado está apertado e nós vemos, do lado da oferta, muitos riscos. Austrália e Índia estão flat”, finalizou. (Vitor Azevedo)

Fernando Campos, superintendente de RI da B3 (B3SA3), afirmou que um dos principais desafios atuais é a entrada da pessoa física para a operação na B3, tanto brasileiros quanto estrangeiros. “A B3 tem buscado uma aproximação maior ao oferecer conteúdo e soluções mais aderentes ao perfil desse investidor (pessoa física)”, disse o CFO da companhia, André Milane. (Camille Bocanegra)

Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), comentou que a empresa está “confiante” com o desempenho operacional e “ainda temos dinheiro de metais básicos para ser recebido, mas temos de monitorar a dívida líquida expandida”. Sobre Samarco, Pimenta afirma que a mineradora trabalha para concluir acordo: “Queremos que a resolução seja alcançada no primeiro semestre de 2024”. (Vitor Azevedo)

Os investidores em Wall Street começam o dia em baixa, apagando partes dos ganhos da sessão anterior, em dia de realização de lucros após o rali da Nvidia (NVDC34) levar a novos recordes para as bolsas americanas. Na véspera, o S&P 500 adicionou 2,11% para seu melhor dia desde janeiro de 2023, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,96% em sua melhor sessão desde fevereiro do ano passado. “Os ganhos arrebatadores da gigante da tecnologia Nvidia desencadearam a recuperação, mas muitos setores contribuíram”, disse à CNBC Larry Tentarelli, estrategista técnico-chefe do Blue Chip Daily Trend Report.

• Dow Jones: +0,30%
• S&P 500: +0,40%
• Nasdaq: +0,50%

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que as chuvas que devem chegar às hidrelétricas do Norte ficarão deverão atingir 110% da média histórica em março. Com relação aos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, região considerada a “caixa d’água” do país, o ONS prevê nível de 69% ao final de março, contra 62,9% registrados nesta sexta-feira. Já para a carga de energia no país, o ONS projetou um crescimento de 3,8% em março ante igual mês de 2023, a 82,4 mil megawatts médios. (Reuters)

O Bradesco BBI aponta alguma pressão sobre a margem de juros líquida e Opex do Nubank (ROXO34), principalmente devido a investimentos no México e Colômbia e no segmento de alta renda no Brasil. Por outro lado, BBI indica tendências positivas na operação brasileira, que reportou uma forte rentabilidade de 23,5%, embora as iniciativas de crescimento devam limitar a expansão da margem de lucro bruto em 2024.

“Em metais básicos, achamos uma série de possibilidades de melhorar a eficiência, com ajuda de Mark Cutifani. Esses pontos devem ser implementados nos próximos dois anos, com resultados já a partir deste ano”, disse, durante teleconferência com analistas, Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3). (Vitor Azevedo)

André Milanez, CFO da B3 (B3SA3), diz que se comparar os anos de 2022 e 2023, excluindo a consolidação da Neurotech, as despesas teriam ficado abaixo da inflação, “o que demonstra o projeto de eficiência” da companhia. “Ainda assim, o aumento de despesas foi justificado, principalmente, por investimentos extraordinários, como a plataforma do programa Desenrola, e por contribuições essenciais que foram antecipadas, além do crescimento sazonal já esperado”, comentou. (Camille Bocanegra)

Dados vieram abaixo do esperado por analistas; despesas mais altas foram surpresa negativa.

O Morgan Stanley afirma que os planos de monetização do GPA (PCAR3) continuam avançando, mas aguarda novos progressos em torno da venda de ativos não essenciais. O banco tem recomendação equal-weight para o GPA, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

Banco americano elevou preço-alvo com menor custo de capital e destaca boa relação risco-retorno.

Apesar do lucro abaixo por conta de provisões, diversas linhas do resultado animaram os analistas, que apontam que o operacional não é o problema para a mineradora.

Não há dúvidas: o nome do dia é Vale (VALE3), que avança 1,29%, e puxa o Ibovespa para uma alta de 0,26%, aos 130,5 mil pontos nesta manhã. A mineradora soltou ontem seu balanço do 4T23 e, embora o lucro tenha ficado abaixo por conta de provisões, diversas linhas do resultado animaram os analistas, que apontam que o operacional não é o problema para a empresa. Outra gigante que divulgou seus resultados do 4T23 foi a B3 (B3SA3), com lucro líquido em queda de 8,2% na comparação ao mesmo período de 2022, e abaixo do estimado pelo mercado. As ações começaram em queda, mas viraram nos primeiros minutos de pregão, mostrando oscilação. Lá fora, depois do rali de ontem, por conta de Nvidia (NVDC34), os futuros em Nova York operam mistos e sem amplitude, com realização de lucros. Bolsas na Europa operam sem direção única. E no campo político, Lula fez mais um gesto de aproximação e recebeu Arthur Lira e líderes partidários da Câmara. É o pontapé inicial para um sextou igualmente de paz. (Fernando Augusto Lopes)

