Ibovespa hoje: acompanhe o que movimenta a Bolsa de Valores ao vivo
janeiro 25, 20229h49 – Tempo de análise pelo TCU pode travar privatização, teme governo
O governo federal teme que o TCU atrase a análise de grandes privatizações em 2022, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O receio é de que a demora seja um impeditivo ao cumprimento do cronograma de venda e concessão de grandes projetos, bandeiras eleitorais de Jair Bolsonaro, especialmente a operação da Eletrobras (ELET3;ELET6).
Hoje, a estatal de energia é a principal preocupação do Executivo em termos econômicos na Corte de Contas. De um lado, o Executivo acusa o TCU de atrasar a análise e não cumprir prazos internos. De outro, técnicos do tribunal afirmam que o governo enviou estudos incompletos, o que impossibilitou uma análise mais ágil da venda da estatal. (Estadão Conteúdo)
9h43 – Embarques das distribuidoras de aços planos brasileiras caem em dezembro; perspectiva mais forte para janeiro
Os embarques desaceleraram ainda mais em dezembro, devido à atividade econômica mais fraca e sazonalidade mais fraca, enquanto os estoques ficaram bem abaixo da média.
Para 2021, o Bradesco BBI ressalta que os embarques dos distribuidores de aços planos permaneceram estáveis, enquanto os embarques domésticos de aços planos para o mercado como um todo aumentaram 16%, uma vez que o segmento perdeu participação de mercado para as usinas domésticas.
Olhando para 2022, a INDA compartilhou uma perspectiva mais positiva para janeiro, esperando uma recuperação mês a mês de cerca de 20% nos embarques e compras, com os estoques permanecendo em níveis controlados.
O Bradesco mantém uma visão positiva sobre as siderúrgicas da América Latina para 2022. Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e CBA (CBAV3) são as principais escolhas do banco.
9h38 – Santos Brasil (STBP3) e Simpar (SIMH3) podem ter interesse em analisar a privatização da Codesa, diz BBI
O leilão privatização do porto de Codesa, no Espírito Santo, está marcado para 25 de março. O projeto será um misto de privatização e concessões, pois suas ações serão vendidas, mas a empresa teria então uma concessão de 35 anos para os portos.
O lance vencedor será aquele que tiver a maior taxa de concessão, com um mínimo simbólico de R$ 1,00. Além da taxa, o vencedor terá que pagar 25 parcelas de R$ 24,75 milhões a partir do sexto ano e 7,5% da receita bruta.
O BBI espera que a privatização da Autoridade Portuária de Santos (SPA) torne os terminais portuários mais eficientes e reduza os custos operacionais no Porto de Santos.
9h37 – Pfizer e a BioNTech estão lançando um estudo para avaliar a segurança e eficácia de uma vacina que tem como alvo a variante Ômicron
O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse à CNBC no início deste mês que a empresa terá uma vacina que visa o Ômicron pronta até março. A variante é a principal causadora do surto atual de covid em todo o mundo.
9h31 – Verizon (VERZ34) tem lucro líquido de US$ 4,61 bilhões no 4T21
A Verizon (VERZ34) reportou lucro líquido de US$ 4,61 bilhões no 4T21, um aumento de 0,4% em relação ao quarto trimestre de 2020.
O lucro por ação (LPA) foi de US$ 1,11 no período, em linha com o registrado na mesma etapa do ano de 2020.
9h25 – Dólar ganha terreno com ansiedade de investidores em 1º dia de reunião do Fed
O dólar à vista subia nesta terça-feira, sobretudo no mercado futuro, com sinais de mais um dia instável nas praças internacionais em meio a tensões geopolíticas e no primeiro dos dois dias de reunião de política monetária nos EUA.
Às 9h19 (de Brasília), o dólar à vista avançava 0,25%, a 5,5205 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,60%, a 5,5270 reais.
“No Brasil, o mercado deve seguir refém da piora de sentimento global na falta de um noticiário local relevante”, disse em nota Victor Beyruti Guglielmi, da Guide.
Lá fora, o dólar operava nas máximas em mais de duas semanas frente a uma cesta de moedas de países ricos, enquanto um índice de moedas emergentes caía pelo terceiro pregão seguido e para o menor patamar em 15 dias. (Com Reuters)
9h27 – Confiança do consumidor brasileiro começa ano em queda para mínima em 9 meses, mostra FGV IBRI
O índice caiu 1,4 ponto em janeiro, para 74,1 pontos, afetado pela percepção incerta sobre a situação econômica geral e as finanças familiares,
Em médias móveis trimestrais, o índice cedeu 0,7 ponto, para 74,8 pontos, após ter se mantido relativamente estável no mês anterior. O número de janeiro é o menor desde abril passado (72,5), em dado dessazonalizado.
