Gestoras como Oaktree e HPS negociam com startups para comprar depósitos “presos” no SVB após quebra
março 12, 2023(Bloomberg) – HPS Investment Partners e Oaktree Capital Management estão entre as empresas de investimento que estão se oferecendo para fornecer financiamento a empresas com dinheiro “preso” no Silicon Valley Bank (SVB), de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.
Alguns estão oferecendo a compra de créditos sobre os depósitos de clientes do SVB, incluindo startups e empresas de capital aberto, com descontos entre US$ 0,60 e US$ 0,75 por dólar, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
Outros estão oferecendo liquidez a fundos de private equity e venture capital que possuem empresas no portfólio que não conseguem acessar o caixa no SVB, de cerca de US$ 0,80 por dólar, em troca de uma garantia, de acordo com uma das pessoas.
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As negociações estão nos estágios iniciais e os preços podem mudar, disseram.
Representantes da Oaktree e da HPS se recusaram a comentar. A plataforma de notícias Semafor informou anteriormente que os fundos de hedge, incluindo a Oaktree, estão se oferecendo para comprar os depósitos de startups.
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As discussões se seguem ao rápido colapso do Silicon Valley Bank, que já foi um queridinho do sistema financeiro da Califórnia. Sua queda deixou empresas como a Roku Inc., LendingClub Corp. e Eiger BioPharmaceuticals Inc. incapazes de acessar depósitos retidos no banco, enquanto algumas empresas precisam desesperadamente de dinheiro para cumprir prazos urgentes para a operação de seus negócios, como a folha de pagamento.
Algumas das empresas com dinheiro preso no SVB enfrentam uma escolha difícil: fechar um acordo com desconto para garantir que elas tenham dinheiro agora ou esperar em meio à incerteza do que potencialmente receberão de volta no futuro.
Os reguladores dos Estados Unidos que supervisionam a situação de emergência do SVB Financial Group estão correndo para vender ativos e disponibilizar uma parte dos depósitos não segurados dos clientes já na segunda-feira (13), informou a Bloomberg.
Enquanto isso, Michael Cagney, fundador e CEO da Figure Technologies, escreveu em um e-mail enviado no sábado (11) para empresas de Wall Street e visto pela Bloomberg que sua empresa está explorando a criação de um mercado para recibos de depósitos, e tem capital para fazer isso. O plano é ter algo pronto antes da folha de pagamento de quarta-feira (15), de acordo com o e-mail e uma postagem em seu perfil do LinkedIn.
Essa poderia ser uma alternativa para empresas que estão considerando acordos com fundos de hedge. Cagney se recusou a comentar.
©2023 Bloomberg L.P.
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