Ibovespa hoje sobe e bate os 100 mil com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)
junho 27, 202214h28 – “Não estou chateado”, diz Mourão sobre escolha de Bolsonaro pelo general Walter Braga Netto (PL) para vice na chapa da reeleição
“O presidente tem livre arbítrio para escolher”, ponderou o atual vice-presidente da República.
14h22 – Ordinárias da Petrobras (PETR3) passam a liderar altas no Ibovespa, com mais 7,06%
As preferenciais PETR4 sobem 6,66%, após a estatal confirmar eleição de Caio Paes de Andrade por 7 a 3, no início da tarde.
14h19 – Dow Jones volta a virar para positivo: 0,02%
Enquanto isso, o S&P 500 segue negativo, mas beirando a estabilidade, com 0,08% de queda, e o Nasdaq cai 0,39%.
14h14 – Preços internacionais do petróleo aceleram alta
- WTI (agosto): +2,56, a US$ 110,41 (ao meio-dia, alta era de 1,32%)
- Brent (agosto): + 2,48%, a US$ 115,92 (ao meio-dia, alta era de 1,14%)
14h08 – BB Seguridade (BBSE3) informa destinação de 80% do lucro líquido do 1T22 para dividendos
“Os valores a serem distribuídos por ação e as datas de pagamento e de início das negociações das ações ex-dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do 2T22, prevista para o dia 8 de agosto de 2022”, esclarece a empresa.
Neste instante, BBSE3 é negociada a R$ 25,07, alta de R$ 1,29%.
14h05 – Bancos sobem em bloco, com investidor estrangeiro
No momento, Itaú (ITUB4) sobe 0,77%, a R$ 23,62; Banco do Brasil (BBAS3) 1,85%, a R$ 33,06; (SANB11) +1,36%, a R$ 29,79; e (BBDC4) +1,06%, a R$ 18,11.
HORA DO MERCADO
14h03 – Ibovespa opera com forte alta puxado por Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)
Em movimento descolado do exterior, o principal índice da bolsa brasileira opera com alta de 2,20%, aos 100.842 pontos, com investidores de olho na votação da PEC dos combustíveis que acontece amanhã.
As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3;PETR4) também contribuem para alta da bolsa brasileira. Papéis da mineradora sobem 4,73%, impulsionados pela flexibilização das restrições na China. Já ações ON da petroleira saltam 6,50% e as PN avançam 6,20%.
Nos EUA, os principais índices operam sem uma direção definida. Dow Jones recua +0,14%; S&P500, -0,01%; e Nasdaq, -0,37%.
Enquanto isso, o dólar comercial amplia queda para 0,81%, cotado a R$ 5,209 na compra e a R$ 5,210 na venda.
Os juros futuros sobem: DIF23, +0,02 pp, a 13,66%; DIF25, +0,05 pp, a 12,55%; DIF27, +0,05 pp, a 12,48%; DIF29, +0,02 pp, a 12,59%; e DIF31, +0,01 pp, a 12,65%.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da Eneva (ENEV3) são destaques positivos, subindo, respectivamente, 6,93% e 6,41%.
Os papéis da Eneva sobem forte após a companhia levantar mais de R$ 4 bilhões com sua oferta restrita de ações. Já as petroleiras sobem em bloco com alta do petróleo no mercado externo.
Entre as maiores quedas percentuais, destaque para as ações da Azul (AZUL4), com menos 4,98%, e da CVC (CVCB3), que recua 4,00%.
As ações da CVC recuam pressionadas pela inflação alta e aumento do valor das passagens.
14h01 – “Próxima temporada de lucros nos EUA será estratégica para definir tendências”, afirma Alex Lima, estrategista-chefe da Guide
O especialista da corretora pontua que, historicamente, analistas falharam em prever recessões e seus impactos na lucratividade das companhias (conforme gráfico 1), com o mercado constantemente impossibilitado de prever resultados piores a tempo.
“Se o mercado trabalha com a hipótese de que a única saída de desinflacionar a economia americana é uma certa destruição de demanda e riqueza, é minimamente curioso não vermos um downgrade de lucros à espreita”, comenta. “Quem estiver esperando downgrade de earnings para empresas americanas com o intuito de antecipar uma recessão de lucros esperará sentado”.
Lima destaca que os lucros de companhias às vezes antecipam desacelerações e às vezes só começam a cair após recessões técnicas e que as temporadas de balanço desde 2021 parecem sugerir um “fim do ciclo de tendências positivas”, o que deve ser confirmado pelos resultados do segundo trimestre.
13h54 – Abicom acredita que eleição de Paes para a presidência da Petrobras (PETR3;PETR4) não deve mudar política de preços
Presidente da Associação dos Importadores, Sérgio Araújo, ressaltou à CNN Brasil, que atual defasagem de 10% do preço da gasolina inviabiliza “a realização de operações de importação por agentes independentes e pelas distribuidoras de atuação regional”. Entretanto, ele não acredita que haja desabastecimento “generalizado”.
13h50 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +6,57%, R$ 30,81, e +6,39%, R$ 27,97, no retorno dos negócios
13h48 – Leilão de PETR3 e PETR4 prorrogados ate as 13:49, diz B3
13h47 – Principais índices europeus abrem semana sem direção definida
Investidores não sustentaram as fortes compras vistas na sexta-feira (24) e voltaram a mostrar preocupação com a inflação e, especialmente, os sinais de recessão projetada para surgir ainda em 2022.