“A confiança dos consumidores inicia 2022 em queda, influenciada pelo aumento do pessimismo em relação aos próximos meses”, disse Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das Sondagens. (Com Reuters)
9h26 – Johnson & Johnson (JNJB34) registra lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no 4T21
A Johnson & Johnson reportou lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no quarto trimestre de 2021.
O lucro por ação (LPA) foi de US$ 1,77 no 4T21, aumento de 172,3% em comparação com mesmo trimestre de 2020. O resultado superou ligeiramente as estimativas do mercado.
9h17 – General Electric (GEOO34) reverte lucro e tem prejuízo de US$ 3,84 bi no 4T21
A General Electric regsitrou prejuízo líquido de US$ 3,84 bilhões no quarto trimestre de 2021, revertendo lucro de US$ 2,63 bilhões registrado no mesmo período de 2020.
O resultado equivale a uma perda de US$ 3,55 por ação, mas em termos ajustados, representa lucro de US$ 0,92 por papel. Analistas previam um ganho por ação de US$ 0,85.
9h10 – 3M (MMMC34) reporta lucro líquido de US$ 1,34 bilhão no 4T21
A 3R reportou lucro por ação (LPA) de US$ 2,31 no trimestre, resultado que superou as previsões dos analistas que apostavam em LPA de US$ 2,02. A receita do quarto trimestre alcançou US$ 8,61 bilhões.
9h07 – Dólar comercial opera em ligeira alta de 0,09%, a R$ 5,507 na compra e R$ 5,508 na venda
9h05 – Juros futuros: DI para janeiro de 2023 operava estável, aos 11,82%; juros para janeiro de 2025 tinham baixa de dois pontos-base, a 11,98%; os contratos para janeiro de 2027 também caíam dois pontos, para 11,20%; e no vencimento de 2029, recuavam para 11,40%
9h02 – Ibovespa Futuro abre em baixa, preliminar, de 0,66%, aos 108.250 pontos
8h50 – Alpargatas (ALPA4) e Natura & Co (NTCO3) devem continuar com margens pressionadas no 4T21, diz BBI
O Bradesco BBI pontua que ambas as empresas tiveram uma temporada de resultados difícil no 3º trimestre deste ano, e espera que isso continue no 4T21. O banco não acha que isso seja uma surpresa, uma vez que ambas as companhias sinalizaram que as pressões de custo provavelmente continuarão a se arrastar.
Para Natura, o banco acredita que os investidores acompanharão de perto o crescimento da Natura Brasil (tendência de 2 anos amplamente estável, o que significa um crescimento ainda negativo), Consultores Avon Brasil – o banco espera um declínio ano a ano amplamente semelhante ao 3T21, e margem Ebitda consolidada em cerca de 10%.
Para a Alpargatas, espera que os volumes se mantenham relativamente bem, mas a pressão de margem pode se espalhar do Brasil para o Internacional, significando uma queda considerável nos lucros ano a ano (excluindo Osklen) e menos visibilidade nas margens no curto prazo.
8h41 – “Crescimento do comércio eletrônico continua a se normalizar”, diz BBI
O Bradesco BBI diz que o crescimento do e-commerce está se normalizando à medida que começamos a nos mover para um ambiente pós-Covid, e prevê que a categoria de eletrônicos continuará a se arrastar, principalmente para Magalu (MGLU3) e Via (VIIA3), onde espera que as vendas mesmas lojas (SSS) seja novamente negativo em dois dígitos.
Por outro lado, o banco espera que a Americanas (AMER3) tenha um desempenho superior aos de seus pares.
8h37 – Bradesco BBI espera um 4º trimestre decente para Vestuário e Calçado
O banco espera ver a receita do 4T21 crescendo em relação a 2019 a uma taxa amplamente semelhante à do 3T21, com Arezzo & Co., Grupo SBF e Lojas Renner apresentando as maiores taxas de crescimento. Levantamento sugere que a demanda permaneceu consistente ao longo do trimestre, o que vê como positivo para o impulso em 2022.
Embora o banco espere que as pressões do custo produto vendido (CPV) diminuam em 2022, acredita que o 4T21 pode mostrar os primeiros sinais de pressão sobre o despesas gerais e administrativas (principalmente devido ao reajuste salarial dos trabalhadores das lojas) que provavelmente continuará este ano.
O Bradesco BBI permanece construtivo na categoria devido ao seu ticket relativamente baixo. Arezzo & Co. e Lojas Renner são as principais escolhas, dado um equilíbrio atraente de crescimento e valorização.
8h35 – IPC-S acelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de janeiro
O índice acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de janeiro, na comparação com a segunda quadrissemana, segundo a FGV.
