Vale (VALE3) e CSN (CSNA3) puxam quedas da bolsa hoje; Cielo (CIEL3) se destaca entre altas

Vale (VALE3) e CSN (CSNA3) puxam quedas da bolsa hoje; Cielo (CIEL3) se destaca entre altas

julho 14, 2022 Off Por JJ

18h18 – Encerramos nossa cobertura, confira os destaques da Bolsa de hoje

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18h13 – Camil (CAML3) reporta lucro líquido de R$ 96,8 milhões no 1T22, queda de 10,5% na base anual

Ebitda ficou em R$ 244,6 milhões, alta de 33,0% na comparação com o 1T21, com margem de 10,2%, alta de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.

Receita líquida subiu 6,2% na base anual, para R$ 2,4 bilhões.

18h03 – Vale (VALE3) e CSN (CSNA3) são maiores quedas da Bolsa hoje

Com aversão ao risco, por conta da preocupação com uma recessão mundial, e notícias negativas provindas da China, companhias de commodities foram destaque negativo do pregão desta quinta.

O minério de ferro fechou em queda de 8,4%, a US$ 100,25 a tonelada, na mínima em oito meses.

Entre as maiores quedas do Ibovespa, ficaram as ações ordinárias da Vale, com menos 6,66% e as da CSN, com menos 6,40%. Ainda no setor de mineração e siderurgia, as preferenciais da Gerdau (GGBR4) recuaram 4,47%.

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) caíram, respectivamente, 3,19% e 2,69%.

Também destaque entre as quedas foram os papéis do setor financeiro, que acompanharam o desempenho de seus pares americanos, após resultados trimestrais negativos destes. As unitárias do Santander (SANB11) caíram 1,47%. As preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4), 1,12% e 2,27%.

Entre as maiores altas, ficaram as ações ordinárias da Cielo (CIEL3), com mais 6,44%, as da BB Seguridade, com mais 4,31%, e as da Magazine Luiza (MGLU3), com mais 2,83%.

Confira o gráfico do Ibovespa e as ações em destaque na bolsa hoje:

18h01 – Ibovespa futuro fecha com queda de 1,83%, aos 96.870 pontos; e dólar futuro, com alta de 0,50%, cotado a R$ 5,445

17h54 –  Direcional (DIRR3) anuncia data do pagamento os juros sobre capital próprio: 25 de julho

O pagamento dos dividendos foi aprovado no último dia 11 de julho, no valor total de R$ 69,964 milhões, correspondentes a R$ 0,47 por ação. Terá direito ao JCP a base acionária em 14 de julho de 2022.

17h50 – Randon (RAPT4) inicia pagamento de JCP em 25 de agosto

O valor a ser pago é de R$ 70,738 milhões, o que corresponde ao bruto de R$ 0,21370 por ação ordinária e preferencial. Terá direito ao recebimento dos JCP a base acionária de 20 de julho de 2022, e as ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 21 de julho de 2022.

17h48 – Fechamento dos outros índices brasileiros

  • Small Caps (SMLL): -0,91%
  • BDRs (BDRX): -0,11%
  • Fundos Imobiliários (IFIX): +0,10%

17h45 – Indicadores nos EUA são destaque nesta sexta-feira (15)

País divulga às 9h30 dados de vendas do Varejo de junho, com previsão de analistas ouvidos pela Reuters de alta de 0,8% na comparação com maio.

Solta também dados de junho da produção industrial e manufatureira, ambos às 10h15h, com projeção de alta de 0,1% e queda de 0,1%, respectivamente – as duas em relação a maio.

Às 11h00, sai o número da Confiança do Consumidor de julho, com previsão de 49,9.

Na Europa, ainda tem os números da balança comercial de maio, enquanto a China solta o PIB do 2T22, com estimativa de queda de 1,5% em relação ao 1T22. O gigante asiático também divulga a produção industrial de junho (previsão de alta de 4,1% na comparação com o mesmo mês de 2021) e vendas do varejo de junho (estável não comparação com junho de 2021). Todos os dados chineses saem hoje, às 23h00.

No Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulga seus indicadores elétricos semanais.

17h37 – Joe Biden: EUA estão “preparados para usar todos os elementos de seu poder nacional” para impedir o Irã de obter uma arma nuclear

Biden fez a declaração com o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, no segundo dia de sua visita ao país.

17h24 – Moody’s muda perspectiva para Minerva (BEEF3) de “estável” para “positivo”, com rating Ba3

17h22 – Arthur Lira (PP-AL) pretende por em votação na primeira semana de agosto rol taxativo da ANS, sobre as coberturas dos planos de saúde

Em junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os planos de saúde devem cobrir apenas os tratamentos que estão na lista da ANS.

17h20 – Bolsonaro (PL) vai ao Congresso Nacional acompanhar a promulgação da PEC dos Auxílios marcada para hoje, às 18 horas

17h18 –  Ibovespa fecha quinta-feira (14) no menor patamar desde 3 de novembro de 2020, quando encerrou as negociações em 95.980 pontos

17h15 – Ibovespa fecha em queda de 1,80%, aos 96.120,85 pontos

  • Máxima: 97.878,55
  • Mínima: 95.430,74
  • Volume: R$ 24,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

  • Segunda-feira (11): -2,07%
  • Terça-feira (12): +0,06%
  • Quarta-feira (13): -0,40%
  • Semana: -4,21%
  • Julho: -2,07%
  • 2022: -8,03%

17h07 – Principal questão é se a direita apoiará o governo italiano, diz La Repubblica

A Liga (partido de extrema-direita italiano) pode apoiar o governo com a renuncia do premier ou pedir novas eleições. Draghi forma governo de união na Itália com apoios que vão da centro-esquerda à extrema-direita.

17h05 – Fechamento Wall Street

  • Dow Jones = -0,46%, aos 30.630,17 pontos
  • S&P 500 = -0,30%, aos 3.790,38 pontos
  • Nasdaq = +0,03%, aos 11.251,19 pontos

17h03 – Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano

  • 30 anos: +0,045 (a 3,113%)
  • 2 anos: -0,004 (a 3,140%)
  • 5 anos: +0,053 (a 3,072%)
  • 10 anos: +0,057 (a 3,070%)

17h01 – Dólar fecha com alta de 0,51%

  • Venda = R$ 5,433
  • Compra = R$ 5,433
  • Mínima = R$ 5,415
  • Máxima = R$ 5,490

Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora

16h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 1,70%, aos 96.212,83 pontos

16h53 – Argentina: inflação de junho foi de 5,3% e chega a 64% nos últimos 12 meses

16h46 – Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quer “tribunal especial” para julgar invasão, o que poderia ampliar crise

16h42 –  Na reta final do pregão, CSN (CSNA3) mantém queda ampla, de 6,26%

16h40 – Fechamento juros

  • DI (2023): +0,03 pontos, a 13,90%
  • DI (2025): +0,12 pontos, a 13,19%
  • DI (2027): +0,10 pontos, a 13,00%
  • DI (2029): +0,07 pontos, a 13,10%
  • DI (2031): +0,07 pontos, a 13,17%

16h37 – Ex-presidente russo ironiza renúncia dos primeiros-ministros italiano e inglês

Post sarcástico no Telegram do ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança de Moscou, Dmitriji Medvedev, publica uma foto de Mario Draghi, primeiro-ministro italiano que fez pedido de renúncia hoje, uma de Boris Johnson, que deixou o cargo de primeiro ministro do Reino Unido na semana passada, e uma de uma silhueta com um ponto de interrogação.

16h35 – Nova presidente do Fed Boston ressalta compromisso para baixar inflação

Susan Collins publicou uma mensagem no site da instituição, dizendo que o momento é “desafiador” para a economia dos EUA, com a inflação “muito elevada – e lidar com isso é uma prioridade essencial para meus colegas e eu”.