Stoxx 600: +0,52%
DAX (Frankfurt): +0,52%
FTSE 100 (Londres): +0,69%
CAC 40 (Paris): -0,43%
IBEX 35 (Madri): -0,02%
FTSE MIB (Milão): -0,86%
MOEX (Moscou): +1,07%
13h46 – Leilao de PETR4 prorrogado ate as 13:48, diz B3
13h43 – Ações da Petrobras subiam antes da suspensão dos negócios por fato revelente: (PETR3) avançava 5,98% e (PETR4) +5,82%
13h35 – CNJ tenta coibir abuso em ações judiciais contra leilões de infraestrutura
O CNJ editou uma recomendação de “cautela” aos tribunais que receberem ações contestando projetos de desestatização tocados pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
Na orientação do CNJ, esse risco de abuso é constatado quando ações são apresentadas com aparente urgência “infundada” com o intuito de questionar projetos, leilões ou contratos da área. Diante desse contexto, o órgão recomendou que os magistrados adotem uma série de medidas antes de conceder qualquer decisão em caráter de urgência, como, por exemplo, ouvir os órgãos da administração pública responsáveis pelo projeto. (Estadão Conteúdo)
13h30 – Negociação com ações da Petrobras estão suspensas até as 13h47, após divulgação de fato relevante de confirmação de Paes de Andrade como CEO
13h29 – Bolsas em NY viram para queda: Dow Jones cai -0,05%; S&P -0,16; e Nadasq -0,66%.
13h25 – Caio Paes de Andrade é aprovado pelo Conselho da Petrobras (PETR4) como novo CEO
13h23 – Petrobras (PETR3;PETR4) confirma aprovação de Paes de Andrade como CEO, por maioria de votos do conselho
13h21 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) tem negociação suspensa após confirmação de nomeação de Caio Paes de Andrade como CEO
13h17 – Caio Paes de Andrade é eleito presidente da Petrobras (PETR3;PETR4): foram 7 votos a favor e 3 votos contra, segundo fontes
13h15 – Goldman Sachs reduz recomendação de Coinbase para “venda”; ações caem até 10%
13h10 – Wall Street opera perto da estabilidade: Dow Jones sobe +0,04%; S&P +0,01; e Nadasq cai 0,36%.
13h05 – Petrobras (PETR3;PETR4): Conselho aprova Caio Paes de Andrade como membro do conselho e CEO, diz Reuters, com fontes
13h02 – Todos os índices setoriais operam em alta neste momento
Materiais Básicos (IMAT), disparando 3,27%, lidera; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com alta de 1,21%; Industrial (INDX), que sobe 0,97%; Energia Elétrica (IEE), com mais 0,92%; Financeiro (IFNC), subindo 0,94%; Imobiliário (IMOB), alta de 0,49%; e Consumo (ICON), com mais 0,46%.
12h58 – BBI: greve de caminhoneiros poderia impactar CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3)
Um atraso no pagamento do prometido voucher para motoristas de caminhão no Brasil pode aumentar o risco de uma greve generalizada de caminhoneiros independentes. Se ocorrer uma greve, CCR (outperform e preço-alvo de R$ 16,00) e Ecorodovias (outperform e preço-alvo de R$ 13,00) podem ser as ações mais atingidas, diz o BBI.
No momento, CCRO3 sobe 1,81% e ECOR3 toma caminho contrário, com queda de 0,98%.
12h53 – Dólar comercial amplia baixa para 0,89%, a R$ 5,205 na compra e R$ 5,206 na venda
12h50 – Em telefonema a Bolsonaro hoje, Vladimir Putin garantiu que Rússia vai manter fornecimento ininterrupto de fertilizantes ao Brasil
Segundo a agência de notícias Sputnik, citando o Kremlin, “a intenção mútua de fortalecer consistentemente a parceria estratégica entre os dois países, incluindo a expansão da cooperação em vários campos, como a agricultura e a energia, foi confirmada”.
12h47 – Censo precisará de complementação de recursos para coleta, diz diretor do IBGE
IBGE precisará de uma complementação de recursos para conseguir completar toda a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. O orçamento de cerca de R$ 2,3 bilhões, solicitado ao governo federal no ano de 2019, foi corroído pela inflação após dois anos de adiamentos consecutivos.
Segundo Cimar Azeredo, diretor de Pesquisas do IBGE, o Ministério da Economia está ciente da necessidade de complementar o orçamento do Censo e teria sinalizado favoravelmente ainda ao fim do ano passado sobre a liberação de recursos extras. (Estadão Conteúdo)
12h42 – Azul (AZUL4) amplia queda para 4,27%, a R$ 13,46; CVC (CVCB3) -4,11%, a R$ 8,16; Gol (GOLL4) -3,62%, a R$ 10,12
12h35 – Goldman Sachs lidera grupo de investidores para comprar ativos da Celsius, segundo fontes
São Paulo é 1º estado a mudar ICMS e gasolina cai R$ 0,48 na bomba; Projeção BBA Ibov 2022: 110 mil pontos
12h30 – Brasil pode ser emergente mais afetado por desaceleração da China, aponta BIS
O Brasil pode ser o país emergente mais suscetível ao impacto da desaceleração chinesa, na visão do BIS, uma espécie de banco central dos bancos centrais. Ao seu lado, estão países como a Coreia do Sul, que seria a mais afetada, na visão da entidade.
O BIS compara uma queda de 1 ponto porcentual (p.p.) no crescimento da economia da China com uma redução em torno de 0,7 p.p. no ritmo de expansão do Brasil em seu relatório econômico anual, publicado neste domingo. (Estadão Conteúdo)
12h25 – Klabin (KLBN11): reajuste de preços é positivo para empresa, avalia Ativa Investimentos
Momento atual envolve gargalos logísticos, paradas programadas e baixos estoques globais, o que leva a Ativa acreditar que os aumentos anunciados devem ser integralmente aplicados em julho.
No momento, as units avançam 2,47%, a R$ 20,29.
12h23 – Ibovespa se mantém abaixo dos 101 mil pontos, com alta de 2,35%, aos 100.994 pontos
12h20 – De olho no fim do ciclo de alta da Selic, especialistas começam a se voltar para títulos de inflação longos
12h17 – São Martinho (SMTO3): BTG mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 51
Para analistas, os múltiplos da São Martinho parecem atraentes para o próximo ano. Eles esperam que as coisas melhorem em 2023/24 com menos interferência no mercado de combustíveis e um capex menor, com um EV/EBIT 2023/24 de 5,6x e yield de fluxo de caixa de 10,6%.
No momento, a ação sobe 1,01%, a R$ 39,92.
12h13 – BRF (BRFS3), Ambev (ABEV3) e M.Dias Branco (MDIA3): as três ações que se beneficiam da queda das commodities
12h11 – EcoRodovias (ECOR3) deve acelerar sua receita, diz Safra
A equipe research do banco diz que o investimento na Ecorodovias é apoiado por: (i) portfólio de alta qualidade, abrangendo 10 rodovias pedagiadas que estão estrategicamente localizadas em corredores logísticos e de lazer em alta densidade; (ii) resultados altamente previsíveis considerando que seus contratos de rodovias são indexados à inflação (IPCA); (iii) a empresa está atualmente negociando a uma avaliação atrativa.
O banco Safra reitera recomendação de compra Ecorodovias e eleva preço-alvo para o ano de 2023 de R$ 13,40 para R$ 20,30.
12h07 – Dólar amplia queda para 0,72%, a R$ 5,214 na compra e R$ 5,215 na venda
12h05 – Levante: nova emissão de ações da Eneva (ENEV3) é essencial para honrar suas obrigações
O objetivo é quitar parte da aquisição da Celsepar e Cebarra, anunciadas no final de maio deste ano. Objetiva também prospectar novas oportunidades de investimento, destaca a Levante.
No momento, ENEV3 dispara 5,71%, a R$ 15,18.
12h02 – Banco do Povo da China manterá acomodação para dar suporte à recuperação econômica, diz dirigente
12h – Petróleo brent sobe 1,14%, a US$ 114,41 e WTI avança 1,32%, a R$ 109,05
- 3R Petroleum (RRRP3) +6,08%, a R$ 36,27;
- Petrorio (PRIO3) +4,60%, a R$ 22,52; e
- PetroRecôncavo (RECV3) +1,09%, a R$ 24,98.
11h56 – Ação ordinária da Vale (VALE3) amplia alta para 5,53, a R$ 78,75
11h51 – Ações da Petrobras ampliam alta e lideram altas do Ibovespa: (PETR3) sobe 5,88% e (PETR4) +6,20%
11h50 – Ibovespa ultrapassa os 101 mil pontos, com alta de 2,41%, aos 101.053 pontos
11h41 – Defasagem média é de 9% no óleo diesel e de 10% para a gasolina, diz Abicom
Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis ressalta que o mercado internacional e o câmbio pressionam os preços domésticos, com o Preço de Paridade Internacional (PPI) dando defasagem de R$ 0,55/L por litros de diesel desde o último reajuste, em 18 de junho.
Neste mesmo dia, houve o último aumento da gasolina e o combustível já acumula defasagem de R$ 0,46/L em relação aos preços internacionais.
11h40 – Ibovespa na máxima novamente, com alta de 2,27%, aos 100.906 pontos
11h38 – Juros Futuros operam em alta: DIF23, +0,02pp, a 13,66%; DIF25, +0,07pp, a 12,57%; DIF27, +0,07pp, a 12,50%; DIF29, +0,03pp, a 12,60%; e DIF31, +0,02pp, a 12,66%
11h37 – Ações da Vale (VALE3) disparam 4,45%, cotadas a R$ 77,95
11h36 – Ações da Petrobras disparam mais de 5%, em dia de definição de CEO: (PETR3) sobe 5,02% e (PETR4) +5,17%
11h34 – Ibovespa avança mais de 2%, e toca os 100.675 pontos; dólar comercial cai 0,47%, a R$ 5,228 na compra e na venda
11h30 – “Acreditamos que o pior momento da inflação já passou”, diz presidente do BC
11h28 – Preço do etanol cai em 16 Estados, diz ANP; média nacional recua 0,75%
Os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 Estados na semana passada, de acordo com levantamento da ANP. O biocombustível se valorizou em 10 Estados e no Distrito Federal.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,75% na semana em relação à anterior, de R$ 4,910 para R$ 4,873 o litro. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 6,72%. (Estadão Conteúdo)
11h27 – Para Levante Investimentos, a PEC dos Combustíveis apresenta dois riscos relevantes para investidores
O primeiro deles se refere a alguns “jabutis” que podem ser incluídos na redação final, e o segundo diz respeito à perpetuidade das medidas a partir de 2023 – o que é bastante provável, dado o histórico de benefícios concedidos por governos.
A matéria deve ser apresentada hoje ao Senado e ir à votação em dois turnos já na terça (28). Depois, vai para análise dos deputados.
11h25 – Vendas de casas pendentes nos EUA se recuperam inesperadamente em maio
Segundo a Reuters, os contratos de compra de casas usadas subiram após recuo por seis meses consecutivos, mas as taxas de hipotecas mais altas estão esfriando a demanda.
A Associação Nacional de Corretores de Imóveis afirmou que seu índice subiu 0,7% no mês passado para 99,9, recuperando de uma mínima de dois anos em abril.
Economistas consultados pela Reuters projetavam que os contratos, que se tornaram vendas após um ou dois meses, cairiam 3,7%. As vendas pendentes de casas caíram 13,6% em maio em relação ao ano anterior.
11h21 – Suzano (SUZB3) avança 3,11%, a R$ 49,34, estendendo ganhos da sessão anterior
11h20 – Units da Klabin (KLBN11) sobem 2,37%, a R$ 20,27, com anúncio de reajuste de preços
11h17 – Setor de turismo figura entre maiores baixas do Ibovespa
CVC (CVCB3) recua 4,47%; Azul (AZUL4), -3,41%; e Gol (GOLL4) -2,48%.
