Ibovespa hoje abre em alta com Petrobras (PETR4) e varejo puxando ganhos; dólar cai mais de 1%, a R$ 5,30

BrMalls (BRML3) avança 3,60%, Iguatemi (IGTI11) sobe 3,70%, Multiplan (MULT3) avança 3,83% e JHSF (JHSF3) sobe 3,43%.

As ações de Sabesp (SBSP3) avançam 4,13%, ações de Cemig (CSMG3) sobem 3,65% e Ampibar (AMBP3) avançam 3,70%. 

Governo do Paraná anunciou que quer tornar empresa uma corporation e reduzir sua fatia a até 15% do capital.

O Ibovespa sobe 0,75% hoje, aos 109.682 pontos, na tentativa de reverter as quedas da última semana. No radar dos investidores estão as questões orçamentárias e fiscais do presidente eleito Lula (PT). No sábado, uma nova PEC apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) prevê um limite de estouro do teto de gastos de R$ 70 bilhões, valor bem menor do que os quase R$ 200 bilhões previstos no projeto apresentado pelo governo eleito, o que pode representar um alívio no rombo orçamentário. No exterior, os índices pré-mercado recuam nos EUA à espera de novos dados econômicos e com preocupações sobre o avanço da Covid-19 na China.

Por aqui, as maiores do Ibovespa hoje estão entre as varejistas, construtoras e com Petrobras (PETR3; PETR4). Na contramão, ações de Vale (VALE3) lideram as poucas baixas de hoje, com queda de quase 2%. Os juros futuros caem até 0,30 pts hoje, e o dólar comercial ameaça cair abaixo dos R$ 5,30, cotado no momento a R$ 5,31, queda de 1,35%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 62 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 80 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -5%, ou -R$ 0,28 (sexta: -7% ou -R$ 0,39)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (sexta: -3% ou -R$ 0,10)

Ações de Via (VIIA3) sobem 2,79%, Lojas Renner (LREN3) avança 1,69% e Assai (ASAI3) sobe 1,04%.

Itaú (ITUB4) sobe 1,09%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 1,11%, Santander (SANB11) sobe 0,50% e Bradesco (BBDC4) avança 0,51%.

Para o Morgan Stanley, a Anima (ANIM3) parece em condições de navegar melhor em 2023. No geral, o banco considerou os resultados no 3T22 do setor de educação mais fracos do que o esperado, com o ciclo de captação baixo, principalmente no campus, atrasando mais uma vez uma possível recuperação do segmento pós-pandemia.

A companhia pagará dividendos intercalares no valor de R$ 577.884.268,33, correspondentes a R$ 0,7082542240 por ação. Os referidos dividendos intercalares serão pagos com base em posição de 16 de agosto de 2022. E também pagará dividendos intercalares complementares no valor de R$ 472.814.401,36, correspondentes a R$ 0,5794807287 por ação com base em posição até 21 de novembro de 2022.

No setor privado, o Morgan Stanley tem como companhias favoritas o Itaú (ITUB4), Porto (PSSA3), Assaí (ASAI3), WEG (WEGE3), Vale (VALE3) e Americanas (AMER3).

Texto está travado na Câmara desde junho, mas existe um acordo para que seja votado antes do fim do ano.

Texto abre espaço apenas para programa de transferência de renda fora do teto e estabelece prazo para governo propor nova âncora fiscal ao Congresso.

Presidente eleito deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês e foi atendido pela equipe coordenada pelo médico Roberto Kalil.

Segundo o Morgan Stanley, a sequência de eventos recentes reduz as chances de uma nomeação ortodoxa no ministério da economia no novo governo. O banco vê afrouxamento fiscal que deve levar a taxas de juros mais altas. Se ocorrer um cenário fiscal frouxo, os próximos anos devem ser bons para os ativos de renda fixa, mas não para as ações, analisa o Morgan Stanley.

Dados fiscais e de setor externo referentes a outubro, assim como o IPCA-15 de novembro serão destaques na semana.

Transformação em uma “corporation” se daria através de oferta pública secundária de ações e/ou units, conforme plano do governo paranaense.

