Ibovespa hoje abre com queda e dólar sobe, com mau humor externo após Fed; ações de Vale (VALE3) e estatais recuam

O executivo ficará responsável por receber as demandas da administração atual e da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A avaliação é do Julius Baer. O banco vê mais aperto severo na política monetária nos próximos meses nos Estados Unidos. O banco prevê um crescimento em dezembro da taxa de juros americana em 0,50 pp.

O Ibovespa opera em baixa de 1,84%, aos 114.782 pontos, nos primeiros negócios desta quinta-feira, em linha com o pré-mercado dos Estados Unidos e bolsas da Europa, após tom mais duro de Jerome Powell, presidente do Fed, em relação ao fim do ciclo de aperto monetário no país. Por aqui, o atual governo e o próximo iniciam o processo de transição, enquanto o país começa a ver os bloqueios nas estrada se desmobilizando após o presidente Jair Bolsonaro vir a público ontem pedir pelo fim dos bloqueios. Vale (VALE3) recua 2,88% e ações da Petrobras caem mais de 1%.

Na contramão, os juros futuros sobem até 0,13 pts no Brasil, em linha com os Treasuries dos EUA. Já o dólar comercial abriu o dia em alta de quase 2%, mas arrefeceu e agora está com +0,65%, a R$ 5,151.

Wellington Dias é ex-governador do Piauí, se elegeu senador pelo PT e é cotado para comandar o Ministério da Fazenda no futuro governo Lula.

Itaú (ITUB4) recua 1,67%, Santander (SANB11) cai 2,13% e Bradesco (BBDC4) recua 1,54%.

Para o J.P.Morgan , Zinner foi fundamental para a reestruturação financeira da Eneva (ENEV3) e pelo seu notável crescimento nos últimos anos. O banco tem recomendação neutra para a Eneva, com preço-alvo de R$ 14,18/ação.

Pedro Zinner tem sido fundamental para a reestruturação financeira da Eneva e notável crescimento nos últimos anos.

No Twitter, ela, que é uma das coordenadoras da transição de governo para Lula (PT), disse que não concorda com “essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro”, disse ela.

Empresa diz que a operação faz parte da estratégia de geração de valor através de uma gestão dinâmica de seu portfólio de ativos.

Queda em relação à semana anterior, revisada para 218 mil solicitações, foi de 1.000 pedidos; consenso Refinitiv previa 220 mil pedidos.

O valor da negociação foi de R$124 milhões, segundo a Reuters. De acordo ainda com a agência, a PRIO (PRIO3) ressaltou que a transação faz parte de sua estratégia de geração de valor através de gestão dinâmica do portfólio de ativos, além de reforçar seu foco em ativos operados no core de seu negócio.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que, após superar a resistência inicial dos 116.300 pontos, as próximas estão em 118.300 e 121.600 pontos – máxima do ano. “Esta última, será o desafio mais importante pensando em um rali de fim de ano e um promissor início em 2023, pois abriria caminho para o índice buscar as regiões de 126.600 e 131.200 pontos – sua máxima histórica.” Suporte – Do lado da baixa, os suportes estão em 113.500 e 111.600 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta. “Se perder, o Ibovespa sairá da tendência de alta e encontrará próximos suportes em 109.700 e 106.200 pontos”, escreveu o BBA.

Projeção é de números mais fracos na base de comparação trimestral em meio à queda do petróleo, mas ainda sólidos, com expectativa de pagamento de proventos.

Mercados repercutem tom mais duro do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após elevação da taxa juros nos EUA.

Para o Itaú BBA, há duas leituras sobre o pedido de demissão de Paulo Zinner do cargo de CEO da Eneva (ENEV3): ele pode não estar muito otimista com as perspectivas de longo prazo da empresa ou simplesmente um desejo pessoal. Para o banco, o executivo teve papel crucial na virada da Eneva e nas decisões de alocação de capital que criaram enorme valor. O executivo fará a transição do cargo para o novo CEO a ser definido. O BBA tem recomendação market perform para a Eneva, com preço-alvo de R$ 16,80/ação.

