Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com PETR4, MGLU3 e PCAR3; MRVE3 segue em baixa

Segunda-feira (15) é feriado nos EUA, dia de Martin Luther King, e as bolsas não abrem.

• Dow Jones: -0,40%
• S&P 500: -0,03%
• Nasdaq: -0,04%

Dólar tem a terceira desvalorização seguida frente ao real, com os mercados de olho nos possíveis cortes de juros nos EUA já em março. O movimento veio na direção contrária da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,10%. Queda na semana é de 0,31%.

• Venda: R$ 4,857
• Compra: R$ 4,856
• Mínima: R$ 4,831
• Máxima: R$ 4,878

Grupo vai propor ações e políticas públicas para o enfrentamento do problema no país.

Os preços do petróleo seguiram em alta, com as tensões crescendo no Oriente Médio, após ação militar dos EUA e Reino Unido contra os rebeldes do Iêmen.

• WTI (fevereiro): +0,92%, a US$ 72,68
• Brent (março): +1,14%, a US$ 78,29

O executivo destacou que o contrato em vigência não está muito claro em várias condições e que se apresentava atualmente como ineficiente pelo ponto de vista estratégico da Petrobras (PETR3;PETR4).

PIB: 1,5%; dólar a R$ 4,80; taxa Selic a 9,25% no final do ano e IPCA a 3,7%.

É a quarta queda seguida. Na terça-feira (9), menos 0,70%. Na quarta-feira (10), a queda foi de 4,71%. Ontem, nova baixa, mas de 11,78%.

O IPCA de dezembro divulgado pelo IBGE nesta quinta (11) foi de 0,56%. Em São Paulo, o aumento foi de 0,54% e no Rio de Janeiro, avanço de 0,65%.

Queda do IC-Br em dezembro foi mais uma vez puxada pelas commodities de energia, que recuaram 8,05%.

Argentina voltar a ser player relevante e ocupa espaço deixado pelo Brasil e Estados Unidos.

A semana acumula perdas de 0,65% e as duas primeiras semanas de 2024 contam prejuízos.

A concessão venceria em 2028. A Arteris Intervias é responsável por administrar 380,3 km de rodovias da região centro-oeste do Estado, que passam por 19 municípios, tendo como principal eixo a Rodovia Anhanguera (SP-330).

Os mercados da região conseguiram mostrar resistência à perda de fôlego em Wall Street, onde não haverá negócios na segunda-feira em virtude de um feriado.

Moradores de áreas próximas de áreas de risco da capital alagoana têm tido dificuldades na contratação de seguros, aponta Defensoria Pública.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve alta de movimento de passageiros de 19,8% em relação a 2022. A marca registrada ano passado é a terceira maior da história do aeroporto.

O Iguatemi (IGTI11) divulgou uma prévia positiva de vendas no 4T23. Para a XP, isso abre espaço para o crescimento da receita de aluguel, apesar do efeito de reajuste do IGP-M sob pressão. A casa reitera recomendação de compra para o Iguatemi e preço-alvo de R$ 28/ação.

Volume de negócios ultrapassa 3,2 milhões.

A XP observa nos números operacionais um sólido desempenho consolidado de vendas líquidas, ajudado por novos lançamentos e estoques em construção, apesar do cenário macro desafiador, com taxas de juros mais altas e financiamento escasso do SBPE (poupança). A XP mantém visão positiva sobre a Cyrela (CYRE3) e reitera recomendação de compra com preço alvo de R$ 26/ação.

S&P 500 também oscila e sobe apenas 0,04%. Só o Dow Jones tomou partido: queda de 0,37%.

Para XP, isso parcialmente compensou um cenário de queima de caixa ainda pressionado (embora melhor) nas operações brasileiras. A XP mantém recomendação de compra para a MRV (MRVE3) e preço alvo de R$ 17/ação, com base em um valuation atrativo.

A XP considerou positivo o crescimento nos volumes da Camil (CAML3) no período, especialmente levando em conta o aumento nos preços, juntamente com um ambiente competitivo difícil no açúcar, enquanto o varejo continua pressionando por menores estoques.

