Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça

O Morgan Stanley aponta potenciais impactos fiscais na Hypera (HYPE3), apesar da estabilidade do varejo farmacêutico.

O Morgan Stanley afirma reconhecer na Odontoprev (ODPV3) diminuição das expectativas de crescimento. Esta perspectiva revista resulta de potenciais restrições ao crescimento dos beneficiários e apenas de aumentos modestos de preços, provavelmente em linha com a inflação ou ligeiramente abaixo dela, afirma o banco.

Consórcio cuja controlada da Simpar (SIMH3), a CS Brasil, detém 45% de participação, venceu a contratação de parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa para assumir a gestão de resíduos da capital paraense. A concessão terá duração de 30 anos – até janeiro de 2054 – e terá uma contraprestação mensal de R$ 32,7 milhões, com reajuste anual. “Além disso, serão investidos cerca de R$ 400 milhões nos primeiros dez anos, restando em média R$ 15 milhões anuais a serem realizados até o trigésimo ano, totalizando cerca de R$ 700 milhões”, diz o comunicado.

O Goldman Sachs afirma que a Hapvida (HAPV3) ainda apresenta uma das mais atraentes propostas de risco-recompensa do setor. Já a Oncoclinicas (ONCO3), o banco acredita que a empresa colherá os benefícios em 2024 provenientes de iniciativas de crescimento orgânico baseadas nos seus ativos existentes, bem como nos investimentos intangíveis feitos anteriormente para o desenvolvimento de sua rede altamente conceituada de médicos e parcerias. Para a Hapvida, o banco tem preço-alvo é de R$ 5,70/ação; para a Oncoclinicas, o preço-alvo é de R$ 16/ação.

Leitura que exclui os preços dos alimentos frescos foi a mais fraca do indicador desde junho de 2022; índice cheio ficou em 2,4%.

O plano de um órgão fiscalizador dos Estados Unidos para supervisionar empresas como Apple e Google, que fornecem carteiras digitais e aplicativos de pagamento, representa risco para a inovação e deixará alguns participantes fora do mercado, disse um grupo de companhias de tecnologia. As advertências da Computer & Communications Industry Association (CCIA) – cujos membros também incluem Amazon, Meta e X, anteriormente conhecida como Twitter – foram feitas em resposta a uma proposta feita em novembro pelo Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA. O órgão afirmou que os serviços de pagamentos e carteiras digitais dos gigantes da tecnologia rivalizam com os métodos de pagamento tradicionais sem darem as mesmas garantias para os consumidores . (Reuters)

As vendas no varejo nacional descontada a inflação subiram 1,1% em dezembro ante o mesmo mês de 2022, afirmou nesta terça-feira a empresa de meios de pagamento Cielo (CIEL3), citando seu indicador ICVA. A companhia afirmou ainda que em 2023 o faturamento do setor caiu 0,6%, também sem considerar a inflação.

O núcleo da inflação ao consumidor em dezembro também avançou: 0,44%, acima dos 0,26% de novembro, mas abaixo da expectativa de 0,50%. Na base anual, a inflação do consumidor fechou 2023 com alta de 4,66%, acima dos 4,55% esperados.

O Goldman Sachs afirma que o retorno sobre o patrimônio provavelmente permanecerá bem abaixo dos níveis históricos. Embora o crescimento dos lucros deva atingir 21% no Bradesco (BBDC4) em 2024, provavelmente virá de uma base baixa, após um declínio de 21% nos lucros em 2022 e outro declínio esperado de 14% em 2023.

No entanto, os analistas esperam apoio persistente de uma possível enxurrada de compras nas próximas semanas para sustentar a produção.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 81 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 14 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +7%, ou +R$ 0,18 (ontem: +3% ou +R$ 0,07)

O Goldman Sachs afirma que a ação da Itaúsa (ITSA4) está atraente e é um meio pelo qual os investidores poderiam obter exposição ao Itaú (ITUB4) com desconto.

O ativo digital é negociado a US$ 46.604 hoje, mas encostou nos US$ 47 mil ontem.

O Itaú BBA afirma que as tendências de crescimento da capacidade não seguem estritamente o guidance. Como resultado, o banco indica que o guidance para os próximos passos de expansão impõe uma abordagem mais conservadora à Rede D’Or (RDOR3).

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúne nesta terça com líderes partidários, às 10h. A expectativa é que eles discutam a MP da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Nem todos os líderes estão em Brasília, mas a ideia é que a discussão sobre a MP já comece nesta semana e seja costurada ao longo do mês.