O IPC-S avançou a 0,44% na terceira leitura de janeiro, após registrar 0,43% na segunda. A alta acumulada em 12 meses é de 9,53%, maior do que os 9,52% ocorridos no período até a segunda quadrissemana.
As maiores altas ficaram com Rio de Janeiro, onde a inflação avançou de 0,30% para 0,53% na terceira quadrissemana de janeiro. São Paulo (0,52% para 0,72%), Brasília (0,02% para 0,19%) e Salvador (0,58% para 0,65%) também registraram aumento da inflação no período.
Na direção oposta, Porto Alegre (0,41% para -0,15%), Recife (0,34% para 0,31%) e Belo Horizonte (0,65% para 0,63%) apresentaram alívio na terceira leitura de janeiro. (Estadão Conteúdo)
8h32 – Minério de ferro é impulsionado pela maior produção de aço chinesa antes do ano-novo chinês, aponta BBI
O Bradesco BBI comentou que os preços do minério de ferro continuam acima de US$ 130/t, impulsionados pela maior produção de aço na China, oferta sazonalmente mais fraca e margens acima da média das siderúrgicas chinesas.
O banco também destaca que as taxas de utilização de alto-forno na China ultrapassaram o limite de 80% pela primeira vez desde o final de outubro de 2021, o que apoia a demanda de minério de ferro. A recuperação é atribuída ao fato de algumas usinas no leste da China terminarem suas manutenções regulares. Por outro lado, uma recuperação adicional na produção de aço chinesa pode ser limitada por cortes de produção prolongados no norte da China até março.
O Bradesco mantém classificação outperform para Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3).
8h29 – Itaú BBA reitera avaliação outperform para Eletromidia (ELMD3), com redução do preço-alvo de R$ 24,50 para R$ 16,00
O Banco justifica a redução do preço-alvo em função da duração da pandemia muito mais longa do que o esperado, bem como a deterioração das condições macro no Brasil.
Por outro lado, o Itaú vê evidências para apoiar sua crença de que os gastos com publicidade em todo o mundo e no Brasil devem se recuperar este ano. Dentro das categorias de gastos com publicidade, espera-se que fora de casa esteja entre os que mais crescem este ano e além. Os canais de publicidade digital, como o OOH digital, também continuarão a roubar a participação na carteira da mídia tradicional.
8h22 – Uso de cartões deverá atingir 60% do consumo das famílias em 2022
O Bradesco BBI diz que a tendência de crescimento secular do volume de cartões deve continuar aumentando em 2022, provavelmente aumentando 15-20% A/A no período. O banco ressalta, no entanto, que a atividade econômica mais fraca pode pesar potencialmente sobre os números de crescimento.
8h18 – Com agenda esvaziada, investidores aguardam Fed; B3 com pregão normal
8h15 – Queda do Bitcoin esfria e preço sobe 6% com Fed no radar; Cosmos, Fantom e outras altcoins disparam
8h10 – Índices futuros das bolsas de Nova York operam em baixa
Investidores aguardam as definições da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), o Banco Central dos EUA, que começa hoje e divulgará amanhã (26), às 16h, sua decisão.
Mesmo que o Fed ainda não comece o processo de normalização dos juros, a reunião será importante para o mercado calibrar as expectativas em relação aos próximos passos da autoridade monetária norte-americana.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,55%
- Nasdaq Futuro (EUA), -1,04%
8h05 – Na Europa, o índice Stoxx 600 avança
As bolsas europeias apresentam altas generalizadas, dos principais setores, com destaque para segmento de recursos básicos. Mas investidores continuam atentos à volatilidade nos mercados americanos e à continuidade da tensão geopolítica na fronteira da Ucrânia, onde o governo da Rússia continua a mobilizar cerca de 100 mil soldados.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,94%
- DAX (Alemanha), +0,75%
- CAC 40 (França), +0,88%
- FTSE MIB (Itália), +0,56%
- Stoxx600: +0,78%
8h00 – Bolsas asiáticas fecharam a terça-feira em quedas, seguindo a volatilidade na véspera nos Estados Unidos.
Dados divulgados na terça-feira pelo Banco da Coreia indicam que a economia da Coreia do Sul avançou 1,1% no quarto trimestre de 2021 frente ao imediatamente anterior. Em 2021, o PIB avançou 4%, o ritmo mais rápido em 11 anos, segundo a agência internacional de notícias Reuters. Mas o índice Kospi fechou em queda, e a Hyundai Motors perdeu 1,27% após divulgar lucro líquido relativo ao quarto trimestre 50% abaixo de um ano antes.
- Shanghai SE (China), -2,58% (fechado)
- Nikkei (Japão), -1,65% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,67% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), -2,56% (fechado)
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