Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar abre em alta, a R$ 5,08

Em relatório, a Mirae destacou que o dólar ameaça “romper o piso psicológico dos R$ 5″, mesmo considerando a profusão de declarações desconexas proferidas pelo presidente Lula por estes dias. Segundo a análise, seguem ingressando recursos no país, “reforçando” a elevada liquidez dos mercados e o bom diferencial de juros interno e externo. “Há espaço para o recuo a R$ 4,60 nos próximos dias se o governo se mostrar mais afinado e entregar nos próximos meses uma agenda de reformas atrativa”, destacou.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,82%
• ADRs de Chevron: +3,19%
• ADRs de Shell PLC: -0,17%
• ADRs de BP PLC: +0,40%
• ADRs de TotalEnergies: -0,11%

• ADRs de BHP: +0,35%
• ADRs da Rio Tinto: +0,18%

O Credit Suisse, no entanto, avalia que o Grupo Mateus (GMAT3) tenha na margem bruta do 4T22 desempenho ruim devido a investimentos na Black Friday e descontos reduzidos de fornecedores. O banco, no entanto, observa melhorias nos estoques da empresa amparadas por esforços comerciais agressivos, o que deve impulsionar a geração de caixa no trimestre.

A Genial destacou que, ao fechar com alta de 1,10%, aos 114.270 pontos, o Ibovespa confirmou o pivot de alta traçado em azul no gráfico diário abaixo. As próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os próximos suportes ficam em 110.770 (MME21), 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

Ato deve ocorrer nos próximos dez dias e começa no Rio de Janeiro, mas pode se espalhar para mais cidades.

O Credit Suisse avalia que mesmo com o ambiente de consumo mais fraco do que o esperado no 4T22, o Assaí (ASAI3) continuou a superar o mercado, registrando ganhos de market share. O banco tem o Assaí como top pick do setor e o preço-alvo é de R$ 25/ação.

IBOV: “Conseguiu romper o topo anterior e a região de resistência de 114.000 pontos. Precisamos aguardar a continuidade do movimento para confirmar como rompimento concreto, mas segue mostrando força na compra e confirmando tendência de alta no curtíssimo prazo. Próxima resistência: 118.200 e 121.000 pontos. Suportes: 114.000 e 109.000 pontos.”

DÓLAR: “Movimento bem forte na queda e testando fundo anterior e região de suporte da consolidação. Ainda precisamos aguardar o rompimento dessa região para caracterizar saída da consolidação, mas a ausência de compradores nesse último movimento nos indica possível tentativa de rompimento.“

Projeções mais pessimistas são de Ibovespa abaixo dos 110 mil e mais otimistas são de acima dos 130 mil; juros e fluxo estrangeiro no radar.

A Oi (OIBR4) informou que a Tempo Capital, Victor Adler e VIC DTVM, detentores de mais de 1% do capital social da companhia, solicitação convocação, no prazo de 8 dias, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre redução de número de membros do Conselho de Administração, destituição do atual e eleição de novos membros. No entanto, a Oi alega que os requerentes não forneceram todos os documentos necessários para a convocação da AGE, incluindo quem seriam os novos membros.

Prates abre mão do cargo horas antes da reunião do conselho de administração da Petrobras, marcada para esta quinta

O J.P.Morgan crê que mesmo que as ordens de aeronaves não voltem ao pico anterior, a eficiência e a disciplina de preços podem ajudar ao retorno das margens da Embraer (EMBR3). O banco tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 35/ação.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

Futuro CEO planeja criar uma nova diretoria dedicada à transição energética e energias renováveis.

Economia avançou 3,2% no 3° tri e projeções divergem sobre manutenção ou perda do ritmo no final do ano passado.

O J.P.Morgan explica que os preços da celulose na China começaram a cair no início de janeiro. Embora os mercados permaneçam apertados e a capacidade de adições ainda está por vir, a lenta demanda do consumidor na China pesaram para a redução das estimativas para a Suzano (SUZB3), relata o banco.

O senador foi indicado por Lula para ser o presidente da estatal. A Petrobras (PETR4) analisa hoje, às 9h, se aceita a indicação de Jean Paul Prates para o cargo.

O J.P.Morgan vê queda acentuada do preço internacional da celulose, o que prejudica ganhos da Klabin (KLBN11).