Governo pede que pessoas reduzam a circulação e vários distritos decidiram que as escolas vão adotar o ensino online nos próximos dias.

O Goldman Sachs ressalta, no entanto, que a confiança permanece alta na reabertura da China a partir do segundo trimestre do ano que vem. O banco informa que são desconhecidas até o momento as possíveis ações para conter o crescimento da pandemia na China.

Segundo o Itaú BBA, no último pregão, o índice tentou ultrapassar os 111.000 pontos, mas não conseguiu fechar acima dessa região. É importante voltar a negociar acima deste patamar para iniciar um movimento de recuperação, que poderia levar o índice a regiões como 114.000, 117.000 e 118.300 pontos. Suporte – Do lado da baixa, a mínima em 107.245 pontos deixada segue como primeiro suporte, antes dos 106.200 pontos. Vale lembrar que, se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. De acordo com o analista Fabio Perina, a atenção aos 106.200 pontos será importante para os próximos pregões. Além disso, os índices americanos atravessam por um movimento de realização de lucros, após as recentes altas.

O Itaú BBA manteve encontro com a área financeira da Eztec (EZTC3) e os executivos compartilharam uma visão menos empolgante na frente operacional, mas enfatizaram sua crença de que a construtora tem execução e balanço sólidos para superar esse ambiente. O banco tem recomendação market perform para a Eztec, com preço-alvo de R$ 19/ação.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,694%
• DI (2025): -0,150 pp, a 13,570%
• DI (2027): -0,145 pp, a 13,320%
• DI (2029): -0,150 pp, a 13,300%
• DI (2031): -0,170 pp, a 13,270%

O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.

O Itaú BBA reduziu ligeiramente as estimativas de lucro do BTG Pactual (BPAC11) pra 2023. O BBA avalia positivamente os avanços do BTG na gestão de ativos e patrimônio, no entanto não vê gatilhos da empresa nos próximos trimestres. O BBA tem recomendação market perform para a BTG, com preço-alvo de R$ 29/ação.

Mercado também elevou expectativa para o IPCA de 2023, de 4,94% para 5,01%, e projeções para o câmbio subiram para este ano e o próximo.

Lula, que toma posse em 1º de janeiro, já sinalizou que pretende fazer uma mudança radical na petroleira.

O resultado levou a um saldo de US$ 51,3 bilhões no acumulado do ano até o mês referido. Nesse mesmo período no ano de 2021, o saldo foi de US$ 58,5 bilhões. A piora no saldo acumulado se deve a um menor crescimento das exportações em valor (19,0%), em comparação com as importações (29,3%), entre janeiro-outubro de 2021 e igual período de 2022.

O itaú BBA manteve, no entanto, recomendação market perform para a Tupy (TUPY3). O BBA destaca surpresas sequenciais de lucros positivos da companhia e movimentos ativos em direção à agenda de descarbonização.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (maior que os R$ 5,20 da última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,24 (maior que os R$ 5,20 da semana anterior)
• Dólar para 2024: R$ 5,20 (maior que os R$ 5,15 da última semana)

• PIB para 2022: 2,80% (maior que os 2,77% da semana anterior)
• PIB para 2023: 0,70% (igual à última semana)
• PIB para 2024: 1,70% (menor do que os 1,80% da última semana)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2024: 8,00% (o mesmo da semana anterior)

• IPCA para 2022: 5,88% (subiu em relação aos 5,82% da última semana)
• IPCA para 2023: 5,01% (maior que os 4,94% da semana anterior)
• IPCA para 2024: 3,50% (igual à última semana)

IBOV: “Semana passada mudou um pouco o comportamento, confirmando duas semanas consecutivas em queda, porém, ainda sem se distanciar da região de briga que vem trabalhando desde agosto. Continua trabalhando em região de suporte 107.500 e média aritmetica de 200 periodo no grafico semanal. E se tiver reação compradora essa semana, os pontos de resistências são: 113.500 e 120.500.”

