Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) e Magazine Luiza (MGLU3) puxam ganhos da bolsa; Vale (VALE3) fechou com queda

Apesar da queda forte do petróleo, as ações da Petrobras conseguiram boa valorização hoje. As ordinárias (PETR3) subiram 1,80%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançaram 1,87%. Junto com as do Magazine Luiza (MGLU3), que se valorizaram 2,34%, ajudaram o Ibovespa a se recuperar de uma sessão na qual frequentava constantemente as mínimas do dia, para fechar em alta de 0,81% e começar setembro no positivo. Destaque positivo também para o setor imobiliário, que dominou as altas: MRV (MRVE3), com mais 7,59%; Cyrela (CYRE3), alta de 6,92%; e JHSF (JHSF3), mais 5,16%. Baixas – O IRB Brasil (IRBR3) foi o grande destaque negativo do dia, mais uma vez. A companhia precifica hoje a sua oferta de ações, em busca de R$ 1,2 bilhão para cumprir as exigências regulatórias. A Vale (VALE3) também ficou no negativo, com menos 0,95%.

“Mas caindo ano que vem (os juros), vamos crescer mais em 2023”, acrescentou. A estimativa oficial de crescimento do PIB pelo governo atualmente é de 2,5% para o ano que vem.

O ministro fala sobre o que chama de “despedalada” no BNDES, que caminha para a sua resolução. Guedes acrescentou que, com essa entrada de recursos, haverá uma redução de 1 ponto porcentual na relação entre a dívida líquida e o PIB, para 76,7%. (Ampliada às 17h41)

• IRB Brasil (IRBR3): -14,63%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -5,26%
• Petz (PETZ3): -2,49%
• Embraer (EMBR3): -2,39%
• Bradespar (BRAP4): -1,78%

• MRV (MRVE3): +7,59%
• Cyrela (CYRE3): +6,92%
• Banco Pan (BPAN4): +5,45%
• JHSF (JHSF3): +5,16%
• Cogna (COGN3): +4,03%

• Small Caps (SMLL): +1,22%
• BDRs (BDRX): -0,31%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,24%

Ministro critica os que estimaram PIB menor, tendo o modelo antigo como parâmetro de avaliação. “O eixo não é mais no setor público, mas no privado”, disse, acrescentando que a iniciativa privada que está ditando a economia. (Ampliada às 17h33)

• Consumo (ICON): +1,24%
• Energia Elétrica (IEE): +1,27%
• Financeiro (IFNC): +1,20%
• Imobiliário (IMOB): +2,85%
• Industrial (INDX): +0,16%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,33%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,16%

O ministro aponta chances de o PIB fechar este ano com crescimento acima do previsto, de 2%.

De acordo com o ministro, que participa do evento, isso desafogaria o setor privado e permitiria taxar de outra forma as empresas, possibilitando transferir melhor os recursos, inclusive para o Auxílio Brasil.

Segundo o ministro, porém, o pagamento do benefício ano que vem vai depender de ação política.

Ministro diz ter testemunhas para a afirmação. Segundo ele, o presidente o consultou para passar o valor para R$ 600.

• Máxima: 110.405,30
• Mínima: 108.217,40
• Volume: R$ 28,35 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,02%
• Terça-feira (30): -1,68%
• Quarta-feira (31): -0,82%
• Quinta-feira (1º): +0,81%
• Semana: -1,68%
• Setembro: +0,81%
• 2022: +5,33%

Logo cedo, às 5h00, tem o IPC-Fipe, mas às 9:00h sai o número da produção industrial no Brasil referente a julho, com projeção da Reuters de alta de 0,7% em relação a junho. Trinta minutos depois, os EUA divulgam dados de criação de empregos em agosto, com previsão de mais 300 mil, e taxa de desemprego no país em agosto, que deve ficar em 3,5%. Às 11:h00, tem as encomendas da indústria, com previsão de alta de 0,2%. Na Europa, no começo da manhã, às 6h00, saem os preços ao produtor de julho, com previsão de alta de 2,5% em relação a junho e de 35,8% em relação a julho de 2021.

Vale (VALE3) perde liderança isolada pela primeira vez no ano; topo da lista traz também Assaí e Itaú Unibanco.

Ministro da Economia, que participa de evento em São Paulo, diz que os chineses entraram no mercado global de trabalho, e os salários cresceram na China, enquanto mantiveram-se estagnados na Europa e nos Estados Unidos, gerando tensões econômicas.

Wall Street consegue se recuperar e quebram sequência negativa, com exceção do Nasdaq, que emenda quinta derrota seguida. Apesar da virada, os índices passaram praticamente todo o dia em queda, com os dados do PMI que mostraram a resiliência do setor industrial do país, o que pode reforçar a lógica do Federal Reserve em aumentar taxa de juros para tentar frear a economia e trazer a inflação de novo para a meta.

• Dow Jones: +0,47%, a 31.656,42 pontos
• S&P 500: +0,30%, a 3.966,85 pontos
• Nasdaq: -0,26%, a 11.785,13 pontos

A estimativa representa uma revisão para cima em relação à previsão mais recente, feita em 26 de agosto, de avanço de 1,6% no PIB.

O dólar abre setembro como fechou agosto, com mais uma alta, a terceira seguida. O movimento diante do real acompanhou o rali internacional, levando o índice dólar, o DXY, a uma máxima de 20 anos, com alta de 0,96% (veja nota das 11h21). Os dados do PMI mostraram hoje nova expansão industrial nos EUA, o que pode levar o Federal Reserve a forçar a mão na política restritiva.

• Venda = R$ 5,238
• Compra = R$ 5,237
• Mínima = R$ 5,148
• Máxima = R$ 5,257

Ministro da Economia fala neste momento em evento sobre folha de pagamento, organizado pelo Instituto Unidos Brasil, em São Paulo.

O Governo Federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), marcou para o final deste mês o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Energia (LRCE) de 2022, dedicado à contratação de novas usinas termelétricas a gás natural. Para analistas, o evento é uma oportunidade histórica para a Eneva (ENEV3), que deve ser o player mais competitivo.

O maior valor deste mês será pago pela mineradora Vale (VALE3): os proventos de R$ 3,57 por ação caem na conta nesta quinta-feira (1), sendo R$ 2,03 relativos a dividendos e R$ 1,54 em juros sobre capital próprio (JCP). Segundo levantamento do InfoMoney, 29 empresas vão pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus investidores em setembro.