Excluindo alimentos e energia, a evolução a inflação na OCDE no mês foi de 7,6%; Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia e Turquia lideram altas.

Lula prometeu durante a campanha aumentar a faixa de isenção dos atuais R$ 1,9 mil para R$ 5 mil; Bolsonaro fez a mesma promessa em 2018, mas não a cumpriu.

Mais uma vez, decisão não foi unânime: um membro do comitê votou por alta de 0,50% e outro por elevação de 0,25%.

Números foram atualizados às 9h de hoje. Manifestantes começaram a se desmobilizar após pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite.

O Itaú BBA informa também que iniciou a cobertura da Mills (MILS3). No caso das três companhias, o BBA tem recomendação outperform. O banco vê as empresas atuando em segmentos que permitem taxas de crescimento de 20% a 40% por vários anos, combinadas com margens Ebitda altas. No caso da Vamos (VAMO3), o BBA tem preço-alvo de R$ 21/ação; já para a Armac (ARML3), o preço-alvo é de R$ 20/ação e, por fim, para a Mills, o preço-alvo está definido em R$ 19/ação.

Para o Itaú BBA, receitas fortes da B3 (B3SA3) devem gerar alavancagem operacional devido ao maior foco em custos. O BBA tem recomendação outperform para a B3, com preço-alvo de R$ 18/ação.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,67%
• DI (2024): +0,055 pp, a 12,97%
• DI (2025): +0,110 pp, a 11,80%
• DI (2027): +0,095  pp, a 11,58%
• DI (2029): +0,120 pp, a 11,67%
• DI (2031): +0,110 pp, a 11,73%

Segundo o comunicado, 7 dos 9 integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra votaram por aumentar a Taxa Bancária em 0,75 pontos percentuais, para 3%. Um membro preferiu aumentar a Taxa Bancária em 0,5 ponto percentual, para 2,75%, e um membro preferiu aumentar a Taxa Bancária em 0,25 ponto percentual, para 2,5%.

Taxa de juros na Inglaterra

Porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, falou sobre o assunto na quarta-feira (2); Bolsonaro chegou a ficar 44 h em silêncio até se pronunciar.

IBOV: “Ontem não teve pregão no Brasil, apenas nos EUA, e nossas ações que são negociadas em Wall Street, fecharam no negativo. O EWZ, que é o índice desses papéis, fechou com queda de 2,96%. Por mais que o resultado das eleições tenha trazido volatilidade, ainda não conseguiu mostrar definição de tendência para o curto prazo. Segue sem romper o topo anterior, em 121.800, e sem perder o suporte anterior em 108.800.”

DÓLAR: “Candle de terça-feira fechou mostrando indecisão bem em região de suporte da consolidação, ainda sem caracterizar rompimento. Então, o contexto segue o mesmo: Lateralização com extremidades em 4.930 e 5.680 e consolidação no curtíssimo prazo, com suporte em: 5.130 e resistência em: 5.420.“

A avaliação é do Bradesco BBI sobre o resultado do 3T22 do Grupo SBF (SBFG3). O banco aponta que há indicações de que a lucratividade pode se recuperar para níveis mais saudáveis no 4T22. O BBI mantém recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo de R$ 32/ação.

O Bradesco BBI relata que o bom resultado da Vulcabras (VULC3) foi impulsionado pelo desempenho superior das categorias vestuário e calçado.

Na véspera, Bolsonaro disse que “É preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos prejudicam economia.

Preços de transportes e alimentos continuam a pressionar o índice, mas Banco Central tem reduzido a taxa básica de juros do país.

De acordo com o Itaú BBA, o principal destaque do último trimestre do Grupo SBF (SBFG3) foi o processo de migração de sistemas, que afetou negativamente a dinâmica de vendas tanto da Centauro quanto da Fisia, contribuindo para um cenário de forte pressão de rentabilidade. O BBA tem recomendação outperform para o Grupo SBF, com preço-alvo R$ 35/ação.