Os principais bancos dos Estados Unidos divulgaram nesta sexta-feira queda do lucro do quarto trrimestre, um período marcado por encargos especiais e cortes de pessoal. Os balanços mostraram sinais de que o aumento da receita decorrente das altas taxas de juros do Federal Reserve está perdendo força e alguns segmentos de crédito à pessoa física estão começando a ter problemas. Ainda assim, JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America e Citigroup C.N, os maiores bancos dos EUA, adotaram um tom otimista em relação à economia do país e disseram que a saúde financeira dos consumidores, de modo geral, permaneceu resistente. (Reuters)

Segundo a XP, que manteve encontro com executivos da RaiaDrogasil (RADL3), a rede de farmácias tem foco ainda na expansão digital. A RaiaDrogasil espera desaceleração de receita, mas com a rentabilidade se mantendo sólida. A XP tem recomendação neutra para a companhia.

Resoluções estão relacionadas às investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções.

• WTI (fevereiro): +0,90%, a US$ 72,67
• Brent (março): +1,05%, a US$ 78,22

Os estoques de milho dos Estados Unidos foram estimados em 12,169 bilhões de bushels em 1º de dezembro, os maiores para essa data desde 2018, informou o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) nesta sexta-feira, à medida que os números globais de grãos diminuem. Os estoques saltaram de 10,813 bilhões de bushels um ano antes, o que foi uma mínima de nove anos para essa data, mostram os dados do USDA, e superaram as estimativas dos analistas de 12,05 bilhões de bushels. (Reuters)

Petróleo (brent) a US$ 80/barril e minério de ferro a US$ 110/t.

A safra de soja do Brasil 2023/24 foi estimada nesta sexta-feira em 157 milhões de toneladas, queda de 4 milhões de toneladas na comparação com a previsão de dezembro, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em meio ao tempo adverso que atingiu as lavouras do país. Já a safra brasileira de milho 2023/24 foi prevista pelo USDA em 127 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas abaixo da previsão do mês anterior. (Reuters)

PIB: crescimento de 1,8%; dólar a R$ 4,90; taxa de juros fechando o ano a 9% e IPCA de 3,6%.

Os fabricantes de automóveis Tesla e Volvo Car, de propriedade da Geely, disseram que estavam suspendendo parte da produção na Europa devido à escassez de componentes, o primeiro sinal claro de que os ataques à navegação no Mar Vermelho estão atingindo os fabricantes na região. Estados Unidos e Reino Unido lançaram uma série de ataques no Iêmen na quinta-feira, visando a milícia houthi, apoiada pelo Irã, cujos ataques à navegação internacional têm abalado uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. As taxas de transporte de contêineres aumentaram ainda mais nesta semana, à medida que cresciam as preocupações de que os navios que transportam de tudo, desde roupas, telefones e baterias de carro, teriam que evitar o Canal de Suez, a rota mais rápida entre a Ásia e a Europa, por mais tempo do que o esperado. (Reuters)

Investimentos no setor imobiliário já não tem impacto como antes e o Itaú aponta que inovações de veículos elétricos, baterias e painéis elétricos não parecem ser suficientes para a China alcançar novo ciclo de desenvolvimento.

Os dados recentes sobre a inflação confirmaram amplamente a visão atual do Banco Central Europeu (BCE), o que significa que os cortes nas taxas de juros não são um tópico de debate a curto prazo, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta sexta-feira. A inflação anual da zona do euro deu um salto no mês passado, conforme esperado, passando de 2,4% em novembro para 2,9% e apoiando o argumento do BCE de manter as taxas de juros em níveis recordes por enquanto. O BCE vê a inflação oscilando na faixa de 2,5% a 3% durante a maior parte deste ano, e as autoridades disseram que qualquer conversa sobre um corte na taxa de depósito antes dos dados cruciais sobre salários do primeiro trimestre, previstos para maio, seria prematura. (Reuters)

O Itaú avalia que estímulos na China possam impulsionar o PIB além do previsto.

Mas o Itaú menciona ser importante acompanhar chance de novos choques globais devido gargalos de oferta aliado ao custo de fretes; impacto do El Niño em alimentos e a questão do petróleo no Oriente Médio.

• Dow Jones: -0,48% (às 13h12: -0,45%)
• S&P 500: -0,10% (às 13h12: +0,02%)
• Nasdaq: -0,15% (às 13h12: +0,10%)

A administradora do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – CCR (CCRO3) e Zurich Airport – estima movimento de passageiros com crescimento de 2,3% em relação a janeiro de 2023. A Azul (AZUL4) é a empresa com o maior volume de voos extras previstos para o mês, com 248 partidas adicionais.