DÓLAR: “Segue no mesmo range de preço e sem sinal de rompimento. A semana fechou com um candle de indecisão em região de resistência e caso consiga se afastar dessa região de preços, ainda temos resistência da lateralização maior em: 5.680 e suporte em 4.930.”

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro teve queda de 2,6%, para 745,5 iuanes, o equivalente a US$ 104,10/t. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro caiu 2,9%, a US$ 95,7/t. Segundo a Reuters, outro ponto que fez o minério de ferro ter baixa de preço foi a expectativa de aumento da oferta após decisão da Índia de eliminar os impostos de exportação de minério de ferro de baixo teor.

No acumulado de 2022, a receita soma R$ 2,567 bilhões, alta de 19,3% frente a 2021.

No ano a receita total da empresa soma R$ 9,243 bilhões, alta de 24,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Ativos para compra

Preocupados, ficaram mais cautelosos na aprovação de novos financiamentos e aumentaram as reservas para perdas futuras com o crédito.

O movimento foi feito em razão do exercício das opções de compra de ações de emissão da companhia no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia e do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações.

Segundo comunicado, a contratação do Itaú tem por finalidade fomentar a liquidez das ações de emissão da companhia.

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, trata-se da operação envolvendo níquel, cobre, prata, platina etc., na Inco. As possibilidades vão desde a venda pura e simples, busca de um sócio e até um spin-off (cisão). Os novos planos de reorganização ocorrem em meio à crescente demanda por níquel e cobre, metais essenciais para o processo mundial de transição energética.

Na comparação mensal, taxa ficou negativa em 4,2%, primeira queda desde abril de 2020; preços de energia pressionam com menos intensidade.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 1,65 bilhão. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 85,78 bilhões. No dia 17 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 0,49%, aos 109.702 pontos.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 24,2% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,836% (+0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,537% (+0,027)

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Marcello Paixão, co-fundador e gestor da Bayes (núcleo de fundos sistemáticos da Az Quest) e Luciano França, CIO da Avantgarde, são convidados do Outliers.

Entidades defendem manutenção do benefício em R$ 600, mas alertam que os recursos devem vir de remanejamento do orçamento.

Após conseguir se sustentar apesar de novas notícias do caso FTX, mercado cripto entrou em nova onda de queda no fim de semana.

A assembleia não foi realizada por não ter sido alcançado o quórum mínimo legal exigido em primeira convocação. A administração da companhia providenciará, oportunamente, a segunda convocação da AGE, sendo que, em segunda convocação, a AGE será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, destacou a empresa.

O Conselho de Administração da CSN Mineração havia aprovado a distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva de lucros, no montante de R$ 1,763 bilhão, correspondendo ao valor de R$ 0,32140220542 por ação do capital social. A companhia também havia aprovado pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 681,7 milhões, correspondendo ao valor de bruto de R$ 0,12428670352 por ação. Somados, esses valores correspondem a cerca de R$ 2,444 bilhões.

Contudo, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou à empresa e à CVM que prestem esclarecimentos sobre o pagamento aos acionistas. Terão direito a receber todos os acionistas posicionados nos papéis em circulação na B3, até o dia 21 de novembro, e o record date para os que possuem ADRs é o dia 23 de novembro. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na NYSE a partir de 22 de novembro de 2022.

O ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn venceu as eleições para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com sede em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira vez que o País ocupará o cargo no banco. O também ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles afirmou, em suas redes socais, que a vitória de Ilan Goldfajn na disputa pela presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é “uma vitória para o país inteiro”.

Em vídeo divulgado neste domingo (20), o senador eleito pelo Piauí, Wellington dias, afirmou que a lei de teto de gastos “fracassou”. Dias foi designado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, como responsável pelo Orçamento de 2023 durante o governo de transição. “Desde que foi criada o teto foi furado todos os anos e só no atual governo Jair Bolsonaro foram R$ 840 bilhões acima do teto”. Dias confirmou que haverá revisão da atual âncora fiscal para uma “proposta eficiente” que concilie responsabilidade fiscal e compromisso social.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) protocolou neste sábado (19) uma proposta alternativa à PEC da Transição. O objetivo é reduzir de R$ 198 bilhões para R$ 70 bilhões o estouro do teto de gastos, ampliação necessária somente para assegurar a manutenção dos R$ 600 pagos no Auxílio Brasil, assim como garantir o Benefício da Primeira Infância adicional de R$ 150 por criança às famílias que tenham crianças até 06 anos.