Ambipar segue firme com seu cronograma de aquisições.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

O aumento do preço do minério de ferro nos últimos três dias na Bolsa de Dalian é ainda motivo de dúvidas sobre a recuperação do valor do produto, segundo a Reuters, citando relatório da Metals Market Index. Uma das maiores mineradoras do mundo, a BHP, espera que a China seja fonte de estabilidade para a demanda da commodity nos próximos 12 meses, mas ressalta que as perspectivas econômicas globais permanecem “muito incertas e frágeis”, segundo reportou a agência Reuters.

Apesar de uma maior provisão de crédito, o banco teve lucro líquido estável no trimestre.

Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro fechou o dia com alta (terceiro consecutivo) de 1,1%, a 634,50 iuanes, o equivalente a US$ 86,85/t. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro também subiu, com aumento de 1,4%, a US$ 81,65/t. Há esperança ainda de que as medidas de estímulo na China compensem o impacto de uma retração econômica global na demanda de aço, segundo a agência Reuters.

PMI do mês foi o mais baixo desde janeiro de 2021, mas ficou acima das projeções; crise política pós pacote fiscal motivou parte da queda.

O negócio será realizado pela Lojas Riachuelo, com valor total unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, perfazendo o montante total de R$ 300 milhões.

A unidade tem sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O valor é de R$ 11 milhões (Enterprise Value). Fundado em 1969 pelo médico patologista Professor Hugo Silviano Brandão, o HSB estrutura-se como laboratório especializado em anatomia patológica, citopatologia e imuno-histoquímica – exames de alta complexidade para o diagnóstico em Oncologia.

A companhia registrou faturamento de R$ 8 milhões nos últimos 12 meses e Ebitda de R$ 1,8 milhões, e foi avaliada a um enterprise e equity value de R$ 8 milhões.

Com a renúncia, o conselho de administração da Eneva deu início ao processo de sucessão da presidência. Zinner contribuirá na transição e permanecerá no cargo até a data de seu desligamento, que ainda será definida junto com o Conselho, mas não será após 31 de março de 2023. No comunicado, a Eneva disse que Zinner sai para se dedicar a novos desafios profissionais.

Após o fechamento dos mercados, também vão divulgar seus dados do 3T22 AES Brasil (AESB3), Alpargatas (ALPA4), Sanepar (SAPR11), Tenda (TEND3), Marcopolo (POMO3), JSL (JSLG3), Neogrid (NGRD3) e BR Properties (BRPR3).

Segundo dados da B3, no acumulado de outubro, o ingresso soma R$ 14,07 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,13 bilhões. No dia 31 de outubro, um dia após o resultado das eleições no Brasil, o Ibovespa fechou com alta de 1,31%, aos 116.037 pontos.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 48% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

A PetroReconcavo (RECV3) assinou conjuntamente com suas subsidiárias SPE Miranga S.A. e Potiguar E&P, em 01 de novembro de 2022, contrato para venda de suprimento de gás natural com a Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG. O contrato prevê o fornecimento em base firme de 50.000 m³/d de gás natural, tem vigência até 31 de dezembro de 2023 e previsão de início de fornecimento em 02 de novembro de 2022. O Contrato contempla ainda a possibilidade de fornecimento de volumes adicionais, nas mesmas condições comerciais definidas para o volume firme, caso exista o interesse das partes.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,197% (+0,136)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,728% (+0,158)

Enquanto isso, um token desconhecido disparou 60% após a Meta anunciar integração com Facebook e Instagram.

O Export Credit Supported Facility será financiado pela Finnish Export Credit – FEC e garantido pela Finnvera, agência finlandesa de crédito à exportação, em um montante total de até US$ 800 milhões, ou o equivalente em euros. A disponibilização dos recursos da nova linha de crédito pode ser solicitada com base nos pagamentos dos itens financiados do referido projeto, tendo prazo de disponibilidade de até 2 anos, com possível extensão, a contar da assinatura do Export Credit Supported Facility.