11h15 – Airbus (AIRB34) se torna preferida por pedido de US$ 5,5 bilhões da Jet Airways India; Embraer (EMBR3) está no páreo
Segundo fontes da Bloomberg, a Airbus emergiu como a principal candidata para vender jatos A320neo e aviões A220, mas a Boeing (BOEI34) e a Embraer seguem com possibilidades de conseguir o negócio.
A Jet Airways, que já foi a principal companhia aérea privada da Índia, obteve novamente sua licença de voo no mês passado, beneficiando-se das novas leis de falência do país.
11h13 – Eneva (ENEV3) amplia alta para 6,48%, a R$ 15,29, após precificar oferta de ações em R$ 14 por papel
11h12 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) ampliam ganhos e sobem, respectivamente, +4,39%, R$ 30,18, e +4,72%, R$ 27,53
11h07 – Senador Fernando Bezerra (MDB-PE) deve entregar relatório da PEC dos Combustíveis ainda hoje
Expectativa é de que gere um impacto fiscal de R$ 34,8 bilhões até o final do ano.
HORA DO MERCADO
11h01 – Ibovespa acelera alta e retoma os 100 mil pontos, com investidores atentos à PEC dos combustíveis
O principal índice da bolsa brasileira opera com alta de 1,94%, aos 100.587 pontos, com investidores de olho na votação da PEC dos combustíveis que acontece amanhã.
As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem quase 4% e ajudam a sustentar o índice acima dos 100 mil pontos.
Em Wall Street, as bolsas operam com baixa após abrirem em alta. Dow Jones recua -0,17%; S&P500, -0,32%; e Nasdaq, -0,56%.
Enquanto isso, o dólar comercial vira para baixa de 0,19%, cotado a R$ 5,242 na compra e a R$ 5,243 na venda.
Os juros futuros operam mistos: DIF23, +0,02 pp, a 13,66%; DIF25, +0,06 pp, a 12,56%; DIF27, -0,01 pp, a 12,43%; DIF29, -0,03 pp, a 12,54%; e DIF31, -0,03 pp, a 12,61%.
As ações da Eneva (ENEV3) e da 3R Petroleum (RRRP3) são destaques positivos, subindo, respectivamente, 4,60% e 4,42%.
Os papéis da Eneva sobem forte após a companhia levantar mais de R$ 4 bilhões com sua oferta restrita de ações. Já as petroleiras sobem em bloco com alta do petróleo no mercado externo.
Entre as maiores quedas percentuais, destaque para as ações ordinárias da CVC (CVCB3), com menos 4,00%, e da Hapvida ([ativo=HPAV3]), que recua 2,70%.
10h56 – Anapetro entra com denúncia na CVM contra eleição de Caio Paes de Andrade na Petrobras (PETR3;PETR4)
Segundo o Broadcast, a Associação Nacional de Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras entende que há “ocorrência de eventuais atos lesivos ao patrimônio da Petrobras e aos interesses de seus acionistas”, citando dois requisitos legais da Lei das Estatais, como a falta de experiência profissional e formação acadêmica de Paes de Andrade.
10h54 – Ibovespa renova máxima do dia, com alta de 1,68%, aos 100.305 pontos, com Vale e Petrobras disparando mais de 3%
10h51 – Ibovespa bate os 100 mil pontos, novamente, com alta de 1,37%, aos 100.040 pontos
10h48 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) ampliam alta e sobem, respectivamente, +3,08%, R$ 29,80, e +2,93%, R$ 27,06
10h45 – OTAN anuncia que aumentará suas forças no fronte oriental para 300 mil soldados
Atualmente, o efetivo é de 40 mil e o aumento inclui mais equipamentos de guerra, disse o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, na “maior revisão de defesa coletiva desde a Guerra Fria”.
10h42 – Ibovespa avança 1,34%, aos 99.992 pontos, com investidores atentos à PEC dos combustíveis
A bolsa brasileira opera com alta de 1,34%, aos 99.992 pontos, com traders de olho na votação da PEC dos combustíveis que acontece amanhã.
Em Wall Street, as bolsas operam com baixa após abrirem em alta. Dow Jones recua -0,14%; S&P500, -0,28%; e Nasdaq, -0,51%.
Enquanto isso, o dólar comercial virou novamente, operando agora com ligeira alta de 0,02%, cotado a R$ 5,253 na compra e a R$ 5,254 na venda.
10h40 – Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 0,7% em maio ante abril, para US$ 267,2 bilhões
O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho de 0,2%. Segundo o Departamento do Comércio do país, excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis também aumentaram 0,7% no período. Já sem a categoria de defesa, houve alta de 0,6%. (Estadão Conteúdo)
10h36 – Bradesco BBI: “o rally do preço da celulose ainda tem algum vigor”
A Klabin (KLBN11) se uniu à Suzano (SUZB3) em nova rodada de aumento global de preços de celulose, com a demanda ainda saudável, as interrupções no fornecimento continuando, e os gargalos logísticos ainda ativos.
“Essa dinâmica deve dar suporte aos preços da celulose, enquanto os fabricantes de papel continuam tentando aumentar os preços, para compensar as pressões de custos”, diz o BBI, que avalia KLBN11 e SUZB3 como outperform (desempenho acima da média de mercado).
10h33 – Wall Street abre em leve alta, estendendo ganhos da semana passada
Investidores seguem avaliando se as ações atingiram um fundo ou estão se recuperando brevemente. Assim, as ações podem continuar a subir no curto prazo esta semana, à medida que os investidores reequilibram suas participações no final do trimestre.
- Dow Jones: +0,09%;
- S&P 500: +0,12%;
- Nasdaq: +0,13%.
