Ibovespa hoje recua com Wall Street após dados de emprego; Méliuz (CASH3) e Magazine Luiza (MGLU3) têm baixa
junho 3, 2022📌HORA DO MERCADO
13h16 – Ibovespa cai 0,81%, aos 111.727 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira segue em queda no pregão desta sexta-feira (3), em um dia de baixa também para seus pares americanos – o Dow Jones recua 0,90%, o S&P 500, 1,51% e o Nasdaq, 2,37%. Contudo, o benchmark da bolsa nacional se afastou das mínimas registradas mais cedo, quando chegou a ter baixa de 1,30%.
Lá fora, pesa sobre o índice o fato de o Payroll de maio ter vindo mais forte do que o esperado, com a abertura de 390 mil vagas, ante consenso de 325 mil.
A percepção é de que o número pode pesar nas futuras decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros, fazendo a autoridade monetária acelerar o ciclo de alta.
A reação dos ativos aos dados de emprego dos EUA refletiu a percepção de que pode haver espaço para continuar enfrentando a inflação de maneira agressiva, depois que temores de recessão levantaram apostas numa possível pausa no ciclo de aperto monetário do Fed nas últimas semanas. Por outro lado, houve estabilidade da taxa de desemprego dos EUA –contra expectativa de queda- e uma alta menor que o esperado no crescimento dos salários dos norte-americanos como um contraponto à leitura robusta de vagas criadas, já que podem justificar desaceleração do aperto do Fed.
Por aqui, a curva de juros virou para queda – o DI para janeiro de 2023 fica estável, a 13,43%. O de vencimento para 2025, cai 2 pontos-base, para 12,45%. Os DIs para 2027 e para 2029 têm suas taxas caindo, na sequência, cinco e seis pontos, para 12,32% e 12,41%.
Além da pressão internacional, pesa na performance da curva de juros brasileira o risco fiscal, com o Governo Federal flertando ainda com a possibilidade de subsidiar combustíveis.
Ações do setor de varejo e de tecnologia figuram entre as maiores quedas do Ibovespa. As ações do Méliuz (CASH3) tinham queda de 5,70%, a R$ 1,82, sendo seguida pelo papel ON da Magazine Luiza (MGLU3), em baixa de 5,26%.
Poucos ativos tinham ganhos expressivos na sessão: entre as maiores altas, os papéis da Natura (NTCO3) avançavam 2,28%, seguidos por RD (RADL3), em alta de 2%.
O dólar futuro cai 0,10% frente ao real, negociado a R$ 4,8325. Já o dólar comercial virou para leve alta de 0,18%, a R$ 4,797 na compra e na venda.
13h22 – BofA reduz preço-alvo de Stone (STOC31) e mantém classificação neutra
Os resultados do 1T22 da Stone ficaram em linha com o guidance divulgado no último trimestre. Já o do 2T22 sugere um aumento modesto para os números do BofA (EBT – lucro antes de impostos – ajustado maior que R$ 185 milhões, ante estimativa de R$ 153 milhões).
A equipe de análise reduziu o preço-alvo da ação na Nasdaq (STNE) para US$ 14 (de US$ 17), acompanhando redução da meta de P/E (múltiplo de preço sobre o lucro) esperado para 2023 de 22 vezes para 18 vezes, de forma a incorporar maior custo de capital.
“Apesar de saudarmos as tendências de melhora na rentabilidade, mantemos nosso rating neutro, pois acreditamos que o desempenho deve ser limitado por incertezas na integração com a Linx, cenário desafiador de reprecificação e mudanças na estrutura acionária”, explica.
13h13 – RADAR INFOMONEY: Conheça a lista das ações mais recomendadas para junho; Bolsonaro fala sobre aumento de 15% na produção de trigo
13h03 – Todos os índices setoriais operam em queda neste momento
Imobiliário (IMOB) lidera, com baixa de 1,19%; seguido por Consumo (ICON), com menos 1,18%; Materiais Básicos (IMAT), descendo 1,15%; Financeiro (IFNC), que perde 0,91%; Industrial (INDX), queda de 0,71%; Energia Elétrica (IEE), perdas de 0,59%; e Utilidade Pública (UTIL), que desce 0,46%.
12h53 – Joe Biden confirma que está considerando uma viagem à Arábia Saudita
Nesta quinta-feira (2), surgiram notícias de que Biden estaria planejando uma viagem ao país do Oriente Médio, numa guinada radical ao entendimento de que a Arábia Saudita deveria se tornar um “pária internacional”. É mais um esforço dos EUA de buscar soluções para a crise dos preços do petróleo, já que os sauditas são os maiores produtores do mundo, depois dos próprios norte-americanos.
“Não tenho certeza de quando vou”, disse Biden quando questionado sobre relatos de uma visita iminente. “Existe a possibilidade de eu me encontrar com os israelenses e alguns países árabes”.
“A Arábia Saudita seria incluída nisso se eu fosse, mas não tenho planos prontos no momento”, disse Biden em entrevista coletiva na Casa Branca.
12h47 – Privatizada, Eletrobras ganha eficiência e capacidade de investimento, dizem especialistas
12h44 – Governo suíço muda regras de liquidez para os cinco principais bancos do país
“A revisão visa garantir que os bancos sistemicamente importantes (SIBs) mantenham liquidez suficiente para absorver choques de liquidez e cobrir suas necessidades em caso de reestruturação ou liquidação”, disse o Conselho Federal Suíço, em comunicado publicado hoje.
Uma mudança é que os bancos considerados sistemicamente importantes agora precisam manter liquidez suficiente por 90 dias, em vez do limite anterior de 30 dias. A regra entra em vigor em 1º de julho.
Os cinco SIBs da Suíça são UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance e Zuercher Kantonalbank. Todos têm 18 meses para cumprir todos os requisitos de liquidez.
12h39 – Bank of America sobre payroll: “outro relatório sólido”
“A queda da demanda por mão-de-obra terá que esperar pelo menos mais um mês, já que as folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram 390 mil em maio, superando as expectativas de consenso de um ganho de 318 mil”, analisa. “O crescimento do emprego certamente está esfriando, com a média móvel de três meses caindo para 408k. No entanto, os ganhos da folha de pagamento ainda estão bem acima das tendências históricas”.
A taxa de desemprego se manteve em 3,6% pelo terceiro mês consecutivo e, segundo o BofA, “parece que já ultrapassamos o pico da inflação salarial”.
“Tudo isso é uma notícia modestamente boa para o Fed. Em nossa opinião, a economia está agora na parte ascendente da curva de Phillips – as condições do mercado de trabalho apertadas estão provocando uma inflação salarial mais alta e sustentada. O objetivo central do Fed é parar e reverter esse aperto”, explica.
O BofA segue sustentando que o Fed vai atacar com mais duas altas de 50 pontos-base, sem pausa em setembro, e uma taxa terminal de 3,25-3,50%, reforçando que os EUA estão “pelo menos se movendo na direção certa”.
12h20 – Biden responde a Elon Musk de forma irônica, sobre “sentimento super ruim” do empresário sobre economia
“Muita sorte em sua viagem à lua”, disse o presidente norte-americano Joe Biden.
Biden referiu-se ao “sentimento super ruim” que o dono da Tesla (TSLA34), Elon Musk, expressou sobre a economia local, afirmando que quer cortar 10% da força de trabalho (veja nota das 8h18).
A ironia surgiu durante a entrevista coletiva que Biden deu, após comentário oficial sobre o relatório de empregos de maio nos EUA, com um número de criação de vagas além do consenso de mercado (veja nota das 9h30).
12h09 – Bolsonaro (PL) volta a afirmar que Brasil “vai vencer os desafios” da inflação
“Vamos vencer os desafios. O mundo todo vem sofrendo o pós-pandemia e com essa guerra. Não é exclusivo do Brasil o aumento de preços nos gêneros alimentícios e também nos combustíveis. Nós vamos superar essa fase”, prometeu o presidente da República, em Umuarama (PR).
12h05 – Bolsonaro (PL) afirma que o Brasil é a garantia alimentar de muitos países
“O mundo todo tem olhado para o Brasil. Nós sabemos o que eles querem. Não existe amizade entre nações, existem interesses. E nós somos a garantia, a segurança alimentar para muitos outros países. Nenhum país faz favor comprando de nós, mas se não comprar de nós não tem de quem comprar. A OMC disse: ‘o mundo passa fome sem o Brasil’. Isso é uma riqueza”, afirmou, durante a inauguração de uma rodovia em Umuarama, no Paraná.
Em clima eleitoral, Jair Bolsonaro deu a entender que outros países querem se apropriar de terras brasileiras: “as riquezas são cobiçadas; se nós não nos prepararmos para defendermos a nossa riqueza, alguém vai toma-la um dia. Ninguém tem o que nós temos: terras agricultáveis, recursos minerais, biodiversidade, água potável, extensão territorial propícia à agricultura e à pecuária. Nós somos grandes e somos úteis, somos uma terra que realmente serve para a nossa sobrevivência. Países outros estão de olho no Brasil”.
12h01 – Ação da Tesla (TSLA34) cai forte após notícia sobre corte de 10% dos empregos na montadora
11h44 – Ethereum em staking está sendo abandonado por medo de atualização, dizem especialistas
11h30 – Guerra chega ao 100º dia e Zelensky manda mensagem ao mundo: “estamos aqui”
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu, eu uma breve mensagem de vídeo hoje, quando a guerra na Ucrânia completa 100 dias, que “a vitória será nossa”.
“Os líderes parlamentares estão aqui, o chefe de gabinete do presidente está aqui, o primeiro-ministro da Ucrânia [Denys] Shmyhal está aqui, [o conselheiro presidencial Mykhailo] Podolyak está aqui, o presidente está aqui. As forças da Ucrânia estão aqui. Mais importante, nosso povo, o povo de nosso país, está aqui”, disse Zelensky, conforme reporta a CNN internacional.
“Estamos defendendo a Ucrânia há 100 dias; a vitória será nossa”, acrescentou.
O conflito chega à marca dos 100 dias sem uma solução no horizonte.
11h26 – Levante destaca que acordo da Oi (OIBR3; OIBR4) com Anatel foi positivo, apesar de frustrar expectativa
A Oi divulgou, na última quarta-feira (1º), acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações para um desconto de 55% da dívida de quase R$ 20 bilhões da operadora com o órgão, principalmente derivada de multas por descumprimento de metas de universalização de serviços e reclamações.