Esta quinta-feira é uma data importante para o ressegurador IRB Brasil RE (IRBR3). A companhia precifica hoje a sua oferta de ações, em busca de R$ 1,2 bilhão para cumprir as exigências regulatórias. O dia é de forte queda para os ativos, com os papéis em baixa de 12,20%, a R$ 1,44.

O IPCA 2022 passou para 6,5%, ante 7,0%. “A mudança na projeção para o ano corrente decorre do reajuste negativo de 7% nos preços da gasolina praticados nas refinarias da Petrobras (PETR3;PETR4)”. O IPCA 2023 segue com projeção de 5,7%. Já o PIB 2022 teve expectativa de crescimento elevada de 2,0% para 3,0%. Para 2023, a expectativa continua por crescimento nulo (0,0%). As demais variáveis seguem inalteradas: Dólar 2022 a R$ 5,3 e Dólar 2023 a R$ 5,5; Selic 2022 em 13,75% ao ano e Selic 2023 em 11,25%.

“Esperamos agora um crescimento ligeiramente positivo do PIB no 3T22, alterando nossa projeção de -1% para + 0,4% trimestralmente. Ainda vemos o crescimento do PIB ficando negativo no último trimestre do ano, mas em menor escala, com queda de 1%”. A projeção para 2023 também melhorou, mas segue de retração. Antes, o JP Morgan previa queda de 0,2% do PIB. Agora é uma retração de 0,1%.

O índice oficial que reflete a variação dos custos das construtoras acumula alta de +8,80% no ano. No período, a variação em 12 meses totalizou +10,06%. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, o concreto é o insumo que lidera o aumento de custos.

A bolsa brasileira opera agora perto da máxima do dia, que ainda é de 110.080,04 pontos.

A prata para dezembro caiu 1,21%, a US$ 17,666 a onça, enquanto a platina para outubro fechou o dia com baixa de 2,60%, a US$ 805,50 a onça.

Os DIs no Brasil fecharam na direção contrária dos títulos norte-americanos, que subiram por toda a curva, com a projeção de alta mais forte das taxas que o Federal Reserve deve entregar este mês. O Brasil vem apresentando fundamentos econômicos mais vigorosos, o que pode levar o Banco Central a encerrar o ciclo de alta na Selic.

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,72%
• DI (2024): -0,14 pp, a 12,87%
• DI (2025): -0,21 pp, a 11,79%
• DI (2027): -0,23 pp, a 11,58%
• DI (2029): -0,20 pp, a 11,76%
• DI (2031): -0,18 pp, a 11,89%

As novas medidas de restrições na China, por conta da Covid-19, impuseram renovados receios sobre a demanda de petróleo, o que fez os preços desabarem neste primeiro dia do mês.

• WTI (outubro): -3,28%, a US$ 86,61
• Brent (novembro): -3,43%, a US$ 92,36

MRV (MRVE3) lidera alta, com mais 5,65%, seguido por Cyrela (CYRE3), subindo 4,66%; e JHSF (JHSF3), com alta de 4,52%.

Manutenção de fluxo após decisões do Fed de juros em setembro e eleições de outubro, porém, divide especialistas.

O Bradesco BBI relatou preocupação com as perspectivas macroeconômicas na Europa, dado o aperto monetário em curso e a crise energética, que, aliada ao aumento das exportações de papel da China e a queda dos valores de frete, devem levar à pressão os preços do papel.

Dados da Secex de agosto indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação US$ 450 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 19 milhões.

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram em agosto US$ 2,6 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 108 milhões, conforme dados divulgados nesta quinta (1) pela Secex.

Depois de passar o dia inteiro no campo negativo, o índice reflete uma melhora no humor em Wall Street, que vê o S&P 500 reduzir bastante suas perdas (agora, -0,14%), enquanto o Nasdaq ainda está bem negativo (-0,89%).

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 2,5 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 108 milhões, de acordo com dados da Secex.

As ações da Petrobras levantam o índice brasileiro, que passou o dia em queda, renovando mínimas. As ordinárias (PETR3) operam agora com mais 1,80%; enquanto as preferenciais (PETR4), com mais 2,05%. O exterior também melhorou, com o Dow Jones virando para positivo (mais 0,05%), após uma manhã inteira no vermelho. Entretanto, Vale (VALE3) ainda segue sendo negociada com queda: menos 1,44% (já chegou a perder mais de 3% hoje). Dólar comercial também mostra tendência de diminuição da alta, mas tem mais 0,56%. Juros futuros estão em queda.

Em valor, a carne bovina somou em exportações no período US$ 1,2 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 54 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta quinta (1). Já a carne de frango, o avanço em agosto foi de 28,85%, para US$ 830 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 694 milhões no período, o equivalente a uma média diária de US$ 30 milhões, informa a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 1,2 bilhão em agosto, o equivalente a uma média diária de US$ 52 milhões.

Índice brasileiro segue oscilando e trocando de sinal.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta quinta (1), as vendas de agosto de minério de ferro e seus concentrados atingiram US$ 2,5 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 111 milhões. Já minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 350 milhões no mesmo período, queda de 7,81% na comparação com agosto de 2021, o equivalente a uma média diária de US$ 15 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram US$ 3,7 bilhões, representando uma média diária de US$ 161 milhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta (1) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram em agosto 76,81%, para US$ 979 milhões, o equivalente a US$ 42 milhões por dia.

Média diária é de US$ 262,2 milhões. O resultado representa uma queda de 15,8% em relação aos oito primeiros meses de 2021. As exportações somam US$ 225,091 bilhões nos oito primeiros meses de 2022, com média diária de US$ 1,340 bilhão; e as importações, US$ 181.037 bilhões, com média diária de US$ 1,078 bilhão.

Média diária é de US$ 181,1 milhões. O saldo é 48% menor que agosto de 2021 e um recuo em relação à média de julho, que foi de US$ 5,438 bilhões e média diária de US$ 259 milhões. Resultado vem em decorrência de US$ 30,840 bilhões de exportações, com média diária de US$ 1,341 bilhão; e de US$ 26,675 bilhões de importações, com média diária de US$ 1,160 bilhão.

Quanto ao ano de 2023, o BBI vê “um viés positivo para a estimativa atual de 0,0%”, mas prefere mantê-la inalterada por enquanto.

O valor passou de R$ 1,395 bilhão para R$ 1,165 bilhão.

A Klabin (KLBN11) informou que seu conselho de administração aprovou tomar uma linha de crédito de até US$ 800 milhões para financiar parte do projeto Puma II – a compra de uma máquina de papel para produção de “Paper Board” ou “Kraft Paper”.

Renê Santiago dos Santos assumiu o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo e Diretor de Relações com Investidores.

Apenas o Banco do Brasil (BBAS3) estava positivo durante a manhã e chegou até a virar para perdas, mas se recuperou e agora é negociado a mais 0,77%. Os outros estão negativos: Bradesco ON (BBDC3), queda de 1,39%; Bradesco PN (BBDC4), menos 0,63%; e Santander (SANB11), com menos 0,51%.

• BTG Crédito Imobiliário (BTCR11): +2,01%
• Bresco Logístico (BRCO11): +1,57%
• Industrial do Brasil (FIIB11): +1,28%
• Bluemacaw (BLMG11): +1,27%
• TRX Real Estate (TRXF11): +1,23%

• XP Log (XPLG11): -2,79%
• XP Malls (XPML11): -2,77%
• RBR Logística (RBRL11): -2,68%
• XP Properties (XPPR11): -2,43%
• CSHG Real Estate (HGRE11): -2,26%

“Os R$ 600 estão garantidos dentro de responsabilidade fiscal. Está tudo arrumado. Se a guerra continuar a solução é a mais simples de todas: continua estado de calamidade”, disse Paulo Guedes, Ministro da Economia, em evento do Sebrae no Rio de Janeiro. “Agora, não tem guerra, tem já uma solução no Legislativo, que é a tributação do super-rico. 60 mil pessoas ganharam R$ 320 bilhões em lucros e dividendos e pagaram zero de imposto de renda. Não tem que ter vergonha de ser rico e, sim, de não pagar imposto”. Tal tributação daria R$ 69 bilhões ao país, e segundo ele seria suficiente para não só pagar os R$ 600 em 2023, como para corrigir a tabela do Imposto de Renda em 15%.

Bolsa brasileira passa a operar entre perdas e ganhos, após passar grande parte do dia próximo da mínima de 108.217.

A expectativa para 2023 também subiu. Passou de 0,2% para 0,9%.

O ministro Paulo Guedes afirmou que a economia está dando sinais de uma retomada “vigorosa”: “o próprio governo estava com estimativa de 2% e já aconteceu 2,5% na metade do ano. Se não crescer nada daqui até o fim do ano, já tem um crescimento de 2,5%. Ou seja, o Brasil já cresceu o que era a melhor expectativa para o ano inteiro na metade do ano”. Para ele, o resultado poderia ser na casa dos 3,5% a 4% de crescimento se a economia não estivesse com o “freio de mão puxado”, dado os juros mais altos para conter a inflação: “olhando para frente, para o ano que vem, é inflação em baixa e os juros descendo”.

• Johnson & Johnson (JNJB34): +2,79%
• Merck & Co. (MRCK34): +2,54%
• Comcast (CMCS34): +2,32
• Walmart (WALM34): +2,14%
• Marathon Oil (M1RO34): +1,39%

• Okta Inc (O1KT34): -36,07%
• MongoDB (M1DB34): -25,10%
• Nvidia (NVDC34): -11,21%
• Snowflake (S2NW34): -7,40%
• Shopify (S2HO34): -5,00%

“Vimos uma grande queda nos preços dos spreads internacionais da gasolina nos últimos dias, caindo 36% de 22 de agosto a 1º de setembro, o que, combinado com uma ligeira queda nos preços do Brent, proporcionou um prêmio para os preços domésticos versus os preços de paridade de importação, apesar da depreciação do FX (câmbio)”, escreveu em análise o Itaú BBA, acrescentando que o diferencial restante seria em torno de 5% considerando dados da Abicom e de 3% conforme a ANP. Para o diesel, acrescentou o Itaú BBA, não há espaço suficiente para ajustes para baixo.

• Boa Vista (BOAS3), +6,32;
• Even (EVEN3), +5,72%;
• Portobello (PTBL3), +5,43%;
• JHSF (JHSF3), +4,35%;
• Odontoprev (ODPV3), +4,12%.

• IRB Brasil (IRBR3), -9,76%;
• Allied (ALLD3), -6,17%;
• Paranapanema (PMAM3), -5,58;
• GPA (PCAR3), -4,89;
• Via (VIIA3), -4,66%.

Segundo dados da B3, no acumulado de agosto até dia 30, o ingresso de recursos no mercado secundário da bolsa soma R$ 17,243 bilhões, enquanto no acumulado do ano atinge R$ 71,003 bilhões. No dia 30, o Ibovespa despencou 1,68%, encerrando aos 110.430,64 pontos.

O ministro da Economia comemorou os resultados da atividade econômica divulgados pela manhã pelo IBGE: “Brasil é o país que mais cresce no mundo hoje. Está voando. Eu disse que passaria o ano revendo o crescimento para cima e a inflação para baixo. O Brasil é a economia que mais vai crescer, olhando no G7 e China. É a economia que mais cresce no mundo hoje”. (Estadão Conteúdo)

Estrategistas alertam que pode não haver mais espaço para que a taxa continue a cair ainda mais, com riscos fiscais e eleições se aproximando.

Setembro é historicamente o pior mês para os mercados nos EUA. Em 2022, a situação piora porque o Fed não mostra sinais de afrouxar os aumentos das taxas de juros e ainda tem o agravante das eleições de meio de mandato. Analistas entendem que o mercado de ações deve assumir postura defensiva nesse período e vender com força em setembro e outubro, antes de se recuperar no último trimestre do ano.

• Dow Jones: -0,46%
• S&P 500: -1,08%
• Nasdaq: -2,18%

• Consumo (ICON): -0,40%
• Energia Elétrica (IEE): -0,19%
• Financeiro (IFNC): -0,67%
• Imobiliário (IMOB): +0,69%
• Industrial (INDX): -1,12%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,57%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,01%

Os mercados na Europa começaram setembro como terminaram agosto: em baixa. Os investidores seguem vendidos, com receio de mais desaceleração das economias mais fortes do mundo, especialmente Europa e EUA, com os bancos centrais prometendo novos apertos; e China, com novas restrições por conta da Covid-19.

• Stoxx 600: -1,85%
• DAX (Frankfurt): -1,58%
• FTSE 100 (Londres): -1,89%
• CAC 40 (Paris): -1,48%
• IBEX 35 (Madri): -1,06%
• FTSE MIB (Milão): -1,24%
• MOEX (Moscou): +1,84%

O órgão destaca que o resultado acumulado no primeiro semestre já coloca um carregamento estatístico de crescimento de 2,4% em 2022, mesmo que não haja mais variação no PIB na segunda metade do ano.

A leitura de julho foi de 51,1. O levantamento da S&P Global e J.P. Morgan aponta que “a produção manufatureira global voltou a contrair em agosto, em meio a sinais de que as condições podem se deteriorar ainda mais nos próximos meses. A entrada de novos pedidos caiu pelo segundo mês consecutivo, enquanto uma redução nos pedidos em atraso combinado com o aumento dos estoques de produtos acabados apontam para um possível acúmulo de excesso de capacidade nas fábricas”.

A projeção anterior é de 15 de agosto. Já a de crescimento de 3,25% veio com a leitura de hoje do PIB de 2T22, acima das expectativas. Para 2023, mantém-se o crescimento de 0,9% que o banco tem desde maio.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,72% (às 9h era +0,01 pp)
• DI (2024): -0,08 pp, a 12,93% (às 9h era -0,03 pp)
• DI (2025): -0,16 pp, a 11,84% (às 9h era -0,03 pp)
• DI (2027): -0,17 pp, a 11,64% (às 9h era -0,02 pp)
• DI (2029): -0,15 pp, a 11,81% (às 9h era -0,01 pp)
• DI (2031): -0,14 pp, a 11,93% (às 9h era -0,03 pp)

O levantamento é da S&P Global.

• IRB (IRBR3), –8,54%
• Embraer (EMBR3), –5,07%
• Via (VIIA3), –4,66%
• Azul (AZUL4), –4,25%
• Minerva (BEEF3), –4,14%

João Beck, economista e sócio da BRA, ainda acrescenta as recentes desonerações de impostos, que segundo ele ainda não está computado no PIB divulgado hoje. “Isso deve influenciar talvez o próximo trimestre (o terceiro), que deve vir muito forte”. Além de tudo, ainda há a pandemia: “a gente ainda está no retorno da mobilidade da pandemia”. O economista acredita que para frente é que será “o grande desafio”, para saber se “esse aquecimento todo vai continuar”, frente ao desaquecimento das economias mais fortes do mundo, queda dos preços das commodities, alta taxa de juros e uma restrição fiscal para 2023.

• Cyrela (CYRE3), +3,39%
• JHS (JHSF3), +3,39%
• Assaí (ASAI3), +2,23%
• Carrefour (CRFB3), +1,98%
• MRV (MRVE3), +1,85%

A bolsa brasileira e a Vale (VALE3) são pressionadas pela queda do minério de ferro e pelo lockdown na China, além da consolidação do mercado de que o Fed deve subir em 0,75 pbs os juros na reunião do dia 21 deste mês. Os grandes bancos brasileiro também recuam, com destaque para o Bradesco (BBDC4), que cai 2,08%. Já as ações de Petrobras oscilam bastante e, no momento, (PETR3) cai 0,24% e (PETR4) sobe 0,18%.

“Nossos indicadores diários apontam para uma desaceleração da atividade em julho e agosto. Até o momento, não vemos efeito significativo do aumento de pagamentos e beneficiários do programa de auxílio social Auxílio Brasil. No entanto, esperamos algum crescimento do gasto real nos próximos meses”, projeta a análise.

O Itaú BBA mantém o entendimento de que a economia “permanecerá relativamente estável até o final do ano (+0,1% no 3T22 e -0,1% no 4T22). O estímulo fiscal provavelmente será compensado pelos efeitos da política monetária contracionista e pela desaceleração da atividade global. Esse resultado coloca um risco de alta para nossa atual previsão do PIB para 2022 (atual: + 2,2%)”.

O PIB brasileiro do 2º trimestre surpreendeu positivamente, avançando 1,2% e vindo acima da média projetada pelo mercado. O setor de serviços confirmou sua importância para o crescimento econômico do período. O segmento avançou 1,3% no trimestre e deve continuar sendo o motor da economia até o final do ano, segundo analistas. Algumas casas já começam a revisar suas projeções para o PIB brasileiro no acumulado do ano após o resultado divulgado hoje.

A revisão veio após a leitura do PIB do 2T22, tida como uma “expansão robusta do PIB real acima da tendência”. Em 2023, o Goldman Sachs acredita que a economia cresça de maneira tímida, na ordem de 1%.

“O PIB cresceu porque a economia sofreu ajustes e surpreendeu o modelo”, disse o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri. “A economia brasileira vem sofrendo modificações estruturais e ajustes administrativos”, justificou, sobre o avanço do PIB do 2T22.

• Petróleo WTI, -2,87%, a US$ 86,97 o barril (às 7h era -1,33%)
• Petróleo Brent, -2,58%, a US$ 93,17 o barril (às 7h era -1,39%)

Ao ser questionado por um jornalista sobre as razões da convocação de coletiva de imprensa para comentar os resultados do 2º trimestre do PIB – o que não ocorria há tempos –, o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri, negou que tenha sido uma manobra política, às vésperas da eleição. Ele acrescentou que a coletiva veio na sequência, ainda, da divulgação ontem do projeto de lei orçamentária para 2023.

Santander (SANB11) tem queda de 0,95% e Itaú (ITUB4) cai 0,80%. Já Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,24%.

A projeção era para uma leitura de 52,0. Em julho, a leitura foi de 52,8.

A projeção era uma leitura de 49,0. Em julho, a leitura foi de 49,9.

A leitura foi de 51,9 em agosto. O cenário da economia de manufatura foi muito semelhante ao de julho, que marcou 54,0, com aumentos mais moderados em novos pedidos e produção acompanhando um recuo substancial das pressões sobre os preços durante o mês de agosto. Segundo Pollyanna De Lima, Diretora Associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, “o alívio das pressões inflacionárias com a tendência de queda dos preços das commodities, a redução dos impostos sobre combustíveis e a continuação de uma política monetária agressiva mais rígida foram os principais aspectos positivos observados nos resultados do PMI de agosto”.

A declaração é do chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri. Segundo ele, as melhores expectativas vêm também por conta dos resultados positivos do mercado formal de trabalho.

Na mínima do dia, as ações foram negociadas a R$ 1,48 hoje. No momento, estão a R$ 1,54, queda de 6,10%. No mês, a queda é de 22,92% e no ano as ações caem 62,15%. A oferta, que tem precificação hoje, pode levantar R$ 1,2 bilhão. 

Segundo o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri, o crescimento do PIB teria que ser próximo de 0 no 3T22 e 4T22 para nãos e alcançar a meta.

A projeção era de uma leitura de 51,3. No mês passado, o PMI Industrial S&P Global veio em 52,2.

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 24 e 25 de agosto, Bolsonaro tem 40,1% das intenções de voto em cenário estimulado. Já Lula aparece com 36,9%.

Com um registro de 51,9 em agosto, o Índice Gerente de Compras sazonalmente ajustado da S&P Global para o setor industrial do Brasil caiu pelo terceiro mês consecutivo, indicando a melhoria mais branda na saúde do setor desde o mês de abril. Isso comparado a um registro de 54,0 em julho, mas uma média de longo prazo de 50,8.

A informação é Secretaria de Política Econômica, que apresenta neste momento os resultados do PIB no 2T22. Os índices de confiança da indústria (0,6%), dos consumidores (2,1%), de serviços (2,5%) e do comércio (4,3%) são positivos para o período.

O J.P.Morgan acredita que a demanda resiliente na habitação popular devido ao déficit no segmento, maior estímulo à participação no Casa Verde e Amarela e o apoio certo ao programa, qualquer que seja o resultado da eleição, fazem do setor de construção com atuação para o público de baixa renda mais promissor.

Leituras abaixo de 50 pontos indicam retração.

Segundo o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri, até mesmo a Secretaria de Política Econômica tem subestimado. “Estão acontecendo mudanças estruturais no País, levando o modelo (de apuração) a subestimar o PIB”, acrescentou Boueri. (Ampliada às 10h35)

Setembro já começa com os investidores projetando que as ações vão às mínimas, já que este é historicamente o pior mês para os mercados nos EUA. Em 2022, a situação piora porque o Fed não mostra sinais de afrouxar os aumentos das taxas de juros. Ainda tem o agravante de eleições de meio de mandato, em que o mercado de ações deve vender com força em setembro e outubro, antes de se recuperar no último trimestre do ano.

• Dow Jones: -0,34%
• S&P 500: -0,56%
• Nasdaq: -0,90%

O principal índice da bolsa brasileira iniciou o pregão de setembro em campo positivo, mas perdeu força nos últimos minutos e agora opera em baixa de 0,28%, aos 109.217 pontos, mínima do dia. Na máxima do dia, chegou a 110.063 pontos. Os investidores repercutem os dados melhores do que o esperado do PIB no 2º trimestre, assim como a redução anunciada pela Petrobras (PETR4) de queda de R$ 0,25/litro da gasolina a partir de amanhã. Mas a queda da Vale (VALE3) de 2,73% tem peso forte nos negócios de hoje, enquanto o IRB (IRBR3) lidera as quedas do Ibovespa do dia, com -9,76%, em dia de precificação do follow-on da empresa.

O dólar perde força frente ao real e desvaloriza 0,88%, cotado a R$ 5,155, enquanto a curva de juros brasileira recua até 10 bps (DI 2025), com queda por toda a curva.

“Isso é, teríamos essa taxa de crescimento, mesmo que a variação do PIB ficasse inalterada ao longo da segunda metade do ano. Em suma, constata-se a continuidade da recuperação e a sustentabilidade da atividade econômica”, escreveu o Ministério da Economia em nota informativa.

• Neste momento, integrantes do ministério começam coletiva para comentar o resultado.

O Bradesco BBI elevou o preço-alvo para a ação de R$ 26 para R$ 31.

Victor Candido, economista chefe da RPS Capital, sublinha que o PIB do 2T22 “foi bastante forte, robusto, mostrando que boa parte da atividade econômica está sendo gerada no Brasil. É o que chamamos de absorção interna, sem os componentes externos. E foi muito forte”. Para ele, em 2022, a economia cresce acima de 2.5%.

A M. Dias (MDIA3) conclui aquisição de 100% das ações da Nutrition, sociedade da marca Jasmine. A companhia também teve hoje seu preço-alvo para 2023 fixado em R$ 47/ação, ante R$ 27/ação para 2022 pelo Itaú BBA.

Para a XP, a expectativa para o crescimento do PIB em 2022, atualmente em 2,2%, “está claramente inclinada para o lado positivo, com surpresas até para os mais otimistas”. A leitura veio acima das projeções da XP, que eram de 1,0% trimestralmente (veio 1,2%) e de 3,0% ano a ano (veio 3,2%). “Como esperado, a grande maioria dos componentes do lado da oferta avançou”, sublinha. “Do lado da demanda, destacaram-se a aceleração do consumo das famílias”. A XP continua esperando uma desaceleração da atividade no semestre atual. “No entanto, a recuperação estável das condições do mercado de trabalho, juntamente com o estímulo fiscal de curto prazo, deve permitir um arrefecimento mais suave da economia”.

A precificação da oferta de ações subsequente do IRB (IRBR3) ocorre hoje à tarde, e pode levantar mais de R$ 1 bilhão. Em relatório, o Citi destacou que os movimentos anunciados esta semana pelo IRB de venda da sede por R$ 85 milhões e venda na participação do CasaShopping por R$ 100 milhões, são positivos, mas a empresa continua com déficit de capital.

Esta quinta-feira é uma data importante para o ressegurador IRB Brasil RE (IRBR3). A companhia precifica hoje a sua oferta de ações, em busca de R$ 1,2 bilhão para cumprir as exigências regulatórias. A oferta deve contar com a participação dos dois maiores acionistas do IRB, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4).