Expectativas por revisão de guidance para baixo e aumento das despesas financeiras afetam as ações, mas analistas seguem recomendando compra.

Fonte: B3. 

Leblon, no Rio de Janeiro, é o bairro com o m² o mais caro do Brasil: R$ 106,4.

A reguladora havia encontrado irregularidades em informações da oferta.

• WTI (fevereiro): +1,39%, a US$ 73,03
• Brent (março): +1,42%, a US$ 78,51

Investidores na Europa digerem os dados de inflação ao consumidor (divulgados ontem) e ao produtor (hoje) nos EUA, enquanto analisam os balanços trimestrais das grandes empresas, em temporada recém-começada.

Já CSN Mineração teve recomendação neutra reiterada.

É o resumo do Bradesco BBI sobre o call de resultados da Camil (CAML3), que vieram acima do consenso do ano fiscal do 3T23. Os analistas seguem com a classificação outperform e preço-alvo de R$ 12,00. A ação dispara 9,00%, a R$ 8,60, máxima do dia.

• Dow Jones: -0,45% (às 12h51: -0,52%)
• S&P 500: +0,02% (às 12h51: -0,14%)
• Nasdaq: +0,10% (às 12h51: -0,16%)

Entre as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira estão os papéis do GPA, do Magazine Luiza e do Carrefour.

O banco avalia que os núcleos de inflação estão rodando em níveis mais baixos. Além disso, risco de espiral inflacionária de salários é menor hoje.

• Dow Jones: -0,52% (já estava em queda)
• S&P 500: -0,14%
• Nasdaq: -0,16%

O Itaú crê que o desempenho econômico dos Estados Unidos deve ser esse ano menor do que em 2023.

Contratos são para entrega em fevereiro.

Com perspectiva de queda dos juros nos EUA em março, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA cedia, influenciando os juros futuros no Brasil.

Trabalhadores que tenham recebido salários médios acima de R$ 3.402,65 terão direito ao valor de R$ 2.313,74.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) passou a esperar um crescimento de 10,7% em relação a janeiro de 2023, a 82.610 megawatts-médios (MWm), contra alta de 9,1% prevista na semana anterior. Com relação às chuvas, fez revisão na previsão para o Sul, esperando afluências nas hidrelétricas da região em 97% da média histórica em janeiro, ante 114% previstos na semana anterior. Também foram reduzidas as previsões mensais de chuvas para o Sudeste e Centro-Oeste (66% da média, ante 70%), Nordeste (41%, ante 52%) e Norte (73%, ante 75%). (Reuters)

O Santander afirma que o crescimento do Ebitda da Camil (CAML3) foi apoiado pelo aumento dos preços do arroz. Segundo o banco, a Camil continua investindo para aumentar os volumes de produtos de alto crescimento, ao mesmo tempo que limita preços mais baixos. O Santander tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Segundo o Santander, isso ocorreu impulsionado positivamente pela venda de unidades para o programa Pode Entrar e fortes melhorias na acessibilidade no âmbito do programa MCMV. O banco mantém recomendação outperform para a MRV (MRVE3), dado sua melhoria contínua no lado operacional e avaliação atraente dos números para 2025. No entanto, o Santander crê que o desempenho das ações no curto prazo deverá continuar a ser um desafio, apesar de uma sólida prévia operacional, devido às preocupações associadas à revisão negativa dos lucros causada pelo aumento da margem bruta mais lento do que o esperado ao longo de 2024, e despesas financeiras acima do estimado associadas à venda de recebíveis.

A mínima do dia está em R$ 4,831 e a máxima, em R$ 4,878.

Para o Santander, o resultado operacional do 4T23 ilustra esforços de vendas eficazes e demanda sólida para os projetos da Cyrela (CYRE3). O banco tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 28/ação.

S&P 500 e Nasdaq seguem com ganhos: 0,26% e 0,36%, respectivamente.