Collins afirma que pretende contribuir com as discussões da política do Fed e com as decisões para que o BC cumpra seu duplo mandato, na inflação e no emprego. (Estadão Conteúdo)

16h31 – Ibovespa se firma no campo dos 96 mil, reduzindo um pouco a pressão: queda de 1,59%, a 96.324,56 pontos

16h29 – Fechamento Petróleo: ambas as referências seguem abaixo de US$ 100

  • WTI (agosto): +0,14% (a US$ 96,44)
  • Brent (setembro): +0,25% (a US$ 99,82)

16h20 – Credit Suisse ajusta projeção do PIB brasileiro de 1,4% para 2,0% em 2022; para o ano seguinte, mantém expectativa de mais 0,2%

16h19 – Ouro com entrega em agosto fecha em queda de 1,57%, a US$ 1.708,30 a onça-troy

16h17 – Câmara informa que PEC dos Auxílios será promulgada hoje, às 18 horas

PEC foi aprovada ontem e será promulgada em sessão solene no Congresso Nacional.

16h15 – Após passar dia instável, Twitter (TWTR34) volta a funcionar; BDR sobe 0,12% neste instante

16h13 – Os melhores fundos de ações e multimercados no 1º semestre de 2022 – e as suas próximas apostas

16h06 – Retrato do mercado no momento

  • Ibovespa: -1,85%
  • Dow Jones: -0,61%
  • S&P 500: -0,44%
  • Nasdaq: -0,08%
  • Dólar: +0,67%
  • Euro: +0,35%
  • Brent: +0,33%
  • Bond 10Y EUA: +0,061 pontos

Como estava às 14h59:

  • Ibovespa: -2,02%
  • Dow Jones: -1,06%
  • S&P 500: -0,91%
  • Nasdaq: -0,58%
  • Dólar: +0,43%
  • Euro: -0,02%
  • Brent: -1,26%
  • Bond 10Y EUA: +0,055 pontos

16h01 – Bancos brasileiros operam mais uma vez no vermelho, acompanhando as quedas dos bancos nos EUA

  • Banco do Brasil (BBAS3): -0,80%
  • Bradesco ON (BBDC3): -2,30%
  • Bradesco PN (BBDC4): -2,21%
  • Itaú Unibanco (ITUB4): -1,65%
  • Santander (SANB11): -1,61%

15h56 – Operando agora com ganhos, Petróleo chega a tocar novamente os US$ 100

  • WTI (agosto): +0,41%, a US$ 96,73 (às 14h25, a queda era de -1,61%)
  • Brent (setembro): +0,46%, a US$ 100,02 (às 14h25, a queda era de -1,55%)

15h48 – Nasdaq passa a operar entre ganhos e perdas e tem neste instante alta mínima de 0,02%

15h44 – Senado aprova Medida Provisória que amplia a 35 anos prazo de empréstimos imobiliários pelo FGTS

15h39 – Vale (VALE3) lidera quedas com 6,73% e é negociada a R$ 67,92, o menor valor desde 19 de novembro de 2021, quando fechou em R$ 64,03

15h35 – Presidente italiano, Sergio Mattarella, pede que primeiro-ministro Mario Draghi repense renúncia e se dirija ao Parlamento

15h31 – Primeiro encontro com a recém-nomeada ministra da Economia da Argentina, Silvina Batakis, foi “muito positivo”, diz FMI

Segundo a Reuters, a porta-voz do Fundo, Gerry Rice, disse que os objetivos do programa acertado em março continuam em vigor, mesmo em meio a um ambiente global muito desafiador. “Tivemos um envolvimento inicial muito positivo com o ministro e esperamos continuar trabalhando de forma construtiva para alcançar os objetivos acordados”, afirmou.

15h27 – Cielo (CIEL3) segue como maior alta do dia, com 5,93%; enquanto Vale (VALE3) continua liderando quedas, com 6,65%

15h24 – Ibovespa volta a operar acima dos 96 mil: a queda agora é de 1,76%, a 96.160,19 pontos

15h19 – Christopher Waller, do Fed de St. Louis, diz apoiar outro aumento de 0,75 pp na próxima reunião do banco central, em julho

15h12 – Índice de BDRs (BDRX) cai 0,70% neste momento

  • Maior alta até aqui no dia: Aimco (A1IV34) = +4,35%
  • Maior queda até aqui no dia: Transocean (RIGG34) = -13,47%

15h08 – Presidente italiano, Sergio Mattarella, não aceita renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi

15h05 – Piora do cenário internacional e fiscal interno, eleva Risco Brasil às máximas desde maio de 2020

O Credit Default Swaps (CDS) de cinco anos superou os 318 pontos, em meio à queda bolsa e valorização do dólar frente ao real.

15h00 – Juros seguem subindo por toda a curva, perdendo força

  • DI (2023): +0,03 pontos, a 13,91% (às 11h45: +0,02 pontos, a 13,89%)
  • DI (2025): +0,10 pontos, a 13,17% (às 11h45: +0,12 pontos, a 13,19%)
  • DI (2027): +0,08 pontos, a 12,98% (às 11h45: +0,10 pontos, a 13,00%)
  • DI (2029): +0,06 pontos, a 13,09% (às 11h45: +0,08 pontos, a 13,11%)
  • DI (2031): +0,05 pontos, a 13,15% (às 11h45: +0,08 pontos, a 13,18%)

14h59 – Retrato do mercado no momento

  • Ibovespa: -2,02%
  • Dow Jones: -1,06%
  • S&P 500: -0,91%
  • Nasdaq: -0,58%
  • Dólar: +0,43%
  • Euro: -0,02%
  • Brent: -1,26%
  • Bond 10Y EUA: +0,055 pontos

14h54 – Índice de Small Caps (SMLL) queda 1,19% nesse momento

  • Maior alta até aqui no dia: Cielo (CIEL3) = +5,15%
  • Maior queda até aqui no dia: Tenda (TEND3) = -12,95%

14h49 – James Bullard, Fed de St. Louis: creio ser possível que a taxa exceda 4% no final do ano, se os dados continuarem a ser adversos

14h46 –  James Bullard, do Fed de St. Louis: leitura do CPI de junho ratifica estratégia do Fed de mover “rapidamente para neutro e além do neutro”

14h45 – Maílson da Nóbrega para O Globo, sobre PEC dos Auxílios: “a piora que essas ações impuseram ao quadro fiscal cobrará seu preço à economia brasileira nos anos vindouros”

14h43 – Henrique Meirelles para O Globo, sobre PEC dos Auxílios: “será criado um problema fiscal para 2023 e, talvez, além. Em resumo, por um benefício de curto prazo cria problemas de curto, médio e longo prazos”

14h40 – Vale (VALE3) lidera perdas do Ibovespa e se aproxima das mínimas do final de 2021; no momento, queda de 6,90%

14h36 – Pedro Malan: “governo Bolsonaro e seus aliados no Congresso entraram no modo desespero eleitoral e estão construindo uma herança terrível para o quadriênio 2023-2026”

Ex-ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) falou ao jornal O Globo sobre a PEC dos Auxílios.

14h33 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) seguem com forte queda neste momento

  • PETR3: -3,09%
  • PETR4: -2,69%

14h25 – Petróleo reduz baixa

  • WTI (agosto): -1,61%, a US$ 94,75 (às 11h15, a queda era de -4,26%)
  • Brent (setembro): -1,55%, a US$ 98,01 (às 11h15, a queda era de -3,38%)

14h19 – Tentando acelerar a pauta, para encerrá-la antes do recesso, deputados em Brasília deliberam sobre cinco vetos presidenciais

Entre eles, o veto parcial a dispositivos da lei que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. A discussão e os votos acontecem ao mesmo tempo.