Preços da Saúde subiram 1,14% no mês passado, enquanto os da Alimentação avançaram 0,87% e as Despesas Pessoais cresceram 0,68%.

Entidade representa Vibra, Raízen e Ipiranga, as três maiores distribuidoras do Brasil.

No último domingo, circulam vídeos e denúncias de que policiais da força organizaram operações que impediram, ou atrasaram, eleitores de votar.

Powell vê ainda como algo prematuro falar em fim de ciclo, uma vez que economia americana ainda dá sinais de estar aquecida.

Em vídeo, presidente afirma que “É preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas” e que os protestos em rodovias prejudicam a economia do país.

Após ter atraído investidores por sua alta independência da bolsa, a criptomoeda colou no mercado financeiro tradicional em 2022.

Esta foi a sexta vez na qual o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) elevou a taxa de juros do país em 2022.

A agenda americana desta quinta-feira tem vários indicadores previstos, entre eles o saldo da balança comercial de setembro e pedidos de auxílio-desemprego semanal, ambos às 9h30. Mais tarde, às 10h45 sai o PMI de serviços de outubro. ISM de serviços e encomendas à indústria completam a lista de dados econômicos nos EUA, às 11h.

No Brasil, a agenda de indicadores está esvaziada, contando apenas com a divulgação do fluxo cambial semanal.

As cotações do petróleo operam em baixa nesta quinta-feira, com um dólar forte puxando o petróleo para baixo. Os preços do minério de ferro sobem e engatam a terceira alta consecutiva, após forte perda mensal em outubro. O movimento reflete perspectivas de relaxamento na política de Covid zero da China.0

• Petróleo WTI, -1,63%, a US$ 88,53 o barril
• Petróleo Brent, -1,32%, a US$ 94,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,12%, a 634,50 iuanes, o equivalente a US$ 86,74 

Os mercados europeus operam em baixa na sessão de hoje, com investidores globais reagindo a mais um aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA. Os analistas esperavam amplamente uma alta de 75 pontos-base do Fed, marcando seu quarto aumento consecutivo, enquanto busca combater a inflação crescente. O presidente do Fed, Jerome Powell, também sinalizou possíveis aumentos no futuro. O Banco da Inglaterra também deve implementar um aumento de taxa semelhante quando publicar sua última decisão de política monetária nesta quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,48%
• DAX (Alemanha), -0,79%
• CAC 40 (França), -0,63%
• FTSE MIB (Itália), -0,71%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, estendendo as perdas registradas durante o pregão da véspera, depois que o Fed divulgou outro aumento da taxa de juros e sinalizou que nenhum pivô ou corte de taxa está previsto para tão cedo. Os benchmarks chegaram a subir por algum período mas, após a coletiva de Jerome Powel, presidente do Federal Reserve, eles viraram para queda. As bolsas de NY provavelmente continuarão oscilando até que fique claro que a inflação desacelerou e que o Fed parou de subir os juros. Quaisquer dados que mostrem que a economia dos EUA não está desacelerando à medida que o BC americano aperta a política monetária provavelmente pesará sobre as ações.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,08%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,24%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa na quinta-feira depois que o presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell , sinalizou mais altas à frente depois de elevar as taxas em 75 pontos-base como esperado e chamar as discussões sobre a pausa do ciclo de aperto monetário de “prematura”.

• Shanghai SE (China), -0,19%
• Nikkei (Japão), -0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,08%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,33%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam em baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta quinta-feira, após o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) elevar a taxa de juros em 0,75 p.p., atingindo o intervalo de 3,75% e 4%.

Jerome Powell, presidente do Fed, disse que é possível que a instituição desacelere a alta dos juros a partir da próxima reunião mas defendeu também que isso não quer dizer que o ciclo de alta acabará, o que levou a uma derrocada dos mercados na véspera. De acordo com o líder do Fed, dados recentes sugerem que o nível final da fed funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente.