Os 4 motivos que fizeram o Ibovespa saltar 5% e o dólar subir a R$ 5,41 na primeira semana de 2021

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (8) e, com isso, encerrou a primeira semana de 2021 com valorização de 5,09%. Ao mesmo tempo, o dólar também subiu 4,39% no período, chegando a R$ 5,41, mas o que explica esse movimento?

Há dois fatores internacionais que explicam a alta da Bolsa, o rali das commodities, que ganhou força na terça-feira (5) quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) fez um acordo para corte na produção em fevereiro e a confirmação de que o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, terá maioria na Câmara e no Senado para aprovar estímulos.

A Arábia Saudita reforçou esse otimismo com o petróleo ao anunciar um corte adicional de 1 milhão de barris por dia em fevereiro e março. Hoje, o barril do Brent – usado como referência pela Petrobras – subiu 3,03% a US$ 56,03 enquanto o barril do WTI teve alta de 3,07% a US$ 52,39.

Vale lembrar que no pior momento da crise do coronavírus e da guerra de preços entre os sauditas e a Rússia, o barril do Brent chegou a operar em US$ 26 e os contratos futuros do petróleo WTI para maio operaram até mesmo em níveis negativos com uma queda de 300%.

Quem também subiu nesse rali foi o minério de ferro, que se beneficiou de um forte aumento na demanda principalmente da China ao mesmo tempo em que gigantes como as australianas BHP Billiton e Rio Tinto mantêm a produção controlada.

No caso das eleições americanas, apesar das tensões quando um grupo de manifestantes a favor do atual presidente, Donald Trump, invadiram o Capitólio no momento em que o Congresso se reunia para fazer a certificação dos votos no colégio eleitoral, Biden foi oficializado como presidente. Assim, além de um foco de incerteza ser tirado do caminho, foi bem recebida a postura do democrata de prometer mais estímulos à economia.

Hoje, Biden afirmou que seu pacote fiscal para enfrentar os impactos econômicos do coronavírus está na casa dos trilhões de dólares e incluirá auxílio-desemprego e tolerância ao pagamento de aluguel.

Já por aqui, o terceiro fator a trazer ânimo para os mercados foi o anúncio ontem do Instituto Butantan de que a vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa, Sinovac, a CoronaVac, possui eficácia de 78%.

Por outro lado, as preocupações fiscais acabaram se consolidando como o motivo para a depreciação do real ante o dólar na semana. O candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (MDB-SP), defendeu a prorrogação do auxílio emergencial, fazendo acenos mais à esquerda em meio ao apoio oferecido pela oposição à sua candidatura.

Analistas entendem que o Orçamento não tem mais espaço para programas sociais diante da preocupante trajetória do endividamento público brasileiro, com a razão dívida sobre o Produto Interno Bruto (PIB), passando dos 90% e se aproximando dos 100%.

Nesta sexta

Hoje, o Ibovespa subiu forte mais uma vez apesar da realização de lucros que ocorreu em ações de empresas ligadas a commodities como Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3), que dispararam nos últimos pregões. Para mais destaques de ações clique aqui.

No radar, os investidores seguiram otimistas em apostas de que o Partido Democrata, que ganhou a Presidência, o Senado e a Câmara nos Estados Unidos, irá promover mais estímulos fiscais no país.

A divulgação do Relatório de Emprego dos EUA referente a dezembro chegou a causar uma leve redução nos ganhos, mas logo a Bolsa se recuperou. A maior economia do mundo perdeu 140 mil postos de trabalho no mês passado, enquanto a mediana das projeções dos economistas compilada no consenso Bloomberg apontava para a criação de 50 mil empregos no período.

Entre os indicadores nacionais, a produção industrial brasileira cresceu 1,2% em novembro frente a outubro, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a sétima alta consecutiva no indicador e o número veio praticamente em linha com a mediana das projeções compiladas pela Reuters, que apontava para avanço de 1,3%.

O Ibovespa subiu 2,2%, a 125.076 pontos com volume financeiro negociado de R$ 42,88 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial teve leve alta de 0,32%, a R$ 5,416 na compra e R$ 5,4165 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em fevereiro avança 0,16%, a R$ 5,424 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve alta de 11 pontos-base a 3,13%, o DI para janeiro de 2023 avançou sete pontos-base a 4,67%, o DI para janeiro de 2025 registrou variação positiva de sete pontos-base a 6,23% e o DI para janeiro de 2027 subiu oito pontos-base a 7,01%.

