Dólar abre em queda, a R$ 5,19; juros futuros (DIs) operam mistos

O ex-presidente voltou a prometer investir em infraestrutura e retomar obras paradas para gerar empregos. 

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,67%
• DI (2024): -0,020 pp, a 12,74%
• DI (2025): -0,025 pp, a 11,54%
• DI (2027): 0,00 pp, a 11,36%
• DI (2029): +0,010 pp, a 11,51%
• DI (2031): 0,00 pp, a 11,60%

Para o Itaú BBA, a compra de ações da Vale (VALE3) pela Cosan (CSAN3) solidifica seu interesse em atuar na mineração. A Cosan entrou no empreendimento de mineração em 2021, com a aquisição do Porto São Luís e a parceria com o Grupo Paulo Brito para formar a JV Mineração, lembrou o banco.

Credit Suisse avalia que a Eletrobras (ELET3; ELET6), com foco na redução de custos e passivos, cria espaço para melhorar o balanço patrimonial e a geração de fluxo de caixa.

• DI (2023): 0,00 pp, a 13,68%
• DI (2024): +0,01 pp, a 12,74%
• DI (2025): +0,01 pp, a 11,52%
• DI (2027): +0,01 pp, a 11,34%
• DI (2029): -0,02 pp, a 11,50%
• DI (2031): +0,01 pp, a 11,59%

O Bradesco BBI ressaltou que a percepção de risco do mercado em relação à Cosan (CSAN3) após aquisição de ações da Vale (VALE3) aumentou devido à exposição ao negócio cíclico de minério de ferro, redução do fluxo de dividendos de curto prazo para os acionistas da Cosan e estrutura da transação complexa.

IBOV: “O mercado sugere correção abaixo de 115.835 abrindo espaço para retornar ao patamar de 114.485 pontos. Já na ponta compradora o gráfico diário gera sinal no rompimento 118.385 pontos e volta sugerir alvo para 121.680.”

Dólar: “Gráfico diário continua em consolidação, essa condição deixa a moeda sem confirmação dos pontos importantes. Para sinal de queda o suporte de 5.139 precisa ser rompido já para sinalização de alta é a resistência em 5.330 que o mercado precisa superar.”

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

O Itaú BBA avalia que a WEG (WEGE3) tem sólido impulso nos lucros. Para o 3T22, o banco projeta crescimento de lucro líquido de dois dígitos no trimestre, impulsionado por uma combinação de ganhos de receita e expansão de margem.

A avaliação é do Morgan Stanley. Segundo o banco, a aquisição pela Cosan (CSAN3) de ações da Vale (VALE3) é um movimento ousado por meio de uma estrutura de financiamento complexa. O Morgan Stanley mantém recomendação equal-weight para a Cosan, com preço-alvo de R$ 22/ação.

• Dólar para 2022: R$ 5,20 (igual à última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,20 (a mesma da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,11 (na última edição era R$ 5,10)

• PIB para 2022: 2,70% (igual à última semana)
• PIB para 2023: 0,54% (contra 0,53% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,70% (o mesmo da última edição)

• Selic para 2022: 13,75% (igual à última semana)
• Selic para 2023: 11,25% (a mesma da última semana)
• Selic para 2024: 8,00% (igual à semana anterior)

•         IPCA para 2022: 5,71% (caiu em relação aos 5,74% da última semana)
•         IPCA para 2023: 5,00% (igual à semana anterior)
•         IPCA para 2024: 3,47% (menor em relação à última semana)

O índice voltou a subir após duas medições que mostraram estabilidade; redução de preços no grupo de transporte começa a perder força.

O IRB-Brasil Resseguros informou que, em relatório divulgado na sexta, a agência de classificação de riscos AM Best retirou a revisão com implicações negativas e afirmou o Rating de Força Financeira A- (Excelente) e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo “a-” (Excelente) da Companhia. A perspectiva atribuída a esses Ratings de Crédito é negativa.

O Bradesco BBI avalia que a M.Dias Branco (MDIA3) terá expansão da margem em 2023, enquanto considera os custos spot do trigo em 2023 inferiores à média de 2022.

A operação envolve R$ 670 milhões e quatro seguradoras privadas, disse à Reuters o diretor do banco de fomento Bruno Aranha, nesta segunda-feira. O financiamento se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A SkyWest assumirá o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES. O empréstimo envolve aeronaves E-175, uma dos mais demandadas por empresas aéreas, especialmente regionais. Duas aeronaves já foram entregas à companhia aérea norte-americana e as outras quatro serão despachadas até novembro. Segundo a Embraer, o prazo de financiamento é de 12 anos e o empréstimo do banco equivale a 80% do valor dos aviões.