10h32 – Dólar comercial vira para queda de 0,21%, cotado a R$ 5,241 na compra e a R$ 5,242 na venda
10h30 – Itaú (ITUB4) sobe 0,26%, a R$ 23,50; Banco do Brasil (BBAS3), +0,28%, a R$ 32,55; Santander (SANB11), +0,65%, a R$ 29,58; e Bradesco (BBDC4), +0,11%, a R$ 17,94
10h28 – Ibovespa amplia alta para 1,23%, aos 99.888 pontos
10h27 – Siderúrgicas sobem em bloco com anúncio de flexibilização das restrições na China
- CSN (CSNA3) +2,67%, R$ 16,90;
- Usiminas (USIM5) +2,01%, R$ 9,15;
- Gerdau (GGBR4) +0,95%, R$ 23,37;
- Met. Gerdau (GOAU4) +1,13%, R$ 9,85; e
- CSN Mineração (CMIN3) +2,66%, R$ 4,25.
10h25 – Aprovação da PEC dos combustíveis deve trazer alívio de curto prazo, avalia BBI
Com isso, JSL (outperform, R$ 16,00) e Rumo (outperform, R$ 24,00) provavelmente continuarão a ter custos mais elevados.
Enquanto isso, motoristas de aplicativos de carona podem devolver carros alugados, impactando negativamente as locadoras, enquanto Azul (outperform, R$ 40,00), GOL (neutra, R$ 21,00) e LATAM (neutra, US$ 0,40) também devem continuar aumentando as passagens aéreas para mitigar os preços mais altos do combustível de aviação.
10h22 – Bradesco BBI: financiamento imobiliário deve originar empréstimos de maior qualidade ao Santander (SANB11)
Em relatório, cita que o C6 iniciou atividade no segmento de crédito imobiliário, disponibilizando inicialmente a linha de crédito para 200 mil clientes e focando apenas em pessoas físicas, enquanto o Santander, passou a oferecer a modalidade para pessoas jurídicas.
Para o BBI, “embora isso possa ajudar a C6 a monetizar melhor sua base de clientes, o novo segmento também deve ajudar o Santander a originar empréstimos de maior qualidade e expandir sua base de clientes corporativos, especialmente entre pequenas e médias empresas”.
10h19 – BRF (BRFS3) entre as maiores altas do Ibovespa sobe 2,82%, R$ 14,95
10h17 – Petroleiras júniores sobem na abertura: 3R (RRRP3), +3,80%, e PetroRio (PRIO3), +3,21%
10h16 – Bradesco BBI: ANTT confirma reajuste no frete ferroviário e Rumo (RAIL3) se beneficia
A agência confirmou que 10 concessionárias terão seu reajuste anual do preço máximo do frete ferroviário. Para novembro e dezembro, a agência deve anunciar as novas tarifas para outras concessionárias.
Segundo o BBI, a ANTT está ajustando os preços máximos de frete ferroviário para incorporar o aumento dos preços dos combustíveis e o impacto da inflação das commodities.
O BBI mantém o rating outperform (desempenho acima da média de mercado) para RAIL3, com preço-alvo de R$ 24,00.
10h15 – Dólar comercial opera com alta de 0,18%, cotado a R$ 5,261 na compra e a R$ 5,262 na venda
10h14 – Eneva (ENEV3) sobe 2,16%, a R$ 14,67, após captar R$ 4,2 bilhões com oferta de ações
Ação foi precificada em R$ 14,00.
10h12 – Ibovespa abre com alta de 0,80%, aos 99.465 pontos
10h11 – Vale (VALE3) abre em alta de 2,12%, a R$ 76,20
10h10 – Busca por crédito no país cai 7% em maio
10h09 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +2,01%, R$ 29,49, e +2,02%, R$ 26,85
10h04 – Ibovespa abre preliminarmente com alta de 0,28%, aos 98.946 pontos
9h59 – Governo Bolsonaro conta com sete a oito votos no Conselho para aprovação de Caio Paes de Andrade, diz coluna
Conforme Valdo Cruz, do G1, citando assessores presidenciais, a indicação de Paes de Andrade tem com certeza dois votos contra a aprovação, podendo chegar a três.
Mas o governo avalia que, além dos cinco conselheiros atuais que foram nomeados pelo Palácio do Planalto, dois conselheiros de acionistas minoritários devem votar pela aprovação do atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia.
9h51 – Itaú BBA corta projeção para Ibovespa a 110 mil pontos ao fim de 2022 e revisa carteira de ações
9h48 – Petrobras (PETR3;PETR4): governança sai enfraquecida com aprovação de Caio Paes de Andrade ao conselho e presidência, pontua Ativa
Isso porque o indicado não preenche os dispositivos requeridos para liderar uma petrolífera do tamanho da Petrobras, justifica.
Ainda assim, analistas acreditam que grande parte do evento já esteja refletido no preço atual da companhia, que acreditam que não deverá sentir demasiadamente os impactos de sua aprovação pelo Celeg.
9h44 – Campos Neto destaca que Brasil é um dos únicos países com revisão positiva de PIB em 2022
Segundo ele, o PIB do segundo trimestre deve ser forte, mas ponderou, em linha com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, que a expectativa é de desaceleração no segundo semestre devido ao aperto monetário.
Campos Neto também comentou sobre o desempenho melhor do que o esperado do mercado de trabalho no Brasil. “Desemprego está muito abaixo de antes da pandemia. Brasil está gerando mais vagas”, disse.
Ele disse que ainda que a renda está menor do que no período pré-pandêmico e que a inflação alta tem corroído o poder de compra da população. (Estadão Conteúdo)
9h41 – Vamos frear o processo inflacionário, afirma Campos Neto
O presidente do BC assegurou que a política monetária adotada pela autarquia é capaz e vai frear o processo inflacionário no Brasil e avaliou que a maior parte do processo já foi feito.