14h16 – Fitch reafirma rating BB- do Brasil e melhora perspectiva para nota de “negativa” para “estável”

14h14 – Camil (CAML3) opera estável horas antes de divulgar balanço do 1T22; resultado vem após o fechamento do mercado

14h09 – Papéis ordinários da Cielo (CIEL3) sobem 4,38%, a R$ 4,05, após BBA recomendação elevar recomendação para equivalente à compra

14h01 – Primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, confirma que entregará renúncia hoje

Hoje, o Movimento Cinco Estrelas se recusou a dar voto de confiança a Draghi, ruindo a coalizão em torno do líder italiano.

HORA DO MERCADO

14h00 – Ibovespa opera abaixo dos 96 mil pontos com queda de commodities e inflação nos EUA

O principal índice da bolsa brasileira opera com baixa de 2,13%, aos 95.794 pontos, em sintonia com o mercado nos EUA. O mercado repercute mais dados sobre a inflação americana, números fracos da temporada de balanços e os temores de uma recessão global. Os preços das commodities também recuam forte, o que pesa contra blue chips. Tanto o petróleo quanto o minério de ferro operam abaixo dos US$ 100.

Em Brasília, a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos auxílios, com gastos de R$ 41 bilhões. Ao todo 469 deputados votaram a favor e apenas 17 foram contrários.

O dólar comercial subia 0,65%, a R$ 5,440 na compra e R$ 5,441 na venda. O dólar futuro para agosto subia 1,02%, a R$ 5,473.

Os juros futuros sobem em bloco: DIF23, +0,02 pp, a 13,90%; DIF25, +0,11 pp a 13,18%; DIF27, +0,10 pp, a 13,00%; e DIF29, +0,09 pp, a 13,12%.

Em Nova York, o Dow Jones caía 1,57%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq recuavam, respectivamente, 1,49% e 1,20%.

Entre as maiores altas, destaque para as ações da Magazine Luiza (MGLU3), com ganhos 6,71%, e da BB Seguridade (BBSE3), que sobe 4,43%. As ações da seguradora sobem após recomendação outperform do BBA.

As ações da Vale (VALE3) e da Petrorio (PRIO3) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 6,70% e 5,60%. Mineradoras, siderúrgicas e petroleiras despencam com recuo das commodities.

13h55 – Eleven sobre prévia da MRV (MRVE3): 2T22 mostra forte geração de caixa e foco na diversificação

“Vemos que as ações significativamente descontadas e reforçamos nossa recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 20,00”, diz. No momento, MRVE3 cai 3,01%, a R$ 9,01.

13h52 – Positivo (POSI3): BTG recomenda compra e preço-alvo de R$ 15

13h50 – Senado aprova MP que amplia a 35 anos prazo de empréstimos imobiliários pelo FGTS

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 13, a MP que amplia o prazo máximo para empréstimos imobiliários financiados pelo FGTS, dos atuais 30 anos para 35 anos. A medida também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda as normas sobre as infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas.

Quando as infrações forem identificadas por falta de recolhimento de valores ao FGTS pelas empresas, apurado pelo fiscal do Trabalho, confessado pelo empregador ou lançado de ofício, haverá multa estipulada de 30% sobre o débito atualizado. (Estadão Conteúdo)

13h45 – Custo de produção do Bitcoin cai para US$ 13 mil e ameaça criptomoeda, diz JPMorgan

13h40 – Ibovespa cai 2,02%, aos 95.908 pontos

13h38 – Bolsonaro diz ter solução para guerra entre Rússia e Ucrânia e que falará com Zelenskiy na próxima semana

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista à CNN Brasil, que tem uma ligação marcada com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na próxima segunda-feira, e que dirá ter a solução para a guerra, indicando que a Ucrânia deve entregar as armas. (Reuters)

13h34 – Santander Brasil aumenta projeção do PIB de 2022 de alta de 1,2% para 1,9%

13h30 – Congresso convoca para as 16h sessão para promulgar PEC dos Benefícios

O Congresso convocou para esta quinta-feira, 14, às 16h, a sessão para promulgar a PEC que decreta estado de emergência no País para permitir ao Palácio do Planalto conceder e ampliar benefícios sociais às vésperas da eleição. O texto, que já havia passado no Senado, foi aprovado ontem na Câmara após ter a tramitação acelerada por meio de manobras regimentais.

O governo tem pressa para pagar as benesses, que são vistas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição como uma forma de alavancar sua popularidade. (Estadão Conteúdo)

13h27 – Ações ON da Vale (VALE3) registram maior baixa do Ibovespa, com menos 6,72%, R$ 67,91

13h25 – Forças Armadas “jamais e em tempo algum” serão revisoras de eleições, diz ministro da Defesa

“Em absoluto, jamais e em tempo algum seremos revisores de eleições. E tudo que a gente tem feito é seguindo rigorosamente as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral”, afirmou o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, argumentando que os militares foram convidados pelo TSE a participarem da Comissão de Transparência nas Eleições. (Reuters)

13h22 – Dólar comercial sobe 0,54%, a R$ 5,434 na compra e R$ 5,435 na venda

Dólar futuro para agosto avança 0,75%, a R$ 5,458.

13h20 – Plano & Plano (PLPL3) tem mais um trimestre de vendas recorde, avalia XP

Para analistas, os resultados foram impulsionados principalmente por vendas líquidas recorde. Dito isso, a empresa também registrou um semestre de recorde de vendas líquidas, atingindo R$ 751 milhões. Assim, XP mantém visão positiva para PLPL3, com base em seu valuation atrativo, negociando a 3,3x P/L em 2022.

No momento, as ações caem 5,24%, a R$ 2,35.

13h17 – BofA: IBC-Br mostra continuidade da tendência de desaceleração, com cenário externo e efeitos contracionistas

13h15 – Cyrela (CYRE3) reporta dados operacionais acima do esperado no 2T22, diz XP

Na visão da XP, os resultados foram impulsionados pelas vendas líquidas atingindo R$ 1,62 bilhão, totalizando R$ 2,93 bilhões em 2022. Assim, reitera sua visão positiva para CYRE3 com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 33,00.

No momento, as ações da construtora recuam 4,25%, a R$ 12,39.

13h11 – Eleven sobre prévia da Cyrela (CYRE3): 2T22 sólido, apesar da queda na VSO

Análise mantém recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 28,00. No momento, queda de 3,79%, a R$ 12,45.

13h09  – Fitch revisa perspectiva do Brasil para Estável, de Negativa

A agência também afirmou o Rating de Inadimplência em Moeda Estrangeira (LT) do Brasil em ‘BB-‘.

13h04 – Consumo nos lares brasileiros sobe 0,39% em maio na comparação anual, diz Abras

Na comparação com o mês imediatamente anterior, abril, houve queda de 3,47%, influenciada pela sazonalidade. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, são da pesquisa Consumo nos Lares Brasileiros da Abras.

O vice-presidente institucional da associação, Marcio Milan, afirma que, até o momento, a projeção de crescimento de 2,8% no ano de 2022 permanece, mas pode ser revisada em junho ou julho. Até o momento, o setor acumula alta de 2,02% de janeiro a maio. (Estadão Conteúdo)

13h – MRV (MRVE3) registra vendas recorde ajudadas pela Resia, avalia XP

Segundo analistas, os resultados foram apoiados principalmente pelo desempenho da Resia com recorde de vendas líquidas (%MRV) de R$ 955 milhões. O destaque foi a venda dos empreendimentos Village at Tradition & Harbour Grove, implicando uma margem bruta de 37% e um cap rate de 4,2%. Como resultado, as vendas líquidas da MRV&Co também atingiram níveis recordes em R$ 2,6 bilhões.

XP mantém recomendação de compra para MRVE3 com preço-alvo de R$ 19,00 por ação. No momento, as ações recuam 2,91%, a R$ 9,02.