A Global X, uma das maiores gestoras mundiais de fundos ETF, está otimista com as perspectivas do Brasil, com o fim do aperto monetário e a possibilidade de crescimento econômico acima das previsões do mercado. A empresa, que faz a gestão de 48 bilhões de dólares em todo o mundo, considera o Brasil uma das maiores oportunidades cíclicas nos mercados emergentes neste momento, e afirma que o país está atraindo cada vez mais atenção dos investidores internacionais. “Há muitas coisas boas acontecendo. O Brasil está ticando várias ‘caixinhas’ neste momento”, afirmou o chefe da Global X para mercados emergentes, Malcolm Dorson, à Reuters na segunda-feira. Dorson citou a boa fase da economia e preços ainda baratos dos ativos – mesmo após um rali recente na bolsa – como fatores por trás da avaliação da Global X, cujos fundos incluem o Brazil Active ETF BRAZ.P. (Reuters)

O Brasil realizará no dia 18 de janeiro a primeira reunião preparatória do ano para a Cúpula do G20. O país ocupa atualmente a presidência do grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo e esse primeiro encontro será do grupo de trabalho (GT) do empoderamento de mulheres. Participam do encontro emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações e discutem os pontos que formam a agenda da cúpula.

O banco manteve recomendação de venda, estabelecendo novo preço-alvo para o final de 2024 de R$ 9,80, ou queda de cerca de 12% em relação ao fechamento da véspera.

O SP500 fechou retomando a média de 21 dias favorecendo altas na direção dos 5.000 ou 5.200, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.663 retomaria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.730 projetando de 4.800 a 4.960.

É o que afirma o Itaú BBA, a partir de cruzamento de dados de vários indicadores no último trimestre do ano. Dessa forma, o BBA mantém visão cautelosa sobre a WEG (WEGE3).

O Dólar futuro G24 fechou em nova queda e continua se afastando da média de 21 dias, reforçando o sinal da tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.877 deve buscar projeções nos 4.818 ou 4.760. Retomaria sinal de alta com um fechamento acima dos 4.917 mirando os 5.000 ou 5.060.

O IBOV fechou em leve alta mantendo sinal de retomada altista após o teste da média de 21 dias como suporte, o que favorece teste dos
134.400 ou 140.000, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com a perda dos 130.000 mirando suporte em 125.500.

No entanto, o Itaú BBA ressalta que os níveis de rentabilidade deverão permanecer sob pressão devido à contínua dinâmica desafiadora do negócio do açúcar – a Camil (CAML3) é dona da marca União. No segmento de café, o banco vê o negócio afetado por estratégias de preços irracionais em toda a indústria. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Para a Alea, a estimativa é de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,046% (+0,042)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,379% (+0,034)

A Eletrobras aderiu ao processo arbitral que envolve a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelo governo no STF, sobre a limitação do poder de voto da União na empresa. Em 20 de dezembro, o ministro Nunes Marques encaminhou o caso para a Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCA). Segundo a companhia, sua decisão representa uma “tentativa de conciliação e solução consensual e amigável entre as partes”. A Eletrobras afirmou, ainda, que eventuais deliberações decorrentes dos trabalhos na arbitragem serão submetidas à aprovação das instâncias de governança.

O Itaú BBA aponta que as novas projeções anunciadas podem pesar nas expectativas de lucros para 2025. No entanto, o BBA mantém recomendação neutra para a Tenda (TEND3), à medida que continua a encontrar assimetrias de risco-recompensa mais atrativas em outros nomes do setor de construção. O preço-alvo do banco para a Tenda é de R$ 17/ação.

O Conselho de administração do Carrefour aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 séries, no montante total de, inicialmente, R$ 1 bilhão, observado que a quantidade de Debêntures inicialmente emitida poderá ser aumentada em até 25%, ou seja, em até 250 milhões.

Michelle Bowman disse que disse que ainda estaria disposta a votar por uma alta de juros caso o progresso contra a inflação entre em uma fase de estagnação.

A atividade de serviços da zona do euro pode enfraquecer ainda mais nos próximos trimestres devido ao aumento das taxas de juros, mas o impacto sobre o setor pode ser mais discreto do que sobre a indústria, concluiu um estudo do Banco Central Europeu nesta terça-feira. O setor manufatureiro do bloco monetário esteve em recessão durante a maior parte de 2023, em parte devido aos rápidos aumentos dos juros pelo BCE, como parte dos esforços do banco central para conter a inflação. No entanto, a demanda por serviços permaneceu relativamente robusta, impulsionando o crescimento geral. Entretanto, isso pode mudar, já que a atividade de serviços tende a refletir o setor industrial com uma defasagem de dois trimestres, concluiu o BCE. (Reuters)

O Morgan Stanley ajustou as estimativas antes dos resultados do 4T23 da Cemig (CMIG4) e aponta menor custo de capital esse ano e maiores estimativas operacionais de médio prazo.