Voltando aos EUA, o atual presidente Donald Trump admitiu pela primeira vez na quinta-feira (7) que a administração de Biden assumirá no dia 20 de janeiro, apesar de continuar afirmando “discordar totalmente do resultado da eleição”. O presidente vinha questionando o resultado das eleições desde o início de novembro.

Mesmo com o aceno favorável ao rito democrático, continua a haver pressão pelo impeachment de Trump por conta da invasão do Capitólio, já que o presidente vinha instando seus apoiadores a marcharem no Congresso. Cinco pessoas morreram durante o incidente.

Também no radar, um novo estudo laboratorial indica que a vacina desenvolvida pela parceria entre as farmacêuticas Pfizer e BioNTech é eficaz também contra as novas mutações altamente transmissíveis do coronavírus detectadas no Reino Unido e na África do Sul. A notícia pode ser bem recebida pelos mercados nesta quinta.

Carteira Verde Amarela e disputas no Congresso 

Segundo o Estadão, a proposta da Carteira Verde Amarela, um modelo de contratação com menos encargos e benefícios, voltou ao radar da equipe econômica para ser apresentada após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado.

O tema está em discussão pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para atender os informais, um contingente de trabalhadores vulneráveis que passaram a ser notados com a crise econômica provocada pela covid-19.

Trata-se de um regime simplificado de contratação sem encargos trabalhistas e impostos, como a contribuição previdenciária.

A inspiração agora para a nova versão do programa vem do Benefício Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda (BEm), concedido no ano passado como complemento de renda para os trabalhadores formais que tiveram o salário reduzido ou o contrato suspenso. Na avaliação da equipe econômica, o “sucesso” do BEm pode ser medido pela preservação de milhões de empregos durante a recessão econômica provocada pela pandemia.

Sobre a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, segundo o jornal Valor, preocupada com a possibilidade de perder cargos estratégicos em comissões no Senado, a bancada do PT decidiu antecipar o debate sobre o posicionamento do partido pela Presidência da Casa.

De acordo com o jornal, a tendência é que os seis senadores do partido apoiem a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apadrinhado do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Mas há integrantes do grupo que defendem esperar mais alguns dias para chegar a um consenso.

Segundo o Valor, o PT está antecipando as discussões visando garantir espaços em comissões como a Comissão de Assuntos Sociais.

De acordo com o jornal, na Câmara apoiadores da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), promovida pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), têm argumentado que a recente invasão do Capitólio nos Estados Unidos reforça a necessidade de um Congresso independente da Presidência nacional. Rossi enfrentará o candidato Artur Lira (PP-AL), líder do centrão apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que apresentou na quinta uma lista de dissidentes do PSL que o apoiam.

Na quinta, Bolsonaro afirmou que a eleição de 2022 poderia gerar uma crise ainda maior do que a que ocorreu nos Estados Unidos, caso o Brasil não adote o voto impresso. Maia criticou o presidente pela fala.

Radar corporativo

As ações das companhias de saúde Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) tiveram um dia de disparada.

O catalisador para isso foi a notícia publicada às 13h56 (horário de Brasília), por Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, de que as companhias estariam negociando a fusão de suas operações, sem dar mais detalhes. Horas depois, as empresas confirmaram a existência das negociações.

Os ativos GNDI3 chegaram a subir 32,15%, a R$ 95,41, na máxima do dia, enquanto os papéis HAPV3 chegaram a saltar 27,49%, a R$ 18,18, configurando de longe como as maiores altas do Ibovespa em uma sessão já bastante positiva para o índice. As ações chegaram a amenizar durante a sessão, mas com alta sempre acima dos 10% após a notícia, alta que voltou a se intensificar depois de confirmadas as negociações. Os papéis GNDI3 fecharam a sessão com um salto de 26,59%, a R$ 91,40, enquanto HAPV3 saltou 17,68%, a R$ 16,78%.

Maiores altas

Maiores baixas

Na quinta-feira, a Petrobras informou que registrou recordes em sua produção anual de petróleo e na produção total de 2020, que considera tanto óleo quanto gás natural. Segundo a estatal, no ano passado foram produzidos, respectivamente, 2,28 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo e 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia (bpd), superando o recorde anterior, de 2015.

A Azul divulgou resultados preliminares de tráfego de dezembro. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) cresceu 18,1% ante novembro. A capacidade (ASKs), por sua vez, apresentou uma alta de 22,5% ante novembro.

A Gol afirmou nesta sexta que aumentou a sua oferta para uma média de 476 voos por dia, alta de 29% frente a média de 369 voos diários de novembro. Em períodos de pico em dezembro, a Companhia operou 610 voos por dia.

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