12h55 – Dólar opera bem perto da mínima do dia (de R$ 5,415): alta de 0,36%, a R$ 5,425

12h54 – Governo da Argentina eleva impostos sobre “dólar turismo”

12h52 – Ibovespa passa a operar acima dos 96 mil, reduzindo perdas, que agora são de 1,69%, a 96.224,40 pontos

12h50 – Principais índices europeus encerram quinta com forte queda

Inflação ao produtor nos EUA pesou no sentimento dos investidores.

Stoxx 600: -1,48%
DAX (Frankfurt): -1,89%
FTSE 100 (Londres): -1,69%
CAC 40 (Paris): -1,41%
IBEX 35 (Madri): -1,73%
FTSE MIB (Milão): -3,36%
MOEX (Moscou): -0,24%

12h48 – Em busca de eleitores, Bolsonaro reforça discurso conservador e pauta de costumes

Com dificuldades para melhorar seus números nas pesquisas eleitorais em sua tentativa de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) dedicou os dois últimos dias a atos com evangélicos –um público em que ainda tem maioria nas pesquisa– e reforçou o discurso em defesa de pautas conservadoras.

Em um encontro de mulheres evangélicas em Vitória do Mearim (MA), na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro voltou a dizer que família é composta por um homem e uma mulher e afirmar que vetaria uma proposta de liberação do aborto –que não existe–, além de criticar ideias de liberação das drogas, que também não existe. (Reuters)

12h45 – Segunda rodada das eleições no Reino Unido termina, com o Partido Conservador eliminando mais um candidato a primeiro-ministro

Quem foi eliminada nesta rodada foi é Suella Braverman, advogada-geral do Reino Unido. Agora, os candidatos entram na fase de debates televisivos. A escolha definitiva acontece em setembro.

O resultado da segunda ronda foi:
• Rishi Sunak (ex-ministro do Tesouro) – 101 (ganhou 13 votos em relação à primeira rodada ocorrida ontem)
• Penny Mordaunt (ministra do comércio) – 83 (ganhou 16)
• Liz Truss (secretária das Relações Exteriores) – 64 (ganhou 14)
• Kemi Badenoch (ex-ministra da Igualdade) – 49 (ganhou 9)
• Tom Tugendhat (deputado) – 32 (perdeu 5)
• Suella Braverman – 27 (perdeu 5, ficou em último e foi eliminada)

12h43 – Após aprovação da PEC dos Benefícios, Arthur Lira diz, no Twitter, que “salvar a economia significa sacrificar as metas ideais, por um curto espaço de tempo, para salvar a estrutura da nossa sociedade”

12h40 – EspaçoLaser (ESPA3): BTG recomenda compra e preço-alvo de R$ 26

12h37  – Itaú BBA eleva recomendação para Cielo (CIEL3) e corta para B3 (B3SA3); BB (BBAS3) segue top pick entre “bancões”

12h35 – Empresas do varejo alimentar operam sem direção definida

  • Pão de Açúcar (PCAR3): -2,41%
  • Assaí (ASAI3): -0,07%
  • Carrefour (CRFB3): +1,16%

12h31 – Companhias de e-commerce opera em alta neste momento

  • Magazine Luiza (MGLU3): +6,36%, a R$ 3,01
  • Americanas (AMER3): +3,06%, a R$ 17,17
  • Via (VIIA3): +4,76%, a R$ 2,64

Ibovespa opera em queda perto dos 95 mil pontos: pra onde vai a Bolsa?

12h29 – PEC dos Auxílios pode injetar mais de R$ 16 bilhões no varejo, diz CNC

12h25 – Petroleiras caem acompanhando derrocada do petróleo no exterior

As cotações do petróleo recuam forte nesta quinta-feira, com investidores apostando um grande aumento das taxas dos EUA no final deste mês, que poderia conter a inflação, mas ao mesmo tempo afetar a demanda por petróleo.

No momento, Petrorio (PRIO3) cai 5,97%, a R$ 20,30; 3R Petroleum (RRRP3) -4,86%, a R$ 27,21; e PetroRecôncavo (RECV3) -5,55%, a R$ 21,46.

12h21 – Siderúrgicas recuam em bloco com queda do minério de ferro na China

Com recuo do minério na China, CSN (CSNA3) recua 4,87%, R$ 13,67; Usiminas (USIM5) -2,87%, R$ 8,11; Gerdau (GGBR4) -4,86%, R$ 22,13; Met. Gerdau (GOAU4) -4,03%, R$ 9,29; e CSN Mineração (CMIN3) -2,87%, R$ 3,39.

12h18 – Com 379 votos a favor e 22 contra, Câmara dos Deputados aprova em 2º turno PEC 122/15, que proíbe aumento de despesas sem previsão de receita

Texto vai agora à sanção do presidente da República.

12h14 – Pesquisa Média Estadão Dados: diferença entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) é de 14 pontos, mas a tendência é de queda

O Média Estadão Dados é um agregado de 14 instituto pesquisas feito pelo jornal paulista. Em junho, esse mesmo estudo agregado mostrava que a diferença a favor do petista era de 17 pontos (47% a 30%). A diferença agora é de 45% a 31% em favor do ex-presidente.

12h13 – Ações da Vale (VALE3) ampliam perdas para 6%, a R$ 68,43

12h12 – Congelada desde 2015, correção da tabela do IR entra no foco de presidenciáveis

12h10 – Índia considera reduzir imposto sobre lucros recém-implementado

Segundo a Bloomberg, citando fontes, o motivo é que os lucros dos exportadores de combustível e produtores de petróleo seguem diminuindo, devido à queda nos preços globais da commodity.

12h07 – Hypera (HYPE3): BTG recomenda compra e preço-alvo de R$ 43

No momento, o ativo é negociado a R$ 39,28, recuo de 0,51%.

12h03 – Ações ordinárias da Magazine Luiza (MGLU3) passam a liderar ganhos do Ibovespa, com alta de 3,89%, a R$ 2,94

12h – Alimentação e transporte pesam nas projeções do IPCA

O Boletim MacroFiscal de Julho/2022, divulgado hoje pelo Ministério da Economia, diminuiu em 0,70 pp a projeção da inflação medida pelo IPCA, passando de 7,90% para 7,20% ao ano.

Ao mesmo tempo, informa que o grupo de alimentação e bebidas acumulou em 12 meses, até junho de 2022, variação de 13,92%; e o grupo de transporte acumula alta no mesmo período de 20,13%. O IPCA nos últimos 12 meses foi a 11,89%.

11h57 – Dia tenso na bolsa: última vez que Ibovespa fechou na casa dos 95 mil foi em 1º de outubro de 2020

Naquele dia, há quase dois anos, o índice brasileiro fechou em 95.479 pontos (alta de 0,93%). No dia seguinte, chegou a fechar num patamar mais baixo, a 94.016 pontos (queda de 1.53%).

11h55 – Petróleo tem nova sessão de forte baixa, com riscos de recessão

Os preços do petróleo caem mais de 4 dólares hoje, com os investidores preocupados com as perspectivas de um aumento de maior magnitude dos juros nos Estados Unidos no final deste mês, para conter inflação, o que poderá, por outro lado, afetar a demanda por petróleo.