A Petrobras (PETR3;PETR4) acaba de anunciar novo reajuste no da gasolina para as refinarias (veja nota das 9h54), aproveitando que havia muito espaço dentro da política de PPI. Já o preço do diesel não há mudanças há 21 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, mas o valor abaixo ainda não inclui a nova redução na gasolina anunciada há pouco.

• Diesel (média nacional): +1%, ou R$ 0,07 (ontem era +1% ou 0,05)
• Gasolina (média nacional): +12%, ou R$ 0,36 (ontem era +9% ou 0,30)

O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, diz que, para o segundo semestre, a perspectiva é de um arrefecimento da atividade diante dos efeitos da elevação dos juros e da alta inflação. Porém, a dinâmica do mercado de trabalho, as reduções tributárias sobre itens importantes (combustíveis e energia) e os novos incentivos fiscais, como a PEC dos Auxílios, darão um novo fôlego para o terceiro trimestre.

A partir de amanhã, o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras (PETR4) para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25/litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, é possível que as projeções de PIB do Focus, na faixa dos 2% a 2,1%, possa subir para algo mais próximo de 2,5%. “Os dados do PIB foram como esperado nas partes positivas, mas até melhor”, disse, acrescentando que o 3T22 pode não trazer uma desaceleração da atividade, como se esperava, seja por conta dos auxílio, mas também pela redução dos combustíveis – o que abre espaço para outros gastos.

Até o fim do ano, serão 40 novas unidades do atacarejo, resultado da compra de pontos comerciais da bandeira que deixou de existir – três abriram as portas esta semana, sendo duas na capital (Anhanguera e Guaianases) e uma em Palmas (TO). E, até o fim da semana, será inaugurado o quarto estabelecimento, em Fortaleza (CE).

Formado em Administração de Empresas, Aguiar iniciou sua carreira em 1994 na Accenture de Portugal, atuando na indústria de serviços financeiros. Em 2002, foi transferido para a Accenture do Brasil, onde esteve à frente de projetos de transformação tecnológica de bancos e companhias de seguros.

O BBI revisou suas projeções para o setor, com alterações de preço-alvo para seis empresas.

• Elevação: BB Seguridade (BBSE3) de R$ 26 para R$ 31, Caixa Seguridade (CXSE3) de R$ 7 para R$ 8, PagSeguro (PAGS34) de US$ 12 para US$ 15.
• Redução: XP (XPBR31) de US$ 28 para US$ 26, Inter (INBR31) de US$ 10 para US$ 7.
• Manutenção: preço-alvo foi mantido em R$ 14 para a B3 (B3SA3) e R$ 6 para Stone (STOC31).

“A alta do consumo das famílias está relacionada à volta do crescimento dos serviços prestados às famílias, em decorrência dos serviços presenciais que estão com a demanda represada na pandemia. Um reflexo disso é o aumento no preço das passagens aéreas, uma consequência do crescimento da demanda”, avalia a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

PIB sob a ótica da demanda – variação contra trimestre anterior (%)

O J.P.Morgan vê no setor da construção com vendas em declínio, principalmente para média e alta rendas, margens brutas pressionadas por conta da inflação de insumos e matéria-prima e alto nível de estoques de unidades.

A elevação de 5,76% do Ifix no mês passado foi influenciada pelo desempenho dos fundos de “tijolo” – que investem diretamente em imóveis. Em média, esses fundos subiram mais de 11,1%, contra alta 3,10% dos fundos de “papel” – que investem em títulos de renda fixa atrelados a índices de inflação ou à taxa do CDI.

Em julgamento virtual realizado na semana passada, os ministros admitiram “confusão” processual e concluíram que o caso em discussão não tratava exatamente da matéria pela qual haviam deliberado.

• Setor de serviços cresceu 1,3% trazendo a maior contribuição para o PIB, já que tem peso de cerca de 70% na economia. Dentro dos serviços, outras atividades de serviços (3,3%), transportes (3,0%) e informação e comunicação (2,9%) avançaram e puxaram essa alta.
• Na indústria, a alta de 2,2% e foi o 2º resultado positivo consecutivo do setor. Foi a taxa positiva mais alta para a indústria desde o terceiro trimestre de 2020 (14,7%). Esse crescimento foi puxado pela alta de 3,1% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, de 2,7% na construção, de 2,2% nas indústrias extrativas e de 1,7% nas indústrias de transformação.
• Por fim, na agropecuária, subiu 0,5%. Segundo o IBGE, o setor é muito ligado à sazonalidade e no semestre houve retração na produção da soja, principal cultura da lavoura.

Confira o desempenho do PIB sob a ótica da produção – Variação contra mês anterior

O Itaú BBA incorpora melhor poder de precificação, captação e alavancagem operacional para a PagSeguro (PAGS34). O banco manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de US$ 23/ação.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,03 pp, a 12,98%
• DI (2025): -0,03 pp, a 11,97%
• DI (2027): -0,02 pp, a 11,79%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,95%
• DI (2031): -0,03 pp, a 12,04%

Com os resultados de hoje, a atividade econômica do país está 3,0% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019, e atinge o segundo patamar mais alto da série, atrás apenas do alcançado no primeiro trimestre de 2014.

Essa precificação é do Itaú BBA para a M.Dias Branco (MDIA3), após a divulgação de “ impressionantes” resultados do 2T22. Além disso, a queda sequencial dos preços do trigo impulsiona para um ambiente de rentabilidade e margens melhores a longo prazo, relata o banco. O BBA manteve recomendação market perform para a empresa.

A Projeção do mercado apontava para alta de 0,9% no período na comparação trimestral, segundo o consenso Refinitiv. É o quarto resultado positivo consecutivo do indicador após o recuo de 0,3% no segundo trimestre do ano passado. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, chegou a R$ 2,404 trilhões em valores correntes.

Variação do PIB a preços de mercado – contra trimestre anterior (%)

IBOV: “Segue sem tendência definida, e ainda podemos considerar essas últimas quedas como um movimento de correção da recente alta. Ibov se aproxima de região de suporte nos 109.000 pontos e, por enquanto, sem sinal de reação dos compradores para retomada da tendência.”