O Hamas encerrou as negociações de cessar-fogo no Cairo e agora está esperando para ver o que os mediadores trazem das negociações do fim de semana com Israel, disse hoje uma autoridade do grupo, no que parece ser o esforço mais sério das últimas semanas para interromper os combates. Os mediadores têm intensificado os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza, na esperança de evitar um ataque israelense à cidade de Rafah, onde mais de um milhão de pessoas deslocadas estão abrigadas no extremo sul do enclave. Israel afirma que atacará a cidade se não houver um acordo de trégua em breve. Washington pediu a seu aliado próximo que não o faça, alertando para o grande número de vítimas civis se o ataque à cidade for adiante. (Reuters)

O Itaú BBA relata que os resultados do 4T23 da Caixa Seguridade (CXSE3) ficaram em linha com as estimativas, com operacional e financeiro estáveis e a ação bem precificada, sem expectativa de grandes mudanças de tendências para o próximo trimestre. O banco tem recomendação outperform para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Apesar do lucro abaixo por conta de provisões, diversas linhas do resultado animaram os analistas, que apontam que o operacional não é o problema para a mineradora.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa até chegou a subir e testou a resistência ao longo da sessão da véspera, “mas foi só isso”. “Será importante para o mercado superá-la, pois aumentam as chances de mais altas em direção às regiões de 132.000 pontos e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos”, escreveram os analistas. Do lado da baixa, acrescentam, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. “Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024.”

O JPMorgan aponta ainda custos mais baixos do minério de ferro no 4T23. Assim como a BHP fez, a Vale (VALE3) também aumentou as provisões sobre os passivos da Samarco, destaca o banco – no entanto, os números foram substancialmente menores, já que a Vale adicionou US$ 1,2 bilhão em provisões (contra US$ 3,2 bilhões da BHP). O JPMorgan tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de R$ 102/ação.

A alteração foi em caráter excepcional, o BC informou as novas datas. As Estatísticas do Setor Externo ficaram para 6 de março de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva virtual às 10h30; as Estatísticas Fiscais foram para 7 de março de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva virtual às 10h30; e as Estatísticas Monetárias e de Crédito, para 8 de março de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva virtual também às 10h30.

O Itaú BBA aponta que viu no 4T23 combinação de receitas mais fracas e custos mais altos de maneira negativa. O banco tem recomendação market perform para a B3 (B3SA3), com preço-alvo de R$ 16/ação.

Em relatório, o analista técnico da XP Gilberto Coelho aponta que o SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, rompeu resistência nos 278,00 e vai projetando de 292,90 a 317,00. Uma perda dos 271,00 traria sinal de reversão baixista no curto prazo mirando suportes em 264,00 ou 253,00. O IFR aponta para cima favorecendo altas.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen fala em evento da Abrasca sobre Conjunturas da Economia Global e Brasileira.

O Itaú BBA afirma que incorporou os resultados do 4T23 e o novo guidance de investimentos da Gerdau (GGBR4), bem como expectativa de um momento operacional ainda fraco no Brasil e alguma normalização de margens na América do Norte.

O Itaú BBA destaca ainda que a geração de caixa foi mais forte sequencialmente, subindo em linha com o aumento de Ebitda. O banco reitera recomendação outperform para a Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 18/ADR.

Em relatório de análise técnica, o analista técnico da XP, Gilberto Coelho, destaca que o Ibovespa, após seis altas seguidas, sentiu resistência perto dos 130.500 e vai perdendo força na alta e no volume negociado, o que pode levar a realizações. “Por hora, IBOV segue em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e, superando os 131.000, teria projeções entre 134.390 em topo e 140.000 por projeção de Fibonacci. Abaixo dos 129.300 traria sinal de realização, mirando suportes entre 125.800 e 120.000.”

“Os números salariais do quarto trimestre são obviamente encorajadores”, disse hoje a presidente do BCE, Christine Lagarde, a jornalistas. “O Conselho do BCE precisa estar mais confiante de que o processo desinflacionário que estamos observando será sustentável e nos levará à meta de médio prazo de 2%”. Os dados sobre salários negociados do primeiro trimestre, que serão divulgados em maio, serão especialmente importantes para o BCE, acrescentou Lagarde. (Reuters)

Transação, que ainda está em estudo, marcaria início de um ciclo mais intenso de consolidação entre pequenas e médias petroleiras.

Na terceira leitura do mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação, Transportes e Educação; preços do Vestuário passaram para o campo da deflação.

Organizado pela XP, evento online e gratuito acontece nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e reúne seleto grupo de profissionais do mercado renomados no Brasil e no mundo.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,86%
• ADRs de Shell PLC: -0,47%
• ADRs de Chevron: -0,60%
• ADRs de BP PLC: -0,62%
• ADRs de TotalEnergies: +0,36%

Segundo relatório da XP, para esta sexta-feira (23), estas são as ações com maior potencial de volatilidade: VALE3, PETR4, B3SA3, CXSE3, MGLU3 e BRKM5.

Em mais um gesto de aproximação com o presidente da Câmara, Lula agradeceu aos parlamentares pela aprovação dos principais projetos encaminhados pelo governo em 2023, especialmente na área econômica.

