Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar dispara

Em fato relevante divulgado hoje, a companhia afirmou que o Conselho de Administração aprovou a eleição de Eduardo Flores em substituição a Pedro Mello. Eduardo é Professor Doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP. Consultor e Parecerista desde 2012 com experiência em Contabilidade e Finanças. Professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado de 2010 a 2013. Membro do Advisory Council of IFRS Foundation desde 2021. Foi Membro do Conselho Fiscal do GPA de abril de 2017 a abril de 2018 e membro do Conselho Fiscal do Assaí entre 2021 e 2022.

O Bradesco BBI avalia para 2023 e 2024, no entanto, a entrega do forte pipeline de projetos da Helbor (HBOR3), o que poderia trazer uma geração de caixa significativa e, finalmente, aliviar sua dívida. O BBI tem recomendação neutra para a Helbor, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Em análise, a Genial destacou que o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,71% aos 112.228 pontos, “se aproximando da resistência imediata e muito forte que fica em 112.610 pontos”. “Se romper essa barreira pode confirmar um pivot de alta que foi traçado em azul no gráfico abaixo”. Conforme a Genial, as próximas resistências ficam em 114.320 e 120.040 pontos. Já os suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos.

• ADRs de BHP: -0,22%
• ADRs da Rio Tinto: -0,26%

O Ibov Futuro opera em baixa nos primeiros negócios desta quinta-feira, após duas altas consecutivas do índice a vista.

IBOV: “Segue trabalhando na região de resistência da lateralização e tentando rompimento para confirmar tendência de alta no curtíssimo prazo, porém o candle de ontem deixou um pavio superior que indica falha no rompimento e se hoje acontecer um dia com força na venda, podemos esperar por um movimento de baixa para testar LTA desses ultimos movimentos. Resistência: 114.000 suporte: 108.000.”

DÓLAR: “Depois de um forte movimento de baixa e teste na região de suporte de 5.080, ontem fez uma barra forte de reversão e que se hoje passar acima da máxima de ontem, espero por continuidade na alta para testar topo da consolidação.”

Número de desempregados caiu para 8,7 milhões, o menor contingente desde o trimestre terminado em junho de 2015.

Em entrevista, Lula disse que é uma “bobagem” achar que um presidente do BC independente fará mais do que o que era feito no modelo anterior.

O Itaú BBA avalia que apesar da geração de caixa acima do esperado na divisão Resia após a venda de ativos, por outro lado, os números da operação no Brasil permaneceram fracos em uma combinação de queima de caixa maior do que o previsto e desaceleração na velocidade de vendas para o nível mais baixo de todos os tempos para a MRV (MRVE3). O BBA tem recomendação neutra para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Em fato relevante, a companhia afirmou que, apesar de a Justiça do Rio de Janeiro, determinar o bloqueio de R$ 1,2 bilhão da Americanas (AMER3) em favor do BTG Pactual (BPAC11), a posição de caixa da companhia é de “apenas R$ 800 milhões”, sendo que “parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela Companhia na data de ontem (dia 18)”. Por conta disso, segundo a Americanas, embora ainda não tenha sido decidido, a companhia trabalha com “a possibilidade de, nos próximos dias ou potencialmente nas próximas horas, aprovar o ajuizamento, em caráter de urgência, de pedido de recuperação judicial”.

Em debate em Davos, presidente do BCE foi mais otimista sobre a atividade econômica e disse ver apenas uma contração na área da moeda comum.

O Morgan Stanley relatou que o plano de 5 anos do banco Inter (INBR32) estão bem acima da suas estimativas. O Morgan afirma que não espera que o Inter entregue retorno sobre o patrimônio acima de 10% nos próximos cinco anos. O Morgan tem recomendação underweight para o banco inter, com preço-alvo de US$ 2,50/ação.

Analistas do BBA não veem anúncio de ministro na véspera como grande catalisador para JBS e fazem uma análise sobre possíveis impactos para Minerva.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,388% (+0,013)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,086% (+0,010)

O Bradesco BBI destaca que quando o preço do arroz sobe, a Camil (CAML3) repassa os custos mais altos do produto para os consumidores, diluindo os custos fixos e expandindo os ganhos. O arroz tem grande participação nos negócios da empresa. O BBI tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 12/ação – tanto a recomendação quanto o preço-alvo foram elevados nesta quarta (18).

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência de fevereiro subiu 1,7%, para 123,70 dólares a tonelada.

As respostas vieram de Camilla Dolle e Marília Fontes, que participaram do Onde Investir 2023, evento organizado pelo InfoMoney.

Em análise a clientes, a XP Política comentou as falas de Lula sobre isenção do IRPF de até R$ 5 mil e mudança na meta de inflação, de que vão na contramão do que se houve tanto na ala política quanto na econômica do governo. “Há preocupação entre auxiliares do presidente com esse tipo de posicionamento público. Importante registrar que não houve qualquer comando interno de Lula nesse sentido e não há expectativa de ordem no governo para tocar essas medidas”, destacou.