DÓLAR: “Depois da barra de reversão no suporte de 5.070, já chegou na resistência da consolidação em 5.250. Para acreditar em um movimento de alta mais forte é necessário o rompimento desse patamar de preços. Do contrário, segue no range entre 5.070 e 5.250.“

O Itaú BBA relatou que, em encontro com executivos da Ânima (ANIM3), verificou resposta melhor da empresa ao gerenciamento de receita na Laureate, adquirida ano passado. O banco crê também que nos próximos anos, ainda com a aquisição da Laureate, a empresa cresça significativamente no ensino digital. O BBA cita comprometimento da Ânima na desalavancagem. O banco manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 9/ação.

O índice de gerentes de compras privado da China caiu em território de contração em agosto, quando os surtos de covid-19 e uma crise de energia causada pelo calor extremo e a seca dificultaram a recuperação econômica do país.

Entre as preferências de outros setores do Itaú BBA que foram mantidas estão BB Seguridade (BBSE3), Banco do Brasil (BBAS3), Ânima Educação (ANIM3), Eletrobras (ELET3), Hypera Pharma (HYPE3), Kinea Rendimentos (KNCR11), Multiplan (MULT3), Minerva (BEEF3), Intelbras (INTB3), SLC Agricola (SLCE3), Vamos (VAMO3), Suzano (SUZB3), MRV (MRVE3), Gerdau (GGBR4), Arezzo (ARZZ3) e Grupo Mateus (GMAT3).

Segundo o Citi, os dois movimentos anunciados esta semana pelo IRB (IRBR3) de venda da sede por R$ 85 milhões e venda na participação do CasaShopping por R$ 100 milhões, são positivos, mas a empresa continua com déficit de capital. O follow-on de R$ 1,2 bilhão deve levar a uma diluição mais à frente, segundo os analistas. A recomendação de venda foi mantida, assim como o preço-alvo de R$ 1,60/ação.

O J.P.Morgan acredita que a demanda resiliente na habitação popular devido ao déficit no segmento, maior estímulo à participação no Casa Verde e Amarela e o apoio certo ao programa, qualquer que seja o resultado da eleição, fazem do setor de construção com atuação para o público de baixa renda mais promissor. O banco aponta duas empresas beneficiadas com esse cenário: MRV (MRVE3) e Direcional (DIRR3). Para a MRV, o J.P.Morgan estabeleceu preço-alvo para dezembro de 2023 de R$ 15/ação, e para a Direcional, o preço-alvo é de R$ 18/ação. Para ambas empresas, o banco mantém recomendação overweight.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Nova composição oficial do índice entra em vigor na próxima segunda-feira (5) e vai até dezembro de 2022; JHSF é excluída do índice.

Elaboração Clear com B3

Como comparação, no 2T2019, o resultado foi positivo em R$ 2,9 bilhões. Segundo análise do Bradesco BBI, o índice de perda médica do setor atingiu o recorde de 92% vs. 85% no 2T19 pré-pandemia, levando o índice combinado para 105% vs. 97% no 2T19, por conta dos pequenos aumentos de preços durante os dois anos da pandemia e potencial maior utilização de serviços médicos este ano. Os analistas veem a atual situação negativa das operadoras – não listadas – como relativamente positiva para o Hapvida (HAPV3), que pode ganhar participação de mercado devido a seus preços mais baixos e maior controle de custos, e potencialmente para SulAmericana (SULA11), dada sua menor deterioração do MLR em relação aos principais concorrentes.

Na Bolsa de Cingapura, a queda foi maior: 4,3%, com preço de US$ 96,25/t. De acordo com informações da Reuters, o preço do minério de ferro tem caído por conta de novas restrições da Covid-19 na China e problemas no setor imobiliário naquele país, que afetam a demanda por metais ferrosos. As perspectivas de recessão global também atingem o preço do minério de ferro.

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,3% nas vendas do período. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no setor varejista alemão sofreram contração de 2,6% em julho, informou a Destatis.

O IPC-S acumula alta de 6,62% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, cuja taxa de variação passou de -2,24% para 0,46%. Em contrapartida, os grupos Alimentação (0,38% para 0,07%) e Comunicação (-0,74% para -1,03%) apresentaram recuo em suas taxas de variação.

A aquisição foi realizada pela empresa Latinex Importação e Exportação de Alimentos S.A, uma empresa controlada da M. Dias Branco. A conclusão foi aprovada sem restrições pelo Cade, bem como foram cumpridas as outras condições usuais para esse tipo de operação.

A empresa ressalta que o montante remanescente (carry over) será distribuído para os próximos anos, sem prejuízo ao atendimento da meta de universalização estabelecida pelo Novo Marco do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), considerando seu atual nível de alavancagem e sua capacidade de geração de caixa.

O Conselho de Administração elegeu Alexandre Reis Nakano como CEO.

Analistas da XP participaram ontem do MELIXP, evento promovido pelo Mercado Livre (MELI34) focado em apresentar e discutir as principais iniciativas e tendências do setor. O evento corroborou a visão ainda cautelosa dos analistas em relação aos players brasileiros de e-commerce, uma vez que a concorrência continua acirrada.

“Combustíveis toda semana temos uma boa notícia. Hoje [ontem] é quarta-feira, eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia porque está sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”, disse Bolsonaro em rápida entrevista ao SBT em Curitiba, onde participou de comício.

O negócio foi feito por meio da subsidiária integral CIP – Centro de Infusões Pacaembu, conforme informado em 05 de maio de 2022. As Sociedades são renomados centros de infusão de medicamentos imunobiológicos e de assistência médico-hospitalar localizados na Região Metropolitana da Cidade de São Paulo e sua receita bruta atingiu R$ 156,2 milhões em 2021.

O contrato prevê a aquisição, pela Totvs Tecnologia (TOTV3), durante o primeiro semestre de 2025, das ações remanescentes, que representam 40% do capital social da FEEDZ. A FEEDZ é uma HR Tech brasileira especializada em soluções SaaS de Engajamento, Desempenho e Clima Organizacional, com destaques para as ferramentas de OKR (Objetivos e Resultados Chave), avaliação de desempenho, feedbacks, pesquisas de clima e engajamento por pulsos.

A Telefônica Brasil informou que os valores unitários por ação referentes ao JCP deliberados pelo Conselho de Administração em 19 de agosto de 2022 foram alterados, tendo em vista que ocorreram aquisições de ações de própria emissão para manutenção em tesouraria no âmbito do programa de recompra de ações da companhia. O valor bruto por ação passou de R$ 0,17961450011 para 0,17975006784. O pagamento será realizado até 31 de julho de 2023, devendo a data ser definida pela diretoria da companhia.