“Para o mercado, o desconto no débito com a Anatel poderia chegar na casa dos 70%, e um prazo de 120 meses para o pagamento, o que pode explicar a queda de mais de 10% nas ações OIBR3 após o anúncio do acordo”, lembra a Levante.
“Outro ponto que assustou o mercado foi o tamanho da dívida original, que em menos de dois anos teve uma alta de R$ 6 bilhões, mais de 40% em relação ao débito original. Para a Oi, a renegociação não deixa de ser positiva, uma vez que transforma uma dívida de R$ 20 bilhões em quase R$ 7,5 bilhões. Além disso, ela alonga o prazo da dívida, melhorando a liquidez de curto prazo da companhia”, diz.
No momento, OIBR3 é negociado em queda de 1,49%.
11h17 – 100 dias de guerra na Ucrânia: o que aprendemos neste período e quando o conflito acabará?
11h08 – Ministro das Relações Exteriores da Índia defende importações de petróleo da Rússia
Para Subrahmanyam Jaishankar, é necessário ser “imparcial”: “é apenas dinheiro indiano e petróleo vindo para a Índia que financia a guerra, mas não é o gás que vai para a Europa que financia? Vamos ser um pouco imparciais aqui”, disse, durante uma reunião anual no Indo-Pacífico, conforme relatado pela CNN internacional.
A Índia defendeu repetidamente suas importações de petróleo da Rússia e justificou seu aumento nas importações de petróleo para este ano. Jaishankar confirmou que as importações de petróleo da Índia aumentaram pelo menos nove vezes entre 2021 e 2022.
“Se os países da Europa, do Ocidente e dos EUA estão tão preocupados, por que não permitem que o petróleo iraniano entre no mercado? Por que eles não permitem que o petróleo venezuelano entre no mercado? Eles espremeram todas as outras fontes de petróleo que temos”, acrescentou.
A Índia tem sido uma válvula de escape para a Rússia manter sues níveis de bombeamento e venda, enquanto a União Europeia finaliza os termos do embargo aos produtos de energia russos.
HORA DO MERCADO
11h01 – Ibovespa cai 0,59%, aos 111.727 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira cai no início do pregão desta sexta-feira (3), acompanhando a performance dos seus pares americanos – o Dow Jones recua 0,50%, o S&P 500, 0,92% e o Nasdaq, 1,33%.
Lá fora, pesa sobre o índice o fato de o Payroll de maio ter vindo mais forte do que o esperado, com a abertura de 390 mil vagas, ante consenso de 325 mil.
A percepção é de que o número pode pesar nas futuras decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros, fazendo a autoridade monetária acelerar o ciclo de alta. O título do tesouro americano com vencimento em dois anos vê seu rendimento avançar 3,1 pontos-base, indo a 2,669%. O treasury com vencimento em dez anos vai a 2,948%, com alta de 3,3 pontos.
Por aqui, a curva de juros também sobe em bloco – o DI para janeiro de 2023 vê sua taxa subir dois pontos, bem como o para 2025, indo a 13,45% e 12,50%, respectivamente. Os DIs para 2027 e para 2029 têm suas taxas subindo, na sequência, três e dois pontos, para 12,40% e 12,49%.
Além da pressão internacional, pesa na performance da curva de juros brasileira o risco fiscal, com o Governo Federal flertando ainda com a possibilidade de subsidiar combustíveis.
Ações do setor de varejo e de tecnologia figuram, com isso, entre as maiores quedas do Ibovespa. As ON da Magazine Luiza (MGLU3) recuam 3,95%, seguidas das ON da Positivo (POSI3), com menos 3,58%. A Hapvida (HAPV3) também é uma das principais quedas, caindo 3,78%, após forte alta registrada na quarta.
Apenas cinco ativos do Ibovespa sobem – entre as maiores altas, os papéis da Natura (NTCO3) são destaque, avançando 1,70%.
O dólar futuro cai 0,30% frente ao Real, negociado a R$ 4,825. O dólar comercial cai 0,09%, a R$ 4,784 na compra e na venda.
10h54 – Twitter (TWTR34) informa fim do período de espera para acordo com Musk
10h47 – Para Bradesco BBI, “deterioração da qualidade dos ativos dos bancos vem se materializando mais rápido do que o esperado”
Diante do aumento do endividamento das famílias, uma decepção material na atividade econômica pode resultar em aceleração do risco de crédito, especialmente em um período em que as instituições financeiras brasileiras continuam aumentando seu apetite ao risco por meio da expansão de modalidades de crédito com taxas de juros mais altas, como como cartões de crédito e empréstimos pessoais.
Para o BBI, “a deterioração da qualidade dos ativos vem se materializando mais rápido do que o esperado, especialmente em linhas mais arriscadas, como NPLs de cartão de crédito”.
“Embora a expansão nessas linhas mais arriscadas deva trazer spreads mais altos para os bancos brasileiros, essa deterioração pode significar pressão adicional em relação às provisões e aumentar a probabilidade de chegar mais perto do limite superior da orientação dos bancos” nessa questão.