  • Petróleo WTI, -4,26%, a US$ 92,19 o barril
  • Petróleo Brent, -3,38%, a US$ 96,20 o barril

11h52 – Dólar se aproxima dos R$ 5,50 com visão de Fed mais agressivo; Goldman vê real entre moedas mais sensíveis e revisa projeções

11h48 – Dólar passa a subir menos de 1%, se afastando da máxima (que é de R$ 5,490): agora, alta de 0,94%, a R$ 5,456

11h46 – Após intensos protestos no país, presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, apresenta sua renuncia

11h45 – Juros seguem subindo por toda a curva, mas com menos força

  • DI (2023): +0,02 pontos, a 13,89% (às 11h: +0,02 pontos, a 13,90%)
  • DI (2025): +0,12 pontos, a 13,19% (às 11h: +0,14 pontos, a 13,21%)
  • DI (2027): +0,10 pontos, a 13,00% (às 11h: +0,13 pontos, a 13,03%)
  • DI (2029): +0,08 pontos, a 13,11% (às 11h: +0,12 pontos, a 13,15%)
  • DI (2031): +0,08 pontos, a 13,18% (às 11h: +0,11 pontos, a 13,21%)

11h41 – Boletim MacroFiscal Julho 2022: Recuo do agronegócio pode se revertido com safra recorde

O documento divulgado hoje pelo Ministério da Economia indica queda de 0,9% no 1T22 do agronegócio, em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Mas projeta para o 2T22 crescimento de 2% em relação ao 1T22 (com ajuste sazonal) e aumento de 0,1% na variação interanual (2T22 comparado com 2T21), por conta da expectativa de safra de grãos recorde esse ano.

11h39 – Em visita de Joe Biden ao Oriente Médio, EUA e Israel reforçam laços de amizade, especialmente na área de segurança

11h37 – Calmaria durou pouco: Ibovespa volta a renovar mínima, para 95.430,70 pontos, queda de 2,50%

11h36 – Boletim MacroFiscal Julho 2022: crescimento do PIB mantido em 2,5% para 2023

Os indicadores mais fortes do que os esperados, com o desempenho positivo do mercado de trabalho, de investimentos e da confiança são para o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Pedro Calhman, os motivos para a manutenção em 2,5% da previsão do PIB para 2023.

11h32 – Ibovespa respira um pouco: índice segue caindo, mas num ritmo um pouco menor, a 2,22%

Há pouco, bolsa brasileira chegou a renovar por oito vezes na sequência sua mínima, que agora está em 95,481,58 pontos. A máxima é de 97.878,55 pontos.

11h28 – Ibovespa vem renovando perdas e opera abaixo dos 96 mil pontos

 

11h24 – Ministério da Economia reafirma que “risco fiscal está sendo monitorado”

O chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri, depois de questionado por jornalistas em coletiva de imprensa nesta quinta (14), sobre a PEC dos Auxílios, que aumenta sobremaneira as despesas do governo, e também com relação à inflação, fez questão de reafirmar que o “risco fiscal está sendo monitorado” pelo governo.

11h21 – Ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4) operam próximas das mínimas do dia

  • VALE3: -5,11%
  • PETR3: -3,26%
  • PETR4: -3,19%

11h19 – Petroleiras ampliam perdas com recuo do petróleo

Petrorio (PRIO3) cai 6,44%, a R$ 20,20; 3R Petroleum (RRRP3) -5,56%, a R$ 27,01; e PetroRecôncavo (RECV3) -6,43%, a R$ 21,26.

11h17- Bolsa em NY ampliam perdas:

  • Dow Jones: -1,89%
  • S&P: -1,94%
  • Nasdaq: -1,93%

11h15 – Ibovespa, pela sétima vez em sequência, renova mínima: 95.481,58 pontos, queda de 2,46%

11h14 – Dólar opera próximo da máxima (de R$ 5,490), com alta de 1,46%, a R$ 5,484

11h13 – Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 9 mil na semana, a 244 mil

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam 235 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior se manteve em 235 mil. Já o número de pedidos continuados caiu 41 mil na semana encerrada em 2 de junho, a 1,331 milhão. Este indicador é divulgado com uma semana de atraso. Fonte: Dow Jones Newswires. (Estadão Conteúdo)

11h11 – Preço médio da gasolina no RJ cai abaixo do projetado com redução de ICMS, diz Procon

11h10 – Ibovespa, pela quinta em sequência, renova mínima: 95.599,85 pontos, queda de 2,34%

11h09 – Ministério de Economia diz que PEC não altera projeção do PIB

O secretário de Política Econômica, Pedro Calhman, diz que aprovação da PEC dos Auxílios não é “fator central na revisão” do PIB. A projeção de crescimento do PIB para este ano foi revisada pelo governo de 1,5% para 2,0%.

11h08 – Ibovespa, pela quarta em sequência, renova mínima: 95.602,02 pontos, queda de 2,33%

11h06 – Ibovespa, pela terceira vez em minutos, renova mínima: 95.633,95 pontos, queda de 2,31%

11h05 – Ações ON da Vale (VALE3) ampliam baixa para 5,12%, R$ 69,07

11h04 – Tesouro Direto: taxa de título de inflação para 2026 bate novo recorde, a 6,14%, em dia de aversão a risco global

11h03 – Ibovespa renova mínima, caindo 2,26%, a 95.667,86 pontos

11h02 – Boletim MacroFiscal destaca crescimento de venda de veículos e serviços prestados à família

O documento divulgado hoje ressalta recuperação da venda de veículos e motos (2,1%) no acumulado até maio desse ano. No setor de serviços, que cresceram 0,9% em maio último, ante o mês anterior, destaca-se a recuperação dos serviços prestados às famílias (1,9%).

HORA DO MERCADO

11h00 –  Ibovespa recua pressionado por commodities e inflação nos EUA

O principal índice da bolsa brasileira opera com baixa de 2,01%, aos 95.913 pontos, em sintonia com o mercado nos EUA. O mercado repercute mais dados sobre a inflação americana, números fracos da temporada de balanços e os temores de uma recessão global. Os preços das commodities também recuam forte, o que tende a pesa contra blue chips. Tanto o petróleo quanto o minério de ferro operam abaixo dos US$ 100.

Em Brasília, a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos auxílios, com gastos de R$ 41 bilhões. Ao todo 469 deputados votaram a favor e apenas 17 foram contrários.

O dólar comercial subia 1,20%, a R$ 5,470 na compra e R$ 5,471 na venda. O dólar futuro para agosto subia 1,53%, a R$ 5,501.

Os juros futuros sobem em bloco: DIF23, +0,01 pp, a 13,89%; DIF25, +0,15 pp a 13,22%; DIF27, +0,14 pp, a 13,04%; e DIF29, +0,12 pp, a 13,15%.

Em Nova York, o Dow Jones caía 1,81%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq recuavam, respectivamente, 1,72% e 0,15%.

Entre as maiores altas, destaque para as ações da BB Seguridade (BBSE3), com ganhos 3,40%, e da Raiar (RADL3), que sobe 1,66%. As ações da seguradora sobem após recomendação outperform do BBA.

As ações da Petrorio (PRIO3) e da 3R Petroleum (RRRP3) são destaques negativos, caindo, respectivamente, 5,56% e 4,83%. Petroleiras recuam com petróleo caindo mais de 4% no mercado internacional.

10h54 – Ações ordinárias da Vale (VALE3) ampliam baixa para 4,84%, a R$ 69,28

10h52 – Nos primeiros minutos do dia, NY opera em forte queda, refletindo números da inflação ao produtor

  • Dow Jones: -1,66%
  • S&P 500: -1,58%
  • Nasdaq: -1,38%

10h50 – Boletim MacroFiscal Julho 2022 alerta para o cenário internacional desafiador

De acordo com o documento divulgado hoje, “observam-se revisões para baixo do crescimento global e o patamar ainda elevado dos preços das commodities de energia e alimentos”. As revisões, em grande medida, são respostas à deterioração do cenário geopolítico, notadamente com a guerra Rússia-Ucrânia.

10h48 – Câmara dos Deputados analisa hoje MP que regulamenta o teletrabalho e muda regras do auxílio-alimentação

10h45 – Ibovespa amplia perdas para 2,09%, aos 95.834 pontos

10h44 – Confira o calendário de resultados do 2º trimestre de 2022 da bolsa brasileira

10h41 – Boletim MacroFiscal Julho 2022: A projeção do PIB nominal brasileiro neste ano será de R$ 9,7 trilhões, superior em R$ 10 bilhões à estimativa anterior

10h40 – Boletim MacroFiscal Julho 2022: A projeção para a inflação ao consumidor (IPCA) em 2022
foi alterada de 7,9% para 7,2%

Já para o próximo ano, o resultado foi reavaliado de 3,6% para 4,5%.