Apesar de não ter voltado aos patamares anteriores às mudanças nos impostos sobre os combustíveis, os preços do etanol reagiram no trimestre. Portanto, analistas da XP estimam que a Jalles tenha aproveitado as oportunidades para vender grande parte de seus estoques de etanol. Além disso, projetam resiliência nos preços do açúcar e uma recuperação nas vendas de açúcar orgânico, embora não o suficiente para evitar uma ligeira queda na receita. O aumento nos custos deve corroer as margens, mas a XP ainda estima que a Jalles entregará uma margem Ebit razoável acima das médias históricas de aproximadamente 34%.

O Itaú BBA ressalta, no entanto, que os níveis de estoque ficaram praticamente estáveis no 4t22. O banco considerou o resultado da Helbor (HBOR3) levemente negativo. O BBA tem recomendação neutra para a Helbor, com preço-alvo de R$ 3/ação.

A MRV (MRVE3) apresentou uma prévia operacional mista no 4T22, segundo analistas da XP. Do lado positivo, a empresa continuou aumentando seu preço médio por unidade vendida na operação core da MRV, atingindo R$ 208 mil (+22,7% a/a), em linha com a estratégia de recuperação de margens. Além disso, a MRV parece mais confortável para aumentar seu volume de lançamentos daqui para frente. Como resultado, os lançamentos aceleraram significativamente, atingindo R$ 3,4 bilhões (+92,8% t/t). Do lado negativo, o consumo de caixa atingiu R$ 539 milhões (+258% a/a), impactado pela fraca margem bruta na operação core. A recomendação de compra com preço-alvo de R$ 17,00/ação foi mantida.

Autoridade monetária ainda vê inflação forte, mas alegou que política começou a ter um efeito restritivo sobre a economia.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3

O Credit Suisse ressalta que o desempenho moderado no período na área de distribuição da Neoenergia (NEOE3) foi prejudicado pelos segmentos residencial e rural, refletindo temperaturas mais baixas, chuvas mais fortes e maior penetração da geração distribuída. O segmento comercial também caiu, provavelmente refletindo menor atividade econômica, relata o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Neoenergia, com preço-alvo de R$ 23,30/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,55%
• ADRs de Chevron: -0,65%
• ADRs de Shell PLC: -0,33%
• ADRs de BP PLC: -0,91%
• ADRs de TotalEnergies: +0,36%

O aumento será de, no mínimo, R$ 99.000,00 e, no máximo, R$ 2.301.493.392,00, mediante a emissão de, no mínimo, 5.000 ações ordinárias e, no máximo, 116.237.040 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 19,80.

Plano do governo de Emmanuel Macron é elevar a idade mínima de 62 para 64 anos atingir equilíbrio do sistema até 2027.

Ativos para compra

A avaliação é do Credit Suisse. Para o banco, os resultados operacionais no 4T22 da MRV (MRVE3) apresentam ganhos importantes em seu tíquete médio, mas os volumes de vendas não corresponderam e a empresa reportou mais uma queima de caixa. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 15/ação.

No acumulado do ano as vendas Brutas totais alcançaram R$ 1,437 bilhão, uma redução de 2% na comparação com 2021. As vendas líquidas de distratos, por sua vez, totalizaram R$ 232 milhões no trimestre. A velocidade de vendas medida pelo indicador VSO Total no 4T22 foi de 7,6%, 1,2 p.p. abaixo do VSO apresentado no mesmo período do ano anterior. No ano de 2022 o VSO Total foi de 32,3%, redução de 4,9 p.p. em relação a 2021.

Após susto com coletiva do Departamento de Justiça dos EUA, traders se viram diante da notícia de que a Genesis pode mesmo abrir falência a qualquer momento.

A Petrobras (PETR3;PETR4) efetuará hoje o pagamento da segunda parcela de dividendos no valor de R$ 21,9 bilhões aos acionistas. Farão jus ao pagamento os acionista da base acionária de 21 de novembro de 2022. Na véspera, petroleiras anunciaram adoção de novas medidas judiciais e administrativas em busca de suspender o pagamento de dividendos da Petrobras, disse em nota a Federação Única dos Petroleiros (FUP), na quarta-feira.

Renda fixa americana em alta, parcimônia com big techs e China e cuidado com Europa estão no radar dos investidores lá fora.

Os lançamentos totalizaram R$ 3,480 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, crescimento de 92,8% sobre o trimestre imediatamente anterior e 7,3% acima do reportado na mesma etapa de 2021.

Para ex-diretor do BC, momento atual exige cautela na gestão de curto prazo da Selic para não contaminar as expectativas futuras.

Segundo reportagem do Estadão, Bradesco, Santander, Itaú, Safra, BTG Pactual e Banco do Brasil estão entre as instituições com os maiores empréstimos concedidos à varejista.

A receita diária da empresa de mídia social em 17 de janeiro foi 40% menor do que no mesmo dia do ano anterior, acrescentou o site.