Ministro da Fazenda participou de evento de repúdio ao 8 de Janeiro e conversou com o presidente do Senado.

Dado ficou um pouco abaixo do consenso Refinitiv de analistas, que previa taxa estável em 6,5%; em novembro de 2022, a taxa foi de 6,7%.

Os preços do petróleo operam com alta, depois de terem caído na sessão anterior, com os mercados pesando as tensões no Oriente Médio contra as preocupações com a demanda e o aumento da oferta da OPEP. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa pela quarta sessão consecutiva, embora em um ritmo mais lento, uma vez que as siderúrgicas do principal consumidor, a China, permaneceram cautelosas na reposição de estoques antes do feriado em meio à fraca demanda por aço. O minério de ferro de referência para fevereiro, SZZFG4, na Bolsa de Cingapura, também reduziu as perdas na sessão da tarde, caindo 0,11%, para US$ 137,85 por tonelada.

• Petróleo WTI, +1,79%, a US$ 72,04 o barril
• Petróleo Brent, +1,76%, a US$ 77,44 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,25%, a 994,00 iuanes, o equivalente a US$ 139,95 

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores digerindo dados fracos da indústria alemã, enquanto repercutem os dados de desemprego na zona do euro para avaliar a perspectiva da política monetária do BCE este ano. A taxa foi para 6,4% em novembro, ante projeção de 6,5%. Outro destaque fica para a produção industrial da Alemanha, com queda de 0,7% em novembro versus mês anterior, ante projeção Reuters de alta de 0,2%. As ações de tecnologia lideraram as perdas, com queda de 1%, enquanto as de recursos básicos ficaram logo atrás, com queda de 0,8%. As ações de petróleo e gás sobem 0,5%.

• FTSE 100 (Reino Unido), 0,00%
• DAX (Alemanha), -0,20%
• CAC 40 (França), -0,20%
• FTSE MIB (Itália), -0,23% 
• STOXX 600, -0,17%

O Nikkei, do Japão, subiu 1,16%, fechando em seu nível mais alto desde março de 1990, em 33.763,18 pontos, com ajuda das ações de tecnologia e com a desaceleração da inflação em Tóquio. A taxa de inflação de Tóquio caiu para 2,4% em dezembro, de 2,6% no mês anterior. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,20%, a 2.893,25 pontos, após uma autoridade dizer à mídia estatal que o PBoC, como é conhecido o banco central chinês, poderá adotar medidas de relaxamento monetário, inclusive corte de compulsórios, para impulsionar a concessão de crédito.

• Shanghai SE (China), +0,20%
• Nikkei (Japão), +1,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,21%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,26% 
• ASX 200 (Austrália), +0,93%

Resultado ficou abaixo do consenso de analistas, que previa alta de 0,2% da produção no período; na comparação anual, queda foi de 4,8%.

Os índices futuros dos EUA caem em bloco nesta manhã, enquanto investidores globais aguardam nesta semana a divulgação dos dados mais recentes sobre a inflação americana e os lucros dos grandes bancos, em busca de mais pistas sobre o estado da economia e a trajetória dos cortes nas taxas por parte da Federal Reserve. O índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro será divulgado na quinta-feira, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) será divulgado na sexta-feira. Hoje está prevista a divulgação da balança comercial de novembro, com consenso LSEG prevendo deficit de US$ 65 bilhões.

O IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,40% e acumula alta de 3,15% nos últimos 12 meses. Cinco das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (9), com destaque para o Nikkei, do Japão, que atingiu seu valor mais alto em 33 anos, impulsionado principalmente por ações de tecnologia. Já os futuros dos Estados Unidos operam no vermelho após fechar em alta na véspera, com alívio nos juros dos Treasuries.
Com agenda doméstica esvaziada, as atenções dos investidores locais se concentram na reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários, nesta terça-feira (9), às 10h. A expectativa é que eles discutam a MP da reoneração da folha de pagamento.

Investidores em Wall Street saíram às compras de ações de tecnologia, com os preços mais baixos, graças à desvalorização da semana passada. “Acho que ainda é um ano novo, o mesmo mercado altista com o mesmo risco”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. Além disso, os Treasuries de 10 anos recuaram e deram aos investidores “confiança suficiente para voltarem à tecnologia”, disse ele.

Dólar apresentou leve desvalorização frente ao real, a terceira seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,15%.

• Venda: R$ 4,871
• Compra: R$ 4,870
• Mínima: R$ 4,864
• Máxima: R$ 4,901

Maiores quedas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.498,05
• Mínima: 131.014,77
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Semana: +0,31%
• Janeiro: -1,31%
• 1T24: -1,31%
• 2024: -1,31%