O Santander ressalta o forte desempenho de vendas dos lojistas do Iguatemi (IGTI11) no 4T23. O banco reitera o Iguatemi como a melhor escolha dentro de seu universo de cobertura. Para o Santander, as fortes vendas da Iguatemi alcançadas durante 2023 deverá revelar-se um fator importante para a implementação de ganho real nas negociações de aluguel durante 2024. O banco tem preço-alvo para o Iguatemi de R$ 31/ação.

• WTI (fevereiro): +3,58%, a US$ 74,60
• Brent (março): +3,48%, a US$ 80,10

A avaliação da gestora global de ativos, Janus Henderson, após ser anunciado o PIB do Reino Unido com queda de 0,2% no trimestre encerrado em novembro. “O resultado do PIB de novembro superou as expectativas, uma recuperação de um outubro fraco. Setembro foi revisado para baixo. O resultado final é que o Reino Unido está à beira de uma recessão ‘técnica’ nos últimos dois trimestres de 2023, tudo depende do número de dezembro: se for negativo temos uma recessão, se for positivo, a evitamos por pouco”, afirma nota da gestora. “Indicadores econômicos recentes apontam para uma ligeira melhoria da economia do Reino Unido. Contudo, o impacto desfasado dos aumentos das taxas de juros pode ainda não ter sido totalmente sentido”, encerra o comunicado.

Opção pelo regime de tributação poderá ser feito na obtenção do benefício ou no 1º resgate dos valores acumulados.

O Goldman Sachas avalia que a dinâmica pode ter sido favorável para a Rede D’Or (RDOR3), enquanto que para a Hypera (HYPE3), Blau (BLAU3) e Viveo (VVEO3) os efeitos parecem ter sido negativos. Em 2024, o banco afirma que não está claro como se comportarão os preços dos medicamentos já que os estoques dos hospitais estão em níveis elevados e o preço da CMED (medicamentos regulados) o reajuste deverá desacelerar por conta do menor IPCA, parcialmente compensado por uma possível e ligeira desvalorização do real.

Investidores em Wall Street receberam um novo relatório de inflação, dessa vez ao produtor, o PPI. Em dezembro, deflação. Além disso, a temporada de balanços do 4T23 começou, com dados mistos sobre os maiores bancos do país e de outras grandes empresas, como a Delta Airlines.

• Dow Jones: +0,13%
• S&P 500: +0,33%
• Nasdaq: +0,25%

Traders apostam que um ETF à vista de Ethereum é o próximo a ser liberado nos EUA.

E também na condução da gestão de estoques, segundo o Goldman Sachs – em vez de impulsionar a monetização dos serviços de atendimento do Mercado Livre (MELI34). O banco segue com recomendação de compra para o marketplace.

Após levantar cerca de R$ 140 milhões, o grupo desenvolverá o primeiro beach club para amantes do kitesurf, na Praia da Preá, o Carnaúba Wind House.

Pelo menos quatro navios petroleiros desviaram o curso do Mar Vermelho desde os ataques noturnos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos houthis no Iêmen, segundo dados de navegação de LSEG e Kpler. Os ataques foram realizados por ar e mar em resposta aos ataques da milícia houthi, apoiada pelo Irã, contra navios no Mar Vermelho, no que está se tornando uma escalada regional da guerra entre Israel e Hamas em Gaza. Os navios-tanque Toya, Diyyinah-I, Stolt Zulu e Navig8 Pride LHJ foram vistos dando meia-volta durante viagem para evitar o Mar Vermelho nesta sexta-feira, de acordo com o rastreamento de navios das duas empresas. Um dos navios, o Toya, capaz de transportar até 2 milhões de barris de petróleo, estava sem carga, segundo os dados. Os preços do petróleo subiam mais de 3 dólares por barril, ou mais de 4%, às 8h44 de Brasília, com o Brent sendo negociado acima de 80 dólares, em meio ao aumento dos riscos geopolíticos. (Reuters)

Para o Goldman Sachs, os desequilíbrios macro e financeiros são muito grandes na Argentina. As fracas condições de governabilidade provavelmente limitarão a capacidade da administração Milei de cumprir sua ousada agenda. O banco espera inflação anual muito elevada de três dígitos durante algum tempo naquele país.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) está iniciando uma investigação formal sobre o Boeing 737 MAX 9 depois que um pedaço da fuselagem da aeronave se soltou em pleno voo em uma rota da Alaska Airlines na semana passada, forçando um pouso de emergência, informou o órgão regulador na quinta-feira. No sábado, a FAA suspendeu a operação de 171 jatos Boeing BA.N MAX que tem o mesmo equipamento conhecido como plugue de porta que se soltou durante o voo da Alaska, enquanto aguarda inspeções de segurança. A maioria deles é operada pelas companhias aéreas norte-americanas Alaska Airlines e United Airlines. (Reuters)

Segundo o Goldman Sachs, isso se deve à capacidade ociosa não tão significativa na produção e no mercado de trabalho, entre outros itens.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 7% em comparação a um ano antes, a US$ 4,63 bilhões.