O Banco do Brasil (BBAS3), informou que, Carla Nesi foi indicada para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Negócios de Varejo, Felipe Guimarães Geissler Prince foi indicado para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos e a Marisa Reghini Ferreira Mattos foi indicada para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Negócios Digitais e Tecnologia.

Captação líquida, saldo que surge da diferença entre aportes e saques, de Fiagros somou R$ 3,2 bilhões em 2022.

Patrick Harker, que vota nas reuniões deste ano do FOMC, projetou que o núcleo da inflação nos EUA cairá a 3,5% este ano.

Vendas da MRV somaram R$ 2,062 bilhões no 4T22, um aumento de 40,8% na comparação com o 3T22 e baixa de 14,2% na base anual.

Questionado se a promessa de R$ 1.320 será anunciada de fato no Dia do Trabalhador, Marinho não se comprometeu com valores.

Em entrevista à GloboNews, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou nesta quarta-feira (18) a independência do Banco Central como uma “bobagem” e que a atual meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), atrapalha o crescimento da economia. Durante a entrevista, o presidente Lula disse também duvidar que o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, seja “mais independente” do que foi Henrique Meirelles, que comandou o banco nos primeiros governos Lula.

Na 1ª entrevista desde que assumiu a presidência, Lula diz que serviço de inteligência falhou e conta que evitou GLO para não virar “rainha da Inglaterra”.

Notícias provindas da China continua puxando ações de exportadoras brasileiras e diminui ruídos internacionais e internos.

Varejista informou retenção horas depois de o BTG Pactual conquistar o direito na Justiça de bloquear R$ 1,2 bilhão da varejista.

A agenda de hoje traz a PNAD contínua de novembro, a ser divulgada às 9h. A expectativa do Itaú é de queda de 0,2 ponto percentual na taxa de desemprego, para 8,1%. Já o Bradesco projeta que a taxa chegue a 8%. A média de analistas consultados pela Refinitiv estima a taxa de desemprego em 8,1%. Na Europa, investidores aguardam pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Nos EUA, Às 10h30 saem três indicadores: pedidos de seguro-desemprego semanal, Índice de atividade industrial Fed de Filadélfia e Vendas de casas novas de dezembro. Às 11h haverá discurso da diretora do Fed, Susan Collins. Às 13h saem dados de estoques de petróleo EIA semanal.

Os preços do petróleo recuam com um aumento inesperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos pela segunda semana, elevando as preocupações de uma queda na demanda por combustível. Também pesa sobre as cotações do petróleo preocupações sobre uma iminente crise econômica nos EUA depois que autoridades do Fed disseram que as taxas precisavam subir além de 5% para controlar a inflação, mesmo depois que dados mostraram que as vendas no varejo caíram mais do que o esperado em dezembro. As cotações do minério de ferro na China sobem na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -1,35%, a US$ 78,41 o barril
• Petróleo Brent, -1,04%, a US$ 84,10 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,55%, a 852,50 iuanes, o equivalente a US$ 125,69

Os mercados europeus operam em baixa nesta quinta-feira, acompanhando o sentimento global mais fraco à medida que os investidores avaliam as perspectivas econômicas. A queda na Europa ocorre depois que o Dow Jones caiu mais de 600 pontos na quarta-feira, com os investidores realizando lucros após uma leitura decepcionante das vendas no varejo de dezembro nos EUA, levantando preocupações sobre uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,61%
• DAX (Alemanha), -0,79%
• CAC 40 (França), -0,73%
• FTSE MIB (Itália), -0,88%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, com investidores aguardando por mais dados econômicos que podem dar mais pistas sobre o quanto o Fed pode aumentar os juros em sua próxima reunião. As reivindicações iniciais de seguro-desemprego, vendas de casas novas e a pesquisa de manufatura do Federal Reserve da Filadélfia serão divulgadas hoje. Vários líderes do banco central, incluindo o vice-presidente do Fed, Lael Brainard, falarão ao longo do dia sobre o caminho da política monetária no país. Os investidores também estarão observando de perto os principais resultados trimestrais para ver se há uma recessão de lucros se formando. Netflix, Procter & Gamble e Truist Financial estão entre as empresas que divulgaram seus números nesta quinta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,41%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,36%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28%.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única na sessão de hoje, após as bolsas em Wall Street fecharem em baixa na véspera. No câmbio, as moedas na Ásia-Pacífico se fortaleceram nesta quinta-feira, um dia depois de o Banco do Japão anunciar que manterá inalterado o controle da curva de juros. O iene japonês continuou a se fortalecer ainda mais em 0,8% e foi negociado pela última vez a 127,89 em relação ao dólar americano. O dólar australiano, por sua vez, enfraqueceu mais de 0,7% depois que seus dados de emprego ficaram mais fracos do que o esperado, sinalizando que os aumentos das taxas do banco central podem desacelerar devido à deterioração do mercado de trabalho.

• Shanghai SE (China), +0,49%
• Nikkei (Japão), -1,44%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,12%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,51%