Segundo ata da reunião do conselho de administração da companhia, os recursos devem ser usados para comprar uma máquina de papel para produção de “Paper Board” ou “Kraft Paper” referente à primeira e à segunda fase do Projeto Puma II.

O Ibovespa teve um mês de ganhos, de 6,16%, sendo o grande destaque as “ações de crescimento”, com as maiores altas percentuais, beneficiadas em um cenário de queda de juros.

A Ambipar (AMBP3) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, caracterizadas como Debêntures Sustentáveis, não conversíveis em ações, com esforços restritos de distribuição, no valor de R$ 1 bilhão.

O Bitcoin (BTC) fechou o mês de agosto em baixa que atingiu 13% até o final do dia de ontem, e já começa setembro na mesma toada. A criptomoeda amanhece em queda de 1,3%, para US$ 19.926,51, operando portanto próximo do nível crítico de US$ 19.800, considerado um importante suporte de preço.

Segundo Tiago Sbardelotto, economista da XP, a proposta orçamentária adota premissas conservadoras para estimativas de receitas como dividendos e concessões, mas a projeção de crescimento do PIB de 2,5% está muito acima das expectativas do mercado, o que pode inflar as receitas tributárias. Ele destaca ainda que será necessário alterar o teto de gastos para permitir as despesas adicionais de R$ 200 para o Auxílio-Brasil, o que exigiria R$ 52 bilhões.

O Conselho de Administração do Itaú (ITUB4) aprovou ontem a proposta de reorganização societária intragrupo, visando à cisão parcial do Banco Itaucard, subsidiária integral do Itaú Unibanco, e a incorporação da parcela cindida pela companhia. A proposta será votada em AGE de 30 de setembro.

De acordo com a medida do FedWatch do CME Group, a chance de uma alta de 50 pontos-base agora é de 28,0%. Hoje o juro dos EUA está na faixa de 2,25%-2,50%. Os dirigentes do Fed se reúnem em 21 de setembro para deliberar sobre um possível novo aumento da taxa de juros dos EUA.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,191% (+0,059)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,483% (+0,033)

O projeto apresentado ontem pelo Ministério da Economia prevê que o crescimento do PIB no próximo ano será de 2,5%. Na LDO, enviada ao Congresso em abril, a previsão era a mesma. No último Relatório Focus, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimaram um crescimento de apenas 0,37% na economia no próximo ano.

• Ciro Gomes (PDT): estará em São Paulo. Às 10h, participa da entrega do plano “País pela Infância e Adolescência” – Movimento Agenda 227, no Instituto Alana. Às 20h, concede entrevista à CNN.
• Felipe D’Ávila (Novo): a agenda será em Piracicaba (SP). Ele visitará a AgTech Garage – Campus, às 10h30; fará uma caminha no centro da cidade, dará entrevista na Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, às 14h30; e visitará a Escola Superior de Agricultura da USP, às 16h.
• Jair Bolsonaro (PL): participa de sabatinas na RedeTV e no SBT, em São Paulo.
• Lula (PT): tem agenda em Belém. O primeiro compromisso será no Ato da Cultura com Lula, às 11h, no centro da cidade. Às 18h, participa do evento Todos Juntos pelo Pará, em Guamá.
• Simone Tebet (MDB): estará no Rio Grande do Sul. Às 10h45, visita a Chácara da Fumaça, na comunidade Mário Quintana, em Porto Alegre. Às 12h40, almoça com o prefeito e o Senador Pedro Simon. Às 14h, visita a Expointer, em Esteio.

Às 9h30 saem dados de pedidos de seguro-desemprego semanal, consenso Refinitiv aponta para 249 mil solicitações. No momento horário serão divulgados dados da produtividade do setor não-agrícola. Às 10h45, saem os números do PMI industrial. Às serão divulgados três dados: gastos com construção, PMI ISM industrial e ISM de emprego manufatureiro.

O PIB do Brasil do 2º trimestre será divulgado às 9h. O Monitor do PIB, da Fundação Getúlio Vargas, aponta para uma expansão trimestral de 1,1% do PIB brasileiro entre abril e junho deste ano. Já o consenso Refinitiv prevê um crescimento pouco mais moderado, de 0,9%. Às 8h saem os dados do IPC-S semanal. Às 10h será divulgado o PMI Industrial. Às 15h saem dados da balança comercial e às 15h30 Paulo Guedes participa do Fórum Instituto Unidos Brasil. A Pesquisa eleitoral Datafolha será divulgada hoje às 18h30.

Tanto os contratos do petróleo tipo WTI quanto os do tipo Brent operam em baixa no primeiro pregão de setembro, impactados pelo aumento da oferta e pelas preocupações de que a economia global possa desacelerar ainda mais com novas restrições para conter o Covid-19 na China.

• Petróleo WTI, -1,33%, a US$ 88,36 o barril
• Petróleo Brent, -1,39%, a US$ 94,17 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,17%, a 675,50 iuanes, o equivalente a US$ 97,99

Os mercados europeus também operam em baixa após um agosto negativo e com contração da atividade fabril da zona do euro. O PMI recuou para 49,6 em agosto, de 49,8 em julho, e ficou abaixo de uma leitura inicial de 49,7. A zona do euro enfrenta uma crise de custo de vida alimentada pelo aumento das contas de alimentos e energia, que estão forçando cada vez mais os consumidores a reduzir os gastos.

Já PMI de fabricação do Reino Unido ofereceu atingiu 47,3 contra consenso de 46,0. Apesar de superar as expectativas, a leitura ainda representa o pior mês para as fábricas britânicas desde maio de 2020.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,60%
• DAX (Alemanha), -1,43%
• CAC 40 (França), -1,42%
• FTSE MIB (Itália), -1,17%
• Stoxx600, -1,62%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, após terminar o mês agosto no terreno negativo, devido a preocupações com uma desaceleração econômica ao lado de um aumento de juros para conter a escalada de preços no país.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,54%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,73%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,15%

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho após a atividade fabril da China estender os declínios em agosto devido a novas infecções por Covid, a pior onda de calor em décadas e um setor imobiliário em apuros que pesou na produção, sugerindo que a economia terá dificuldades para manter o ímpeto.