“Acreditamos que a ferramenta disponível é capaz e vai frear o processo inflacionário. Acreditamos que a maior parte do processo já foi feito”, disse. “Precisamos fazer trabalho de ancorar expectativas, é muito importante”, afirmou, em outro momento. (Estadão Conteúdo)
9h37 – Light (LIGT3): Genial reitera recomenda compra e preço-alvo de R$ 17 após venda de ativos
A Light anunciou a venda de dois dos seus ativos de geração: Ganhães Energia e Lighter. Olhando estritamente para os termos da operação, analistas entendem que o valuation da venda dos ativos como justo em relação à media da indústria de Geração/Pequenas Centrais Hidroelétricas.
Para analistas, a verdadeira geração de valor desse evento não está relacionada ao diferencial do múltiplo da venda versus ao quanto a Light negocia e sim ao uso dos recursos levantados no negócio da empresa que é a sua verdadeira avenida de geração de valor: o negócio de distribuição.
9h34 – ADRs da Petrobras PBRA e PBR sobem, respectivamente, +2,01%, a US$ 10,14, e +2,37%, a US$ 11,21
Enquanto isso, o petróleo do tipo WTI avança 0,35%, a US$ 108,00, e o tipo Brent sobe 0,57%, a US$ 113,77.
9h32 – Governo de SP anuncia redução do ICMS da gasolina de 25% para 18%
O anúncio foi do governador de SP, Rodrigo Garcia, após o presidente Jair Bolsonaro sancionar o teto na cobrança do imposto estadual sobre os combustíveis. Segundo ele, a redução do tributo nas vendas do combustível representa uma perda de arrecadação, em base anualizada, de R$ 4,4 bilhões
Durante o anúncio, em entrevista coletiva ao lado do secretário estadual da Fazenda, Felipe Salto, no Palácio dos Bandeirantes, Garcia disse que a expectativa é de uma queda de 48 centavos, para abaixo de R$ 6,50, do preço da gasolina na bomba dos postos paulistas. (Estadão Conteúdo)
9h30 – ADR da Vale avança 1,69%, a US$ 14,44, acompanhando alta do minério de ferro na China
Em Qingdao, o preço da commodity avançou 4,17%, cotado a US$ 120,25 por tonelada.
9h27 – Ibovespa futuro acompanha Bolsas no exterior e opera em alta moderada
9h25 – Análise técnica por Pamela Semezatto, da Clear Corretora
Ibovespa: “Depois do rompimento fraco do suporte de 100.000 pontos, estamos aguardando a continuidade do movimento de baixa ou uma reação compradora para voltar a trabalhar na região de lateralização anterior. A semana passada, por mais que tenha fechado negativa, ainda não mostrou deslocamento e continuidade nos candles para confirmar a força de baixa. Segue em um movimento ainda esticado da queda e sem sinais de força compradora. Em caso de continuidade na queda, o próximo suporte forte esta nos 94.000 pontos.”
Dólar: “Testou a resistência forte de R$ 5,300, mas ainda não rompeu. Movimento comprador foi forte e esta um pouco esticado, portanto seria interessante uma correção. Caso aconteça o rompimento concreto do R$ 5,300, volta a trabalhar no range de lateralização anterior e o próximo ponto de resistência esta no R$ 5,500.”
9h22 – Gol (GOLL4): BBI mantém avaliação neutra para Gol e preço-alvo de R$ 21
A equipe de análise do banco diz que as margens operacionais da Gol podem permanecer sob pressão devido aos altos preços do petróleo, câmbio volátil e inflação crescente.
Além disso, projeta que as companhias aéreas da América Latina podem enfrentar uma concorrência mais agressiva no mercado doméstico.
9h20 – Stone (STOC31): perda de disputa com Elo sobre garantias é marginalmente negativa, avalia BBI
A companhia perdeu uma disputa de 2018 contra Elo no tribunal de justiça brasileiro sobre garantias de depósito. A empresa deverá pagar uma multa de R$ 32 milhões para finalizar o processo judicial.
Analistas avaliam a notícia como apenas marginalmente negativa para Stone, pois o valor representa apenas uma pequena parcela do valor de mercado da companhia e acreditam que o evento não deve ser visto como recorrente.
9h18 – Lula cai 1pp, enquanto Bolsonaro sobe 2 pp nas intenções de voto, segundo pesquisa FSB/BTG
O ex-presidente Lula tem 39% das intenções de votos em pesquisa de voto espontâneo e o presidente Jair Bolsonaro ficou com 31%. Em um cenário estimulado, Lula possui 43% e Bolsonaro tem 33% do votos. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 37%.
No cenário espontâneo, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 3%. Simone Tebet e André Janone têm 1% das intenções de voto, cada um. Já no estimulado, Ciro Gomes, 8%, Simone Tebet, 3%, André Janone 2% e Pablo Marçal, 1%.
A pesquisa foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, por telefone (via CATI), entre os dias 24 e 26 de junho de 2022. Foram entrevistados 2.000 eleitores.
9h15 – Petroleiros da FNP e da FUP protestam contra nesta manhã contra posse de Caio Paes de Andrade como CEO da Petrobras (PETR3;PETR4)
As duas federações que representam a categoria no país marcaram a manifestação para as 10h, em frente ao Edifício Senado (Edisen), sede da diretoria executiva da empresa, no Rio de Janeiro, um pouco antes da reunião extraordinária do Conselho de Administração da estatal.
“Faremos esse ato unificado para mostrar nossa indignação à nomeação de Paes de Andrade, que não tem a experiência que o cargo exige. Vamos protestar também contra esse governo e a privatização da Petrobras”, afirma Adaedson Costa, secretário geral da FNP, em nota.
A conselheira Rosangela Buzanelli, representante dos trabalhadores da Petrobras, já manifestou ser contrária à nomeação. “O fato é que Andrade não tem notório conhecimento na área, é formado em comunicação social e sem experiência no setor de petróleo e energia”, disse ela, em suas redes sociais.