10h45 – EUA: PMI Composto fica tem leitura de 53,6 em maio, diz S&P Global, ante consenso de 53,8
O PMI de Serviços, por sua vez, teve leitura de 53,4, ante 53,5 esperado.
10h41 – Vale (VALE3) inicia oferta de aquisição de bonds de sua emissão e de suas subsidiárias
Incluem bonds emitidos pela Vale Canadá e Vale Overseas, em um valor agregado de principal, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos, de até US$ 1 bilhão (o valor agregado de principal, sujeito a acréscimo pelas Ofertantes, o chamado “Valor Máximo de Aquisição”).
As ofertas são feitas nos termos e condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 3 de junho de 2022 (OTP) e no aviso de entrega garantida que o acompanha (o “Aviso de Entrega Garantida”).
As notas têm vencimento entre 2026 (com 6,250%) e 2042 (5,625%).
As ofertas iniciam nesta sexta-feira (3) e expirarão às 17:00h de Nova Iorque, no dia 9 de junho de 2022, com entrega garantida em 13 de junho do mesmo ano e liquidação em 14 de junho.
10h35 – Bolsas americanas abrem em queda, após Payroll mais forte do que o esperado
- Dow Jones cai 0,57%, aos 33.058 pontos
- S&P 500 recua 0,92%, aos 4.138 pontos
- Nasdaq tem baixa de 1,47%, aos 12.126 pontos
10h30 – Todos os setores da bolsa operam no vermelho, com destaque para imobiliário
O índice do setor imobiliário (IMOB) sobe 1,54%, aos 693 pontos.
10h26 – Ações ON e PNB da Eletrobras (ELET3;ELET6) recuam, respectivamente, 2,08%, a R$ 42,43, e 1,06%, a R$ 42,20, com investidores de olho no início do período de reserva para oferta de ações
10h22 – Ibovespa firma tendência de queda e recua 0,68%, aos 111.631 pontos
Principal índice da bolsa brasileira acompanha futuros americanos, que mantiveram suas baixas após a publicação do Payroll de maio, com o mercado de trabalho mais aquecido do que o esperado. No cenário interno, investidores continuam monitorando a questão fiscal.
10h20 – Localiza (RENT3) cai 0,73%, a R$ 55,87, após confirmar tratativas para venda de ativos da Unidas
10h19 – Bradesco BBI ressalta bons sinais globais para as vendas de veículos no Brasil
Vendas brasileiras de veículos melhoram em maio. A Associação Brasileira de Concessionárias Autorizadas de Veículos (Fenabrave) registrou vendas de aproximadamente 187,1 mil veículos novos em maio de 2022, ou 8,5 mil unidades por dia útil, queda de 5% na base anual, embora uma alta de 10% em relação ao mês anterior (e queda de 24% na relação com o mesmo mês de 2019, pré-pandemia).
Para o Bradesco BBI, “as vendas brasileiras de veículos começaram a melhorar, embora ainda prejudicadas pela contínua escassez de chips. Observamos que a Bloomberg informou que a maior produtora global de caminhões, a Daimler, tem visto sinais de melhoria no fornecimento de chips, o que é um bom presságio para a produção de automóveis, enquanto os estoques permanecem em níveis baixos”.
10h15 – Vale (VALE3) abre em baixa de 0,70%, a R$ 89,27, sem referência do minério de ferro devido à feriado na China
10h15 – Goldman Sachs afirma que alta de 0,1% na produção industrial de abril ainda é insuficiente para compensar recente queda
A produção industrial registrou uma leve variação de 0,14% no mês de abril (em linha com o consenso da Bloomberg). O aumento de 1,4% acumulado de fevereiro a abril “ainda foi insuficiente para compensar o grande declínio de 1,9% em relação ao registrado em janeiro”.
A produção industrial ainda está 1,5 pontos abaixo do nível de fevereiro de 2020 e 18,0 pontos abaixo da alta cíclica de maio de 2011.
A transferência para 2022 como um todo é de menos 0,5%.
10h10 – Ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 0,27%, R$ 32,83, e 0,40%, R$ 29,64, com ruídos políticos
10h05 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,38%, aos 111.966 pontos
9h54 – Localiza (RENT3) e Ouro Verde confirmam tratativas para desinvestimento de ativos da Unidas (LCAM3)
Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) confirmam que vêm mantendo tratativas com um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management envolvendo a venda do carve-out por um valor em torno de R$ 3,5 bilhões. Por se tratar de um processo competitivo, as empresas estão negociando em paralelo com outros interessados.
Já a Ouro verde diz que foi comunicada pelo seu acionista controlador, Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que este se encontra em tratativas sobre a potencial aquisição de ativos de aluguel de carros (RAC, na sigla em inglês) e seminovos a serem desinvestidos da Unidas, não havendo até o momento a celebração de qualquer documento vinculante entre as partes.
9h49 – Petróleo vira e passa a subir: barril Brent para agosto avança 0,37%, a US$ 118,05, WTI para julho sobe 0,28%, a US$ 117,20.