10h39 – Disney anuncia programa de aceleração com foco em blockchain e Web 3.0; Polygon está entre selecionados

10h37 – Com recuo do minério de ferro, CSN (CSNA3) cai 3,76%, R$ 13,83; Usiminas (USIM5) -2,99%, R$ 8,10; Gerdau (GGBR4) -4,13%, R$ 22,30; Met. Gerdau (GOAU4) -3,82%, R$ 9,31; e CSN Mineração (CMIN3) -2,29%, R$ 3,41.

10h34 – Ibovespa recua 1,84%, aos 96.078 pontos, com inflação nos EUA acima do esperado e recuo de commodities

10h33 – Ações da Petrobras ampliam perdas: PETR3 cai 2,93%, R$ 29,80, e PETR4 recua 2,19%, a R$ 27,63

10h31 – Resultados do 2º tri de JPMorgan e Morgan Stanley decepcionam e reforçam tom pessimista dos mercados

10h28 – “Dizem que a programa (PEC dos Auxílios) é eleitoreiro. O problema da politização da tragédia é normal que haja, mas não que faça sabotagem. Há uma guerra (Rússia-Ucrânia) em andamento”, diz Guedes

10h27 – Petroleiras registram maiores perdas dentro do Ibovespa

Petrorio (PRIO3) cai 3,80%, a R$ 20,77; 3R Petroleum (RRRP3) -3,64%, a R$ 27,56; e PetroRecôncavo (RECV3) -3,35%, a R$ 21,96.

10h25 – “Estamos ajudando a geração atual sem prejudicar as gerações futuras”, diz Guedes sobre os gastos com a PEC dos Auxílios aprovada ontem na Câmara Federal

10h24 – Ações ON da MRV (MRVE3) caem 2,05%, a R$ 9,10, após prévia operacional

10h23 – Guedes: “Nós garantimos que não haverá impacto fiscal líquido por conta da PEC dos Auxílios”

10h22 – Goldman Sachs sobre PEC dos Auxílios: “altamente improvável que muitas das medidas sejam revertidas em 2023”

10h20 – “A PEC Kamikase era mal desenhada. Ela daria subsídio ao preço da gasolina. Não há sentido de subsidiar algo. É melhor primeiro reduzir os impostos”, diz Guedes sobre o proposto na PEC dos Auxílios, aprovada ontem na Câmara

10h19 – Guedes: “Governo federal manteve seu projeto de controle de despesas. Preferiu reduzir a arrecadação e os dividendos extraordinários”

Segundo ele, as estatais davam prejuízo de R$ 40 bilhões e hoje dão resultado (positivo) de R$ 200 bilhões.

10h18 – Ações do BB Seguridade (BBSE3) registram maior alta do Ibovespa, subindo 2,17%, a R$ 25,85

10h17 – Minério de ferro cai para mínima de oito meses, abaixo de US$ 100 a tonelada, com cenário sombrio na China

10h16 – Guedes: Os preços nas bombas (de combustível) já estão descendo

10h16 – Itaú BBA: na nova formação, Ibovespa deve adicionar três nomes em setembro e retirar outros dois

De acordo com o BBA, devem entrar Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) e Arezzo (ARZZ3), enquanto devem sair JHSF (JHSF3) e Positivo (POSI3). A prévia do rebalanceamento do índice ocorre dia 1º de agosto (há outras duas prévias, em 16 de agosto e 1º de setembro) e passa a valer em 5 de setembro.

10h15 – Guedes fala da percepção de risco: “Após naturalmente o agravamento da guerra (Rússia-Ucrânia) nós fizemos o mesmo protocolo que fizemos na Covid. Escalada da guerra continua pressionando preço dos alimentos e do combustível”

10h14 – Ação ON da Vale (VALE3) abre com baixa de 3,05, a R$ 70,58

10h13 – Guedes: “Mercado de trabalho continua forte. O Brasil continua seu movimento de crescimento”

10h12 – Ibovespa acelera perdas para 1,61%, aos 96.308 pontos

10h11 – Guedes: “Já falam em recessão nos Estados Unidos”

10h10 – Guedes: “Nós seguimos no crescimento”, diz após anunciar revisão de 1,5% para 2% do crescimento do PIB em 2022

10h09 – Guedes: Aumento de risco e aversão ao risco é fenômeno mundial

“A inflação tá subindo no mundo inteiro. Terá que rever o crescimento para baixo”, disse.

10h08 – Paulo Guedes diz, durante coletiva de imprensa sobre Boletim Macro Fiscal, que crise lá fora será bem mais aguda

10h07 – Preços da gasolina no Brasil seguem acima da paridade internacional, diz Abicom

O diesel também diminuiu a diferença. Já são 27 dias desde o último reajuste feito pela Petrobras (PETR3;PETR4).

Diesel (média nacional): -1%, ou R$ 0,05 (ontem era -2% ou 0,09)
Gasolina (média nacional): +5%, ou R$ R$ 0,20 (ontem era +3% ou 0,11)

10h05 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 1,24%, R$ 30,32, e 1,24%, R$ 27,90

10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com baixa de 0,49%, aos 97.398 pontos

10h – Ministério da Economia eleva projeção do PIB em 2022 para 2%, de 1,50%

9h55 – Twitter (TWTR34) apresenta instabilidades e fica fora do ar nesta quinta-feira

9h51 – Usiminas (USIM5): BTG recomenda compra e preço-alvo de R$ 16, após mesa redonda com novo CFO

A empresa vem enfrentando dificuldades operacionais, principalmente em sua base de custos, devido à alta exposição a carvão e placas – levando analistas a reduzirem expectativas para o ano. No entanto, eles enxergam algumas dessas tendências que levaram a queda das ações mudando, o que poderia levar as ações a recuperar algumas das perdas do ano.

9h45 – Sem correção, Imposto de Renda atingirá quem recebe 1,5 salário mínimo em 2023

9h41 – Futuros de NY ampliam perdas após divulgação de inflação ao produtor nos EUA

  • Dow Jones Futuro (EUA), -1,44%
  • S&P 500 Futuro (EUA), -1,26%
  • Nasdaq Futuro (EUA), -0,83%

9h39 – Juros futuros reduzem alta: DIF23, -0,01 pp, a 13,87%; DIF25, +0,05 pp a 13,12%; DIF27, +0,04 pp, a 12,94%; e DIF29, +0,03 pp, a 13,06%.

9h36 – Dólar comercial reduz alta para 0,68%, a R$ 5,441 na compra e R$ 5,442 na venda, após PPI

Dólar futuro para agosto sobe 0,90%, a R$ 5,466

9h33 – Ibovespa futuro passa a cair 1%, aos 97.700, após inflação ao produtor nos EUA

9h31 – PPI: inflação ao produtor nos EUA sobe 1,1% em junho

9h30 – PEC dos Auxílios e outras medidas dificultarão busca do BC para desinflar a economia, avalia Goldman Sachs

Além disso, outra emenda constitucional que permite gastos além do teto de gastos é um desenvolvimento negativo na medida em que leva a uma maior erosão das principais âncoras fiscais.

9h25 – Ibovespa futuro tem mais um dia de queda; dólar e juros futuros voltam a subir

9h21 – Cielo (CIEL3): BBA tem avaliação outperform e preço-alvo de R$ 5

A equipe de research do BBA prevê crescimento de lucros para todos os players de adquirência, mas a Cielo provavelmente será a mais forte.