9h12 – Dólar comercial recua 0,33%, a R$ 5,235 na compra e a R$ 5,236 na venda
9h10 – Rússia dá primeiro grande calote da dívida externa desde 1918
9h07 – Índice de Confiança da Construção avança 1,2 ponto em junho, a 97,5 pontos, ante 96,3 de maio
Segundo a FGV, “o primeiro semestre de 2022 chegou ao final com o aumento da confiança da construção, corroborando a percepção de que o crescimento do ano passado se estendeu, alavancado pelos investimentos do mercado imobiliário e da infraestrutura”, afirma em nota.
Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,5 ponto.
9h05 – Juros futuros abrem com tendência de baixa
DIF23, estável, a 13,64%; DIF25, -0,01 pp, a 12,49%; DIF27, -0,01 pp, a 12,42%; e DIF29, -0,01 pp, a 12,56%.
9h03 – Dólar futuro para julho cai 0,10%, a R$ 5,248
9h01 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,55%, aos 101.060 pontos
8h58 – BBA reduz projeção para Ibovespa de 115.000 para 110.000 pontos em 2022
A equipe de research do banco diz que o corte na estimativa reflete um cenário mais desafiador para ações brasileiras no curto e médio prazo, principalmente em questões macro, refletidas em um maior custo de capital próprio.
No entanto, as expectativas de lucro para 2022/2023 aumentaram, principalmente devido aos preços mais altos das commodities. Estes são parcialmente compensados pela pior expectativa para as empresas nacionais.
Dessa forma, o banco diz preferir exposição a commodities apesar do menor crescimento global devido à sua avaliação muito atraente. Também continua a gostar de grandes bancos e setor de utilidade pública, dada a proteção contra a inflação e altas taxas retornos (TIRs).
Por outro lado, tem visão cautelosa em Pagamentos, Tecnologia, Construtoras, Saúde e Varejo.
8h48 – Campos Neto: Pior da inflação já passou e trabalho de elevação de juros está próximo do fim
O presidente do Banco Central participa do Fórum Jurídico de Lisboa. Roberto Campos Neto afirma que as ferramentas da autoridade monetária são capazes de frear o processo inflacionário. Ele destacou que o Brasil está próximo de finalizar o trabalho de elevação de juros para domar a alta de preços.
8h44 – Recessão nos EUA vai afetar América Latina, diz Citi
8h39 – Inflação pode impulsionar a lucratividade dos bancos em mercados emergentes, mas aceleração rápida é negativa para crédito, diz Moody’s
Para a agência, os aumentos das taxas de juros para conter a inflação melhorarão as margens dos bancos, mas uma aceleração mais rápida da inflação exigiria maiores provisões para perdas com empréstimos, apagando os ganhos de margem.
8h29 – BRF (BRFS3), Ambev (ABEV3) e M. Dias (MDIA3) se beneficiam da queda de commodities, aponta BBI
Apesar dos riscos climáticos e geopolíticos, analistas do banco veem tendência de queda para os preços das commodities agrícolas, por conta de uma série de motivos.
Entres os fatores, o banco destaca 1 ) aumento das taxas de juros dos EUA, com pelo menos 7 altas esperadas para 2022; 2) demanda da China decepcionante, com margens da indústria de suínos em dificuldades, sugerindo que os preços dos grãos precisam cair até 25% para que as margens retornem ao ponto de equilíbrio; e 3) previsão de preços mais baixos do petróleo Brent em US$ 95/bbl para 2022 e US$ 90/bbl em 2023 contra o preço spot de US$ 113/bbl, que é historicamente baixista para os preços das commodities agrícolas.
BRF tem avaliação outperform e preço-alvo de R$ 27. O banco também manteve avaliação outperform para Ambev e M.dias, com preço-alvo de R$ 21 e R$ 40, nesta ordem.
8h24 – Banco do Brasil (BBAS3) assina acordo com BB Mafre para plataforma de agronegócio
A plataforma Broto atua na cadeia produtiva do agronegócio, sendo, atualmente, desenvolvida pela Brasilseg Companhia de Seguros, uma subsidiária integral da BB MAPFRE.
O capital social da Broto será representado por ações ordinárias detidas pelo BB Mafre e preferenciais detidas pelo Banco do Brasil.
8h19 – São Martinho (SMTO3): BBI mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 38
A São Martinho está sendo negociada a 5,2x EV/Ebitda, abaixo da média histórica de 5,8x, o que analistas acreditam ser uma avaliação justa, já que estamos no pico do ciclo de commodities.
Mudanças tributárias para reduzir os preços da gasolina provavelmente impactarão negativamente os preços do etanol no 2S22, bem como a previsão de um excedente de açúcar para a safra 2022/23, já que a Índia e a Tailândia aumentaram a produção e a piora da lucratividade do etanol no Brasil pode forçar as usinas de açúcar e etanol a aumentar a produção de açúcar.
8h15 – Petróleo opera em leve alta e minério avança, com flexibilizações na China
As cotações zeraram as perdas vistas mais cedo e passaram. Investidores avaliam as perspectivas de demanda pela commodity, enquanto observavam a reunião do G-7 nesta semana para possíveis movimentos nas exportações de petróleo da Rússia e um renascimento do acordo nuclear com o Irã. O minério de ferro, por sua vez, sobe com flexibilizações das restrições pela Covid-19 na China.
- Petróleo WTI, +0,17%, a US$ 107,83 o barril
- Petróleo Brent, +0,37%, a US$ 113,54 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,96%, a 775,00 iuanes, o equivalente a US$ 115,87
8h08 – Petrobras (PETR3;PETR4): BBA retoma cobertura com classificação outperform e preço-alvo de R$ 43
O time de análise do banco vê a Petrobras negociando em atraentes múltiplos EV/Ebitda de 2,0x para 2022 e 2,1x para 2023, o que implica um aumento de 63% em relação ao preço-alvo. Para analistas, o preço atual das ações parece descontado o suficiente para acomodar até mesmo cenários muito extremos e improváveis.
A recomendação do banco se baseia nos fortes fundamentos da empresa e no sólido desempenho operacional. Estes, combinados com os altos preços do petróleo e volumes de produção crescentes, provavelmente resultarão em geração de fluxo de caixa forte demais para ser ignorada, especialmente no curto prazo.
8h07 – IPC-Fipe sobe 0,13% na 3ª quadrissemana de junho, após +0,04% na prévia anterior
Na terceira leitura de junho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram com maior vigor ou caíram menos: Habitação (de -1,45% na segunda quadrissemana para -1,14% na terceira quadrissemana), Alimentação (de 0,67% para 0,84%), Saúde (de 0,09% para 0,38%) e Educação (de 0,18% para 0,19%).
Por outro lado, houve desaceleração em Despesas Pessoais (de 1,63% para 1,33%). Já os custos de Transporte recuaram 0,13% na terceira quadrissemana de junho, revertendo aumento de 0,09% da pesquisa anterior, enquanto os de Vestuário tiveram avanço de 1,33%, o mesmo da segunda estimativa do mês. (Estadão Conteúdo)
7h52 – Copasa (CSMG3): Conselho delibera por destituição do diretor-presidente
O conselho da companhia de saneamento deliberou a favor da destituição de Carlos Eduardo Tavares de Castro e pela eleição de Guilherme Augusto Duarte de Faria para o cargo.
7h50 – Eneva (ENEV3): oferta restrita sai a R$ 14 e operação soma R$ 4,2 bilhões
A companhia havia anunciado a oferta, indicando que utilizaria os recursos para financiar as aquisições da Celsepar e Cebarra.
A Eneva vendeu 300 milhões de novas ações com um desconto de 2,5% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, de 14,36 reais, segundo fato relevante.
O negócio ocorre menos de um mês depois de a Eneva anunciar um acordo para a compra da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por R$ 6,1 bilhões.
7h47 – TIM (TIMS3) está bem posicionada e com aumento no pagamento de dividendos, afirma XP
Segundo analistas, a tese de investimento é baseada em (i) execução sólida em um negócio maduro, mas resiliente, sem exposição a negócios legados, levando a empresa a aumentar a geração de caixa ao longo dos anos; (ii) nova fase da indústria deve ser marcada por maior disciplina de capital e outras sinergias decorrentes da consolidação de mercado; (iii) novas linhas de receita além da conectividade, alavancando sua base de clientes e oportunidade 5G e (iv) a TIM está negociando com desconto entre seus pares e múltiplos históricos com uma relação risco-retorno atrativa.
A equipe de research ainda destaca que recentemente a companhia divulgou guidance referente a distribuição de R$ 2 bilhões em proventos em 2022, implicando em um dividend yield de 6%, fechando aos poucos a lacuna histórica com Vivo (VIVT3).
A XP tem recomendação de compra para TIM, com preço alvo de R$ 22,0 para o final de 2022.
7h39 – Futuros em Nova York operam em alta, dando sequência aos ganhos da semana passada
Apesar das altas, as bolsas americanas devem ter seu pior primeiro semestre em décadas.
Investidores seguem avaliando se as ações atingiram um fundo ou estão se recuperando brevemente das condições de sobrevenda. As ações podem continuar a subir no curto prazo esta semana, à medida que os investidores reequilibram suas participações no final do trimestre.
A semana começa com os números de pedidos de bens duráveis, indicador de atividade das empresas fabricantes. Também hoje, sai o índice de atividade industrial do Fed de Dallas, com as condições de negócios e atividade no setor industrial do Texas.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,19%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,29%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,41%
7h35 – Ata da Petrobras (PETR4) revela que Paes de Andrade recusou entrevista com Comitê
7h33 – Bolsas europeias sobem em semana de reunião do G7
Investidores devem acompanhar hoje atualizações da cúpula dos líderes do Grupo dos Sete. O presidente dos EUA, Joe Biden, juntou-se aos líderes das democracias mais ricas do mundo, incluindo Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão, para a cúpula de três dias que começou no domingo, na qual a Ucrânia e a economia global estão no topo da agenda.
Enquanto os líderes do G-7 se reuniam na Alemanha, a capital ucraniana, Kiev, foi novamente atingida por ataques de mísseis russos, vários meses depois que as forças russas se retiraram da cidade para se concentrar no leste da Ucrânia, onde fizeram progressos significativos nas últimas semanas.
Em Portugal, acontece o fórum do Banco Central Europeu, no qual a presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, deve discursar a partir das 14h.
Confira o desempenho das principais Bolsas europeias neste momento:
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,60%
- DAX (Alemanha), +0,88%
- CAC 40 (França), +0,14%
- FTSE MIB (Itália), -0,37%
- Stoxx 600, +0,65%
7h27 – Criptos hoje: Bitcoin sustenta os US$ 21 mil e Ethereum fica acima de US$ 1.200 antes de dados nos EUA
7h25 – Bolsas asiáticas sobem com flexibilizações de restrições na China
Os mercados asiáticos fecharam com ganhos nesta segunda-feira (27), mas os investidores avaliando os riscos de inflação e recessão.
Sem novos casos de covid em Xangai, a China ampliou o relaxamento das restrições neste domingo, o que é uma boa notícia, em meio ao cenário de grande preocupação com a economia global.
Confira o fechamento das principais Bolsas asiáticas:
- Shanghai SE (China), +0,88%
- Nikkei (Japão), +1,43%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +2,35%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,49%
Acessa o tempo real do InfoMoney todos os dias? Adicione este link aos favoritos do seu navegador!
Procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje.