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,482% (+0,002)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,148% (+0,011)

Para o Goldman Sachs, a Rede D’Or (RDOR3) terá impacto da capitalização das despesas com juros, que provavelmente se tornará mais relevante à medida que o capex de seu plano de expansão acelera. No entanto, o banco não prevê nenhum impacto significativo no valor presente líquido para a empresa.

Indicador mostrou queda em relação à atividade de 2021; setor de mineração apresentou melhor índice, de 76,5% no período.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 0,3% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps. Para a próxima reunião, em 22 de março, a expectativa é de uma alta de 0,50 bps (79,5%). Outros 20,2% preveem alta de 0,25 bps.

O Goldman Sachs avaliou a atuação da Resia, empresa com sede nos Estados Unidos pertencente ao grupo MRV (MRVE3). Segundo o banco, a Resia pode continuar a gastar dinheiro enquanto seu pipeline é construído, levando a níveis de alavancagem mais altos, o que aumenta os risco com ventos contrários do mercado. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para a MRV, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

No acumulado do ano, foram abertas 118 unidades, duas a menos do que era previsto pela empresa. Essas duas lojas remanescentes tiveram as inaugurações postergadas para janeiro.

Em resposta aos questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a JBS (JBSS3) negou supostas acusações de fraude envolvendo credores da companhia. A questão originou-se de uma matéria do jornal Valor Econômico, de 24 de janeiro, intitulada “Tribunais obrigam JBS a pagar dívidas de frigoríficos”. Segundo a publicação, duas recentes decisões judiciais reconheceram a JBS como sucessora de frigoríficos em dificuldades financeiras. Uma foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a outra pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). Em ambos os casos, os acórdãos apontam que as aquisições foram feitas de forma “disfarçada” para não ter de lidar com o passivo de um processo de recuperação judicial ou extinção das empresas adquiridas, informou o Valor.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE cai 1,7 ponto em janeiro, para 93,6 pontos, menor nível desde março de 2022 (92,9 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,4 pontos.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,32% em janeiro, percentual superior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,27%. O INCC-M acumula alta de 9,05% em 12 meses. Em janeiro de 2022, o índice subira 0,64% no mês e acumulava alta de 13,70% em 12 meses.

Apesar de analistas apontarem perda de fôlego do rali, Bitcoin quase atinge US$ 24 mil na noite de ontem, maior preço desde 15 de agosto de 2022.

Explosões na capital ucraniana mataram ao menos uma pessoa, um dia depois de Alemanha e EUA confirmarem envio de equipamentos modernos.

• ADRs de Exxon Mobil: 0,70%
• ADRs de Chevron: 2,90%
• ADRs de Shell PLC: 0,45%
• ADRs de BP PLC: 0,71%
• ADRs de TotalEnergies: 0,63%

• ADRs de BHP: +0,51%
• ADRs da Rio Tinto: +0,29%

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes multou hoje (25) o Telegram em R$ 1,2 milhão por descumprimento de decisão judicial. A medida foi tomada após o aplicativo não bloquear a conta do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). Moraes disse que a empresa não pode deixar de cumprir decisões judiciais em território brasileiro.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fechou na noite de ontem (25) um acordo com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para fechar um bloco de apoio à candidatura de Rogério Marinho a presidência do Senado. Juntas, as três siglas têm 23 representantes na Casa. O anúncio será oficializado no próximo sábado (28), às 11h, em Brasília. O favorito na disputa é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem o apoio do Palácio do Planalto.

Banco entrou com recurso no STJ, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter derrubado a liminar que permitia ao banco manter o dinheiro bloqueado.

O primeiro encontro presencial do Fórum de Governadores em 2023, marcado para esta quinta-feira (26), a partir das 17h, em Brasília, discutirá formas de repor as perdas de arrecadação registradas nos Estados após a lei sancionada por Jair Bolsonaro, que limitou a cobrança do ICMS, além de sugerir alterações nas regras que definem a situação fiscal e a capacidade de tomar empréstimos. A principal pauta do encontro é o alinhamento das demandas que os chefes dos executivos estaduais levarão para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para a sexta-feira (27), também na capital federal.

Além dele, o colegiado também escolheu Tereza Campello, Natalia Dias e Helena Tenorio para cargos de diretoria na instituição financeira..

Enquanto OIBR3 disparou mais de 60%, OIBR4 teve ganhos de 37,7% no mesmo período, apesar de ceticismo de analistas com ações.