Companhia divulgou seus números trimestrais na noite da última quinta-feira (11).

No entanto, o Goldman Sachs ressalta que as vendas líquidas da MRV (MRVE3) ficaram 6% abaixo das expectativas e os lançamentos, 17%. Embora a geração de caixa seja bem-vinda rumo à desalavancagem, o banco vê ainda desafios para novas vendas de ativos da Resia (subsidiária dos EUA) em 2024 – a desalavancagem da Resia é fundamental para a história da MRV, afirma o Goldman Sachs. O banco tem recomendação neutra para a MRV, com preço-alvo de R$ 11/ação.

O Citi atribui o prejuízo a “custos mais altos, custos de créditos mais elevados e receitas mais baixas”, segundo comunicado.

O Goldman Sachs afirma que continua otimista com as ações da Cyrela (CYRE3) e acredita em mais crescimento, impulsionado pelo aumento das margens brutas, um balanço sólido e um dos maiores índices de rotatividade de ativos entre os pares. O banco tem recomendação de compra para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Em novembro, também houve estabilidade em relação a outubro. Na comparação com dezembro de 2022, a alta foi de 1,8%, abaixo da expectativa de 1,9%. Em novembro de 2023, na comparação com novembro de 2022, a alta foi de 0,8% (revisada de 2,0%).

Em novembro, também houve deflação de 0,1% em relação a outubro (revisada de estabilidade). Na comparação com dezembro de 2022, a alta foi de 1,0%, abaixo da expectativa de 1,3%. Em novembro de 2023, na comparação com novembro de 2022, a alta foi de 0,8% (revisada  alta de 0,9%).

Após levantar cerca de R$ 140 milhões, o grupo desenvolverá o primeiro beach club para amantes do kitesurf, na Praia da Preá, o Carnaúba Wind House.

O Itaú BBA ressalta as vendas totais no 4T23, que aumentaram. O banco tem recomendação outperform para o Iguatemi (IGTI11), com preço-alvo de R$ 27/ação.

Research da XP destaca que excesso de oferta de energia deve manter preços mais baixos e impactar nomes do setor.

Compra da GIP é o maior negócio em mais de uma década para a tradicional gestora.

O Ibovespa começa o último dia da semana em leve alta de 0,07%, aos 130.739,43 pontos, impulsionado pelas altas de Petrobras (PETR3 PETR4), de +1%, mesmo com o exterior no negativo. As ações da petroleira sobem na esteira do forte avanço dos barris de petróleo (até 4% hoje), diante dos ataques realizados por Reino Unido e EUA no Iêmen. Já o minério de ferro registrou queda semanal com piora do cenário para demanda após dados fracos da China. As ações de Vale (VALE3) caem 0,25%. Recuam ainda as ações de grandes bancos, construtoras, empresas de educação e Telecom. Sobem as empresas de papel/celulose, frigoríficas, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. O dólar comercial oscila a R$ 4,87, e os juros futuros (DIs) também oscilam. No exterior o mercado aguarda novos dados de inflação dos EUA, que saem agora às 10h30, e repercute dados dos principais bancos norte-americanos. Os índices futuros dos EUA recuam antes de mais dados de inflação. (Felipe Alves)

Marfrig (MRFG3) vai na direção contrária, com queda de 0,73%.

Santander (SANB11) vai na contramão e sobe 0,23%.

O Itaú BBA destaca no 4T23 o aumento tanto nos lançamentos quanto nas vendas líquidas, aceleração na velocidade de vendas e redução nos meses de venda de estoques. Os números ressaltam o sólido desempenho e o grande momento da Cyrela (CYRE3), relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 32/ação.