Em relatório, o analista técnico Leandro de Checchi, aponta que o Ibovespa negocia em tendência primária de alta, ao atingir alvos projetados e ao testar linha de canal majoritário. “A recente correção atingiu projeções iniciais, em região de suporte relevante, onde formou algum tipo de consolidação com mínimas mais altas. Apesar da falha de rompimento de alta inicial e o IBOV ainda seguir dentro da consolidação, as mínimas mais altas e as últimas seis sessões positivas favorecem a retomada da tendência majoritária de alta com possíveis projeções em 131270, 132420 e 134300. Contudo, a falha de rompimento de resistência na última sessão sugere um cenário ainda equilibrado.”

• ADRs de BHP: -0,38%
• ADRs da Rio Tinto: +0,52%

Separadamente, a companhia informou que seu conselho também deliberou pela emissão de letras financeiras – por meio da Portoseg SA – no valor total de até R$ 800 milhões.

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta sexta (23).

A data de corte para pagamento dos dividendos de quem possui ações negociadas na B3 será o dia 11 de março de 2024, com pagamento a partir de 19 de março.

Pagamento será realizado em 12 de março.

A empresa disse, contudo, que essas provisões não devem exercer impacto significativo de caixa futuramente.

Data da operadora de shoppings Iguatemi (IGTI11) e da 3tentos (TTEN3) também é nesta sexta (23).

A operadora da bolsa brasileira apresentou seus resultados na noite desta quinta(22), com queda de 2,8% na receita líquida.

Companhia relatou seus números trimestrais nesta manhã de sexta (23).

As receitas operacionais da empresa foram de R$ 1,208 bilhão, crescimento de 22,1% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Fintech chegou a mais de 93 milhões de clientes, com alta de 19 milhões em 2023.

Ebitda e receita da mineradora, por sua vez, ficaram em linha com projeções.

O fato é que há preocupações persistentes com a demanda no principal consumidor, a China, mesmo com a recuperação dos preços nesta sexta (23) devido possível interrupção no fornecimento do Brasil, com incidente ocorrido na Estrada de Ferro Carajás. O minério de ferro de referência SZZFH4 de março na Bolsa de Cingapura subia 0,43%, a US$ 120,2 a tonelada. Já o produto negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,45%, a 899 iuanes, o equivalente a US$ 124,89.

A queda pode estar relacionada ao fato de um integrante do Fed dos EUA ter dito que os cortes nas taxas de juros deveriam ser adiados por pelo menos mais dois meses.

• Petróleo WTI, -1,31%, a US$ 77,58 o barril
• Petróleo Brent, -1,16%, a US$ 82,70 o barril

O índice de referência encerrou a sessão 0,82% mais alto, em 495,1 na quinta (22), superando seu recorde anterior de fechamento de 494,35 em 5 de janeiro de 2022, mostraram dados do LSEG. Os investidores irão digerir os lucros da Allianz, BASF e Standard Chartered nesta sexta (23). A confiança do consumidor no Reino Unido, por sua vez, caiu em fevereiro.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• DAX (Alemanha): -0,02%
• CAC 40 (França): +0,37%
• FTSE MIB (Itália): +0,65%
• STOXX 600: +0,10%

Na China continental, os mercados ampliaram ganhos recentes, sustentados por recentes medidas de apoio de Pequim.

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão): +2,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,10%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,43%

O mercado nos Estados Unidos nesta sexta (23) está de olho nos resultados trimestrais da Warner Bros antes da abertura do mercado. Na véspera, também houve sinalizações sobre o cenário de juros com as falas de integrantes do Fed.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,02%
• S&P 500 Futuro: -0,03%
• Nasdaq Futuro: -0,17%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta (23), apagando partes dos ganhos da sessão anterior, em dia de realização de lucros após o rali da Nvidia. Na véspera, o S&P 500 adicionou 2,11% para seu melhor dia desde janeiro de 2023, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,96% em sua melhor sessão desde fevereiro do ano passado. No Brasil, investidores devem repercutir o balanço da mineradora Vale, que registrou lucro abaixo das expectativas.

Os investidores em Wall Street se empolgaram com o balanço considerado positivo da Nvidia (NVDC34). “Não há muito o que não gostar neste balanço”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation. “Há potencialmente muito crescimento pela frente para esta empresa, com anos de investimento em IA esperados”. Os índices rondaram seus recordes intradiários.

O dólar chegou à segunda alta seguida diante do real e subiu, seguindo o movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,05%. “As expectativas superiores às antecipadas relativas às vendas da Nvidia impulsionaram os mercados globais, evidenciando o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial. Esse fenômeno contribuiu para uma retratação no índice do dólar”, disseram economista da Guide Investimentos em nota.

• Venda: R$ 4,953
• Compra: R$ 4,952
• Mínima: R$ 4,919
• Máxima: R$ 4,954

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.829,45
• Mínima: 129.970,80
• Volume: R$ 22,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,24%
• Terça-feira (20): +0,68%
• Quarta-feira (21): +0,09%
• Quinta-feira (22): +0,16%
• Semana: +1,18%
• Fevereiro: +1,95%
• 1T24: -2,94%
• 2024: -2,94%