A agenda desta quinta traz a primeira leitura do PIB americano no quarto trimestre de 2022. O consenso Refinitiv aponta para um crescimento de 2,6%. Caso o número se confirme, significa que a economia dos EUA continuou crescendo mesmo sob o efeito de juros mais altos para conter a escalada da inflação. A expectativa é que o país atinja o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões. Na teoria, quando o limite do endividamento é o alcançado, o governo não teria mais permissão para tomar empréstimos. O Congresso precisa suspender ou alterar o valor do teto, mas há um impasse entre os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados, e os democratas de Joe Biden. No Brasil, tem a divulgação das contas externas pelo Banco Central. Para o balanço de pagamentos, o Itaú calcula déficit corrente de US$ 6,4 bilhões no mês de dezembro, menor que os US$ 7,7 bilhões negativos registrados um ano antes. Para a balança comercial, o banco prevê superávit de US$ 3,5 bilhões. 

Receita somou US$ 24,32 bilhões no período, alta de 37% na comparação anual.

Reabertura chinesa e aumento de risco de recessão nos Estados Unidos aumentam interesse de investidores por países emergentes.

As cotações do petróleo operam em alta, com os estoques de petróleo nos EUA subindo menos do que o esperado, enquanto o dólar mais fraco tornou o petróleo mais barato para compradores não americanos. Os estoques de petróleo bruto aumentaram em 533 mil barris, para 448,5 milhões de barris na semana encerrada em 20 de janeiro, informou a Energy Information Administration (EIA). Desempenho bem aquém das previsões de um aumento de 1 milhão de barris. Apesar do acúmulo de petróleo menor do que o esperado, os estoques de petróleo atingiram o nível mais alto desde junho de 2021, informou a EIA.

• Petróleo WTI, +0,72%, a US$ 80,74 o barril
• Petróleo Brent, +0,63%, a US$ 86,66 o barril 

Os mercados europeus operam com alta generalizada, impulsionados por dados desta semana mostrando uma melhora no sentimento de negócios na Alemanha e um aumento nos serviços e na atividade manufatureira da zona do euro, gerando otimismo de que uma recessão na região pode ser evitada.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
• DAX (Alemanha), +0,24%
• CAC 40 (França), +0,73%
• FTSE MIB (Itália), +0,79%

Os índices futuros dos EUA operam com alta nesta manhã, à medida que investidores digerem resultados corporativos e esperam pela primeira leitura do PIB do quarto trimestre. Várias empresas divulgaram resultados após o fechamento dos mercados. Tesla e Levi Strauss estão entre as ações que subiram depois de superar as expectativas de receita e lucro por ação. A IBM, por sua vez, caiu quase 2%, apesar de superar as expectativas dos analistas. A gigante da tecnologia também disse que cortaria 3.900 empregos, ou cerca de 1,5% de sua força de trabalho. Já a Chevron subiu quase 3% depois de anunciar um programa de recompra de ações de US$ 75 bilhões.

A maioria dos mercados asiáticos fecharam com alta na sessão de hoje, com investidores digerindo uma série de dados econômicos da região. Na volta do feriado do Ano Novo Lunar, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,17% e o índice Hang Seng Tech saltou 3,96%, liderando os ganhos na região. Já o Nikkei 225, do Japão, recuou 0,12%, após a divulgação do resumo da última reunião do Banco do Japão na semana passada. O Kospi, da Coreia do Sul, por sua vez, subiu 1,6%, apesar do PIB coreano encolher 0,4% no quarto trimestre, marcando a primeira contração em mais de dois anos. As bolsas da China e da Austrália estão fechados por causa de feriados.

• Shanghai SE (China), Fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -0,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,37%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,06%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam com alta nesta quinta-feira, antes da divulgação da primeira leitura do PIB americano do quarto trimestre de 2022, com consenso Refinitiv apontando para um crescimento de 2,6%. Caso o número se confirme, significa que a economia dos EUA continuou crescendo mesmo sob o efeito de juros mais altos para conter a inflação crescente. Além do PIB, investidores aguardam pela divulgação dos dados de seguro-desemprego semanal, bens duráveis e novas moradias de dezembro. Por aqui, a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 dá o pontapé inicial, com a divulgação de resultados da Cielo (CIEL3) após o fechamento dos mercados. Na frente dados econômicos, saem dados do Relatório da Dívida Pública e transações correntes, ambos de dezembro. No câmbio, o dólar fechou a sessão passada nas mínimas do ano, aos R$ 5,08, em função do cenário de maior apetite ao risco, com forte entrada de capital estrangeiro, o que contribui para a valorização do real.