Indicador Sentix atingiu -38,3 pontos em outubro, devido a incertezas contínuas sobre a crise energética no continente.

Desde o pico histórico de R$ 7,39, em junho, a gasolina já recuou 35%; antes disso, porém, o combustível acumulava alta de 70,6% desde janeiro de 2019.

A Oncoclínicas assinou memorando de entendimento vinculante com a Unimed Nacional para a criação de uma nova companhia com foco em oferecer serviços de cuidado oncológico integral para cooperativas integrantes do Sistema Unimed, que assim optarem, em todo o Brasil. A Oncoclínicas e a UN desenvolveram, conjuntamente, um modelo abrangente de atuação na linha de cuidado completa do paciente oncológico, com foco em excelência assistencial e custo efetividade. Esse modelo, que vem sendo aperfeiçoado com a contribuição da UN, ao longo dos últimos anos de uma parceria bem-sucedida, poderá agora ser oferecido para todas as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, que assim o desejarem, em todo o Brasil.

A Eneva informou que está em fase de avaliação preliminar para a aquisição de participação na IBV Brasil Petróleo Limitada (IBV), ou de participação minoritária diretamente na concessão BM-SEAL-11 que é operada pela Petrobras, no âmbito do processo de insolvência da VOVL Limited, sociedade que detém indiretamente 50% de participação na IBV, em curso em Mumbai, Índia.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 72,345 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 2,287 bilhões. O Ibovespa no dia 6 de outubro fechou com alta de 0,31%, aos 117.560 pontos.

De acordo com projeções do FedWatch, do CME Group, há ainda 17,7% de possibilidade de a próxima reunião do Fed deliberar por um aumento menos agressivo, de 0,50 bps, elevando a taxa de juros para a faixa de 3,50%-3,75%.

Netflix e Magazine Luiza estão entre as empresas de outros segmentos que ampliaram seus negócios para atender público dos games.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram que o movimento faz parte de uma reestruturação planejada para fortalecer o banco.

Efeitos externos nos preços de energia também entram na equação, segundo especialistas.

O posicionamento decorre de um esclarecimento das notícias veiculadas na mídia sobre uma negociação de sua entrada em campos offshore de gás natural.

Abicom diz que mercado internacional do diesel e o câmbio pressionam os preços domésticos.

A Ecorodovias (ECOR3) registrou um volume de 29,2 milhões de veículos ante 28,4 milhões pagantes em setembro do ano passado, um aumento de 2,8% na comparação ano a ano. No acumulado do ano, houve a passagem de 263,4 milhões veículos contra 248,8 milhões no mesmo período do ano passado, o que significa uma ampliação de 5,9%.

Christian Gebara, Presidente da empresa, é entrevistado do programa “Entre Reis e CEOs”, apresentado por Tiago Reis, da Suno Research.

Em resposta a um ofício enviado pela CVM, a Petrobras informou que “não há até o presente momento, qualquer decisão ou procedimento interno na Companhia visando à substituição de membros da Diretoria Executiva”. A matéria do jornal O Globo dizia que supostas fontes informaram que seriam feitas três trocas no alto escalão da petroleira na tentativa de segurar e até reduzir os preços dos combustíveis em meio à corrida eleitoral do segundo turno das eleições neste mês.

Mercado cripto inicia a semana próximo de como terminou a sexta e de olho nos números dos EUA.

O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) da Azul (AZUL4) aumentou 11,3% em relação a setembro de 2021, frente a um aumento de 11,7% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 79,1% uma redução de 0,3 pontos percentuais comparado com o mesmo período em 2021. “Em setembro, continuamos a ver uma forte demanda por nossos voos, o que nos permite manter taxas de ocupação constantes com yields crescentes. Esperamos que estas tendências continuem em nosso período de alta temporada de verão”, diz John Rodgerson, CEO da Azul.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na dianteira da disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, na primeira pesquisa Datafolha depois da votação do último domingo (2). Segundo o levantamento, realizado entre os dias 5 e 7 de outubro, Lula tem 49% das intenções de voto totais, enquanto Bolsonaro aparece com 44%. Eleitores que indicam que votariam em branco ou anulariam o voto somam 6% dos entrevistados, enquanto 2% não responderam.

