Ibovespa hoje: o movimento da Bolsa Ao Vivo; dólar sobe a R$ 5,50

O mercado está de olho nos quase R$ 200 bilhões de “licenças para gastar” que Lula (PT) poderá ter a partir de 2023, após a apresentação da PEC da Transição ontem ao Congresso. Com isso, o Ibovespa segue para mais um dia de queda e perdeu os 108 mil pontos. No momento, opera em queda de 2,08%, aos 107.945 pontos. Ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) perdem quase 2%. Construtoras e varejistas estão entre as maiores baixas do dia, com quedas de mais de 7%.

Já o dólar comercial disparou 2,20% na abertura e ultrapassou os R$ 5,50, mas depois arrefeceu e agora opera com alta de 1,78%, a R$ 5,477. Os juros futuros também abriram em alta de até 0,65 pts, mas aliviaram e agora opera com alta de até 0,47 pts.

A observação é do Bradesco BBI, que considera que a forma de controle de gastos importa muito para avaliar a capacidade do novo governo de entregar o tão necessário ajuste fiscal no país.

O senador pelo Piauí é relator do Orçamento 2023 e defende retirar o Bolsa Família do Teto de Gastos, mas que isso não será um “cheque em branco” para o governo usar dinheiro “onde quiser”, já que estará tudo pré-estabelecido. A destinação será detalhada pelo governo de transição. Castro ponderou que o Orçamento 2023 não é do governo eleito, mas do atual, e ainda sentenciou: “não há espaço no Orçamento; se não fecharmos a PEC, não tem como fechar o Orçamento”.

Ações de EzTec (EZTC3) recuam 6,08%, Even (EVEN3) cai 3,35% e ações de MRV (MRVE3) caem 3,47%.

Ações de Itaú (ITUB4) caem 1,48%, de Banco do Brasil (BBAS3) recuam 0,94% e Santander (SANB11) tem baixa de 0,93%.

Para o Credit Suisse, os volumes de ações se beneficiaram da volatilidade relacionada às eleições, compensando os volumes médios diários mais fracos. O banco, no entanto, mantém classificação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

No rol de emendas coletivas apresentadas ao projeto, a área de Cidadania e Esporte foi a mais beneficiada, com R$ 76 bilhões.

A taxa de desemprego ficou estatisticamente estável em 21 das 27 unidades da Federação na passagem do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE. O resultado significa que a oscilação ficou dentro da margem de erro da pesquisa. Apenas seis Estados tiveram redução estatisticamente significativa na taxa de desemprego no período: Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Acre, Ceará e Rondônia.

Existem ainda incertezas se as medidas recentes anunciadas para apoiar o setor imobiliário na China, que responde por uma parcela considerável da demanda doméstica de aço, terão efeitos significativos no mercado, informa a agência Reuters.

Segundo o Itaú BBA, em relatório de análise técnica, o Ibovespa está indefinido no curto prazo e, depois de perder o suporte em 111.400 pontos, as atenções estão nos 108.500 pontos – mínima da semana passada. “Se perder esse suporte, o próximo patamar importante será os 106.200 pontos. Vale lembrar que, se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos”, diz a análise.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 3,188 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 87,322 bilhões. No dia 14 de novembro, o Ibovespa fechou com alta de 0,81%, aos 113.161 pontos.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro subiu 1,7%, para 740 iuanes, o equivalente a US$ 103,85/t. Já na Bolsa de Cingapura, a alta foi de 0,2%, para US$ 97,20/t. Segundo a Reuters, a China adotará política monetária prudente para estabilizar emprego e os preços, em um esforço para consolidar e melhorar a tendência ascendente da economia em meio aos crescentes riscos negativos à economia global.

Foi o que ouviu o Itaú BBA em encontro realizado com os principais executivos do varejista Quero-Quero ([ativo=LIQQ3]). Segundo o banco, os resultados do 3T22 piores do que os esperados sugerem que o ciclo atual está longe de terminar, embora a instituição permaneça construtiva sobre a solidez da empresa na capacidade de execução. O BBA tem recomendação outperform para a Quero-Quero, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Gemini suspendeu seu programa de ganhos de retornos, abalando a confiança dos usuários na plataforma.

Por outro lado, o Morgan Stanley vê novos projetos globais de produção de celulose atrasados e/ou parados de forma não planejada, o que pode favorecer a manutenção dos preços da celulose ainda em alta por algum tempo.

O empreendimento é um dos maiores parques de energia solar da América Latina, com potência instalada de 766 Megawatts-pico, o equivalente ao consumo de uma cidade de 800 mil habitantes. Quando estiver operando em plena capacidade, em julho de 2023, irá representar 16% de toda a energia consumida pela Vale no Brasil. O projeto Sol do Cerrado recebeu aproximadamente R$ 3 bilhões (US$ 590 milhões) de investimentos e obras geraram 3 mil empregos no pico das atividades, cerca de 50% de mão-de-obra local e 16% de mulheres.

O Morgan Stanley aponta a Suzano (SUZB3) beneficiada com os preços mais altos da celulose.

A avaliação é do Morgan Stanley, que vê aumento de oferta e demanda mais fraca em meio à desaceleração econômica global. A China, grande importador de celulose, tem queda na produção de papel com incapacidade de repassar custos mais altos de celulose, informa o banco.

• DI (2023): +0,014 pp, a 13,724%
• DI (2024): +0,450 pp, a 14,540%
• DI (2025): +0,620 pp, a 13,990%
• DI (2027): +0,625 pp, a 13,705%
• DI (2031): +0,480 pp, a 13,570%

De acordo com o Morgan Stanley, a Klabin (KLBN11) é uma empresa integrada de embalagens/celulose de baixo custo com oportunidades de crescimento atraentes que se beneficia de seus ativos florestais, com crescimento da demanda por embalagens. No entanto, a ação oferece valorização limitada, com perfil risco-retorno equilibrado.

Segundo o Morgan Stanley, a queda anunciada na produção do mês passado pesará na ação da 3R Petroleum (RRRP3). Apesar da decepção, o banco avalia que os resultados de curto prazo não alteram substancialmente a visão de longo prazo sobre a petrolífera independente. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a 3R Petroleum, com preço-alvo de R$ 90/ação.

Investidores repercutem hoje a proposta em PEC de tirar do teto R$ 175 bilhões para Bolsa Família, mas expectativa é de texto mais enxuto do Congresso.

O Credit Suisse relata que a Rumo (RAIL3) revisou volumes e Ebitda para cima em 2022. O banco afirma que o desempenho de dezembro deve ser fundamental para determinar se a Rumo corresponde ou supera suas estimativas. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 21/ação.

O pagamento será em 30 de novembro. Terão direito aos juros sobre capital próprio declarados as pessoas inscritas como acionistas da companhia na data-base de 21 de novembro de 2022.

Segundo o J.P.Morgan, o Santander Brasil (SANB11) vem sofrendo com uma combinação de altas provisões e também perdas de margem de mercado. O J.P.Morgan crê que essas tendências podem continuar, mas acredita que em 2023 será um ano melhor para o Santander com potencial aumento dos lucros.

Segundo comunicado, a decisão da administração pela incorporação de James está fundamentada e alinhada à estratégia do Novo GPA Brasil de expandir suas vendas na modalidade de ecommerce, aprimorar seu modelo de delivery e, consequentemente, melhorar a experiência de compra dos clientes do Grupo.

O J.P.Morgan vê tendências de bons resultados à frente. O J.P. Morgan, no entanto, acrescenta que a governança das empresas estatais tem melhorado ao longo dos anos, mas relata preferir aguardar maior visibilidade sobre o papel dos bancos públicos no novo governo.

“O que estamos tratando neste instante aqui é somente emergencial, o que precisamos para não levar o País à completa paralisação”, disse o senador.

A estatal também informou que a partir de hoje (17) o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, equivalente a R$ 46,59 por 13kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Segundo Marcelo Castro, a ideia seria aprovar a PEC da Transição ainda em novembro no Senado, casa em que a tramitação pode ser acelerada.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O J.P.Morgan avalia que o Itaú (ITUB4) está se saindo melhor do que seus pares em um ambiente de taxas mais altas devido a tendências mais conservadoras. Segundo o J.P.Morgan, o Itaú tem menor exposição, mantendo a qualidade de seus ativos.

O IPC-S da segunda quadrissemana de novembro de 2022 variou 0,70% e acumula alta de 4,65% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

No mês anterior, o Índice Geral de Preços havia registrado variação de -1,04%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. Em novembro de 2021, o índice subira 1,19% no mês e acumulava elevação de 19,78% em 12 meses.

Segundo Marcelo Castro, a ideia seria aprovar a PEC da Transição ainda em novembro no Senado, casa em que a tramitação pode ser acelerada.

Consenso Refinitiv projetava taxa mensal de 1,5% e anual de 10,7%; preços de energia continuaram a pressionar índice, seguidos por alimentos.

O J.P.Morgan vê tendência negativas de curto prazo no Bradesco (BBDC4), mas aponta melhora em 2023 nos resultados com intermediação financeira.

Partido de oposição ao presidente americano atingiu 218 cadeiras, mínimo necessário para conseguir a maioria e obstruir propostas do governo.

Ativos para compra

Em Nova York, ex-ministro lembrou que criação do teto foi justamente para definir as prioridades de gastos.

Após se reunir com parlamentares, Alckmin afirmou que a recepção da sugestão foi “boa”.

O valor da transação é de R$ 60,02 milhões, cuja quitação se dará por compensação das dívidas da Cemig para com a Sonda, sendo R$ 57,58 milhões referente a empréstimo e R$ 2,44 milhões de indenização.

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Segundo a empresa, imóvel faz parte do rol de projetos de silvicultura e também beneficia a comunidade local; Ferbasa disse que não houve prejuízos.

Receita média por contrato (RPC) também caiu 1,9% na base anual, para R$ 0,918.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,738% (+0,044)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,372% (+0,009)

Quitação se dará por compensação das dívidas da Cemig para com a Sonda, sendo R$ 57,58 milhões referente a empréstimo e R$ 2,44 milhões de indenização.

O anúncio da renúncia foi feito na noite de ontem. Assumirá no lugar Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, que é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e possui mestrado pela Stanford Graduate School of Business. Segundo o comunicado, o Novo Diretor-Presidente “tem experiência invejável na gestão de talentos e em ativos financeiros, sem embargo do excelente relacionamento com o mercado financeiro e de capitais, qualidades imprescindíveis nessa nova fase da Companhia”.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da equipe de transição de governo, apresentou, ontem ao Congresso Nacional uma minuta da PEC que busca liberar espaço no Orçamento de 2023 fora das regras fiscais para o cumprimento de promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Texto é tido pelo governo eleito como fundamental para garantir espaço fiscal para o cumprimento de promessas de campanha de Lula.

O ex-presidente Henrique Meirelles criticou nesta quarta-feira o tamanho da equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando os nomes já anunciados, o time soma 283 pessoas, de acordo com ele. “É uma equipe um pouco grande demais”, avaliou Meirelles, durante o CEO Forum Conference, promovido pelo Bradesco BBI, em Nova York.

A agenda desta quinta é marcada pelo índice que mede a inflação ao consumidor na zona do euro. A média das projeções do mercado aponta para uma elevação de 1,5% em outubro na comparação com setembro, com inflação de 12 meses em 10,7%. Nos EUA, sai o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e o número de construção de casas novas. Outro dado relevante previsto para esta quinta-feira é PNAD Contínua, pesquisa trimestral por amostra de domicílios.

Os preços do petróleo operam em baixa na sessão de hoje, à medida que as preocupações com a demanda pela commodity aumentaram após elevação do número de casos de Covid-19 na China. As cotações do minério de ferro na China, por sua vez, operam em alta pela quinta sessão consecutiva, com esperanças de que as recentes ações políticas na China, maior produtora mundial de aço, estimulem a demanda pela matéria-prima.

• Petróleo WTI, -0,85%, a US$ 84,86 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 92,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,65%, a 740,00 iuanes, o equivalente a US$ 103,81

Os mercados europeus operam mistos na sessão de hoje, com investidores focados na geopolítica e em um grande anúncio orçamentário no Reino Unido. Jeremy Hunt, chanceler do Reino Unido, fará um anúncio fiscal nesta quinta-feira, que deve conter bilhões de libras em cortes de gastos e aumentos de impostos.

Hunt também espera assegurar ao mercado a credibilidade fiscal do país sob o governo do novo primeiro-ministro Rishi Sunak, após o caos desencadeado pelo desastroso “mini-orçamento” da ex-líder Liz Truss no final de setembro. Investidores seguem observando os desdobramentos na Ucrânia enquanto a Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando o incidente aconteceu no território polonês na noite de terça-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,52%
• DAX (Alemanha), +0,21%
• CAC 40 (França), -0,34%
• FTSE MIB (Itália), -0,29%

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa nesta manhã, após o mercado a vista fechar em baixa ontem impactado pelo corte de estimativas da varejista Target, enquanto investidores aguardam por falas do Fed em eventos em todo o país. A temporada de resultados corporativos continua com mais varejistas, incluindo Macy’s, Kohl’s e Gap.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,12%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,04%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, com o Índice Hang Seng, de Hong Kong, caindo 1,15%, com as ações de tecnologia chinesas sofrendo perdas acentuadas após a Tencent anunciar a redução de sua participação de mais de US$ 20 bilhões na Meituan. No Japão, o Nikkei caiu 0,35% para encerrar a sessão em 27.930 pontos, com o país registrando um déficit comercial de US$ 15,5 bilhões, maior do que o previsto por uma pesquisa da Reuters. Líderes econômicos da região se reunirão na Tailândia para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O banco central da Indonésia continua sua reunião de dois dias hoje – os economistas esperam que a taxa básica de juros suba 50 pontos-base para 5,25%.

• Shanghai SE (China), -0,15%
• Nikkei (Japão), -0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,15%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,39%

A maioria dos mercados europeus e índices futuros dos Estados Unidos operam em alta, enquanto os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira (17), com agentes do mercado monitorando a situação geopolítica na Europa e aguardando um importante anúncio de política fiscal no Reino Unido.

A Otan disse que era provável que as defesas aéreas ucranianas estivessem tentando interceptar mísseis russos quando um míssil atingiu território polonês na noite de terça-feira. A Ucrânia disse que quer fazer parte de uma investigação conjunta sobre o que aconteceu e ver evidências de que suas próprias forças estavam por trás do ataque que matou dois civis poloneses.