O procedimento permite que a futura liderança da companhia finalize um acordo para reestruturar a dívida do grupo e recuperar seus negócios.

O Bradesco BBI tem uma perspectiva geral positiva para o setor em 2024, com vantagens decorrentes dos cortes nas taxas de juros. No caso do Iguatemi (IGTI11), o banco vê a venda potencial de ativos no interior do estado de São Paulo como uma importante fonte de valor potencial a ser desbloqueado. O BBI tem recomendação outperform para o Iguatemi, com preço-alvo de R$ 33/ação.

Os ataques das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Reino Unido contra as forças houthis, apoiadas pelo Irã, no Iêmen foram “defensivos e destinados a preservar a liberdade de navegação em uma das vias navegáveis mais importantes do mundo”, disse um porta-voz da Otan nesta sexta-feira. “As forças houthis são apoiadas, abastecidas e equipadas pelo Irã. Portanto, Teerã tem uma responsabilidade especial de controlar seus representantes”, acrescentou o porta-voz. (Reuters)

Ataque atingiu atingiu mais de 60 alvos estratégicos, em 16 locais no Iêmen; Joe Biden foi critica dentro do Partido Democrata por não ter pedido autorização do Congresso.

O lucro do 4T23 do Wells Fargo (WFCO34) saltou ao se beneficiar dos cortes de custos, mas alertou que a receita líquida de juros em 2024 pode ser 7% a 9% menor do que no ano anterior, fazendo com que suas ações caíssem 1,8% antes do pregão. A receita no quarto trimestre aumentou 2%, para US$ 20,5 bilhões. O lucro líquido subiu para US$ 3,45 bilhões, ou US$ 0,86 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, em comparação aos US$ 3,16 bilhões, ou US$ 0,75 por ação, um ano antes. O Wells Fargo faz parte de um grupo de gigantes bancários que são obrigados a reabastecer um seguro do governo após o colapso de três credores regionais. O banco pagou US$ 1,9 bilhão em taxas de avaliação especiais ao regulador. (Reuters)

O Itaú BBA, em encontro com CFO da Petrobras (PETR4), Sergio Caetano Leite, com a presença de vários investidores, afirma que para a estatal o contrato atual não é claro em diversas condições. A opção da Petrobras comunicar o fim do acordo, que vence somente em 2029, é que a estatal quer avançar no processo de “de-branding”, que pode levar até seis anos para ser concluído. O CFO garantiu que a Petrobras não considera retornar ao negócio de distribuição de combustíveis e que a empresa ainda não tem respostas claras sobre este tema.

O banco central acrescentou uma nota de 2.000 pesos no ano passado, nota atualmente de maior valor disponível.

O lucro do 4T23 do Bank of America (BOAC34) diminuiu: o segundo maior credor dos EUA registrou lucro líquido de US$ 2,84 bilhões, ou US$ 0,35 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro. Há um ano, foi reportado US$ 6,90 bilhões, ou US$ 85 por ação. Os analistas esperavam que a empresa ganhasse US$ 0,63 por ação, segundo dados compilados pela Reuters. A receita da empresa no trimestre caiu 10,5%, para US$ 21,96 bilhões, de US$ 24,53 bilhões no ano passado.

A Airbus teve recorde de pedidos de aviões e confirmou aumento de 11% nas entregas de jatos em 2023, mantendo a liderança do setor contra a Boeing pelo quinto ano seguido. A Airbus informou que recebeu 2.319 encomendas brutas e 2.094 pedidos líquidos, que excluem cancelamentos. A empresa entregou 735 aviões no ano passado, deixando sua carteira de pedidos em 8.598 aviões. O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, disse está confiante de que a Airbus atingirá meta de montagem de 75 jatos da família A320neo por mês em 2026. (Reuters)

O Bradesco BBI crê que em 2024 ainda será um ano de transição, já que a MRV (MRVE3) ainda não concluiu a construção (e reconhecimento de margem) de seus projetos de baixa margem dos anos 2021-22. A descida dos lucros provavelmente prejudicará o dinamismo da MRV, já assombrada pelas incertezas contínuas nas operações da Resia nos EUA; por outro lado, do ponto de vista de valor, o banco ainda vê uma assimetria altamente positiva. O BBI tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 84 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 17 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,19 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (ontem: +5% ou +R$ 0,12)

Os bancos da China liberaram 1,17 trilhão de yuans (US$ 163,36 bilhões) em novos empréstimos em dezembro, abaixo do total de 1,09 trilhão de yuans de novembro.