O PT analisa duas propostas principais de arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, com a mais cotada prevendo uma meta flexível para o resultado primário das contas públicas, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só baterá o martelo sobre o modelo a ser adotado caso vença as eleições, disseram duas fontes ouvidas pela Reuters. Ambas as propostas incluem alguma forma de controle do crescimento das despesas, mas permitem a adoção de medidas anticíclicas, para incentivar a economia no caso de desaceleração da atividade, e dão ao governo a liberdade de gastar mais quando houver recursos suficientes.

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse que nos próximos meses o governo deve anunciar medidas para reduzir em até 10% as tarifas de energia do próximo ano. Sachsida, contudo, evitou dar maiores explicações sobre quais seriam as medidas, mas falou que elas ajudariam a reduzir a má alocação de recursos e ineficiências no setor elétrico. “O Brasil continuará tendo novas reduções de energia, vai ficar mais barata”, disse.

A segunda semana de outubro está mais curta, com feriados aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, as Bolsas em Wall Street estarão fechadas por conta do feriado nacional de Dia de Colombo. Há uma série de indicadores de inflação previstos até sexta-feira, com destaque para o índice de preços ao consumidor (CPI). O CPI de setembro será divulgado na quinta-feira. Na quarta, sai o índice de preços ao produtor (PPI).

Aqui no Brasil, a B3 não vai funcionar na quarta (12), em função do feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida. Mas antes do descanso no meio da semana, os investidores vão conhecer o IPCA do mês de setembro. O indicador será divulgado na terça-feira e o Itaú prevê mais uma deflação, desta vez de 0,37%. A semana no Brasil termina com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), referente a agosto.

No Brasil hoje saem dados do Índice IPC-S semanal, às 8h, e o Boletim Focus, às 8h25. Mais tarde, às 15h, tem a Balança comercial. Nos EUA, haverá dois discurso de dirigentes do Fed: às 10h quem fala é o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, e às 14h35 quem discursa é a vice-presidente do Fed, Lael Brainard.

As cotações do petróleo caem na sessão de hoje, reduzindo as máximas de cinco semanas, com investidores realizando lucros após fortes ganhos na semana passada com expectativas de oferta mais apertada após cortes da Opep+ e antes do embargo da União Europeia ao petróleo russo. Os preços do minério de ferro subiram mais de 2% na volta do feriado de Golden Week na China.

• Petróleo WTI, -0,95%, a US$ 91,76 o barril
• Petróleo Brent, -1,03%, a US$ 96,93 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,21%, a 739,50 iuanes, o equivalente a US$ 103,53

Os mercados europeus operam no vermelho, acompanhando o sentimento global negativo, com investidores apostando que os dados de empregos nos EUA da semana passada manterão o Fed em um caminho agressivo de aperto monetário. O Banco da Inglaterra deve introduzir mais medidas de liquidez, pois busca garantir a estabilidade financeira no Reino Unido. Isso ocorre depois que o banco central anunciou em 28 de setembro um programa de compra emergencial de duas semanas para títulos do governo do Reino Unido de longo prazo. Ele foi projetado para proteger os fundos de investimento orientado por passivo (LDI) do colapso iminente.

Após uma semana tumultuada, os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, com investidores aguardando novos dados de inflação que podem oferecer informações sobre a saúde da economia americana. O centro das atenções será os números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na manhã de quinta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,47%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,60%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,71%

Hang Seng, de Hong Kong, lidera as perdas, já que as ações de chips chinesas listadas na cidade despencaram após novas regras de exportação dos EUA. A maior fabricante de chips da China Semiconductor Manufacturing International Corporation caiu 5,23%, enquanto a Hua Hong Semiconductor caiu mais de 10% e Shanghai Fudan Microelectronics Company caiu 24,6%. Na China, o índice de Shanghai caiu 1,66% para 2.974,15 pontos em seu primeiro dia de negociação após o feriado da Golden Week.

Os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa operam em baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos, com investidores antecipando um importante relatório de inflação na quinta-feira e o início da temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos.

Além disso, agentes do mercado apostam que os dados de empregos nos EUA da semana passada manterão o Fed em um caminho agressivo de aumento das taxas de juros. Na agenda corporativa, destaque para o início da temporada de balanços referentes ao terceiro trimestre de 2022. Os resultados saem a partir de quarta-feira, com Pepsico, e Delta Airlines, na quinta-feira.