9h39 – Santos Brasil (STBP3): XP reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 9, após visita a Tecon de Santos
Apesar da desaceleração de volumes esperada entre Junho e Julho de 2022 devido ao lockdown em Xangai, a companhia espera uma recuperação no 3T e 4T22, sem impactos estruturais significantes, bem como veículos comerciais vem sustentando uma performance forte do TEV (terminal de veículos), e favorecendo não apenas uma melhor taxa de ocupação, mas também um melhor patamar de precificação.
Além disso, a XP diz que foi positivamente surpreendida pela abordagem orientada à tecnologia que a companhia vem implementando no terminal, o que deveria levar a uma melhoria contínua de capacidade e ganhos de eficiência no futuro.
9h36 – 3 Tentos (TTEN3): taxa de mistura de biodiesel mais alta é positiva para companhia, aponta BBI
O biodiesel é um componente obrigatório do óleo diesel “B” que é vendido no Brasil (usado em caminhões, por exemplo), que é criado pela adição de biodiesel ao óleo diesel mineral. Atualmente, o percentual obrigatório de mistura de biodiesel é de 10% e o plano original do governo era levá-lo para 15% em 2023.
Em uma análise de sensibilidade feita pelo BBI, para cada aumento de 1 p.p. na taxa de mistura de biodiesel, a estimativa de Ebitda para 3tentos em 2023 aumentaria 3%.
9h30 – EUA: Relatório de emprego não-agrícola Payroll de maio traz a criação de 390 mil vagas, acima do consenso de 325 mil
Taxa de desemprego se mantém em 3,6%.
Taxa de desemprego dos EUA
9h25 – Ibovespa futuro opera em queda, em dia marcado por cautela e com situação fiscal no radar
9h20 – Análise técnica por Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora
Ibovespa
“Índice fechou o dia no positivo ontem e, se der continuidade hoje, podemos esperar pelo teste nos 115 mil pontos. Sem sinais de vendas por enquanto, segue com tendência indefinida no curto prazo e tendência de alta no curtíssimo prazo.”
Dólar
“Dólar futuro não conseguiu fechar acima da resistência de R$ 4,860 e mostrou um dia de equilíbrio ontem. Para confirmar um novo movimento de baixa, ainda precisa romper o fundo anterior de R$ 4,700.”
9h14 – BBI rebaixa Eztec (EZTC3), Tenda (TEND3) e Trisul (TRIS3) de outperform para neutro
Analistas justificam o rebaixamento da Eztec por enxergarem alternativas limitadas para administração acelerar as vendas líquidas, dada a abordagem historicamente conservadora de seus produtos. Após 2 anos de lançamentos mais fracos do que planejados, BBI projeta um retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) médio de 11% em 22-24, inferior aos padrões de rentabilidade premium da Eztec e não é suficiente para justificar o prêmio histórico de valorização da ação sobre seus pares.
Para Trisul, o banco espera que a empresa reduza drasticamente os lançamentos em 2022 que podem impactar seus lucros em 2022-23, já impactado negativamente por uma redução na margem no 4T21 devido a maiores custos de construção.
Para Tenda, BBI destaca que a construtora reduziu 23% de seu valor patrimonial após revisões orçamentárias e perdas líquidas no 4T21 e 1T22, o que provavelmente a levará a descumprir seus covenants de dívida, com taxas de distratos contribuindo para estimativa de prejuízo líquido de R$ 175 milhões em 2022.
9h10 – Ipespe: Lula e Bolsonaro não apresentaram mudanças nas intenções de votos dos eleitores.
O petista mantém a liderança com 45% das intenções de voto, no cenário estimulado, com 11 pontos de vantagem sobre o atual presidente, Bolsonaro (34%). Com mais de 2% das intenções aparecem Ciro Gomes (9%) e Simone Tebet (3%).
Nessa primeira pesquisa Ipespe após a saída de João Doria (PSDB) da corrida presidencial, a maior oscilação no cenário estimulado foi observada entre eleitores que votariam em branco, anulariam o voto ou não têm candidato.
O grupo agora soma 7% dos entrevistados, uma oscilação ascendente de 2 pontos em comparação com o levantamento da semana anterior.
9h07 – Juros futuros de curto prazo sobem, e médios e longos sobem: DIF23, +0,02pp, a 13,45%; DIF25, +0,01pp, DIF27, -0,01pp, a 12,36%; DIF29, -0,02pp, a 12,45%; e DIF31, -0,01pp, a 12,52%.
9h05 – Banco do Brasil (BBAS3): BBI considera como positiva a marca de R$ 13 bilhões atingida pela Brasilprev em sua plataforma aberta
A Brasilprev anunciou que atingiu R$ 13 bilhões em ativos de fundos de pensão de terceiros.
Embora ainda muito pequena, a equipe de research vê a contribuição potencial como positiva, pois a empresa continua diversificando seus canais de distribuição fora da plataforma do Banco do Brasil.
9h03 – Dólar comercial abre em alta de 0,51%, cotado a 4,812 na compra e a R$ 4,813 na venda
9h02 – Ibovespa Futuro abre em queda de 0,53%, aos 112.265 pontos
9h02 – Rejeição ao governo Bolsonaro oscilou 1 p.p. para baixo, chegando a 50% – menor patamar em 1 ano, diz pesquisa Ipespe
É um recuo acumulado de 5 p.p. desde o pico de 55% alcançado na segunda quinzena de janeiro.
