Vale anuncia venda de usina de níquel, Carrefour é excluído de índice de governança, IPO da Rede D’or e mais destaques
dezembro 9, 2020
O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou na terça oferta inicial pública de ações em R$ 112,5 bilhões, o maior valor de uma empresa brasileira desde 2013. Assim, o grupo fica entre as 10 empresas mais valiosas da B3, à frente o Banco do Brasil.
Após o assassinato de um homem negro por espancamento em uma unidade em Porto Alegre, o Carrefour Brasil foi retirado pela S&P Dow Jones Indices de um índice que reúne ações de empresas comprometidas com boa governança.
Já a Vale anunciou a venda de sua planta de níquel na Nova Caledônia a um consórcio neocaledônio e internacional, com participação da empresa Trafigura, que comercializa matérias-primas, o que gerou uma forte oposição do movimento independentista.
Veja mais destaques do noticiário corporativo:
A Vale informou na terça à noite que sua subsidiária Vale Canada assinou um acordo vinculante de opção de venda de sua participação na planta de níquel na Nova Caledônia. A Vale afirma que uma reserva de US$ 500 milhões destinadas à proposta, com execução prevista para o primeiro trimestre de 2021, será incluída em suas demonstrações financeiras consolidadas.
A Nova Caledônia é um arquipélago no sul do Oceano Índico, pertencente à França. Em novembro, a Vale havia anunciado um período de exclusividade para negociações com um consórcio formado em uma nova empresa chamada “Prony Resources”. A empresa é apoiada pelas autoridades de França e Nova Caledônia, e liderada pela atual administração e funcionários da Vale Nouvelle-Calédonie. A Trafigura é acionista minoritária.
“A Vale e todos os envolvidos no processo de desinvestimento – incluindo a Província do Sul da Nova Caledônia, o Estado francês e os funcionários e a administração da VNC – podem se orgulhar do fato de que esses esforços produziram um resultado tão positivo”, destacou Mark Travers, diretor executivo de metais básicos da Vale, em comunicado ao mercado.
A Vale afirma que a transação está sujeita a consulta ao conselho de trabalhadores da Vale Nouvelle-Calédonie, aprovações pelas autoridades de Nova Caledônia e França, entre outras.
Ainda no radar, a Vale tem nova audiência nesta quarta-feira sobre Brumadinho. Em meados de novembro, o governo de Minas Gerais e instituições do sistema de Justiça não aceitaram proposta financeira da mineradora para um acordo global relacionado a reparações pelo desastre de janeiro de 2019.
Rede D’or
O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou na terça-feira oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, de acordo com informações no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação avalia o grupo em R$ 112,5 bilhões , o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, à frente do Banco do Brasil. A faixa de preço estimada para o IPO era de R$ 48,91 a R$ 64,35 por papel.
A empresa de private equity Carlyle e o fundo soberano de Cingapura GIC, foram vendedores na oferta secundária, que movimentou R$ 2,95 bilhões. O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.
A companhia deve usar R$ 8,44 bilhões da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo. Veja mais clicando aqui.
Carrefour Brasil (CRFB3)
A S&P Dow Jones Indices excluiu o Carrefour Brasil de um índice que reúne ações de empresas comprometidas com boa governança e padrões mais rígidos de postura social e ambiental. A medida ocorre semanas após a morte de um homem negro em uma loja do grupo em Porto Alegre (RS), após ter sido espancado por seguranças que atuavam na unidade.
Notre Dame (GNDI3)
A Notre Dame Intermédica anunciou a aquisição do hospital Lifecenter, em Belo Horizonte (MG), por R$ 240 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão por leito. O valor será pago à vista, descontado o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
O Hospital Lifecenter opera uma estrutura de alta complexidade com 205 leitos, sendo 40 de UTI, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto socorro, além de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas. Em 2019, o Hospital Lifecenter apresentou faturamento líquido de R$ 153,9 milhões.
De acordo com o comunicado da Notre Dame Intermédica, o hospital está entre as instituições mais reconhecidas de Belo Horizonte, certificado pela Joint Comission International (JCI) e ONA3. A companhia passará a deter, de forma indireta, 100% das ações do Hospital Lifecenter.
O plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com as demais operações adquiridas no Estado de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte, afirma a Notre Dame, e irá aumentar a oferta comercial de produtos de planos de saúde GNDI verticalizados na região, segundo informou a empresa em nota. A consumação da Transação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
PetroRio (PRIO3)
A PetroRio divulgou seus dados operacionais do mês de novembro, quando produziu 27.293 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante 30.942 boepd em outubro, uma queda de 11,8%.
Em relação ao mês anterior, a maior queda na produção ocorreu no campo de Polvo, de 9.049 para 6.391 boepd, recuo de 29,3%. Segundo explica a PetroRio em comunicado, a produção em Polvo foi impactada por um vazamento na caldeira do terminal, o que provocou a interrupção das atividades por nove dias.
Houve queda também na produção no campo de Frade, onde a PetroRio tem participação de 70%, de 12.331 para 11.654 boepd. Em Tubarão Martelo, a produção caiu de 7.369 para 6.919 boepd. Houve aumento somente no campo de Manati, onde a companhia tem fatia de 10%, de 2.193 para 2.330 boepd.
As vendas de óleo pela PetroRio totalizaram 906.375 barris em novembro, ante 993.619 barris em outubro.
Ômega Geração (OMGE3)
A Omega Geração concluiu a aquisição de 50% das ações dos Complexos Eólicos Ventos da Bahia 1 e Ventos da Bahia 2, atualmente detidos pela EDF Renewables do Brasil. Os dois complexos eólicos têm capacidade de geração de 182,6 megawatts.
O valor final da operação foi de R$ 680,3 milhões (R$ 661,7 milhões, ajustado pelo capital de giro), dos quais R$ 360,5 milhões foram pagos em caixa e R$ 319,8 milhões assumidos em endividamento líquido.
“Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de diferenças de endividamento líquido e capital de giro dos ativos entre a projeção para a data do fechamento e o balanço efetivo da data de fechamento”, afirmou a companhia.
Qualicorp (QUAL3)
A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros informou na terça que fechou, junto com a subsidiária Qualicorp Administradora de Benefícios, a aquisição de contratos de planos privados de planos de saúde celebrados entre a Muito Mais Saúde Administradora de Benefícios e as operadores da planos de saúde Grupo Notre Dame Intermédica, Assim Saúde e Amil.
O negócio tem valor de R$ 176 milhões, e foi celebrado com a Muito Mais Saúde Administradora de Benefícios e com a Soma Corretora de Seguros. A Qualicorp adicionará a seu portfólio cerca de 55 mil novos clientes, no segmento coletivo por adesão, localizados nos Estados de Rio de Janeiro e de São Paulo e atendidos pelas operadoras.
Cedae
Em evento on-line organizado pelo Instituto Trata Brasil, o diretor de Infraestrutura, Concessões de PPPs do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Fábio Abraão, afirmou que o banco está “correndo contra o tempo” para viabilizar leilão de concessão da distribuição da água e coleta e tratamento de esgoto em 47 dos 64 municípios atendidos pela Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos), do Rio de Janeiro.
Na terça, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o Brasil deve realizar quatro leilões para contratação de novos projetos de geração de energia em 2021, além de um certame para modernizar usinas térmicas existentes, após ter cancelado licitações previstas para este ano devido a incertezas associadas à pandemia de coronavírus.
(com informações da Agência Estado, Bloomberg e Reuters)
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