BBA elevou estimativas de lucro para R$ 300 milhões no 2T22 e R$ 1,1 bilhão neste ano (de R$ 985 milhões) em função de uma receita melhor, custos de aquisição mais apertados e melhores resultados da Cateno.

9h17 – Itaú lança plataforma de tokenização de ativos

9h14 – Rússia ataca cidade ucraniana um dia após avanço em negociações sobre grãos

Mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Vinnytsia bem atrás das linhas de frente nesta quinta-feira em um ataque que autoridades ucranianas disseram ter deixado pelo menos 12 mortos, incluindo uma criança pequena, e dezenas de feridos.

O ataque ocorreu um dia após um avanço nas negociações entre Moscou e Kiev para desbloquear as exportações de grãos ucranianos e destacou o quanto os dois países permanecem longe de qualquer tipo de acordo de paz, apesar do progresso nessas negociações. (Reuters)

9h12 – ADR PBRA e PBR da Petrobras caem, respectivamente, 0,10%, a US$ 10,43, e -1,85%, a US$ 11,13

  • Petróleo WTI: -2,33%, a US$ 94,05
  • Petróleo Brent: -2,13%, a US$ 97,45

Análise técnica por Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora

IBOV: “Ainda na região de consolidação, sem mostrar força para continuidade da queda e nem de reversão para altas. Me chama a atenção que depois do candle forte da venda do dia 11/07, não conseguiu fechar com nenhum corpo comprador, diferente do que aconteceu das outras vezes que testou o suporte, mas, ainda assim, falta o candle de rompimento para esperarmos teste no suporte de 94.000.”

DÓLAR: “Testou a resistência de R$ 5.500 ontem e deixou um candle de indecisão, confirmando a possibilidade de um movimento mais lateral nessa região, já que no dia 08/07 mudou o comportamento mostrando correções mais longas. Se perder a mínima do candle de ontem, espero por teste no suporte de R$ 5.300.”

9h09 – Prévia do PIB do Banco Central, IBC-Br cai 0,11% em maio frente abril

9h08 – ADR da Vale cai 3,12%, a US$ 13,04, acompanhando recuo do minério de ferro

9h07 – Dólar comercial sobe 1,12%, a R$ 5,465 na compra e R$ 5,456 na venda

9h06 – Juros futuros operam em alta: DIF23, 0,00 pp, a 13,88%; DIF25, +0,07 pp a 13,14%; DIF27, +0,08 pp, a 12,98%; e DIF29, +0,06 pp, a 13,09%.

9h03 – Ibovespa futuro abre com baixa de 0,74%, aos 97.940 pontos 

9h01 – Dólar futuro para agosto abre com alta de 1,36%, R$ 5,491

Minério de ferro abaixo de US$ 100; Petróleo brent negocia a US$ 97 e Iguatemi sobe 30% nas vendas

8h58 – “Viagem aérea pode virar luxo se não atacarmos custos”, diz CEO da Azul (AZUL4)

8h56 – Paulo Guedes fala sobre dados macroeconômicos

O Ministro da Economia pronuncia às 10 horas sobre os números da nova grade de parâmetros macroeconômicos, que inclui estimativas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e inflação.

8h54 – Daqui a pouco, a Secretaria de Política Econômica divulga novas projeções

Serão apresentados a edição de julho do Boletim Macrofiscal e a versão atualizada do Panorama Macroeconômico.

8h53 – Rússia diz que alguns elementos de possível acordo sobre grãos da Ucrânia estão resolvidos

O contato entre Rússia, Turquia, Ucrânia e as Nações Unidas sobre o tema das exportações de grãos ucranianos continuará depois que as negociações de quarta-feira em Istambul forneceram alguns elementos para um possível acordo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas devem assinar um acordo na próxima semana com o objetivo de retomar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro, disse o ministro da Defesa turco Hulusi Akar na quarta-feira após as negociações. (Reuters)

8h50 – “Passagens vão seguir preço do combustível”, diz novo presidente da Gol (GOLL4)

8h48 – Morgan Stanley (MSBR34) registra lucro líquido de US$ 1,39 por ação no segundo trimestre; ação recua no pré-mercado

O lucro por ação do banco veio abaixo da média projetada pelo mercado (US$ 1,53). O banco atribuiu o desempenho a receita do banco de investimento abaixo do previsto.

As receitas do banco também vieram abaixo do esperado, em US$ 13,13 bilhões. No pré-mercado em Nova York, as ações do banco recuam, agora, 1,11%.

8h43 – EUA/Yellen: inflação está inaceitavelmente alta; reduzi-la é principal prioridade

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reconheceu, nesta quinta-feira, 14, que a inflação no país está “inaceitavelmente alta” e afirmou que reduzi-la é a principal prioridade atual do governo americano. Em coletiva de imprensa em Bali, na Indonésia, onde participará de reunião do G-20 nesta sexta-feira, Yellen explicou que apoia os planos do Fed para controlar a escalada dos preços. (Estadão Conteúdo)

8h40 – Nubank (NUBR33) e Pan (BPAN4): BBA recomenda evitar bancos digitais devido à alta concentração de crédito no varejo e custos de captação

Analistas destacam que bancos digitais têm uma base de clientes bastante recente e majoritariamente de menor renda, onde cartões e empréstimos pessoais têm sido as principais ferramentas de engajamento.

BBA mantém avaliação underperform para Nubank e preço-alvo de US$ 4. Para Banco Pan, a recomendação é de market perform e preço-alvo de R$ 12.

8h35 – Camil (CAML3) divulga resultados nesta quinta com expectativa de números positivos

8h30 – Banco do Brasil (BBAS3) é preferido do BBA no segmento bancário

Segundo analistas, o BB possui uma carteira menos cíclica e tendências de margem financeira líquida (NII) mais fortes.

BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 44 frente a cotação de quarta-feira (13) de R$ 32,70.

8h21 – 3R Petroleum (RRRP3): BBI reitera classificação outperform e preço-alvo de R$ 111, após encontro com CFO da petroleira

O time de análise do banco diz entender as preocupações de financiamento do mercado com a 3R frente um cenário potencialmente recessivo e com taxas de juros em alta. É um risco que deve ser tratado. Apesar disso, o BBI vê como positivo o fato de a empresa já possuir garantias de 1,7-1,8x sua necessidade de empréstimos a prazo da Potiguar, revelando um cenário de liquidez positivo nas atuais condições de mercado.

8h18 – Cyrela (CYRE3): BBI mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 24 após prévia

Apesar do tom cauteloso e do fluxo de notícias pouco amigável para o segmento de média/alta renda, a Cyrela conseguiu registrar mais um sólido desempenho operacional no 2T22 e superou expectativas do BBU, sustentando os lançamentos em ritmo decente sem aumentar seu estoque, enviando mais uma indicação sobre sua execução diferenciada.

8h14 – MRV (MRVE3) registra vendas sólidas, mas consumo de caixa no Brasil continua, aponta BBI

Embora a queima de caixa mais recente possa ser parcialmente explicada pela redução de unidades transferidas devido à concentração de vendas no final do trimestre, analistas acreditam que o principal motivo sejam as margens deprimidas da MRV no Brasil.

O banco mantém classificação outperform para MRV, e preço-alvo de R$ 17 frente a cotação de quarta-feira (13) de R$ 9,29.

8h12 – Iguatemi (IGTI11): Credit Suisse reitera classificação outperform e preço-alvo de R$ 29, após prévia operacional

Para analistas, a Iguatemi apresentou dados operacionais positivos no 2T22, conseguindo manter o ritmo de expansão de vendas saudável e aumentar os aluguéis sem comprometer seu custo de ocupação e inadimplência líquida (ambos abaixo de 2019).

Além disso, a empresa praticamente fechou a defasagem dos aluguéis mesmas lojas (SSR, na sigla em inglês) para a inflação do período, o que é bastante expressivo.

8h08 – Plano & Plano (PLPL3) registra resultados sólidos no 2T22, reforçando a estratégia asset-light da construtora, afirma BBI

Enquanto as construtoras de baixa renda devem continuar enfrentando um cenário desafiador em termos de custos de construção, os números operacionais reforçam a resiliência do setor no Brasil.

O BBI mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 6 frente a cotação de quarta-feira (13), de R$ 2,48.

7h59 – JP Morgan: Lucro líquido cai 28% no segundo trimestre; ação recua no pré-mercado

O lucro por ação do banco ficou em US$ 2,76 no período, abaixo da média projetada pelo mercado (US$ 2,88). O banco atribuiu a queda no lucro ao aumento de provisões para empréstimos inadimplentes, que chegaram a US$ 428 milhões.

As receitas do banco também vieram abaixo do esperado, em US$ 31,63 bilhões. No pré-mercado em Nova York, as ações do banco recuam, agora, 2,7%.

7h58 – EDP (ENBR3) tem bons volumes em distribuidoras parcialmente compensados ​​por menores vendas de geração de energia, diz Credit Suisse

A equipe de research do banco acredita que os resultados da EDP Brasil devem se beneficiar de volumes positivos entregues por suas unidades de distribuição de energia, enquanto os resultados do segmento geração podem ser moderados devido a vendas menores, embora auxiliados por melhores condições hidrológicas.

O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 24,80 frente a cotação de quarta-feira (13) de R$ 20,64.

7h56 – Iguatemi (IGTI11) registra números fortes e melhores do que o esperado pelo BBI

Os principais destaques foram os custos de ocupação e taxas de inadimplência que ficaram melhores do que os níveis pré-pandemia, mesmo apesar dos aluguéis significativamente mais altos.

Nesse sentido, BBI espera aumento das estimativas de receita, embora seja improvável que parte dessa receita mais forte se traduza totalmente em luxo de caixa proveniente das operações (FFO) imediatamente, em função de maiores despesas com juros alimentadas pela elevada taxa Selic e EBITDA ainda negativo de i-varejo e 365.

BBI mantém avaliação outperform para Iguatemi e preço-alvo de R$ 28.

7h51 – Fras-le (FRAS3) aprova pagamento de R$ 23,816 milhões em JCP

Valor corresponde a R$ 0,089195 bruto por ação e será creditado, a partir de 24 de agosto de 2022, à base acionária de 19 de julho. As ações serão negociadas “ex-direito aos juros sobre o capital próprio” a partir do dia 20 de julho de 2022.

7h50 – MRV (MRVE3) reporta dados fracos em operações locais, mas positivos em Resia e Luggo, avalia Credit Suisse

Para analistas, a MRV apresentou números de lançamentos neutros, que tendem a acelerar no segundo semestre; volumes de vendas ligeiramente fracos, possivelmente explicados pela concentração de lançamentos no final do trimestre, mas valores negativos em relação à produção e transferência de unidades.

A MRV anunciou uma grande venda de recebíveis sem garantias no início do trimestre, que passou a fazer parte da estratégia da empresa e analistas tem uma visão positiva sobre isso, mas não foi suficiente para compensar integralmente o consumo de caixa das operações em andamento.

7h48 – Mater Dei (MATD3) aprova programa de recompra de ações

Poderão ser adquiridas até 5,6 milhões de ações ON emitidas pela empresa, ou 6,94% do total em circulação.

7h46 – Americanas (AMER3) contrata Fabiana Freire Oliver para cargo de diretora-executiva de RI

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro local e internacional, Fabiana iniciou a carreira no Citibank em Nova York como analista de ações e nos últimos quatro anos trabalhou no Santander.

7h45 – Energias do Brasil (ENBR3): volume de energia distribuída cresce 3,0% no segundo trimestre

Sendo 2,2% na EDP São Paulo e 4,3% na EDP Espírito Santo. No semestre, o volume de energia distribuída aumentou 2,4%, (1,5% na EDP SP e 3,8% na EDP ES).

7h44 – Plano&Plano (PLPL3):  valor geral de vendas (VGV) cresce 11,4% no 2T22

VGV somou R$ 394,1 milhões, segundo prévia operacional. As vendas líquidas no período aumentam 5,2% em relação ao mesmo trimestre de 2021, para R$ 379,5 milhões.

7h42 – Iguatemi (IGTI11): vendas dos shoppings sobem 30,2%, para R$ 4,3 bilhões

Já as vendas mesmas lojas subiram 31% de abril ao fim de junho na mesma base de comparação.

7h40 – MRV (MRVE3): vendas líquidas crescem 26,2% no 2T22, para R$ 2,6 bilhões

O número superou os R$ 2,06 bilhões do mesmo período do ano passado e é 49,3% maior do que o R$ 1,7 bilhão registrado no primeiro trimestre.

Em parte, a alta das vendas líquidas acompanha o maior valor em lançamentos na base trimestral, com alta de 21,8%, e também o avanço do preço médio na base anual, de 10,9%.

7h38 – Eleição de presidente do conselho da Petrobras (PETR4) deve acontecer entre 15 e 20 de agosto

7h36 – Futuros em Nova York operam em baixa de mais de 1%, à espera de dado de inflação ao produtor

Os índices dão sequência às perdas da véspera – ontem, as Bolsas em Wall Street recuaram com a alta da inflação ao consumidor, que acumula 9,1% em 12 meses e está no maior patamar em mais de 40 anos. Hoje, o clima é de apreensão sobre um segundo dado: o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). O consenso Refinitiv aponta para um avanço de 0,8% em junho.

Os pedidos semanais de seguro-desemprego também serão acompanhadas de perto pelos investidores.

Confira o desempenho do mercado futuro em Wall Street agora:

  • Dow Jones Futuro (EUA), -1,03%
  • S&P 500 Futuro (EUA), -1,07%
  • Nasdaq Futuro (EUA), -0,89%

7h29 – Cyrela (CYRE3): vendas somam R$ 1,6 bilhão no 2º trimestre, alta anual de 4%

7h28 – Bolsas europeias voltam a cair; investidores repercutem previsões pessimistas para a inflação

A possibilidade de um racionamento de gás, com a interrupção no fornecimento do gasoduto Nord Stream 1, segue injetando pessimismo e alimenta temores de uma recessão. Hoje, a União Europeia aumentou a previsão de inflação para 8,3% em 2022, com a guerra Rússia-Ucrânia prejudicando as economias da região.

Na próxima semana, o Banco Central Europeu se reúne para decidir sobre as taxas de juros do bloco e é provável que inicie um ciclo de aperto monetário.

Confira o desempenho das Bolsas europeias agora:

  • FTSE 100 (Reino Unido), -0,63%
  • DAX (Alemanha), -0,57%
  • CAC 40 (França), -0,69%
  • FTSE MIB (Itália), -1,90%
  • Stoxx 600, -0,68%

7h25 – Após rali inesperado, Bitcoin recua com pedido de falência do “banco” cripto Celsius nos EUA

7h23 – Maioria das Bolsas asiáticas fecha em baixa; incorporadoras lideraram perdas

Em Hong Kong, ações de incorporadoras tiveram queda da ordem de 7%. Compradoras de imóveis estão se recusando a pagar por hipotecas de imóveis que ainda não foram concluídos. Isso tende a piorar a situação de liquidez dessas companhias.

No Japão, a produção industrial sofreu uma queda mensal de 7,5% em julho, pior que a esperada. Na comparação anual, houve uma retração de 3,1%.

Confira como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta quinta-feira (14):

  • Shanghai SE (China), -0,08%
  • Nikkei (Japão), +0,62%
  • Hang Seng Index (Hong Kong), -0,22%
  • Kospi (Coreia do Sul), -0,27%

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CategoriaMercado Financeiro