Percepção negativa sobre a economia apresenta movimento similar. Agora 61% acham que a economia brasileira está no caminho errado. O número chegou a bater 66% em janeiro.
Conforme a pesquisa, houve uma tímida melhora de expectativas sobre a inflação: o grupo de eleitores que acreditam que os preços dos produtos irão diminuir nos próximos meses foi de 10% na semana passada para atuais 13%. Mas a maioria (63%) ainda espera aumento. O levantamento também mostrou que 96% dos eleitores sentiram os efeitos da inflação.
9h01 – Produção industrial tem variação positiva de 0,1% na passagem de março para abril, em linha com o esperado
O consenso Refinitiv apontava para alta de 0,1% na comparação com março, enquanto a expectativa na comparação anual era de queda de 0,8%.
Industria geral – desempenho mensal e acumulado 12 meses
8h59 – Melhora na venda de veículos sugere boas entregas para locadoras e também são positivos para Iochpe ([ativo=MPK3]) e Tegma (TGMA3), diz BBA
A Fenabrave apresentou dados de vendas de veículos estáveis em maio, com alta de 27% em relação ao mês de abril e marcando o melhor desempenho do ano até o momento, liderado pelas vendas diretas (que incluem compras de aluguel de carros).
Para caminhões e reboques, analistas destacam o sólido desempenho em maio, sustentando os fortes níveis de 2021. No entanto, eles enxergam pouco espaço para surpresas positivas em 2022, dados os níveis já elevados e a desaceleração dos novos pedidos de caminhões em maio.
Para ônibus, o time de análise espera que o desempenho do segmento continue a melhorar gradualmente nos próximos meses, principalmente devido ao número significativo de unidades a serem entregues como parte do programa do governo federal brasileiro Caminho da Escola.
8h57 – Iochpe-Maxion (MYPK3): XP reitera sua preferência pela empresa no espaço de Autopeças e recomendação de compra
Na última terça-feira (31), a XP realizou uma rodada de reuniões com investidores e com o CFO da Iochpe-Maxion, Elcio Ito e o Gerente de RI, Rodrigo Caraça.
As principais conclusões foram: o foco da empresa continua na desalavancagem, embora oportunidades de investimento promissoras não devam ser ignoradas; a receita deve continuar se recuperando, com volumes melhorando à medida que a escassez de semicondutores se normaliza, apoiada por um forte ponto posicionamento de preços após os recentes aumentos dos preços unitários; e inovação como destaque importante, com o desenvolvimento de novos produtos suportando oportunidades de crescimento.
8h52 – Fras-le (FRAS3): BBI reitera avaliação outperform e reduz preço-alvo de R$ 20 para R$ 19
O time de análise do BBI explica que a redução no preço-alvo foi em função da atualização dos modelos de avaliação para incorporar os resultados do 1T22 e a oferta subsequente de ações, que resultou na diluição do patrimônio.
A classificação outperform para a Fras-le é baseada em: 1) sua estratégia de M&A potencialmente adicionando R$ 2,00/FRAS3; 2) investimentos em materiais inteligentes podem desencadear uma expansão dos múltiplos de negociação; e 3) Nione poderia adicionar R$ 6,50/FRAS3.
8h45 – Stone vende Inter; Petrobras na lista de privatização e Localiza próxima de venda para Ouro Verde
8h40 – Stone (STOC31): lucro e receita superam projeções e empresa reduz fatia no Inter (BIDI11); ação salta no pré-market da Nasdaq
8h35 – Stone (STOC31): BBI enxerga resultados como neutros para as ações
Para analistas, os resultados da companhia não devem promover mudanças relevantes nas ações, pois vieram bastante em linha com o guidance da empresa fornecido no 4T21. Além disso, o guidance para o 2T22 veio em linha com as expectativas do BBI, portanto, o banco não acredita que deva trazer revisões de resultados para cima neste momento.
Em suma, embora as ações tenham caído 38% no acumulado do ano, BBI mantém visão mais cautelosa sobre a Stone, pois vê que a empresa está sendo negociada a um preço caro cerca de 42x P/E 2022, com potenciais riscos de queda relacionados a menores volumes de pré-pagamento e maior taxas de churn nos próximos trimestres.
BBI mantém classificação underperform para Stone e preço-alvo de US$ 10.
8h31 – Localiza (RENT3): BBI espera reação positiva do mercado ao anúncio de venda de ativos para Ouro Verde
A equipe de research do banco estima que a Ouro Verde pagará 1,3x EV/valor da frota para 43.000 carros de propriedade da Unidas (outperform, R$ 29,00). Mesmo que o múltiplo desta aquisição implique um desconto de 21% sobre o atual múltiplo de negociação da Unidas, o banco espera uma reação positiva do mercado, uma vez que: preocupações com o número limitado de compradores podem levar a avaliação para 1x EV/valor da frota e Localiza e a Unidas podem receber luz verde do Tribunal do Cade para concluir sua incorporação.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 67 frente a cotação de quinta-feira (2) de R$ 56,29.
8h28 – Minério tem nova valorização e petróleo opera em queda nesta sexta-feira
Os preços do petróleo caem após subirem na véspera, em meio a dúvidas de que os produtores pertencentes à Opep+ possam aumentar sua produção de petróleo o suficiente para compensar a perda de oferta da Rússia.
- Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 116,60 o barril;
- Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 117,88 o barril;
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,77%, a 935,50 iuanes, o equivalente a US$ 140,47
8h25 – Stone (STOC31) tem resultado impulsionado pelo forte crescimento do TPV e esforços bem-sucedidos de reprecificação, diz Morgan Stanley
Apesar do maior churn e de um trimestre sazonalmente fraco, a Stone registrou receita 10% acima do consenso. A sólida batida da receita deveu-se ao forte crescimento do TPV e da expansão da taxa devido aos esforços bem-sucedidos de reprecificação.
O guidance sobre as receitas e lucro antes dos impostos do 2T22 está acima do consenso e implica em mais expansão da margem de lucro antes dos impostos.
Além disso, analistas classificam os comentários da administração durante a teleconferência sobre as perspectivas de reprecificação, crescimento e lucratividade para 2022 como construtivos.
Morgan Stanley reitera avaliação overweight para Stone e preço-alvo de US$ 28.
8h21 – Localiza (RENT3): venda de ativos para Ouro Verde será positiva, diz Credit Suisse
Analistas destacam que um acordo com um comprador para os remédios é o último obstáculo importante para a aprovação da fusão com a Unidas. O valor do negócio de R$ 3,5 bilhões é melhor do que a estimativa anterior do Credit Suisse de R$ 3 bilhões.
8h18 – Ações da Tesla recuam 4,6% no pré-mercado em NY, com possível plano de demissão
A retração do valor das ações acontece após a Reuters informar, citando um e-mail interno, que o CEO da companhia, Elon Musk, quer cortar 10% dos empregos na montadora.
De acordo com a reportagem da Reuters, Musk também escreveu no e-mail que tem um pressentimento “ super ruim ” sobre a economia.
8h11 – Stone (STOC31) reporta resultados positivos, avalia Credit Suisse
A receita de R$ 2,07 bilhões da Stone superou o guidance em 9%, o crescimento da receita acelerou para 87% a/a (proforma para Linx), de 51% no 4T, devido ao forte volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglẽs) e uma taxa de aceitação muito maior.
O Ebit ajustado ficou 16% acima do guidance e muito melhor que o montante do 4T. Stone disse que a lucratividade deve continuar melhorando. Para o Q2, Stone forneceu orientação de Ebit ajustado de R$ 185 milhões (ou R$ 90 milhões ex. título do BIDI).
Credit Suisse mantém recomendação neutra para Stone, com preço-alvo de US$ 22.
8h08 – Período de reserva das ações da Eletrobras começa nesta sexta-feira (3); saiba como investir
Ao todo, 23 fundos estão disponíveis para os trabalhadores que quiserem investir parte do FGTS nos papéis da companhia
Leia também:
8h04 – Stone (STOC31) está recuperando lucratividade, pontua BBA
Stone reportou resultados do 1T22 melhores do que o esperado pelo Itaú BBA. Melhores receitas impulsionadas por uma maior taxa de aceitação mais do que compensou o aumento das despesas operacionais. O lucro líquido ajustado de R$ 132 milhões superou nossa expectativa de R$ 108 milhões – uma melhora significativa em relação ao 4T21 e um guidance ainda melhor para o 2T22.
Embora os desafios de médio prazo permaneçam e a avaliação não seja uma pechincha em 21x P/E 2023, analistas esperam uma reação positiva do preço das ações no curto prazo, uma vez que a repactuação está se mantendo – uma leitura importante para PagSeguro e Cielo.
BBA mantém classificação market perform para papel e preço-alvo de US$ 11. As ações sobem 14,6% no pré-mercado em NY.
7h59 – Taxa anual de inflação ao consumidor da Turquia acelera a 73,5% em maio, nível mais alto desde 1998
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na Turquia saltou à taxa anual de 73,5% em maio, no 12º mês consecutivo de aceleração, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país.O resultado representa o nível mais alto do indicador desde outubro de 1998.
Economistas consultados pela FactSet esperavam uma alta anual de 74% no CPI turco nesse período. Em abril, a inflação ao consumidor turca havia avançado 69,97% em relação a igual mês do ano passado. Na comparação mensal, o CPI turco avançou 3% em maio, neste caso desacelerando depois de ter subido 7,3% no mês anterior. (Estadão Conteúdo com Dow Jones Newswires)
7h57 – PMI de serviços final da zona do euro cai a 56,1 em maio e fica abaixo da prévia; dado da Alemanha também frustra
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro recuou de 57,7 em abril a 56,1 em maio, no menor nível em dois meses, de acordo com pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global. O resultado ficou aquém da estimativa prévia do indicador, que marcava 56,3.
Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, caiu de 55,8 a 54,8 em igual base comparativa, no menor patamar em quatro meses. Nesse caso, a leitura preliminar havia indicado 54,4. O dado acima de 50 indica que houve expansão da atividade no mês passado.
Alemanha
Já o PMI de serviços da Alemanha recuou de 57,6 em abril a 55 em maio, no menor nível em quatro meses, de acordo com pesquisa final divulgada nesta sexta-feira pela S&P Global. O resultado ficou aquém da estimativa prévia do indicador, que marcava 56,3.
Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, caiu de 54,7 a 53,7 em igual base comparativa, também abaixo da preliminar, que era de 54,6. De qualquer forma, a leitura acima de 50 indica que houve expansão da atividade no mês passado. (com Estadão Conteúdo)
7h47 – Bitcoin recupera nível chave com investidores de olho em possível liquidação em massa por mineradores
7h45 – XP mantém recomendação de compra para Petrobras (PETR3;PETR4), PetroRecôncavo (RECV3) e 3R (RRRP3)
A equipe de research da instituição destaca que a preços de mercado atuais, todas elas fornecem potencial de alta relevantes frente às estimativas de valor justo (mesmo com uma premissa conservadora de longo prazo para os preços do Brent). Cada caso tem seus próprios riscos idiossincráticos: políticos para a Petrobras; a aquisição da Bahia Terra não ser concluída para a PetroReconcavo; e execução para 3R.
Analistas estão otimistas com os preços de petróleo e gás no curto e médio prazo e, portanto, acreditam que a melhor abordagem para executar essa aposta nas empresas brasileiras de petróleo e gás é por meio de uma estratégia de peso igual entre as três ações.
7h43 – Localiza (RENT3) próxima de vender ativos para Ouro Verde, notícias de Eletrobras (ELET3) e mais destaques
7h41 – Escassez de diesel no Brasil ainda é improvável, avalia BBI
O time de análise do BBI espera que 5 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em capacidade de refino sejam colocados em operação durante o 3T22. No entanto, o aumento da mistura de biodiesel poderia ser usado como último recurso.
Mas isso provavelmente terá um custo porque os preços do biodiesel ficaram em R$ 7,3/l em média no Brasil para o período entre 16 e 22 de maio (com base nos preços informados pela ANP), enquanto o preço do diesel vendido pela Petrobrás foi de R$ 4,9/l no mesmo período.
Portanto, um aumento do mix para 15%, de 10%, geraria um aumento de aproximadamente R$ 0,12/l no preço do diesel, ainda abaixo do aumento de R$ 0,44/l que ocorreria se a Petrobras aumentasse o preço do diesel convencional para R$ 5,36/l para fechar totalmente a diferença para a paridade internacional.
7h38 – Petrobras (PETR3;PETR4): BBA avalia como neutra inclusão da petroleira na carteira para de estudos de privatização
Apesar de ser o primeiro marco no caminho de desbloqueio de valor para a empresa, analistas do banco não esperam que o mercado atribua alta probabilidade a esse cenário por enquanto, visto que este é apenas o primeiro passo de um amplo processo de privatização da empresa.
“À luz de experiências recentes com outras empresas e considerando a alta sensibilidade política da Petrobras, prevemos um longo e árduo caminho de construção de apoio político e social para uma eventual aprovação pelo Congresso”, afirmam.
Por fim, BBA mantém avaliação outperform para Petrobras e preço-alvo de R$ 38.
7h36 – PPI aprova inclusão de Petrobras (PETR4) na carteira para de estudos de privatização
Anúncio dos estudos para a privatização da estatal e da PPSA foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em seu 1º pronunciamento no cargo.
7h35 – Confira os assuntos que vão movimentar os mercados nesta sexta-feira
7h34 – À espera do payroll, índices futuros de NY têm leves perdas
Os índices futuros dos EUA têm leves perdas, com investidores concentrando atenções em mais dados de empregos. O consenso Refinitiv aponta para criação de 325 mil vagas de emprego no mês de maio.
Embora se espere que o ritmo de crescimento do emprego tenha desacelerado para o mês de maio, economistas dizem que o mercado de trabalho continua forte, mesmo com o enfraquecimento de partes da economia.
Os investidores também aguardam novos dados do índice dos gerentes de compras do Markit e do ISM, que serão divulgados pela manhã.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,19%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,27%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,45%
7h32 – Mercados da Europa operam com leve ganhos
Os mercados europeus operam com leves ganhos em sua maioria, com traders focados nos dados de empregos nos EUA a serem divulgados hoje (3).
Os investidores ainda estão digerindo os números da inflação da zona do euro, que atingiu 8,1% em maio, superando as expectativas e marcando o sétimo recorde consecutivo. Os investidores estão acompanhando de perto o Banco Central Europeu (BCE) em busca de sinais sobre o ritmo e a escala dos aumentos das taxas de juros necessários para conter os preços ao consumidor.
A guerra na Ucrânia também segue no centro das atenções, assim como o recente anúncio da UE de uma proibição parcial das importações de petróleo russo.
- FTSE 100 (Reino Unido), fechado por feriado
- DAX (Alemanha), +0,33%
- CAC 40 (França), +0,25%
- FTSE MIB (Itália), -0,21%
7h30 – Veja o desempenho dos mercados da Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em alta na última sessão da semana, com vários dos principais mercados da região fechados por um feriado e investidores à espera da divulgação dos dados de empregos nos EUA para maio.
As ações japonesas lideraram os ganhos entre os principais mercados da região, com o Nikkei 225 ganhando 1,27% no dia, para 27.761,57.
- Shanghai SE (China), fechado por feriado
- Nikkei (Japão), +1,27%
- Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
- Kospi (Coreia do Sul), +0,44%
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