A agenda da semana vai ser marcada por poucos indicadores, sendo o principal destaque a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-15), que será divulgado na quinta-feira (24). O Itaú prevê uma alta mensal de 0,55%, levando a taxa anualizada para 6,2%. A agenda brasileira de indicadores traz as transações correntes mensais do governo, referente a outubro, na sexta-feira (15). O Itaú espera por um déficit de US$ 4,7 bilhões. Nos Estados Unidos, com a semana mais curta, a agenda também está enxuta de indicadores. O grande destaque fica com a ata do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano (Fomc), que sai na quarta-feira (23), um dia antes do feriado. Além disso, a série de PMIs (sigla em inglês para índice de gerente de compras) prevista para quarta-feira deve ser acompanhada com atenção.

As cotações do petróleo recuam no primeiro pregão desta semana, com temores em relação demanda enfraquecida na China e novos aumentos de juros nos Estados Unidos. Já os preços do minério de ferro na China operam estáveis, após subirem por seis sessões consecutivas, embalados pelos recentes anúncios de ações políticas chinesas que aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas.

• Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 79,71 o barril
• Petróleo Brent, -1,04%, a US$ 86,71 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian ficou estável, a 745,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,07

Os mercados europeus também operam em baixa nesta segunda-feira (21), com investidores do bloco avaliando as pressões inflacionárias e os rumos dos juros no continente e no mundo. Com relação a dados econômicos, o índice de preços ao produtor da Alemanha subiu 34,5% em outubro na comparação anual, mas caiu 4,2% na comparação com setembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,23%
• DAX (Alemanha), -0,47%
• CAC 40 (França), -0,21%
• FTSE MIB (Itália), -0,96%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, à espera de outro lote de resultados do varejo em uma semana mais curta, devido ao feriado de Ação de Graças. As vendas no varejo aumentaram em outubro, mas no nível corporativo a Target apresentou uma desaceleração da demanda e a Amazon anunciou que demitirá 10.000 funcionários – embora a Home Depot e o Walmart tenham divulgado fortes resultados. Além do campo corporativo, investidores receberão uma enxurrada de relatórios econômicos, incluindo bens duráveis, vendas de novas residências, reivindicações de desemprego e sentimento do consumidor.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,35%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,56%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,64%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com exceção do Nikkei, do Japão, em meio às crescentes preocupações com a Covid na China, que podem levar a novas restrições no país. Além disso, o banco central chinês manteve as taxas de empréstimo de referência, ou taxas básicas de empréstimo, inalteradas – em linha com as expectativas do mercado.

No fim de semana, a eleição da Malásia produziu um parlamento dividido e os partidos estão tentando ganhar o apoio de outros blocos para formar o governo. No final desta semana, o Baidu reportará lucros e Cingapura divulgará dados de inflação.

• Shanghai SE (China), -0,39%
• Nikkei (Japão), +0,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,87%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,02%

Os mercados mundiais iniciam a semana no território negativo, com investidores ainda avaliando as perspectivas inflacionárias e a possível trajetória das taxas de juros dos principais bancos centrais, em semana mais curta nos EUA. As Bolsas em Wall Street estarão fechadas na quinta-feira, o Dia de Ação de Graças, e funcionarão parcialmente na sexta-feira, a Black Friday, até às 15h (horário de Brasília). Os festejos prometem reduzir o volume de negócios por lá e por aqui também.

Participantes do mercado se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado, levando a apostas de que o Fed teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário. No entanto, na semana passada, os operadores ficaram presos às falas dos membros do Federal Reserve, que ficaram menos impressionados com os números e reavaliaram seu otimismo em relação à possibilidade da inflação desacelerar.