O Itaú BBA ressalta que as restrições ao ativo industrial de Guamaré limitaram o potencial de produção da PetroReconcavo (RECV3) nos últimos meses, levando a uma revisão para baixo na produção de curto prazo. É importante ressaltar que apesar dessas limitações, a empresa encerrou o ano com produção média dentro das estimativas de 1P (reservas provadas) e 2P (reservas provadas e prováveis) em Potiguar, destacando seu potencial produtivo, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Petroreconcavo, com preço-alvo de R$ 37/ação.

O Itaú BBA relata que a margem Ebitda da Camil (CAML3) permaneceu praticamente estável no trimestre, uma vez que a empresa parece não ter repassado totalmente os preços mais elevados do arroz. Por sua vez, os volumes nos mercados doméstico e internacional cresceram, relata o banco.  O BBA destaca que continua um ambiente desafiador para a divisão de açúcar no mercado interno. O banco mantém recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Itaú BBA relata aposição otimista em relação ao Carrefour (CRFB3) por conta da crença de que a dinâmica operacional beneficiará de uma reversão da tendência deflacionária nos alimentos observada em 2023; a empresa não será afetada pelo debate do ICMS; e a adoção de uma estratégia de alocação de capital mais racional e focada na conversão de mais hipermercados em formatos de maior sucesso.

A listagem das ações do frigorífico JBS em Nova York exporia os investidores a riscos e o órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, Securities and Exchange Commission (SEC), deveria examinar de perto o histórico criminal e ambiental da empresa, afirmou um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos em uma carta enviada à agência na quinta-feira. A JBS, maior processadora de carne do mundo, ressuscitou em julho um esforço de mais de uma década para listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, na esperança de acessar capital mais barato e chegar a mais investidores. (Reuters)

O SP500 fechou perto de topo e como está em tendência de alta, pela média de 21 dias, deve romper 4.802 projetando de 5.000 a 5.230, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.730 teria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400.

O Dólar futuro G24 fechou em queda reforçando sinal da tendência de baixa dado pela média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.870 teria projeções nos 4.818 ou 4.760. Acima dos 4.924 pode reverter o sinal para alta mirando os 5.000 ou 5.060.

O Itaú BBA revisou estimativas da Suzano (SUZB3) e aguarda resposta da demanda de celulose no segundo semestre do ano.

O IBOV perdeu sua média de 21 dias revertendo a tendência de curto prazo para baixa, mas segue em alta no longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 129.800 pode corrigir na direção dos 128.000 a 125.500. O sinal de alta de curto prazo seria retomado com um fechamento acima dos 132.500 com projeções nos 134.300 ou 140.000.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,988% (+0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,266% (+0,006)

O Itaú BBA afirma que atualizou as estimativas da Klabin (KLBN11) e cita aumento nas vendas de kraftliner e papelão para o mercado externo.

As principais criptomoedas também operam em queda nesta sexta.

A decisão anulou duas decisões liminares da Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e da Justiça do Trabalho (TRT-1), obtida por sindicatos no final de 2023.

O Itaú BBA elevou as estimativas para 2024 com  a incorporação de maior curva de preços de minério de ferro.

O montante corresponde a R$ 0,19183601029 por ação ordinária, por R$ 0,21101961131 ação preferencial e por R$ 0,40285562160 Unit. Farão jus aos proventos os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros do banco no final do dia 19 de janeiro de 2024. Dessa forma, a partir de 22 de janeiro de 2024, as ações da companhia serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”.

O Conselho de Administração da 3R Petroleum aprovou a oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante de até R$ 1,3 bilhão. As debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para Investidores Profissionais, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo (i) o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 900 milhões; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação para o montante de até R$ 400 milhões.

O Itaú BBA afirma que a elevação da CSN (CSNA3) se deve às melhores perspectivas operacionais e avaliação mais justa. No entanto, o banco complementa que a fraca geração de fluxo de caixa impede de ter uma visão mais otimista para a siderúrgica.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,8%.

Espera-se que o banco central da China aumente as injeções de liquidez e reduza uma taxa de juros básica ao rolar empréstimos de médio prazo que estão vencendo na segunda-feira, à medida que as autoridades tentam colocar a economia instável de volta em uma base mais sólida. As expectativas de flexibilização monetária aumentaram depois que os principais bancos comerciais chineses reduziram as taxas de depósito no final do ano passado, abrindo caminho para novas reduções nas taxas de juros de política monetária em um momento em que as pressões deflacionárias persistentes também justificam estímulos adicionais. Uma crise imobiliária prolongada, consumidores cautelosos e desafios geopolíticos também estão apontando para outro ano turbulento para a segunda maior economia do mundo. (Reuters)

Estima-se que o PIB mensal tenha crescido 0,3% em novembro de 2023, após uma queda não revisada de 0,3% em outubro; maior contribuição veio da alta de 0,4% em serviços.

Diante da resistência à medida provisória editada pelo governo na última semana de dezembro, o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional discutem alternativas para manter a atual política de desoneração da folha de pagamento. As equipes testam sugestões aventadas por parlamentares e membros do governo na busca de fontes de recursos que permitam financiar o fim do programa. Uma delas é a taxação de compras online de sites no exterior com valor inferior a US$ 50. Atualmente, a tributação federal está zerada – só há incidência de imposto estadual (ICMS) de 17%.

Os preços do petróleo operam com fortes ganhos, depois que o Reino Unido e os Estados Unidos realizaram ataques militares contra alvos em áreas do Iêmen controladas pelos Houthi, à medida que as tensões no Mar Vermelho aumentavam ainda mais. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que as exportações anuais da China caíram pela primeira vez em sete anos.

• Petróleo WTI, +4,21%, a US$ 75,05 o barril
• Petróleo Brent, +4,02%, a US$ 80,52 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,76%, a 948,50 iuanes, o equivalente a US$ 133,55

Os mercados europeus operam no azul, à medida que investidores digerem novos dados econômicos do Reino Unido e aguardam pelo relatório de inflação ao produtor dos EUA. A economia do Reino Unido voltou a crescer em novembro, com o produto interno bruto (PIB) superando as projeções ao expandir 0,3%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,71%
• DAX (Alemanha), +0,84%
• CAC 40 (França), +0,98%
• FTSE MIB (Itália), +0,97% 
• STOXX 600, +0,79%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, com as atenções voltadas para a inflação ao produtor (PPI) de dezembro, um dia depois da inflação ao consumidor ter vindo acima do esperado. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,1% e de 1,3% na base anual. Os mercados estão a apostar numa probabilidade de cerca de 70% de que o banco central corte a taxa de juros na sua reunião de março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, em meio a preocupações renovadas sobre a tendência deflacionária na China. A exceção foi o mercado japonês, que driblou o mau humor da região e deu continuidade a um recente rali. O índice de preços ao consumidor (CPI) da China recuou 0,3% na comparação anual de dezembro, em sua terceira queda consecutiva, enquanto o PPI registrou baixa de 2,7% no mesmo período, estendendo o declínio para o 15º mês seguido. Os números fracos de inflação ofuscaram o desempenho melhor do que o esperado das exportações chinesas no mês passado.

Investidores em Wall Street viram a inflação ao consumidor (CPI) subir 0,3% em dezembro e fechar o ano em 3,4%, acima do esperado, e elevou incerteza sobre estratégia do Fed. “Este aumento no CPI é um lembrete crítico da natureza imprevisível da recuperação econômica e da obscuridade dos dados macroeconômicos”, filosofou à CNBC Jon Maier, diretor de investimentos da Global X. “Os mercados podem precisar se preparar para a volatilidade, à medida que o Fed poderia manter ou potencialmente intensificar a sua postura restritiva de política monetária em resposta a estas pressões inflacionistas”.

Dólar tem nova desvalorização frente ao real, como aconteceu quarta (10). O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,07%.

• Venda: R$ 4,875
• Compra: R$ 4,874
• Mínima: R$ 4,859
• Máxima: R$ 4,895

Maiores quedas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.307,69
• Mínima: 129.897,76
• Volume: R$ 20,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Quarta-feira (10): -0,46%
• Quinta-feira (11): -0,15%
• Semana: -1,04%
• Janeiro: -2,64%
• 1T24: -2,64%
• 2024: -2,64%